2009年8月(上半月)港口航运业要闻综述(精)

1、2009 年 8 月（上半月）港口航运业要闻综述一、行业要闻1. 班轮船东售码头资产套现大公报 8 月 1 日报道，伦敦德鲁里海运咨询机构日前发表全球集装 箱码头营运商年度评估报告 2009，预期班轮公司在货量骤减的情况下，最终 将出售集装箱港口码头资产，以求换取充足的流动现金，来填补严重亏损。德鲁里早前曾预期，班轮公司今年总亏损额将高达 200 亿美元，运费收入 则大幅减少 550 亿美元，即使业界推出多项措施削减开支，亦无补于事，而出 售资产就被视为改善财务状况的最直接方法。 目前， 潜在买家正在等待最合适 的时机出手争标。至于买家最终会否激烈竞争该批码头资产，该机构强调有关 资产虽然有利

2、可图，但当前市况与往年相去甚远，买家只会步步为营，竞投活 动会趋于保守。此外，报告指出，全球集装箱码头营运商排名与去年相同，前 5 名分别为和黄港口控股、新加坡港务国际（PSA）、马士基码头、迪拜港口世界 和中远太平洋，市场份额则与 2007 年水平相若。2. 港口挤塞指数扩范围大公报8 月 3 日报道，伦敦全球港口资讯公司（G-ports）负责人日前透 露，正计划扩大旗下全球港口挤塞指数（GPCI）的涵盖范围，在数月内将油轮装 卸港口的数据纳入指数，更全面地反映港口状况对各船型市场的影响。自 2008 年中开始，G-ports 发布全球近 90 个煤矿和铁矿装卸港的挤塞指数，统计每个 港口装

3、卸干散货的延误天数， 并提供港内等候船舶的各项细目， 对业界预估未 来市况有一定指标作用。该负责人还表示，目前海岬型船去向引导市场，而中国进口原材料数量庞 大，即使当地港口平均延误天数只有 10 至 12 天，但由于大部分轮候船舶为海 岬型船，对租船市场的冲击相比其他延误天数高达 24 天的小港口更为明显，反 映“中国因素”对干散货海运市场的影响举足轻重。3. 远东航运评论：市值四去其三，中央交易平台遭经纪抵制中华航运网 8 月 3 日的消息，据预测， 2009 年全球干散货运费衍生品市场 的市值将在 300-400 亿美元之间，相当于去年的 1/4 ，成交量的降低加上合同 价值的缩水预计将令

4、该市场的市值减少约 1150 亿美元。 FIS 经济行高层表示，2009 年是衍生品市场的低谷，成交量萎缩了近 35%。而对于伦敦金属交易所考 虑推出的中央电子交易平台，众经济行均表示目前不是个好时机。4. 集装箱 7 月吞吐量跌幅缩至今年最小上海证券报 8 月 5 日报道，中国宏观经济的回暖，也开始体现在港口 行业。根据交通运输部 8 月 4 日公布的统计数据，在国民经济企稳回升的带动 下，我国主要港口货物吞吐量自去年 9 月以来，首次出现两位数增长。 7 月， 我国港口货物吞吐量预计完成 5 亿吨，同比增长 12.9%。其中，外贸货物吞吐 量 1.9 亿吨，同比增长 13.8%；内贸货物吞

5、吐量 3.1 亿吨，同比增长 12.5%。集 装箱跌幅大幅收窄，预计完成 1010 万标箱，同比下降 3.8%，环比增长 7.4%， 跌幅较上月缩小 6.4 个百分点，为今年最小跌幅。此外，铁矿石进口创今年最 大增幅，港口预计接卸进口铁矿石 5650 万吨，同比增长 35%；煤炭接卸量有较 大幅度增长，预计完成 4800 万吨，同比增长 12.6%； 港口接卸进口原油大幅增 长， 预计完成 1627 万吨， 同比增长 25.9%。点评： 虽然港口业数据改善与近期公布的一系列宏观经济数据形成呼应， 鼓舞了市场对中国经济回暖的信心。而市场普遍预期近期中国出口有望企稳回 升，对港口公司形成利好。但是

6、，目前仅凭单月外贸集装箱出口数据仍不足以 判断市场已经形成反弹趋势，还是季节性回暖。此外， 7 月推动港口吞吐量大 涨的一大推手铁矿石进口因素也存在贸易商囤货投机的因素。由于 7 月的 铁矿石港口数据反映的是 5-6月的进口情况，而当时正是贸易商因铁矿石现货 价格较低而大量囤货的时期，由此，未来几个月中国的铁矿石进口有可能回 落，对港口数据形成一定的影响。5. 班轮财务状况压力大 求自保摩擦频生大公报 8 月 7 日报道，航运业低潮正不断为班轮业界财务状况增加压 力，班轮公司目前在发债和配股等市场集资途径以外，在采取各种非一般的自 保措施，包括要求船东重订租金， 向船厂寻求直接贷款， 甚至因为

7、反对融资条 款而拒绝接收新船。面对当前财务困境，班轮公司似乎已无暇顾及市场正常运 作规则。以法国达飞轮船为例，该公司正要求韩国进出口银行取消在融资合约中的 “贷款与抵押资产比率”条款，令船东不需因船价下跌而支付额外的抵押资 产，否则该公司将拒绝接收新船。而欧洲主要班轮公司之一的赫伯罗特在出售 部分港口码头业务后，正急切寻求股东注资。不过，面对航运业前景不明朗， 船东却不倾向接受班轮公司的要求。即使班轮公司愿意割舍部分股权，船东却 宁可选择坚持租金，以防更多公司提出同类要求，最终连累自己。6. 中国进口激增 世界集装箱航线格局生变中国水运报 8 月 5 日报道，根据英国运输业咨询公司 MDS T

8、ransmodal 的研究，随着中国进口的激增以及西方国家对中国产品需求的减弱，世界集装 箱贸易航线格局将产生重大变革。该公司负责人表示，中国的出口是全球航运 的最主要推手，而目前形势却不容乐观。2009 年 1 季度， 中国的出口同比降低 23%， 2 季度降低 22%。此外， 2009 年 2 季度的出口量比出口最高峰时 2008 年 3 季度减少了 24%，其原因是西方国家对中国制造商品的消费能力大面积减 弱。该公司认为，目前远东与西方经济正表现出明显的重整迹象。7. 远东航运评论：小型集装箱船有望率先复苏中华航运网 8 月 6 日的消息，尽管运力过剩仍将在未来几年内对大型集装 箱船的盈

9、利能力构成压力，但 2,000teu 以下的小型船或许马上就要迎来上涨行 情。据船东与经纪人介绍，在近期的成交中，市场两极分化的趋势正越来越明 显，大型船仍将为投资过度造成的后遗症买单， 而相对投资适度的小型船则有 望率先复苏。Alphaliner的最新统计亦显示， 4,000teu 以下的订单运力仅相当 于现有运力规模的 11.3%，而4,000teu 以上的订单运力相当于现有运力规模的 63%。Carsten Rehder 公司总经理 Thomas Rehder 表示有越来越确凿的迹象表明 小型船将率先复苏。Rehder 同时表示在一些 1,700 teu 基准船型的租约谈判 中，船东与租

10、家商议的选择权条款（一年内激活）中的租金要比现行租价高出 50%甚至更多。不过，经纪人亦警告称不可过分夸大近期成交所含的信息，市场 仍面临许多下行压力。8. 班轮次季准点率创新高大公报 8 月 1 0 日的报道，伦敦德鲁里海运咨询机构日前发表集箱海运 市场季度报告，指出在货量长期不足的情况下，班轮次季准点率达年来最高 点，并认为结果反映班轮公司更着重对付货人的承诺。报告称，海运业低潮在 去年四季度展开，其后班轮准点率持续上升。首季准点率为60%，次季升至69%。而平均延误天数亦开始递降，次季平均延误天数为0.8 天，首次低于 1 天水平。点评： 全球金融危机带来的需求不足，直接导致货量减少。班

11、轮公司不得 不依靠减少航线运力，或者减少挂港数目，以降低成本。此举令港口以往过于 挤拥的情况得以纾缓。加上闲置集箱船量未有显著回落，也令船舶在港外轮候 泊港的机会率大大降低，船舶准点率因此显著上升。此外，准点率上升也显示班轮公司更着重班轮准点到港，因为延误必然增加营运成本，亦有可能使付货 人转用其他公司服务，将令营运状况变得更恶劣。9. 全球干线集运续低迷大公报 8 月 11 日报道，上海航运交易所在其发布的 2009 年年中水运 形势报告中预测，下半年世界集装箱运输需求将基本延续上半年疲软态势， 东西向主干航线运输货量持续低迷，总体需求同比降大幅下降。同时， 2009 年 全年中国外贸负增长

