工作日志使用方法

1、营销工作日志使用宣导山西分公司营销管理部2015年3月2工作日志是活动量管理的核心工具，根据月度目工作日志是活动量管理的核心工具，根据月度目标进行周目标分解，开展拜访活动，形成拜访记录；标进行周目标分解，开展拜访活动，形成拜访记录；送客服报是主顾开拓的重要方式之一，围绕准客送客服报是主顾开拓的重要方式之一，围绕准客户名单，通过递送客服报，接触客户、开发需求。户名单，通过递送客服报，接触客户、开发需求。客户服务档案是在日常拜访过程中，对新增主顾客户服务档案是在日常拜访过程中，对新增主顾建立档案，进行主顾积累的过程，便于后期客户的建立档案，进行主顾积累的过程，便于后期客户的开发与再开发。开发与再开

2、发。业务员版日志设计逻辑：填写“月客户服务规划表”&“续期保费未收理由”每日拜访结果、拜访计划填写用“月计划收支表”规划面谈确定“月目标计划”并分至周3填写“个人月行事历”计划计划执行执行总结总结盘点“周目标达成总结”盘点“月目标达成总结”每日早会月计划收支表 每月主管利用此表与组员进行规划面谈，确定业务员的业务目标。月目标计划 面谈后确定“月目标计划”并将计划分解至周。月客户服务规划表 28日以小组为单位，主管带领组员通过客户服务档案梳理次月需服务客户及事项，并整理到 “月客户服务规划表”,不少于20个客户名单。续期保费未收理由 将未按时续交保费的客户单拉一张表出来做盘点。个人月行事

3、历工作行事历1、公司经营的节奏2、个人的经营安排 每日早 会记录记录营业区早会以及营业记录营业区早会以及营业部早会的重点会议内容，部早会的重点会议内容，包含政令宣导、产品学习包含政令宣导、产品学习等各方面的内容。等各方面的内容。备注自我重点提示内备注自我重点提示内容容每日拜访结果、拜访计划填写根据业务员填写的工作根据业务员填写的工作日志的情况进行批示日志的情况进行批示（如填写的优缺点，疑（如填写的优缺点，疑难答疑等）难答疑等）根据个人实际情况做根据个人实际情况做拜访计划。拜访计划。完成所有拜访后，根完成所有拜访后，根据实际拜访情况填写据实际拜访情况填写拜访活动记录表。拜访活动记录表。每周盘点周

4、盘点1、业务目标达成情况2、准主顾、保费、人力达成情况3、自我问题点分析且主管给出批示每月盘点月盘点1、业务目标达成情况2、准主顾、保费、人力达成情况3、找出问题点且主管给出批示主管版日志设计逻辑：13每日拜访结果、拜访计划、辅导、陪同填写填写“月计划收支表”确定“月目标计划”（个人）填写“月行事历”计划计划执行执行总结总结盘点“周目标达成总结”（个人、小组）“月目标达成总结”每日早会填写“营业组目标分解”制定”月行动计划”填写“月早练行事历”“周组活动效率汇总表”（组员）“周一对一辅导总结”（组员）“营业组月目标达成总结”制定”月客户服务规划表”填写“续期保费未收理由”每日统计组员参会、日志

5、填写、访量情况月计划收支表 每月主管先填写自己的“月计划收支表”。月工作计划 部经理召开专项会议与主任做规划面谈，确定业务目标。月客户服务规划表 28日以小组为单位，主管带领组员通过客户服务档案梳理次月需服务客户及事项，并整理到 “月客户服务规划表”续期保费未收理由 将未按时续交保费的客户单拉一张表出来做盘点。营业组目标分解主任与组员做规划面谈后将确定下来的业务目标填写进此表中。营业组目标分解姓名业绩增员规模保费活动人力钻石人力E-PASS 新人班上岗人数王天翊611621张志强611611张明哲510510赵子涵510510李智渊310310于润成310310杨昊天000000许笑愚2002

6、00月行动计划根据月度目标计划，制订出详细根据月度目标计划，制订出详细的推动举措、行动计划，包括产的推动举措、行动计划，包括产说会、酒会等重要会议时间。说会、酒会等重要会议时间。根据前面的目标计划，制订出根据前面的目标计划，制订出详细的推动举措、行动计划，详细的推动举措、行动计划，包括创说会等重要会议时间。包括创说会等重要会议时间。月早练行事历&月行事历主任记录“下月早练行事历”，做好早练安排和提醒。 月早练行事历月早练行事历日期日期主题主题主讲人主讲人3 3日日如何结识小企业主（如何结识小企业主（1 1）蒋晓啸蒋晓啸4 4日日如何结识小企业主（如何结识小企业主（2 2）蒋晓啸蒋晓啸5

7、 5日日如何结识小企业主（如何结识小企业主（3 3）蒋晓啸蒋晓啸6 6日日智慧星产品讲解智慧星产品讲解韩韩* *7 7日日智慧星产品讲解智慧星产品讲解严严* *1010日日智慧星产品讲解智慧星产品讲解严严* *1111日日智慧星产品讲解智慧星产品讲解严严* *1212日日演练护身福演练护身福史史* *1313日日演练护身福演练护身福史史* *1414日日新人讲公司新人讲公司齐齐* *个人月行事历工作行事历1、公司经营的节奏2、个人的经营安排 每日早 会记录记录营业区早会以及营业记录营业区早会以及营业部早会的重点会议内容，部早会的重点会议内容，包含政令宣导、产品学习包含政令宣导、产品学习等各方面

8、的内容。等各方面的内容。备注自我重点提示内容备注自我重点提示内容每日拜访结果、拜访计划填写每日填写辅导、陪同对象及内每日填写辅导、陪同对象及内容容制订当日拜访计划，强调制订当日拜访计划，强调计划的重要性。计划的重要性。完成所有计划拜访后，根完成所有计划拜访后，根据个人实际拜访情况填写据个人实际拜访情况填写拜访活动记录表拜访活动记录表24小组每日活动经营统计表每日（周/月）盘点小组各成员参会、日志填写、访量情况，敬业时间汇报。周目标达成盘点周盘点1、个人、营业组业务目标达成情况2、准主顾、保费、人力达成情况3、问题点自我分析且部经理给出批示周组活动效率汇总表1、盘点每个组员在各项动作点次数及得分2、盘点每个组员的保费、人力达成情况3