贵州保险业与周边地区保险业比较分析

1、    贵州保险业与周边地区保险业比较分析    刘宁+夏海涛摘要：从贵州保险业与周边地区保险业的比较发现，保险覆盖面低，规模小，业务结构相对不合理是贵州保险业现阶段的显著特征。这些特征主要是由贵州省现阶段经济社会基础、人口总量和居民收入、工业水平与固定资产投资决定的。最后本文还从如何促进贵州保险业又好有快发展提出了政策建议：一是立足贵州地方经济社会发展基础，寻找业务发展切入点；二是研究保险市场发展特征，实行差异化发展策略；三是立足贵州保险业发展实际，探索市场发展模式。关键词：保险业；贵州；比较分析：f240 ：a：1005-913x（2014）02-0

2、078-02近年，贵州保险业认真贯彻落实科学发展观，实现了较好较快发展，但总体还比较落后。如何在“两欠”的省情下，实现贵州保险业又好又快发展，本文试图从贵州与周边地区保险业的比较分析中，找到一条贵州保险业发展的模式。1一、贵州保险业与周边地区比较近几年，贵州保险业取得了巨大的成绩，但与全国发达地区相比，甚至与其周边的重庆、四川、云南、湖南和广西相比，都存在不小的差距。（一）贵州保险机构覆盖面较低从表一可以看出，无论是保险主体数量还是每万人保险主体数，贵州都排在最后一位，表明保险机构在贵州的覆盖面是六个地区中最低的，而产寿公司比例是六地区中最大的，说明寿险公司的覆盖面更低。（二）贵州保险业规模偏

3、小从表二我们不难发现，贵州保险业规模偏小。一是保费总量最低。截止2009年9月末，贵州保险业实现保费收入72.99亿元。二是保险密度最低。从2008年末六个地区保险密度来看，贵州是最低的，仅为211.66元/人，说明贵州居民用来购买保费的支出是最少的。三是保险深度较低。截止2009年9月末，贵州保险深度为3.09%，仅仅高于广西的2.31%。（三）贵州保险业结构相对失调一是人身险业务比重偏低。从当前国内保险业发展的实际情况来看，保险业发达的地区，人身险业务的比重较高。从表三我们也可以看出，六个地区中保险业相对发达的四川、湖南、重庆三个地区的人身险业务比重都达到了75%以上，而保险业相对落后的云

4、南、广西、贵州三个地区的人身险业务比重都在70%以下。特别是贵州人身险业务比重仅为61.36%，在六个地区中最低。二是财产险公司机动车辆保费比重偏高。一般来说，保险业越发达的地区，财产险公司非车险业务比重越高，险种结构比较协调。2009年9月末，贵州保险业机动车辆保险保费收入占财产险公司保费收入的比重达77.79%，是六个地区中最高的。综上所述，保险覆盖面低，规模小，业务结构相对不合理是贵州保险业现阶段的显著特征。二、贵州保险业发展差距的原因分析（一）经济社会基础是影响保险业发展的决定因素从保险业发展的情况可以看出，经济发展是保险业发展的前提，宏观经济发展状态良好，是保险业实现较快发展的基础。

5、1.六地区的宏观经济比较。通过2009年三季度末六地区的gdp比较分析，显然贵州宏观经济环境在六地区中是最差的。2.gdp与保险主体数量和保费收入的相关分析。计算2009年9月末六地区gdp、保险主体和保费收入三者之间的相关系数（见表6），明显可以看出gdp与保险主体数量、gdp与保费收入具有明显的正相关性，表明宏观经济发展越好，保险规模就会越大。（二）人口总量和居民收入是人身险公司发展的关键因素一是人口总量决定了人身险的需求状况。人身险关系千家万户，人口总数越多，对人身险的需求越大。二是居民收入水平与人身险业务发展密切相关。由于保险不属于生活必需品的范畴，居民收入水平直接决定了保险需求水平和

