肌肤智能检测研究报告

1、肌肤智能检测行业研究报告目录一、我国化妆品（含护肤品）市场空间巨大21.1我国人口和收入水平提升为化妆品提供广阔的市场空间21.2与发达国家相比，我国居民化妆品消费提升空间巨大61.3外资是我国化妆品市场的主要力量91.4护肤品市场是化妆品市场中的最大品类9二、互联网（移动互联网）下的护肤品行业122.1移动互联网在中国快速发展122.1.1中国移动终端快速发展122.1.2通信基础设施在我国快速发展132.2互联网环境下护肤品的用户需求特点142.1.1护肤品是化妆品领域的最大消费品类142.1.2用户行为特征162.1.3消费者护肤产品需求的变化18三、类似产品分析脸蛋20一、我国健康行业

2、市场前景广阔1.1我国医疗卫生支出持续增加如图1-1所示，我国医疗卫生总支出从2004年的7590亿元，增长到了2013年的31669亿元，9年的时间增长了3.17倍，年化复合增长率高达17.2%。其中城镇居民支出和政府支出构成了主要的方面。图1-1：我国医疗卫生总支出持续快速增长资料来源：国家统计局图1-2：我国城市居民人均医疗卫生支出持续快速增长资料来源：国家统计局如图1-2所示，我国城市人均卫生费用从2005年的1126.36元，增长到了2013年的3234.12亿元，8年的时间增长了1.87倍，年化复合增长率高达14.09%。医疗卫生费用的大幅增加主要是因为，这些年，伴随着我国经济的不

3、断发展，我国人民的收入水品和消费水平也不断的增加。图1-3：我国城镇人口的收入水平和生活水平不断提高数据来源：国家统计局如图1-3所示，从2004年到2013年，我国城镇居民家庭的人均可支配收入从9421.6元增加到了26955.1元，9年间增加了17533.5元，增幅高达186.1%，复合年化增长率高达12.39%，高于我国GDP的增长幅度。于此同时，我国城镇居民家庭的恩格尔系数也呈现出下降的趋势，2013年的恩格尔系数为35%，较2004年下降了2.7个百分点。我国城镇化水平偏低，城镇化进程推进催生更多的医疗卫生消费支出图1-4：我国近年来的城镇化水平快速提升数据来源：国家统计局城镇人口是

4、我国消费的主要群体，尤其是我国医疗卫生的主要市场，伴随着我国经济的不断发展，我国的城镇化视屏也在快速提升。如图1-4所示，从2004年到2013年，我国城镇化率从41.76%提升到53.73%，9年间共提升了11.97个百分点，年平均增加1.33个百分点。与发达国家相比，我国城镇化水平依旧之后，仍然具有较大的发展空间，从而进一步提升我国化妆品市场的消费需求。如1-5所示，根据世界银行的统计数据，2013年，世界的平均城镇化水平达到了53%，我国刚好达到世界的平均水平。而美国、欧洲等发达国家的城镇化水平均在80%左右，而亚洲的日本和韩国也分别达到了92%和82%的城镇化水平。即使与金砖国家相比，

5、我国的城镇化水平也仅仅是高于印度，与巴西、俄罗斯和南非相比，我国的城镇化水平发展滞后。根据世界关于城镇化发展进程的经验来看，当一国的城镇化率为40%时，其城镇化速度将快速提升，直到达到城镇化率60%时才会趋于稳定。根据国家统计局的数据，我国在2003年的城镇化率达到了40.53%，2013年的城镇化率达到了53.73%，正处于城镇化的快速提升阶段，而且根据国际经验，在未来几年，我国城镇化率还将保持快速提升。城镇化水平的快速推进将极大的提升我国居民的消费水平，并为我国化妆品市场提供广阔的发展空间。图1-5：与发达国家相比，我国城镇化进程仍然滞后数据来源：世界银行1.2我国大健康市场前景广阔201

6、3年，国务院发布关于促进健康服务业发展的若干意见，意图通过市场化的手段解决健康服务供给不足的问题。国务院提出到2020年，要基本建立覆盖全生命周期、内涵丰富、结构合理的健康服务业体系，健康管理行业面临着极好的发展机会。健康体检服务链的规范化建设、中医药医疗保健、健康体检咨询、新型健康体检技术、社区健康管理技术、预防保健技术等成为行业关注的焦点。各细分的领域的特点如表1-1所示：表1-1：我国大健康服务产业的主要经营模式及特点经营模式主要特点体检主导型成熟市场，客户接受度高，利润高、现金流稳定；可以进一步后延。中药调理型针对亚健康，有大批拥护者及深厚的市场基础；对人力资源要求高，容易鱼目混珠。资

