金蝶K3ERP—生产数据管理应用指南

1、金蝶K/3 ERP生产数据管理应用指南版权声明本书著作权属于金蝶软件（中国）有限公司所有，在未经本公司许可的情况下，任何单位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删，改编，节录，翻译，翻印，改写。金蝶软件（中国）有限公司2007年12月前 言ERP(Enterprise Resource Planning)企业资源计划是一种先进的企业管理理念，由美国的Garter Group Inc公司于20世纪90年代初提出，是信息时代企业向国际化发展的更高层的管理模式。ERP致力于在企业管理的各个活动环节中，充分利用现代信息技术建立信息网络系统，对企业经营管理活动中的物流、信息流、资金流、工

2、作流进行集成，实现企业各种资源的优化配置，加快企业对市场的反应速度，提高企业的管理效率和水平，并最终提高企业的经济效益和竞争能力。几乎所有的企业都面临着这样的问题：进一步降低成本、提供更符合市场需求的商品、更迅速的获取准确的市场信息、生产信息。解决这些问题的重要途径就是进行企业信息化建设。自2005年以来，由于ERP概念、应用范围的普及以及ERP软件价格的降低，ERP已经成为越来越多的中国企业的管理工具。  金蝶国际软件集团有限公司始创于1993年8月，十多年来，一直专注于ERP在中国企业的普及和应用工作。在此过程中金蝶公司本身也得到了长足的发展：是亚太地区领先的企业管理软件及电子商

3、务应用解决方案供应商，是全球软件市场中成长最快的独立软件厂商之一，是中国软件产业的领导厂商。金蝶公司于2005年7月20日在香港联合交易所主板成功上市，客户遍及亚太地区，包括中国大陆、香港、台湾、新加坡、马来西亚、印度尼西亚、泰国等国家和地区，总客户数量超过40万家。在ERP实施服务支持过程中，我们经常听到这样的反馈：n 用了一段时间ERP发现原来设的基础资料不适用了，改起来又实在麻烦，要是一开始就能设置好就省力多啦；n 我们需要更明确地界定各岗位的职责，所以业务流程想重新整理下，有没有更好的、可以借鉴流程？n 客户反馈有些业务需求软件无法满足！可是经过仔细分析原来系统已经提供可行的方案，可是

4、我们的用户还不知道。n 金蝶公司用户手册的内容很丰富、描写很细致，但是要快速找到需要的东西还是有点难。为了解决上述诸多疑问，我们有了这样的想法：是否可以把40万客户的经验进行总结提炼并传播给更多的企业呢？本套丛书是金蝶的员工结合广大客户的应用实践经验而编写，目的在于以销售订单、采购订单、生产订单为业务源头，对企业实际业务中的工作流程进行分类，提炼出适用于大多数企业的基本流程、标准流程、常用流程、常用管理方法；以及这些业务需要准备的基础资料和初始数据；并结合金蝶ERP系统，描述这些流程和管理方法在金蝶K/3产品中如何实现。通俗的说，本套丛书就是要说明：企业的什么人在什么时候，以什么方式做什么事情

5、，以及在金蝶K/3中如何应用。本套丛书讲述重点在于对业务应用流程、应用方案的介绍，对K/3系统的具体操作不做过于详细的说明，相关说明在金蝶K/3产品的用户手册有较为详尽的介绍。本套丛书共包含七本应用指南，分别是：金蝶K/3 ERP基础管理应用指南以K/3 ERP系统的初始化和系统参数的设置为主线，详细介绍了基础系统的初始化流程、与应用场景结合的系统参数设置和业务系统的初始化，旨在帮助和指导用户进行金蝶K/3 ERP系统初始化和业务系统初始化的实施。金蝶K/3 ERP销售管理应用指南介绍了销售业务中的常用流程及应用，如面向订单生产模式下的销售业务、面向库存生产模式下的销售业务、出口销售业务等；还

6、介绍了特殊的销售业务流程及应用，如成套件销售、商品组合销售、销售退换货业务等。另外对销售环节中的企业内控专题如销售价格管理、信用管理、绩效等内容进行了深入探讨。金蝶K/3 ERP采购管理应用指南介绍了一般采购业务、进口采购业务和委外加工采购业务三种常用业务流程和直运采购、长期合同采购、采购退货三种特殊业务流程的处理，并对供应管理和采购价格管理两个专题进行了较深入的探讨。金蝶K/3 ERP生产数据管理应用指南介绍了BOM、工艺路线、工程变更、工厂日历等生产数据的基本概念及如何结合ERP系统进行应用。金蝶K/3 ERP生产任务管理应用指南分为两部分。第一部分内容为介绍了生产任务管理的目标和主要活动

7、，以及生产组织方式和特点。第二部分包括：系统的介绍K/3系统提供的有关生产任务管理流程，生产任务的准备、执行、控制和结案的处理功能，联副产品、配置产品处理方案及生产绩效考核报表。金蝶K/3 ERP库存管理应用指南介绍了仓库的基本设置及运作，仓存日常出入库、调拨、盘点业务处理的流程，以及库存控制的基本方法方面的内容。金蝶K/3 ERP存货核算应用指南介绍了企业存货核算基本原理，企业日常经营活动中的外购入库、存货暂估、委外加工、自制入库、销售出库等业务核算处理方式，以及在核算过程中的账务处理。本套丛书读者定位是：企业管理实践活动中的信息化负责人、业务主管，可以了解如何利用信息化手段（主要是K/3）

