平安寿险二级机构组织架构设置情况一览表

1、寿险二级机构组织架构设置情况一览表寿险二级机构组织架构设置情况一览表中国平安保险股份有限公司寿险薪酬改革项目组二OOO年二月十六日机机 密密1寿险二级机构组织架构寿险二级机构组织架构各系列部门各系列部门办公室共同资源部门个险管理部门团险管理部门总经理室人事部财务部电脑部企划部监察审计部营销培训部契约部客户服务部保费部团体销售部团体管理部营销部团体代理部2寿险二级机构组织架构（寿险二级机构组织架构（）共同资源系列之部、室共同资源系列之部、室办公室共同资源部门总经理室人事部财务部电脑部企划部监察审计部文秘宣传室行政管理室人员管理室人员发展室会计核算室软件系统管理室网络硬件管理室管理信息室研究发展室

2、监察室审计室财务管理室3办公室组织架构及主要职责办公室组织架构及主要职责办公室文秘宣传室行政管理室文秘岗宣传岗总台岗文印岗保安岗司机岗资产管理岗采购维修岗职责：总经理室成员的文秘工作公司印章、文件、档案及有关资料管理公文把关、规章制度建设公文批件的跟踪、督办、答复公司对内、对外宣传报导CI企业形象设计和企业文化推展公司对外公关接待机构发展报批、执照申领与变更组织各类文体活动，配合业务单位各项激励活动党务、工会工作主要职责：公司各项行政管理制度的制定及执行大型活动策划及实施资产的购置、管理及维护办公职场的规划与管理公章、文印、文书档案工作机构发展、执照变更安全保卫、保密工作后勤行政车辆管理与调配

3、职责：固定资产、办公设备、低值易耗品的购置管理公司车辆、驾驶员的管理及费用控制分公司及营业部职场、公司宿舍的租赁、装修工程及日常管理印刷品制作及各种无价票证的管理各种通讯费用的交付与统计房改及其它后勤服务保障工作总台服务，文印服务、书函信件收发长途电话、文印机器、传真机的管理、维护长途电话、文印机器、传真机的管理、维护办公用品的发放、登记、通讯录的制作安全保卫工作4办公室岗位职责办公室岗位职责 总经理室成员的文秘工作 公司印章、文件、档案及有关资料管理 公文把关、规章制度建设 公文批件的跟踪、督办、答复 公司对外公关接待 机构发展报批、执照申领与变更 党务、工会工作及机要工作 总经理室交办的其

4、它事项文秘宣传室文秘岗宣传岗 公司对内、外宣传报导 CI企业形象设计和企业文化推广 内部宣传刊物编辑 宣传、公关活动策划及实施 做好广告联络工作5办公室岗位职责办公室岗位职责 固定资产、低值易耗品的登记、管理 办公用品的登记入库及领用，通讯录的制作 负责房屋租赁、装修等物业管理工作 各种通讯费用，水电费的交付及统计考核工作 图书、报刊的征订及信函的邮寄 其他后勤保障工作行政管理室资产管理岗 负责总台接待工作 负责总机接转 负责公司报刊、信函登记收发总台岗文印岗 负责公司文件及有关资料的打印、油印和复印工作 所用微机、复印机和传真机等设备的管理、维护工作 文件文稿、磁盘的分类、归档 协助资产管理

5、岗对现有财产的调拨、维修，做到有计划购置 负责采购质优价廉的固定资产 负责公司办公用品的采购、礼品的定制以及各类通讯器材的购买采购维修岗6办公室岗位职责办公室岗位职责行政管理室保安岗司机岗 负责总台接待工作 负责总机接转 负责公司报刊、信函登记收发 保证用车人员的用车及时安全 做好车辆的修养和保护 进行技术练武，提高驾驶水平总台岗 维护办公秩序及安全消防工作 下班后及节假日及时检查办公场所的门窗、电源的安全工作 负责对市、区及当地公安机关经保总队、保安公司的联系和协调（续）7人事部组织架构及主要职责人事部组织架构及主要职责人事部人员管理室人员发展室工资福利岗干部管理岗综合管理岗人员发展岗主要职