7、源整合型整合当地医疗资源，便捷就诊、住院、手术等；整合稀缺人力资源和高端仪器设备，连锁加盟，为私人诊所和中小医院提供服务。综合信息平台健康咨询、健康咨询、寻医问药；锁定客户，纵深服务技术服务型从技术研发着手，为健康管理公司和体检机构提供标准化的服务工具；诸如标准化的体检报告、体检过程控制及数据电子化、导医挂号、慢性病评估、心理素质评估、亚健康评估、运动处方等服务等私人医生型锁定高端人群，整合稀缺医生资源，通过精细入微的服务来赢得市场；人力资源限制运营规模和服务人数，连锁加盟和特许经营模式资料来源：生物谷图1-6：我国专业健康管理服务市场规模持续增加资料来源：生物谷如图1-6所示，我国专业健康管

8、理服务市场规近年来持续增长，但增速较为缓慢。仅仅从2009年的732亿元，增长到了2017年的876亿元，年化复合增长率仅有4.59%，然而，根据生物谷的资料显示，未来，我国健康管理服务市场将加速成长，在2015年达到1084亿元的市场规模，而在2023年则达到9411亿元的规模。具体如图1-7所示：图：1-7我国专业健康管理服务市场规模预测资料来源：生物谷二、我国家用智能健康检测设备行业分析2.1用户需求分析智能家用医疗健康检测设备用户主要有六个方面的人群：育龄女性、孕妇、慢性病人、婴童、老年人和成年人。这六种人群的需求具体如图2-1所示：图2-1：我国家用智能健康检测设备用户需求分析资料来

9、源：易观国际针对这些人群的不同需求，目前市场上主要存在以下检测设备产品：图2-2：主要的家用智能健康检测设备产品资料来源：易观国际这些智能检测产品近年来在国内迅速发展并逐渐开始流行起来，但是，总体来看，目前现有的智能检测设备，存在着很多不足：产品和数据服务内容不够丰富，用户粘性不足；数据分析能力较弱，医学专业性不足，多处于概念性阶段；产品过于分散，用户需使用多种设备；检测数据与医疗级要求有一定差距；产品操作不够便捷，老年人使用不便。2.2我国家用智能检测设备行业的发展环境与挑战我国家用智能检测行业发的发展具有有利的条件：首先，宏观政策推动。2012年，卫生部发布健康中国2020战略研究报告，推

10、动移动医疗和相关智能硬件发展。2014年6月，医疗器械监督管理条例修订，完善分类管理制度，简化审批流程，监管模式调整为“先产品注册、后生产许可”。此外，国家对在线电商的扶持，有利于智能医疗健康设备的销售。其次，中国经济发展迅速，居民可支配收入，尤其是城镇居民可支配收入持续增加，生活水平提升，医疗保健意识增强，疾病预防需求增加，从而促进医疗健康终端设备行业的发展。第三，智能终端和移动互联网的快速发展，有利于激发医疗健康设备的智能化需求。逐年增长的各类慢病人群，及日益增长的医疗健康支出，是购买医疗健康设备的重要驱动力。第四，大数据和云服务发展迅速，国内外互联网巨头纷纷布局健康云服务平台，对行业具有

11、极大的规范和促进作用。大数据和云服务技术的完善，有利于为用户提供增值服务，提升用户体验，从而进一步促进医疗健康智能硬件市场的发展。如图2-3所示，我国家用智能健康检测设备市场已经历首个快速增长期，即将进入启动期，未来几年将进入高速发展时期，市场前景非常广阔。图2-3：中国智能家用健康检测设备市场AMC模型资料来源：EnfoDesk与此同时，我国智能家用健康检测设备市场还存在着一些挑战：首先，在营销方面，线下渠道匮乏。目前，智能硬件产品主要依靠电商、预售等线上平台销售，而线下渠道较为匮乏。一方面，部分硬件厂商缺乏线下推广资源和库存资金；另一方面，部分传统渠道难以打通，如大型药店、医院等。线上渠道

12、比较满足年轻用户购物习惯。但老年人习惯线下体验和购买，而老年用户规模巨大，故线下渠道的匮乏极大地阻碍了行业发展。其次，在产品制造方面，产品制造商合作困难。除部分大型公司外，多数企业由于资金和销量的问题，产品的订单量一般较少，故在寻求产品制造商进行代工时，往往没有话语权，从而导致代工成本高、生产周期长、质量难以保证等问题，甚至很难找到愿意合作的制造商。第三，在生态系统方面，呈现系统碎片化、应用缺失。目前整个智能医疗健康设备市场生态环境高度碎片化，市面上主要的硬件产品各自运行不同的平台，开发商/开发者很难开发出适应多种设备的应用软件，多由硬件厂商自主开发相应的应用软件，开发成本高，第三方应用少，用

