甾体激素行业场及产业现状分析

1、笛体激素行业市场及关键中间体产业现状分析各位领导、同事：大家下午好！今天我想就之前了解过的笛体激素类药物的市场及关键中间体 产业现状并结合上个月参加的笛体激素原料及中间体产业与市场论坛了解的信 息向大家做个汇报和交流。对于笛体类药物，我们之前调研过其中问体雄烯二酮、 植物笛醇和氨基葡萄糖等，但是就我个人而言，对于这个领域相比照拟陌生。通 过参加此次行业论坛，使我对这个行业的现状有了相比照拟深刻的认识。 我想在此抛砖引玉，和大家一起交流学习一下。一、什么是笛体类药物笛体激素药物在防治疾病方面发挥着重要的作用。包括医药、兽药和农药， 国外已经上市的笛体和激素类药物共有400多种，我国临床常用品种近

2、白种包括 剂型和成盐药物。笛体激素药物是仅次于抗生素的第二大类药物，广泛用于治疗 风湿性关节炎、支气管哮喘、皮肤病；也可用于避孕安胎、减轻女性更年期病症、 减肥等。目前，我国已经把笛体激素药物新资源开发作为医药行业近期开展的方向 和重点之一。而且激素类原料药和中间体的出口已成为我国原料药走向世界的重 要品种。然而我国在笛体药物研究、生产和临床研究方面与世界先进国家相比还 有一定的差距，一方面是笛体药物合成步骤多、反响复杂、收率低、别离纯化困 难；另一方面，笛体药物使用的上游原料由植物资源提取向微生物转化是革命性 的。利用生物转化和化学合成相结合的方法，替代高污染、高本钱的植物原料， 具有显著的

3、经济效益和社会效益。我国已加工的笛体激素产业链产品有：皂素、双烯、澳氏氧化物、雄烯二酮、 雄烯二醇、去氢表雄酮、表雄酮、单酯脱漠等。笛体激素原料药以资源为起始的 产业链延伸，受到环保、资源利用和政策门槛的影响，使市场对原料需求不断增 加，原料和关键中间体价格多变起伏。特别是国家加强了环保在经济开展中的重 要作用，对传统的黄姜皂素产业提出了严峻的挑战。例如我国湖北的十堰市处于南水北调的核心水源区，一度被称为“黄姜之乡， 各县将黄姜作为支柱产业开展，种植面积曾高达60万亩，姜农近100万人。由 于黄姜加工容易造成环境污染，彳艮难达标排放，这是一个世界性技术难题，为了 保证丹7工口库区的水质，已经强

4、制关闭了106家黄姜加工厂，整治800多个排污 口，关停了329家“十五小企业。黄姜皂素产业开展面临生死存亡的时期，提 取皂素无污染、无酸化活洁生产，副产品的综合利用等，成为制约产业开展的瓶 颈。据粗略估算，目前市场上现存的皂素生产保有量已经从2000多吨锐减到500多吨。我国对黄姜资源开发利用始于50年代，经过40多年的开展，我国笛体激 素药产业已初具规模，全国皂素、双烯生产企业已到达200家左右，大中型激素 制药厂达100多家，已利用薯莓皂菰配基合成了100多种药物，年产值超过60亿元，占医药工业总产值的4%成为我国医药工业体系和中的重要组成局部。 从产品结构看，我国已能生产皮质激素、性激

5、素和蛋白同化激素三大药物。 形成 了以天津药业集团股份、浙江仙居药业股份为龙头的药业 集团，以湖北芳通药业股份、湖北丹奥医药化工、7工苏常州佳 尔科药业集团、湖北人福药业股份、河南利华制药、 山东新华制药股份、上海新华联制药、扬州制药、天津津津药 业、浙7工神州药业等为代表的笛体激素药物及笛体激素药物中间体生产的产业群。 我国已成为世界上笛体激素药物及笛体激素药物中间体主要生产国和产品出口 国。目前，我国以皂素为原料生产的笛体激素药物及其中问体已有400多个品种，主要产品包括：、皮质激素类：泼尼松、氢化可的松、醋酸氢化可的松、泼 尼松龙、地塞米松、 地塞米松磷酸钠、倍他米松、甲基泼尼松龙等；、

6、孕激 素：黄体酮、单脂、17a-毯基黄体酮、安宫黄体酮、醋酸甲地孕酮、焕诺酮； 、雄激素：去氢表雄酮、睾酮、非那雄胺；、激素中间体：双烯醇酮孕酸 脂、孕烯毯酸内脂、妊娠烯醇酮、19 a一去甲雄烯二酮、内酰奋、雄烯二酮、 雄烯二醇、沃氏氧化物等。笛体激素类另一中问体DHEA是合成米非司酮、屈螺酮、醋酸阿比特龙、 醋酸优力司特等多种笛体激素药物的关键中间体， 其原料严重依赖来源于天然产 物薯莓皂素的双烯醇酮醋酸酯。我国是生产薯莓皂素的大国，年产量在4000吨以上，占全球产量的90%右。然而，环境污染问题一直困扰着该行业。薯莓皂 素由黄山药乂称“黄姜，或“姜黄草提取而得。黄山药不仅生产周期需三年左右

7、，而且在提取薯莓皂素的过程中会产生严重的环境污染。据悉，每生产1吨薯莓皂素会产生上白吨废水。此外，每氧化降解1吨薯莓皂素，将产生4吨 含铭污染物。同时，由丁国家相关部门对药企行业环保要求的不断提高，薯莓皂素价格也随之不断飙升，DHEA的生产与开展受到严重制约。这不仅威胁到一些 笛体药企的生存，而且将影响中国作为全球笛体原料药主要生产商的地位。二、笛体类药物的市场规模近年来，国外主要生产厂家为少数大型跨国制药公司，例如美国辉瑞公司、 法国罗素公司、赛诺菲公司等。由丁环保本钱上升及我国具有原材料优势等多种 因素，全球笛体药物生产出现了产业转移的趋势，我国已逐步成为世界笛体药物原料药生产中心。皮质激

