工控系统行业调研分析报告

1、工控系统行业调研分析报告摘要一一该工控系统行业调研报告仅针对xx区域分析，时间2016-2017 年度。目前，区域内拥有各类工控系统企业606家，从业人员30300人。 截至2017年底，区域内工控系统产值125282.33万元，较2016年 112704.51万元增长11.16%0产值前十位企业合计收入52678.46万元, 较去年46408.65万元同比增长13.51%。继续做好信息化和工业化深度融合这篇大文章。加快传统产业改 造提升，推进行业生产设备的智能化改造，促进移动互联网、云计算、 大数据、物联网等信息新技术在企业研发、制造、管理、服务等全流 程和全产业链的综合集成应用，提高精准制

2、造、敏捷制造能力，让老 树开出新花，做精做强传统产业。加快发展智能制造，推动智能核心 装置的深度应用和产业化，构建自主可控、开放有序、富有竞争力的 智能制造生态系统，积极打造数字化车间、智能化工厂，提升制造装 备和产品智能化水平，让新芽长成大树，做大做强高端产业。大力发 展新型信息消费，培育基于工业互联网的新产品新业态新模式，打造 充满活力的创业创新生态系统，激发大众创业、万众创新。坚持自主 研发和开放合作并举，加快建立现代信息技术产业体系，推进下一代 国家信息基础设施建设和通信业转型发展，健全网络和信息安全综合 保障体系，为推动两化深度融合、建设网络强国提供基础支撑。第一章宏观环境分析一、宏

3、观经济分析1、在新常态背景中，我国的经济一定会有新的发展，在经济发 展的同时在获得一定新的机遇，可能也会面临着一定的困难。在本文 可以通过在新常态下我国经济发展情况，我国的经济发展存在着较为 明显的减速，所以应该引起重视。此外，在发展的角度上看，新常态 的经济法发展主要是贸易区进行，是通过市场的发展来得到进一步的 发展，粗放型经济发展模式的消失，代表着我国经济市场恢复了正常。2、虽然经济指标呈现出向好趋势，但一系列深层次问题是我们 必须要加以面对的。王供给侧改革的核心就是通过一系列减税、降费 等具体措施实现企业降成本。除了依靠具体的减税、降费措施，类似 于降低企业社保缴费比例、降低负债率、简政

4、放权改革等一系列举措 都可以为当前面对较大经济下行压力的企业，确保拥有合理的利润空 间。二、宏观产业政策1、支持民营企业参与绿色制造体系建设。“中国制造2025”明 确要加快构建以绿色产品、绿色工厂、绿色园区及绿色供应链为主要内容的绿色制造体系。2017年8月，工业和信息化部发布了 2017年 第一批绿色制造体系示范名单，大量民营企业入选。这项工作将持续 开展，到2020年要建设百家绿色园区、千家绿色工厂、开发万种绿 色产品。绿色产品侧重于产品全生命周期的绿色化，绿色工厂侧重于 提高生产过程的绿色化，绿色供应链侧重于带动上下游企业绿色提 升，鼓励民营企业对照相关评价标准主动开展自评价并不断改进

5、，创 建绿色制造示范单位，增加绿色产品有效供给，加快实现生产方式绿 色化转型。2、工业经济实力的迅速壮大，为中华民族实现从站起来、富起 来到强起来的历史性飞跃，为我国日益走近世界舞台中央作出了巨大 贡献。改革开放前，我国工业产品生产能力十分有限。经过40年的 发展，主要产品的生产能力发生了根本性变化，实现了由短缺到丰富 充裕的巨大转变。很多产品产量从小到大。原煤、发电量等能源产品 产量2017年比1978年分别增长4.7倍和24.3倍;乙烯、粗钢、水泥 等原材料产品产量分别增长46.9倍、25.2倍和34.8倍；汽车产量已 达2900多万辆，连续9年蝉联世界第一。很多产品生产从无到有到 蓬勃发

6、展。空调、冰箱、彩电、洗衣机、微型计算机、平板电脑、智 能手机等一大批家电通信产品产量均居世界首位。1980年，我国工业 制成品出口占出口总值不足一半，2000年以后上升到90%以上。技 术密集型的机电产品逐渐超越劳动密集型的轻纺工业品成为出口主 力。2017年，我国机电产品出口额为8.95万亿元，占我国货物出口 总额的58.4%,高于同期传统劳动密集型产品20.1%的比重。三、经济新常态环境下的产业发展趋势1、供给体系质量与消费升级需求不匹配，加剧结构性供需失衡。 一是高质量、高附加值产品的供给能力不足。2010年以来，我国稳居 全球制造业产出第一大国，有100多种消费品产量居全球首位；但我

