宁波服装出口企业的价值链攀升研究—以杉杉集团为例

1、宁波理工学院毕业论文（设计）题 目 宁波服装出口企业的价值链攀升研究 以杉杉集团为例 姓 名 唐 逸 骐 学 号 3100115163 专业班级 10国际投资实验班 指导教师 潘 冬 青 分 院 经济与贸易分院 完成日期 2014年5月18日 A Study of the Rise of Ningbo Garment Export Enterprises in the Global Value ChainTang Yiqi摘 要近年来，宁波服装出口行业大量吸引民营资本，民营服装企业已经成为宁波服装业的主力军，但是由于民营经济自身原因，如资金规模小，技术落后、不成熟，企业管理制度偏差等问题以及市

2、场经济条件下市场导向所导致的恶性竞争、国际贸易壁垒等问题，使其发展受到一定的限制。在新的国际贸易环境下，如何生存和发展，如何扩大国际市场，如何提升自己在全球价值链中的位置已经成为越来越多宁波服装出口企业正在思考的问题。本文研究的内容主要是通过了解明确宁波服装出口企业当前国内环境和国际环境，根据当前情况分析当今宁波服装出口企业在全球价值链中所处位置以及全球竞争地位，运用相关理论指导，引用宁波杉杉集团公司发展历史中在价值链上攀升的例子，从产品研发和品牌系统的建立两个大方面进行系统分析研究，最终给出更具操作性相配合的建议，希望能为宁波服装出口企业的价值链攀升带来积极影响。关键词：服装；全球价值链；杉

3、杉集团；品牌Abstract In recent years, Ningbo garment export industry has been attracting a large number of private capital , private garment enterprises have become the main force of Ningbo garment industry. However, Ningbo private garment enterprises have been facing some problems, such as small capital

4、scale, backward technology ,immature, enterprise management system deviation and market vicious competition in the market-oriented economic conditions, international trade barriers and other issues. Under the new international trade environment, how to survive and develop, how to expand the internat

5、ional market , how to enhance their position in the global value chain have become the increasingly questions that Ningbo garment export enterprises are considering. The main content of this paper is first to understand clearly through the garment export enterprises in Ningbo current domestic and in

6、ternational environment , analysis of today's Ningbo garment export enterprises in the global value chain and the global competitiveness, use of relevant theoretical guidance, citing the example of Ningbo ShanShan Group in the value chain, systematic analysis of two major aspects of the establis

7、hment of brand and product development, and ultimately give more operational recommendations, hoping to give a positive impact on the rise in the global value chain of Ningbo garment export enterprises.Key words: garment; global value chain; ShanShan Group; brand目 录一、引 言1（一）研究背景1（二）本文的研究意义1二、文献综述2（一

8、）相关理论分析21.全球价值链理论22.全球价值链上的产业升级23.全球价值链治理及其模式34.微笑曲线理论35.规模经济理论46.外溢效应理论47.干中学效应5（二）服装产业贸易的全球价值链构成5（三）国内外研究综述6三、基于全球价值链角度的宁波服装出口企业现状9（一）企业分工形式9（二）产品附加值9（三）产品研发和品牌创建10四、宁波服装出口企业的价值链攀升以杉杉集团为例13 （一）杉杉集团简介13 （二）杉杉集团在全球价值链上的攀升13 1.从OEM到ODM的价值链攀升14 （1）杉杉的规模经济14 （2）开展R&D获取技术外溢15 （3）与多国旗舰企业建立强联结伙伴关系16 2

9、.从ODM到OBM的价值链攀升19 （1）渠道建设19 （2）核心竞争力的构建20五、对宁波服装出口企业价值链攀升的建议23（一）主动投资研发先进技术，持续捕获技术外溢23（二）与多方旗舰企业形成强联结关系，进入价值链核心环节23（三）引导产品升级，调整产业结构24（四）增强企业本土服饰文化内涵，增强自主品牌的差异性24（五）加强渠道的构建与创新24（六）实施人才培养，把握人才资源25（七）政府、行业协会实施相关政策与措施25六、结语26参考文献27附录 29致谢 . 33一、引 言（一）研究背景上世纪80至90年代，在中国刚开始对外开放的阶段里，国外大型跨国公司纷纷将低端加工环节转移到长江三

10、角洲和珠三角地区，宁波服装出口业企业正是从那时候接起了大量的服装贴牌加工订单并大规模的建厂进行生产，这种模式最终形成了“宁波制造”。然而，经过了20多年的发展和壮大，宁波服装出口企业任处于一个“世界服装加工厂”的位置。尽管宁波服装产业每年的出口总量非常大，可仍以贴牌加工生产为主要形式。贴牌生产形式是对资源高消耗和高密度化的使用，而且其给企业创造的利润却很小，宁波服装贴牌生产大多集中于低档常规商品，自主品牌出口的交货值只占出口额的1%。随着原材料价格上涨、人力成本剧增、人民币汇率变动压力与日俱增，对于宁波大多数以贴牌生产为生的出口企业而言，凭借低成本竞争的时代已经一去不复返，缺乏核心技术和自主品

