某市临港规划发展咨询报告

1、2002附录:本附录所包含的分析方法和结果（除有注明 信息来源外），皆为科尔尼特有知识产权。 任何项目目的以外的引用必须注明出处。若 其中内容被用于非本项目的商业用途，须事 先征得科尔尼书面同意A.T. Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM02002主要内容特殊名词及定义导 言 国际产业转移对上海的启示 国际工业开发区的经验总结蓝 图 达成使命的战略要求 完善现有/规划中的生态系统 发挥地理位置优势 利用国际产业转移 吸引新兴产业 目标生态系统的详细描述 物流 设备制造环境保护 新技术 电信与高科技实施规划 发展模式选择 经济效益评估 风险评估 实施草

2、案设计设计A.T. Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM12002特殊名词及定义 国际产业转移 (IIS): 价值链的要素从高成本地区向低成本地区的转移, 或从无竞争力的地区向有竞争 力的地区转移 技术的进步令企业能够使生产工序遍布全球各地 在高投入的产品领域，如汽车和电子，尤为显著 与国际贸易密切相关 外国直接投资 (FDI): 以企业或个人的形式在其他国家的经济体中投资 通常指全新的投资, 如新的工厂或新的办公室等 同时也包括外国企业购买某个目标公司超过10股份形式的兼并和收购活动 TRIAD 北美、欧洲和日本地区A.T. Kearney 71/S

3、H0197_Lingang_Appendix_C/MM22002导言 国际产业转移对上海的启示 国际工业开发区的经验总结A.T. Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM320021,2132,83220013.9201720012017全球GDP中国 GDP 占全球GDP 的31,49048,847北美自由 贸易区日本 西欧亚洲 (不含日本)世界其他地区3.1%复合年增长率2.3%2.4%5.1%3.9%TRIAD市场6.2%A.T. Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM4来源: 联合国贸易与发展会议及科尔尼公司

4、项目5.8中国将在未来全球GDP中占有比其它地区都高的百分比市场驱动力: 2002-2017 相关市场 GDP 增长情况 (十亿美元, 真实GDP)2002外商直接投资将由推动价值链国际化的参与者主导外商直接投资: 投资流入密度 当跨国公司价值链的某些部 分甚至整个价值链向国外转 移，价值链国际化便发生了 价值链的任何部分都可能出 现国际化 TRIAD企业越来越关注 价值链的非资产部分， 如研发和市场营销 由于关注于特殊核心竞争能力的外包，会出现 剥离或者关闭某些经营 活动的情况早期形式被定义为整个海外 市场进入之前的开拓阶段早期阶段的市场进入包括通 过贸易公司、代表处或当地分销中心开展的销售

5、活动为了加强供应商基础以实现低成本的采购战略，TRIAD企业建立国际供应商网络不影响特定的价值链部分对制造业领域的影响力最大价值链转 移的部分价值链国际化关注最高的附加价值市场进入的早期形式国际供应商网络战略任何形式的价值链国际化都 将导致外商直接投资外商直接投资取决于价值链 的那个部分十分关键，尤其是对于制造业来说范例: 汽车行业全球制造网络从本质上说, 外商直接投资 流入相对较低在使用市场中介和经纪人(如贸易公司)的过程中，不 出现外商直接投资范例: 中型机械设备制造企 业未出现外商直接投资 如果外国企业接管价值 链中某些非关键部分， 产业活动就将从一国转 移到另一国范例: 高科技产业的定

6、 单生产商未出现外商直接投资产业活动可以从本国向海外转移范例: 化工企业为获取最低的原料和中间成本在全球开展采购活动外商直接 投资低/无来源: 科尔尼公司分析A.T. Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM5高外商直接投 资流入A.T. Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM62002海外投资者会首先将高科技领域的制造活动向中国转移价值链转移的部分: 高科技行业案例 (十亿美元)2002200720122017中国企业外国企业200223% 其他9%6%62%28%8%5%58%43.139%7%3%55%42%4

7、%2%52%40%60%98.666.928.8100%由于中国市场的 不断增长，非常 重要向中国转移的研 发活动急速增加向中国转移生产 活动的重要性不 断上升来源: 联合国贸易与发展会议 ，科尔尼公司 IIS-模型, 基于2001年数据的对2002年的推断生产研发销售, 营销, 行政管理A.T. Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM72002导言 国际产业转移对上海的启示 国际工业开发区的经验总结A.T. Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM82002根据所处位置、投资水平和制造业的经营情况对现有加工经济园

8、区进行筛选 60041814112座落在发展中国家或发 达国家内的发展中地区存在高附加价值的制造业投资来源: 世界出口加工区协会, 国际出口加工区和自由贸易区名录座落在国外投资的竞争 市场能够估计出投资者数量需要进一步开展详细评估的加工区2002工业园区经济效益评价A.T. Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM 9总体评价评价评论评价评论评价评论Bangalore4估计有超过50,000名程序员和软件 工程师在那里工作3来自外国企业的185亿美元或892亿 人民币的投资42001为2。224亿美元，比上一 年上升33。过去十年总额为 25亿美元; 26

