《汽车市场调查分析》实践报告(参考样本)-2013.3.25

1、号*4辐尊晚汽车市场调查分析实践报告课程实践题目：杭州市家用轿车市场调查学 院名 称：机械工程学院专业：汽车营销与售后技术服务班级： P712113姓名：辽豪组员：汪豪，徐孟宏指 导 教师：完成日期：2015年03月31日ii引 言 0一、调研内容1.（一）调查目的 1.（二）调查内容1.（三）调查方式和方法1.二、调查总结2.（一）基本情况介绍 2.（二）杭州市汽车市场调查分析 2.结 论 1.0.附件一 汽车市场调查问卷1.1#杭州是长江三角洲的核心城市之一，是浙江省的政治、经济、科教和文化中心, 是国务院确定的全国重点风景旅游城市和历史文化名城，副省级城市，下辖 8 个区、5个县市，总人

2、口 650万人，流动人口 200万人。国民经济的快速发展，为杭州汽车市场的发展奠定了良好的社会基础。 据统计， 2014年杭州经济总量超过4000亿元人民币，人均 GD的2014年平均汇率和户 籍人口计算，超过8000美元，达到中上发达国家水平。市区城镇居民人均可支 配收入达到20108.2元，比去年增长14.5%。根据杭州市车辆管理所的官方统计，截至 2014年12月，全市汽车保有量达 132.68万辆，其中杭州市区车辆40.27万辆，即平均每6人中就有1人拥有一 辆汽车。据统计，2014年新上牌车辆达12.43万辆，其中市区私家车就多了 5万余 辆。与2013年相比，全市机动车新增量基本持

3、平，2014年增加12.43万辆，2013 年增加12.41万辆，涨幅只有0.16%。但是，杭州市区机动车辆涨幅接近 20% 这20%勺涨幅中，市区私家车的贡献尤为显著：2013年，新上牌车辆为4.5万辆， 而2014年有5.21万辆，足足增加了 15.8%。也就是说，每天杭城的马路上就得 多出143辆私家车。12一、 调研内容（一）调查目的1、分析杭州市汽车市场前景，挖掘市场潜力。2、对杭州市汽车市场进行市场定位。3、研究现在使用家用轿车人群的心理和购买动机。4、了解消费者对家用轿车的评价和意见。（二）调查内容1、消费者的范围此次调查范围是杭州市家用轿车使用人群及相关群体， 主要是老年人、

4、职业 女性、郊区农村消费者、学生等社会阶层的人。2、消费者的心理与动机消费者的购买行为对家用轿车行业发展的影响，市场潜力大小。3、社会因素与市场已素的影响其他因素对行业投资的影响。（三）调查方式和方法主要采用非全面调研的方式， 考虑到调查的实际情况， 我采取了抽样问卷调查的方式 （由本人直接到实地发放问卷并回收） ， 对各个阶层的使用者分别做了调查，每个单位60 份问卷。我主要采用下面几种方法：1、分群抽样按照不同的消费群体进行分群， 如高中在校学生为一个群体， 老年人为一个群体， 按照各群总人数占总数的百分比选择每群的样本数。 其各群样本在总样本中的比例对应各群总人数占总数的百分比。2、分层

5、随机抽样把调查总体按照不同消费群体进行分群后， 在各群中用纯随机抽样形式抽取样本进行调查。3、等距随机抽样把总体按照一定的标志进行排序，抽样间隔为K,每隔K抽取一个样本，从而确定样本总数。二、调查总结（一）基本情况介绍宁波工程学院于2012 年 6 月 3-8 日对宁波市居民购买家用小汽车情况进行了电话调查。 本次调查由李发宗老师组织实施， 宁波工程学院成教学院学生连一民、宋律琴、叶苏、李一君、陈冬雪等参加了调查。调查者采用随机抽样方法，通过电话成功地访问了宁波市区的 505 位居民。在受访者中，女性占 48.1%, 男性占 51.9%. 从年龄结构看, 30 岁以下的受访者占 32.7%,