11、牌的贴牌企业正在面临一系列的生存危机。（二）本文研究的意义：在当今国际贸易竞争日益激烈的环境下，宁波服装出口企业的发展越来越受到诸多限制，例如资源消耗加快，原材料成本上升，以及人力成本剧增带来的利润急剧下降；人民币持续升值导致出口规模减小；品牌国对中国的贸易壁垒；周边发展中国家同行业的追赶；欧洲美国等品牌国的经济危机对宁波服装出口的冲击等等。在如此尖锐的环境下，宁波服装出口企业必须得到升级来跳出这一困境。本文将运用相关理论和概念进行引导，从全球价值链的角度深入分析当今宁波服装出口企业在全球价值链上的形式，并结合内部原因外部因素进一步分析出目前宁波服装出口企业的不足之处，并且引用杉杉集团在全球价

12、值链上攀升的历史，运用杉杉集团在价值链上转型升级的经验和方法，从产品研发和品牌建立两大方面，来进一步给出更明确，更具操作性的建议。二、文献综述（一）相关理论分析1. 全球价值链理论全球价值链理论由迈克尔.波特1985年在竞争优势中首次提出，波特认为，“企业的价值创造过程主要通过基本活动(含生产、销售、物流和服务等)和辅助性活动(含原材料采购、技术开发、人力资源管理等)两部分来完成。”这些活动企业创造价值过程中士相互联系的，由此构成企业价值链创造的行为链条，这一链条就称为“价值链”。联合国工业发展组织在2002-2003年度工业发展报告通过创新和学习来参与竞争给出的定义最有代表性：全球价值链是指

13、为实现商品或服务价值而连接生产、销售、回收处理等过程的全球性跨企业网络组织，涉及从原料采购和运输，半成品和成品的生产和分销，直至最终消费和回收处理的整个过程。包括所有参与者和生产销售等活动的组织及其价值、利润分配，当前散布于全球的处于价值链上的企业进行着从设计、产品开发、生产制造、营销、交货、消费、售后服务、最后循环利用等各种增值活动。从上述定义可以看出，全球价值链主要从纵向维度来研究全球经济产业，产品越复杂，其生产包括的工序越多，其纵向维度更长。2. 全球价值链上的产业升级基于全球价值链角度的产业升级，指的是在全球价值链中位置处于相对较低的或尚未嵌入价值链的企业通过获取技术进步和市场联系，从

14、而提高竞争力，进入到附加值更高的活动中。升级过程包括各个价值环节内在属性和外在组合两个方面的变动，内在属性方面的升级主要有三种方式：流程升级，即通过生产系统的重组或采用先进技术来提高价值链内部某环节效率（提高投入/产出比）来提高竞争力；产品升级，通过引进新产品或改进已有产品，提高单位产品的附加值，用以超越竞争对手；功能升级，通过对价值链各增值环节的重新组合，增加新功能或放弃低附加值的功能，来提高整体竞争优势的一种升级方式。而外在属性方面的升级指的是链条升级，即利用从所在价值链中获得的能力或资源实现向另外一条产业链条转移的升级方式。理论上普遍认为企业在全球价值链上的升级一般遵循从流程升级到产品升

15、级，再到功能升级，最后到链条升级。但需要强调的是，当科技出现全球突破性创新时，升级轨迹可能突破常规方式。本论文根据内在属性方面的升级进行研究分析，不涉及链条升级。3. 全球价值链治理及其模式 全球价值链的治理是指价值链的组织结构、权力分配，以及价值链中各经济主体之间的关系协调。格里菲等(Gereffi，2003)结合价值链理论、交易成本经济学、企业“干中学”等理论提出了五种比较严谨、完整的全球价值链治理模式，按照价值链中主体之间的协调和力量不对称程度从低到高依次排列为：市场型，模块型，关系型，领导型和层级制。市场型是指通过契约可以降低交易成本，产品比较简单，供应商能力较强，不需要购买者太多投入

16、，且资产的专用性较低时，就会产生市场治理。模块型是指产品较复杂，供应商的能力较强，其资产专用程度较高，买卖双方的数量虽然有限，但仍有一定的市场灵活性，更换合作伙伴较容易。关系型的表现是产品复杂导致交易复杂，双方需要交换的信息量大且复杂，供应商的能力较强，领导厂商和供应商之间有很强的互相依赖。领导型的表现是产品复杂，供应商的能力较低，需要供应商的大量投入和技术支持，供应商对领导厂商的依赖性非常强，很难改变交易对象，成为“俘虏型供应商”。层级制表现出产品很复杂，外部交易的成本很高，而供应商的能力很低时，领导厂商不得不采用纵向一体化的企业内治理方式。本文主要涉及从领导型到关系型全球价值链治理模式的升