8、来帮助企业提升效率，保持或改善企业的竞争优势；ERP系统的实施人员也可以从中了解各类业务在K/3系统的实现方案。欢迎读者对本书的不足之处多提宝贵意见，通过金蝶分支机构或直接来电K/3产品事业部需求反馈处理组(0755)26710145反馈给我们，我们期待您给予我们好的建议和意见。-1-目 录第1章 生产数据系统管理目标11.1 管理目标11.2 主要业务活动11.3 适用业务角色21.4 目的3第2章 系统概述52.1 系统主要功能52.2 系统结构图62.3 系统集成72.3.1 本系统在整体ERP中的位置72.3.2 与其他系统的接口图8第3章 BOM类型定义及分类133.1 BOM概述1

9、33.2 BOM应用133.2.1 名词解释133.2.2 影响范围133.2.3 BOM类型定义及分类143.2.4 客户BOM应用173.2.5 特性BOM应用19第4章 物料清单的管理234.1 BOM字段设置234.2 操作应用274.3 BOM相关工具284.4 BOM查询29第5章 物料替代355.1 物料替代概述355.2 物料替代应用355.2.1 名词解释355.2.2 影响范围365.2.3 应用365.2.4 操作应用36第6章 工程变更管理396.1 工程变更概述396.2 工程变更应用396.2.1 名词解释396.2.2 影响范围396.2.3 应用40第7章 生产

10、基础数据设置417.1 概述417.2 生产类型417.2.1 名词解释417.2.2 应用417.3 班制427.3.1 名词解释427.3.2 应用427.4 班组职员的关系427.4.1 名词解释427.4.2 应用427.5 工种437.5.1 名词解释437.5.2 应用437.6 工作中心437.6.1 名称解释437.6.2 相关影响437.6.3 应用437.7 工厂日历457.7.1 名称解释457.7.2 相关影响457.7.3 应用45第8章 工艺路线478.1 概述478.2 名词解释478.3 影响范围478.4 应用488.5 操作应用518.6 替代关系528.7

11、 生产提前期52第9章 PDM集成应用559.1 概述559.2 名词解释559.3 应用569.3.1 集成物料和BOM569.3.2 集成工艺路线589.4 操作应用589.5 K/3 PDM数据接口60附录A 术语表63附录B 生产数据管理系统参数清单67附录C 参考书目69-1-Error! No text of specified style in document. Error! No text of specified style in document.第1章 生产数据系统管理目标1.1 管理目标企业最基本的使命是为社会创造有价值的产品和服务，为社会创造财富，但这只是企业存在的

12、基本要求，当今的社会环境，众多的企业都能够提供和达到这种普遍的要求，关键是谁更能够提供更有竞争力的产品或服务，谁才能更好的发展。企业首先需要关注的是，企业生产的产品是什么，什么是符合市场需求的产品，为了生产这样的产品，工厂要有怎样的布局，要通过什么样的生产、工艺过程来实现， 产品的组成是怎样的，其组成结构中哪些部分需要自己生产，哪些部分需要进行采购，大概需要配备什么样的设备，多少设备，具备什么技术能力的人员，多少人力?所有的这些企业经营决策方面的信息的确定，都将决定着企业以怎样的市场角色参与整个社会的角逐，你是新兴市场的领头羊，还是成熟市场的追随者，亦或是夹缝中生存的拓展者。认清企业自身的定位

13、对于企业的整体发展策略、经营决策以及各层级的计划制定起着决定性的作用。ERP系统的核心是计划，解决企业需要什么、需要多少、何时需要的关键问题。 而生产工程数据是做好计划的基础，如果工程数据不准，你录入的数据是垃圾，MRP运算出来的也是垃圾，ERP系统是"3分技术 ，7分管理，12分数据" -IT行业的流行语充分说明了工程数据的重要性。所以生产数据管理系统作为企业ERP系统中的基础部分，规范、管理着企业最核心的数据信息，即产品结构资料和工艺资料。它是各个业务部门沟通和协作的基础，大家可以用相同的语言进行沟通，降低了因沟通不顺畅而造成的部门间协作的难度。1.2 主要业务活动产品

14、生命周期是产品从进入市场到退出市场所经历的市场生命循环过程，进人和退出市场标志着周期的开始和结束。典型的产品生命周期一般可以分成四个阶段：导入期、成长期、成熟期和衰退期。根据产品所在生命周期的不同阶段，企业需要组织市场部门、工程部门、生产部门、采购部门、销售部门、财务部门等相关业务部门人员来共同决定产品的功能，产品的组成，以应对不同阶段产品的不同策略。工程部门人员需要把产品结构翻译描述成物料清单（BOM）的形式，逐层界定，最终将达成一致认可的物料清单反映到系统。对于成型的产品，如果出现产品升级更新、生产流程改变、客户需求变更等要求，相关责任部门需要提请变更申请，并请工程部门人员进行变更管理，以

15、便有效跟踪产品的研发和发展历程。企业的一切生产设备，生产人力资源，生产布局情况，需要以资源清单的形式在系统中进行详尽的定义。所有产品的生产工艺，也需要详尽和全面的在系统的工艺路线资料进行定义。这样，所有的物料清单、资源清单、工艺清单都将在系统中得到共享，各个业务环节的相关人员都可以进行分析查询，以决定生产发展策略，销售策略，市场运营策略以及生产计划调整等关键问题。1.3 适用业务角色生产数据管理系统主要涉及的业务应用角色包括工程人员、销售人员、计划人员、生产人员、财务人员等，当然也不乏其它业务人员，根据具体企业管理需求不同，有不同应用需求。下述为主要业务角色所参与的应用需求。工程部门设计人员决

16、定着产品的构成，是BOM资料的主要提供者。对应到生产数据管理系统的业务需求，则主要工作是做BOM资料的收集、获取、分析、整理，根据系统可识别的要求，分解为单层的与实际生产相匹配的结构，录入或导入系统，并对录入完整的BOM进行状态的维护。亦需要收集和分析产品加工的完整工艺路线资料，包括加工工序，各工序的期量信息，录入或导入系统。需要收集的其它信息包括物料的替代关系，资源分布信息等内容。对于按库存生产的企业，一般是日常消费品或消耗品的供应商，或者供应链中居于上游的供应商，其产品比较简单，生产周期较长，更新较慢，因此BOM资料比较简单且容易获取，变更情况少，维护非常简单。对于按单生产或者按单装配的企

17、业，其特点是客户提供产品的配置需求，销售人员需要给客户提供标准配置及可配置项，由客户从中进行选择决定产品的最终装配结构，并且存在经常性的变更，又由于与客户种类相关，所以产品系列非常丰富，BOM资料的整理和变更管理异常复杂，对即时性和准确性有着非常高的要求。对于按单生产或者按单装配的企业，销售人员制销售订单时，可以即时根据客户要求得到配置的客户BOM，并以此指导后续的计划制定和生产执行以及选配件的补货计划。生产完成入库后，系统在仓库直接对该产品进行了批次管理，销售人员即可根据该客户BOM进行发货，避免货物发错情况的发生。如果是项目制企业，即典型的按单设计制造策略的企业，一般需要投标才能获取订单，

18、客户对企业的设计能力、工艺和生产能力有相当高的要求。在中标之后，才进行设计，事实上双方对产品结构的认识是随着项目的开展，而逐步有所认识的，几乎项目设计和生产同时进行，产品结构是从功能构成逐步细化到具体组成，随着生产深入以及产品认识的深入，不断的进行产品的工程变更，以得到最新产品的结构。因此销售订单只是在生产完成才能确定，并据此发货和回款。计划人员也是BOM的主要关注人员，毕竟MRP计算是根据BOM资料展开得到零部件的生产计划和原材料的采购计划的，根据业务需要也会经常性查询BOM 组成和原材料的应用情况。对于按库存生产的企业，需求相对比较稳定，计划制定也相对简单，生产相对稳定。而对于按单生产或按

19、单装配的企业，因客户订单涉及产品范围较大，交期的紧急度和宽松度不同，插单属于正常情况，而且工程变更非常频繁，导致计划调整较多，生产能力评估和协调成为计划排产的重中之重。生产人员要根据BOM给定的资料进行生产，BOM给定的是工程设计数据，额定用量，应严格据此生产，如有生产报废、补料等异常情况发生可以得到有效监控。如果发生工程变更，需要非常清楚生产中影响到的业务，以便及时进行调整，以适应变更后的计划要求。财务人员根据BOM资料分析标准成本构成，或者最新成本结构，以便进行材料成本分析，作为实际生产材料耗用绩效的评比标准。也可根据业务需求评比相似产品之间BOM成本构成的差异。1.4 目的系统应用人员在

20、把握了所在企业定位，了解产品特点和工艺特点之后，能够明确如何通过系统来进行控制，系统究竟提供哪些方面的资料进行管理，又是如何实现对各方面基础资料进行管理的。系统所必须的各种资料有哪些，如何分析企业所能够提供的信息，并转译为系统可识别的信息进行收集，日常管理中如何利用和分析各种资料。-61- Error! No text of specified style in document. Error! No text of specified style in document.第2章 系统概述2.1 系统主要功能生产数据管理能够提供一个产品的完整的生命周期管理过程，从最初的设计阶段开始，即单件小批

21、量生产，需要建立BOM ；经过不断的设计更新，产量逐渐增加，需要通过工程变更加以管理和控制，变更BOM使其趋于完善；到产品设计成熟，开始大量生产时，产品结构稳定下来，定义唯一使用状态的BOM；到最后产品即将退出市场时，批量开始下降，直至市场没有需求，并停止生产，此时可以禁用该产品编码。BOM资料的维护和各种查询分析是生产数据管理最核心的功能。客户可以根据企业本身实际需要进行BOM组的划分，并可根据需要划分为多级组。如根据物料状态划分，可分为一级组产品组，自制件组，委外件组；可根据产品系列划分二级组，如一级组可划分为床系列、柜系列、桌系列；每个一级组可继续深入划分为二级组，如：床系列划分为白榉系