7、 国却是高端消费品进口大国，2016年我国消费者奢侈品消费有77% 发生在境外，“弱品质”成为我国高端购买力严重外流的主要因素。 二是自主品牌建设明显滞后。在2017年全球机械500强榜单中, 我国大陆共有89家机械企业入选，低于美国的140家和日本的105 家，也低于2015年的92家和2016年的95家，我国机械领域的品牌 与世界级品牌仍有较大差距。我国品质品牌建设明显滞后于经济发 展，有效供给难以满足消费升级需要，长此以往，将导致高端消费外 流，制约我国工业转型升级，进一步加剧结构性供需失衡矛盾。2、针对“十三五”基础制造工艺绿色发展目标，围绕轻量化、 清洁化、精密化、短流程化、循环化等

8、重点方向，加大重点绿色基础 制造工艺的研发、应用和推广力度。四、国民经济发展概况（一）本地区国民经济发展概况本地区生产总值3429.34亿元，比上年增长8.52%0其中，第一产业增加值274.35亿元，增长9.71%；第二产业增加值2126.19亿元,增长10.30%第三产业增加值1028.80亿元，增长5.65%o一般公共预算收入266.42亿元，同比增长6.11%, 一般公共预算支出436.84亿元，同比增长8.80%o国税收入352.11亿元，同比增 长6.18%；地税收入亿元23.85,同比增长7.74%o居民消费价格上涨1.02%o其中，食品烟酒上涨0.80%,衣着上涨1.16%,居

9、住上涨0.64%,生活用品及服务上涨0.61%,教育文化 和娱乐上涨0.89%,医疗保健上涨0.78%,其他用品和服务上涨0.97%,交通和通信上涨1.12%0全部工业完成增加值1508.00亿元。规模以上工业企业实现增加值1504.17亿元，比上年增长6.99%o规模以上aa、bb、cc、dd （含工控系统）等主导行业共完成工业增加值1232.46亿元，增长11.51%。aa完成增加值450.11亿元,增长7.23%； bb完成工业增加值328.50亿元，增长6.37%； cc完成工业增加值299.08亿元，增长6.08%； dd完成工业增加值101.03亿元，增长7.42%o规模以上工业企

10、业实现主营业务收入6430.08亿元, 比上年增长7.82%0实现利润总额724.08亿元，比上年增长10.25%。固定资产投资完成4203.78亿元，比上年增长5.16%o其中，建 设项目投资完成3699.33亿元，增长8.20%；房地产开发投资完成 504.45亿元，增长9.73%-在固定资产投资中，第一产业投资完成 210.19亿元，同比增长6.56%；第二产业投资完成3194.87亿元，同 比增长10.74%；第三产业投资完成798.72亿元，增长6.23%。高新 技术产业投资625.14亿元，增长8.65%o民间投资3835.26亿元，增 长7.72%o城市基础设施投资517.83亿

11、元，增长7.81%。重点项目1349 个，完成投资2715.79亿元，增长&65%o全市实现社会消费品零售总额1191.82亿元 比上年增长6.79%0 城镇实现零售额803.89亿元，增长5.78%；乡村实现零售额577.99 亿元，增长5.41%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元382.53, 增长8.99%o实际利用外资64201.98万美元，同比增长51.63%0外贸进出口 总值223.40亿元，同比增长59.97%o其中，岀口总值145.21亿元， 同比增长58.78%；进口总值78.19亿元，同比增长57.97%。（二）区域周边核心城市国民经济发展概况为贯彻落实中国制造2

12、025和中国制造2025江苏行动纲要， 加快转变发展方式，增强产业竞争能力，镇江市委、市政府制定出台 了中国制造2025镇江行动纲要。到2020年，镇江新型工业化建 设取得较大突破，自主创新能力显著增强，建成全国重要的高端装备 制造和新材料产业基地。到2025年，创新能力显著增强、产业结构 显著优化、两化融合大幅提升，“镇江制造”在国内外具有较大影响, 完成做强做大、做精做细的历史跨越。坚持优化结构，高端攀升；精 致品质，质量为先；创新驱动，跨界融合；集聚集约，彰显特色；生 态领先，永续发展；市场主导，政府推动。纲要围绕制造业转型 升级这一核心任务，重点实施自主创新示范区建设工程、产业创新载