9、-28%为软件出口4Battam460,000 员工32001为3。5亿美元, 但2002年上半 年就有10亿美元 (是由相关法规变 动引起的).32001年到10月为止为20亿美元，进口为2。83亿美元，每年约 为27亿美元3哥斯达黎加42001年有34,000 名直接被雇佣者32001年哥斯达黎加获得了 4。47亿 美元的投资，前一年为4。08亿4对当地经济起到关键的带头作 用，占出口额的50。2001年 出口为24亿美元，比2000年略 有下降，其中 66销往美国4Hsinchu496,000名员工 ，绝大多数任职于集 成电路和电脑外设企业。比2000年 下降10%32001年净投资额为

10、1。64亿美元.32000年到2001年区内企业的销 售从92亿跌到66亿3Iquique210,000 直接雇佣员工和 20,000非直 接雇用员工1低投资量与港口服务，私有化和物 流紧密相关3135万美元销往加工区外，其中53。8销往海外。从1998年开 始就持续下降2高雄4在台湾所有加工区的61370名员工 中占到20,533人。一个月内就增加 了1890人3高科技与物流行业的外国直接投资 流很大，但没有具体数据32001年出口10。36亿美元, 2000 年为14亿灭员，2001年甚至比 1988年还低3Katiwice32001年有13,156名雇员3从1996年开始共投资15亿美元

11、，基 本为每年3亿美元3生产主要针对不断增长的波兰 市场和出口到欧盟3Manaus32001年315家工厂有53,862 名员工，比1990年 的 79,000 下降不少， 但 2002年有小幅回升1打量投资针对巴西本国市场; 多数 是被优惠的税收政策所吸引12001年出口8。29亿美元，进口27。01亿2Maquiladora31,500,000个工作岗位。 2000年减 少了300,000个岗位4Maquiladoras吸引了针对墨西哥的 投资的1/3 ； 2001年外国直接投资 达到90亿美元， maquiladora 地区 为30亿美元52001年出口769亿美元4Masan32001

12、年有12,492名雇员42001年外国直接投资为1。93亿美 元52001年出口45亿美元4Penang4五个产业拥有172,24名员工41997年吸引了1。1亿美元. 预期在 以后3年共吸引5亿美元.5马来西亚出口最大的州，最大 份额来自电子产品投资4Shannon36000 名员工4爱尔兰2001年只吸引了99亿美元的 投资，比2000年下降503电子产品和电脑相关产品的出 口势头强劲，, 但出口的最大份 额还是在相关的服务业，包括 软件开发和 空运3新加坡 EDB4化工行业有22,000 个工作岗位; 14,000 电力和电子行业有个新的岗 位42001年的投资额为59亿美元，2000年

13、为64亿52001年出口为1220亿美元, 2000年为1390亿4Subic Bay469家企业45,742 名员工32001年为3274万美元3出口5.28亿美元，某些渠道获得 的信息是台湾当地企业就出口 了9亿美元.32002工业园区对当地经济发展的贡献4围绕相关领域如集成电路，电脑外设， 光电产品，电信，精密仪器和生 物技术4所有产业均为技术密集型。 本地企业技 能发展不均衡415的资金用于支持当地企业的研发活 动4哥斯达黎加3港口区多用作船运, 仓库和物流. 传统行业包括采矿和农用化学品1主要以贸易为导向1主要以贸易为导向1Hsinchu2高科技占销售额的853高科技和精密仪器 占区

14、内销售额的853经济加工区22的产品卖给国内市场。 受到税务影响, 限制了当地的投入3Iquique总体评价低技能要求的纺织和木产品与高端为全球领导者如宏基等 进行的电子 元件组装混合在一起相互关联的生态系统在 化工、电子、生物科学和服务业之间建立起来。 大多数部门间有深入的联系软件，电脑硬件和外设等相互关联的产品。 服务部门正在加强中在当地电子供应企业和跨国公司之间形成很紧密的联系35% 为电子和电器, 20% 为精密机械;t纺织, 金属等.很大笔力为服务业主要是纺织业, 汽车部件和电子元件组装电子和电器占 52%, 12% 为木材加工， 7% 为塑料, 4% 为木产品和纺织品,矿产品等电子

15、产品占 %; 食品占16%; 精密机械占 14%; 农业占4%; 药品占3%电子产品占产出的最大份额增加值在2002年达到28的最高峰。 电 子行业中62 的职位为技工和专业人士当地技术显著提升. 在加之脸上从电子产 品 向工程, 航空和共享服务平台转变28% 企业为电子厂. 国家经济增长从1970年 的12 变为 1997的44。4增长由诺基亚和相关供应商推动; 现在是 韩国第七大出口商从劳动密集型开始但很快转向 设计和知 识密集型制造业绝大多数为低端电子产品组装, 包括电视 和收录机部件缺乏技工和熟练工限制了外国直接投资 投向高附加价值领域少量企业拥有足够的专业知识补充电子 行业需求世界第

