初次咨询公司驻场全过程工作指引

1、全过程造价工作指引目录11、 项目里程碑计划 121、 目标成本 21.1 协助目标成本填写 231、设计阶段31.2 方案测算 41.3 方案优化 52、 工程招标阶段62.1 完善招标文件/ 合同 72.2 招标清单 / 模拟清单 82.3 回复招标答疑102.4 清标 102.5 预算交接 / 预算核对 113、 工程施工阶段123.1 进度款审批133.2 签证变更的审批143.3 月度现场巡场164、结算阶段16项目开始阶段1、项目里程碑计划里程碑计划是指在制定项目进度计划时，在进度时间表上设立一些重要的任务节点，围绕每一个任务安排工作，找到项目的“节奏”。这样一来，就可以在项目执行

2、过程中利用这些重要的时间点来对项目的工作进行编排和控制。这些重要的时间检查点被称作项目的里程碑。关注要点：(1)每个项目的重要工作节点大致相同，仅存在时间差异；(2)注意充分利用项目计划，提前了解项目各个实施阶段的工作重点和任务；(3)预计每个阶段的工作和任务所需要的人力、资源需求，与时间期限；(4)提前规划项目实施过程中遇到的风险、疑难及其他不可预见因素等的处理机制。附：某项目里程碑计划表附件10-项目造价咨询管理计划书.xls6:、投资决策阶段1、目标成本1.1协助目标成本填写根据甲方指令，协助甲方进行目标成本建安费部分的填写，并对数据进行分析。基本流程:从成本处拿到目标成本相关表格与成本

3、沟通，向其 索要其他项目的指 标，或从公司处取 得类似指标数据。按照现有数 据，分业态填 写建安费部分 数据最终版确定后， 把指标数据返回 到公司在数据库 归档。填写完成后进行对 标合理性分析，把 文件交由成本，与 成本保持沟通，及 时调整分包部分单价 需和成本对 接，确定规划 限额关注要点：(1)与成本全程保持密切沟通，确定是否有需要调整的地方，比如：单方过高导致利润未达标等；(2)填写完毕后，分业态对数据进行对标分析，注意各业态单方造价或指标与其他项目对比是否过高或者过低；不允许为了凑数填写无支撑数据；（3）在有特殊规定的部分，多与甲方交流，了解以往的处理方式，不要漏填错填（如天棚不需要抹

4、灰的情况下，打磨费用在什么地方计入）。附：某项目建安费表三、项目实施阶段1、设计阶段1.1方案测算指标测算的工作一般在蓝图出具前进行。目的是为了严防设计标准超目标成本控制指标,而进行的经济性分析与成本测算;基本流程:甲方提出测算 需求从成本处接收测算 资料（图纸、范 围、指标填写模版 等）与成本沟通确+认时间节点未超指标 限额设计优化或咨询公 司提出优化意见把测算资料及 要求提交公司 后台指标超出 限额出具分析报 告，资料归 W向成本反馈测算结 果，并与限额指标 进行对比在时间节点内 完成测算并填 写指标表关注要点 ： （ 1 ）从成本处接收到资料与要求后，及时审查要求，重点关注指标如何划分（

5、地上与地下、塔楼与车库），是否与公司后台建模习惯有冲突；（ 2 ）与公司提前沟通好时间节点，并与成本反馈；（ 3 ）及时向甲方反馈公司在测算过程中遇到的问题 （ 比如图纸表述不清，范围划分不清等），并督促甲方及时回复；（ 4 ）不产生低级错误，多关注提交成果中总价过高的工程量，把公式链接重新复制一遍，看数据是否发生变化，若发现问题及时向后台负责人反馈；（ 5 ）对比指标时如发现指标超出限额，可先确定建筑面积及范围是否正确；（ 6 ）关注指标时不仅可以关注总体指标是否超出限额，还需从多角度关注指标是否合理，如：主体混凝土总指标不超，单构件的指标是否过高；总体单方造价不超限额，各专业比例占比是否合

6、理；精装修部分软硬装部品造价占比是否合适等；（ 7 ）若测算结果超出限额指标，可用近似工程做横向对比，找寻可优化部位，主动与成本商议优化意见；（ 8 ）对测算进行分析，出具分析报告（可以以从整体到细节的顺序进行分析，先从地上地下整体进行对比，然后把各构件进行对比分析，最后可以精细到配筋方式，直至发现影响指标的关键问题点）；（ 9 ）完成测算后，把指标资料数据归档入公司资料库，为其他项目提供数据参考。附：指标测算表1.2方案优化方案优化是测算的目的之一，根据测算出来的数据，结合现有的经验与资料，向甲方提出 优化建议，以达到节约成本的目的。关注要点：(1)体现主动性，无论优化意见是否可以通过，测算

