保险公司一季度小结

1、保险公司一季度小结 保险公司一季度小结 一季度团队工作总结 随着清明节的来临，我们结束了一季度的冲刺。一季度在我部全体人员奋力拼搏下，通过加大拜访量，节假日不休，每日短信追踪，组员互帮互助，最终取得了坚难的胜利。作为理财四部下属团队的一名主管，现将我团队201*年一季度工作总结及二季度的工作计划汇报如下：一、201*年一季度工作回忆一、销售状况 截至3月31日所辖团队共代理保费趸交54.8万，期交174.5万，在开门红期间没有任何借口的打了一场美丽的仗，完成大团队总任务量的37%，是完成任务量的中坚力量。团队的每一位伙伴都十分优秀，也都顺利的维持或晋升职级。在攀登悬崖点的道路上辛勤的付出，洒下

2、点点滴滴的汗水。姓名职级销售趸交销售期交职级考核周长军资深4万119万维持束爱英助理34.3万5万维持胡禅峰中级16.5万16.5万维持毛泳助理0万34万晋升二、队伍状况 一季度我团队理财经理的人数已经达到5人，其中资深客户经理1人、中级客户经理1人、客户经理助理2人，新人1人。一季度结束后1人晋级，3人坚持职级，1人见习。经过三个月的洗礼，已成为我部优秀的队员，加强了我团队的战斗力量。三、会务经营 一季度我部执行并完善了每日大早会内容，且二次早会组员逐一分享和交流，提升了整体销售水平。并强化管理工作日志的回访工作，组织高手分享、公司的产品再学习等等，提升客户经理专业基础知识及市场的应变能力，

3、培养了时间观念提升了学习热情提升专业知识。四、团队管理与辅导 团队的管理与辅导主要是全员开单，让其全面成长。我们来分析一季度组员在工作中碰到的一些问题： 1、从主观上分析：自身业务量或者考核已经达成，没有再约见客户的动力。2、从客观上分析：一季度碰到的媒体纠纷较多，就已购买的老客户总是找麻烦。新客户更难相信我们。 3、从主管角度分析：绝大多数主管无偿奉献较多。当然这是传统的美德，但是时间一长这也是压力和负担。公司没有很好的支持平台，所以大多数都是被迫管理。 4、从心理上分析：压力大，公司管控太严格，公司条律如同摆设，随意调整，只罚不赏，缺乏民主，组员出现逆反心理。 那就可以依据不同的问题来对症

4、下药！ 1、协助组员设立月任务，无需拟定目标，弱化考核。任务要符合实际状况，不要太高也不可太低。如果组员的任务过高，就没有动力2、强化组员的心理辅导，告诉他市场的实际状况，遭到拒绝也是正常状况。多些 关心及时帮助解决发现的各种问题，及时给予激励与辅导 3、应建立优良的主管补贴机制，增加团队主管的热情，如果只是通过无偿的锻炼来管理和辅导组员，可能是事倍功半。 4、由于工作压力大，公司又是严格管控，动不动就是节假日不休，惩处扣款等等，给很多组员带来了非常大的消极情绪，天天都能在职场听到组员议论。感觉现在公司的人火气都是特别的大，业务员和内勤争吵也屡见不鲜。我建议公开制定一套标准的民主制度，至少维持

5、一个季度，不得擅自更改，奖惩分明，毕竟是销售团队，没有必要管控严格。 总之在对组员的管理与辅导是重点工作，与组员多进行沟通。找出其需求点，然后针对不同的状况予以不同的辅导方式，因人而异。 同样公司也应组织相应的话述培训、金融知识学习、主题演讲、产品说明会等活动，以及在业务上执行的切合实际的激励政策，稳定的规章制度，也能让伙伴们永远有一颗澎湃的心。 想要一个团队永远都是一支铁军就应该像我们铁军誓词里说的一样，严格执行规章制度，对团队没有任何贡献并屡次违反制度的人应该马上劝退，以净化团队的灵魂。 二、二季度的工作思路 依据一季度所存在的不够，如队伍建设、服务质量、面见回访等方面加以提升，为二季度做

6、好铺垫.做法如下 制定具体的工作计划，做五个强化管理。 1、催促伙伴与客户的观念引导沟通，提升伙伴的整体销售技能。 2、强化情感力度，要求伙伴在逢年过节打 或短信问候客户，利用情感拉近与客户之间的距离。 3、强化服务质量。全面接触期交客户，伙伴尽自己所能帮客户力所能及的事，并做到零投诉，及时、迅速、有效的服务。 4、强化目标追踪。要求理财经理设立四计划：季度计划、月计划、周计划、日计划的任务，并分析落实。 5、强化目标任务，二季度一开始就要关注各自任务，以各自任务为目标，对客户进行类别筛选，分为a类、b类、c类、d类客户。a类b类客户将进行重点服务、重点跟踪、加大有效拜访量。 理财四部401团