16、二大硬驱创始人. 第一个非日本 的平面显示器生产地. 充足的本地供应 商。 企业受到 EDB 支持创造出 超过全 国平均水平2。8倍的产量全球领导者如 GE, UPS. 重点是向当地中 小投资者提供种子基金存在象Intel, Seagate, Motorola, Agilent, 和Dell等IT巨头. 全球性供应商ENGTEK当地企业提供诺基亚20的原料，但是 提供总体投入 的50出现 Monterrey这样强大的本地企业激励机制过剩, 形成负面效用区内企业每年在当地采购7600万美元的 产品3332Subic Bay4455新加坡EDB3443Shannon4333Penang4443Ma

17、san4332Maquiladora2211Manaus3222Katiwice3223生态系统多样性 评价评论高附加价值产业的比重 评价评论与当地经济的关联 评价评论汽车部件和重型设备.电子, 塑料模具, 预制和精密机械40%为软件行业, 22% IT 基础行业16%为电信, 7% 系统软件. 是由各关联部分组成健康的系统设计以低工资再次聘用采矿业实业人员55 为电子企业几乎为100的技能和知识 密集型产业.某些当地企业进入通用汽车的供应链绝大多数投资者对低劳动成本和附近新 加坡的补充技能有兴趣Infosys, WIPRO 和其他当地企业发展成为 世界级的供应商高雄14332Battam44

18、5BangaloreA.T. Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM 102002蓝图 达成使命的战略要求 完善现有/规划中的生态系统 发挥地理位置优势 利用国际产业转移 吸引新兴产业 目标生态系统的详细描述A.T. Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM 112002吸引新兴产业吸引国际产业转移 利用地理位置优势提升现有/规划中的生态系统早期成功的机会:临港的长期机遇: 筛选各种产业集簇来确定为未来成功奠基 确定必须立即开始的的行动行动缩小差距的机会:对临港来说相对次要 有选择性地确定细分的产业： 产业以“缩小差

19、距对相关产业集簇的西分部分不再作进一步 的评估根据不同的使命定义的相关生态系统将有助于实现临港的发展愿 景根据使命定义恰当的生态系统与 使 命 相 关 性使命一: 推动上海的经济发展并以此提升上海和周边地区现有/规划中的生态系统 (例如：提高区 域性的劳动力素质水平)使命二:积极开发利用得天独厚的地理位置带来的最 佳的物流机遇，例如：出口加工使命三:通过吸引相关外商直接投资(例如：由中国加 入 WTO推动的投资)和中短期国际产业转移 来获得最大收益并替代进口使命四:A.T. Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM 12通过营造拥有强大研发能力的由创新推动

20、的生态系统来吸引新兴产业，以帮助上海实现 产业创新的领导者地位时间2002蓝图 达成使命的战略要求 完善现有/规划中的生态系统 发挥地理位置优势 利用国际产业转移 吸引新兴产业 目标生态系统的详细描述A.T. Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM 132002“完善现有/规划中的生态系统 ”: 评估使命的相关性和时间性(1)A.T. Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM 14产业细分产业与使命的相关性时间性生态系统的协 同效应生态系统的提 升空间整体 评分WTO 的影响准备期整体 评分电信与高科技电信硬件42.

21、673.33低短1IT 硬件43.333.67低短1IT 软件42.003.00低中短期, 需要培养研发能力2数字化家用电器34.003.50低短1电路板/集成电路41.332.67低短1新型电子元件44.334.17低短1设备制造能源设备43.333.67低短1造纸机械34.333.67低短1印刷机械34.003.50低短1包装设备44.004.00低短1纺织机械34.003.50低短1工业自动化53.674.33低短1机床53.334.17低短1半导体生产设备43.673.83低短1物流设备43.673.83低短1分析, 光学, 测量仪器44.004.00低短1机器人技术54.334.67

22、低中期, 需要建立研发能力32002“完善现有/规划中的生态系统 ”: 评估使命的相关性和时间性(2)A.T. Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM 15产业细分产业与使命的相关性时间性生态系统的协 同效应生态系统的提 升空间整体 评分WTO 的影响准备期整体 评分新技术以纳米技术为基础的新材料 (例如：纳米制陶, 表面, 涂层)44.674.33低中期, 需要建立研发 能力3新型化工原料 (e.g. 低电阻聚合体)32.002.50低中短期, 需要培养研 发能力2燃料电池 (便携式和固定式燃料电 池)44.674.33低长, 需要建立研发和 生产能力

23、4新型生物原料 (例如：人造器官材 料)23.332.67低中期, 需要建立研发 能力3环境保护环境设备35.004.00低中短期, 需要培养研 发能力2制药西药22.672.33低短1中药24.003.00低短1生物制药31.672.33低中短期, 需要培养研 发能力22002第十个五年计划决定了未来上海工业的发展方向重点产业计划增长情况: 产值占GDP总额的比例50%3.0%4.0%4.0%5.0%4.7%2001200513.0%1.5%3.2%3.7%3.8%4.4%7.0%7.0%7.0%重点产业环境保护 生物制药新材料 设备制造石油化工钢铁 汽车电信和高科技22.4%0,0%1,1

