基于网约车的汽车租赁公司商业计划书

1、汽车租赁公司IKJ 业 计 划 书11项目背景（汽车租赁行业具有广阔的前景）汽车租赁服务，是由汽车租赁公司向长期或短期需要 用车，但又没有必要自备车的单位和个人有偿提供车辆使 用权，并限期收回的一种服务方式。汽车租赁是传统与现 代相互融合的行业，伴随互联网的快速发展，在线租赁模 式逐渐兴起，尤其在短租自驾和分时租赁市场,移动化、 自助化趋势愈发凸显,行业整体呈现多元化发展特征。租赁行业是国际汽车企业的重要市场：德国奔驰公司 平均每4辆车就有1辆是用来租赁的；美国主要汽车行产企 业的总产量中就有30%的订单来自租赁市场。在跨国汽车 企业的支持下,主要国家的汽车租赁一直发展迅猛,每年 收入以20%

2、的幅度递增。世界排名第一的美国赫兹公司拥 有的车辆就超过50万辆。2011年4月，交通运输部下发了关于促进汽车租赁 业健康发展的通知，明确提出今后5至10年，我国将初 步形成龙头企业引领、经营主体多元、网络覆盖全国、经 营行为规范、市场秩序良好、服务标准与国际先进水平接 轨的汽车租赁服务体系，基本满足经济社会发展和人民群 众对汽车租赁业的需求。2017年6月，交通运输部引发 关于促进汽车租赁业健康发展的指导意见（征求意见 稿），再次对我国汽车租赁行业的发展进行指引与规 划。截止到2017年我国汽车租赁市场规模已经达到了 575 亿元左右,预计在政策的推动下Z中国汽车租赁市场前景 较好。中国汽车

3、租赁起步晚，目前正处于调整升级发展阶 段。从1989年开始Z中国租车行业经历了四大主要发展阶 段，租赁企业也从大型国有企业发展成为多种企业类型共 存；租赁对象由最初政府、企业发展成到普通大众消费 者；业务模式也由最初传统线下采购模式拓展为“线下预 定、线下取车”“门店直接预定”等多种租赁方式混合模式。 另外，融资租赁、分时租赁模式也逐渐兴起，业务模式更 加多元化。随着移动技术水平的发展以及旅游市场的带 动，中国租车行业诸多业务将会进一步升级发展。由于国 家对网约车市场的监管进入深层次阶段，与网约车平台伴 生的汽车租赁公司的发展膨胀式发展。2015年10月，交通部网络预约出租汽车经营服务管 理暂

4、行办法（征求意见稿）第1条将网约车定义：以互联网 技术为依托构建服务平台，接入符合条件的车辆和驾驶 员，通过整合供需信息，提供非巡游的预约出租汽车服 务。该定义明确将网络预约租车归入出租汽车的一种形 式Z从而将其纳入出租汽车监管机制中。网络平台公司最初阶段是将出租汽车接入互联网平 台，实现信息匹配，减少信息不对称而带来的空驶等利用 率低下问题。用户使用出租车乘车体验得到极大提升，出 租车司机也从中受益，订单数量增多，收入增加。此阶段 其实是对长期以来出租车行业存在的问题通过互联网技术 得到一走程度的解决，是互联网技术对传统行业的优化和 适度改造,没有对既有市场形成冲击，也尚未引起过多利 益冲突

5、。第二阶段平台公司引入专车业务Z以服务标准和价格 均高于出租车进入整个轿车出行市场，在这一阶段，互联 网平台公司为了向市场提供更多车辆和司机，以“四方协议” 的形式Z合理地绕开或者说规避了监管要求。根据目前的 法律规定,从事出租车服务的必须取得“三证”,即城市出租 汽车经营许可证、车辆运营证和驾驶员服务资格证，而且 出租车数量是严格控制的。如果不能增加出租车数量,只 能设法将社会车辆接入平台，能走通的路径就是汽车租 赁，但是汽车租赁不得配备驾驶人员，于是实践中出现“四 方协议二“四方协议”有两种形式：A:平台公司从汽车租赁公司租车,从劳务派遣公司聘 用司机Z由平台公司、汽车租赁公司、劳务派遣公