6、购买保险的能力，收入越高，保险实际购买力越强。贵州由于人口总量较少，仅高于重庆，加上城镇可支配收入最少，所以贵州人身险公司发展最为缓慢。（三）工业水平与固定资产投资决定了财产险公司发展的规模和结构一是在目前的经济发展状况下，工业发展水平决定着财产险业务发展的水平。工业尤其是规模以上工业发展越好、大中型企业越多，财产险业务发展越好。同时企业效益是财产险发展的重要基础。企业经济效益越好，对企财险等财产保险购买力越强。二是固定资产投资越多，新开工项目越多，与其相关的工程险、责任险等非车险业务发展就较好。从表八我们可以看到，贵州工业增加值仅为1242.56亿元，比倒数第二位的重庆少了近40%，工业水平

7、极为低下。另外由于贵州资金缺乏，2009年前三季度固定资产投资累计完成1858.32亿元，差不多只是倒数第二位云南的一半。这些因素直接导致贵州非车险业务发展较为缓慢，不仅影响了贵州整个财产险公司业务规模，也决定了贵州财产险公司的机动车辆保费收入占比最高。三、促进贵州保险业发展的政策建议贵州保险业与周边地区保险业的比较分析，有利于我们进一步理清思路，总结普遍规律，探索贵州保险业发展的对策。（一）立足贵州地方经济社会发展基础，寻找业务发展切入点一是贵州旅游业在“多彩贵州”、“爽爽的贵阳”的宣传下日益发达，我们可以率先发展与旅游相关的责任、意外险等业务。二是贵州属于绝对的农业省份，在企财险和工程保险

8、等非车险发展乏力的基础下，我们可以发展与农业相关的财产险业务，在政策性农业保险的带动下，努力发展商业性农业保险，扩大农业保险覆盖面。三是贵州人均可支配收入较低，寿险发展具有天然的劣势，公司可以针对贵州的特点，适当降低保险购买的门槛，推出新的保险产品和服务，不断加快贵州寿险保险市场发展的步伐。（二）研究保险市场发展特征，实行差异化发展策略一是财产险市场采取集约化发展道路。财产险业务一般属于短期业务，客户对公司的忠诚度不高，造成新主体市场目标更多的是原有主体的现有客户，因此简单依靠市场主体的增加，更多的是造成“几家欢喜几家愁”的局面，而不能有效增加财产险市场的规模。所以在现有的12家财产险公司主体

9、的基础上，倡导公司走集约型发展道路，精耕细作经营理念，从服务着手，不断提升行业核心竞争力。二是人身险市场采取外延式发展道路。人身险业务与财产险业务最大的区别在于其一般都属于长期业务，客户一旦购买人身险特别是寿险，几年甚至几十年都不会考虑购买同类产品，所以新主体的市场目标是那些从来没有买过保险的人，而不是原有主体的现有客户，新主体的进入会有效扩大市场规模。而且理论上人身险的市场规模是全省人口规模，人身险业务还具有很大的空间。所以我们可以鼓励更多的市场主体参与竞争，增加市场要素投入，促进市场规模快速扩容。（三）立足贵州保险业发展实际，探索市场发展模式针对贵州市场规模偏小的现实情况，短期内实现跨越式

10、发展难度很大，我们应该立足现有的市场规模，监管机构加强监管，规范市场竞争秩序，公司加强内部管理，提升服务水平，多方努力，将贵州保险业做到“小而精”。参考文献：1 贵州统计年鉴（2009）z.北京：中国统计出版社，2009.2 谭 论.贵州保险业发展报告（1979-2007）m.广州：广东人民出版社，2008.3 谭 论.贵州保险业发展报告（2008）m.广州：广东人民出版社，2009.责任编辑：高 瑞 摘要：从贵州保险业与周边地区保险业的比较发现，保险覆盖面低，规模小，业务结构相对不合理是贵州保险业现阶段的显著特征。这些特征主要是由贵州省现阶段经济社会基础、人口总量和居民收入、工业水平与固定资