6、31 至 50 岁的受访者占 45.1%, 51 岁以上者占22.2%。（二）宁波市汽车市场调查分析1、谁买车了？8.1%的受访者拥有小汽车16.7 的受访者打算在近几年购买小汽车75.2%的受访者没有考虑买车问题本次调查结果表明： 汽车市场有了较大的发展， 但现在还只是较小一部分家庭所能够负担的。根据受访者的回答，可以发现只有8.1%的家庭拥有汽车，但近几年打算购车的占 16.7%， 剩下的75.2%都是没打算或根本是没能力买车的（ 图1） 。 由此可以看出， 宁波的汽车市场将会有很大程度的扩大， 由于经济和观念方面的原因， 汽车的普及还是一个比较漫长的过程。 在调查中， 我们发现一个有趣的

7、现象， 汽车购买方面的性别差异并不是很大， 这与旧观念中男女经济地位之间的差异相比似乎发生了些变化。 在已买车的人当中， 男性占 57.9%， 女性42.1%；打算要买的人当中， 男性占59%,女性占41%。 总体上说， 在汽车购买上男女性别差异并不特别大。如果把所有受访者按年龄分段的话， 我们可以发现汽车的主要消费年龄群体之所在。 根据调查结果， 汽车购买者当中， 30 岁以下者占18%， 30 40 岁占43.5%，40 50 岁的占 33.3%， 50 岁以上的占5.2%；而打算购买汽车的人当中，30 岁以下占 37.8%,30 40 的占26%。 40 50 占 21.6%， 50 岁

8、以上占14.4%。因此可以看出现在汽车的主要消费群体是30 50 岁， 而潜在的消费群体则以 40 岁以下为主，占63.8%，但调查结果显示他们的消费一般会在两三年以后。所以，汽车市场的针对性恐怕是汽车厂商必须认真面对的问题。调查资料显示，月家庭收入为2000 5000 元者在已买车者中占41.9%，在打算买车者中占58.1%;月收入为500010000元的在已买车者中占35.5%,在打 算买车者中占21.6%;加总起来分别占77.4%?口 79.7%,都占了四分之三强。由 此可以看出，这两部分人现在是而且还将是汽车市场的主体，他们的意向与喜好必然左右着汽车市场的走向。调查结果还表明，在已买车

9、者中学历为中学者最多，占 55.3%,其中高中为 34.2%;而打算买车者则随学历提高而呈递升趋势（表 1）,这是否反映了社会 的一种趋势，即随着社会的发展，高学历会普遍伴随着经济水平的提高， 知识在 经济中的作用会越来越大。这也是近年来舆论的趋向之所在。随着社会的发展， 知识在每个人的经济生活中将起着越来越重要的作用，这个调查也从一个侧面再 次证实了这一事实。至于一个人居住地与工作单位的距离则似乎并不会对是否买车产生重大影 响，事实上，在调查数据中，是否买车还与距离呈负相关，已买车者有59咖公交车到工作单位所用时间在 20分钟以下，打算买车者则为 43.5%,另有37.5% 的人也只在204

10、0分钟之内。因此，我们判断，居住地与工作单位距离在宁波 并不能成为买车的重要因素。表1 文化程度与买车情况小学及以下初中局中大专本科以上合计已买车13.2%21.1%34.2%13.2%18.4%100%打算买7.3%13.4%22.0%25.6%31.7%100%不打算买19.7%24.2%21.2%12.1%12.6%100%已购车图1调查对象买车和打算近年内买车者的比例2、对汽车市场的关心程度5.1%的受访者对汽车市场方面的信息很关心，10.4%的受访者对汽车市场的 信息较关心，而总共有42.8%的受访者对汽车市场从不关心在受访者中，男性有21.3%关心或较关心汽车市场，女性只有8.8%

11、关心或较关心汽车市场在受访者中，文化程度在小学以下受访者对汽车信息很关心或较关心的 占其人数的9.2%而大专学历的或大学本科学历的受访者对汽车信息关 心或较关心的却分别占其人数的 24.2喷口 26.1%收入在1500元以下的受访者只有5.6%的人对汽车市场关心或教关心， 而收入达到5000元以上的受访者有 35.1%的人对汽车市场关心或较关图2受访者对汽车市场信息关注情况在调查中，当问到是否关心汽车市场时，5.8%的受访者表示很关心，10.38%的受访者表示较关心，14.79%的受访者表示一般，26.93%的受访者表示不太关心，而有 42.83%的受访者表不从不关心。从性别情况看，男女受访者