8、素原料药与抗感染药、维生素和解热镇痈药已成为目前 我国主要大宗原料药出口产品。出口整体概况据健康网跟踪显示：2021年笛体激素类原料药及中间体出口总量为1000吨， 同比增加11.36%;出口总金额为8.0亿美元，同比增加20.24%。从出口类 别来看，孕激素类出口总量排第一位，占35.93%,接下来依次为皮质激素、激素类中间体、雄激素、雌激素等。而皮质激素出口金额排第一位，占47.37%,接下来依次为孕激素、激素类中间体、雄激素、雌激素等。从出口区域分布来看， 欧盟、业洲和北美是主要出口地区，占出口总量的92.71%。出口国家共110多个。从出口企业来看，出口量排名前3位是常州佳尔科药业集团

9、、 浙江 仙堀制药股份和天津市天发药业进出口，占38.79%。出口金 额排名前3位是天津市天发药业进出口、 常州佳尔科药业集团 和浙江仙堀制药股份，占32.53%。其中常州佳尔科药业集团 的出口产品比拟单一，主要是黄体酮、去氢表雄酮、睾酮和中间体；而天津市天 发药业进出口重点是皮质激素类产品， 而浙江仙堀制药股份主要是孕激素和皮质激素产品B 1 2。岛如。岛如13年徵体激素类出口数军及出口价格趋势图年徵体激素类出口数军及出口价格趋势图q 2oo3ooo1, 000,000800,000SCO, 000400,000icOjOOO0200样2C0&2021202150050040030

10、020 0100n2D1洋洋201祥祥原料竞争剧烈国内主要生产要素价格上涨，本钱上涨向下游传导，成为推动原料药产品价格上涨的主要动力。一方面，本钱上涨增加了小规模企业的生存压力，有利丁行业集中度的提高；另一方面，优势原料药企业具有较强定价能力， 原料药企业可 以在不影响市场份额的状态下提价， 使企业的净利润绝对值迅速提升。 另外，国 家近年对制药企业节能减排的治理，也直接加重了企业的生产本钱。作为笛体激素类药物的两大主要中间体为双烯和雄烯二酮。我国传统的笛体激素药物生产还主要以薯莓皂素的化学降解得到根本中问体C21笛体的双烯技术为主。近年来，我国已经开始了微生物发酵植物笛醇生产雄烯二酮的先进

11、生物制造工艺，国内企业陆续上马该工程，至知前产能2000多吨。两条工艺各 有优势，皂素工艺通过活洁生产来解决环保； 而雄烯二酮原料来源广泛，且污染 小。未来两条生产工艺的博弈将会对激素类药物产生巨大影响。中低端激素类产品仍然是出口主力具有一定出口规模的产品仍以中低端激素为主，高端激素的出口量较少，曲 螺酮、十一酸睾酮、布地奈德、哈西奈德等产品处丁逐渐起步阶段，像甲基泼尼 松龙出口已成规模。2021年出口量排名前10位的产品分别为：黄体酮、泼尼松龙、普拉雄酮、单酯、氢化可的松、双烯醇酮醋酸酯、孕烯埃酸内酯、泼尼松、19-去甲雄 烯二酮和倍他米松。总体来说，2021年笛体激素出口呈平稳增长趋势，我

12、国笛体激素的生产 规模、工艺以及产品质量总体上已接近世界先进水平，但在微生物转化技术和优 良菌种的选育等关键生产技术方面与国外先进厂家存在差距，新产品的研发能力也缺乏。未来，我国笛体药物的结构提升仍有巨大的空间， 出口仍然是激素类药 物的增长点。笛体类药物制备的关键中间体皂素和雄烯二酮笛体激素类药物的生产制备通常有两条路线：一条是由黄姜提取生产皂素和双烯进而生产笛体药物；另一条是从大豆油脂肥料提取生产植物笛醇进而生产雄烯二酮。双烯和雄烯二酮是生产笛体类药物的两个关键的中间体。皂素是生 产双烯的关键原料，我们也对皂素和雄烯二酮进行了重点调研，接下来我们重点 关注一下这两个中间体的情况。物休激素类

13、为物生产工艺3.1皂素笛体激素药物的开展依赖丁皂素产业的开展。我国皂素加工企业方兴未艾。从黄姜中提取的皂素，是笛体激素类药物的前体。2000年由丁皂素价格一路飓升，皂素工程前些年有猛增的趋势，国内年生产能力近5000吨。例如湖北十堰、 襄樊地区就由开始的六、七家开展到大大小小的六十家，年皂素生产能力达2250好蚌性激素螺内酵皮质激索吨;陕西黄姜加工企业大大小小也近白家。但皂素生产存在严重的问题：一是技 术没有大的突破，皂素生产一直延用自然发酵、稀盐酸水解、溶剂汽油提取的生 产工艺；二是皂素品质较低，皂素成品仍以结晶体为主；三是低水平重复建设严 重。生产技术方面：传统工艺根据黄姜中的薯莓皂苜在酸

14、性溶液中其C3位上的糖类会发生水解反响，生成皂素和各种碳链糖分，同时植物中90恕上的纤维素 和淀粉也会水解转变为单糖、低聚糖和高聚糖等糖类，未水解的木质素和纤维素 变为废渣。皂苜水解生成皂素的化学反响方程式为：游离出来的皂素，利用它不溶丁水而溶丁有机溶剂的性质，用丙酮、石油酰、 以及汽油等有机溶剂可把它萃取出来。 该工艺应用丁工业生产主要存在三大缺乏，第一是生产中产生大量废水和废渣，排放后环境污染的问题严重。第二，皂素的 收率较低，主要是因为:(1)黄姜原料全部参与水解，薯预皂营被严密的植物组织 包裹，干扰了薯莓皂苜的水解。(2)是C3位上结合的歧链糖基产生了位阻， 使水 解不完全。(3)是薯