17、级。4. 微笑曲线理论 宏碁集团创办人施振荣先生，在1992年提出“微笑曲线”。微笑曲线理论展现了在全球性竞争下，不同企业所处的不同价值链位置所占有附加值的不同，附价值最丰厚的区域集中在价值链的两端，一端是研发设计，另一端是市场开拓销售，处于中间环节的加工制造是附加值最低的环节。企业如果要获得更多的附加值，就必须向两端延伸要么向上游端的零件、材料、设备及科研延伸，要么向下游营销端的销售、传播、网络及品牌延伸。总体而言，愈向两边走，企业获得的附加值就越多。从微笑曲线理论引申出附加值的概念。附加值是指在产品的原有价值的基础上，通过生产过程中的有效劳动新创造的价值。企业在微笑曲线的两端，即在研发设计

18、和市场开拓方面拥有高附加值。这种高附加值表现在“投放产出比”较高的产品，它的技术含量、文化价值比一般低端加工产品要高很多。产品附加值的大小通常用附加值率来衡量，并且两者是成正相关的。一般来就说，附加值率是以0.3为界。大于0.3称为为高附加值产品，小于0.3称为低附加值产品。目前，可用工业增加值率来代表产品的附加值率来进行计算。其计算公式为：工业增加值=工业总产值-工业中间投入+本期应交增值税。工业增加值率(%)=工业增加值/（工业总产出(现价)+应交销项税额）×100%5. 规模经济理论具有现代意义的规模经济理论是由阿尔弗雷德·马歇尔(AlfredMarshal）在经济学

19、原理一书中提出。规模经济是指在一特定时期内，企业产品绝对量增加时，其单位成本下降，即扩大经营规模可以降低平均成本，从而提高利润水平。一般理论界认为规模经济理论包括聚集经济和范围经济，本文主要涉及到范围经济。范围经济表现在地区集中了某项产业所需的人力、原材料和半成品供给、销售等环节供应者，从而使这一地区在继续发展这一产业中拥有比其他地区更大的优势。在产业内竞争激烈的环境下，企业必须通过开展R&D活动，寻求新型原料、新的制造工艺来创造新的产品，最终实现多元化经营和规模扩张，以此在范围经济的基础上进一步形成更高层次的范围经济。6. 外溢效应理论外溢效应是指外商直接投资对东道国相关产业或企业的

20、产品开发技术、生产技术、管理技术、营销技术等方面产生的影响。这些影响对东道国产业有多方面的表现。第一，促进东道国产业配套和产业规模的形成和完善。第二，为东道国企业提供设计理念、生产模式、管理模式和销售模式的示范。第三，增强东道国学习效应，使东道国通过“干中学”不断吸收外资企业知识经验，由此提高自主创新能力。第四，对东道国产业产生巨大的竞争压力，迫使东道国企业进行知识技术的更新和生产的转移。7. 干中学效应 1962年阿罗（Arrow）在著名的干中学的经济含义中提出了干中学效应，指出干中学效应是企业生产和物质资本积累过程中引起的劳动生产率提高和技术外溢。斯托齐1988年分析了新产品的引进与干中学

21、的相互作用，指出新产品的不断引进，旧产品的不断被淘汰，以及干中学的各产品之间都具有溢出效应。这样，随着时间的推移，只要不断有新产品引进，干中学就会绵延不断。（二）服装产业贸易的全球价值链构成服装行业兴起的初期在整个价值链上的研发、生产和营销等环节都是在企业内部进行的。这种层级制的价值链治理模式随着竞争激烈程度增加，全球产业分工的出现，不同地区企业根据资源禀赋和比较优势在价值链不同环节的占据，已经向领导型、关系型等其他形式转变。随着经济全球化规模的扩大，不同的国家和地区开始主导服装行业全球价值链的不同位置，发达国家的服装企业占据着全球服装业产业的高端位置，它们拥有服装品牌，从事最专业的服装设计和

22、研发工作。而大部分的东南亚地区包括中国（主要是沿海地区）目前都处于价值链中的中低端领域，经过长期引进知识技术，它们已经发展出了一定规模的生产基地，拥有较先进和完善的生产技术。根据微笑曲线理论，在价值链上的所有环节中，一端是通过市场调研，研发和设计出符合消费者需求的新产品，另一端是通过营销手段和品牌战略来创造产品的附加值，这两端是服装企业生产高附加值的环节，而中间段的组装制造生产等加工环节则利润空间最小。从全球价值链的角度看，全球范围内的分工基本分为OEM、ODM和OBM三种形式。OEM是指一家厂家根据另一家厂商的要求，为其生产产品和产品配件，亦称为授权贴牌生产。OEM在全球价值链上处于中间环节

23、，也是企业创造附加值最低的环节。ODM是指某制造商设计出某产品后，在某些情况下可能会被另外一些企业看中，要求配上后者的品牌名称来进行生产，或者稍微修改一下设计来生产。ODM被看做是全球价值链上的最初的一端。OEM和ODM最大的区别是，前者的产品是为品牌商度身订造的，生产后也只能使用该品牌名称，绝对不能冠上生产者自己的名称再进行生产。而后者则要看品牌企业有没有买断该产品的版权。如果没有的话，制造商有权自己组织生产。虽然OEM在服装行业占有着相当规模的产值，但ODM企业则拥有更为可观的附加值。OBM是指原始品牌制造商，生产商自行创立产品品牌，生产、销售拥有自主品牌的产品。OBM企业有一套完整的营销

