检验检测行业现状

1、检验检测行业现状作者：庞增华一、检验检测行业简况检测行业的需求源于“认知”，它是社会发展催生的新兴服务业。检测行业是随着社会的进步和发展，基于全社会对使用产品的质量、 对生活健康水平、对生产生活的安全性、对社会环境保护等方面要求 的不断提高，并随着检测技术的不断进步而逐渐发展起来的行业。比如消费者越来越关注食品中的添加剂是否有害健康、穿的衣服和室空气是否含有过量甲醛、工厂排出的废水废物对环境造成的危害程度， 或者手机电池是否会爆炸等。这些庞杂的“认知”需人类社会发展的 必然，是社会生活复杂化和认知水平现代化后的产物，全社会对QHSE（质量：Q、健康：H、安全：S、环境：E）的要求的不断提升是技

2、术检测行业产生和发展的原动力。为了迎合这种需求，各国政府和机构通过不断加强对这些领域的立法、制定各种产品标准以满足社会需求;而检测，即通过对这些领域各种产品的技术验证，告知使用者 是否符合法律、法规的要求，或是否符合一定的标准。检验检测行业是以工业化为开端，自人类进入工业时代起，全球 检验检测行业便作为一个独立的行业开始发展。 发展至今，欧洲国家、 日本、美国等均已形成了较为规的检验检测市场， 并形成了一批在国 际上比较有名望、有权威的民间商品检测机构；中国作为发展中国家， 工业化起步较晚且进程较慢，检验检测行业的发展也要落后于其他发 达国家。根据前瞻产业研究院发布的2014-2020年中国第

3、三方检测行业 发展趋势与投资决策支持研究报告数据显示，近年来全球检测行业 市场规模平均增速约10%，即使是在2008年金融危机期间，检测行 业也仍然保持良好的增长态势。图表1 : 2008-2013 年全球检测行业市场规模及走势图（单位：亿元）now13535&临4000、国外检测行业分析1国外检测体系概况上个世纪九十年代，随着我国改革开放的深入，一些境外贴牌加工企业的产品的检验检测需求日益增多， 如国际上最著名的检验检测 认证集团SGS、BV、TUV等进入我国。SGS和BV自己可谓是国际 检验检测市场的肯德鸡和麦当劳，俩家公司各有优劣，相对来说SGS 公司规模更大，产品线更广。BV的

4、公司规模没SGS大，总体来说影 响力小，但是在他们的业务围之的比 SGS更精细。全球性的业务能力离不开相关标准的规，国外发达国家均拥有着无比强大的检测技术标准。目前，欧盟拥有的技术标准就有10多万个，德国的工业标准约有1.5万种，日本有8000多个工业标准和近 400个农业标准；国际通行的认证分为体系认证和产品认证两大类， 体系认证如IS09000认证、IS014000认证等，产品认证如 UL、CE 等，产品认证中又分为安全认证和品质认证。UL 认证：UL（Underwriters Laboratories），美国保险商实验室，是美国最有权威的、最大的产品安全检验机构之一。它成立于1894年，

5、也是一家在全球影响力极大的半官方认证机构，UL所制定的标准的70%被ANSI（美国国家标准协会）认可，升级作为美国国家标准 使用。UL是一个不以赢利为目的的机构，全球有七个办公室，五个 在美国，另外两个在和香港。CE认证：CE两字，是从法语“ CommunateEuroppene ”缩写 而成，原是欧洲共同体的意思（欧洲共同体后来演变成了欧洲联盟）。 CE是一种产品认证标志，用于证明产品符合欧盟指令规定的安全健 康，环境与消费者保护要求。在欧盟市场，CE安全认证是政府行为， 属强制性认证畴，各成员国负责市场产品安全控制的国家监管当局是CE安全认证标志的主管机构。不论是欧盟部企业生产的产品，还是

6、 其他国家生产的产品，要想在欧盟市场上自由流通，就必须加贴“ CE” 标志，以表明产品符合欧盟 技术协调与标准化新方法指令的基本 要求。这是欧盟法律对产品提出的一种强制性要求。2.国外检测机构国外检测行业发展相对较早，早在 19世纪的中叶，国外就涌现 出了检测企业的雏形，如瑞典的 SGS（瑞士通用公证行）以及法国的 Bureau Veritas（BV 必维国际检验集团）等。经过1个多世纪的行业 变迁，目前这些公司已成为全球检测行业的领航者。图表2国际检测巨头的公信力优势公司成立时 间上市情况规模SGS1887年玮士日内瓦198$年在隹士 股粟交易市场上市»-丿"H巧忆/广i