7、队：周长军201*年4月5日 扩大阅读：保险公司督导一季度工作总结汇报二季度工作计划 一、一季度比赛状况及宝贵经验截止3月底，全市系统共实现保费收入2.76亿元，同比增长11.6，其中个险10年期3191万元，同比增长30，达成计划的124，居全省第一；银保8360万元，同比增长17，达成计划的158，居全省第二；团险的短险1673万元，总量全省第六，苏北第一，全省首家达成。四家经营单位亮点纷呈、争作贡献：营业部个险10年期率先达成，gf阳银保趸交达成率居全市第一，df团险短险提前66天达成目标，jh的10年期总量排全市首位。一季度取得的优异成绩，为全年发展奠定了基础，同时也为我们积存了宝贵的

8、经验，主要有三点：一是信心是推动我们实现目标的动力。一季度，我们在宏观经济形势不景气、系统各单位发展形势逼人、我们自身又刚经历了四季度的业务冲刺不利条件下，全体员工在挑战面前从不放弃，高手面前不害怕，困难面前不动摇，浮现出低开高走、逆势上扬的发展态势。二是上下同欲是我们实现目标的保证。全体员工以公司为荣耀，四家经营单位以贡献为责任，三大渠道以执行为天职，前后台、三大渠道、各经营单位之间，表现出空前的协调一致。尤其是运营部门，在人力紧张的状况下，夜以继日、拼搏作战，一季度共处理新契约21510件，日均239件，柜面保全27873件，日均309件，两鸿转帐率达99.7，居全省第一，简单赔付率居全省

9、第二，运营时效和回访成功率考核均得满分，由去年的落后位次进入全省先进前列。三是队伍是实现目标的基础。四季度的人力积存起到了较好的作用。没有四季度有效人力达成的基础，就没有今年的一季度的辉煌。事实证实，士气是鼓起来的，胜利是打出来的，资源是创造出来的，三军之气在于将，积极的进攻胜于被动的迎战。以队伍的数量来弥补质量的欠缺，以增加队伍活动量来提升队伍的战斗力，这我们一季度队伍建设的重要手段。在看到成绩的同时，结合全省系统和本市状况，还有一些需要我们高度关注的地方竞争优势在削弱。一季度考核的11项指标，苏州、镇江全面达成，南通、扬州、无锡快速领跑，而我们的十年期只领先一天，短险只领先两三天。我们的优

10、势越来越小。速度、效益与结构不能实现同步提升。在协调发展上需要关注。十年期创费在全省只排在第六位，出现了下降，速度与效益没兼顾好。给我们带来影响，如果不能改善和维持，可用费用将会降低。同时，个险的短险也没有达到全省的平均水平。同业公司队伍发展势头不减。从本地市场看，我们参加代资考的人数只占到总数的23左右，应该引起我们关注。从个险队伍分析来看，我们实际增加人数很高，有效人力达成率在全省却处在中间位置，说明流失比较多。没有队伍的增长，发展的困难会越来越大。这三点不够，要求我们必须高度关注市场、结构、效益。只有追求协调发展，才干形成持久的竞争力。二、抓好二季度，为全年奠定胜局从四月份业务发展来看，

11、还有许多不尽人意的地方，为五六月份加快节奏和力度提了醒。一要保证业务完成序时进度。个险10年期要达到全年目标的65，银保期交要达到58，个险的短险要达到50。从目前状况看，在5-6月中，个险10年期要完成17、银保期交要完成36、个险的短险要完成30，才干实现目标。二要加快核心业务的发展。个险期交与卡式业务要互为促进、齐头并进，尤其是个险卡式，要强化追踪。积极培养卡折销售习惯。银保要加快期交拓展，巩固滩头，扩大银行网点期交的做法，尽快形成规模，扩展效应，迅速追赶全省平均。团险的短险要有危机感，保持一手抓口子业务的稳定，一手抓新业务的开拓。三要深入推动队伍建设。当前，队伍大发展的序幕已经拉开。下

12、阶段，要注重做好五项工作：一是要深入做好宣导。结合新基本法的公布和市公司的队伍支持方案，在系统上下各个层面进行大力宣导，激发发展队伍的内在活力。要做到反复讲反复做，保证创业理念深入人心。二是要完善激励制度。通过发挥基本法的根本作用，推动自主经营。三是要破解城区队伍发展难题。总体上乡村好于城区，但城区的竞争更为激烈，所以要打好城区队伍建设的攻坚战。四是要纵向推动队伍建设责任制。队伍建设上要纵向责任推动制，分管领导、部门、职场三级责任共担，考核面前一票否决。五是完善培训育成体系。要发挥主管作用，进一步明确主管的育成职能，规范平常的育成动作，并强化考核。三、要强调的几项基础工作一是本部要进行绩效竞聘制度改革，拉大差距，优胜劣汰。二是年度考核方案要进行宣导和学习。将组织相关人员进行考试，通过考试加深对考核指标的认知与理解。三是要形成上下联动机制。要把工作做得更好，必须要团结一致上下同欲。经营单位：每月初要向市公司上报月度工作计划；市公司各渠道