股票发行承销团协议(一)范本

1、合同订立原那么平等原那么：根据?中华人民共和国合同法?第三条：“合同当事人的法律地位平等， 一方不得将自己的意志强加给另一方的规定，平等原那么是指地位平等的合同 当事人，在充分协商达成一致意思表示的前提下订立合同的原那么。这一原那么包 括三方面内容：合同当事人的法律地位一律平等。不管所有制性质，也不问 单位大小和经济实力的强弱，其地位都是平等的。合同中的权利义务对等。 当事人所取得财产、劳务或工作成果与其履行的义务大体相当；要求一方不得 无偿占有另一方的财产，侵犯他人权益；要求禁止平调和无偿调拨。合同当 事人必须就合同条款充分协商，取得一致，合同才能成立。任何一方都不得凌 驾于另一方之上，不得

2、把自己的意志强加给另一方，更不得以强迫命令、胁迫 等手段签订合同。自愿原那么：根据?中华人民共和国合同法?第四条：“当事人依法享有自愿订立合同 的权利，任何单位和个人不得非法干预的规定，民事活动除法律强制性的规 定外，由当事人自愿约定。包括：第一，订不订立合同自愿；第二，与谁订合 同自愿，；第三，合同内容由当事人在不违法的情况下自愿约定；第四，当事 人可以协议补充、变更有关内容；第五，双方也可以协议解除合同；第六，可 以自由约定违约责任，在发生争议时，当事人可以自愿选择解决争议的方式。 公平原那么：根据?中华人民共和国合同法?第五条：“当事人应当遵循公平原那么确定 各方的权利和义务的规定，公平

3、原那么要求合同双方当事人之间的权利义务要 公平合理具体包括：第一，在订立合同时，要根据公平原那么确定双方的权利和 义务；第二，根据公平原那么确定风险的合理分配；第三，根据公平原那么确定违 约责任。 老实信用原那么：根据?中华人民共和国合同法?第六条：“当事人行使权利、履行义务应 当遵循老实信用原那么的规定，老实信用原那么要求当事人在订立合同的全过程 中，都要老实，讲信用，不得有欺诈或其他违背老实信用的行为。 善良风俗原那么：根据?中华人民共和国合同法?第七条：“当事人订立、履行合同，应当 遵守法律、行政法规，尊重社会公德，不得扰乱社会经济秩序，损害社会公共 利益的规定，“遵守法律、行政法规，尊

4、重社会公德，不得扰乱社会经济秩 序和损害社会公共利益指的就是善良风俗原那么。包括以下内涵：第一，合同 的内容要符合法律、行政法规规定的精神和原那么。第二，合同的内容要符合社 会上被普遍认可的道德行为准那么。本协议于 年月由以下各方签订： 主承销商甲方：a证券股份法定代表人： 法定地址： ： ： 联系人： 副主承销商乙方： b 证券股份法定代表人： 法定地址： ： ： 联系人： 分销商丙方：排名不分先后c 证券股份法定代表人： 法定地址： ： ： 联系人： d 证券股份有限公司法定代表人： 法定地址： ： ： 联系人： e 证券股份有限公司法定代表人： 法定地址： ： ： 联系人： 鉴于：1甲方

5、作为主承销商与 股份下简称“发行人签订了?承销协议?，根据该协议，发行人 同意由甲方组织承销团，负责其 a 股发行的承销工作；2甲方指定乙方作为本次 a 股发行的副主承销商，丙方为本次 a 股发行的分销商；3各承销商同意签订本协议，以记录彼此间为 a 股发行所作的 安排。故此，各方经友好协商，达成协议如下： 第一条 余额包 销1 1 各方同意：1 1 1 甲方作为本次 a 股发行的主承销商，负责本次 a 股发 行的承销团的组织协调工作。112 本次向社会公众发行的 a 股采取“上网定价的发行 方式，其发行价格为 元/ 股以中国证监会最终核准的数额为准。113 承销团成员以余额包销方式进行本次发

6、行的 a 股的承 销工作。114 在本次发行的 a 股中，承销团成员承当的余款包销比 例分别为：公司包销比例 %主承销商 a 证券股份 30副主承销商 b 证券股份 25分销商 c 证券股份 18分销商 d 证券 股份 15分销商 e 证券股份 121 2 各方按以下的规定进行本次 a 股发行的承销工作：1 2 1 本协议签署后，副主承销商和分销商应积极配合主承 销商做好本次 a 股的发行工作。122 承销期为发布招股说明书概要日起至主承销商向 发行人划拨股款之日止包括首尾两日。1 2 3 主承销商、副主承销商、分销商按各自的包销比例对 剩余a股以a股发行价进行包销，并在申购期三个连续工作日

7、结束后三日内将款项划入主承销商指定的账户中。124 承销期结束后五日内，主承销商将承销费用划入副主 承销商和分销商指定的账户中。125 假设不存在剩余股份，主承销商在向发行人划拨股款的 同时，将包销费用划入副主承销商及分销商各自指定的账户。13 如果任何一方没有按 12 款的规定支付到期的应付款 项，违约方应向遭受损失的守约方支付该笔款项从违约之日起到实 际支付日为止、每日万分之 的利息并赔偿因违约方的违约行为而给其他有关各方所造成的损失及发生的额外费用。第二条承销费用21 鉴于主承销商牵头组织承销团，并在整个包销过程中负 主要包销责任，同时负有组织协调的义务，故在本次包销结束后， 主承销商先

8、行扣除承销费用总额的 %作为其组织协调费，余额由 承销团成员按照各自包销比例进行分配，作为承销团成员根据本协 议提供包销效劳应获得的承销费用。23 副主承销商及分销商因本次 a 股发行而发生的一切费 用，由副主承销商及分销商从本协议第 22 条规定的各自承销费用 中开支。 第三条 声明、保证和承诺3 1 各方向其他方做出以下声明、保证和承诺，并确认其他 承销商依据了这些声明、保证和承诺而签署本协议：3 1 1 本承销商是依法成立并有效存续的法人，有权从事证 券承销业务。312 本承销商具备签署本协议的权利能力和行为能力，本 协议一经签署即对其构成具有法律约束力的文件。3 1 3 本承销商在本协

9、议中承当的义务是合法有效的，其履 行不会与其承当的其他合同义务相冲突，也不会违反任何法律。32 各项声明、保证和承诺是根据本协议签署日存在的事实 而做出的。3 3 各项声明、保证和承诺应单独解释，不受其他各项声 明、保证和承诺或本协议其他条款的限制，并且在 a 股发行结束后 仍保持其全部效力。 第四条 终止各承销商根据第 12 条的规定履行义务后，本协议终止。 第五条 保密5 1 非因法律规定，本协议各方对于因签署和履行本协议而 获得的、与以下各项有关的信息，应当严格保密：5 1 1 本协议的各项条款；5 1 2 有关本协议的谈判；5 1 3 本协议的标的；5 1 4 各方的商业秘密。5 2 非因法律规定，副主承销商及分销商应对完本钱次承销 而获得的主承销商的信息资料严格保密。 第六条 转让6 1 本协议对各方及其继承人均有约束力。6 2 未经各方协商一致，本协议任何一方不得擅自转让其在 本协议项下的权利和义务。 第七条 争议解决任何因本协议产生的或与本协议有关的争议，应由各方友好协 商解决。如协商不成，那么任何一方均可将争议提交 仲裁委员会，并按照该会揭示