邦融汇项目需求规格说明书销售中心

1、产品部需求规格说明书(邦融汇 2.0 项目 - 销售系统 )文档编号： ABIT- 研发规范 -0014文档描述文档名称邦融汇项目需求规格说明书文档编号当前版本V1.0文档变更日期版本说明作者审核2016-04-19V1.0创建：尹洋销售中心各模块目录1 引言1.1 背景随着邦融汇互联网金融各业务不断展开与发展，邦融汇将建设成为综合金融平台，不断扩大业务范围，为客户提供更加全部的金融服务。完善的内部激励及计价体系是业务发展的重要基础，邦融汇2.0 拟建立销售平台系统，实现对销售计价的管理和分配。1.2 目标搭建邦融汇综合金融平台的统一销售平台。1.3 范围本次需求主要目的是为邦融汇2.0 新建

2、独立的销售平台，分三期实现：一期：满足 P2P 业务的计价需要，提供计价的管理和支持。二期：接入邦融汇其他金融服务。三期：客户关系管理、互动等功能。1.4 术语缩略语序号术语 / 缩略语全称及说明121.5 规范性文件【描述文中涉及行业规范要求】序号规范性文件备注说明122 业务需求说明2.1 用户说明? 前台：客户、销售人员、第三方机构人员。? 后台：平台运营管理人员。2.2 业务期望完成基础平台搭建、有效实现对P2P业务的计价支持。2.3 业务视图2.4 业务流程2.5 系统架构2.6 功能列表前台一级二级三级功能描述分期首页用户系统注册注册新用户，与邦融汇平台共一期用用户系统。认证新用户

3、进行实名认证，与邦融一期汇平台共用用户系统。登录与邦融汇平台共用用户系统。一期已注册用户可登录本系统，在邦融汇平台其它板块已注册的用户并登录的用户到本系统，不需要重新登录。退出与邦融汇平台共用用户系统。一期已登录本系统的用户离开时退出本系统用户前端员工自我管理计价查询内部员工查询自己的销售计价一期自有客户分分析销售及客户的情况二期析理财计算理财计算辅助工具二期客户自我管理计价查询查询其作为第三方推荐发展的客户所得到的计价产品分享分享产品信息，宣传推广业务二期产品吸引客户投资自我推荐客二期户分析后台管理系统一级二级三级功能描述分期首页用户系统系统用户管理管理后台运营人员及系统管理员的账户信息及权

4、限，包括后台用户的增删改查一期登录与邦融汇平台共用用户系统。一期已注册用户可登录本系统，在邦融汇平台其它板块已注册的用户并登录的用户到本系统，不需要重新登录。退出与邦融汇平台共用用户系统。一期已登录本系统的用户离开时退出本系统平台管理各子平台增删除子平台费率配置渠道管理渠道增删改邦融汇各子平台信息的增删改一期渠道基本信息的增删改，设置 一期渠道限制，比如配置为限制状态，则所有该渠道所有优惠暂停渠道费率管理配置渠道计价费率等一期人员 /机构管理同步用户与人员向各子系统同步人员 ID ，姓名，一期机构信息管理配置机构基本信息， 增删改查，一期并配置机构建关系人员管理人员机构关配置人员和机构的关系，

5、以及一期系管理人员间的关系，职级、从属、隶属关系人员资质管配置人员的销售资质一期理人员 /机构奖励计设置机构及销售人员的基本费价费率管理率营销关系管理关系定义定义一期关系配置配置员工与员工、员工与客户间的影响关系产品计价管理产品同步从其他业务系统导入产品基本一期信息产品渠道主体配配置计费渠道、机构主体、人一期置管理员类型产品计价管理配置产品的计价，配置多参数维度下计价原则：最高计价原则； 计价叠加；最低计价原则；订单管理订单查询查询订单情况一期订单计价调整调整订单的计价一期销售活动管理销售活动导入从邦融汇各子系统中获取最新二期的销售活动信息并导入3 需求规格说明3.1 前台注册、认证、登录、退

6、出、个人信息需求概述与邦融汇 P2P 共用一套用户系统。首页需求概述本功能模块为销售平台网站主页，用户可在此看到自己的销售计价。业务流程及规则业务规则1. 邦融汇所有频道共用用户系统， 并支持一处登录， 全部共用（例如：用户在 P2P 频道登录了邦融汇，打开销售平台时，用户无需再次登录）；2. 首页就是展示该用户的销售状况， 分为三类用户展示： 公司销售人员及内部员工；第三方合作机构销售；集团一般客户。页面原型及数据项页面原型：数据项名称类型取值范围备注销售项目数量整数该销售平台用户推广销售的项目数量销售总金额数值该用户累计销售总额计价总额数值该用户累计销售计价总额已发放计价金额数值发放的计价