24、%第十个五年计划所涉及的产业结构在上海经济产出中占到相当大的比例来源: 上海2002年年鉴, 上海市政府第十个五年计划 及科尔尼公司分析A.T. Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM 162002制药 汽车电信和高科技 钢铁环保 化工对上海产业结构的提升作用新技术设备制造汽车制造电信硬件IT 软件电路板/ 集成 电路生物制药钢铁 化工IT 硬件半导体制造设备 新型电子元件能源设备西药纺织机械中药新型化工材料数字化家用电器工业自动化环境设备低与现有/规划中的生态系统的协同效应汽车配件燃料电池纳米技术 原材料印刷机械包装机械造纸机械机床物流设备分析, 光学

25、， 测量器械机器人技术新型生物材料在所有重点产业中, 上海的环境保护, 新技术, 部分电信和高科技以 及设备制造业需要加强，以便与其他领域产生协同效应高发展得较好的生态系统: 对临港来说没有机会高度分散: 有挑选性地成为临港的机会不存在或非常薄弱:需要加强低高A.T. Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM 17与使命高度相关2002根据现有/ 规划的上海产业结构对目标产业进行协同效应/提升空 间分析(1).A.T. Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM 18产业细分产业与现有/ 规划的生态系统的 协同效应对上海

26、产业结构的提升空间专业工业区现有参与者的表现价值链整体汽车工业汽车制造4高科技, 汽车配件，钢铁和 设备制造1嘉定汽车城1大众，通用, 富豪 与 Newholand1汽车城整个价值 链规划得相当完 善1.00汽车配件4新材料，高科技, 钢铁和设 备制造1嘉定汽车城2包括ZF在内的许多 合资企业，但是缺 乏关键控制点2研发力量仍然薄 弱1.67电信和 高科技电信硬件4新材料， 设备制造和其他 高科技产业部门3涵盖张江，金桥和漕河 泾3阿尔卡特, 西门子 和朗讯在不同领 域相当强大3主要关注生产制 造, 某些参与者开 始将研发中心转 移到上海，比如 阿尔卡特3.00IT硬件4新材料，设备制造和其他

27、 高科技产业部门3涵盖张江，金桥和漕河 泾3IBM, 富士-施乐在 不同领域相当强 大4重点还是在制造 业3.33IT软件4新材料，高科技和设备制 造1浦东张江软件园区, 复 旦大学和交通大学等2微软,惠普和 IBM 刚开始在上海启 动它们的研发工 作3重点还是在制造 业，某些参与者 开始将研发中心 转移到上海，例 如：微软和IBM2.00数字化 电子产品3设备制造和其他高科技产 业4非常分散5缺乏重要参与者4重点还是在制造 业4.33电路板/ 集成电路4新材料，设备制造和其他 高科技部门1张江，漕河泾和松江微 电子产业带1NEC, 英特尔, SMIC和GSMC 都非常强1工业带内整个价 值链

28、规划得相当 完善1.33新型电子 元件4新材料设备和其他高科技 部门4非常分散4只有飞利浦在生 产 LCD ，并且缺 乏控制点4重点还是在制造 业4.002002根据现有/ 规划的上海产业结构对目标产业进行协同效应/提升空 间分析(2).A.T. Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM 19产业细分产业与现有/ 规划的生态系统 的协同效应对上海产业结构的提升空间专业工业区现有参与者的表现价值链整体设备制造能源设备4钢铁和环境保护, 新技 术4非常分散211个合资企业, 都非常强大，包括西门子 ， MWB, ABB, Scheneider, 阿尔斯通 和松

29、下，主要从事电力传输 设备的制造4主要从事设备生产3.33机床5钢铁，高科技和支持 其他产业4非常分散3本地企业占主导地位，开始 和外商设立合资企业3覆盖研发和制造活 动, 但集中在低端3.33纺织机械3钢铁, 化工和环境保护5不包括3很多本地企业，与Rockwell 合资建立了 JV4主要从事低端产品 的生产4.00造纸机械2钢铁5不包括4本地企业占主导地位2覆盖除自动化设备 之外所有的设备制造3.67印刷机械3钢铁,化工和环境保护5不包括4本地企业占主导地位, 大型 的外商投资造纸企业多数选 择进口设备4主要从事低端产品 的生产4.33包装机械3钢铁和化工4覆盖民用产品, 例如：施乐4上海

30、本地的企业规模很大, 但客户仍然喜欢进口产品4主要从事低端产品 的生产4.00半导体 制造设备4钢铁,高科技和新技术3非常分散, 某些 位于张江4建立了一些合资企业, 但与 集成电路生产企业相比仍不 算多4主要从事产品制造3.67物流设备4钢铁和物流4非常分散3上海本地企业占主导地位4覆盖所有低端产品，高科技采用程度 低3.67工业自动化5高科技以及支持其他 所有产业4非常分散2西门子, ABB 和其他大型企 业开始在这里开展业务并存 在许多小型的当地企业4主要从事产品制造3.33机器人技术5高科技以及支持其他 所有产业5不包括4少量当地企业和大学开始研 发活动4主要从事研发4.33分析, 光