24、网络做支撑，而且必须投入很大的费用用于渠道建设，企业自身的人力物力资源管理体制也必须是完整和坚固的，花费的精力物力财力远比OEM、ODM高。但同时，OBM企业所创造的附加值是最高的。（三）国内外研究综述自加入世贸以来，宁波服装业的发展在快速进步的同时也不断进行改变和摸索，不少国内外经济学专家对于全球服装行业的发展和变革进行相关研究并给出了前瞻性的分析结论，也为中国服装出口企业给出了符合当前服装业发展形势的宝贵建议。顾庆良（2002）在研究服装中小企业与中国服装业的发展中指出，我国中小型服装企业是决定我国服装业在全球市场上竞争力的主导力量。发挥我国中小型服装企业的潜力, 构建中小企业的核心能力,

25、 从而聚合为中国服装产业国际竞争力，其重点是需要柔性的生产体系、生产技术、产业组织、经营方式、产品系列、产业战略理念以及柔性的市场环境。 王谢民（2004）对中国加入世贸组织后的前景进行分析，指出从整体上来看, 浙江服装行业得到了较快的发展，但同时存在产量大而价不高、缺乏品牌意识、缺乏设计能力、企业数量多而规模不大等问题，作者认为浙江服装业可通过调整产业结构在保量的基础上通过提高产品档次等举措以提升浙江服装业的国际竞争力。吕佩津（2008）在研究浙江服装企业的品牌战略中指出，当今世界国家与国家之间的竞争实际上已经逐渐演变为企业与企业、品牌与品牌之间的竞争。浙江的服装产业随着规模的扩大，虽然已经

26、有不少“中国驰名商标”，但是从国际市场角度看，浙江服装企业的品牌战略还仅仅停留在“商标”阶段，品牌经营战略依旧停留在比较初级的水平。浙江服装业应当从品牌定位、独特卖点、文化内涵三方面着手。邢伟（2009）在宁波服装产业集群研究中指出，宁波服装企业现存在产业链中高附加值环节薄弱，集群中现代服饰文化内涵尚不浓厚，忽视产业的集群效益三方面问题，并提出相关对策：1、注重高附加值环节。2、营造服饰文化。3、提升集群效益。孙瑜（2010）在针对中国服装企业品牌创新和国际化的研究中指出，当今国际市场的竞争已经从产品竞争跨越到品牌竞争，这对尚未形成品牌国际化的国家和企业造成强有力的冲击。作者从注重产品文化，产

27、品定位国际化，服装设计人才培养，品质国际化四方面提出相应对策。仵志浩（2011）运用全球价值链理论，解析了纺织服装业在全球价值链中的构成，并分析宁波服装业现状，包括在全球价值链中的优势和劣势，最终提出科技创新，品牌建设，内外销并举，重视网络营销建设四方面对策。陈立定（2011）分析了浙江服装产业在全球价值链上的地位，同时分析了相关制约浙江服装企业在全球价值链上提升地位的阻碍，最终提出强化制造能力；以面料为突破，实现价值链左端延伸；推进品牌与营销渠道建设三方面建议。葛君（2011）对浙江纺织业出口竞争力进行了探究，指出纺织服装业是浙江省的支柱产业之一，浙江纺织服装业外贸的发展主要得益于其本身所具

28、备的比较优势，从而形成其价格上的竞争优势。但是，要想进一步提升浙江纺织服装业的竞争力，就必须根据国际市场的发展变化来调整浙江纺织服装业的国际竞争战略，结合当地的条件，发挥好浙江纺织服装行业的出口竞争优势。Liu Yi, Wanzy（2012）在纺织服装业未来五年计划研究中指出，未来5年将是全球纺织服装业自主创新，科技创新和体制创新的高潮阶段，也是对中国服装企业升级的一次巨大的考验。刘珍（2013）在研究中国服装业人才专业教育培养中指出，中国纺织服装专业本专科生从事服装业人数占全国纺织服装从业人员仅为0.1%。而随着服装业技术和工艺的进步，服装品牌化的理念加深，中国服装行业越来越需要高端人才的加

29、入，因此必须做到巩固专业培训与文化培训相结合，大力加强培训师资力量，采用先进的企业标准流程教学。 王淑芹, 王岩（2013）在中国服装市场的竞争策略研究中指出，中国服装行业的价格竞争非常激烈，大部分企业局限于眼前的利润与成本的控制，被动地融入市场，在市场中不具备主动权和影响力。中国服装企业应当采取正确的营销策略，实现价值竞争，在个性化的社会，坚定并适应消费者的选择和心理变化，灵活掌握市场动向，打造专属品牌，发挥市场最大影响力。三、基于全球价值链角度的宁波服装出口企业现状（一）企业分工形式从全球价值链上的企业分工形式来分类，宁波OEM服装出口企业是宁波服装出口的主力军，而且OEM企业也是宁波服装