11、产投资决定的。最后本文还从如何促进贵州保险业又好有快发展提出了政策建议：一是立足贵州地方经济社会发展基础，寻找业务发展切入点；二是研究保险市场发展特征，实行差异化发展策略；三是立足贵州保险业发展实际，探索市场发展模式。关键词：保险业；贵州；比较分析：f240 ：a：1005-913x（2014）02-0078-02近年，贵州保险业认真贯彻落实科学发展观，实现了较好较快发展，但总体还比较落后。如何在“两欠”的省情下，实现贵州保险业又好又快发展，本文试图从贵州与周边地区保险业的比较分析中，找到一条贵州保险业发展的模式。1一、贵州保险业与周边地区比较近几年，贵州保险业取得了巨大的成绩，但与全国发达地

12、区相比，甚至与其周边的重庆、四川、云南、湖南和广西相比，都存在不小的差距。（一）贵州保险机构覆盖面较低从表一可以看出，无论是保险主体数量还是每万人保险主体数，贵州都排在最后一位，表明保险机构在贵州的覆盖面是六个地区中最低的，而产寿公司比例是六地区中最大的，说明寿险公司的覆盖面更低。（二）贵州保险业规模偏小从表二我们不难发现，贵州保险业规模偏小。一是保费总量最低。截止2009年9月末，贵州保险业实现保费收入72.99亿元。二是保险密度最低。从2008年末六个地区保险密度来看，贵州是最低的，仅为211.66元/人，说明贵州居民用来购买保费的支出是最少的。三是保险深度较低。截止2009年9月末，贵州

13、保险深度为3.09%，仅仅高于广西的2.31%。（三）贵州保险业结构相对失调一是人身险业务比重偏低。从当前国内保险业发展的实际情况来看，保险业发达的地区，人身险业务的比重较高。从表三我们也可以看出，六个地区中保险业相对发达的四川、湖南、重庆三个地区的人身险业务比重都达到了75%以上，而保险业相对落后的云南、广西、贵州三个地区的人身险业务比重都在70%以下。特别是贵州人身险业务比重仅为61.36%，在六个地区中最低。二是财产险公司机动车辆保费比重偏高。一般来说，保险业越发达的地区，财产险公司非车险业务比重越高，险种结构比较协调。2009年9月末，贵州保险业机动车辆保险保费收入占财产险公司保费收入

14、的比重达77.79%，是六个地区中最高的。综上所述，保险覆盖面低，规模小，业务结构相对不合理是贵州保险业现阶段的显著特征。二、贵州保险业发展差距的原因分析（一）经济社会基础是影响保险业发展的决定因素从保险业发展的情况可以看出，经济发展是保险业发展的前提，宏观经济发展状态良好，是保险业实现较快发展的基础。1.六地区的宏观经济比较。通过2009年三季度末六地区的gdp比较分析，显然贵州宏观经济环境在六地区中是最差的。2.gdp与保险主体数量和保费收入的相关分析。计算2009年9月末六地区gdp、保险主体和保费收入三者之间的相关系数（见表6），明显可以看出gdp与保险主体数量、gdp与保费收入具有明

15、显的正相关性，表明宏观经济发展越好，保险规模就会越大。（二）人口总量和居民收入是人身险公司发展的关键因素一是人口总量决定了人身险的需求状况。人身险关系千家万户，人口总数越多，对人身险的需求越大。二是居民收入水平与人身险业务发展密切相关。由于保险不属于生活必需品的范畴，居民收入水平直接决定了保险需求水平和购买保险的能力，收入越高，保险实际购买力越强。贵州由于人口总量较少，仅高于重庆，加上城镇可支配收入最少，所以贵州人身险公司发展最为缓慢。（三）工业水平与固定资产投资决定了财产险公司发展的规模和结构一是在目前的经济发展状况下，工业发展水平决定着财产险业务发展的水平。工业尤其是规模以上工业发展越好、

16、大中型企业越多，财产险业务发展越好。同时企业效益是财产险发展的重要基础。企业经济效益越好，对企财险等财产保险购买力越强。二是固定资产投资越多，新开工项目越多，与其相关的工程险、责任险等非车险业务发展就较好。从表八我们可以看到，贵州工业增加值仅为1242.56亿元，比倒数第二位的重庆少了近40%，工业水平极为低下。另外由于贵州资金缺乏，2009年前三季度固定资产投资累计完成1858.32亿元，差不多只是倒数第二位云南的一半。这些因素直接导致贵州非车险业务发展较为缓慢，不仅影响了贵州整个财产险公司业务规模，也决定了贵州财产险公司的机动车辆保费收入占比最高。三、促进贵州保险业发展的政策建议贵州保险业