31、学, 测量器械2支持物流和运输产业5不包括3上海本地企业占主导地位4覆盖所有低端产品4.002002根据现有/ 规划的上海产业结构对目标产业进行协同效应/提升空 间分析(3).A.T. Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM 20产业细分产业与现有/ 规划的生 态系统的协同效 应对上海产业结构的提升空间专业工业区现有参与者的表现价值链整体新技术基于纳米技术 的新材料4高科技, 汽车和 设备制造5还未包括5不存在大型参与者4某些研究机构开始研发活 动4.67新型化工材料3化工和高科技1将被张江和上海化工 工业区覆盖2只有拜耳，巴斯福和杜 邦设立的合资项目3

32、开始开展研发和生产活动2.00燃料电池4高科技，汽车和 环境保护5还未包括5不存在大型参与者4某些研究机构开始开展研 发活动4.67新型生物材料2制药1将被张江覆盖5不存在大型参与者4某些研究机构开始开展研 发活动3.33环境保护环境设备3设备制造和高科 技5还未包括5不存在大型参与者5小规模生产5.00制药西药2化工和高科技4非常分散2强生, 施贵宝, 罗氏都非 常强大2除了研发，其他如生产、 营销和销售活动已经得以 发展2.67中药2化工和高科技4非常分散5不存在大型参与者3已发展了生产和销售工作4.00生物制药3新材料，环境保 护和设备制造1张江生物制药谷3GSK, Kirin-Amge

33、n 强生 开始开展研发活动1张江生物制药谷已经规划 了完整的价值链1.67钢铁3设备制造和汽车1宝山工业园区2宝钢非常强大，同时巴 西的CVRD, Krubb的业 绩表现也很突出1宝山已经覆盖了完整的价 值链1.33化工3设备制造和新材 料1上海化工工业园区2巴斯福, 杜邦, 亨斯迈, 蜜 其林, BP 都非常强大1化工工业园区已经规划了 完整的价值链1.332002需要为上海的环境保护生态系统吸引有关环保设备、资源和服务 的提供商上海的环境保护生态系统与设备 生态系统 的联系供应商价值链参与者基础设施环保设备生产商 (整体解决方案提供商)化学产品代理 / 填 充物供应商发动机供应商抽水泵供应

34、商其他部件供应商售后服务 (MRO)系统整合 与安装销售、财务和 分销解决方案 工程设备生产 和组装研发基本部件供应IT部件 / 系统供应 商环保仪器生产商工程中心固体废物管理服务 运营商.补救服务提供商资源恢复企业产业客户 (化工， 水泥.)与其他生态系统的联系大学环境测试和分析服务提供商公共/非政府研究机构政府环境法规与物流生态系统的联系 物流服务提供商环境系统整合商与化工 生态系统 的联系与高科技 生态系统的联系构架设计代理定单设备生产商包括 不包括或非常薄弱环保设备A.T. Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM 211) 资源和服务并不与工业区

35、高度相关，因此不进行深入分析环保资源1) 环保服务1)废水处理运营商2002新技术生态系统必须白手起家；不过目前已经存在相关的供应商 产业上海的新技术生态系统1) 与生物技术有关的活动将安排在张江生物园区内销售原材料/基础材料生产技术应用客户研发供应商价值链参与者基础设施大学政府中介公路铁路船运机场物流提供商仓库提供商包装制造商与物流生态系统的联系与化工，钢铁和生物生态系统 的联系汽车石油化工新生物材料企业 (例如：人造器官)1)原材料知识与技术仪器和设备新型化工材料供应商 (例如：硅聚合物) 2)燃料电池生产商(便携式和固定式)3)基于纳米技术的新型材料(例如： 纳米制陶, 表面，涂层)新材

36、料研发机构燃料电池技术研发机构与高科技， 制药和化工生态 系统的联系与设备制造 生态系统的联系高科技设备钢铁与其他产业生态系 统的联系包括 不包括或非常薄弱制药2) 与化工有关的材料将在上海化工工业区中生产3) 研究汽车燃料电池的上海产业，政府和研究活动将建设在汽车产业群周围A.T. Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM 222002电信和高科技生态系统在IT硬件、数字化家用电器和新型电子元 件方面还很薄弱上海的高科技与通讯生态系统内容营销/品牌电路板1) 生产商CEM3)芯片制造商电池制造商5 5）塑料部件生产商存储设备制造商5 5）包装服务提 供商

37、仓库服务提 供商物流服务提 供商制造设备提供商电源 / 充电器制 造商数字化电子产品 OEM2)显示器生产商软件开发商港口机场与物流生态系统的联系仓库大学研究机构芯片设备提供商网络整合商固定网络运营商移动网络运营商内容提供商供应商价值链参与者基础设施ISP4)硬件分销商基础金属 供应商硅晶片 制造聚合物 供应商基础化工产 品供应商其他部件/ 子系 统供应商芯片/主板组 装企业原材料/基 础材料软件设计硬件设计分销& 零售部件与新型材料 和化工生态 系统的联系与新型材料 和钢铁生态 系统的联系与设备生产 系统的联系组装电信硬件 OEM2)包括IT 硬件 OEM2)不包括或非常薄弱1) 印