30、出口企业中数量最多的。目前，宁波有1.6万家服装企业。而拥有自主设计自主研发能力的ODM企业和拥有成熟市场营销能力和销售渠道的OBM企业仅800多家 宁波统计年鉴2012。这表明宁波服装出口企业在全球价值链上的形式仍处于低附加值的中间环节。（二）产品附加值根据服装产业全球价值链的构成，服装产品的研发设计和终端渠道建设是全球价值链上附加值最高的两端。企业产品附加值最直观的体现则是企业的工业增加值率，工业增加值率的提高反映了其资源配置效率的提升、内部管理的优化等成效，是引导工业转型升级的重要指标 迟秀萍. 工业增加值率的计算及在效益分析中的应用, J, 贵州化工, 2003(04)。 对于依旧以O

31、EM为主的宁波服装出口企业而言，自2007年至2012年宁波服装企业工业增加值率基本处于下滑状态，数值基本处在25%左右 资料来源：来源于中国工业经济统计年鉴2008-2013的普查数据，相较于美国服装产业45.6% 工业发展报告2011(UNIDO)的工业增加值率，宁波服装产业与发达国家此行业具有明显差距。造成宁波OEM服装出口企业生存形式越来越严峻的最主要有三个原因：第一、东南亚，中东、南美、阿拉伯等地区的发展中国国家正在依靠其成本优势和劳动力优势大力发展服装纺织行业，随着技术、机器和工艺的引进，服装生产技术越发成熟，生产速度和工艺质量都可以与中国旗鼓相当，并且一些大型企业联合成控股公司，

32、可以从纤维生产直到制成最终产品，形成强大的完整产业链条，其产品价格拥有较强的竞争力。这种形式促使众多国外知名服装品牌企业将目光从中国转向这些国家地区进行投资合作，而宁波服装出口企业只能依靠压低价格，从接欧美订单转向接香港、俄罗斯的订单来维持竞争力。第二、由于中国政府对国际旗舰品牌法律保护实施不严厉，许多国际旗舰品牌设计被山寨，导致发达国家旗舰企业正在进行加工生产的回流。第三、宁波服装出口企业价值链治理依旧处于领导型模式，自身技术研发能力差，企业生产系统创新功能弱，对发达国家品牌旗舰企业依赖性强，有关资料显示，2011年中国对外技术依存度高达53%，而美国只有1.3%，日本仅为6.7% 工业发展

33、报告2011(UNIDO)。同时，高度的依赖性导致国际旗舰企业对宁波服装企业的技术垄断，随着这些技术向更具成本优势劳动力优势的国家地区转移，制造了非公平竞争，进而形成行业垄断，对宁波本地服装企业发展产生挤出效应。表3.1 宁波市2007年至2012年工业增加值率年份200720082009201020112012工业增加值率27.07%26.44%26.03%26.21%25.91%25.22% 资料来源：中国工业经济统计年鉴2008-2013图3.1 宁波服装企业2007年至2012年工业增加值率 资料来源：来源于中国工业经济统计年鉴2008-2013年的普查数据（三）产品研发和品牌创建对于

34、日渐严峻的国际竞争形势，宁波服装出口企业早已对此采取措施。自“十一五”规划的最后一年，即2010年，一些宁波服装出口企业开始加大产品研发力度，将重心从生产规模的扩大转移到了新产品研制上，新产品研发经费投入比重达到了1.41%，同比上涨了83%，并且在2012年首次超过了2%（如图3.3）。2010年至2012年宁波服装新产品产值率更是直线上升（如图3.4）。目前有些已具规模的企业将技术难度大的产品由自己生产，普通产品的生产转移出去，取得了良好的经济效益。并且购置了先进的检测设备，与国内外权威检测机构联手共同建立质量控制中心或产品测试中心，以质控中心推动企业的产品质量升级。在品牌方面，一些企业开

35、始尝试自主设计，组建培养设计师团队，以产品设计、品牌营销为主的轻资产公司初具规模。特别是童装品牌，例如“辛巴呐呐”、“调皮孩子”、“gabbyloop”等一批新创童装品牌相继推出。目前宁波的童装自主品牌已达20余个。宁波服装企业正在改变单一的接单加工模式，向着价值链两端攀升。然而，在产品研发方面，相比较欧美服装品牌企业6%到10% 工业发展报告2011(UNIDO)的研发投入，宁波服装企业的研发投入仍有比较大的差距。在品牌创立方面，绝大多数宁波服装品牌是宁波服装出口企业转战国内市场的“成果”，并且大多都是小众品牌，以线上运营为主，没有电商平台的扶持，基本会出现大规模缩水。其主要原因有：第一、大

36、部分宁波服装企业对服装开发潜力认识不足，未充分意识到服装的现代技术和具有广泛前景的新型材料。第二、产品研发能力和创新设计能力不高，核心竞争力不强。第三、市场反应能力不高，信息获取速度慢，对服装潮流的把握不快不准。第四、产业协同效应底下，服装企业间协作能力不高，恶性竞争激烈。第五、品牌企业规模小，运营水平较弱，销售产品基本集中在低端市场，依靠性价比竞争，面向网购人群及中低阶层消费人群为主。第六、服装品牌文化内涵不够，技术含量不高，大多只是稍作简单修改，新品相互抄袭严重。第七、国内服装产业没有良好的知识产权保护的法律环境，高端服装设计品牌没有任何实质性法律保护。表3.2 宁波服装企业2007年至2