13、体建设工程、高端品牌建设工程、“三集”园区建设工程、智能制造 工程、绿色制造工程、军民融合工程、制造业国际化工程。紧密对接 国家发展战略和产业布局，结合镇江自身基础和优势，确立产业发展 重点突破的九大领域：1.新材料产业。力争到2020年全市新材料产业 实现销售突破2000亿元。2智能制造装备。力争到2020年全市智能 装备产业实现销售突破1500亿元。3.汽车及轨道交通装备。力争到 2020年全市汽车及轨道交通产业实现销售突破1000亿元。4.航空航 天装备。力争到2020年全市航空航天产业实现销售突破1000亿元。5.新能源与节能环保装备。力争到2020年全市新能源与节能环保产业 实现销售

14、突破1000亿元。6新一代信息技术产业。力争到2020年全 市新一代信息技术实现销售1000亿元。7.特种船舶与海洋工程装备。 力争到2020年全市特种船舶与海洋工程产业实现销售800亿元。8.工程机械和农用机械装备。力争到2020年工程和农业机械行业实现 销售突破800亿元。9生物医药和大健康产业。力争到2020年健康产 业实现销售突破500亿。纲要体现了制造业跨越发展的主基调； 勾画了制造业强市地位的大蓝图；突出了生态领先的总战略；彰显了 制造业转型发展的新路径；细化了落地生根的强要求。第二章区域内工控系统行业发展概况一、工控系统产业发展现状工业控制系统是对诸如图像、语音信号等大数据量、高

15、速率传输 的要求，又催生了当前在商业领域风靡的以太网与控制网络的结合。 这股工业控制系统网络化浪潮又将诸如嵌入式技术、多标准工业控制 网络互联、无线技术等多种当今流行技术融合进来，从而拓展了工业 控制领域的发展空间，带来新的发展机遇。在工控安全领域，参与市 场竞争的主要有三方面厂商：传统信息安全企业、专业工控安全企业 以及自动化背景的企业。自动化背景的厂商可以在自有设备和对应客 户方面提供产业链上下游的服务，但在身份和产品广度上，和独立安 全厂商相比具备一定的局限性。公司作为传统安全企业，在产品线完 整性、安全行业人才与服务等方面具备优势，专业工控安全企业擅长 的则是工业领域的专业产品和服务。

16、两者互有优劣，但一般专业工控 安全企业成立时间较短、体量较小。二、区域内工控系统行业发展概况目前，区域内拥有各类工控系统企业606家，从业人员30300人。 截至2017年底，区域内工控系统产值125282.33万元，较2016年112704.51万元增长11.16%。产值前十位企业合计收入52678.46万元, 较去年46408.65万元同比增长13.51%。2017年区域内工控系统企业实现工业增加值44298.06万元，同 比2016年39686.49万元增长11.62%；行业净利润13034.89万元， 同比2016年11331.73万元增长15.03%；行业纳税总额38889.41万

17、元，同比2016年34966.20万元增长11.22%；工控系统行业完成投资 31306.95 万元，同比 2016 年 28247.72 万元增长 10.83%。区域内工控系统行业经营情况项目单位指标行业产值万元125282.33同期产值万元112704.51同比增长11.16%从业企业数量家606规上企业家47从业人数人30300前十位企业产值万元52678.46aaa万元12906.22bbb万元11589.26ccc万元6848.20ddd万元5794.63eee万元3687.49fff万元3424.10ggg万元263.39hhh万元2159.82iii万元2054.46jjj万元1

18、580.35区域内工控系统行业盈利能力分析项目单位指标行业工业增加值万元44298.06同期增加值万元39686.49增长率11.62%行业净利润万元6062016年净利润万元11331.73增长率15.03%行业纳税总额万元38889.412016纳税总额万元34966.20增长率11.22%2017完成投资万元31306.952016行业投资万元28247.72增长率10.83%三、区域内工控系统行业发展预测区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.04亿元，年均增长7.59%。预计区域内工控系统行业市场需求规模将达到189590.31万元，利润总额57954.00万元

19、,净利润23574.45万元,纳税15186.85万元 工业增加值72851.90万元 产业贡献率15.24%。区域内工控系统行业市场预测（单位：万元）项目2018 年2019 年2020 年产值146818.73166839.47189590.31利润总额44879.5850999.5257954.00净利润18256.0620745.5223574.45纳税总额11760.7013364.4315186.85工业增加值56416.5164109.6772851.90产业贡献率10.00%13.00%15.24%企业数量7278871135四、重点企业分析（一）龙头企业分析一以aaa为例区域

20、内工控系统企业经营状况良好。以aaa为例，2017年产值 12906.22万元，较上年度10978.41万元增长17.56%,其中主营业务 收入12636.07万元。2017年实现利润总额3574.80万元，同比增长 14.42%；实现净利润1292.98万元，同比增长15.50%；纳税总额105.40 万元，同比增长10.64%o 2017年底，aaa资产总额23447.57万元,资产负债率50.55%。aaa工控系统产业主要经济指标项目单位指标aaa产值万元12906.222016产值万元10978.41主营业务收入万元12636.07利润总额万元3574.80净利润万元1292.98净纳