13、户体验较差。第四，在售后服务方面，缺乏实体店，售后服务不便。智能硬件厂商普遍没有实体店。客户如果遇到产品质量问题，只能通过邮寄的方式返修，维修成本和时间成本较高，用户体验不佳。2.3商业模式及市场前景目前，我国智能健康检测设备领域主要有四种商业模式，具体如表2-1所示：表2-1：我国智能检测设备行业的主要商业模式商业模式具体运作硬件及衍生品销售线上：电商、预售、众筹等平台，为主要营销渠道；线下：数码类产品卖场、商场柜台、旗舰店等，受线上渠道挤压系统平台及应用开发应用软件开发开放API，便于第三方开发者开发应用程序为开发者/开发商构建生态系统大数据及相关服务数据采集/数据分析数据增值/收费数据服

14、务数据存储、数据安全、云服务等云计算服务多种盈利模式相互叠加针对用户的应用服务增值广告服务资料来源：互联网公开资料整理其中，基于健康大数据的服务形式和运作流程如图2-4所示：图2-4：基于健康大数据的服务形式和运作流程服务开发者：针对健康大数据开发出各种健康咨询、健康管理等服务产品服务形式：通过Web端、手机、电话、短信、APP、微信等方式为用户提供健康服务最终用户：既包括普通用户，也包括医生云处理平台：接收、存储、分析用户基础数据与疾病库、病毒库等数据库进行自动匹配数据采集：通过多种传感器或数据源采集用户数据:资料来源：互联网公开资料整理可见，智能检测硬件设备，做为该流程的起点，承载者数据采

15、集的重要作用，而且，其采集数据的准确度也会对以后的分析和服务起到重要的影响。通过智能设备获取用户只是第一步，在获得用户后，将用户使用过程中产生的相关数据传输到云端，并对此健康大数据进行分析解读，以提供个性化的健康服务，为用户提供持续性的增值服务。提高用户体验才是可持续发展的商业模式；而云服务平台，以及健康大数据的分析则是该商业模式背后的关键。图2-5：商业模式的阶梯层次资料来源：易观智库根据易观智库的研究数据，我国智能健康设备市场规模将持续高速增长。图2-6：我国智能家用健康设备市场规模持续快速增长资料来源：易观智库该市场规模包括：硬件和零配件的收益，与硬件相关的应用软件和应用服务的收益，以及

16、对硬件采集的数据进行分析并为用户提供增值服务的收益等。2013年是行业发展初期，市场规模主要由硬件销售额构成，仅2亿元；2014年，随着更多智能产品推出，市场规模增长2倍，达6亿元；受互联网巨头行业布局影响，2015年和2016年行业将进入产业调整期，商业模式逐渐由硬件销售转向软件和服务，预计2016年市场规模将达26亿元；2017年，市场开始进入快速发展期，商业模式更加清晰，增值服务趋于个性化、多样化，预计市场规模将达90亿元。智能健康设备市场成为新的投资热点随着智能硬件、移动医疗等领域在近几年的持续走热，医疗健康类智能设备不断成为投资者投资的热点。自2011年咕咚网及倍泰健康获得数千万融资

17、之后，医疗健康领域经历了一年的投资观望期，紧接着在2013年、2014年开始迎来投资热潮，其中2013年多为数十万、数百万的种子投资和天使投资，而2014年，整体投资金额和投资数量明显提升，多为数千万元人民币，甚至数千万美元的A轮、B轮融资。在具体细分领域方面，投资项目目前主要集中在血压计、血糖仪、健康秤、体温计、睡眠监测仪及健康管理方面。图2-7：我国近年来智能健康设备的投资案例资料来源：互联网公开资料2.4未来的发展趋势智能家用健康检测设备未来可能的发展趋势有：1、更加精确。医疗检测技术壁垒降低，家用智能血压计、血糖仪、温度计等设备的精度将逐渐趋于医疗级要求。2、更加便捷。产品操作将更加便