6、责： 执行总公司人事政策和分公司人事制度进行人事管理统筹编制人力资源的中长期发展规划和跟踪实施员工招聘、录用、调配及工资福利工作员工发展、培训、考核、奖惩工作定岗定编管理员工一、二级档案管理及外事工作对三级机构人事的监管工作职责：分公司人力资源规划的研究、制定分公司干部、员工培训的组织与管理干部员工考评奖惩组织与管理员工发展及生涯规划工作后备干部的选拔与培养干部的任免考核与报批职称申报、评审组织管理职责：执行总公司工资政策，制定并执行分公司工资、奖金制度及实施办法支公司组织架构及岗位职责的管理人事信息、档案管理员工招聘、调配工作各项福利、保险的日常管理考勤、休假制度的制定与执行人才库的建立与管

7、理员工用工手续、劳动合同办理外事管理其它人事日常事务工作8人事部岗位职责人事部岗位职责 干部员工考评奖惩的组织与管理 后备干部的选拔与培养 干部调配工作 干部的任免考核与报批 外事管理人员管理室干部管理岗 执行总公司工资福利政策，制定并执行分公司工资、奖金制度及实施办法 工资福利、保险各类报表建立、上报工作 做好转正人员的工资定级及晋升工资调整工作 做好新进人员的工资建立及离职人员的工资结发工作 负责员工工资单的查询等日常事务性工作 员工的考勤、休假管理，劳动纪律管理 分公司人力资源规划的研究、制定及公司人力资源状况调研分析 员工发展及职业生涯规划，制定内勤培训计划并组织落实，跟踪反馈培训效果

8、 公司新进员工的入司培训 员工职称申报、评审的组织管理 企业文化建设工资福利岗人员发展室人员发展岗综合管理岗 人力资源管理系统及人事信息、档案维护管理 支公司组织架构及岗位职责管理 公司的人员统计报表 员工招聘工作 员工用工手续、劳动合同办理 人才库的建立、管理及人事查询服务9财务部组织架构及主要职责财务部组织架构及主要职责财务部会计核算室个险会计岗团险出纳岗档案管理岗单证管理岗财务管理室资金管理岗薪资资产岗预算管理岗税务管理岗团险会计岗个险出纳岗职责：制定分公司财务收支计划分公司财务报表的制定、汇总上报定期检查、监督财务制度的执行情况资产的帐务管理及其统计分析税务登记、申报年检财务经营分析报

9、告及财务档案 管理费用预算及费用统计、报表凭证复核、预算报表与分析总体费用的控制单证计划、入库、储存、发放、回销等各项管理房改、职工股管理下级机构财务人员的培训财会电算化管理印刷品管理主要职责： 会计核算、财务处理、报表报送资产管理、成本控制、预算编制执行财务监督、经营分析、内控建设与财务相关的内外协调、财务 监察、人员培训三四级 机构财务指导、管理、检查现金、银行存款及银行帐户管理资金管理、税务管理财务计划、财会制度、财会电算化会计档案管理、单证管理、印刷品管理职责：个团险收入、支出原始单据及相关手续审核个团险业务帐务核算处理各营业区预收保费的收取、核对各类款项收付固定资产及低值易耗品核算管

10、理其它资产、负债、收支核算费用报销、借款管理工资、福利核算，管理部门费用成本核算公司税金的计算缴纳与员工税金的代扣代缴系统内往来核算下级非独立核算机构的会计核算银行帐号管理资金计划、调划、报表、计息、核算、资金成本测算、利差分析国家管理机关所需报表的报送10财务部岗位职责财务部岗位职责 制定有关个人业务的会计核算与财务管理具体流程与细则、监管审查辖内机构执行情况，参与计划考核并分析研究财务状况等 核算营销部帐户、核算费用、汇总本机构个人业务报表，协助合并团体与个人业务报表等 核算个人寿险业务员的福利保障计划有关帐户，并对营销系列各项激励方案和支出进行审核等 核算个人寿险业务员的福利保障计划有关