38、刷电路板2) 原始设备制造商3) 定单电子元件制造商4) 因特网服务提供商 5) 归入新型电子部件生产商A.T. Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM 232002设备产业的生态系统非常分散; 仪器和自动化产业急待加强以推动 工业机械制造的发展客户资源供应研究产品开发售后服务包括不包括或非常薄弱供应商商，例如：钢价值链参与者包装业机械制造商基础设施部件供应商， 例如：集成电 路和软件新型能源供应 商, 例如：燃 料电池基础设备部件生产商仪器供应商机床制造商能源设备制造商制药物流设备制造商特殊工业机械制造商纺织行业机械制造商造纸业机械制造商印刷业机械制造

39、商大学研究机构仓库提供商物流提供商机器人技术政府石油化工与其他产业生态系统的联系汽车高科技和通讯与物流生态系统的联系部分产业由本地企 业覆盖, 但只集中在工业自动化供应商现在几乎没有售后服务提供商部件制造生态系统与高科技 生态系统 的联系与新技术 生态系统 的联系上海的设备制造生态系统部件制造组装 & 工程 销售 & 分销A.T. Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM 242002为了能够对上海的设备制造生态环境有一个清晰的了解，我们将 采用三个步骤为产业细分进行定义和优先次序的划分细分步骤阶段1: 筛选出多余的部分阶段2: 将剩余的部

40、门 重新归类阶段3: 划分新部门的优先次 序并确定机会所在 基于国际SIC划分分析设备制 造业 与上海市政府的定义相比较 筛选出那些包含在其他产业中 的多余部门 家电 通讯设备 汽车和零部件 基于设备功能与应用将剩余的 产业部门重新归类为: 能源设备 农业设备 建筑和采矿设备 机床 专用工业机械 商用冷藏和服务行业设备 基本设备与部件 物流设备 仪器 A.T. Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM 25 针对每个产业部门研究其与上海现有/ 规划的生态系统的协同效应和提升的途径 为临港确定可能的机会并排出优先次序2002低与现有/计划的生态系统的协同效应

41、高提升上海的产业结构贡献商用冷藏和服务业设备变速器, 发动机和引擎制造商锅炉 & 烤箱制造商风扇和吹风 机制造商抽水机和抽水 设备制造商空气压缩机制造商基本电子装置滚球轴承和 滚轴轴承 制造商搜寻, 侦察和航海仪器食品机械 制造商木材加工机 械制造商建筑和采矿设备农业设备低高汽化器, 液压 气缸, 量具和 天平制造商外科, 内科, 牙科仪器除机床外的 金属加工设备能源设备工业自动化 物流设备半导体制造设备机床机器人技术分析, 光学, 测量仪器纺织机械 制造商印刷机械制造商造纸机械 制造商包装机械制造商临港的机会上海某些领域的设备制造业已经得到很好的发展，但是对临港来说 仍有机会A.T.

42、 Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM 26能源设备农业设备商用冷藏和服务业设备专用工业设备基础设备部件机床建筑和采矿设备 仪器 工业自动化物流设备机器人技术 除机床外的金属加工设备基础电子装置2002上海某些领域的设备制造业已经得以很好地发展，但是对临港来说 仍有机会(续)A.T. Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM 27产业细分产业与现有/规划的生态系统 间的协同效应提升上海的产业结构专业工业区现有参与者的表现价值链整体能源设备4钢铁和环境保护, 新技 术4非常分散211个合资企业, 都非常强大，包括 西

43、门子, MWB, ABB, Scheneider, 阿 尔斯通 和松下，主要从事电力传 输设备的制造4主要从事设备生产3.33机床5钢铁，高科技和支持 其他产业4非常分散3本地企业占主导地位，开始和外商 设立合资企业3覆盖研发和制造活 动, 但集中在低端3.33专用工业设 备纺织机械3钢铁, 化工和环境保护5不包括3很多本地企业，与Rockwell合资建 立了 Aton4主要从事低端产品 的制造4.00造纸机械2钢铁5不包括4本地企业占主导地位2覆盖除自动化设备 之外所有设备制造3.67印刷机械3钢铁, 化工和环境保护5不包括4本地企业占主导地位, 大型的外商 投资造纸企业多数选择进口设备4主

44、要从事低端产品 的制造4.33包装机械3钢铁和化工4覆盖民用产品, 施乐4上海本地的企业规模很大, 但客户 仍然喜欢进口产品4主要从事低端产品 的制造4.00木材加工机 械4钢铁，高科技和支持 其他行业4非常分散4上海本地的企业规模很大, 但客户 仍然喜欢进口产品4主要从事低端产品 的制造4.00食品机械2钢铁5不包括4本地企业占主导地位2覆盖除自动化设备 之外所有设备3.67半导体制造 机械4钢铁，高科技 和新技术3非常分散, 某些 坐落在张江4建立了一些合资企业, 但与集成电 路生产企业相比仍不算多4主要从事设备制造3.67物流设备4钢铁和物流4非常分散3上海本地企业占主导地位4覆盖所有低

45、端产品，高科技采用程度 低3.672002上海某些领域的设备制造业已经得以很好地发展，但是对临港来说 仍有机会(续)A.T. Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM 28产业细分产业与现有/规划的生态系统间 的协同效应提升上海的产业结构专业工业区现有参与者的表现价值链整体工业自动化5高科技和支持其他所 有行业4非常分散2西门子，ABB和大型企业已开展 业务，同时存在小型当地企业4主要从事制造活动3.33机器人技术5高科技和支持其他所 有行业5不包括4少量当地参与者或大学开始开展 研发工作4主要从事研发4.33仪器搜寻, 侦察和航海 仪器2支持物流和运输产