15、预皂昔在黄姜细胞中与细胞壁贴合较紧，对酸相对稳定，彳艮 难水解。第三，对黄姜中的其他成分，如40%勺淀粉和50%勺纤维素没有经济有效的利用起来，致使造成严重的资源浪费和环境污染。产业布局方面：据了解，我国目前皂素行业85恕上的皂素产能集中丁湖北、 陕西、河南3省，处丁南水北调中线工程水源地敏感地区。随着近年来人们环保意识的增强以及南水北调工程的实施，黄姜加工企业的污水污染问题成为社会关 注的焦点。环境污染I可题：皂素生广包括硫酸法和盐酸法两种工艺，每生广1吨皂素需鲜黄姜130180吨、盐酸(35% 1520吨、硫酸12吨，平均排放废水500吨 以上、黄姜废渣10吨。对皂素行业污染源分析，水解工

16、序废酸液是主要污染源， 占污染物排放总量的80恕上，这是皂素行业污染治理的主要难题。皂素生产废水表现为“五高一难的特点：即有机物浓度高，传统皂素生产工艺废水中COD含量高达10万毫克/升以上，即使采用先进的资源综合利用工艺含量也有4万毫 克/升；硫酸盐或氯离子含量高，氯离子难以处理；酸度高，硫酸或盐酸浓度为3防4%盐含量高，溶解性总固体5恕上；温度高90C以上。这些因素相 互耦合，造成这种废水难以生物降解。 现因缺乏有效处理皂素废水的技术， 经过 水解和洗涤排出的废液含有大量的无机酸和有机物， 对生态环境造成了极大的破 坏，污染程度仅次于造纸企业。尤为严重的是，生产企业为追求高利润，皂素生 产

17、废水未经任何处理直接排放，对当地水质平安造成极大污染。根据国务院批准 的?南水北调工程总体规划?和当前黄淮海地区水资源短缺的严峻形势，国家强 制关闭湖北绝大部份皂素生产厂家； 也相继关闭了陕西部份皂素厂家，但监管力 度还不够强，其他少部份企业还在偷偷摸摸的生产皂素。湖北情况：07年8月下旬，十堰市政府发出通告：全市69家黄姜加工企业 未能达标排放全部关停，这69家企业皂素生产能力5590吨，关停这些企业，涉及产值19亿元，该市皂素产量占世界市场的20%一年损失税收4500万元。 但生产一吨皂素意味着产生500吨废水和8吨废渣，废水酸度超标4倍、生化需 氧量超标750倍、氨氮超标20倍。陕西情况

18、：陕西省常年大面积种植黄姜，有80余家皂素生产企业，加工量 占全国的50%其中汉7工流域的上游地区汉中市就有38家皂素生产企业，每年 排放污水大约100多万吨，由于许多企业废水直接排入汉7工，对南水北调中线水 源区水质污染十分严重。尽管不少皂素厂在当地环保部门的监督下建立起了污水 处理设施，对于废水中的酸，参加石灰拌拌能中和下来，但是对于超高的COD现有的能够让皂素厂承受的技术却无能为力。根据2007年山西省环境保护工作 会议通报，为确保完成年度污染减排目标任务， 安康市关闭5家黄姜皂素水解 物小企业，淘汰产能107吨。陕西城固县关停7家皂素生产企业，同时要求 关停企业要撤除生产设备、县有关部

19、门撤消相关证照，电力部门停止生产供电。3陕西部署2007下半年环保工作100吨以下皂素企业关闭淘汰。不完全统计，截至到2021年底，湖北、陕西、河南三省 关停污染物排放不 达标皂素生产企业200余家。皂素新工艺动态我国皂素科研工作者将皂素的开展总结为四个阶段：直接酸解法一一急需 解决皂素收率的阶段自然发酵-酸解法一一提高皂素产率的阶段发酵-酸解- 综合利用，降低皂素生产本钱阶段 由于南水北调中线工程的上马，从环保角 度出发，解决皂素水污染问题，开始皂素活洁生产工艺的研究，皂素工业污染源 的控制和黄姜资源综合利用，从而实现皂素工业可持续性开展的“绿色工艺阶段环境污染严重与资源消耗量大已经成为桎梏

20、黄姜皂素产开展的关键问题。要从根本上解决这一问题，就必须着眼于未来，实现产业的生态化转型，转变传统 的基于污水末端治理的观念，将“活洁理念延伸到产业全过程，从系统的角度 出发，综合考虑不同生产过程之间的生态链接与资源共享， 实现经济与环境兼容、 产业可持续开展的目标。为彻底解决黄姜皂素生产造成的水污染问题， 保障南水北调水质平安，国家 和有关地方出台了多项政策，鼓励企业污水末端治理和活洁生产工艺的研发。 以 下例举国家和地方省市一些有关皂素的政策：12006年，国家发布?皂素工业水污染物排放标准?，规定了阶段执行标 准，现有企业2007年7月1日至2021年12月31日，执行表1的规定， 现有

21、企业2021年1月1日起执行表2的规定，新建包含改、扩建企 业，自2007年7月1日起执行表2规定。表1 现有皂素企曲水污笑排畋控*1 喔堂化学 美扭量五H土化 蒂氧量R0禺最浮物ter)总磔排水拒pH值M/fS5rrfcg/lks./r4mLungZl.Illg/ 1.l/iM.JII606ULOO72J2D600L 出6(X)6-9IWtl:工产乱为皂募1色度为妻冶指标，来2新建皂素企业水污玦排放控制理笛化学化学需挝后五日先化相w基藏st化行化行cr)总硬抨巾量pH ffl色度借色度借脂4WI5imlLWIhlg/l忡皆1.lg/1mV*话准L的2 )5070J2BOIMJoo0.2).5

22、硕flSL)隹：工产.牯方思我;2色匿为寿书必标1新排放标准限值较过去执行的污水综合排放标准限值有了明显提高现标准:CO庄300mg/L;老标准：CO底100mg/L,有利丁皂素生产企业开展。22005年?产业结构调整指导目录?规定：限制300吨/年以下皂素含水 解物生产装置综合利用除外盐酸酸解法皂素生产工艺及污染物排放不能达 标的皂素生产装置2006年100吨/年以下皂素含水解物生产装置2007年?产业结构调整指导目录?2021年本2021修正限制类：300吨/年以下皂素含水解物，综合利用除外生产装置。淘汰 类：100吨/年以下皂素含水解物生产装置，盐酸酸解法皂素生产工艺及污染 物排放不能达