7、 X J8111制和技术鉴定的司之一BV1828$法匡巳黎2007年在巳黎 段菓交易所上市世界上員丈的旌验公 司和翳级社之一TLA#1 - rw（乘因 与南1936 年德国汉堡和未上市世界上规模最丈的區 疗寻喷兀工业龙品桓验公司之一3国外检测企业对比目前，全球围的检测行业群雄纷争，走在最前列的当属瑞典SGS（通用公证行）、法国BV（必维国际检验集团）以及德国TUV（莱茵 与南德）等三家公司。SGS全球分部最广，目前号称全球第一大认证机构，主要强项在 于化学品测试，船检，验厂等；BV公司依靠其强有力的建筑服务、消 费品服务以及工业服务等检测认证，业绩呈现出逐年攀升的态 势;TUV（莱茵与南德）分

8、好几家，南德在医疗器械领域较为强大，莱茵 在工业产品较为强大，当然整体上来说这些公司能做的围很广， 知名 度也都很高。SGS与BV在全球围的销售收入中，占据着领导领导的地位。4 .小结首先，国外制定的一系列的标准与制度为国外检测行业提供了风 向标，是检测行业良好发展的动力。其次，国外机构相对成立时间较 早，像瑞典的SGS以及法国的BV已拥有一个多世纪的发展历史。 再次，经过多年的研究与积累，国外检测机构已经形成了一套完整的 检测体侧，并且服务领域相对较广，受其他国家的认可度较高。另外, 国外检测机构已不再以学科来划分市场，取而代之的是逐步形成以市 场为划分的模型。三、行业模式检测行业与人类的生

9、活起居是息息相关的，在当下人们的日常生 活当中，检测行业不仅确保了人们衣食住行的用品安全， 同时检测行 业还推动着新事物新产品的产生，对社会的良性发展起着至关重要的 作用。可以说检测行业的是未来社会发展的必然产物。就检测市场的性质来说，检测行业可以分为政府检验检测、企业部检测及独立的第三方检测，其中，独立的第三方检测由于其独立性、 公正性，及广泛的应用围和使用人群而发挥着越来越大的作用。就目前的检测行业来看，检测行业的产业核心竞争力是“品牌” 和“网络”。一个具有广泛公信力的品牌是检测机构生命力，和溢价 能力的所在。另一方面，由于检测服务的多样性和连续性，具有客户 粘性的“服务零售”网络是检测

10、企业胜出的另一核心资源。而检测机 构网络要有粘性需要两个特质：首先，由于某些检测服务是同质化的， 而距离远近直接影响送检成本和服务时效， 因此靠近客户的空间分布 很重要;其次，由于单一客户检测需求的高度多样化，综合服务、综 合检测能力是“粘住”客户的另一关键所在。首先，在检测过程中，一般由客户送样或检测机构到现场采样后， 在固定实验室使用专用仪器设备完成检测活动，因此距离远近直接影 响送样或采样的成本，从而使检测服务具有一定的区域性。 从全球检 测行业的市场集中度来看，也确实如此，全球最大的检测企业 SGS2007年收入约300亿元，仅占全球市场份额的5%左右，而前 十二大检测企业的收入份额也

11、只有 25%。检测需求的连续性决定了， 一旦网络获得了客户的认可，它对客户将具有一定的粘性，并带来源 源不断的业务。因此，靠近客户的空间分布是检测企业网络价值最明 显的体现。由于客户的检测需多样化，因此，综合化的网络服务能力是满足 客户需求的关键。由于检测需求分散多样，差异明显，检测机构需要 丰富的产品线，还需要专业、周到的“一站式”服务。因此，为了获 得具有综合服务能力的网络资源，并购是比较成熟的检测市场中的主 要扩手段。近年来，大型综合性检测机构在全球围展开了较大规模的 收购兼并，以便于迅速进入新的市场，并在短时间获得网络资源附带 的资质、渠道和人才，提咼空白领域的检测能力。I人才同样是一

12、个检测企业是否具有核心竞争力的关键因素。检测 企业与一般企业的不同，检测行业是人力和技术密集的行业，技术人 才是竞争的核心。检测企业的核心产品是检测数据和检测报告，其核 心产品的质量极其依赖人才。所以人才同样决定着检测机构发展。通过并购实现业务拓展可以说是目前检测行业发展的一个趋势。检测行业对于检测资质的要求非常高，通常要进入一个新的检测市场 或者领域，要具有相应的检测资质，单凭一个机构自身的技术力量往 往难以完全符合所有检测资质，因此并购就成为一个快速进入子市场 的利器。四、我国检验检测行业现状近年，国家有关部门出台了一系列针对检验检测行业的政策和指 导性意见。其中，中央编办、质检总局 20