7、结果是否超出目标限额，在发现有可优 化的地方后，及时向甲方反馈；(2)以文字方式(最好是邮箱)与甲方提优化意见；(3)多借鉴其他项目通过的优化意见，审查自身项目是否适用；(4)优化意见通过后，要出正式的优化方案对比表及报告书，作为成果文件存档留底。2、工程招标阶段计价模式分为“清单”与“定额”两种模式；针对这两种模式，又分为“有施工图纸”和 “未出具施工图纸”两种情况，要根据不同的招标模式，不同的情况，做出相应的对策。基本流程:接收到招标采 购计划与甲方商议招 标方案完善招标文件/,7关注要点：2.1 完善招标文件/ 合同（ 1 ）施工过程中的纠纷大部分来源于合同条款，合同条款约定需要准确、清

8、晰、合理，要尽可能覆盖所有履行过程中的问题（如合同价所包含的工作内容是否全面；对措施费包含内容是否考虑全面，特别是由于政府要求而产生的费用）；（ 2 ）保证合同公平公正，同一时期招标，如没有特殊要求，需保证每家条款均相同；（ 3 ）与成本交流范围划分表，确定项目的甲乙分包范围、甲乙供材范围、甲指乙供的品牌，如需要修改，要保证合同招标文件和清单同时修改；（ 4 ）重点关注合同商务条款部分，如通用条款与专用条款是否冲突；关注材料调差方式是否适用本项目；付款方式是否合理；（按时间付款还是按节点付款）；甲供材结算方式（损耗与超欠供的处理办法）等问题；（ 5 ）把预算核对阶段对时效性的把控方式写入合同（

9、比如在规定时间内未完成预算核对，进度款拨付额度降为80%）；（ 6 ）约定好对合同外单价的处理方式（首先参考其他项目，其次参考市场价，最终套取定额等）；（ 7 ）待招标完毕后，向甲方确认最终定稿的文件，存档留底。附：某项目招标文件/ 合同2.2 费率招标 / 模拟清单 /合理价清单（定额）编制2.2.1 共性要点（ 1 ）驻场负责人做好后台与甲方的沟通，把甲方的要求进行汇总整理转述，对后台的意见进行审核上报，做好对内外的协调工作；（ 2 ）施工界面划分清晰（如园林部分的基础划分，外露阳台的涂料划分），防止过程中因为施工界面不清引起的纠纷；（ 3 ）甲供材清单项确保部位准确，计量单位正确，工程量

10、有数据来源；4）对于类似于装配式建筑等特殊施工工艺的单价，可从人材机等各个方面进行综合单价分 析，做到公平公正，符合市场；2.2.2 清单招标（ 1 ）清单项目描述全面（如混凝土部分的预埋件是否包含在清单中，甲供材清单中辅材是否甲供等），尽量保证清单项目的准确性；（ 2 ）对于暂定量项目比如常见的钢筋混凝土等，可采用综合单价闭口包干，工程量根据施工图调整， 形成总价包干；对于非暂定量项目，可采用闭口总价包干，如措施费等；（ 3 ）与计价规范的差异项需特别说明，防止引发纠纷，例如钢筋接头是否综合考虑在钢筋的清单单价内，对于挖土的工作面应该如何规定；（ 4 ）编制措施费清单时应结合现场实际情况、施

11、工要求等，比如模板是否采用铝模板等。（ 5）公式连接无误，可用公式进行反查（如：SUMPRODUCM）;（ 6 ）参考价选取要有依据，写明参考的项目名称，市场询价要有询价单，自行组价的单价要做单价分析；（ 7 ）清单计算规则需和招标文件/ 合同保持一致；（ 8 ）限价项目在清单中进行约定（如签证可能发生的：植筋费用，拆除素混凝土价格，拆除钢筋混凝土价格等）2.2.2.1 模拟清单招标1） 模拟清单是一种未出施工图，但又急于进行招标定施工单位的招标模式；2） 尽量减少模拟清单与核对完毕后合同清单的差异，在编制模拟清单时需熟悉招标方案，并选取同地产近期已完成的项目作为参考（尽量多选取几个项目的进行