46、业5不包括3上海本地企业占主导地位4覆盖低端产品4.00分析，光学和测量 仪器4支持其他设备和其他 产业4非常分散4很少与国外企业合作，上海本地 企业占主导地位4覆盖低端产品4.00外壳，内科和牙科 仪器3主要支持制药行业2规划位于张江生 物制药谷314个合资企业, 包括美国的登斯柏, B-D, 阿洛卡 但没有一家企业能够 控制市场4主要从事制造活动3.00农业设备2钢铁和农业5不包括3主要为当地企业，但是开始与外 国投资者合作3覆盖研发和制造3.67建筑和采矿设备2钢铁5不包括2以当地企业为主，日立和韩国大 宇已经建立合资企业，但不在上 海4主要从事制造活动3.67除了机床外的金属加工设备2

47、钢铁5不包括3本地企业占主导地位4主要从事制造活动4.00商用冷藏和服务行业设备2钢铁4非常分散2很多合资企业, 如：日立，开利和 松下等1全部覆盖2.33基本电子装置3对其他产业的基础支 持5不包括2上海本地企业占主导地位1全部覆盖2.672002上海某些领域的设备制造业已经得以很好地发展，但是对临港来说 还是存在着机会(备用)A.T. Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM 29产业细分产业与现有/规划的生态系统 间的协同效应提升上海的产业结构专业工业区现有参与者表现价值链整体基本设备 部件抽水机和抽水 设备生产商3对其他产业的基础性 支持4非常分散

48、2与德国和其他国家建立众多合资 厂1全部覆盖2.33滚珠和滚轴轴 承生产商3对其他产业的基础性 支持4非常分散2目前市场由上海企业主导3覆盖所有低端市场，但在精密轴承方 面仍有机会3.00空气和气体压 缩机生产商3对其他产业的基础性 支持3闵行和青浦有一 些大型生产商2许多合资企业和当地企业共存, 英 格索兰压缩机, KELTEC, rotorcomp1全部覆盖2.00风扇和吹风机 生产商， 工业 用和商用3对其他产业的基础性 支持5不包括2当地企业主导，与ABB等存在众多 合作关系.1全部覆盖2.67变速器，发动 机和引擎制造 商4与汽车工业高度相关2部分规划在汽车 城2当地汽车生产厂已经覆

49、盖该领域，和许多国外企业有了合作，如： SEW1全部覆盖1.67工业用锅炉烤 箱 制造商4与环境保护和能源产 业高度相关4非常分散2与外国投资者合作, 但由本地企业 主导2全部覆盖, 但需要 加强环境保护能力2.67汽化器,液压气 缸和抽水机, 量 具和衡具制造 商.3对其他产业的基础性 支持4非常分散2许多本地企业和合资企业1全部覆盖2.332002蓝图 达成使命的战略要求 完善现有/规划中的生态系统 发挥地理位置优势 利用国际产业转移 吸引新兴产业 目标生态系统的详细描述A.T. Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM 302002“发挥地理位置优势

50、”: 评估使命的相关性和时间性A.T. Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM 311) 其他产业将依据其他部分的结果进行评估产业部门与临港的相关性时间性物流相关产业物流服务52003-2004批发分销32003-2004采购中心32003-2004贸易业务12002空港和海港 相关产业飞机维护和修理42004-2005飞机生产22004-2005船舶维护和修理12003造船业12003依赖于空港 和海港的产业1)电信和高科技42003-2004制药32002化工22002冶金220022002生态系统分析: 物流服务达成使命的战略要求: 发挥地理位置优

51、势产业增长驱动力: 有利的宏观经济前景 公共政策和开支 对外包物流有越来越大的兴趣 成长中的IT和电子商务市场增长潜力(十亿美金)4.003.002.001.000.0020002001 2002E 2003E 2004E 2005E 2006E时间安排 2003-2004 依据 WTO规定, 针对物流服务的绝大多数限制将在2003年 12月12日之后取消；因此从现在开始，国际物流服务提供 商已能够开始接触中国市场 在中国境内不断增长的外商直接投资正拉动国际物流服务 提供商在中国建立他们的业务年平均增长率 = 35%产业动态与临港的相关性 55553大量空余的可供发展的空间利用较好的连接性和可

52、达性 (交通网络, 航空,航 海, 公路和铁路等多种形式)支持临港及周边地区产业生态系统如：电信和 高科技、设备制造和制药作为对上海现有物流服务的补充实行与物流服务相关的需求A.T. Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM 32来源: CSFB; 科尔尼公司分析2002生态系统分析: 批发分销达成使命的战略要求: 发挥地理位置优势产业增长驱动力: 由于不断增加的外商直接投资而引发的不断增长的 对进口部件和设备的需要 由于不断增长的GDP和中产阶级以及外国居民人数，促进了对进口消费品的消费量 中国加入WTO进一步推动了进口和出口业务中国的批发进口（十亿人民