22、列、欧宝系列等二级组，柜系列划分为衣柜系列、床头柜系列、书柜系列等二级组，桌系列划分为办公系列、餐桌系列等二级组；可根据组成划分，如咖啡壶，注塑件，发热件，零配件。这样可以有效加强BOM管理，并可快速查找和维护BOM。系统要求BOM逐层定义，而非矩阵定义、缩排式定义和多层定义等其他方式。逐层定义的方式有效减少了数据冗余，并可确保数据唯一性，避免不同BOM中同一个部件的组成因为错误定义而造成的可能结构不同等问题。虽然单层定义，但系统提供了各种查询工具，能够让用户看到产品的全貌，完整的结构组成，即BOM多级展开，亦可帮助工程人员核实某个产品是否定义完整，或者分析是否存在重复定义，以便采取措施及时进

23、行调整；系统也提供了更加形象的方式展示，即BOM的树形查看，逐个节点点击进行展开显示；如果客户想知道某个部件在某个产品中的总用量，可以利用BOM的综合展开功能；如果客户想知道某个零件在哪些部件里使用，可以利用BOM单级反查功能；如果客户想知道某个零件用在哪些产品里，可以利用BOM的多级反查功能；这样可以有效帮助用户，在零部件发生更新需求时，能够了解其关乎的BOM范围。如果客户想了解某个产品大概的材料成本，或者材料成本加制造费用，为定价作决策依据，可以利用成本BOM查询功能。如果想了解几个相似产品的组成差异甚至材料成本的差异，可以利用BOM差异分析功能；如果BOM中有些物料即将失效或者已经失效，

24、但仍有库存和在制或者在途存在，系统通过BOM预期呆滞料分析表来警示客户。几种材料之间存在可互用性，在主供材料紧缺时，如果可替代的物料还有库存，那么为了不影响生产进度，此替代料亦不影响产品质量的前提下，可以临时决定使用替代料进行生产，甚至在MRP计算中，能够考虑到未来期间替代料的库存可用量。系统提供了替代功能，很好的解决了客户这方面的业务需求。如果企业是离散制造的布局方式，则产品的生产工艺，车间规划，设备布局，人员组织，工作中心设置，班次等基本生产环境需要进行有效的定义和管理，同时系统提供了工艺路线维护的功能。2.2 系统结构图该系统必备的一些功能如下：子功能名称明细功能名称说明BOM-维护BO

25、M-维护BOM资料的定义，状态的修改BOM合法性检查提供BOM完整性检查、嵌套检查工具；低位码维护低位码的作用是在进行MRP净需求计算时，用于决定何时可以计算净需求，确保物料需求计算的正确性。BOM成批修改可把几个BOM中某个子项同时改为其它子项BOM成批新增可在几个BOM中同时增加某个子项BOM成批删除可把几个BOM中某个子项同时删除客户BOM维护客户BOM配置过程在此完成BOM配置规则在选配件之间定义关联关系，或者互斥关系，配置过程中可以通过配置规则应用提高配置效率，减少配置错误BOM查询BOM单级展开自制件/委外加工件的直接构成情况展示BOM多级展开产品的多级组成情况展示BOM综合展开产

26、品中所有材料的汇总情况BOM单级反查某个材料用在哪些零部件下BOM多级反查某个材料用在哪些最终产品下成本BOM查询产品的最新材料价格构成，或者标准材料价格、标准人工费用、标准变动费用、标准固定费用进行平行分项结转得到的产品成本，或者综合结转得到的产品成本BOM差异分析几个BOM之间单层构成差异，包括材料差异、用量差异、成本差异客户BOM查询客户BOM结构的展示客户BOM成本查询针对客户BOM的成本BOM查询工程变更工程变更申请单维护可选流程，当有某个变更需求在某个环节发起变更时，该需求提请人需要进行申请工程变更单维护可以直接制作工程变更单，亦可根据变更申请单制作变更单，审核后直接更新所变更BO

27、M的信息工艺路线工艺路线维护工艺路线资料的管理基础资料物料替代物料替代关系的维护资源清单设备资料、人工资料的定义生产类型生产任务的类型的定义。班制班制主要是来定义工厂工人具体的工作时间以及每天有几个班次进行生产加工活动，是排产和能力计算的基本数据。班组和职员关系为了在班组合作工作的情况下进行计件工资的计算，建立班组和职员的对应关系。工种企业按照生产劳动的性质和任务而划分的工作种类，此系统中工种的定义主要是为了实现计时工资的计算。工作中心是生产产品的场所，可以是机器设备，如一台车床，几台车床。一台锅炉，一条流水线等，均可以定义为一个工作中心。PDM数据导入接口代码对照表维护需要设置：物料属性和计

28、量单位这两项；它是ERP系统必须识别的字段PDM导入方案维护PDM导入时的字段对应关系的建立PDM数据导入导入操作的执行工艺路线数据导入工艺路线的数据导入工艺路线接口数据维护外部PDM的数据导入中间库之后，可以对导入的数据进一步进行维护修改确认无误之后再导入K/3数据库中。工艺路线接口数据批量导入当数据在中间库中确认无误之后，就可以批量导入K/3系统作为正式的业务数据资料在生产安排和其它过程中被引用。导入日志维护查看和删除PDM导入日志，可以在日志中查看导入成功与否的记录。 2.3 系统集成2.3.1 本系统在整体ERP中的位置提供系统在整体ERP系统中的位置图。 图2-12.3.2 与其他系