18、捷，操作方式趋于传统设备，学习成本低，老年人使用无障碍3、内容更加丰富。一方面，更多医疗检测可在家完成，如尿常规、血常规；另一方面，健康大数据服务将更加专业，内容更加丰富4、集成度更高。现有设备多属单项检测，用户需分别使用各种设备以检测多项指标，未来设备将会集成多种传感器，同时检测多项体征指标5、可穿戴性。未来的产品形态将趋于便携，长期佩戴方便舒适，用户佩戴产品时数据将被自动检测、记录并上传至云端三、肌肤检测设备市场前景分析3.1我国护肤市场需求巨大1.1.1我国护肤市场需求巨大我国是人口最大的国家，并且经过多年的发展，2013年，我国已经发展成为亚洲第二世界第三的化妆品消费国，仅次于美国和日

19、本，这主要归功于我国人口的增长以及人民消费水平的不断提升。如图3-1所示：从2004年至2013年，我国总人口从129988万人增加到136072万人，共增加了6084万人，增幅4.68%，复合年化增长率为0.51%。而我国女性人口则由2004年的63012万人增加到了2013年的66344万人，9年间共增加了3332万人，增幅高达5.29%，复合年化增长率高达0.57%，高于我国总人口的复合年化增长率。以目前的平均年增长率来看，中国每年将增加人口693万人，增加女性人口381万人，仅用十年就可以增长出一个法国的总人口数。人口的快速增长为我国护肤市场提供了巨大的市场空间。图3-1：近年来我国总

20、人口和女性人口稳步增长 数据来源：国家统计局根据国家统计局的数据，从2004年到2013年，我国15-64岁的人口从92184万人增加到了100582万人，9年间增长了8398万 ，增幅高达9.11%，复合年化增长率更是高达0.97%。但是2010年之后，这部分人口的增长速度有所放缓，其所占总人口的比例也逐年下降。这部分年龄段的人口是我国化护肤市场消费的主要人群。此外，据统计，我国18-45岁的女性人口总计达到28971万人，占我国总人口的21.29%，是护肤市场消费的最重要的人群。图3-2：近9年来我国15-64岁人口增长速度高于全国总人口增长速度数据来源：国家统计局伴随着我国人口和城镇化的

21、推进，我国核心护肤市场的消费人群的人口规模也将快速增加。图3-3：我国核心化妆品消费人群快速提升 数据来源：资生堂如图3-3所示，按照资生堂公司的研究，中国核心化妆品消费人口（居住在城镇、年龄大于20 岁、年收入不低于3 万元女性）将从2005 年的2200 万人增长至2010年的1 亿人，预计2015 年将达到2 亿人，超过日本2010 年5600 万的核心化妆品人口数量。而到2020年，将达到4亿的庞大消费人群。这些人群也是我国护肤市场的主要消费人群。3.2护肤品市场规模大，且未来发展空间大根据Euromonitor数据，在2011年，护肤品行业的市场规模达到732亿元。另，根据中国报告大

22、厅网站的数据，2013年护肤品类市场容量达910 亿元，是化妆品行业中最大的子行业。2006-2013年的复合增长率达15.4%高于化妆品行业的整体增长速度。且根据 Euromonitor 的预测，未来5 年护肤品类将继续保持10%左右的增速，预计到2016 年达到近1200亿元的市场容量。图3-4：护肤品市场规模持续快速增长资料来源：中国报告大厅如图3-5所示，2011年我国护肤品占化妆品行业的比重为30.5%，2013年达到了33.21%，两年间提升了2.7个百分点。图3-5：护肤品是化妆品中最大品类，且增长速度快资料来源：根据Euromonitor以及中国报告大厅数据整理 但是，与发达国

23、家相比，我国护肤品的人均消费量非常之低，如下图所示，以化妆品中最大的品类护肤品为例。2012 年中国人均护肤品消费仅为9.54 美元，低于同为发展中国家的巴西22.02 美元的水平，也远低于民族文化、皮肤类型与消费习惯相近的日本及韩国，可以说中国人均护肤品消费与渗透率还有很大的潜力有待挖掘。图3-6：2012年，与发达国家相比，我国人均护肤品消费量很低资料来源：东方证券研究所我国护肤市场的巨大规模，为肌肤检测设备提供了广阔的市场空间。四、类似产品分析脸蛋肌肤管家实行的是“智能手机APP+可穿戴测试设备”商业模式，通过可穿戴测试设备进行用户皮肤信息的测试，让用户能够获取自己的皮肤信息，对自己的肤质有所掌握，并在此基础上进行护肤品的选择。而移动APP则是为用户交流、解疑的平台，并为用户针对性的推荐适合的护肤品以及适合的购买途径。从而为用户提供全面的护肤服务。4.1脸蛋脸蛋也是一款智能的皮肤检测仪，并且和手机APP结合，帮助用户准确的获得自己皮肤的水分、油分特点，从而更精确的选择护肤品和正确的护理项目。在外观设计方面，“脸蛋