23、标的皂素生产装置国家产业政策已明令淘汰或立即淘汰 。32021年“丹江口市水源区黄姜新工艺关键技术研究被纳入科技部支撑 方案工程，并获得1080万元科技扶持。4一五期间,“黄姜皂素生产水污染控制技术研究与工程示范列入国家863工程。5陕西省制定?陕西省薯莓皂素活洁生产标准?DB61/T424-2021,为企业 技术升级、工艺改造，活洁生产审核、潜力与时机判断、绩效评定和绩效公告提 供技术支持和导向。对丁通过活洁生产审核的企业，安排省级环保专项资金时重 点给予倾斜。6湖北邯西县被国务院命名“黄姜之乡，陕西省将“黄姜种植基地建设 列入“十二五开展规划。7陕西省将“黄姜产业链一一水解物、皂素、双稀、

24、黄体酮、激素等列入 “十二五 “中药加工业三大支柱产业重点开展规划。8“皂素活洁生产工艺的推广列入陕西省“十二五开展规划。9“皂素综合利用和活洁生产技术列入陕西省“13115科技创新工程重大科技专项和重大科技产业化工程。10一五期间，陕西省完成陕南黄姜等科技示范推广工程6项，多家皂素企 业获国家南水北调专项资金扶持。近年来，着眼丁皂素工业污染源的控制和黄姜资源综合利用，实现皂素工业 可持续性开展的“绿色工艺，各级政府、科研机构、科研院校以及皂素企业积 极进取、务实创新，加大投入和攻关力度，正在努力探索一套技术成熟、环保达 标、经济可行的活洁生产工艺，在生化提取、物理别离、综合利用、末端治理等

25、环节及活洁生产示范工程建设上已经取得了一些阶段性的成效。 以下是湖北、陕西省对活洁生产科研攻关企业前期工作的总体评价引述内容由当地环保工作简报归总：1 竹溪创艺皂素：采用中国地质大学研发的“SMRI#洁生产工艺， 该工艺是中国地质大学承当国家科技部863科技攻关方案及湖北省重大科技攻关方案的最新研究成果。该工艺在传统生产工艺的酸水解前增加液化糖化工艺和 糖化醪别离工艺，别离的糖液用丁生产洒精，以减少废水的总量和浓度；末端治 理采用“内电解+UBF接触氧化+臭氧氧化+生态湿地的综合处理工艺。“建成年 产50吨皂素活洁生产示范工程并通过省科技厅的验收和鉴定，被纳入科技部 支撑方案及湖北省重大科技专

26、项资金工程。2021年，竹溪创艺皂素皂素活洁生产工艺获中央预算内投资1640万元。2竹山鑫源皂素有限责任公司：技术方案及前期工作进展：前端采用物理 别离法直接别离出皂菰浆、淀粉、纤维；末端治理拟采用河南沁阳九龙公司提供 的“多级综合生物法进行处理。实现了将黄姜皂菰、淀粉、纤维的有效别离； 完成了工业化生产的设备设计、选型和定制订购。但目前尚未解决直接别离法中 的浆料浓缩问题，没有进行末端治理。3房县赞天生物科技：技术方案及前期工作进展：前端采用“直 接别离法依次别离皂菰浆、纤维素、淀粉；末端治理技术拟选用黄姜生产企业 已实施，并经过监测证明切实可行的成熟技术。 已完成了直接别离法生产线的建 设

27、及试生产；直接别离法中同步别离皂菰浆的工艺技术优势明显，工艺用水量大 大降低。但尚未很好解决皂菰浆浓缩难的问题，末端治理技术还在筛选之中。4湖北白科皂素：技术方案及前期工作进展：企业所采用的一体 化技术分A、B两段进行。A段为活洁生产：采用物理-生物-化学方法相结合， 资源综合利用；B段为废水末端治理：采用兼有脱硫功能的两相厌氧和基于固定 化微生物-曝气生物滤池G-BAF的好氧工艺集成技术，对黄姜加工废水进行处理。 目前A段无实质性进展，B段已完成中试，经工业化放大已取得明显成效。但经 监测还没有实现达标排放。5十堰元康药业：技术方案及前期工作进展：前端采用“直接分 离法生产工艺依次别离出淀粉

28、、纤维素、皂菰浆；末端治理采用“循环喷淋 T 厌氧 T 好氧 T 三级过滤的环保治污技术。目前已完成了直接别离法工艺生产线 的安装、调试及末端治理工程的建设、安装。但浆料浓缩的效果有待进一步确认， 末端治理工程尚未进行调试、监测。6十堰秦岭中地生物科技公司：技术方案及前期工作进展：前端采用“直 接别离法生产工艺依次别离出淀粉、纤维素，最后得到皂菰浆，再进行后续处 理；末端治理拟采用“高效电化床技术 T厌氧 T 好氧 T 过滤治污技术。目前已 完成了直接别离法工艺研究及生产调试；成功解决了直接别离法中皂菰浆浓缩难 的问题；“丹江口市水源区黄姜新工艺关键技术研究被纳入科技部支撑方案项 目。但别离工

29、艺环节用水量相对较多，没有进行末端治理。7陕西省环保局成立了以回收淀粉和纤维素为根底的黄姜加工产业活洁生 产工艺和污水处理技术研究攻关小组，中国环境科学研究院和陕西省环境科学研 究设计院合作，在安康市旬阳恒源生物化工进行中间试验。 该小组由陕 西省环保厅熊良虎副厅长任组长，中国环境科学院活洁生产中心主任潘涔轩博士 主持研发工作。2006年6月中试完成并通过了省科技厅、环保局和发改委联合 组织的验收。2007年8月，陕西省环保局在山阳县金川封幸化工公司建成的年 产100吨皂素的活洁生产和污水处理示范工程。目前山阳县金川封幸化工有限责任公司总投资1.69亿元，固定资产8949万元 其中利用各项扶持