29、统的接口图1、 与主生产计划/物料需求计划系统的接口图2-2BOM资料是MPS/MRP的主要输入，零部件、原材料的需求根据BOM结构把最终的客户需求传递到子项物料的相关需求的，包括偏置时间，以得到子项的需求时间。2、 与粗/细能力计划系统的接口图2-3工艺路线和资源清单是粗/细能力计划的主要输入，根据资源清单可以得到系统可供能力是多少，根据工艺路线资料和MPS/MRP结果以及在制信息，可以得到计划期内各设备或人力情况的负荷是多少。3、 与生产任务管理系统的接口图2-4BOM资料是生产任务在车间进行生产时，提供材料的用量信息，据此进行领料；工艺路线资料是在进行车间精细管理的时候，根据任务单根据工

30、艺路线资料分解为各工作中心各工序的生产指令信息； 4、 与委外加工管理系统的接口图2-5BOM资料是委外加工任务在外发进行生产时，提供材料的用量信息，据此进行发料温馨提醒：以上业务流程说明中的“责任部门”和“责任人”，仅为参考名称，用户请根据实际情况进行调整。 Error! No text of specified style in document. Error! No text of specified style in document.第3章 BOM类型定义及分类3.1 BOM概述系统提供BOM资料的定义，各种产品组成、材料用途方面的查询分析工具，提供了合法性检查，批量BOM修改的功能

31、，提高变更效率。如企业要加强工程变更管理，有工程变更流程进行控制。3.2 BOM应用3.2.1 名词解释1、物料清单物料清单（BOM Bill of Material），也叫产品结构，指物料（通常是完成品或半成品、部品）的组成情况该物料由哪些下级物料组成，每一下级物料的用量是多少，其对应的属性等。BOM是MRP系统中最重要的概念之一。2、BOM类型根据物料的属性（规划、配置、特征、虚拟、自制/委外/自制（特性配置）分类，其各自的BOM分别为规划BOM、配置BOM、特征BOM、虚拟BOM、普通BOM。企业须根据自身产品的特点合理使用这些BOM，以完善管理。3.2.2 影响范围如前所述，BOM资料

32、主要应用人员包括销售、计划、生产、采购、财务几类业务应用人员。针对不同的业务角色，在系统中又是如何体现的呢？销售人员在接到销售订单时，如果有客户化需求，可在销售订单录入产品时，在BOM属性字段选择是否存在适用的客户BOM，如果不存在，亦可根据需要自行进行配置，以最大化满足客户需求。MPS策略的物料不一定在BOM中的最顶层，如按单生产、按单装配的企业，BOM为典型的X型，一般会把最窄层级的物料定义为MPS。这样MPS计算这些物料需求需要根据BOM得到用量信息。大部分的零部件和原材料一般为MRP策略，是在MPS 计划结果的基础上进行展开得到这些物料的计划。根据MPS、MRP计划得到的结果，计划人员

33、可以根据物料的属性，投放为相应的采购申请、生产任务单、委外加工任务单、重复生产计划单。任务单确认时，根据BOM资料得到投料单，作为拣料、下料的依据。成本系统中根据BOM组成，可以得到物料的标准分配比例，是材料成本分配的依据。3.2.3 BOM类型定义及分类系统支持五种类型的BOM定义，不同BOM有着不同的应用场景。这五种BOM分别为：普通BOM、规划BOM、配置BOM、特征BOM、虚拟BOM。企业在提升管理的同时，使用新的ERP系统来进行规范化，其中物料的定义应该是实施中的重点和难点。因为企业在应用新系统前，可能已经用过其它的管理系统，或者根本没有用过。对于曾经用过其它管理系统的企业，对信息化

34、、规范化、标准化已经有了认识，则该理念在企业已经达成共识，实施应用中人为阻力相对较低，难点是原有规范和标准的调整，原有编码的可扩展性、易理解性、易使用性在现在是否还适用，该如何调整以适应新的系统的管理需求。还有一种企业，根本不知道信息化为何物，更不知ERP系统如何应用，目前只是因为市场前景较好，而有好的盈利，并逐步感受到竞争压力，感觉有必要提升管理水平。这样的企业应用的阻力更多源于人的因素，因为已经形成了固有经验和管理方法。总之不论哪个企业，应用系统就必须重新对物料进行编码，并据此制定符合要求的BOM，下面将分析该如何定义BOM资料：4 1、普通BOM究竟哪些物料需要定义BOM，应用人员需要考

35、虑几个规则。一、产：是否要单独下发生产任务有些工厂，只对最终产品才下发一张生产任务单，其它都是车间自行安排生产，如果半成品在生产过程中也不需入库，则可考虑对产品进行工序管理，简化BOM；如果工厂需对半成品下发生产任务指令，则需考虑对需发生产任务的半成品进行分层。二、供：半成品是否会直接采购如果工厂半成品本身有可能会直接采购，也应考虑将此半成品进行分层，做一个单独的BOM。三、销：半成品是否会直接销售如果工厂半成品本身有可能会直接销售，也应考虑将此半成品进行分层，做一个单独的BOM。四、存：是否需入库如生产出的半成品不需入库，而是直接转到下一道工序/车间，则不建议将此BOM单独分层；如生产出的半