53、币)4003002001000199519961997 1998199920002001时间安排 2003-2005从2003年12月11日开始，有关海外投资者的大部分法规性 限制将被取消本地市场上有关批发分销（例如：制药业）的限制将于2004年12月11日取消成熟的物流和其他相关业务将有助于吸引批发分销行业的 外商直接投资年平均增长率 = 22%432临港内的电信和高科技、制药、化工产品的批 发分销商可以充分利用便利的航空和海运服务作为对仓储、卡车运输服务的补充以建立一个 综合性的物流生态系统批发分销将推动与临港相关的外商直接投资实行批发分销的相关需求产业动态与临港的相关性 A.T. Kea

54、rney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM 33来源: Access Asia;中国资讯行; 科尔尼公司分析32002生态系统分析: 采购中心达成使命的战略要求: 发挥地理位置优势行业动态A.T. Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM 34来源: 中国统计年鉴; 中国资讯行; 科尔尼公司分析产业增长驱动力: 跨国公司不断增长的全球采购活动 不断改善业务环境和中国对于全球其他地区的形象 不断改善的产品质量和众多产品/ 服务的可获得性，以及有利的成本优势时间安排 2003-2004中国将在2004年12月11日解除与采购中心活

55、动相关的限制，但上海可能与深圳一样预先获得批准为了吸引跨国公司在临港建立采购中心，必须首先具备充 足的物流和其他相关设施目前已经有几家跨国公司在中国建立了采购中心，并且深 圳在这个领域将和上海竞争上海的进出口增长(十亿美元)要便利的3PL服务，以支持产品的集配/ 管理、结关、及时运输、与存货管理系统的整合等403020100199519961997出口19981999进口2000年平均增长率:15%22%与临港有关 3采购中心的相关需求实行跨国公司如：通用电器和家乐福的采购活动需4采购中心将为临港吸引相关的海外直接投资22002生态系统分析: 贸易业务达成使命的战略要求: 发挥地理位置优势产业

56、动态产业增长驱动力: 市场的自由化和中国加入WTO将增加中国与世界 其他地区之间的进出口总量 来自世界其他地区的越来越多的采购需求都是由于 不断改善的经营环境和中国的形象而引发的时间安排 目前在相关的WTO规定方面没有重大的限制大量贸易企业，如：Mitsui 已经在中国开展业务2002中国的进出口(US$十亿)物流服务300250200150100500199519961997出口199819992000进口年平均增长: 10%12%A.T. Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM 35来源: 中国统计年鉴; 科尔尼公司分析与临港的相关性 1贸易业务的相

57、关需求实行贸易公司可能倾向让园区内的企业提供便利的12002生态系统分析: 飞机维护和修理达成使命的战略要求: 发挥地理位置优势产业动态产业增长驱动力: 由于延迟维修或缺乏及时的利用，售后服务市场较 为稳定 由生产能力减少造成利用率的相对稳定 各航空公司的财务压力很可能推动越来越多的维修 活动的低价格外包60504030201001998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008宽窄区域性时间安排 2004-2005依据WTO的规定, 只有那些外资比例占少数的合资企业才 被允许进入该市场飞机维修产业的国际产业转移因为航空公司成本压力而产

58、 生国际性机场的易到达性 (新加坡的飞机维修的发展可以作为相关例证)全球商用飞机维修用零部件市场(US$十亿)年平均增长率:2%2%16%A.T. Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM 36来源e: 航线监管; IATA; Teal; 科尔尼公司分析与临港的相关性 4飞机维修市场的相关需求实行提供飞机维修服务很大程度上依赖于对重要的5倾斜的资产运营需要共用机场的一部分设备32002生态系统分析: 飞机制造达成使命的战略要求: 发挥地理位置优势产业动态产业增长驱动力: 不断增长的中国市场是由飞速发展的经济和私人有 产业引起的，也是由稳定并不断循环的国际市

59、场需 求引起的 中国市场上对飞机的需求不断增加 不断上升的合并趋势时间安排 2004-2005依据WTO规定，外国投资占小部分的合资企业是允许进入 该市场的可能利用旺盛的市场需求吸引外商直接投资民航机市场: 全球 vs. 中国(US$ 十亿)全球需求中国需求1,4001,2001,00080060040020002000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009海浦东国际机场作为航空运输中心的功能定位是不合适的2002至2021年中国市场的需求总量:1,900+ (年平均增长率: 7.6%)A.T. Kearney 71/SH0197_Linga

60、ng_Appendix_C/MM 37来源: 航空公司监管; 空中客车;波音; 中国资讯行; 科尔尼公司分析与临港的相关性 1航空器制造的相关要求实行飞机制造需要非常频繁的飞行测试，这对于上1目前的飞机制造基地位于上海的另外两个机场 附近 (江湾和大场)12002生态系统分析: 船舶维护和修理年平均增长率: 3.2%达成使命的战略要求:发挥地理位置优势产业动态A.T. Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM 38来源: 中国国际贸易促进委员会; 科尔尼公司分析产业增长驱动力: 全球维修市场的稳定增长是由船舶数量的增长决定 的 船舶的维护和修理将进一步向包括中国在内的低劳 动力成本国家