37、012年新产品研发经费占主营业务收入的比重年份200720082009201020112012新产品占主营业务收入的比重0.5%0.7%0.77%1.41%1.53%2.08% 资料来源：中国工业经济统计年鉴2008-2013图3.2 宁波服装企业2007年至2012年新产品研发经费占主营业务收入的比重 资料来源：来源于中国工业经济统计年鉴2008-2013的普查数据表3.3 宁波服装企业2007年至2012年服装新产品产值率年份200720082009201020112012服装新产品产值率3.31%6.67%7.87%9.01%10.31%12.16% 资料来源：中国工业经济统计年鉴200

38、7-2012图3.3 宁波服装企业2007年至2012年服装新产品产值率 资料来源：来源于中国工业经济统计年鉴2008-2013的普查数据四、宁波服装出口企业的价值链攀升以杉杉集团为例(一）杉杉集团简介杉杉集团自1989年在宁波从一家濒临倒闭的小厂创立开始到现在坐拥全球50亿资产，从单一的服装企业，发展成为集科技、时尚、金融服务、城市综合体和贸易物流等五大产业于一体的多元化产业集群。杉杉集团在这20年的不断变化和摸索中积累出的商业经验，给予其他正在成长发展中的企业大量宝贵的启示和建议，让很多企业意识到，要在当今世界经济加速发展的环境下立足，必须做到自己产品的自主性、高端性、市场稳定性以及自己品

39、牌的开拓性、消费者适应性和全球消费引导能力。（二）杉杉集团在全球价值链上的攀升全球价值链上的攀升是指企业在全球价值链中原有的低端生产加工的位置通过生产系统重组和改进以及开拓销售渠道建立自身品牌，进入在全球价值链中附加值更高的位置的过程。笔者总结了杉杉集团服装产业的主要控股公司（宁波杉杉服装有限公司、宁波杰艾希服装有限公司、宁波瑞诺玛服装有限公司、上海杉杉休闲服饰有限公司、宁波玛珂威尔服饰有限公司、宁波鲁彼昂姆服饰有限公司）2002年至2012年的服装板块工业增加值率变化情况，以此来体现杉杉服装产业在这十年中的价值链攀升。自杉杉实行国际多品牌战略之后，杉杉服装板块工业增加值率自2002年至200

40、7年都处于上升阶段，从2002年的31.44%上升至了2007年33.26%。在2008年，由于金融危机的爆发，中国经济增长减缓，人民币升值，原材料价格下降致使产品价格下跌，又因向汶川地震灾区捐赠991 万元物资，这些因素共同造成了工业增加值率大幅下跌。从2009年起，杉杉迅速实施内部管理调整，并且加速推进产品升级品牌建设，企业的工业增加值率在短暂下降后，开始回升，到2012年达到32.76%，基本恢复到了之前的最高水平。表4.1 杉杉集团2002年至2012年工业增加值率年份20022003200420052006200720082009201020112012工业增加值率31.44%31.

41、73%32.14%32.12%33.19%33.26%30.29%31.00%33.10%32.35%32.76%资料来源：杉杉集团企业年报 2002-2012图4.1 杉杉集团2002年至2012年工业增加值率理论上而言，全球价值链的攀升一般遵循从产品升级到功能升级。产品升级即从OEM升级到ODM的过程，是一个从领导型发展为关系型的网络；功能升级即是从ODM升级到OBM的过程，是一个自己主导构建品牌的过程。杉杉集团通过对国际高端品牌旗舰企业嵌入获取技术外溢和市场联系，研发创造自身产品，开拓建立自身品牌渠道来达到这一系列价值链攀升过程。1、 从OEM到ODM的价值链攀升ODM厂商的价值链活动包

42、括产品设计和生产，是可以为旗舰企业提供从产品设计研发到生产维护的全部服务。杉杉从OEM到ODM的价值链攀升是一个长期的过程，从自身生产规模经济和范围经济的形成，到进行技术开拓，与国际服装品牌旗舰企业形成技术互补，获取技术外溢，再到通过学习国外品牌设计、品牌控制和市场熟悉，通过不断学习从模仿到最终形成自主创新设计，与国际品牌旗舰企业建立强联结关系。 （1）杉杉的规模经济 2001年，杉杉集团按照国际一流标准设计建造了服装生产基地杉杉工业城，生产过程全部采取国际一流的全自动吊挂式流水线操作以及先进的工艺技术，并于2002年完成投资扩建衬衫、西装、休闲服和高级时装设计项目，总投资额两亿两千四百多万元

43、。2011年，杉杉集团在亳州工业园建设纺织服装生产基地，建立以从纺纱、面料、印染直至到成衣生产的产业集群，总投资10亿元。杉杉考虑到了企业规模经济和范围经济的重要性。采用先进工艺，专业化大型化设备来实行大批量生产，降低了单位产品生产成本和设备投资成本，降低能耗和原材料消耗等各种物耗，并提高了产品质量，实现了产品标准化、专业化和通用化（通常称产品“三化”），同时，节省大量管理人员和工程技术人员，降低了管理费用，管理时间和精力。在实现规模经济的同时进一步实现范围经济，形成相关产业多元化专业生产，提高了生产设备利用率，增加了面料纱线等原材料辅料的多种组装性能，增强了管理人员知识和经验的运用广度，产生

