工业软件细分市场分析以及发展趋势

1、百度文库-让每个人平等地提升自我11一、工业软件的定义及分类工业软件(英文：In dustrial Software)是指在工业领域里应用的软件，包括系统、应用、中间件、嵌入式等。一般来讲工业软件被划分为编程语言、系统软件、应用软件和介于这两者之间的中间件。其中系统软件为计算机使用提供最基本的功能，但是并不针对某一特定应用领域。而应用软件则恰好相反，不同的应用软件根据用户和所服务的领域提供不同的功能。工业软件一般按照应用分为研发设计类、生产调度和过程控制类、业务管理类三大领域。图表工业软件按应用分类工业就件分类内容优表企业研发谡i十类计査机辘助设廿CAD ,辑助井析(CAE ,辅肋制造、辅助工

2、艺熾划(CAPF) ).产品数掘管理(PDM) o产品全生命珊期管 理PLM) )筹工具按件.用干提吾企业在产 品研发工作锁域的龍力和放率。西门子PUL欧特克、适索爲 统、数码丈方、中環龙幽、苏 州浩辰、华天软件等.生产调璽和过程控制类制适:挪厅挙抚CMESJ、工业自刼化系筑亀 用于提高制坛过程的管控木平，改善生产设 备囱魏率和刹用率.西门子、通用屯丸、AUB,和利中控集因等。业势管理类企业蛍瀰计划ERP哄应链管理. 容户关祭官理tCKMJ、人为黃源肯理CHRH),企业资产管理诙等，也包梏罡制化的企业 应用蔬戍千台耳虬协同力公鬲銃等，月于提卅 企业的官理台埋冰平和运营效率。SAK甲汙文、Sal

3、esforce.用友、樂媒等资料来源：产研智库二、全球工业软件发展态势2014 年全球企业级软件市场规模为3175 亿美元，同比增长 %，基本维持了自 2012 年以来的高速增长态势，但增长速度远不及预期。2014 年初，Gartner 曾预测全年企业级软件市场规模可达到 3200 亿美元，实现同比增长。图表 2012-2014 年全球企业级软件市场规模/ 单位：亿美元百度文库-让每个人平等地提升自我22数据来源：Gartner工业软件市场发展特点1 市场规模保持增长但增速放缓企业级软件是企业 IT 支出的重要部分，其市场规模变化反映了企业IT 投资的意愿和力度，与企业对全球经济发展形势及其业

4、务发展的预期呈现显著相关性。2014 年，全球企业级软件市场规模基本维持了自2012 年以来的高速增长态势，表示出企业为应对日益激烈的市场竞争，仍然把新一代信息技术的应用视为提升其竞争力的重要手段。但从增速看，近三年来呈现出较大波动，2014 年同比增长虽然高于去年同期，但增幅仍不达市场此前的预期， 表现出企业的投资能力以及对未来经济发展的走势预期不如此前乐观。2 数据驱动业务发展的理念深入人心2014 年，企业级软件市场的增长主要受安全、存储管理和客户关系管理软件及服务的 推动，尤其是客户关系管理和供应链管理软件及服务的销售增长较快。同时，与大数据有关的信息采集、管理和分析产品市场开始升温，

5、例如企业内容管理、企业数据采集工具、数据质量改善和集成工具、 数据分析工具等软件的销售额稳步增长。这些产品的市场规模目前在产业结构中占比不高， 但是在企业客户群体中已得到广泛的关注。这显示出“数据驱动业务发展”的理念逐渐被大部分企业接受和重视，将其视为降低成本、开拓市场、促进销售等提升自身核心竞争力的重要手段。3工业云服务市场迅速升温在云计算技术飞速发展的推动之下， 越来越多的企业级软件厂商推出在公有云平台上部 署的 SaaS服务，这些服务逐渐集成，形成面向具体行业的工业云服务平台。物联网的发展 催生了一种面向工业领域的新型云服务一一泛在传感信息的数据集成和分析，以 GE 为代表的工业技术和服

6、务企业实现跨界发展，开拓出基于工业互联网的新型工业云服务模式。三、中国工业软件发展规模及特点2014 年我国工业软件市场规模约为 1000 亿元，比 2013 年增长%，增速比上年回落个 百分点。2013 年初，多家研究机构预测中国工业软件市场将保持约19%的复合增长率直到2015，从 2014 年数据情况看远不及预期。增速回落的主要原因在于工业发展进入爬坡过坎: on31003U0029002K0027002GQ01冷轴1%同比增长1百度文库-让每个人平等地提升自我33的关键阶段，工业企业平均利润增长出现同比下滑，拖累企业IT 支出增长停滞。图表 2012-2014 年中国工业软件市场规模发