12、参考对比）；3） 约定好对清单新增项的计价方式，比如首选近期近似项目，其次为市场询价，最后可选取 定额套价；2.2.2.2 工程量清单招标1）多参考其他已定标项目，编制合理单价；2）出具成果文件时同步出具工程造价指标分析表；3）对于图纸范围内的东西，不漏项，对于不确定的部分，需在编制说明中标注；4）与公司后台多沟通，重点关注对整体有影响的地方（范围划分、图纸上不明确的部位如何记取，甲供材划分等）；2.2.3 定额招标（ 1 ）对于易引起争议的计价规则或及计算规则，提前进行约定（比如剪刀楼梯怎么计算，楼梯的护角筋怎么套用定额） ；（ 2 ）关于取费文件和政府性规定的文件，需提前进行约定；（ 3）

13、约定好新增项/ 合同外内容的定额下浮率；2.2.3.1 费率定额招标1） 从市场的平均价格水平，施工环境等多方面进行对标分析，提出相对合理的费率；2） 约定好下浮范围（例：甲指乙供部分是否下浮，甲供材是否下浮，规费是否下浮） ；3） 2.3.2 定额合理价招标1） 编制说明需全面完整（选取的信息价，定额版本，取费模式，特殊计算规则，计算范围，暂定价等）；2） 充分了解当地的政府性及地方性要求，考虑如何计入预算。附：施工界面划分表xx项目工作界面划分、甲分包、甲供材、2.3 回复招标答疑(1)回复需及时，不影响招标进度；(2)当其中一家单位提出答疑后，需把回复意见同时反馈给所有投标单位；(3)对

14、于招标答疑的问题，进行选择性回复，由于理解不同而非数据性错误的疑问，可要求 投标单位综合考虑；(4)在答疑阶段中要发现清单不严谨的表现所在，妥善处理，比如由于自身编制错误，导致 清单出现了需要修改的地方，要在答疑阶段尽早修改。2.4 清标(1)对照招标文件，查看投标人的投标文件是否完全响应招标文件；(2)对工程量偏大的项目和单价过高于或过低于清标均价的项目，要重点审查；(3)对工程总价、各项目单价及要素价格的合理性进行分析、测算；(4)对投标人所采用的报价技巧，要辨证地分析判断其合理性，有些投标单位为了前期多拿进度款，会把主体单价报的过高，从而把后期的装修价格压低；(5)清标完毕后，出具“清标

15、 /评标报告书”。附：某项目清标报告2.5 预算交接 / 预算核对（ 1 ）预算交接工作（ 1.1 ）提前订制编制计划与对数计划，与公司后台对接好，避免各项目冲突；（ 1.2 ）对数前与施工单位进行预算交底会议（确定特殊要求，范围，计算规则，计价规范，图纸版本，软件版本等）必须形成纸质版文件；（ 1.3 ）对后台也要进行相应的完整的预算交底，保留交底的沟通痕迹；（ 1.4 ）与甲方确定指标填写方式，积极和后台沟通，避免后期填写指标表时需要对图形进行二次修改；（ 1.5 ）后台编制预算过程中做好前后台的对接工作，对于后台提出的图纸疑问、建议等，随时跟进，确保回复及时；（ 2 ）对数前期工作（ 2

16、.1 ）对于施工单位对数时效性，要有督促措施（对数前签订对数协议、约定争议解决办法等），不能陷入被动，导致对数时间无法控制；（ 2.2 ）核对工作可以以锁定结束日期的方法，倒排工作计划（例：计划 5.30 日结束对数，5/30结束对数，5/29调整清单，5/28外墙核对完毕 ），每天监督对数情况，保证对数计划只能提前，不能滞后；（ 3 ）对数过程中工作（ 3.1 ）实时监控对数进度，确保进度；(3.2)对数过程中出现争议问题，能当场解决的当场解决；不能当场解决的，先递交给甲方，并暂按某一方的意见，继续进行对数工作，不允许因为一个争议问题，导致整个对数进度停滞；(4)对数后的工作(4.1 )上传

17、所有对数期间的成果文件(详见公司成果文件存档制度)；(4.2 )核对完一个阶段之后，要求施工单位对已经确认的工程量进行签字确认，防止因为一些小问题，对已经确认的数据再次进行修改，影响整体核对进度。附：某项目交底记录3、工程施工阶段工程施工阶段的跟踪审计工作是全过程的特色之一，也是驻场人员的主要日常工作之一, 要分时期并按不同的关注点进行过程中的管控。3.1进度款审批基本流程:24签订合同后及 时按照付款条 件建立进度款 台账向甲方确认每 个月申报进度 款的时间与格 式，并与施工 单位交底每个月收到施 工单位的进度 款申报资料对照合同条 款，确认是否 达到付款条件根据合同条款 审核进度款查看付款