17、与周边地区保险业的比较分析，有利于我们进一步理清思路，总结普遍规律，探索贵州保险业发展的对策。（一）立足贵州地方经济社会发展基础，寻找业务发展切入点一是贵州旅游业在“多彩贵州”、“爽爽的贵阳”的宣传下日益发达，我们可以率先发展与旅游相关的责任、意外险等业务。二是贵州属于绝对的农业省份，在企财险和工程保险等非车险发展乏力的基础下，我们可以发展与农业相关的财产险业务，在政策性农业保险的带动下，努力发展商业性农业保险，扩大农业保险覆盖面。三是贵州人均可支配收入较低，寿险发展具有天然的劣势，公司可以针对贵州的特点，适当降低保险购买的门槛，推出新的保险产品和服务，不断加快贵州寿险保险市场发展的步伐。（二

18、）研究保险市场发展特征，实行差异化发展策略一是财产险市场采取集约化发展道路。财产险业务一般属于短期业务，客户对公司的忠诚度不高，造成新主体市场目标更多的是原有主体的现有客户，因此简单依靠市场主体的增加，更多的是造成“几家欢喜几家愁”的局面，而不能有效增加财产险市场的规模。所以在现有的12家财产险公司主体的基础上，倡导公司走集约型发展道路，精耕细作经营理念，从服务着手，不断提升行业核心竞争力。二是人身险市场采取外延式发展道路。人身险业务与财产险业务最大的区别在于其一般都属于长期业务，客户一旦购买人身险特别是寿险，几年甚至几十年都不会考虑购买同类产品，所以新主体的市场目标是那些从来没有买过保险的人

19、，而不是原有主体的现有客户，新主体的进入会有效扩大市场规模。而且理论上人身险的市场规模是全省人口规模，人身险业务还具有很大的空间。所以我们可以鼓励更多的市场主体参与竞争，增加市场要素投入，促进市场规模快速扩容。（三）立足贵州保险业发展实际，探索市场发展模式针对贵州市场规模偏小的现实情况，短期内实现跨越式发展难度很大，我们应该立足现有的市场规模，监管机构加强监管，规范市场竞争秩序，公司加强内部管理，提升服务水平，多方努力，将贵州保险业做到“小而精”。参考文献：1 贵州统计年鉴（2009）z.北京：中国统计出版社，2009.2 谭 论.贵州保险业发展报告（1979-2007）m.广州：广东人民出版

20、社，2008.3 谭 论.贵州保险业发展报告（2008）m.广州：广东人民出版社，2009.责任编辑：高 瑞 摘要：从贵州保险业与周边地区保险业的比较发现，保险覆盖面低，规模小，业务结构相对不合理是贵州保险业现阶段的显著特征。这些特征主要是由贵州省现阶段经济社会基础、人口总量和居民收入、工业水平与固定资产投资决定的。最后本文还从如何促进贵州保险业又好有快发展提出了政策建议：一是立足贵州地方经济社会发展基础，寻找业务发展切入点；二是研究保险市场发展特征，实行差异化发展策略；三是立足贵州保险业发展实际，探索市场发展模式。关键词：保险业；贵州；比较分析：f240 ：a：1005-913x（2014）

21、02-0078-02近年，贵州保险业认真贯彻落实科学发展观，实现了较好较快发展，但总体还比较落后。如何在“两欠”的省情下，实现贵州保险业又好又快发展，本文试图从贵州与周边地区保险业的比较分析中，找到一条贵州保险业发展的模式。1一、贵州保险业与周边地区比较近几年，贵州保险业取得了巨大的成绩，但与全国发达地区相比，甚至与其周边的重庆、四川、云南、湖南和广西相比，都存在不小的差距。（一）贵州保险机构覆盖面较低从表一可以看出，无论是保险主体数量还是每万人保险主体数，贵州都排在最后一位，表明保险机构在贵州的覆盖面是六个地区中最低的，而产寿公司比例是六地区中最大的，说明寿险公司的覆盖面更低。（二）贵州保险