11、帐户，并对营销系列各项激励方案和支出进行审核等 核算各营业部（区）的个人业务有关帐务，核对首期予收保费、管理往来帐务等 核算各营业部（区）的个人业务有关帐务，核对续期予收保费、管理往来帐务等 核算与个人业务相关的体检室、收费室、客户服务部、生调等辅助作业部门帐户，并管理帐务、分析财务状况等会计核算室个险会计岗 制定有关团体业务的会计核算与财务管理具体流程与细则，监管审查辖内机构执行情况，参与计划考核并分析研究其财务状况等 汇总本机构团体业务报表，提供各类数据信息等 核算公司本部团体业务的有关帐务，管理帐务等 核算墨守成规内报帐制分支机构的团体业务有关帐务，管理帐务 协助室主任作好团险会计与出纳

12、工作团险会计岗11财务部岗位职责财务部岗位职责会计核算室 各种票据的结算、银行存款的核算及动态控制等 各项费用报销的审查支付、现金日记帐的核算及库存现金动态控制等 个人业务的各项资金收付，如给付、退保、赔款等 个险业务佣金的计算与发放团险出纳岗 各项票据的结算，银行存款的核算及动态控制等 各项费用报销的审查支付，现金日记帐的核算及为存现金动态控制等 团体业务的各项资金收付，如赔款、给付、还本、退费等个险出纳岗（续）12财务部岗位职责财务部岗位职责财务管理室 资金的计划需求和调拨控制，对本部及辖内机构的各项资金进行监控，检查和考核分析 费用预算签报、申购、报支审核、追加申报、费用预算执行差异分析

13、 审核各项费用报销支出的合理性，防止超预算支出 负责本公司保险给付、赔款及退赔等引起的现金流出，银行的帐户管理，保证资金安全运转 薪金资产岗 各项资产购置计划的编制与审查，各项财产的核算与管理 对职工住房按揭贷对部内各种帐簿、凭证、报表、收据和其他单证进行装订、分类、归档和保管 各项工资的核算与发放，工资历类报表的编制上报等 按期缴纳税金（含个人所得税），并定期检查印花税及营业税的计提及缴纳情况 协同行政人事部不定期对固定资产及低值易耗品进行盘点和检查，并向财务部经理提供盘点报告 资金管理岗13财务部岗位职责财务部岗位职责财务管理室 年度的费用预算 审核各项费用报销支出的合理性 负责公司费用预

14、算的追加 每月关注保费收入和费用支出情况 将每笔赔款支出和手续费支出输入 电脑，并进行汇总统计税务管理岗 税务登记、申报年检 按时交纳各项税款 定期检查印花税和营业税的计提 和缴纳情况预算管理岗（续）14财务部岗位职责财务部岗位职责财务管理室 各类单证管理制度的制订、实施 负责公司所有单证的印刷管理 负责印刷单证的厂商选定 单证计划、入库、存储、发放、回销等各项管理 负责上级部门各类统计报表 负责核定印刷品的印刷单价、数量和质量 负责印刷品的编码工作档案管理岗 负责财务档案的归档，登记和保管 对财务部重要文件、合同的装订、保管 负责财务档案资料借阅和登记 负责财务部办公用品的领用及发放 负责财

15、务单证管理工作单证管理岗（续）15企划部组织架构及主要职责企划部组织架构及主要职责企划部管理信息室研究发展室信息管理岗发展调研岗信息统计岗职责：分公司各类发展规划的制定公司整体及各同业信息、市场信息、国家政策的收集、调研完成总经理室布置的调研任务建立完善的“分公司历史资料库”整理调研信息，编写调研报告与新政策报告对公司的市场环境及内部状况进行分析，并提出改进措施对产品信息的管理主要职责： 制定分公司战略发展规划年度计划的编制、分解下达及对计划执行情况的跟踪对公司的市场环境及内部状况进行分析，并提出改进措施公司业务数据的统计分析及管理管理信息系统的建立、管理KPI分析职责：公司年度计划的编制、分

16、解公司有关业务考核方案的制定及指标数据收集评估建立KPI系统，指导各职能部门做好KPI的工作采集KPI原始数据、计算生成KPI报表组织召开各部门、各系列KPI管理汇报会反馈KPI数据、报表公司年度总结的编写业务统计报表制作与报送责任准备金的精算、报送16企划部岗位职责企划部岗位职责 机构业务报表的审核汇总和上报，并编制统计分析报告，为领导决策提供依据 业务数据和财务数据的差异分析 机构业务统计工作的管理监督及对下属机构KPI管理工作的指导 KPI原始数据的收集整理和计算 运用KPI对公司经营状况进行监控 为分公司有关部门提供数据咨询服务 对预算费用进行监控 配合总公司进行责任准备金的计提工作管