12、对汽车市场的关心程度有很大不同，男性受访者对汽车市场的比例大于女性，男性受访者中关心（包括“很关心”和“较关心”）汽车市场者的比例为21.3%,而女性的这一比例仅为8.8%;女性中表示从不关心的比例为50.5%,高于男性中从不关心白比例35.4% （详见表2）。表2性别与对汽车市场的关注情况性别很关心较关心不太关心从不关心合计男7.4%13.9%18.2%25.1%35.4%100%女2.8%6.0%11.1%29.6%50.5%100%为了进一步分析对汽车市场信息的关心程度与受访者文化程度之间的关系，我们通过交互分类得到表3。如表3所示，随着文化程度的升高，市民对于汽车市场的关心程度也在升

13、高：小学文化程度的受访者中只有9.2%的人对汽车市场表示关心，而对汽车市场表示不太关心或者是从不关心的占其人数的86.9%;大专程度的受访者中，有 24.2%的人对汽车市场表示关心或者较关心，有56.4%的人对汽车市场不太关心或从不关心，；本科或本科以上的受访者，则有26.1%的人对汽车市场表示关心，另有46.6%的人表示不关心。表3文化程度与对汽车市场的关注情况文化程度很关心较关心一般不太关心从不关心合计小学以下2.6%6.6%.3.9%23.7%63.2%100%初中2.1%7.3%7.3%25.0%58.3%100%高中3.8%10.0%18.5%33.1%34.6%100%大专9.7%

14、14.5%19.4%29.0%27.4%100%本科及以上11.0%15.1%27.4%24.7%21.9%100%那么对汽车市场的关心程度与个人收入情况又有什么关系呢？通过分析我们得到表4,从表中我们可以看到这样的现象，收入水平越高对汽车市场的关心程度也越高，家庭月收入在1500元以下的受访者其中只有5.6%的人对汽车市场很关心；月收入1500元到3000元的受访者对汽车市场表示关心的占其总数18.4%;月收入在3000元到5000元的受访者对汽车市场表示关心的占其总数的26.5%;月收入在5000元以上的对汽车市场表示关心的占其总数白3 33.1%。而对汽车市场表示不太关心或从不关心的人，

15、月收入1500元以下的占其总数的87.7%,月收入1500元至IJ 3000元的占其总数的 64.6%,月U入 3000元到5000元的占其 总数的44.1%,月收入5000元以上的占其总数的 35.1%。表4收入与对汽车市场的关注情况收入水平很关心较关心一般不太关心从不关心合计1500元以下0.7%4.8%6.8%29.9%57.8%100%1500元到3000元3.8%14.6%16.9%32.3%32.3%100%3000元到5000元11.8%14.7%29.4%23.5%20.6%100%5000元以上16.2%18.9%29.7%24.3%10.8%100%3、了解汽车知识渠道：报

16、纸广告 31.6%的有效受访者了解汽车知识的主要渠道是“报纸广告” 25.8%的有效受访者了解汽车知识的主要渠道是“电视广告” 17.2%的有效受访者了解汽车知识的主要渠道是“朋友介绍” 仅1%勺有效受访者了解汽车知识的主要渠道是“街头广告”消费者在选择购买一种商品的时候， 往往是会货比三家的，尤其是对于汽车这一相对来 讲可算是个大件的商品， 绝大多数消费者是相当慎重的。 在购买小汽车之前几乎所有的受访 者都会利用各种可能的且可靠的途径去了解汽车方面的信息和知识。调查表明：31.6%的受访者是通过看报纸来获得汽车市场等方面的信息，25.8%的受访者是通过电视广告了解汽车知识，17.2%的受访者