21、税总额万元105.40资产总额万元23447.57投资产负债率50.55%（二）重点新建项目分析1、xxx科技公司工控系统投资建设项目（在建/xxx工业示范区）项目预计总投资16374.18万元，其中：固定资产投资（固定资产 投资）万元，占项目总投资的76.26%；流动资金3886.96万元，占项 目总投资的23.74%0预期达纲年营业收入32142.00万元 总成本费用25577.48万元, 税金及附加114.46万元，利润总额6564.52万元,利税总额7632.80 万元，税后净利润4923.39万元，达纲年纳税总额2709.41万元；达 纲年投资利润率40.09%,投资利税率46.61

22、%,投资回报率30.07%,全部投资回收期4.83年，提供就业职位592个。xxx科技公司工控系统投资建设项目主要经济指标项目单位指标占地面积平方米42728.02折合亩数亩64.06容积率1.04建筑系数66.24%投资强度万元/亩194.93基底面积平方米28303.04建筑面积平方米44437.14绿化率6.34%绿化面积平方米2816.00固定资产投资万元12487.22流动资金万元3886.96总投资万元16374.18土建工程投资万元3955.79设备投资万元3513.14其它投资万元5018.29土建工程投资占比24.16%设备投资占比21.46%其它投资占比30.65%流动资金

23、占比23.74%固定资产投资占比76.26%收入万元32142.00总成本万元25577.48利润总额万元6564.52净利润万元4923.39所得税万元16413增值税万元953.82税金及附加万元114.46纳税总额万元2709.41利税总额万元7632.80投资利润率40.09%投资利税率46.61%投资回报率30.07%回收期年4.83设备数量台（套）133年用电量千瓦时547593.18年用水量立方米21029.22总能耗吨标准煤69.10节能率28.55%节能量吨标准煤29.61员工数量人5922、xxx有限责任公司工控系统建设项目（规划/xxx工业示范区）项目选址位于xxx工业示

24、范区。园区是经省人民政府批准成立的省级经济园区，园区位于市区东侧。园区区域面积80平方公里。经 过十多年的开发建设，园区已建成了完善的工业基础设置和综合配套服务设施，创造了规范的法制环境，并已通过is014000环境管理体 系认证。园区建有完善的服务体系，创业中心、项目服务中心、经贸 局等可为各类企业提供周到细致的全面服务。优越的投资环境吸引了 众多客商前来兴办企业，目前在园区注册的企业近3000家，其中工 业企业2000余家，外商投资企业300余家。项目预计总投资8863.46万元,其中：固定资产投资6516.68万 元，占项目总投资的73.52%；流动资金2346.78万元，占项目总投资

25、的 26.48% o预期达纲年营业收入18962.11万元，利润总额3908.76万元 税 后净利润2931.57万元，达纲年投资利润率44.10%,投资回报率 33.07%0xxx有限责任公司工控系统建设项目主要经济指标项目单位指标固定资产投资万元6516.68流动资金万元2346.78总投资万元8863.46流动资金占比26.48%固定资产投资占比73.52%收入万元18962.11利润总额万元3908.76净利润万元2931.57投资利润率44.10%33.07%投资回报率第三章区域内发展工控系统行业的可行性分析一、政策环境1、继续做好信息化和工业化深度融合这篇大文章。加快传统产 业改造

26、提升，推进行业生产设备的智能化改造，促进移动互联网、云 计算、大数据、物联网等信息新技术在企业研发、制造、管理、服务 等全流程和全产业链的综合集成应用，提高精准制造、敏捷制造能力, 让老树开出新花，做精做强传统产业。加快发展智能制造，推动智能 核心装置的深度应用和产业化，构建自主可控、开放有序、富有竞争 力的智能制造生态系统，积极打造数字化车间、智能化工厂，提升制 造装备和产品智能化水平，让新芽长成大树，做大做强高端产业。大 力发展新型信息消费，培育基于工业互联网的新产品新业态新模式， 打造充满活力的创业创新生态系统，激发大众创业、万众创新。坚持 自主研发和开放合作并举，加快建立现代信息技术产