17、理信息室信息统计岗 寿险管理信息系统的规划、设计、开发 业务统计信息信息管理 公司关键性业绩指标管理 制订公司发展战略和中长期发展规划 公司整体及各同业信息、市场信息、国家政策的收集、调研 完成总经理室布置的调研任务 建立完善的“分公司历史资料库” 整理调研信息，编写调研报告与新政策报告 对公司的市场环境及内部状况进行分析，并提出改进措施 公司年度计划的编制、分解及对计划执行情况的追踪并进行考核信息管理岗研究发展室发展调研岗17监察审计部组织架构及主要职责监察审计部组织架构及主要职责监察审计部监察室审计室监察岗审计岗职责： 负责常规、专项或离任审计工作 督促落实整改意见 根据总经理室的要求对公

18、司的财务和业务部门进行审计 各类审计报表的统计上报 及时向部门汇报审计动态和进展结果 审计档案的建立和管理 评价内部制度的健全。适用和有效 审计各项资产、权益的安全性与完整性主要职责： 负责分公司的常规审计、专项审计及离任审计群众来信来访的受理负责对违法违纪的立案调查及处理负责分公司有关法律事务工作检查和监督公司的各项内控制度的执行情况内部廉正建设、法制教育职责： 监察公司贯彻法律、法规和政策的情况 受理各项违规违纪行为的举报和信访 调查处理违法违纪行为，并撰写监察报告，对触犯法律的案件移交司法机关查处 对分公司各部门及所属机构执行国家法律法规及公司内部各项规章制度情况的监察 提供法律服务，开

19、展普法宣传 审定公司重大合同及常用合同标准文本 监察档案的建立、管理及各种日常报表的填报18监察审计部岗位职责监察审计部岗位职责 监察检查公司贯彻法律、法规和政策的情况 受理各项违规违纪行为的举报和信访 调查处理违法违纪行为，并撰写监察报告，对触犯法律的案件移交司法机关查处 对分公司各部门及所属机构执行国家法律法规及公司内部各项规章制度情况的监察 提供法律服务，开展普法宣传 审定公司重大合同及常用合同标准文本 监察档案的建立、管理及各种日常报表的填报监察室监察岗 负责常规、专项或离任审计工作 督促落实整改意见 根据总经理室的要求对公司的财务和业务部门进行审计 各类审计报表的统计上报 审计档案的

20、建立和管理 评价内部制度的健全。适用和有效 审计各项资产、权益的安全性与完整性 审计室审计岗19电脑部组织架构及主要职责电脑部组织架构及主要职责电脑部软件系统管理室网络硬件管理室法人软件岗硬件维护岗网络管理岗营销软件岗职责： 应用系统的推广、维护辅助性软件的开发对业务需求进行收集、整理并上报新技术的追踪数据管理和备份对业务人员进行电脑技术及应用的培训辅助统计部门进行常规性的统计工作对下属机构软件应用的指导和管理主要职责： 应用软件的推广、使用、维护根据各职能部门需求开发辅助应用软件网络系统建设与使用管理电脑管理规章制度的制定、宣导并监督实施卫星电视系统安装、调试和维护公司硬件设备的申请、采购、

21、安装、调试及维护三四级 机构电脑工作及人员培训与技术指导数据管理收集业务部门对应用系统的改进意见和新需求职责： 硬件设备的申请、采购、安装、调试、维护及管理计算机网络的建设和维护数据传输新增营业点电脑系统的配备及网络建设对下设机构电脑设备管理的指导和服务公司电脑系统的安全管理20电脑部岗位职责电脑部岗位职责 有关营销业务系统的日常工作安排及系统规划 发现问题，汇集各部门意见及建议，及时与总公司电脑部联系，解决问题 根据小型机系统的作业流程，协调各部门的业务管理工作，规范各部门的作业确保数据安全 针对小型机系统及其他软件发生的故障及时修复 及时满足各部门提供的业务需求 搞好与各部门的协调关系 定

22、时定期监察业务数据的质量，确保数据的完整性及正确性软件系统管理室营销软件岗 硬件设备的申请、采购、安装、调试、维护及管理 新增营业网点电脑系统的配备及网络建设 公司电脑系统的安全管理 对各分支机构电脑网络、硬件管理人员进行技术指导和培训 电脑通信网络系统、卫星电视会议系统的维护和管理 小型机、微机局域网络系统的管理维护 及时修复硬件设备出现的故障网络硬件管理室硬件维护岗网络管理岗 全机构网络系统的规划设计、配置与维护 数据专线、DNN的申请 负责公司OA系统的规划建立 公司电脑管理制度的制订与实施 下设机构电脑工作人员培训与技术指导法人软件岗 有关法人业务系统的日常工作安排及系统规划 发现问题

23、，汇集各部门意见及建议，及时与总公司电脑部联系，解决问题 根据小型机系统的作业流程，协调各部门的业务管理工作，规范各部门的作业确保数据安全 针对小型机系统及其他软件发生的故障及时修复 及时满足各部门提供的业务需求 搞好与各部门的协调关系 定时定期监察业务数据的质量，确保数据的完整性及正确性21寿险二级机构组织架构（寿险二级机构组织架构（）个险管理系列之部、室个险管理系列之部、室营销培训部个险管理部门总经理室契约部客户服务部保费部营销部教导室教务管理室核保室综合管理室柜面服务中心理赔室收费管理室收费企划室人员管理室督导室营销策划室承保室保全室22营销培训部组织架构及主要职责营销培训部组织架构及主

24、要职责营销培训部教导室教务管理室教导岗教务管理岗教材编写岗讲师管理岗职责： 教学设备、图书、场地及音像资料的管理 培训费用预算与核销培训班相关后勤保障各级培训的组织与管理卫视教学的组织与管理营业区培训工作的督导与管理培训部其它日常事务主要职责： 编制培训计划及管理制度营销队伍培训的组织实施团险、内勤等培训的支援组织教学、研讨、设计、开发新课程对支公司的培训进行指导与支持专兼职讲师队伍的建设、管理、评聘教学设备、图书及音像资料的管理企业文化宣导职责： 制定培训计划并组织实施教学效果的跟踪与教学研究、改进培训班管理代理人考试的培训与辅导建立代理人考试模拟试题库对下属机构教学的支援公司内勤及各级专业

25、培训讲师培训兼职讲师的评聘、考核及管理提出分公司教材编写需求对总公司培训教材补充、完善23营销培训部岗位职责营销培训部岗位职责 制定培训计划并组织实施 培训需求的调查 课程规划，实施各级业务培训和培训班管理及讲师培训 代理人考试的培训与辅导，建立代理人考试模拟试题库 提出公司教材编写的要求教导室教导岗 培训部各类文件档案的管理 各类教材的负责负责印制、发放与管理 培训设备、图书、场地及音象资料的管理 培训费用预算及核销 培训班相关后勤保障 各级培训及卫视教学的组织与管理 其它日常事务工作教务室教务管理岗讲师管理岗 专、兼职讲师课时登记 兼职讲师体系聘用、考核、追踪制度的建立和完善 教学效果的跟

26、踪与教学研究、改进 组织师资培训及开设教学研讨班 分层次进行讲师的选拔培养，开发不同层次的课程 定期举办讲师沙龙 建立培训网络、收集同业信息 教材编写岗 有关教材编制资讯的搜集 现有培训教材的整理及增补 各级培训教材的编写，开发各阶段业务发展需求的课程 规范培训流程，编写各级培训说明书 教材使用的推广及反馈24契约部组织架构及主要职责契约部组织架构及主要职责契约部综合管理室承保室预收录入岗核保室复核岗清分岗初审岗核保岗体检岗契调岗预收统计岗综合管理岗打印岗职责： 部门行政事务KPI指标管理三级机构契约工作管理人员管理主要职责： 投保单、暂收收据、授权书的审核标准件、非标准件、退件的核保首期契约