17、是通过朋友介绍了解的，其他的24.4%的受访者是通过诸如自己亲自去车行了解或者是通过上网查询或者是自己本身就是个司机等等渠 道来了解汽车知识的。可见虽然在IT行业日新月异发展的今天网上购车仍然不是宁波市居民 的首选，传统的以报纸、电视为主要信息来源的方法仍为宁波市居民所广泛接受。其他电视广告图3 了解汽车知识渠道从受教育程度分组情况来看，小学文化程度的受访者主要依靠看电视广告来获得汽车方 面的知识；初中文化程度的受访者也是主要依靠电视广告获得知识；高中文化程度的受访者对于汽车知识比较关心且主要是依赖报纸广告获得信息；大专文化程度的受访者主要依靠朋友介绍；而大学本科及以上文化程度的受访者主要依靠

18、其他方式，如上网、亲自去车行等等方式获得信息。表5文化程度与了解汽车信息渠道小学及以下初中局中大专本科以上合计电视广告38.88%43.24%26.86%206.25%24.87%报纸广告22.22%29.72%37.31%22.8535.41%31.70%街头广告001.49%2.8500.97%朋友介绍16.66%16.21%13.43%28.5716.66%17.56%其他22.22%10.81%20.89%25.7141.66%24.87%合计100%100%100%100100%100%年龄与接受汽车信息的渠道也有很大的关联。从表6的统计结果可以看出：19岁以下的青少年偏向于看报纸和

19、报纸杂志获取汽车方面的知识；对于20到30岁的年轻人来说，上网或者直接去车行等等其他的方式更加受欢迎，这充分体现了年轻人接受新事物的速度比较快而且乐于使用的特点；对于当代社会的中间 31到50岁的中年人都把获取汽车知识的渠道 归结为报纸广告，尤其是对于41到50岁的中年人来说，报纸这一渠道更始遥遥领先与其他 方式；值得注意的是一直都被人忽视的彳t头广告方式只是存在于41到50岁这个年龄段的人中间；对于51岁以上的老年人来说，他们普遍更乐于从电视广告上获取汽车信息，并且该 百分比是远远高于其他方式的，特别是61岁以上的老人，通过看电视获取汽车知识的百分比更是占到了一半以上， 这也许就是因为随着人

20、们年龄的增长，接受新事物的热情与能力都已经下降，大部分的老年人更愿意做的就是呆在家里舒舒服服地看电视，然后通过电视甚至可以说是有些被动地接受一些信息。表6 年龄与了解汽车信息渠道19岁以下20到30岁31到40岁41到50岁51至IJ 60岁61岁以上合计电视广告42.9%22.2%16.9%22.9%47.1%57.1%24.8%报纸广告57.1%28.4%30.5%40.0%29.4%28.6%32.0%街头广告0005.7%001.0%朋友介绍018.5%27.1%14.3%0017.5%其他渠道030.9%25.4%17.1%23.5%14.3%24.8%合计100.0%100.0%1

21、00.0%100.0%100.0%100.0%100.0%4、买车做什么?在已购车者中，多达43%的人是因商务需要而买车在打算购车者，多达61%的买车的目的是上下班代步在505位被访对象中，有7.25%的人（38人）已买小汽车，有 20.40%的人（103人）正打算在近年内买汽车。那么，已经买车的人和将要买车人，他们的买车的主要考虑是什么 呢？43% ,其次是上下从图4可以看出，对于已经购车的人来说，商务用车排在第一位，占 班代步，占35%,周末度假仅占8%。而对于打算买车的人来说，排在第一位的上下班代步, 多达61%,其次是周末度假，占18%,最后才是商务用车，占17%。这个变化趋势表明，随

22、着小汽车的日益普及，为了上下班代步和周末度假旅游而购车的比例正日益提高。其他14%商务用车43%上下班代步35%周末度假8%图4已买车主要用途商务用车17%其他4%周末度假18%图5打算买车的用途上下班代步61%5、选择购车时的主要考虑因素 41.9%的受访者买车时主要考虑的因素是价格 26.6%的受访者买车时主要考虑的因素是性能 12%勺受访者买车时的主要考虑因素是售后服务对于打算购车时主要考虑的因素，总的来看，受访者的选择呈现比较集中的态势，价格因素还是购车时首要考虑的方面（见图6）。在打算购车的受访者中有42%勺人认为买车时27%排在第三位的购车考虑因素是首要考虑的是价格因素，其次是考虑