30、资金9000余万元 ， 皂素生产能力已到达300吨、 淀粉5100吨、 纤维素5800吨。另夕卜，金川封幸化工公司依照“药业兴县的开展战 略，先后开建药业基地10个，开展黄姜种植面积20多万亩，带动当地和邻县6万多户农民依靠中药材种植走上了致富之路，实现了 “公司+农户+基地的运行模式以上内容摘自金川封幸化工公司企业网站。但该工程仍存在诸如生产本钱高、产品收率较传统工艺略低、能耗增加等诸 多问题。陕西省环保厅熊良虎副厅长在接受记者采访时说：“目前，这项推进皂素活洁生产的新工艺在技术上是根本成熟的，一旦推广到皂素企业，可以有效消除黄姜皂素加工对汉、丹江水质造成污染的重大隐患。 现在的问题是，管理

31、怎么 跟上，目前黄姜市场行情很好，一些过去的土法提取皂素的企业很有可能死灰复 燃，他们用治理环境的本钱降低了生产本钱，对新工艺的推广肯定是不利的。8湖北芳通药业股份：该公司自主研发了 “微波破壁及醇提与油 提技术联用提取薯莓皂素工艺方法,并通过了由国家环保部组织的由活华大学、 中科院生态中心、湖北省环境科学研究院十一位专家组的验收。该工艺将粉碎的姜料经微波破壁后发酵，所得物料经甲醇提取，纤维及淀粉局部外排用作饲料， 醇提浆料进行酸解，得到水解物并提取皂素。经过上述工艺的处理，进入酸解的 浆料大大减少，故污水产生量很少，产品的率高，该工艺总体到达减污、降耗、 回收资源的目的。但该工艺存在设备投资

32、过高、能耗高消耗蒸汽609吨/吨皂 素、电25500多度/吨皂素、增加甲醇消耗7.9吨/吨皂素，且该工艺水解产 生的水解物为超细粉末，常规方法无法提取，提取皂素过程需拌入稻糠用量5.450吨/吨皂素。经专家组近一月时间的现场监测，该工艺吨皂素消耗黄姜127.56吨传统工艺消耗153.77吨，同批原材料对照、消耗硫酸1.77吨传 统工艺消耗5.99吨、产生废水47.67吨传统工艺660.00吨、废水COD:5239.00传统工艺57740.00以上数据摘自湖北省环科院、活华大学环境工程设计 院等单位验收统计数据 。 该工程列为国家环保部环保公益性行业科研专项基金 工程， 并获得湖北省首笔专利抵押

33、贷款1800万元。但该工艺存在设备投资大，其关键设备-微波破壁设备受微波换能器制造技 术的制约，难于放大，因此该工艺难以实现规模化生产， 且该工艺的高能耗也降 低了其与传统工艺的竞争优势。综上所述，虽然国家及各地政府、皂素企业在探索皂素活洁生产工艺上付 出了巨大的财力物力，但目前为止，没有一项技术彻底解决皂素污染问题，且 各种工艺相比传统工艺生产本钱有较大增加，制约了新技术在皂素领域的推广 应用。从笛体激素行业论坛上我们了解到，山东植萃科技自2007年起组织科研队伍，在吸收国内同行、科研机构及高等院校科研成果根底之上，紧密结合皂素生产实际情况，与多家企业合作，自主研发出了 “黄姜资源综合利用及

34、皂素活洁生 产工艺以下简称新工艺。该工艺创造性的米用超微粉碎一超声波萃取一皂 苜水解技术，采用超微粉碎技术将十姜片超微粉碎， 用乙醇作为萃取剂，在超声 波作用下将黄姜中的皂苜皂素水解反响的有效物质高效的从组织细胞中萃取 出来，实现了皂苜与纤维素、淀粉的完全别离，皂苜浓缩后再进行酸水解反响。 参与反响的皂苜只占原物料的10%右，降低了酸的使用量，产生的废水量只有 传统工艺的5%排除了黄姜中所含纤维素和淀粉对酸水解反响的十扰， 提高了 皂素的收率， 与传统工艺相比， 节省原料20 30%乙醇提取皂苜后的黄姜渣料 占黄姜总重90%其主要成分为纤维素和淀粉，其中淀粉的比例为40恕上，可 作为饲料销售，

35、也可作为生产有机肥的优质原料， 还可作为生物质燃料其热值 到达6000大卡。皂苜水解产生的废水，主要污染物是硫酸、葡萄糖、鼠李糖， 将其中和后可提取别离鼠李糖。别离鼠李糖需将水浓缩蒸僻，回收蒸僻水，可循 环利用。因此，该工艺彻底解决了皂素污染问题，无废渣、废水的排放。新工艺在提取皂苜的同时，成功地别离出了黄姜中所含黄色素，该色素为6-类胡萝卜素，是天然黄色素的品种之一，有极高的开发价值。新工艺对萃取设备进行了创新研发，成功实现了超微粉物料的连续萃取与 别离，减少了有机溶剂的使用量和消耗量，同时减少了能源的消耗，降低了生产 本钱。该工艺对植物提取范畴内的其他植物物料同样可提高收率，减少原料使用量

36、。如能在植提行业推广应用，将提高土地资源的利用率，为企业创造更高的财 富。以下是新工艺与传统工艺、湖北芳通药业股份新工艺皂素生产消 耗数据对照表：企业技术中心调研报告14数据对照表工程黄姜消耗吨硫酸消耗吨蒸汽消耗吨电力消耗度乙醇消耗吨稻糠消耗吨收率提高产生污水吨传统工艺51.255.991805000.00无无600.00芳通工艺41.521.7766025000.008.005.5018.9945.00我方工艺35.001.5015015000.001.50无31.7120.00企业技术中心调研报告15企业技术中心调研报告163.2雄烯二酮近年来，我国已经开始了微生物发酵植物笛醇生产4AD的

37、先进生物制造工艺，标志着我国进入了国际先进水平的行列。 然而，4AD作为C19笛体中间体用 于生产雄性激素、蛋白同化激素类有一定优势，但是要在C17酮位置应用化学法 引入双羟丙酮侧链生产A环具有4-烯-3-酮结构的第一代肾上腺皮质激素尚需时 日。我国在笛体药物生产中应用的微生物转化反响包括C11羟基化、C1,2兑氢。这些微生物转化反响长期以来是笛体药物生产中的薄弱环节，资源利用率不高，与国外差距较大。因此，重视生物制造的研究应用，实现绿色制造的可持续开展 对提高资源利用率、降低能耗、环境友好意义重大。2021年12月6日，天津天药药业股份以下简称“公司与天 津药业研究院以下简称“药研院签署两个