27、业体系，推进下 一代国家信息基础设施建设和通信业转型发展，健全网络和信息安全 综合保障体系，为推动两化深度融合、建设网络强国提供基础支撑。2、近日，国家工业信息安全发展研究中心、社会科学文献出版 社发布了工业和信息化蓝皮书：战略性新兴产业发展报告（20162017）。2016年，新兴产业继续保持全球产业的增长极优势，增速 保持在7.5%以上。发达国家新兴产业间的竞争由传统的主导行业及 其产品的规模与市场竞争，转变为细分领域的技术突破挖掘与掌控发 展主导权的争夺，世界各国选择符合本国产业基础条件且具有全球产 业引领效应的新兴产业细分领域重点培育。美国聚焦于掌握机器人和 人工智能领域的全球技术话语

28、权，日本发力商业模式创新与全球瓶颈 技术和先导产品的研发，德国以工业4.0集成系统为抓手，确立全球 数字化工业生产模式和标准，英国突破生物和新材料领域核心技术， 韩国调整成长动力产业并培育新增长点。总体来看，2016年全球新兴 产业规模总体平稳，细分市场分化，技术创新由通用共性技术向细分 领域聚焦，扶持战略政策更加精准。展望2017年，全球新兴产业中 的人工智能等产品将集中发力，全球生产网络趋于稳定，内部融合发 展将大力提升价值链延伸能力。二、建设条件1、项目建成投产后，可以大幅度提高企业的经济效益，为公司 进一步发展创造条件；更为重要的是，项目承办单位在多年的生产服 务承包中，积累了大量的生

29、产经验和管理经验，自主研发的项目产品 技术含量高、性能优良、节能环境保护，在整个相关行业中市场潜力 巨大。2、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地 管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与 保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资 源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可 依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及 丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度, 降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。三、必要性分析1、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地

30、内目 前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还 是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目 的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发 展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此， 紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生 产规模已经显得必要而且紧迫。2、支持引导中小企业积极开拓国内市场。支持符合条件的中小 企业参与家电、农机、汽车摩托车下乡和家电、汽车"以旧换新”等 业务。中小企业专项资金、技术改造资金等要重点支持销售渠道稳定、 市场占有率高的中小企业。采取财政补助、降低展费标准等方式，支

31、持中小企业参加各类展览展销活动。支持建立各类中小企业产品技术 展示中心，办好中国国际中小企业博览会等展览展销活动。鼓励电信、 网络运营企业以及新闻媒体积极发布市场信息，帮助中小企业宣传产 品，开拓市场。第四早工控系统风险性分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地，其自然环境、经济环境、 社会环境和投资环境良好；改革开放以来，我国国内政局稳定，各项 政治、经济、法律、法规日臻完善；经过综合分析，投资项目符合国 家产业发展政策的引导方向，国家出台的相关方针政策表明，投资项 目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性，投资项目建设要及时了 解政府的有关政策调整，女口：税收、金

32、融、环境保护、产业发展政策 等，项目承办单位要及时采取相应的措施，积极争取有关政策落实在 投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施，不存在征地补偿或居民拆迁安置 补偿等社会问题，同时污染物达到国家标准排放，社会风险很小；项 目实施后，基本不会产生社会问题，因此，投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险：随着中国经济的高速发展，产品应用技术开发的不断深入，项目产品市场需求迅猛增长；但是，伴随着市 场需求的快速增长，国内新增项目产品产能也迅速增长，项目承办单 位在扩大生产规模，增加市场占有率，同时行业的高额利润还不断地 吸引着新的投资者介入；因此，

33、不排除市场供需失衡而造成市场竞争 加剧的可能。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险，全方位 培育名牌产品，加大市场开发力度，提高项目产品市场占有率和盈利 能力；投资项目产品国内外市场需求量大，是发展中的朝阳产业，项 目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况，因此，通过技术创新、 管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商，在保证建设质量的同时， 努力降低新增建设投资和设备采购成本；项目建设按照国家有关规 定，招标选择项目监理，确保项目的建设质量、建设工期和降低工程 造价；项目建成投入运营后，项目承办单位应加强管理降低生产成本, 构成较大的

34、价格变动可控空间，以增强项目承办单位项目产品的市场 竞争能力。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析：由于项目产品市场需求潜力巨大，从而刺激相关行业的高速发展，产品的研发换代必须与时俱进，否则, 终将惨遭淘汰，且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐，因此, 研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险；此外，技术人才 的缺乏及其流失是技术潜在的风险；投资项目主要工艺生产技术及设 备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的，所以，投资项目在项目产 品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标，制定详细的 利弊规划，结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商，并在不 影响运营效果的情况下，为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期，涉及的环节也较多，在这期间如果出 现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济 形势发生较大的变化，项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应 不断变化的内外环境，将会大大影响项目的进展或收益；项目在建设 和运营过程中，公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金 运营等方面的不确定性，将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析原料关税的下调有