人寿保险公司上半年工作总结暨下半年工作部署

1、XXX公司公司X年年X月月XX日日夯实基础永续经营夯实基础永续经营强化目标加快发展强化目标加快发展 总经理总经理XX年上半年总结暨下半年工作安排报告年上半年总结暨下半年工作安排报告目录上半年条线工作总结上半年条线工作总结各机构经营分析各机构经营分析下半年工作目标及举措下半年工作目标及举措下半年工作重点下半年工作重点2综综 述述 我司在分公司总经理室的正确领导下，秉承可持我司在分公司总经理室的正确领导下，秉承可持续价值增长的经营理念，着力于续价值增长的经营理念，着力于“聚集营销、聚集期聚集营销、聚集期缴缴”，把调结构、促发展作为业务工作重点，通过严，把调结构、促发展作为业务工作重点，通过严格基础

2、管理，大力拓展新型业务渠道，不断强化业务格基础管理，大力拓展新型业务渠道，不断强化业务品质管理等措施，极大的提高了干部员工的思想品质品质管理等措施，极大的提高了干部员工的思想品质和业务素质，和业务素质，经营成果呈现了持续增长的良好态势。经营成果呈现了持续增长的良好态势。通过开门红，四五联动和通过开门红，四五联动和630630的全力冲刺；截至的全力冲刺；截至6 6月月3030日，我司共实现规模保费收入日，我司共实现规模保费收入XXXXXX万元万元; ;标准保费标准保费XXXXXX万，万，同期增长同期增长XXXX。其中，个险新保保费收入。其中，个险新保保费收入XXXX万元；银万元；银保保XXXXX

3、X万元；团险万元；团险XXXXXXXX万元；续保万元；续保XXXXXX万元。万元。这些战绩这些战绩的取得得益于全司上下同仁的共同努力的结果。的取得得益于全司上下同仁的共同努力的结果。3 排名排名机构机构目标目标合计保费合计保费达成率达成率去年同期去年同期生效生效同比增长同比增长1234上半年个险业务达成上半年个险业务达成4 个险人力发展个险人力发展排名排名机构机构上半年增上半年增员目标员目标上半年增员上半年增员达成达成达成率达成率1 12 23 34 4合计合计5 团险业务达成团险业务达成排名排名部门部门目标目标达成达成达成率达成率同期达成同期达成同比增长同比增长1 12 23 34 4合计合

4、计6 银保业务达成银保业务达成机机构构目目标标趸趸缴缴保保费费期期缴缴保保费费标标保保达成达成率率合合计计7 银保网点开单率银保网点开单率排名排名机构机构网点网点开单网点开单网点网点开单率网点开单率1234合计合计8 银保人均产能银保人均产能人力人力数量数量上半年产能（万）上半年产能（万）人均产能（万）人均产能（万）正式人力正式人力趸交趸交期交期交趸交趸交期交期交见习人力见习人力9 保费业务达成保费业务达成排名机构上半年计划任务实际达成达成率累计13月营销保费继续率累计25月营销保费继续率123410 条险业务分析条险业务分析银银保保41.6团险团险1.8个个险险15保保费费36.211 条线

5、分析亮点条线分析亮点u团队同比团队同比, ,全省排名第二；全省排名第二；u个险期缴标保增长个险期缴标保增长XXXX以上；以上；u全司经营效益和人均标保全省排名第全司经营效益和人均标保全省排名第X X。12 条线分析不足条线分析不足u人力负增长，举绩、转正、主管、健康人人力负增长，举绩、转正、主管、健康人力低于全省平均值；力低于全省平均值；u1313月继续率未能达成月继续率未能达成XXXX，退保、失效，退保、失效XXXXuXXXXXX业务达成低，各项指标都低于全省平均业务达成低，各项指标都低于全省平均值。值。13 u营运：争先进位的氛围和意愿树立较好，名次营运：争先进位的氛围和意愿树立较好，名次

