黄金理财经理岗位职责任职要求

1、黄金理财经理岗位职责任职要求 黄金理财经理岗位职责 职位描述/要求:1.主要负责公司渠道客户的开发和渠道的维护及各项日常工作。2.为客户供应全方位的金融咨询服务,与客户一起为实现资产保值增值的目标不断努力。3.依据公司业务发展需要开发客户,具备独立策划实施营销活动的能力。4.直面挑战,不断进取,为我们的客户和我们的公司查找更好更新的解决方案。5.供应完整的职业规划和最具竞争力的培训体系。造就优秀的营销团队,以其最高水平的专业操守、学识及生产力傲视同济。需要管理团队 黄金理财经理岗位 篇2：综合理财规划师岗位职责任职要求 综合理财规划师岗位职责 职责描述: 1.开发高净值客户,与客户建立长期良好

2、合作关系; 2.对客户的综合理财需求进行分析,依据客户需求制定资产配置方案; 3.依据客户的资产实力和风险偏好,推荐合适的金融产品(信托、资管、pe、并购基金、pe母基金、定融、股票基金、保险等),依据分部责任状,完成销售目标。 任职要求: 1.本科及以上学历,金融或者经济相关专业; 2.三年以上一线金融产品销售经验,具有扎实的金融理论基础、投资专业学问,熟识行业法律法规; 3.具有良好的客户资源和渠道开发能力; 4.沟通能力强且品德端正,敢于担当且具有较强责任心和事业心; 5.具有cfp、afp、cfa等资格证书优先考虑,银行5年以上理财经理任职经历的优先考虑; 6.需持有基金从业资格证。职

3、责描述: 1.开发高净值客户,与客户建立长期良好合作关系; 2.对客户的综合理财需求进行分析,依据客户需求制定资产配置方案; 3.依据客户的资产实力和风险偏好,推荐合适的金融产品(信托、资管、pe、并购基金、pe母基金、定融、股票基金、保险等),依据分部责任状,完成销售目标。 任职要求: 1.本科及以上学历,金融或者经济相关专业; 2.三年以上一线金融产品销售经验,具有扎实的金融理论基础、投资专业学问,熟识行业法律法规; 3.具有良好的客户资源和渠道开发能力; 4.沟通能力强且品德端正,敢于担当且具有较强责任心和事业心; 5.具有cfp、afp、cfa等资格证书优先考虑,银行5年以上理财经理任

4、职经历的优先考虑; 6.需持有基金从业资格证。 综合理财规划师岗位 篇3：储备理财师岗位职责任职要求 储备理财师岗位职责 主要职责:1、依据公司产品特点,敏捷利用各种资源开发新客户;2、依据业务要求,定期进行客户回访,做好老客户的维护,开发潜在客户;3、完成销售经理制定的销售目标;4、依据销售经理的要求按时保质完成销售报告;5、依据一线客户反馈信息,向公司提出产品及流程优化建议。基本要求:1、此职位仅开放于户口为x市的应届毕业生,金融、市场营销专业优先考虑。2、具备良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;3、诚恳守信,有较强的时间观念,具有饱满的工作热忱和团队合作精神;4、充分认同企业文化和价值观,情愿与公司共同发展。 储备理财师岗位 篇4：理财销售顾问岗位职责任职要求 理财销售顾问岗位职责 岗位职责: 1、开拓、发展高价值私人财宝客户; 2、依据公司下达的业绩指标,完成个人业绩; 3、以全方位的金融理财和资产配置为客户供应资产保值、增值服务; 4、准时了解市场动态,研究私人财宝客户的个性化理财需要,供应产品开发需求; 5、负责私人财宝客户的维护、客户资料的管理及客户的二次开发; 6、完成公司支配的其他工作。 任职资格: