文案调查法案例分析--二手车

1、全国二手车市场调查 小组成员 李洪豪 倪子琦 宁耀西 汪 涛涛 王舶瑞 吕赫 目录 ? 6? 1 全国二手车交易概况及市场 预测分析 ? 6? 1 二手车价格指数分析 ?6? 1 网络二手车信 息发布监测报告 ? 6? 1热点车型保值率 ? 6? 12011年第一 季度二手车市场充分表现平稳并未出现往年的大起大落现 象 ?6? 1 部分大型城市二手车价格并未受到春节假期的影 响出现大规模浮动现象 ? 6? 1 春节假期过后市场再次表现 出收车难的情况部分城市 2 月末出现了经销商业脱销的情况 但整体二手车价格并未有太多变化 ? 6? 12011 年二手车市 场并未出现往年的春节市场过冷的现象大

2、部分市场在一反 常态的在正月十五前就热闹了起来但是经销商应对准备做 的并不充足目前市场中虽然销售情况不错但相应的经销商 业准备不充分使得市场只具备了表面上的热闹。 全国二手 车交易概况 2010 二手车交易情况综述 ? 6? 12010 年全国二 手车交易量 3338598 台相比 09 年增长近 21.96 二手车行业真 正开始爆发了。 ? 6?1 全国大部分地区二手车交易量均有不 小的增长其中南方城市增长速度高于北方部分城市传统二 手车交易量大的地区增长稳步相应一些二手车起步晚的地 区交易量出现了快速的发展广东地区 10 年可以说是二手车 交易爆发的一年。 ? 6? 12011 年第一季度

3、二手车交易仍然火 爆传统的春节假期时常冷淡现象也表现的相对平淡预计第 一季度二手车交易情况有望超过 2010 年同期 . 排名 省市09 年交易量 10 年交易量 全国 2737258 3338598 1 广东 472641 617046 2 北京 295842 354099 3 山东 163768 358064 4 四川 207535 318404 5 上海 216021 256214 6 河 南 154682 218804 7 浙江 264030 236775 8 重庆 70951 108424 9 天津 92096 86869 全国二手车交易价格概况 ? 6? 1 2011 年第一季度二

4、手车价格稳定。 由于今年春节在 2 月新车价格战也早已经打完二手车市场未出现大规模的价 格变化 .初部分车型在 ”过节 ”时出现了保护性的价格调整并 未出现像往年那样的大规模价格下调过节现象。 ? 6? 1 节 后出现二手车货源紧张场面。 由于去年年底车市火暴了一 把过节回来市场继续延续着年前的火暴大部分经销商库存 车辆并不充足年后遇见了无车可卖的尴尬局面.今年的春节比较晚市场也出现了比较罕见的 ”暖冬 ”情况车市有忘提前进 入到年度第一个销售高潮 . ? 6? 1 市场虽然火暴但不能放松 警惕。 2011 年春节过后市场虽然火暴价格也异常坚挺市场 延续着年前的旺季但经销商在收购车辆时候仍然需

5、要谨慎。4 月往往会出现第一个新车降价高潮根据市场来看今年有可 能提前到三月尤其以小排量车型为主另外由于目前是市场 中买不到车形成了有价无市一但大量车源进入市场价格必 将出现松动 . 二手车价格变动情况 二手车市场价格水平的 主要影响因素 ? 6? 1 宏观经济形势和国民收入水平是决定 二手车市场价格水平的基本因素-经济形势的转好对国内整体汽车市场的影响。 ? 6? 1 汽车及二手车相关政策影响车辆购置税政策的猜想对二手车市场造成的影响。-0年汽车相关政策大量集中出台背后二手车市场整体变化。? 6? 1新车市场变动情况-2011 年第一季度新车时非常稳定价格还未出现大规模的调整。但由于丰田事件

6、以及 2010 市场大 好形势来看新车市场很快将会进入 11 年第一波的价格调整 促进销售阶段 . ? 6? 1 二手车市场供求关系-2011 年 1、2 月市场库存车辆较少收车相应时机还未到但是市场中对车辆 的需求比较大市场充分转变为卖方市场 . 二手车 2011 年 2 月 价格指数 2010 年和 2011 年二手车价格指数 二手车价格指 数 ?6? 12011 年前两个月二手车价格指数延续着上一年趋 势同比去年增长了近 1 5个百分点。 ?6?1 市场春节期间出 现调整但幅度不大 可以看出 2011 年 2 月二手车价格指数远 高于同期点位这也充分说明了今年春节市场并不冷同时价 格变化