38、工程的技术转让协议， 包括：受让药研院研发的3711工艺工程和塞来昔布原料及其制剂工程。3711项 目为天津药业研究院内部机密重大工程，是公司多年来围绕皮质激素原料药产业链工艺延伸进行的重大技术储藏， 其主要核心点为以天药股份自有的雄 烯二酮为起始物，经一系列化学合成和生物工程改造，制备出多个适用于皮质激 素原料药合成的关键中问体，该中问体可进一步用于甲泼尼龙、醋酸氢化可的松、 曲安奈德等产品的生产。此项工艺的研发成功，将进一步降低原料本钱，缓解天药股份在皮质激素原料药生产上对于高昂皂素价格市场的本钱压力。作为中国产AD的主要流向：国内需求和出口。由于AD届于蛋白同化制剂 品种，出口受限制，只

39、能以下游产品进行出口，例如螺内酯等。从AD向下游延伸的市场主要有：雄性激素、蛋白同化激素、螺内酯等，未来皮质激素工艺研发 成功，将有放大趋势。根据目前激素类药物的国内需求和出口推算，激素类药物对于双烯的年需求量为大约4000吨，其中出口需求3000吨左右和国内消耗1000吨左右。近年来 由于皂素环保压力加大，导致双烯价格一路上涨，使得雄烯二酮的优势凸显。如果雄烯二酮取代双烯75%的市场份额，年需求量将到达3000吨。3.2.1雄烯二酮的工业化现状皂素价格在02年左右曾高达52万元/吨，之后由于黄姜种植面积的大量增加，价格一度下跌到15万元/吨。价格的巨大波动给使用皂素路线生产皮质激素 带来了较

40、大的风险。2021年涨到60万元/吨，之后一路上涨，2021年5月份达 到最高点，将近170万元/吨。按照工艺企业技术中心调研报告17路线和豆粕的价格，皂素路线和笛醇路 线的平衡点是皂素价格在56万元左右。如果皂素价格低丁这个价格，那么使用皂 素路线更经济，反之那么使用笛醇路线更实惠。2021年开始，天药股份研发成功笛醇路线，成为同时拥有皂素和雄烯二酮合成皮质激素药物技术的企业，为了防止激素价格下降，未来仍然不会放弃皂素。近几年国内企业陆续上马该工程， 到目前产能将近3000吨。表1雄烯二酮生产企业的产能规模山东东药药业股份200宜城共同药业300河北达瑞生物科技股份有限公 司120荷泽赛托生

41、物科技1000湖南诺凯生物医药80河北众盛生物科技100广东本科生物工程股份有限公 司200保定九学生化600其他200合计28003.2.2生物转化雄烯二酮的技术优势和比照笛体激素中问体的生产工艺经历了植物提取皂素法、化学全合成法、半合成 法、新型的微生物合成法等几个阶段。植物提取皂素法植物皂素是生产笛体类药物的重要原料， 其分子结构无法通过全化学合成获 得，因此只能通过植物提取的方式获取。目前工业上提取的植物皂素包括薯莓皂 素、剑麻皂素和番麻皂素，其中尤以薯莓皂素为主，是200余种笛体激素药物的 原材料。作为薯莓皂素的重要来源，黄姜已成为我国生产笛体原料的最主要药源 作物。工业上最初采用直

42、接酸水解法提取薯莓皂素，即把黄姜粉碎，用稀酸加热回流进行水解，水解产物用水或饱和碳酸钠水溶液洗涤至中性，置丁80 C烘干后，再用汽油、石油酰等溶剂提取皂素。植物提取皂素有如下明显弊端：1由丁植物细胞壁比拟坚韧，提取过程需配合使用生物酶以及大量酸和有机溶剂， 导致排出的废水污染物中pH值、BOD COD等含量均超标；2黄姜是一种农作物，生长对地理位置要求严格，利用其 提取薯莓皂素，必将面临工业生产受制企业技术中心调研报告18于农作物生长的问题，会导致生产具有明显的周期性，产量不稳定，不利于连续生产；3提取后不能被二次利用的残渣堆放会占用土地资源，大量的渗透液乂可能污染地下水，造成潜在的威胁。由此

43、可见，通过植物提取法生产笛体激素中间体包含诸多弊端，亟需其他生产工艺的出现。化学全合成法笛体类中间体化学全合成的关键步骤是环戊烷多氢菲母核的构建。 最初的合 成方法以A环或AB环起始，依次连接C环、D环，但该路线反响流程过长，并 无过多经济价值。20世纪50年代，随着各种立体专一性反响的发现，以往最后 引入的D环在合成前期就能引入。然而，合成产物均为消旋化合物，一般只有一 个对映体具有生理活性，另一个无作用甚至有反作用，因此， 涉及到手性拆分的问题。上世纪70年代后期，不对称合成开始出现，通过在CD环上引入符合天 然笛体构型的手性中心以得到光学活性笛体。与此同时，生物模拟多烯环合法 仿生环合法

44、的出现，实现了具有适当位置的多烯轻一步直接合成天然构型的 笛体骨架ABCD环。此后，环加成法、重排反响、分子内Heck反响等均在笛体 类的全合成上得到广泛应用。由于笛体分子的母核结构复杂，化学全合成工艺流程长、反响步骤多、副产 物去除复杂、能耗高且易对环境造成污染，限制了笛体药物的生产和应用。因此，探索高效、绿色的合成方法是笛体激素中间体生产工艺开展过程中的首要任务。微生物催化半合成法生产笛体激素类药物微生物半合成法生产笛体激素类药物，是利用特殊微生物作为反响器，将特 殊非糖原料转化为笛体类产品的方法。它的出现很大程度上改良了生产工艺路线，弥补了植物提取法与化学全合成法的缺陷。以植物皂素为原料