6、司、司 机共同签订“四方协议”。在此种情况下”车辆是汽车租赁公 司真实所有的Z司机与车辆所有权人是分离的。B:私家车挂靠在汽车租赁公司，私家车车主作为司机 与平台公司、汽车租赁公司、劳务派遣公司签订四方协 议，汽车租赁公司仅是挂靠单位Z并非真实的车辆所有权 人。第三阶段平台公司引入快车业务，大量私家车介入平 台，而且事实上不需要由私家车自己寻找挂靠的汽车租赁 公司，而由平台公司完成这一环节。汽车租赁公司从中收 取挂靠费用，提供注册为租赁汽车、协助处理罚款等事 务。在这一阶段，私家车或明或暗的形式接入平台公司的 软件,向乘客提供用车服务。第四阶段即目前最严监管开始，各地对网约车车辆、 驾驶员、网

7、约车平台等准入条件提出不同程度要求的同 时，大部分司机则被排除在门槛之外，这也导致各地出现 网约车运营车辆不足的现象。若以济南为例Z截至2016 年，济南市常住人口突破700万人z而济南市仅有出租车 8500辆左右Z平均800多人只有一辆出租车。而另据统 计，济南市现有的五家较大的网约车平台公司滴滴、 优步、易到、神州、首汽,自2016年9月以来Z五大平台 日均接单量10.2万次Z其中日接单量10次以上的有近4000 辆，有效缓解了打车难的问题。根据各地的监管要求，目前各地都在制定网约车限量 政策，以淄博为例网约车数量限制在3000台以下,网约车 牌照价值预期与出租车牌照相同Z具有一走的升值空

8、间。 除了正常的网约车业务，城际拼车业务作为共享经济 和解决中短途出行的方式，市场潜力巨大。1.2行业发展的历程1998年起Z济南及南方部分省、市，7座以下小客车门 对门接送的电话预约城际拼车开始形成。2010年”济南周边多地逐步兴起电话城际拼车业务。2012年89月”快的打车和嘀嘀打车先后上线。2014年69月，快的、滴滴以出租车为踏板Z相继推 出了“专车”服务Z在包括济南的全国各大城市推广。2015年两会期间Z交通部表态，鼓励互联网打车平台 与租赁公司合作开展网约车业务，并首次使用“专车”一词。2015年10月10 0 Z交通部对外发布专车指导意见 （征求意见稿）和暂行办法（征求意见稿）。

9、2016年7月28日，国家网络预约出租汽车经营服务 管理暂行办法出台,并要求各城市于11月日前出台细 则,标志着网约车开始进入合法化阶段。2016年12月28 B Z青岛市正式发布青岛市人民政 府关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的指导意见青岛市网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法青 岛市交通运输委员会关于查处非法营运时对私人小客车合 乘认走的意见，于2017年1月1日起开始实施。1.3行业发展的现状1政策导向。截至目前，各地均已就细则征求意见,北 京有50多个平台公司申请资质Z有国企背景的首汽约车获 得全国首块网约车平台牌照。2016年12月28日，青岛市 正式发布青岛市人民政府关于深化改

10、革推进出租汽车行 业健康发展的指导意见青岛市网络预约出租汽车经营 服务管理暂行办法青岛市交通运输委员会关于查处非 法营运时对私人小客车合乘认定的意见,于2017年1月 1日起开始实施。自2018年2月1日起济南市网络预约 出租汽车经营服务管理实施细则（试行）（下称细则） 开始实施。全省各地网约车管理实施细则已落地。2.市场格局。在城内打车市场Z滴滴出行占90%以上的 份额，依次是易到和神州。目前一、二线城市的城内网约 车市场已基本定格，由于大城市城内网约车运营起点高， 初期单少车少Z没有竞争力，在不允许通过恶性竞争的当 下,新的平台很难插足，但三、四线城市,特别是县城， 城内网约车的发展还有很