7、展特点：1 市场增长的动力主要来自重点行业带动2014 年，我国工业发展进入转型升级的阵痛期，工业企业平均利润增长同比下滑，拖 累企业的总体 IT 支出增长停滞。但随着国家加大对两化深度融合的推进力度，轨道交通、航空航天、能源电力、装备制造等重点领域加快发展智能制造，对工业软件市场规模的增长形成了有力带动。2 业务管理和市场分析类 SaaS 产品市场快速增长经济形势低迷以及电子商务的兴起催生了企业利用信息技术提升市场营销能力的需求， 同时云服务交付灵活、按需付费的优势降低了企业的一次性支付压力，得到更多企业的青睐。2014 年，用友、金蝶等业务管理和市场分析类软件厂商纷纷加快了向云计算转型的速

8、度， 而传统的信息系统集成厂商的业务遭遇显著冲击。3.生产调度和过程控制软件市场快速升温2014 年，国家做出以智能制造为切入点推进两化深度融合的重要部署，陆续出台了多 项措施，促进工业和制造企业在生产过程应用软件和信息技术，改善生产效率，降低能耗。 受此利好带动，生产调度和过程控制软件市场的规模和关注度均迅速提升。四、工业软件细分市场分析（一）企业资源计划系统（ERP）ERP- Enterprise Resource Planning 企业资源计划系统，是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。ERP 系统集中信息技术与先进的管理思想於一身，

9、成为现代企业的运行模式，反映时代对企业合理调配资源，最大化地创造社会财富的要求，成为企业在信息时代生存、发展的基石。进一步地，我们可以从管理思想、软件产品、管理系统三个层次给出它的定义:数据来源：赛迪智库百度文库-让每个人平等地提升自我441、 是由美国著名的计算机技术咨询和评估集团Garter Group Inc.提出的一整套企业管理系统体系标准，其实质是在MRP II ( Manufacturing Resources Planning, “制造资源计戈)基础上进一步发展而成的面向供应链(Supply Chain )的管理思想；2、 是综合应用了客户机/服务器体系、关系数据库结构、面向对象

10、技术、图形用户界面、 第四代语言(4GL )、网络通讯等信息产业成果，以ERP 管理思想为灵魂的软件产品；3、是整合了企业管理理念、业务流程、基础数据、人力物力、计算机硬件和软件于一 体的企业资源管理系统。具体来讲，ERP 与企业资源的关系、ERP 的作用以及与信息技术的发展的关系等可以 表述如下：1、企业资源与 ERP 厂房、生产线、加工设备、检测设备、运输工具等都是企业的硬件 资源，人力、管理、信誉、融资能力、组织结构、员工的劳动热情等就是企业的软件资源。企业运行发展中，这些资源相互作用，形成企业进行生产活动、完成客户订单、创造社会财 富、实现企业价值的基础，反映企业在竞争发展中的地位。E

11、RP 系统的管理对象便是上述各种资源及生产要素，通过ERP 的使用，使企业的生产过程能及时、高质地完成客户的订单，最大程度地发挥这些资源的作用，并根据客户订单及生产状况做出调整资源的决策。2、调整运用企业资源。企业发展的重要标志便是合理调整和运用上述的资源，在没有 ERP 这样的现代化管理工具时，企业资源状况及调整方向不清楚，要做调整安排是相当困难的，调整过程会相当漫长， 企业的组织结构只能是金字塔形的，部门间的协作交流相对较弱，资源的运行难于比较把握，并做出调整。信息技术的发展，特别是针对企业资源进行管理而设计的 ERP 系统正是针对这些问题设计的，成功推行的结果必使企业能更好地运用资 源。

12、3、信息技术对资源管理作用的阶段发展过程。计算机技术特别是数据库技术的发展为企业建立管理信息系统，甚至对改变管理思想起着不可估量的作用，管理思想的发展与信息技术的发展是互成因果的环路。而实践证明信息技术已在企业的管理层面扮演越来越重要的 角色。信息技术最初在管理上的运用， 也是十分简单的，主要是记录一些数据， 方便查询和汇 总，而现在发展到建立在全球 In ternet 基础上的跨国家，跨企业的运行体系， 初略可分作如下 阶段：系统阶段(Ma nageme nt In formation System)企业的信息管理系统主要是记录大量原始数 据、支持查询、汇总等方面的工作。阶段(Materia

13、l Require Planning)企业的信息管理系统对产品构成进行管理，借助计算机 的运算能力及系统对客户订单、在库物料、产品构成的管理能力，实现依据客户订单，按照产品结构清单展开并计算物料需求计划。实现减少库存，优化库存的管理目标。n阶段(Manufacture Resource Planning)在 MRP 管理系统的基础上，系统增加了对企业生 产中心、加工工时、生产能力等方面的管理，以实现计算机进行生产排程的功能，同时也将百度文库-让每个人平等地提升自我55财务的功能囊括进来，在企业中形成以计算机为核心的闭环管理系统，这种管理系统已能动态监察到产、供、销的全部生产过程。阶段（Ente