45、的半合成法利用特定微生物，以植物皂素为原料，可在笛体母核的任何位置进行羟化反 应，使笛体分子具有药用活性。笛体的羟化酶都是细胞色素P450依赖型单加氧酶，届于末端氧化酶，能将一摩尔分子氧引入底物，并需要一个NADPH提供电子转移系统。以动植物笛醇为原料的半合成法由于植物皂素的提取会带来一系列问题,目前世界上的先进国家大多以动植 物笛醇为起始原料进行微生物降解侧链，得到重要中问体C-17酮笛体，如雄笛企业技术中心调研报告19-4-烯-3,17-二酮(4AD卜雄笛-1,4-二烯-3,17-二酮(ADD河9 a-OH-AD后进一步制备 笛体药物。作为工业生产的废物，动物WW,如胆WW,以及植物WW,

46、如豆笛 醇、&谷笛醇、菜油笛醇等原料来源丰富，且具有笛体母核，是合成笛体激素 中问体的理想原料。因此，利用微生物进行动植物笛体的侧链降解，在工业化应用中具有重要地位。利用微生物转化进行化学反响修饰， 进而合成笛体激素中间 体，与传统提取方法相比具有如下优点：(1)生产过程尽量防止或减少工业强酸、 强碱的使用，改善操作条件；(2)微生物转化法专一性强，具有较好的立体选择 性和区域选择性。但是，其仍有缺乏。一方面，特殊底物笛体类物质通常具有较 强的疏水性，使得其难以扩散进入细胞与转化酶接触反响， 从而导致转化率降低； 另一方面，分支杆菌发酵是细菌发酵，不像酵母等真菌发酵一样具有很强的鲁棒

47、性，灭菌本钱高，在一定程度上限制了半合成法生产笛体激素中问体的工业化应 用。生物转化笛体化合物生产AD的方法水相中微生物生物转化方法笛体化合物在水中溶解度极低，限制了微生物利用其进行生物转化的能力。细胞壁和细胞膜作为底物进入胞浆的屏障会极大地影响生物转化的产率。万古霉素、氨基乙酸、卵磷脂、鱼精蛋白、多粘菌素B九肽、乙胺丁醇、杆菌肽和聚乙 烯业胺等都可以引起Mycobacterium相关菌株的细胞壁缺失。万古霉素和氨基 乙酸通过降低细胞壁上多肽的交联度而影响肽聚糖的厚度。鱼精蛋白通过改变非 共价结合油脂的相关比例而影响细胞壁双分子层的结构完整性和流动性。关于Tween、Triton X 100、

48、Triton X114和卵磷脂对植物笛醇转化生产AD (D)的影响也有许多研究。卵磷脂既不改变水溶液的界面张力也不会导致如使 用外表活性剂Tween 80易产生泡沫的问题，具有良好的生物相容性，对细胞的 生长没有不利的影响，卵磷脂处理后增加了细胞膜透性，使笛体化合物侧链降解 产生AD的比活力提高了3倍。环糊精在AD生产方面的应用有广泛的报道。环糊精可形成包埋化合物，从 而有效地提高水相中不溶性有机化合物的微生物转化能力。采用环糊精包埋植物 笛醇后利用Mycobacterium sp. NRRL B 3683进行生物转化可以有效地提高AD产量。Donova等研究了甲基化6环糊精对Mycobact

49、erium sp. VKM Ac 1816D生长、AD D产量的影响， 发现甲基化一6一环糊精使微生物脂双层 紊乱，使得结合在细胞壁上的笛体转化酶释放。两相体系中的生物转化方法Flygare等采用双水相体系利用Mycobacterium sp.生物转化胆固醇生产AD和ADD时，采用企业技术中心调研报告20PEG葡聚糖和Brij 35, PVR葡聚糖和Brij 35以及PVR葡聚 糖和吐温3种生物转化体系。Stefanov等用豆油、葵花子油、聚丙烯乙二醇PPG和硅油来增加植物笛醇的溶解度，其转化为AD和ADD的转化率显著提高。Cruz等研究了在有机溶剂-水两相系统中不同有机溶剂对6-豆笛醇侧链降

50、解生产AD的影响，用Mycobacterium sp. NRRL B-3805生物转化6豆笛醇生产AD,在含有10 g/L酵母浸膏和磷酸缓冲液pH 7.0的培养基中获得了比含有磷酸 缓冲液pH 7.0、NH4Cl2 g/L ,MgSO4 7H2O 0. 14 g/L和果糖10 g/L的合成培养基更好的效果。Santos等在PEG-谷氨酸钠的双水相体系中采用Arthrobacter simplex对氢化可的松进行1一脱氢作用，获得了比PEG-羟基化 淀粉或PE8磷酸钾双水相体系更高的底物转化率和微生物/笛体化合物别离效率。浊点系统中的生物转化方法浊点系统Cloud point systems,

51、CPS为维持微生物存活及酶活性提供了一 个有效的微水相环境，被水相微囊包围的微生物均匀地分散于富含外表活性剂的 连续相中，因此底物和有机相的蠹性和抑制性都显著降低。生物转化发生在含有微生物的水相微囊中，产物被萃取到外表活性剂形成的凝聚层中。Wang等采用此方法用微生物进行了胆固醇转化为ADD的研究，说明采用非离子型外表活性 剂Triton X 100和Triton X114组成一个新型的两相分配生物反响器，在此体 系中胆固醇生物转化为ADD的效率有了较大提高。固定化微生物的生物转化方法采用固定化微生物细胞进行了笛体化合物的生物转化。在一个分批转化过程 中，采用活化氧化铝载体固定化Mycobac

52、terium sp. NRRL B-3683细胞，以1 g/L的胆固醇为底物，使得ADD每天的产率到达了0. 19 g/L,摩尔转化率为77%,固定化微生物的半衰期超过了45 d。果胶酸钙固定化A.simplex ATCC 6946寸，相对丁为固定化生物转化过程，在水相和油相培养基中进行转化时发现AD转化 为ADD的效率没有统计学差异。Llanes等研究了使用固定化Mycobacteriumsp.在有机生物转化培养基中进行豆笛醇侧链选择性降解的可能性，研究发现在Celite matrices外表存在一定的水化层对丁豆笛醇转化为AD D是很必要的。Claudino等研究了采用硅树脂板和Celit