36、成品，需要入半成品仓之后，下一道工序/车间生产时，又从半成品仓领出，则BOM在此处应考虑分层。五、虚：考虑虚拟件如果工厂产品工艺比较复杂或一个产品中，共用件使用比较频繁，可根据需要，采用虚拟件进行处理。六、委：是否委外如果启用车间管理，则对一些如电镀、喷油、热处理等因为本厂没有相关设备，需委外处理的，做工序外协即可，简化BOM分层；如果不启用车间管理，则需在产品委外处，单独分出一层。4 2、规划BOM对于产品系列比较丰富的企业，如汽车行业，一条生产线上的轿车型号是多种多样的，在标准型和变型车之间要合理分配比例，以得到合理的预测。可以把该产品类虚拟为一个物料，物料属性为规划类，其它属性没有实际意

37、义。把产品定义为其子项，并根据市场情况在各产品之间分配比例。在作市场预测时，仅作该规划类物料的总量需求即可，系统进行MPS计算时，会根据其BOM构成，分解到具体型号产品的需求量，可以把高层的决策直接反映的主计划上去。可以定义多层规划BOM，但规划类物料不能为其他属性物料的子项。图3-14 3、配置BOM有些产品其本身是可配置的，比如颜色差异、性能差异，是否使用选配件等，在个性化需求日益流行的当今时代，客户化配置功能可以得到很好的应用。如台式电脑，机箱（立式、卧式），主板（技嘉、华硕），CPU（1G、2G），硬盘（60G、120G），是否需要软驱，是否需要刻录机，是否需要音频附件等等，销售过程中

38、，客户可以发表自己的意见，从选配清单中决定自己想要的配置。这样在系统中可以把电脑定义为配置类物料，机箱、主板、CPU、硬盘定义为特征类物料，立式机箱、卧式机箱、技嘉主板、华硕主板定义为自制件，1G CPU、2G CPU、60G硬盘、120G硬盘、软驱、刻录机定义为外购件。必需先确定配置BOM，才能配置出客户BOM。图3-24 4、特征BOM对于上述中的类似具有机箱属性的物料，可以定义为特征类BOM，它们是配置BOM中的子项，但同时又是必不可少，又只能选择其一的子项，比如要么选择立式机箱，要么选择卧式机箱，又是必须要指定的。必须和配置BOM配合使用，才有其应用价值。其本身是虚拟的一个物料，属性为

39、特征类，此类物料的其它任何属性不再具有实际意义，其子项才是需要指定的项目。机箱这个本身并不存在的物料就需要给个编码，作为特征类物料，以立式机箱、卧式机箱为其子项，构成特征BOM。图3-34 5、虚拟BOM对于一些产品中有些材料用量和组成都是一样的，比如只要是立式电脑，则肯定需要32个螺丝，2条电源线，1个树胶袋，此时可以把此固定组合定义为一个虚拟BOM。先在物料主文件虚拟一个物料配件，物料属性为虚拟件，其它属性无实际意义。把这些固定组合的物料定义为其子项。这样可以极大提高BOM定义的效率，也可提高定义的准确性。MRP计算如果遇到虚拟件物料，则直接向下展开得到子项需求。如果任务单确认生成投料单的

40、过程中有子项为虚拟件，也是展开到其子项的物料。图3-43.2.4 客户BOM应用客户BOM就是客户的个性化需求，客户根据自身的需要，可以提出产品结构中采用哪些部件，增加哪些辅助功能部件等等，比如电脑，客户可以指定立式还是卧式，可以指定CPU性能，可以指定是否配备软驱，是否刻录机等等。销售人员在接到客户需求时，既可以根据要求直接配置出需要的BOM，为后续的计划和排产提供依据。K3系统的销售订单在录入产品代码（配置类）之后，客户BOM 字段所需信息即为需要指定的客户化BOM。因为产品随着客户而异，即使两个客户的配置刚好一样，也可能因为生产日期不同，而仅接纳自己订货时对应的批次，因此系统要求配置类物

41、料必须进行批次管理，即一旦指定某物料的物料属性为配置类，其是否采用业务批次管理的属性也被自动勾选。同时要求把系统参数启用订单批次跟踪功能（在供应链整体选项中）选中，意味着如果客户存在特殊要求，则即使客户BOM相同，也不能混批发货，此时需要定义单独的批次；当然也有客户无此要求，操作上可按照已有的批次进行出入库。计划人员可以根据确认的订单要求，以及配置好的客户BOM，进行MPS/MRP计划计算，以得到其原材料采购计划以及零部件生产计划，及产品自身的装配计划，系统依然会记录该计划订单的产品的客户BOM。在装配车间，生产人员在接到此产品计划订单投放的任务单后，该任务单亦会记录此客户BOM，并据此展开的

42、到投料信息，其中会包含客户化的配料需求。生产完成入库时，需要给此产品及对应客户BOM分配批次，才能作入库处理。该批次的分配是在仓存管理的客户BOM与批次对应关系表维护的， 在进行入库操作前，销售人员、生产人员、库管员需要沟通决定如何定义客户BOM和批次对应关系，仓管员维护好信息后，才能按照指定批次进行入库操作，方便发货时按照指定的批次出货。在销售发货时，也只有对应客户BOM以及对应批次的产品才能出给该客户，发货通知单或者销售出库单在指定该销售订单分录时，会自动带出其客户BOM，仓管员需要再指定一下批次，即可发货完成，这样可以有效避免发货的错误。至此系统提供了完整的客户化需求的信息从需求到计划，

43、计划到生产、采购，生产到入库，入库到发货完成的传递和控制过程，使得整个过程得以有效的工作。针对上述配置BOM，如果有客户提出需求为：立式机箱、2GCPU、刻录机，则客户BOM如下：图3-5为了方便客户化配置，系统提供了配置规则功能。实践业务中，某些可选件之间是互斥的。比如轿车安装了VCD，就不再安装CD或者TYPE，三个可选件只能选择其一，这是由汽车本身的设计决定的，因此可在VCD、CD、TYPE之间定义互斥关系，确保客户化定义时不会误选两个以上互斥的配件。在有些可选件之间又存在关联关系，比如VCD/CD和光盘盒之间，TYPE和磁带盒之间就是关联关系，选择了VCD/CD就一定要有光盘盒，该功能

44、可以确保客户不会漏选此配件。在客户配置界面，将极大地方便业务人员进行配置操作。3.2.5 特性BOM应用应用场景某些面向订单生产的企业，产品变化大，产品规格多，一个产品系列往往拥有多样的可配置性。在生产过程中存在大量的BOM配置问题，销售订单根据客户的个性化需要，可以灵活多变的配置出满足客户需要的产品。为适应市场多变的需求，我们采用配置管理的方式对BOM进行管理。在配置BOM时要产生新的物料号，物料编码支持特定的含义，并实现在订单层快速配置BOM的功能。比如手机、MP3、移动存储设备等电子消费品，个性化需求很多，但必然局限在容量、外观、尺寸等几个固定的要求点上，而每个要求点的可选范围较大，其组

45、合就非常的丰富，如果容量有10个可选项，外观有8个可选项，尺寸有5个可选项，则累计产品种类将达400（10*8*5=400）种之多，企业对于常用的配置可以进行预测，但其他非主流配置需求量虽然少，但种类很多，因此所占总需求量比例也会很高，因此也不能不与考虑。但如此之多的编码不可能一次性完成，而且维护工作量极大，因此一般是接到实际的个性化配置需求后，才产生特定配置的产品资料信息，以及对应的特性配置BOM，以据此进行计划和生产。特性组合特性是指物料的属性，例如：物料的属性有颜色、容量、规格、尺寸、大小等，我们把这一类属性称之为特性。在特性BOM中，“特性”代表了一类物料，例如内存的容量特性，代表了2

46、M、4M、8M、16M、32M、64M等一系列内存，随着技术进步，还可进一步扩充。在配置特性BOM时配置特性而不是配置物料，例如HUAWEI01手机需要指定“内存大小”、“颜色”、“包装”、“附加功能”等，而不是物料编码。图3-6物料和特性对应关系在物料基础资料中增加“自制（特性配置）”属性，定义该类物料为特性配置来源物料，点物料上的“物料对应特性按钮”可直接关联物料和特性对应关系录入界面，录入该类物料的特性，使用户对某物料具有什么特性一目了然。我们可以把“内存大小”、“颜色”、“包装”、“附加功能”定义为HUAWEI01手机（自制（特性配置）对应的特性。图3-7特性配置来源物料BOM子项物料

47、直接指定特性在特性配置时，可以根据特性配置方案对特性物料的特性进行配置。在特性配置方案中录入特性物料的特性，系统根据特性配置来源物料的BOM中BOM子项物料的特性与特性物料的特性进行匹配，根据特性的匹配来展开特性物料的BOM。当光标定位到需要录入特性的子项物料时，点“特性”按钮，跳出BOM子项特性维护界面。BOM子项物料的特性录入完成后，退出，“是否有特性”字段自动显示为“是”。比如BOM-HUAWEI01的子项内存、外壳、包装、附加功能可以指定所具有的特性，每个子项在该BOM中不一定具有全部特性值。图3-8特性配置方案及特性BOM结构在特性配置时，可以根据特性配置方案对特性物料的特性进行配置

48、。在特性配置方案中录入特性物料的特性，系统根据特性配置来源物料的BOM中BOM子项物料的特性与特性物料的特性进行匹配，根据特性的匹配来展开特性物料的BOM。图3-9特性配置自动新增物料在销售订单、外销订单、预测单单据上特性配置来源物料代码后+“_”+特性简码,可在物料基础资料中自动新增物料;同时多层配置时系统根据来源物料的特性自动新增特性物料。需要先指定参数特性配置自动新增物料，则订单一旦录入含特性码的特性配置物料，系统将自动在物料主文件增加该物料资料。销售订单、预测单选项自动新增特性物料提示，录入了含特性码的特性配置物料时，系统将自动根据特性简码新增特性物料，是否给出该内部处理的提示，由用户

49、决定。如果接到订单，要求256M内存，蓝色外壳，礼盒包装，附加功能1的HUAWEI01手机，则按照图例编码录入订单之后，系统将自动产生图例中的产品的资料以及子项特性物料的资料。图3-10 Error! No text of specified style in document. Error! No text of specified style in document.第4章 物料清单的管理4.1 BOM字段设置数据项应用场景表头字段BOM单组别把BOM分组，可根据产品类型分组；产品结构层次分组；不同研发部门分组；BOM维护和各种正查、反查功能按组显示。BOM单编号即BOM单的编号，不能重复

50、。版本备注性的字段，一个BOM 只有一个最新版本资料。如果启用工程变更管理，并选中参数工程变更与BOM版本结合，则工程变更时允许修改版本资料信息。通过工程变更单跟踪和记录多个版本之间的变更内容。状态一个物料因存在多种制造工艺而允许存在多个BOM，但是系统限制“使用”状态的只有一个，其余为“未使用”状态，新增BOM为“未使用”状态。不可维护。系统中任何需要用到BOM的地方，都默认根据使用状态的BOM进行展开，比如MRP计算，BOM多级展开。如果任务单生成后需要按另外的BOM生产，则可修改任务单的BOM 编号，这样对原材料计划会产生一定影响，生产管理人员要与计划员协商后才能这样操作。图号表示物料的

51、设计图号，为基础资料的属性。属于参考字段，不需输入，当输入物料代码时由系统根据其物料属性中定义的图号自动填入。如果希望把设计图纸、影音文件与该BOM关联，可对该BOM加载电子文件为附件。物料代码表明本BOM单的父项物料代码。此处外购件是不允许定义BOM的；组装件需要在销售系统的组装件BOM处定义。自制件、委外件定义BOM后，如果本次计划认定产能有限而无法生产并转采购，则需要把该物料属性的自制件产生采购申请选中，MRP计划将不再往下展开子项需求。外购件如因内部技术实现而转自制，可以直接修改物料属性，再进行BOM定义。物料名称表明本BOM单的父项物料名称，不需输入，当输入物料代码时由系统自动填入物

52、料名称。规格表明本BOM单父项物料的规格。不需输入，当输入物料代码时由系统自动填入物料规格。物料属性不可维护，根据物料代码自动带入。物料的属性直接决定其BOM的类型，不同BOM类型有不同的应用场景，参见上文BOM类型定义及分类部分的描述。单位表明本BOM单父项物料的单位，录入物料代码即自动写入基本计量单位，可维护。工艺路线表示父项物料对应的工艺路线。默认为物料主文件中的工艺路线，可选择其它工艺路线，但不能是不存在或禁用的工艺路线。粗能力计算时用到的能力清单，以使用状态BOM对应的工艺路线进行能力清单计算的，如果该BOM未指定BOM则取物料属性对应的工艺路线。当使用车间管理系统时，任务单工序排程

53、即根据该工艺路线得到各工序的计划；如未指定，则根据物料属性的默认工艺路线得到工序计划。数量表明本BOM单父项的基准数量，这个单位的数量的父项是由多少数量子项构成。如果子项单位较大，子项用量会因精度而数量不足，则容易造成计划用量不足，此时需要放大此数量字段值。成品率（）如果每生产10个，就有一个不合格的，则成品率定义为99%，这是一个经验数值，随着技术更新，产品率会逐步提升，需要修改BOM。MRP计算在得到产品的净需求时，会除以成品率得到实际需求量。是否特性配置来源物料物料基础资料中物料属性为“自制（特性配置）”时，显示为“是”，否则显示为“否”，不允许手工维护。此时意味着有特性的子项物料可以定

54、义特性值。跳层如果是，则多层BOM中，MRP计算遇到该层时，该层物料不考虑库存、预计量，有净需求也不产生计划订单，而是传递需求到下层。其某个任务单有子项物料其BOM允许跳层，该物料也是向下层展开。备注可增加相关说明。建立人员制单人，系统默认取系统当前用户，不可修改，必录项。建立日期系统自动取当前日起，不可修改，必录项。最后更新人员BOM最后一次修改者，系统自动取系统当前用户，不可修改。最后更新日期BOM最后一次修改日期，系统自动取。审核人员BOM审核人，系统自动取系统用户，不可修改。审核日期BOM审核日期，系统自动获取审核时的系统日期，不可修改。PDM导入日期进行PDM导入时记录的日期表体字段

55、顺序号记录子项物料的录入顺序，各类查询按自然排序时就是指按录入顺序排序。物料代码表明组成该BOM单的子项物料代码。物料名称系统由物料代码自动填入物料名称。规格型号系统由物料代码自动填入物料规格。物料属性由物料代码自动带出，不可维护。是否有特性当BOM表头录入自制（特性配置）物料时，该字段显示，录入BOM子项特性后，字段值自动显示“是”。当BOM表头录入非自制（特性配置）物料时， “是否有特性”字段自动隐藏，不允许维护。基本单位物料的基本单位，由物料自动带入，不可维护。基本单位用量物料的基本单位用量，根据用量和单位换算得出，不可维护。单位尽可能定义为库存常用计量单位，因为投料单生成时，取该单位，

56、同时领料单默认取投料单的单位，如果与库存单位不一致，则会导致领料员大量的修改单位的工作。父件用量需要注意父项的单位用量，再决定子项用量。子项类型表示子项物料的物料属性，选项包括普通件、联产品、副产品、等级品、特征件、返还件共六项。系统默认为普通件，普通件指用到的材料、零件或组件，是用于生产的物料。其含义为：1、 对于联产品、副产品、等级品，其实际意义不是作为父项产品的消耗，而是一种产出。其用量代表其产出量与父项的比例关系，该三类物料不参与生产领料，在产品入库时可与其父项产品一同入库。对于一笔任务单而言，普通物料属于已分配，而这些类型物料属于预计入。在机加工或注塑行业中，存在某些低值的伴随产品，如金属冲压加工的边角料，注塑成型分离后的浇道与料柄，俗称“水口料”。当这些低值产品需要回收利用并加以管理时，实际上也是一种副产品。附：水口料的定义