22、业规模偏小从表二我们不难发现，贵州保险业规模偏小。一是保费总量最低。截止2009年9月末，贵州保险业实现保费收入72.99亿元。二是保险密度最低。从2008年末六个地区保险密度来看，贵州是最低的，仅为211.66元/人，说明贵州居民用来购买保费的支出是最少的。三是保险深度较低。截止2009年9月末，贵州保险深度为3.09%，仅仅高于广西的2.31%。（三）贵州保险业结构相对失调一是人身险业务比重偏低。从当前国内保险业发展的实际情况来看，保险业发达的地区，人身险业务的比重较高。从表三我们也可以看出，六个地区中保险业相对发达的四川、湖南、重庆三个地区的人身险业务比重都达到了75%以上，而保险业相对

23、落后的云南、广西、贵州三个地区的人身险业务比重都在70%以下。特别是贵州人身险业务比重仅为61.36%，在六个地区中最低。二是财产险公司机动车辆保费比重偏高。一般来说，保险业越发达的地区，财产险公司非车险业务比重越高，险种结构比较协调。2009年9月末，贵州保险业机动车辆保险保费收入占财产险公司保费收入的比重达77.79%，是六个地区中最高的。综上所述，保险覆盖面低，规模小，业务结构相对不合理是贵州保险业现阶段的显著特征。二、贵州保险业发展差距的原因分析（一）经济社会基础是影响保险业发展的决定因素从保险业发展的情况可以看出，经济发展是保险业发展的前提，宏观经济发展状态良好，是保险业实现较快发展

24、的基础。1.六地区的宏观经济比较。通过2009年三季度末六地区的gdp比较分析，显然贵州宏观经济环境在六地区中是最差的。2.gdp与保险主体数量和保费收入的相关分析。计算2009年9月末六地区gdp、保险主体和保费收入三者之间的相关系数（见表6），明显可以看出gdp与保险主体数量、gdp与保费收入具有明显的正相关性，表明宏观经济发展越好，保险规模就会越大。（二）人口总量和居民收入是人身险公司发展的关键因素一是人口总量决定了人身险的需求状况。人身险关系千家万户，人口总数越多，对人身险的需求越大。二是居民收入水平与人身险业务发展密切相关。由于保险不属于生活必需品的范畴，居民收入水平直接决定了保险需

25、求水平和购买保险的能力，收入越高，保险实际购买力越强。贵州由于人口总量较少，仅高于重庆，加上城镇可支配收入最少，所以贵州人身险公司发展最为缓慢。（三）工业水平与固定资产投资决定了财产险公司发展的规模和结构一是在目前的经济发展状况下，工业发展水平决定着财产险业务发展的水平。工业尤其是规模以上工业发展越好、大中型企业越多，财产险业务发展越好。同时企业效益是财产险发展的重要基础。企业经济效益越好，对企财险等财产保险购买力越强。二是固定资产投资越多，新开工项目越多，与其相关的工程险、责任险等非车险业务发展就较好。从表八我们可以看到，贵州工业增加值仅为1242.56亿元，比倒数第二位的重庆少了近40%，工业水平极为低下。另外由于贵州资金缺乏，2009年前三季度固定资产投资累计完成1858.32亿元，差不多只是倒数第二位云南的一半。这些因素直接导致贵州非车险业务发展较为缓慢，不仅影响了贵州整个财产险公司业务规模，也决定了贵州财产险公司的机动车辆保费收入占比最高。三、促进贵州保险业发展的政策建议贵州保险业与周边地区保险业的比较分析，有利于我们进一步理清思路，总结普遍规律，探索贵州保险业发展的对策。（一）立足贵州地方经济社会发展基础，寻找业务发展切入点一是贵州旅游业在“多彩贵州”、“爽爽的贵阳”的宣传下日益发达，我