6、于前期相比提升于前期相比提升X X位次；简化工作流程，时效较大位次；简化工作流程，时效较大提升；客户与公司、公司与业务一线伙伴纠纷减提升；客户与公司、公司与业务一线伙伴纠纷减少，极大的维护了公司信誉；克服人手较少的问少，极大的维护了公司信誉；克服人手较少的问题，加强内部管控，实现对外树形象，对内强素题，加强内部管控，实现对外树形象，对内强素质的基本要求，标准化柜面顺利验收。质的基本要求，标准化柜面顺利验收。u计财、办公室：充分发挥管控与服务职能，在计财、办公室：充分发挥管控与服务职能，在人员变动大，事务复杂的情况下，很好的保证了人员变动大，事务复杂的情况下，很好的保证了公司的正常运行。公司的正

7、常运行。后援部后援部门门工作亮点工作亮点14 u服务意识高，但服务技能弱；服务意识高，但服务技能弱；u全局观念有，但协调配合意识弱，畏难思全局观念有，但协调配合意识弱，畏难思想重；想重；u听话照做有，主动突破和大胆意识较弱，听话照做有，主动突破和大胆意识较弱，积极主动化解和解决问题意识较差。积极主动化解和解决问题意识较差。 不不 足足15目录各机构经营分析各机构经营分析上半年条线工作总结上半年条线工作总结下半年工作目标及举措下半年工作目标及举措下半年工作重点下半年工作重点16 机构机构经营经营分析分析XX上半年上半年规规模保模保费费达成达成XX万万机构机构个险个险银保银保上半年目上半年目标标达

8、成达成达成率达成率上半年目上半年目标标期缴期缴趸缴趸缴达成率达成率XX机构机构团险团险保费保费上半年目上半年目标标达成达成达成率达成率上半年目标上半年目标达成达成达成达成率率XXXXXX机构上半年个险条线达成机构上半年个险条线达成X X万，达成率万，达成率X X；团险达成；团险达成X X万元，达成万元，达成率率X X；保费达成；保费达成X X万元，达成率万元，达成率X X，银保达成率只有，银保达成率只有X X，机构条，机构条线存在发展不均衡现象，银保业务开拓急需加强。线存在发展不均衡现象，银保业务开拓急需加强。17 机构经营分析机构经营分析XX上半年规模保费达成上半年规模保费达成XX万万机构机

9、构个险个险银保银保上半年目上半年目标标达成达成达成率达成率上半年目标上半年目标期缴期缴趸缴趸缴达成率达成率XX机构机构团险团险保费保费上半年目上半年目标标达成达成达成率达成率上半年目标上半年目标达成达成达成率达成率XXXX机构较去年有较大增长，各机构发展较为均衡，尤其团机构较去年有较大增长，各机构发展较为均衡，尤其团险业务以险业务以XX达成率位居全辖第一，但渠道网点发展不均达成率位居全辖第一，但渠道网点发展不均衡，队伍人力较少。衡，队伍人力较少。18 xxxx机构条线发展不均衡，尤其银保业务未能体现应有的数据机构条线发展不均衡，尤其银保业务未能体现应有的数据，达成率仅有，达成率仅有xxxx，提

10、高人力产能全力发展条线渠道将是下，提高人力产能全力发展条线渠道将是下半年重点工作。半年重点工作。机构机构个险个险银保银保上半年上半年目标目标达成达成达成率达成率上半年目上半年目标标期缴期缴趸缴趸缴达成率达成率xx机构机构团险团险保费保费上半年上半年目标目标达成达成达成率达成率上半年目上半年目标标达成达成达成达成率率xx机构经营分析机构经营分析XX上半年规模保费达成上半年规模保费达成XXX万万19 本部条线达成没有实质突破，唯有银保期缴达成本部条线达成没有实质突破，唯有银保期缴达成xxxx可谓一大可谓一大亮点，但个险达成较低，位居全辖倒数第一，提升人力平台亮点，但个险达成较低，位居全辖倒数第一，