11、大空间。在城际打车市场，滴滴 顺风车同样占90%以上的份额，但也处于起步阶段Z尚有 90%以上的市场潜力未被挖掘。城内网约车，可替代的交通工具种类繁多，例如出租 车、公交、地铁、轻轨等。而城际市场，传统出行几经转 乘，费时费力,特别是行李较多或夜间出行，极为不便, 为此，城际网约车具有难以替代的优势，相对来说是市场 刚需。所以目前城际网约车的市场潜力巨大，乘客的粘性 也更强。以济南至泰安，24小时门对门接送，含高速费拼 车60元/人，包车180元/趟Z比单人乘坐滴滴顺风车便 宜，比坐大巴加出租车也便宜。以前泰安没有城际拼车业 务,大部分乘客只能选择传统交通工具。乘客与司机之间 通过QQ、微信群

12、联系,如果能整合起来将会有很大市场。经市场调直，传统城际拼车，在我国东部和南部发展 较快，经济重心周边县市发展较快，出行方式较为单一的 县市发展较快。在传统城际拼车发展快的线路，城际网约 车推广更加迅猛。从线路成熟度来看，主要分为三大类 型。第一种类型是较为成熟的传统城际拼车线路,线路有 专职运营车辆近千辆Z大多有车队组织Z市场大Z竞争也 大，普遍采用帕萨特等B级车或越野车Z服务也较为规 范，这种市场，只有通过较为优质的车辆、更加专业的服 务才能赢得市场，但只要管理好，业务发展最快；第二种 类型是刚刚形成的传统城际拼车线路，大多没有车队组 织，司机各自为阵，市场较为混乱，车型普遍较差，这种 线

13、路，只要选用优质车辆，初步规范服务,就会很快占领 较大的市场份额，对市场的整合也最为容易；第三种类型 是还未形成的市场，只有少数顺风车运营，一般很难叫到 车，大部分人还未形成城际拼车的习惯Z在这种线路Z只 要能够拼到车，价格不高，服务不差，就能占领原本不大 的市场，但业务量的提升缓慢。城际拼车是用车服务最难以管理的一种，地方保护主 义严重,各地环境不同，习俗不同，同一地域的人习惯和 喜好也不同，很难用一种互联网的方式一次性推广到位， 没有线下是无法管理好城际拼车的。特别是初期，订单的 时间和上下车地点不统一，难以安排车辆，所以当有的平 台在哪一条线路运营成熟后，接送更加便捷，就会进入良 性循环

14、,占得一席之地。目前最大的滴滴出行，收购优步中国后，对司机和乘 客的补贴下降，对合作租赁公司的政策收紧，随意推行霸 王条款，在三周内日订单从1500多万单下滑到IlOO多万 单，司机和乘客颇有怨言，合作的租赁公司心灰意冷。就此看来，滴滴将来不可能一家独大，城际网约车百 家争鸣的时代已经到来。1.4项目介绍第一阶段，准入滴滴、万顺叫车、首汽约车等汽车平 台，以全款卖司机车辆挂靠租赁公司、司机以租代购挂靠 租赁公司、租赁公司买车租赁给司机三种形式将车投入平 舱营；与各大企业合作短租、长租业务；第二阶段Z开通城际拼车路线，与济南为核心城市与 各地交通部门协商路线合法化,组织各路线车队，开立微 信公众