14、rprise Resource Planning）进入 ERP 阶段后，以计算机为核心的企业级的管理系 统更为成熟，系统增加了包括财务预测、生产能力、调整资源调度等方面的功能。配合企业实现 JIT 管理全面、质量管理和生产资源调度管理及辅助决策的功能。成为企业进行生产管理及决策的平台工具。E.电子商务时代的 ERP In ternet 技术的成熟为企业信息管理系统增加与客户或供应商实 现信息共享和直接的数据交换的能力，从而强化了企业间的联系，形成共同发展的生存链， 体现企业为达到生存竟争的供应链管理思想。ERP 系统相应实现这方面的功能，使决策者及业务部门实现跨企业的联合作战。由此可见，ERP

15、 的应用的确可以有效地促进现有企业管理的现代化、科学化，适应竞 争日益激烈的市场要求，它的导入，已经成为大势所趋。（二）产品生命周期管理（PLM）PLM 软件是重要的工业软件。PLM 软件可以让企业高效且经济地管理一个产品的生命周期，从产品构思、设计与制造，一直到服务和退市处理。计算机辅助设计（CAD）、计算机辅助制造（CAM）、产品数据管理（PDM）和制造过程通过 PLM 无缝地集成在一起。PLM 与 SCM、ERP 分别从不同维度出发，PLM 从时间的维度看世界，并且偏重于产品设计层面， 与 MES 层相互连接，是数字化工厂的需求源头。PLM 产品构成包括三类：（1）CAx 类产品，包括集

16、中于创建3D 几何图形、产品设计和产品数据形成的 CAD 软件，计算机辅助系统进行场景建模，数值分析的CAE 软件，利用计算机进行生产设备管理控制和操作的过程模拟软件CAM。（ 2）cPDM 产品，这类软件是协同产品定义管理软件，在产品全生命周期体系下，存储和检索产品和产品数据；（3 ）数字化制造车间，主要用于计划和模拟整个制造过程。在 PLM 行业目前的产业结构中，国内供应商也可以大致分成三类：（1）以计算机辅助设计（CAD ）为主体，代表性厂商有西门子、达索和PTC ；（ 2）以 PDM 为主体的 PLM 厂商，主要代表性厂商包括北京艾克斯特、清软英泰、上海思普和武汉开目等；（3）以 PL

17、M+ERP为主的信息化解决方案提供商，包括用友、甲骨文、SAP 等。百度文库-让每个人平等地提升自我66图表 PLM 软件系统的内容scada(supervisory control and data acquisition ) 系统，即数据采集与监视控制系统。scada系统的应用领域很广，它可以应用于电力系统、给水系统、石油、化工等领域的数据采集与ri厂口口令部件/结构管理电子CAD、集成!工程变更管理ERP集咸样品试制任务工网理资料来源：产研智库图表 PLM 产品构成仿真设计概念设计百度文库-让每个人平等地提升自我67监视控制以及过程控制等诸多领域。在电力系统以及电气化铁道上又称远动系统。

18、百度文库-让每个人平等地提升自我77scada 系统是以计算机为基础的生产过程控制与调度自动化系统。它可以对现场的运行 设备进行监视和控制，以实现数据采集、设备控制、测量、参数调节以及各类信号报警等各项功能。（2） scada 系统发展历程scada（supervisory control and data acquisition ）系统，全名为数据采集与监视控制系统。scada系统自诞生之日起就与计算机技术的发展紧密相关。scada 系统发展到今天已经经历了三代。第一代是基于专用计算机和专用操作系统的scada 系统，如电力自动化研究院为华北电网开发的 sd176 系统以及在日本日立公司为我

19、国铁道电气化远动系统所设计的h-80m 系统。这一阶段是从计算机运用到scada 系统时开始到 70 年代。第二代是 80 年代基于通用计算机的scada 系统，在第二代中，广泛采用vax 等其它计算机以及其它通用工作站，操作系统一般是通用的unix 操作系统。在这一阶段，scada 系统在电网调度自动化中与经济运行分析，自动发电控制（agc）以及网络分析结合到一起构成了 ems 系统（能量管理系统）。第一代与第二代 scada 系统的共同特点是基于集中式计算机 系统，并且系统不具有开放性，因而系统维护，升级以及与其它联网构成很大困难。90 年代按照开放的原则，基于分布式计算机网络以及关系数据库技术的能够实现大范 围联网的ems/scada 系统称为第三代。这一阶段是我国scada/ems 系统发展最快的阶段，各种最新的计算机技术都汇集进scada/ems 系统中。这一阶段也是我国对电力系统自动化以及电网建设投资最大的时期，国家计划未来三年内投资2700 亿元改造城乡电网可见国家对电力系统自动化以及电网建设的重视程度。第