44、协同效应，分散了经营风险。规模经济和范围经济使杉杉为新产品的研发、新制造工艺的运用和新技术的开发做好了准备，也就是杉杉为接下来R&D的开展打好了基础。（2）开展R&D获取技术外溢专业化的大规模生产最终会导致产业内过度竞争，使得企业生产面临市场容量不足，这也是杉杉当时就已经预测到的。为了防止陷入这种产业内的激烈竞争，杉杉在2001年就已经开展了R&D活动，在生产基地引进了日本、意大利最先进的技术设备，并且与外商签订了技术转让协议，让日本一流服装企业的工程技术研发与管理专家加盟宁波基地的生产。在杉杉在企业范围经济的多元化专业化经营生产下，实施R&D活动，从传统的被动

45、接受发达国家知识和技术转变为主动对知识技术密集型更高的海外科技研发领域进行投资引进，充分准备好从低端的低成本加工生产主动向高端的核心设计研发环节攀升。通过R&D活动，新技术和新产品的设计研发成功，意味着新的生产领域的形成，这种拥有新型技术设备和产品开拓的新型生产领域往往会带来一系列新的外溢效应。由于企业R&D活动的层次，即企业新技术新产品研发水平与FDI公司生产研发技术层次的差异决定了外溢效应的规模和范围。换句话说，发达国家旗舰企业并不愿意把全部技术输出给制造企业，只能在保证持续相互合作的状态下输出一部分必要的技术。旗舰企业会尽可能的保护自己专有的技术，如果企业单纯的做OEM业

46、务，仅仅从事运用简单技术低成本的加工制造活动，那么这种低端技术不足以与FDI公司形成技术竞争，FDI公司也不可能给予技术外溢的扩散，因此杉杉集团为就必须通过升级R&D活动，在国际行业中发挥其技术优势，形成新型高端的利益分配和利益补偿关系，才能够进一步获取FDI公司潜在的技术外溢。同时，通过R&D活动的实施和升级，新产品的研发上市，形成了一定时期的市场寡头垄断，以此收获可观的超额利润，进而进一步吸引FDI公司的技术外溢。 （3）与多国旗舰企业建立强联结伙伴关系技术外溢主要集中于发展中国家的一些经济较发达地区，在一些贫穷的发展中国家，很少有企业能够使FDI流入具有正反馈的技术外溢。

47、同时，在宁波一些自主创新能力薄弱的企业，由于技术研发能力差，财政状况不稳定，很难适应市场的变化以及技术的更新。这些企业过分依赖现有低端的技术外溢，缺乏创新意识，受制于惰性，很容易造成价值链上的旗舰企业对新技术知识的垄断，转而将潜在的技术外溢流入到其他更具技术优势的企业。因此，杉杉在对技术外溢的维护上首先做到了知识技术和人员层次的快速同步升级，与FDI企业建立强联结伙伴关系。面对高速发展的国际旗舰企业，杉杉从两方面开展竞争。第1、 对生产系统不断进行重组和改进，提高了生产系统的创新功能和柔性功能，减弱系统的继承性功能。最直接的表现是，杉杉逐年调整人员功能结构和人员知识结构。在2002年至2012

48、年期间，杉杉企业员工中硕士及以上的比例从0.09%上升到了1.41%，猛增了14.6倍（如图4.3），本科及大专学历的比例从8.96%上升至30.76%，上升了243%（如图4.4），技术人员比例从2005年的4.99%上升至了2012年的7.12%。而生产人员所占比例则从2005年的86.03%下降至2012年的63.58%。表4.2 杉杉集团2002年至2012年企业员工教育程度构成比例年份20022003200420052006200720082009201020112012硕士以上0.09%0.085%0.36%0.48%0.89%0.94%0.69%1.13%1.17%1.31%1.

49、41%本科及大专8.96%7.37%9.81%9.93%11.22%9.97%18.83%20.53%30.22%32.72%30.76%资料来源：杉杉集团企业年报 2002-2012图4.2 杉杉集团2002年至2012年企业员工教育程度硕士及以上比例图4.3 杉杉集团2002年至2012年企业员工教育程度本科及大专比例 资料来源：杉杉集团企业年报2002-2012数据统计表4.2 杉杉集团2002年至2012年企业生产人员、技术人员结构年份20052006200720082009201020112012员工总数378640285,76764857,5368,3988,8679393生产人员

50、86.03%83.96%84.57%61.90%60.46%59.00%57.99%63.58%技术人员4.99%5.54%5.10%7.25%7.30%7.32%7.64%7.12%资料来源：杉杉集团企业年报 2005-2012第二、增强自身学习效应，通过“干中学”不断吸收外资企业的先进技术和先进管理经验，通过模仿国际旗舰企业高端产品包括经营理念，锻炼培养自己的设计人才，巩固自己的设计团队，不断推出具有竞争意义的自身产品，在不断的推出“新产品”，淘汰“旧产品”的过程中，保持企业“干中学”的状态。企业“干中学”能力越强，FDI的技术外溢效应就越大。最明显的表现就是杉杉从实施国际多品牌战略开始不