7、幅度也比较小而进入三月马上拉高仍然延续着年前 以及 1 月的火暴场面 . ?6? 1 市场是火暴还是不成熟 通过一 年多的价格指数观察 可以发现新车价格一年年的在降低但 二手车指数不降反升可以说二手车越来越受到消费者的关 注购买人群多供给相对还不能满足目前市场.但是这一现象在去年表现十分严重新车市场相对稳定些二手车价格便马 上攀高这一现象是否也说明了国内二手车市场的不成熟二 手车价格还是很响应比较贵的 . 2010 年奥迪 A4 二手车价格 指数 根据第一车网价格监测体系反映 2010 年奥迪 A4 二手 车市场价格整体表现平稳价格曲线整体好于二手车市场平 均价格走势。 其中进入 10 月由于

8、受同档次车型价格集中调 整影响奥迪 A4 二手车出现了应有的价格调整导致指数回落 外全年均表现出稳定增长的趋势。 可以说奥迪 A4 车型是 2010 年中级车中少有的价格稳定车型之一这主要得益于该 车型的款式更新、优秀的性能及广阔的消费群体。 2010 年 奥迪 A4 二手车价格指数与二手车市场整体价格指数走势对 比图 1.8T 车型二手车价格指数 2.0T 车型二手车价格指数 2.4T 车型二手车价格指数 3.0 车型二手车价格指数 2010 年 宝马 3 系二手车价格指数 根据第一车网价格监测体系反映 2010 年宝马 3 系列车型整体变化幅度基本与市场相同在年初 经过进口车价格变化的洗礼

9、影响后价格逐步稳定年内变化 幅度不大总体价格形势十分理想 . 在中高级轿车竞争越来越 激烈的时候宝马 3 系车型逐渐走向稳定从本年变化可以看出 该车型基本未受到日系等车型降价的影响这一现象可以充 分说明国产 3 系在国内的十分受消费者的追捧 . 2010 年宝马 3 系二手车价格指数与二手车市场整体价格指数走势对比图 2010 年奔驰 E 级二手车价格指数 根据第一车网价格监测体 系反映 2010 年奔驰 E 级车型整体价格走势高于市场整体情 况同时出现了年中的价格高峰期 .但由于该车型价位较高年 底市场中肯定会在跨年之前集中销售所以价格有所回落但 这均属于正常的市场变化 . 可以说奔驰 E

10、级车型价格属于一 个十分合理的区间已经完全经过市场的考验是一个相对成 熟的车型消费者可以考虑购买中高级轿车时选购一辆奔驰 E 级车型 . 2010 年奔驰 E 级二手车价格指数与二手车市场整体 价格指数走势对比图 网络二手车信息发布监测报告 网络 二手车发布监测 第一车网二手车网络监 测系统的统计数 据显示 2011 年 1、2 月全国通过网络发布的二手车信息数据 共 73807 条除春节期间信息发布率略有下降外数据与去年相 比基本保持稳定 2011 年前两月网络发布车辆品牌基本回归 到传统主力车型可以看出在市场相对稳定的时候还是近几 年形成 的大保有量车型占据着主要地位 . 排名 品牌名称

11、1 捷达 2 雅阁 3 帕萨特 4 宝来 5 凯越 6 桑塔纳 7 飞度 8 奥迪 A6 9 马自达 6 10 伊兰特 网络二手车信息发布监测 序号 北京 上海 广东 四川 山东 1 捷达 桑塔纳 3000 雅 阁 长安奥拓 桑塔纳 2000 2 奥迪 A6 桑塔纳 飞度 长安之 星 桑塔纳 3 帕萨特 帕萨特 捷达 捷达 捷达 4 雅阁 索 纳塔 奥德赛 北斗星 宝来 5 宝来 GL8 凯越 富康 雅阁 6 夏利 桑塔纳 2000 伊兰特 派力奥 奥迪 A6 7 长安奥拓 君 威 宝来 赛欧 富康 8 富康 明仕 帕萨特 POLO 帕萨特 9 桑塔纳 奥迪 A6 凯美瑞 千里马 赛欧 10