12、局面难以改变，下半年集运市场也难有较大起色。报告指出，在全球集运市场供过于求的形势下，船东及船舶经营人的运力 收缩措施已取得一定效果，但现有运力封存幅度不及新运力增幅，市场总运力 继续增长。纵观全年， 7 至 12 月的新船配箱量为 124.34 万标箱，如果全部如 期交船，预计全年运力增幅将达 14.4%。但考虑到运输市场供过于求的严重失 衡，不排除船东与船舶经营人延迟新船交付的可能性一一如果部分新船延迟至 年底或明年交付，将不构成对今年市场的影响。此外，随着集装箱船大型化趋 势进一步增强，世界集运市场尤其东西主干航线的运力压力还将加剧。航线方面，报告预测，今年下半年随着中欧贸易大幅滑坡，欧

13、洲航线运输 需求将下降明显。截至 6 月底，亚欧航线运力较年初大幅收缩 18%左右，但运 力收缩幅度明显不及货量降幅，欧地航线船舶平均舱位利用率仍不足八成。二、地区新闻1. 广西北部湾将被打造成国际航运枢纽和港口物流中心中国水运报 8 月 2 日报道，中国广西北部湾国际港务集团下属全资子 公司防城港务集团有关负责人近日表示，为促进环北部湾地区经济发展， 北部湾港将被打造成中国东盟区域性国际航运枢纽和港口物流中心。北部湾 港由原广西沿海的防城港、钦州港和北海港三大港口合并而成，是西南地区最 便捷的出海大通道。据统计，今年 1 月至 6 月，北部湾港完成货物吞吐量 2751 万吨，同比增长 14%

14、以上。点评：将北部湾建设成为国际航运枢纽和港口物流中心具备三个优势：首 先，北部湾背靠大西南，面向东南亚，具备较强的区位优势；其次，北部湾配 备有大型专业化码头，在西南地区卸转效率最高，具有较强的港口优势；第 三，港口正在加大物流环节方面的建设，将把整个港口的服务功能前移到经济 腹地，有利于为环北部湾地区物资进出提供最便捷、成本最低的物流链条。2. 福建整合湄洲湾港口资源 为台湾航运提供中转中国水运报 8 月 4 日报道，为台湾提供中转服务，建设面向亚太的门 户港口和中转基地，福建省湄洲湾港口管理局8 月 3 日开始正式运作。该局将统筹协调南岸、北岸发展，统筹协调港口开发与集疏运体系建设；打造

15、以大 型液散、能源商贸运输为主体的肖厝港区，以大型液散、能源储备运输、船舶 修造为主体的斗尾港区，以发展 LNG 散杂商贸运输为主体的秀屿港区，以大 型干散、能源商贸运输为主体的东吴港区，从而成为海峡西岸有影响力的以大 型液体散货中转、重型石化以及内贸集装箱运输为特色的主枢纽港。这是继福 建 2006 年 1 月成功整合厦门、漳州两地 8 个港区后，又一跨行政区的港口资源 大整合，是福建扩大海峡两岸经贸往来，加快建设两岸直接往来综合枢纽的重 要举措。3. 青岛港加快油码头管线改造上海证券报 8 月 5 日报道，青岛港油二期新增管线工程竣工暨液化码 头新增管线工程开工仪式日前举行。油二期新增管线

16、工程，是在油二期码头上 新增 2 条DN700 的燃料油管线，管线长度 1700 米，并对蒸汽、氮气等管线进行 更新、对钢桥进行加固改造，总投资 1 1 30 万元。该工程的投产运营，使油二期 码头接卸的燃料油与原油分开输送，能有效避免油品混质，提高货运质量。液 化码头新增管线工程，是从油一期码头到液化码头新建 3 条成品油管线并预留 1 条燃料油管线，管线长度约6000 米，总投资约 2420 万元。该工程建成后将 为青岛大炼油未来发展提供第 2 条油品下海通道，为青岛炼化公司成品油顺利 下海开辟一条全新的黄金通道。4. 贵州：乌江渡至龚滩航道明年动工 6 亿打通“黄金水道”中国物流与采购网