27、件的调查客户体检业务员、客户的业务咨询、报单查询承保前撤件、犹豫期撤件、问题件处理完成保单的录入、复核、核保工作新契约作业状况统计分析，培训工作职责： 初审问题件、非标准件处理体检契调问题件、非标准件核保对核保人的技术指导职责： 录入复核标准件核保承保打印清分25契约部岗位职责契约部岗位职责 负责收单、审单、复核工作并解答业务员有关问题 负责各种问题件和体检件发放 负责对业务员进行投保规则及投保实务的解释 每天登录流转卡和交接薄 保单分流、开具体检通知 登台帐核保室初审岗 内部管理与协调、生调培训 生调品质管理、月考核 生调 体检岗 问题件、非标准件的处理 问题件、非标准件的核保 对核保人的技

28、术指导，问题件、核保问题等的咨询 预收退单核保岗 进行体检客户的接待与常规化验报务，并进行适当的健康咨询，发放有关资料； 职工保健，进行常规化验检查； 日用消耗品、药品管理； 与当地卫生部门的联系工作契调岗26契约部岗位职责契约部岗位职责 负责收单、审单、复核工作并解答业务员有关问题 保证业务员投保单资料及时、准确 地录入电脑 负责各种问题件和体检件发放 负责对业务员进行投保规则及投保实务的解释 每天登录流转卡和交接薄 保单分流、开具体检通知 登台帐承保室预收录入岗 对核保通过的保单进行承保确认 对经过承保的保单记录其保单号，然后打印 做发个人寿险保单的单证管理，包括领用、回销、定期与单证室进

29、行交接 监督打印机的打印工作，保证保单内容能够清晰、完整地打印到保单上，每天打印量为1000单 将电脑中的资料与投保单进行校对，以确保契约的高品质 进行电脑自动核保操作，确保正常件及时处理发出 量化指标：200单/日 成品差错率1% 正常件核保复核岗打印岗27契约部岗位职责契约部岗位职责 撕收据：量化指标：2200单/天：将打印人员完成的正式保单和三联收据中二、三联撕下 清分：量化指标2000单/天，根据不同险种分别夹入不同条款 盖骑缝章：量化指标：2300单/天 在正式单和条款反面加盖公司扩印骑缝印章 装册：量化指标：1800单/天，将加盖过骑缝章的保单和条款装入封套中 按照投保单号将底单顺

30、号整理，并及时装订、归档 帮助客户服务部查找底单，以便查实客户或业务员提出变更或修改内容的正确性清分岗承保室（续）28契约部岗位职责契约部岗位职责综合管理室综合管理岗预收统计岗 各项撤保件的日常处理 撤保件的统计、记录 完成当日预收保费的对帐工作 部门行政事务 人员管理，KPI指标的管理，三级机构契约工作管理 各种问题件的处理 契约品质管理，各类数据汇总，考评数据统计 预收退保修改，特殊件修改 核保内勤（开体检通知书、新契约变更书、交接整理、单证管理等）29客户服务部组织架构及主要职责客户服务部组织架构及主要职责客户服务部柜面服务中心保全室咨询岗营销保全岗综合管理岗柜面中心支援岗理赔室申诉岗电

31、话咨询岗统计分析岗给付岗档案管理岗理赔岗理赔内勤岗调查岗职责：理赔流程、制度的制定与实施理赔案件的审批制定理赔调查项目并实施调查理赔数据的整理、分析、反馈理赔报表的统计、上报主要职责：以客户为导向，做好契约保全，咨询申诉等客户服务工作及时统计分析客户、市场 、同业的信息，制订相应策略对柜面中心区域柜台的协调与管理电话咨询服务受理客户理赔报案，完成赔案的立案、调查、审核签批及给付职责： 区域柜台受理保全件的处理对区域柜面及 中心柜面的专业支援信函保全受理件的处理生存给付的规划及操作附加价值服务的执行操作综合管理职责： 总台及电话咨询服务抱怨投诉处理柜面保全退保劝阻柜面理赔柜面收费柜面出纳30客户

32、服务岗位职责客户服务岗位职责 接受客户关于公司产品和各类信息的咨询； 接受客户关于保全、保费方面的咨询； 接受客户投保； 为客户补发自动转帐对帐单柜面服务中心咨询岗综合管理岗 受理客户的各项申诉，并对此全程负责 对本部门申诉工作进行分类统计分析，制作月报表，提供部门参考 对申诉案件进行跟踪反馈 对被投诉人员进行电脑登录工作申诉岗电话咨询岗 负责解答各类电话咨询； 提供完善的咨询服务，维护公司形象，为企业发展做好铺垫； 对电话登记及分类统计； 语音信箱的录入工作 附加价值服务的操作 进行附加价值服务的调研 负责部门固定资产和办公用品的管理 协助部门经理对大型客户服务活动的进行策划、组织 负责“保