7、金额项目名称字符用户代销的项目名称销售推荐人数整数用户针对具体项目推销成功的投资人数计价查询需求概述本功能模块主要为客户提供计价的明细查询，包括具体的项目计价，和具体项目每个营销客户的计价。业务流程及规则业务规则1. 用户点击计价查询页面链接，即进入计价查询功能页面：a. 用户可以根据项目名称、项目时间范围选择查询自己营销的平台b. 若用户点击具体项目详情， 则在当前项目列表下显示该项目的销售计价明细。页面原型及数据项页面原型基础信息设置页面数据项名称类型取值范围备注投资人项目字符串中英文投资人 ID字符串英文字母及符号用户销售推广的投资人平台 ID投资金额数值计价费率百分比计价金额占营销投资

8、金额的百分比计价金额数值3.2 后台登录、退出、操作员管理、权限管理、广告管理需求概述与邦融汇 P2P 共用一套用户系统。用户系统管理需求概述本功能模块主要为销售平台管理用户的管理功能， 设置权限、增删改查相关后台管理用户等。业务流程及规则业务规则1. 操作员点击 “用户系统管理” ，系统选择进行系统人员管理和内部机构管理页面原型及数据项页面原型数据项名称类型取值范围备注用户姓名字符系统用户的姓名用户编号字符用户编号手机号数字11 位进入计分标准修改页面用户证件类型字符居民身份证港澳通行证用户证件号系统内部机构名称字符字符军官证户口簿用户的证件类型对应的证件号码进入修改问题、答案、得分页面办公

9、电话数字删除现有问题电子邮件字符需包括 字符公司电子邮箱地址平台管理需求概述本功能模块主要完成邦融汇各业务平台在销售平台的增删改查管理。业务流程及规则业务规则1. 本功能主要登记销售平台支持邦融汇综合平台的子平台信息；2. 平台编号在新建时系统自动分配回显， 允许系统管理员自主设置未使用编码3. 平台编号规则 ,5位整数，头两位表示具体的大业务类型，后3 位是序号头两位类型描述01P2P网络借贷相关系统02理财基金理财相关系统03保险代销保险相关系统04众筹众筹相关系统05征信征信业务相关系统页面原型及数据项点击详情就是进入和新增类似的页面只是相关数据项无法修改渠道管理需求概述该功能管理集团内

10、外各渠道的基本信息，并链接到相关页面业务流程及规则业务规则1. 本功能主要登记销售平台支持的内外部渠道信息；2. 渠道编号在新登记时由系统自动按顺序分配，允许系统管理员自主设置编号；3. 预设的渠道编号，渠道编号为 8 位，前三位是大类编号描述001银行渠道002汽车渠道003社区渠道004代理渠道005政府渠道006门店渠道007直销渠道008移动互联渠道009法人渠道010邦融汇011第三方合作机构012页面原型及数据项渠道管理相关页面新增渠道渠道计价配置可以逐步添加数据项名称类型取值范围备注风险评估管理标题计分标准禁用下拉框百分制十分制修改按钮进入计分标准修改页面客户风险承受能力测试子标

11、题新增按钮进入新增问题、答案、得分修改按钮进入修改问题、答案、得分页面删除按钮删除现有问题选择单选框问题顺序反显数字组数据问题反显字符串操作员系统获取操作员操作时间系统获取日期时间主观风险承受态度测试子标题组数据新增按钮修改按钮删除按钮选择单选框问题顺序反显数字问题反显字符串操作员系统获取操作员操作时间系统获取日期时间风险类型子标题组数据新增按钮修改按钮删除按钮选择单选框风险类型名称反显数字得分范围反显字符串操作员系统获取操作员计分制设置页面数据项名称类型取值范围备注计分标准配置标题保存按钮保存修改的计分标准，并同步风险评估模型关闭按钮计分标准下拉框百分制十分制客户风险承受能力测试配置页面数据

12、项名称类型取值范围备注客户风险承受能力测标题试配置保存按钮保存新增或修改的问题、答案、得分，并同步风险评估模型关闭按钮问题顺序下拉框1、 2 、9问题输入框字符串答案复选及输入框答案描述：输入框本答案得分：输入框共 A-E 5个选项，选项前有复选框主观风险承受态度测试配置页面数据项名称类型取值范围备注主观风险承受态度测标题试配置保存按钮保存新增或修改的问题、答案、得分，并同步风险评估模型关闭按钮问题顺序下拉框1、 2 、9问题输入框字符串答案复选及输入框答案描述：输入框本答案得分：输入框共 A-E5个选项，选项前有复选框风险类型测试配置页面数据项名称类型取值范围备注风险类型配置标题保存按钮保存新增或修改的风险类型及得分范围，并同步风险评估模型关闭按钮风险类型名称输入框字符得分范围 至 输入框数字得分起止范围3.3 系统接口需求【描述系统与各个系统之间的接口关系，及与外部设备的兼容关系等，以文字和 /或图表的形式表现】4 附件列表【描述编写该文档涉及参考文