17、 8 月 11 日的 消息， 8 月 1 1 日从贵州省港务管理局了解 到，乌江（乌江渡龚滩）航道的初步设计目前已通过招投标并确定了设计单 位，力争在 2010 年开工建设。乌江航道建设工程位于贵州省中部贵阳及黔南、 北部的遵义、东北部的铜仁等地区。工程起点位于乌江上游息烽县境内的乌江 渡水电站，终点位于重庆境内的龚滩，航道全长406km 本次工程拟将其建设成四级航道，通航 500t 级单机动驳船，航道通过能力达到 744.144 万 t 以上 工程总投资 61177.41 万元，建设期 4 年。三、企业聚焦1. 集装箱运输量价齐升业界依然谨慎上海证券报 8 月 4 日报道，中海集团有关人士

18、8 月 3 日表示，中海集 团旗下中海集运于 7 月 1 日和 8 月 1 日两次提价后，价格均因货源充沛而保持 坚挺。根据中海集运公布的价格，公司于 7 月初在欧洲 /地中海航线上将GRI（综合费率上涨附加费）上涨 300 美元/TEU,并征收 EBS 紧急燃油附加费）75 美元/TEU。 在此基础上， 中海集运又于 8 月 1 日起征收 EBS155 美元/TEU以及 PSS （旺季附加费）200 美元/TEUo美洲、澳大利亚等航线 8 月份也将有不同幅度 的提价。而此前，中海集运曾于 4 月初针对欧洲线等航线提过一次价，但由于 需求疲软而并未维持多久。尽管逐渐改善的出口数据令市场对集装箱

19、运输业的前景趋于乐观，但谨慎 态度依旧。中海人士透露，目前中海仍有 3%左右的集装箱运力处于停航状态， 尽管相对于3-4 月份 7.5%停航运力已有改善，但去年同期全数运力投放市场仍 火爆的情况仍无法企及。加上三季度是传统旺季，目前尚难判断近期的市场回 暖是季节性因素还是已经进入恢复通道。2.中海运携交运拓物流市场大公报8 月 6 日报道，中国海运（集团）总公司与上海交运（集团） 公司日前在上海签订战略合作框架协议，旗下的中海集团物流有限公司和上海 交运大件物流有限公司同时签订了合资合作协议。按照协议，双方将充分利用 各自在海运和陆运领域的优势，强强联手，加强物流供应链体系的建设和完 善，合力

20、开拓国内外重大件运输和工程项目物流市场。双方将以组建合资公司 为平台，进一步深化合作，提升市场竞争力，共同促进各自业务领域的发展。点评：中国海运与上海交运集团同属运输行业，具有较强的优势互补性， 双方建立战略合作关系，整合资源，抱团应对危机，必将形成良好的协同效 应，携手为国民经济保增长、扩内需、调结构做贡献，为推进上海国际金融中 心和航运中心建设发挥大型国有企业应有的作用。3.国投斥资 60 亿试水海运上海证券报 8 月 6 日报道， 8 月 5 日从国家开发投资公司获悉，国投 首条海运船舶“北疆”号在唐山京唐港首航。国投还将在8 月底接收第二条船舶。国投人士认为，此举实现了集团产业链的首次

21、贯通，将集团所属煤矿生产 的动力煤，通过内部集运站，利用自有铁路户头和自有铁路，发送到国投控股 下水港，再由自有海运船队运送到下属电厂。“电、煤、港、运”协同运作， 实现整体利益的最大化服务。4.招商轮船等海运公司签中石化长期进口油运合同上海证券报 8 月 10 日报道， 8 月 7 日，包括招商轮船在内的多家国内 大型海运大腕，在京同中国石化旗下负责石油进口的全资子公司一举敲定了各 自的长期进口原油运输协议。此次招商轮船会同中海发展、长航油运和中远大连等国内多家海运公司，同时跟中国国际石油化工联合有限责任公司（简称“联合石化”）所签约的核 心内容是，约定了在国际海运价格高企或低潮时期，双方将互相优先提供货载 /