15、号和小程序,扩大客户群体;第三阶段Z研发上线自己的网约车平台。2 公司简介2.1基本情况公司名称：山东XX汽车租赁有限公司运营中心所在地:济南预计注册资本：500万人民币公司性质:有限责任公司公司类型：信息服务经营范围：信息服务、汽车租赁、汽车销售2.2公司使命、核心价值观、愿景与目标221企业使命共享经济、效率出行2.2企业核心价值观诚信、责任、规范、创新2.3企业愿景始终追求卓越,为顾客创造价值 2.4企业目标短期目标：通过平台合作，建立符合市场规律、有利于 企业发展的车队更新机制，使企业步入良性发展的轨道。 在保持现有竞争优势的前提下，加大商业市场的开发力 度,走特色化经营的道路。长期目

16、标：争取在未来三、四年内，通过持续不断的经 营创新,培育核心竞争能力,发展完善的国内租赁网络逐 步建立起市场中坚的地位,形成独具特色的、知名的、精 干型汽车租赁公司Z力争利润达到千万的水平。2.5公司组织结构2.5.1公司治理与经营层人选山东XX汽车租赁公司将根据现代企业制度要求,明确划 分股东会、董事会和经理人员各自权力（股东所有权,董 事会的经营决策权、经理人执行管理权）、责任和利益, 形成三者之间的权力制衡关系”确保公司的高效与有效运 行。股东会是公司的最高权力机构,董事会是在股东会授权 下的经营决策机构，而监事会是公司股东会授权的监督机 构。2.3.2组织架构设计各部门职责简介保障部：

17、负责风险控制、救援、维修及保险等事宜。运管中心：负责车辆安置及预订中心管理等工作。资源部：负责车辆采购及废旧车辆处置等工作。财务部：负责财务预算、会计及财务管理等工作。营销部：负责市场规划、品牌宣传、公关等工作。 技术部：负责汽车租赁网络、客户管理系统、汽车租赁WI里系统建设等工作。办公室:负责行政、后勤、人事等工作。3.经营策略公司在前期的工作重心是做大公司名义资产量，吸引 更多的司机挂靠租赁公司，尽量少让司机租用公司车辆， 走轻资产的发展战略;在前期已确定的万顺叫车一个合作平台的基础上力争再签2个平台Z确保平台上车辆有选择性；在平台上车辆超过IOO台车辆的情况下适时开始融资Z借助银行等低息

18、资金开展第二阶段操作，上线自有车辆, 保证城际拼车路线的稳定性及服务规范性；适时开始汽车租赁系统及信息共享平台建设，为了减 少投入风险和尽早抢占渠道。可以将汽车租赁信息管理系 统分多个步骤来推进。第一步实现最基本的功能，但要在 尽可能快的速度内完成。先铺出渠道后再考虑开发更全的 功能。4 财务计划与分析4.1项目投资估算1 .汽车采购150万元（按每台车1.5万元首付及购置 税计算,剩余部分由司机承担,按租金收回）2办公室租用、购买设备及装修：10万元 3 .流动资金估算:10万元 4开办费：10万因第二阶段及第三阶段目前无法以具体数值估量，仅测算第一阶段的盈利。按照100台车自行采购Z 10

19、0台车司机挂靠计算，最多投入，最少产出计算投入180万元，收入467.2万元，成本支出206.16万元。4.2营业收入估算客户挂靠的收入由几部分组成,一是车辆销售收入，二是分期手续费收入，三是保险返利，!1!是平台返利，五是或有收益。在计算时，参考了业内平均车辆运行率及平 均收益,最终得出每台车三年创造利润如下表所示。插电式油电混动油气双燃料常规动力平均荣威ei6比亚迪秦100网约版起亚k5油气 双燃料轩逸于动轩逸自动发票价145000136900125000120000120000129380全款购牟价14500013690012500095000107800121940分期购 车丿还款额3

20、6S434353388265029353208首付377003560025000170002140027340购宜稅001077610345103456293服务费1000IOOOIooOIOOO1000IoOo贷款额107300101300IOooOO780008640094600合计提车总需求387003660036776283453274534633前期收入贷款额107300101300IoooOO780008640094600购车价OOO12700012000093000105800117360分期返利1%1%1%1%1%0服务费400400400400400400车价利润400099