11、提升人力平台，抓好政策方为硬道理。，抓好政策方为硬道理。机构机构个险个险银保银保上半年目上半年目标标达成达成达成率达成率上半年目上半年目标标期缴期缴趸缴趸缴达成率达成率xx机构机构团险团险保费保费上半年目上半年目标标达成达成达成率达成率上半年目上半年目标标达成达成达成达成率率xx机构经营分析机构经营分析XX上半年规模保费达成上半年规模保费达成XXXX万万20目录上半年条线工作总结上半年条线工作总结下半年工作目标及举措下半年工作目标及举措下半年工作重点下半年工作重点各机构经营分析各机构经营分析21 下半年目下半年目标标分解分解总规模：总规模：xxxxxx万万 标保标保xxxxxx万元万元 力争力

12、争xxxxxx万元万元当地排名当地排名: xx : xx 系统排名系统排名: :前前x x 晋级：晋级：xx xx 22 条线条线保费保费基础人力基础人力当地排名当地排名个险个险银保银保趸交趸交期缴期缴团险团险续期续期续期续期1313月继续率月继续率续期续期2525月继续率月继续率下半年目标标分解23 机构机构个险目标个险目标团险目标团险目标保费目标保费目标银保银保期缴期缴趸缴趸缴累计累计下半年工作目下半年工作目标标下半年冲刺截至日为下半年冲刺截至日为1111月份，各条线、机构在月份，各条线、机构在1111月份之前完成上述目标。月份之前完成上述目标。24 u围绕目标中心围绕目标中心 突出工作重

13、点突出工作重点 下半年全司上下围绕全年晋级和年下半年全司上下围绕全年晋级和年初工作为重心，同心、同干、人员共初工作为重心，同心、同干、人员共进。上半年进度快要乘势而为，续时进。上半年进度快要乘势而为，续时进度慢要迎头赶上，各单位集中阶段进度慢要迎头赶上，各单位集中阶段重点，推进全年各项目标完成。重点，推进全年各项目标完成。25 u 强化目标管理强化目标管理 扎实推进工作有效落扎实推进工作有效落实实 实施全面目标管理就是全员参与全过程，管控实施全面目标管理就是全员参与全过程，管控过程。因此每个机构、每个部门、各岗位人员，过程。因此每个机构、每个部门、各岗位人员，目标都要量化分解，实现全司上下心中

14、装着应完目标都要量化分解，实现全司上下心中装着应完成目标，管理者通过实施资源有效配置，指导和成目标，管理者通过实施资源有效配置，指导和领导各职能人员协调他人的活动，使别人同自己领导各职能人员协调他人的活动，使别人同自己一起实现既完成目标，因此，明确目标强化并执一起实现既完成目标，因此，明确目标强化并执行和可操作系统性，是考量各层级干部提前完成行和可操作系统性，是考量各层级干部提前完成各项目标的基础。各项目标的基础。26 u以中支和县机构晋级达标为主线，以标团建设为支点，以中支和县机构晋级达标为主线，以标团建设为支点， 推动公司队伍和组织发展。推动公司队伍和组织发展。个险条线要关注弱小业务室，结

15、合分公司方案，积极扩充团队，努力个险条线要关注弱小业务室，结合分公司方案，积极扩充团队，努力打造打造13484标准团队架构，以人力的增长带动业务的发展。标准团队架构，以人力的增长带动业务的发展。银保条线做好增员选才，储备一批高效的精英团队，要求：银保每个银保条线做好增员选才，储备一批高效的精英团队，要求：银保每个县机构不低于客户经理县机构不低于客户经理x-x人；要以人；要以“基本法基本法”为牵引，提高团队活为牵引，提高团队活力，实现全员举绩，以力，实现全员举绩，以基本法基本法”为抓手扩充人力，备战下半年。为抓手扩充人力，备战下半年。团险条线加强对安贷宝开单网点的维护工作和空白网点的启动，做好团