18、方 式，去现场核 实施工进度，关注要点：（ 1 ）建立好进度款台帐，进度款严禁超付； .（ 2 ）检查报送资料是否完整（可参照甲方下发的进度款审批模版和合同条款检查），如果不合格通需退回给施工方重新送审；（ 3 ）在审核的过程中详细阅读合同的付款方式，按合同规定的付款比例、付款节点、合同要求进行审批进度款；（ 4 ）仔细核对报送的合同清单项目是否与合同清单项目一致，对于报送金额较大的项目要核对现场进度情况是否属实，避免施工方超报；（ 5 ）不能以监理及工程师签字的施工进度进行进度款审核，要自行到现场确认实际施工进度；（ 6 ）采购合同进度款的审批，要求采购单位上报所有四联单，以计算累计产值的方

19、式计算，这是有效控制的方法；不能以当期供货的四联单总数来计算支付进度款的数额；（ 7 ）施工合同进度款的审批，有预算的合同按预算量考虑，这种较好控制进度款的支付；对于没有做预算的合同，按经验含量计算支付，结合实际情况谨慎考虑；（ 8 ）集中批复，有问题及时提出，提高工作效率；（ 9 ）大合同审批完成后，审核结果与施工方报审偏差较大的，要提前与成本沟通，告知审批结果；1.1 10） 做好资金计划，预估两个月内的付款计划；1.2 签证变更的审批基本流程：施工单位向甲 方提出签证/变 更申请甲方确认签证/ 变更内容根据签证/变更 内容进行价格 估算与施工单位核对并确定签证*/变更造价设计部/工程部

20、下发正式变更/ 签证单甲方同意签 证/变更将所估算金额 报送至甲方甲方认为金额 超出预计范围关注要点：(1)定期审视台账，了解现场。与工程部沟通，提醒施工方完成签证，上报签证结算资料，尤其是隐蔽工程，尽量做到一月一结；(2)审核签证时要先定性再定量，先确定工作内容是否需要下发签证(例以下情况：合同价内已包含此内容，工作内容不符合现场情况，签证原因由施工方导致等，可以直接退回签证)，确认了签证的必要性之后再进行签证流程的办理；(3)估价底稿应保存并提供给甲方参考；(4)可以量化的签证，不得以“人工工日”、“台班”代替签署；(5)对于负签证及时进行登记汇总；(6)无效成本可分全部无效成本与部分无效

21、成本，注意例如拆除后可回收或二次利用部分无效成本；(7)检查签证结算资料是否完整(报送格式，工作量来源，单价来源等)，如果不合格通需及时退回；(8)关注合同内的“签证超报条款”(施工单位报送签证不得虚报，若签证报送价超出审定价一定百分比，可根据合同条款进行处罚)；(9)合同内没有的单价要注明来源，必要时进行单价分析；(10)对金额较大的签证要特别注意，必要时到现场抽查；对于涉及第三方的，可以约第三方一起到现场核对，提高工作效率；(11)关于“转扣款”的情况，要去现场核实原因，并查阅合同与招标文件的条款，对工程量与单价进行审核，把结果报送给甲方；(12)签证结算时，需附上审核痕迹。(计算式，单价

22、来源，单价分析等)1.3 月度现场巡场基本流程：每月不定时去 现场进行实测 实量工作检查现场是否,按合同/图纸规 定进行施工如果发现不合 规的地方，进 行拍照记录关注要点：(1)了解现场的情况，带着问题去看现场，拍摄照片记录施工情况；时刻有一种成本意识,关注合同清单与现场做法是否一致；(2)要有一定的预见性。对于一些隐蔽工程，如挡土墙高度，止水钢板的厚度等，应及时联 系监理、工程师、施工方到现场确认，并形成确认文件，作为以后结算的依据；对于一些结算 时难以复查的合同，如精装修、衣柜、厨柜、浴柜等结算，考虑其交楼后无法到现场核查，在 未交楼之前，应组织好监理、工程师、施工方到现场实量，并照相记录施工情况，以便结算复 查；(3)根据施工进度对照巡场记录要点，按合同类别区分，找到每次需要关注的重点，(巡场记录要点详见附件)；(4)实测实量中发现的少做漏做部分，及时上报至甲方，若可以整改，在规定时间内整改后 进行二