23、汽车的性能，约占售后服务，约占12%这种调查统计的结果反映出宁波人的汽车消费心理比较成熟，即主要还是考虑性价比的问题；而且对于汽车这种大宗耐用消费品，消费者更多地会考虑购后使用的问题，因此在购车时， 售后服务才会有相当的考虑比重。另外在访问的过程中，很多被访者提到加入WTO会对汽车市场造成的冲击，这也反映出宁波消费者在具有较成熟的消费心态 的同时，更具有关注市场动态的灵活性。而在关于买车时考虑因素的原因分析中，我们进行了与其他变量的交互比较。统计结果发现，购车时的考虑因素与其他变量没有明显的强相关关系。以与收入的交互关系为例，从表8中可以看出，在各个收入段中（高、中、低档），考虑价格因素的比重

24、都是最大的，虽 然有绝对数和某些方面的细微差别，比如中等收入的被访者相对于高收入者和低收入者更注重售后服务的因素，而在汽车的性能方面却又是考虑的最少的，但总体来说，即使从“收入”变量进行分析，选择购车考虑因素的次序仍然基本上是“价格”、“性能”、“售后服务” 三者排在最前面。而在关于年龄、性别及文化程度等变量的交互分析中没有发现特别明显的 相关关系，基本上都与总样本的考虑因素的次重点相一致。也就是说，不管什么样的经济、 教育及生理背景的人在购买汽车时都有相似的因素考虑。表8各个收入群购车时考虑因素比重百分表家庭月收在-一考虑价格考虑性能考虑售后服务低收入（2000元以下）48.28%30.03

25、%3.45%中等收入（2000-5000元）45.61%17.54%19.30高收入（5000元以上）31.82%27.27%9.09%6、宁波人买什么车 在问到目前使用的品牌中，排在前10名的依次是：捷达、 夏利、桑塔纳、别克、本田、富康、奔驰、丰田、马自达、凌志在问及打算买车的被访者中，多数人表示以低档和中低档的价位为主本次调查表明，已经买车的被访者所购买的汽车中，大多以中档偏高的价位为主。如果根据价格把汽车分为低档、中低档、中高档和高档四个档次的话，多达67%勺已经买车的被访者购买的是中档偏高的汽车；其次是10万元以下的低档汽车，比例为25%而31万元以上的高档汽车的比例仅占 8% （详

26、见图7）。在问到目前使用的品牌中，根据已经买车的被访者的回答比例，排在前 10名的依次 是：捷达（9.7%）、夏利（9.7%）、桑塔纳（9.7%）、别克（7.32%）、本田（4.9%）、富 康（4.9%）、奔驰（4.9%）、丰田（4.9%）、马自达（2.44%）、凌志（2.44%）,另有 39%的已经买车的被访者选择其他的品牌。图7已经购车者的汽车价格在问及打算买车的被访者中，多数人表示以低档和中低档的价位为主。图8表明，在打算买车的被访者中，低档和中低档的汽车受到同样的青睐，二者比例同为38%此二者已占据未来购车比例的七成以上。此外，表示要买国产车的比例高达71.1%,买进口车的比例占 28

27、.9%。其中明确表明有心仪的品牌中，根据回答，不同品牌的排列顺序依次是：桑塔纳、奔驰、宝马、雪铁龙、尼桑、奥迪。受访打算购车的价格是否与他们的收入有一定的关系呢？从收入和购车价格的相关系数看，二者并没有很强的联系。 另外从文化程度看，受访者的教育程度与购车的价位之间也 没有太多的必然联系，从表9的统计结果可以看出，不同文化程度的受访者打算购车的平均 价格都在17万上下。31万以上图8打算购车者的购车价格表9不同文化程度受访者打算购车的平均价格文化程度打算购车的平均价格人数标准差小学及以下17.87力兀88.47初中14.28力兀79.19高中16.04力兀259.24大专19.08力兀2313.39本科以上17.28力兀258.12合计17.21力兀8810.04结 论调查统计,宁波市的汽车使用者70犯上都属于中高收入阶层,因此家用轿 车在城市交通中也应该有自己的发展空