51、久，不断推出自主创新产品，2002年，杉杉推出原创性品牌“梵尚”、“菲荷”等多个休闲服品牌；2003年，杉杉推出原创“玛珂阿萨尼”品牌高档服装；2012年，杉杉推出原创经典商务、时尚商务、商务休闲和运动休闲四大系列。同时，杉杉不断给予自主创新产品设计师们学习和提高设计、运作能力的机会，每年会组织原创品牌的负责人去日本、韩国、法国等地参观杉杉的合作企业，加大设计团队对合作企业所占市场的熟悉了解，赋予设计团队创新设计理念，强化设计研发的市场针对性。杉杉必须保持较高的利润和市场份额，赋予FDI技术转移需要的存在，才能维护与FDI旗舰企业的强联结合作关系。此外，在进行外资引进过程中，杉杉也充分意识到与

52、多家国际旗舰企业建立强联结关系的必要性。较高的外国所有权会导致东道国企业与FDI公司的技术外溢呈负相关性，也就是说单个外资企业的高所有权会造成东道国企业对其的高依存度，很容易造成垄断形式，对东道国企业发展造成挤出效应。而杉杉在2002年实施了多品牌国际化战略之后不断从多国引进国际高端服装品牌，例如与日本伊藤忠商事株式会社、意大利法拉奥公司合资组建宁波杰艾希服装有限公司；引进韩国时尚女装品牌QUA，组建韩国QUA品牌的合资公司；引入了日本的高级童装服饰精品店“StompStamp”；与法国品牌Smalto合作投资引进Smalto by系列服装等等，杉杉以单个企业对国际旗舰企业产生群体依附，使得来

53、自这些群体的压力就越多样并且越可能相互抵消，而任何一家旗舰企业对杉杉发展的影响力就越弱。因此，杉杉获得与更多的处于全球价值链高端的品牌企业合作，对杉杉而言往往意味着更多的选择和机会。2006年，杉杉拥有的9个国际品牌总销售额超过了鼎盛时的杉杉，并且全部实现赢利；杉杉旗下的13个自主品牌的服装销售额增长了25.8%，利润增长了59% 宁波杉杉股份有限公司2007年企业年报，部分实现了全球下ODM订单。2007年，杉杉已经基本完善了从OEM到ODM的价值链攀升。2. 从ODM到OBM的价值链攀升 OBM厂商是自主创立销售自己品牌，自行或外包进行设计生产的企业。企业从ODM升级到OBM的过程是一个自

54、主品牌创立的过程，这个过程需要花费大量人力、物力和财力。杉杉从OEM升级至ODM也是为了最终攀升到OBM而积累国际旗舰品牌企业的品牌设计经验、品牌管理经验和品牌营销经验，最重要的是，在学习积累的过程中，为自主品牌打基础，在完善渠道建设的过程中逐渐形成核心原创品牌。 （1）渠道的建设杉杉对渠道的建设关键把握了四个方面的趋势。第一，渠道构建以第三方外包形式为主。1999年杉杉实行了特许加盟，取消了所有直营店。特许加盟是特许人与受许人之间的一种契约关系。根据契约，特许人向受许人提供一种独特的商业经营特许权，并给予人员训练、组织结构、经营管理、商品采购等方面的指导和帮助，受许人向特许人支付相应的费用。

55、这种经营模式使总公司的管理费用、服务费用、经营成本都大幅下降。除了成本费用下降，更重要的是特许加盟模式体现了品牌的统一性，方便整体管理和运营，也把公司品牌形象以一种统一形式表现出来。第二，渠道结构以终端消费者为中心。杉杉对终端的管理始终放在第一位，因为服装行业始终是处于市场饱和的状态，因此“经营终端”非常重要。终端的管理首先是外在形象的建立。杉杉对特许加盟商在店面布置、产品陈列、人员着装上的管理都达到了整洁有序的要求，这种外在形象首先给予消费者直观的品牌形象和认知。此外，杉杉对加盟商人员的强化培训加强了终端的销售能力和管理能力。在2013年6月份的“全国千店巡访”期间，杉杉针对终端店长和加盟商客户的全年培训计划的强化密集式阶段培训。最终目的是为终端消费者带来高端的品牌服务。同时，杉杉不断通过媒体进行品牌推广和口碑传播，2006年奥运冠军刘翔与杉杉正式签约，成为杉杉品牌代言人，杉杉借此发挥品牌影响力，这种品牌影响力作用是加强识别与把握消费心理的能力，提高品牌购买率。第二，渠道形式由金字塔型向扁平化方向发展。2002年杉杉的特许加盟店覆盖全国各地，形成了一个专业化高效运作的网络体系。杉杉一直在扩展销售渠道的扁平化发展，扩增销售网点，缩短销售渠道。简单地说就是减少中间环节，使产品经过尽可能短的渠道