33、户卡”的业务管理 对客服部各部室的KPI进行收集、整理及考核31客户服务岗位职责客户服务岗位职责 受理营业部交接的各类保全变更，受理营业部交接的各险种撤、退保 契约部错单档案查询、错单更改及保单补印 各类保全作业的复核 受理保费部交接的各项保全作业 受理离职业务员的交接，受理业务员客户资料的打印 失效通知单的打印、寄发保全室营销保全岗档案管理岗 制作保全月报表 对每月撤、退保件进行分析统计 处理各类内务性工作 协助受理各类特殊保全作业统计分析岗给付岗 每月列印下月的给付通知并寄给客户 受理各类给付，与合作银行的沟通 根据业务需要，适时调整给付流程 做好给付期的转保工作； 对保户底单资料（即客户

34、原始书面资料）进行完整的管控（包括建档、分类装订，按制度管理等） 负责档案的查询、借阅、复印的登记、审核工作 负责验收交接入库的档案并签收，对每月入库的档案数及查阅数进行统计 负责与契约部之间的交接柜面中心支援岗 柜面保全作业 保全室保全作业32客户服务岗位职责客户服务岗位职责 受理各类报案，对报案资料进行初步审查。对索赔材料齐全的案件予以受理，并进行LBS电脑录入 对案件进行分险种归类，进行编号、登录和整理 根据赔案情况送调查，按要求进行调查，限时反馈调查信息 对案件进行审核，决定审核结果，予以权限内的签报意见，再报上一级审核批复 将批复的赔案结论通知客户或寄发核赔决定书，履行给付手续，并进

35、行电脑录入 做好理赔咨询解释工作，主动对一线业务部门进行现场办公或核赔辅导理赔室理赔岗理赔内勤岗调查岗 负责大保额赔案和有疑问案例以及健康险的一些有争议案进行调查 如实提供或拟写调查报告，为公司合理赔付和提高核赔质量提供有效证据 本市各医院调阅病史，及时到现场查勘，并向各级政府部门、其他企事业单位调查取证 对特殊赔案或大保额赔案进行两人共同参与调查取证 主动与社会各界、公安司法等机关部门保持联系，取得工作上的支持 协助部门做好各项咨询报务等工作 负责部门内各科室业务协调及相关部门的沟通 协助部门起草各类工作计划和活动计划 配合和督促部门年度计划和目标管理的有效实施 策划部门的激励和学习培训计划

36、 协助做好各类行政事务性工作 监控部门各项费用预算的应用负责部门内各科室业务协调及相关部门的沟通33保费部组织架构及主要职责保费部组织架构及主要职责保费部收费管理室收费企划室收费管理岗培训岗行政内勤岗统计岗企划岗单证管理岗外勤管理岗柜面服务岗稽核岗职责：保费部年度计划、工作进度及预算的汇编与追踪保费计划的拟订、分解、实施各项竞赛制度的制定与推动事项保费业务项目流程的规划与实施收费服务单位收费效率的统计分析与改善各类保费业务报表的编制、分析与上报保费内勤与保全外勤培训教材、活动管理工具的增订收费服务单位保费业务的管理、稽核、检讨与改进保费业务人员的辅导、激励、考核与服务主要职责：全省续期收费年度

37、计划的制订及实施收费区域的划分、调配，辖区件数及人力的分配收费动态控制及统计分析各项续期保费计划的制订、实施对各单位收费服务业务的管理、稽核、督导、检讨与改进对续期保费工作的督导、管理、服务收费件的电脑抽档、回销收费体系电脑需求的收集与上报职责： 保全外勤聘用、晋级考试制度的执行档案建立与管理收费业务的推展、督导、查核及调整续期单证的管理、增订、发放与管控个人寿险二次及二次以后保费的收缴及应收未收件的催缴、检查续期保费相关数据的整理上报收费区域的划分、调配，辖区件数及人力的分配人工转帐件的电脑抽档、回销收费绩效的统计、分析34保费部岗位职责保费部岗位职责 小组收费动态分析 困难件、团单收取 配