13、14年初发布的关于整合 检验检测认证机构的事实意见 表示，国家将全国围各行业的检验检 测认证机构“松绑”，鼓励民资进入，并出台一系列政策予以扶持。意见称，国家将对现有检验检测认证机构进行大规模整合， 符合条件的转企改制；今后政府部门原则上不再直接举办一般性检验 检测认证机构，允许非国营资本参股检验检测认证机构，积极发展混合所有制机构，国家也将推动检验检测认证技术服务集聚区的建设， 加大政府购买服务力度，营造各类主体公平竞争的市场环境。根据国家统计局批准实施的检验检测统计报表制度，国家质检总 局、国家认监委于2014年组织了我国首次检验检测服务业统计工作。 统计调查结果显示，截至2013年底，全

14、国（不包括香港、澳门特别 行政区和省）通过统计直报系统上报数据的各类检验检测机构共计 24847家，当年共出具检验检测报告 2.83亿份，检验检测服务营业 收入1398.51亿元。我国检验检测服务业已覆盖建筑工程、环保、 卫生、农业、质检、食品、药品、机械、电子、轻工、纺织、航空、 国防等国民经济各个领域。从检验检测机构属性来看，企业法人 13561家，占机构总量 54.58% ;事业单位法人10572家，占机构总量42.55% ;其他法人 类型714家，占机构总量2.87%。从资产属性来看，国有及国有控 股企业13262家，集体控股1574家，私营企业6614家，港澳台 及外商投资企业140

15、家，其他3278家。从区域分布看，检验检测机构数量排在前十位的省、自治区、直辖市依次为（1924 家）、（1629 家）、（1595 家）、（1432 家）、 （1431 家）、（1143 家）、（1119 家）、（1096 家）、（1021家）、（857家），这10个省份的检验检测机构数量合计占全国总 量的53.34%。国六大区域检验检测机构规模比重分别为：华东、 30.18%，华北、16.01%，中南、23.46%，西南、11.60%，东北、 10.87%，西北、7.89%。其中：华东、华北、中南三大区域占到全 国检验检测机构总量的69.65%。从检验检测资源状况看，各类检验检测机构共拥有

16、检验检测服务 业从业人员775,953人，各类仪器设备3,281,001台套，固定资产 总值930.25亿元，全部仪器设备资产原值1880.08亿元，实验室面 积112,447,234平方米。从行业分析看，前100位检验检测机构营业收入占同期全国市场总规模的20.80% ;前20位检验检测机构营业收入占同期全国市场 总规模的8.95%。检验检测机构规模集中度保持稳定， 行业市场结构 保持平衡，市场竞争较为激烈。五、我国检验检测行业特点1 .我国检验检测体系在全国检测市场中，国有检测机构利用传统垄断优势占据了 55% 以上的市场份额；外资检测机构利用其成熟的市场运作经验及在出口 贸易检测业务中的

17、天然优势占据了市场 30%以上的市场份额；民营检 测机构起步晚，资本实力小，经过几年的快速发展，市场份额接近 10%。我国的检测行业目前仍属于尚未成熟的阶段，多方面因素影响着 行业发展。总体而言有利因素占据着主导地位， 未来检测行业的前景 依然是非常光明的。我国检测行业的推动因素与优势可以归结为以下 几点：?居民生活水平提高，更加关注产品的质量安全；?国制造业飞速发展，产业逐步升级；?贸易量持续增长，国外质量、环保要求提高；?行业监管制度放开，更多机构允许进入限制性检测领域 ；?新产品出现使得检测技术不断更新，服务领域逐渐扩大 ；?世界各地的检测标准逐渐统一，行业监察制度完善，使得公众 性被人

18、们认可。面对当代社会竞争日益激烈的市场环境，民营企业的资本实力 弱，既无外资企业强大技术实力及品牌， 又无国有企业某些方面垄断 性优势。显示在业务量较大的贸易检测领域，民营企业没有任何优势， 国贸易和出口贸易业务比重仅为 7.46%、11.94%。不难看出，在我国检测市场中，民营检测企业的市场份额相对较 小。但随着国检测市场大规模不断加大和良好发展，国检测行业中也 涌现出了一批优秀的检测企业。如：华测检测技术股份 (CTI)，谱尼 测试(PONY)，世通检测技术服务(GTS)等。2 .我国检测行业的特点我国检测行业的发展相比于国外发达国家还存在一定的差距，根 据目前国检测行业的发展趋势，大致可将国检测行业的特点概括出如 下几项特点：(1) 科技资源整合度不高：目前我国分析测试服务业科技资源整合 度不高的状况未得到根本改变，专业测试服务机构的能力仍未充分发 挥，彼此之间协作效率低，科技资源的真正有效利用需要有足够整合 能力的中介组织参与。(2) 以学科而不是以市场服务对象来划分：相比国外测试机构成熟 的市场运作机制而言，目前国测试机构组织体系大多以学科而不是以 市场服务对象来划分，面向客户时往往充当技术专家角色而不是服务 行家角色。大部分机构未设市场部门，市场开拓推广较弱。应面向市场认真研究服务对象，建立