21、005000200020004580分期利润147314131400118012641346合计5473113136400318032645926年收入平台返利1497.61497.61497.61497.61497.61498保险利润250025002500250025002500广告收入（或 有）6000600060006(X)060006000维修保养利润IO(X)IoOOIOoOIoOOIOOoIooO其他或有利润1000IOOOI(X)OIOOOIoOOIooo合计（不含或 有）4997.64997.64997.64997.64997.64998合计11997.611997.6119

22、97.611997.611997.611998三年合 计收入不含或有20465.826305.821392.818172.818256.820919含或有41465.847305.842392.839172.839256.841919客户租赁的收入由几部分组成，一是车辆三年后处理 残值收入,二是分期手续费收入，三是保险返利，四是平 台返利，五是或有收益。在计算时，参考了业内平均车辆 运行率及平均收益，最终得出每台车三年创造利润如下表 所示。即投入13万元最少可获益2.58万元，年化收益 31.33%o油气戒燃料常规动力平均起亚k5油气双燃料轩逸手动轩逸自动发票价1250001200120000

23、129380全款购车价1200009300010580063760司机承担部分月租金28002500262633押金35025O3000030000购置税1077610345103456293贷款额82500735008640048480合计捉车总需求租车公司欢担部分48276298452974535955押金35O25O3000030000实际塑付13276484506040前期收入分期返利1%1%1%0分期利润825735864808合计825735864808年收入平台返利1497.61497.61497.61498保险利润25002500252500广告收入（或有）6000600060

24、6000维修保养利润IOOO1000101000其他或有利润IOOO1000101000合计（不含或有）4997.64997.64997.64998合计11997.611997.611997.611998三年后车辆处置处置预期价值4503500040040000退保证金35000250003000030000实际收入100IOOOO100IOOOO三年合计收入不含或有25817.825727.825856.825801含或有46817.846727.846856.846801营业税金及收入估算表（也位：元）4.3成本及费用估算对于经营期间的成本及费用估算，采用估算固定成本 和变动成本。4.3.

25、1固走成本(1) 人工工资：员工共5人。参考济南市收入标准和同 类企业的薪酬制度我们暂假走平均员工收入水平60000元/ 年。绩效考核部分的奖金收入为平均工资的20% Z即奖金 平均员工收入为12000元/年。(2) 水电物业办公费应酬费:参考同类企业，按年费用为 RMBlOOOOOO办公室租金：RMBIOO00/月,年租金合计总费用为RMB120000 元。4.3.2变动成本(1) 营业税金：此项营业税金主要来源于佣金，按预测 的佣金和广告费收入,根据营业税及附加按照6%比例收 取Z可以得出逐年的营业税数值(2) 经营费用：主要的投入为广告费用。初步计划为每 年5万。(3) 所得税收：按照1

26、7%的比例计。4.3.3总成本费用由固走成本、变动成本及折旧摊销的计算，最后得出 总成本费用如下表所示。序号项目201820192020合计1营业处租金12000012000012003600002人员丄资36000039600043560011916003汽油费2002000020000600004广告50050000500001500005杂费IOOOOOIOOOOOIoo(X)O3000006合计65000068600072562061600总成木费用估算表(单位：元)4.4现金流量分析4.4.1现金流量分析假设(1) 由于初期投入资金均为自筹,在本案中不考虑财务 费用。(2) 利息的影

27、响占比非常微小,为了更简明直观,对该 因素忽略不计。4.4.2现金流量估算表：序号2018201920201现金流入14000209995209995201.1股东注资1.2营业收入14000209995209995202现金流出1977600686000-2744002.1经营成本6500006860007256002.2固定资产1327600-10000002.3销售税金及附加19614&3107788.452102034.6062.4其他现金流出0003净现金流咼-5775803135201273920现金流址表(笊位：元)从表中我们可以看出，由于公司创初期投入较大,而 收入随时间推移才逐步上升，公司现金流量第一年虽然为 负数”但公司