16、险条线加强对安贷宝开单网点的维护工作和空白网点的启动，做好现有渠道的维护工作，要求每家县机构经理不低于现有渠道的维护工作，要求每家县机构经理不低于x人。人。保费条线在全面完成保费条线在全面完成13、25个月继续率的基础上，全员务必上下一心个月继续率的基础上，全员务必上下一心争先进位，力争下半年冲刺保费条线应有的位次。争先进位，力争下半年冲刺保费条线应有的位次。27 u 优化内部流程，提升工作效能优化内部流程，提升工作效能 完善公司管理，优化工作流程，提高工作效率完善公司管理，优化工作流程，提高工作效率是促业务发展有力保障，公司后援部门要在上半是促业务发展有力保障，公司后援部门要在上半年工作基础

17、上，在法规和政策范围内量化、简化年工作基础上，在法规和政策范围内量化、简化手续，优化服务流程，提高服务技能，树立公司手续，优化服务流程，提高服务技能，树立公司信誉，服务业务发展。信誉，服务业务发展。28 u 转变工作作风转变工作作风 坚持规范经营坚持规范经营 公司长期永续发展，必须坚持监管部门以公司要求严公司长期永续发展，必须坚持监管部门以公司要求严格执行落实各项工作，才能保障全年目标顺利完成，才是格执行落实各项工作，才能保障全年目标顺利完成，才是公司快速发展基础保障，因为全司上下必须转变过去经验公司快速发展基础保障，因为全司上下必须转变过去经验和感觉开展工作，而要虚心学习以专业和规范推进工作

18、，和感觉开展工作，而要虚心学习以专业和规范推进工作，合规是最大的效益。严格执行是实现目标最快途径，思想合规是最大的效益。严格执行是实现目标最快途径，思想认识到位，是实现预算目标基础。找差距补短板，全司任认识到位，是实现预算目标基础。找差距补短板，全司任何人都不能自私和本位主义，各部室要主动和自觉配合、何人都不能自私和本位主义，各部室要主动和自觉配合、支持其他部门工作，只有政令畅通，才能协同作战，只有支持其他部门工作，只有政令畅通，才能协同作战，只有每个人把公司荣誉和集体利益放在第一位，才能相互协助每个人把公司荣誉和集体利益放在第一位，才能相互协助和公司共同发展。和公司共同发展。29 管理干部几

19、点思考管理干部几点思考 定位定位 干部、领导、管理者？干部、领导、管理者？ 排位排位 三个对标：同期、系统内排名、当地市场排位。三个对标：同期、系统内排名、当地市场排位。 有位有位/ /要有为要有为 30 如何做干部基本要求如何做干部基本要求 各职级干部树立好大局意识，顾大局方能识大体，有胸怀各职级干部树立好大局意识，顾大局方能识大体，有胸怀，不自私、自利的干部才是称职的干部；，不自私、自利的干部才是称职的干部； 各职级干部要做好各职级干部要做好“三懂三懂”，懂政策、懂管理、懂原则，懂政策、懂管理、懂原则，要充分熟悉了解并运用好公司下达的相关政策，而不是找要充分熟悉了解并运用好公司下达的相关政

20、策，而不是找理由，不懂充懂；理由，不懂充懂； 各职级干部要树立责任心，尽职、尽心、尽力，要做到无各职级干部要树立责任心，尽职、尽心、尽力，要做到无论对公司、对员工、对自己都要认真负责，不应付工作，论对公司、对员工、对自己都要认真负责，不应付工作，耍聪明，事后问题一堆；耍聪明，事后问题一堆； 政治素养是干部的基本要求，心胸宽广，虚心学习，自觉政治素养是干部的基本要求，心胸宽广，虚心学习，自觉服从管理，正是干部的必备条件；做老好人，怕担当责任服从管理，正是干部的必备条件；做老好人，怕担当责任，要以干部基本素养要求自己，提升自己。，要以干部基本素养要求自己，提升自己。31 当前工作重点当前工作重点 围绕以四级机构晋级达标和争先进位为主线，落实好各项围绕以四级机构晋级达标和争先进位为主线，落实好各项指标达成；切实围绕三季度为工作重点。指标达成；切实围绕三季度为工作重点。 抓好阶段工作重点，落实每个节点工作目标，实行负责人抓好阶段工作重点，落实每个节点工作目标，实行负责人目标责任制，分节点推进目标达成。目标责任制，分节点推进