12、金杯海狮 凯越 花冠 雅阁 奇瑞 QQ3 ? 6? 1 保值率定义 保值率反应了某个 车型或品牌在二手车市场流通中所呈现出的价格变动情况和价值折减程度。？ 6? 1计算公式 保值率 X100 ? 6? 1保值 率的含义 保值率是某车型受其生产商实力、品牌形象、品 牌认知度、品牌名誉度、品牌市场份额保有量、车辆性能、 使用可靠性、 配件价格、维修成本等多种因素综合作用的 市场价值判断尺度。 ? 6? 1 初次登记时间为 N 年的车型相 对保值率 X100 ? 6? 1相对保值率的含义-体现某车型使用年限每增加一年后的二手车价格折减程度可以体现该车的 整体品质与后市场服务的完善程度。 -相对保值率

13、评价标准 ? 6? 1 某车型相对保值率始终保持在 90左右的水平则说明该 车的市场认知度、品质都不错其二手车价格 递减受该品牌 车型更新换代的影响较小。 ? 6? 1 某车型相对保值率低于 90 或波动较大则说明该车贬值较快市场认知度及车型品质 一般更易受到 车型更新换代和同档次竞争车型的影响。 原 始购车价格 二手车价格 保值率评价体系 同款式车型初次 登记时间 N-1 年的二手车价格 初次登记时间为 N 年的二手 车价格？ 6? 1品牌保值率的实际意义-寸消费者而言购买新车的评判标准选购二手 车的参考。-寸汽车流通经营者而言保值率可作为经营工作的工具。-寸汽车厂商而言品牌保值率可作为评价

14、品牌发 展策略得失的标尺。 品牌保值 率评价体系 奥迪 A4 车型保值率与新车历史价格走势图 根 据网络观察分析 A4 品牌属于中高级轿车中十分保值的一款 车型。 首先其新车价格走势平稳市场定位合理同时该车型在二手车市场中较受欢迎市场需求量大。 但该车型年份稍 久的保值率从曲线中表现并不良好主要由于04 年 2.0T 车型还未大规模进入市场保有量较少完全靠 1.8T 车型独扛大旗 所造成的。 总体来说在 30 万左右的车型中奥迪 A4 表现十 分突出是消费者不错的选择 . 奥迪 A4 车型保值率与新车历 史价格走势图 奥迪 A4 1.8T 车型保值率 奥迪 A4 2.0T 车型 保值率 奥迪

15、A4 2.4L 车型二手车保值率 奥迪 A4 3.0 车型保 值率 宝马 3 系车型保值率与新车历史价格走势图根据网络观察分析宝马 3 系车型可以说在全球均为受欢迎的高保值车 型的确当他国产后在国内这几年的情况仍然是十分保值 . 在 经历了国内进口车价格洗礼后我们可以发现宝马 3 系车型仍 然坚强并且前 5 年的保值率表现十分优秀甚至超越了一些传 统的中级轿车 . 同时从图中可以看出作为一款 30 万元以上 的车型相对保值率也一直维持在 88以上 03年高 100 原因是 因为该车型 03 年只上市了一款豪华型 2.5L 车型整体价格高 于 04 年整体价格 宝马 3 系车型保值率与新车历史价

16、格走势 图 宝马 3 系 2.0L 车型保值率 宝马 3 系 2.5L 车型保值率 奔 驰 E 级车型保值率与新车历史价格走势图 根据网络观察分 析奔驰 E 级车型已经开始逐步被国人所接受 .其中从其保值 率中可以看出该车型索然刚刚进入国内市场不久但其保值 程度已可以算是同价位车型中的佼佼者 . 同时奔驰 E 级车型 在近几年的发展中国产型号已经基本脱离开由于受进口车型的影响从而出现大的变动 .可以说该车型是未来几年内十 分有可能形成中高级车型中风向标的车型之一 . 奔驰 E 级车 型保值率与新车历史价格走势图 “ 2010年威驰二手车价格 指数 根据第一车网价格监测体系反映 2010 年威驰车型整 价格表格表现基本与市场保持一致其中热销季节整体情况 还略高于市场 .可以说该车型的大保有量以及稳定的价格是 中级轿车中的标杆车型之一 . 由于该车型的市场保有量大进 入到年底出现了小幅度的价格调整以应对年底的促销和减 少库存价格略有下调也可以说目前是购买该车型的大好时 机 . 而截止到今年 3 月份市场中已经出现了丰田车型再次降 价现象这次价格调整势必会引起竞争车性的价格调整市场 第一次价格调整可以即将到来 2010 年威驰二手车价格指数 与二手车市场整体价格指数走势对比图 根据第一车网络观 察分析威驰车