53、e为固定化Mycobacterium sp.的载体进 行豆笛醇转化为AD,当豆笛醇初始浓度为0. 482 mmol/L,细胞浓度为1 mm板 上固定1. 4 mg时，AD的产量为0. 436mmol/L,将Mycobacterium sp.固定 化在硅树脂板上的效果要比固定在Celite上好。企业技术中心调研报告21微乳化和脂质体的生物转化体系微乳化MEs相对两相体系提供了一个传质面积显著提高的方法。Stefan等报道在水包油的微乳化体系中E. coli、Saccharomyces cerevisiaeffi Rhodotorula minuta的细胞存活率在70%80%之间。Malaviya

54、等采用A. simplex研究了 基丁微乳化体系的几个培养体系对转化的影响，在这一稳定的MEs体系中豆笛醇的最大溶解度高达8 g/L,在此体系中转化2 g/L的豆笛醇得到的AD最高产量 为465. 86 mg/L。Llanes等利用固定化A. simplex成功地对多薄层胶囊包埋的AD进行了生物转化，而在水相中转化进行3 h后0. 63 mmol/L的AD仅有50%得以转化，而脂质体包埋的1 mmol/L的AD在2 h内得以完全转化。微生物生物转化植物笛醇生产雄烯二酮是当前研究的热点， 集中的研究方向 应在丁获得更加廉价和有效的生物转化过程，主要是以下几个方面：选育高产的微生物菌种；提高廉价底

55、物的利用率；转化过程优化；提高转化体系中笛体化合物的溶解度；发酵过程优化，包括很多方面的新型生物反响器设计、 培养基优化、操作参数优化、过程控制和放大培养等。3.2.3生物转化雄烯二酮现有产业能力和近三年产量和供求关系从目前的生产企业来看，主要是河北达瑞生物科技股份、荷泽赛托 生物科技、广东本科生物工程股份和保定九孚生化 供给天药在生产，年产量达122。吨。另外，山东东药药业股份、 宜城共同药业、 湖南诺凯生物医药和河北众盛生物科技有限公 司已经上马该工程，预计2021年也会有投产。表2 2021年雄烯二酮生产企业的产量企业名称产量吨企业技术中心调研报告221.北大国际医院集团重庆大新药业股份

56、基于生物转化年产120吨雄笛二烯二酮ADD高技术产业化示范工程工程通过批准2021年6月，国家开展改革委批准了北大国际医院集团重庆大新药业股份有 限公司基于生物转化年产120吨雄笛二烯二酮ADD高技术产业化示范工程工程。 工程主要推动生物转化技术在生产雄笛二烯二酮方面的应用，实现生物转化法生产雄笛二烯二酮的产业化。工程通过建设形成年产120吨雄笛二烯二酮的生产能 力。工程建设地点重庆市，建设期30个月。2.国家开展改革委同意浙7工仙璃制药股份生物转化法年产140吨4-雄烯二酮高技术产业化示范工程歹0入国家微生物制造高技术产业化专项按照?国家开展改革委办公厅关于请组织申报微生物制造高技术产业化专

57、项的通知?发改办高技2021537号的要求，我委对申报工程进行了审理，根据 ?国家高技术产业开展工程管理暂行方法?的规定，同意浙7工仙璃制药股份有限公司生物转化法年产140吨4-雄烯二酮高技术产业化示范工程歹0入国家微生物 制造高技术产业化专项。3.浙7工客商在抚州高新区投资兴建4-雄烯二酮4AD生产工程2021年1月，抚州高新技术产业园区成功引进浙7工客商投资兴办的4-雄烯 二酮4AD及稀贵金届催化剂生产工程。该工程主要使用4AD作为原料合成笛 体激素，加工金届车巴或者含车巴的催化剂。 工程投资总额为2亿元，其中固定资产 投资为1.5亿元，占地100亩。工程建成投产后，预计年销售收入可达5亿

58、元， 上交税金2000万元。4.广东本科生物工程股份植物笛醇生物转化雄烯二酮生产皮质激素类原料药工程广东本科生物工程股份植物笛醇生物转化雄烯二酮生产皮质激素类原料药工程位于汕头保税区C06地块本科工业园，公司通过收购保税区工业园 内已建成的工业厂房和设备，对厂区发酵车间、提取车间、公用工程进行了内部局部改造和设备更换，本工程通过引进植物笛醇生物转化雄烯二酮生产皮质激素 类原料药技术，利用基因工程方法，通过专届功能的特异性菌种，以植物笛醇为 底物进一步发酵法，实现工程年产200河北达瑞生物科技股份有限公司荷泽赛托生物科技广东本科生物工程股份有限公司保定九孚生化其他合计12030010060010

59、01220企业技术中心调研报告23吨雄烯二酮。工程总投资12000万，总占 地面积44556.3平方米，总建筑面积21956.4平方米。5.湖北广济药业股份广济产业园一期建设工程拟建工程主要建设内容：由主体工程、公辅工程、环保工程、储运工程及其 它工程组成，工程建成后，生产规模为2000吨/年核黄素、50吨/年6-胡萝卜素 生产线、100吨/年雄烯二酮AD、2万吨/年L导L酸。工程总投资6.28亿元人 民币，其中环保投资5327万元。6.上海新华联制药新型COX-2抑制剂与皮质激素类原料工程1.按欧盟GMP标准的要求，建成年产20吨依托昔布原料药生产线并实现产 业化；按GMP2021版要求，建

60、设具备年产2000万片依托昔布生产能力的制剂生 产线；进行依托昔布原料药EDQM的注册申报，获得欧盟许可；同时组织SFDA的首仿注册申报及GMP认证。2.建成一条年产100吨4-AD工业化生产线并投入生产。3.按欧盟GMP标准对倍他米松生产线进行技术改造，逐步扩大产能到达年产15吨的规模；申报EDQM注册，填补国内空白。4.对地塞米松磷酸钠系歹0产品进行整合和改造，扩大产能，使地塞米松磷酸钠到达年产16吨的生产规模；向美国FDA递交的注册及认证申请，填补国内空 白。5.建成一条年产20吨泼尼松龙生产线。7.湖南诺凯生物医药成大产业基地建设工程本工程生产的产品为笛体激素医药中间体，包括雄烯二酮简称4AD、11