38、合组织各项收费竞赛 托收件管理； 保费小组辖区件数，收费区域划分与调配； 每月人工收费计划的制定； 收费动态控制与统计分析事宜收费管理室收费管理岗 各类续期保费单证的领用，保管、发放、登记、回销等日常管理工作 各月单证预先计划印制 对单证每月使用情况需求的掌握 各类单证使用情况报表填制上报 单证使用设计的合理化建议，对单证样式的修改等 其它与单证有关的事宜外勤管理岗 保全员管理、考核及保全员制度的制定考核等 保全组主任的管理 保全外勤长远目标的规划 保全差勤、工作及生活管理 保全小组辖区内的件数、收费区域划分与调配 保费系统人员档案建立与维护，保全外勤晋升资格的上报及管理办法的实施 保全员的招

39、聘有关事宜单证管理岗35保费部岗位职责保费部岗位职责 续期保费的电脑实收回销、相关单证及报表的打印 每月各项收费通知单、转帐成功件收据等单证的寄送及各类收费退信登记、查询处理 自缴件、人工件的电脑抽档及电印收据按区域进行路段分派，打印各种缴费方式的应收清单 续期保费相关数据的整理上报 各收费小组收费业绩的统计，保全外勤每月收费绩效的统计 月报的整理上报及每月循环进度率的统计及考核及其它部内事务工作收费管理室行政内勤岗柜面服务岗 填制现金缴款单并送交财务部 客户的柜台咨询及电脑咨询 对帐单的补发 续期收据的回销处理 扣错款等续期保费的问题件处理 处理柜面与续期保费有关的问题（续）稽核岗 加强对柜

40、面收费人员的监督 收据回销人员的回销差错率 对各类单证填写的正确性考核 各类岗位可能存在的业务风险评估 保全内外勤的人为风险监督 其它与内部稽核有关的工作36保费部岗位职责保费部岗位职责 部门内外勤培训事宜 部门内勤业务培训 保全员晋级考试组织与实施 新进保全员的培训 培训效果追踪 培训人员落实及相关的事务，相关课程教授及教材开发，其他与培训相关事务收费企划室培训岗 与续期保费相关的所有统计工作 续期保费相关数据的整理上报 统计分析报告编写 各收费单位绩效统计及日结月清单统计 与总公司上报各项数据、报表 统计信息开发 统计档案的整理保管企划岗 部门各项计划编制及规章制度的制定、实施； 各项中长

41、期计划制定与实施； 收费动态及效率分析等； 各项收费竞赛、激励方案的制定与实施； 收费服务体系教育训练与效果追踪；统计岗37营销部组织架构及主要职责营销部组织架构及主要职责营销部人员管理室督导室人员管理岗营销督导岗企划岗业务管理岗佣金管理岗营销策划室业务统计岗宣传岗营销督导岗职责：配合、协助各三级机构、营业区、部营销业务的推展营业单位现状诊断、分析各项业务活动的推动和执行年度业务计划和执行方案的执行追踪、考核KPI指标的分析、改善定期召开各营业区及公司营销业务相关会议、研讨，针对存在的问题和因应业务发扎提出解决方案和发展策略配合人员管理工作，促进业务队伍有序增长和有效管理配合企划工作，监督商品

42、宣导、促销及激励活动的进行配合业务管理工作，指导和促进各地规范业务管理和建立业务经营分析体系主要职责：制定营销部业务发展规划并负责计划分解与落实保证保费计划顺利完成营销市场巩固开拓、实现保费增长根据业务发展，举办各项策划、培训及激励活动参与营业单位业务相关会议与业务相关的协调与推动事项业务单位与人员的督导追踪营业单位政令的执行情况KPI指标的分析职责：总公司基本法的宣导、执行及意见反馈协助培训部，组织业务人员参加保险代理人资格考试增员计划的制定，业务人员的招募、选择、录用等作业与管理业务人员有关任免、考核、异动等作业与管理业务人员人事资料的建档与维护业务人员的薪资计算、核发、查询等作业与管理业

43、务人员福利保障各项作业管理对三级机构人员管理作业的指导与监控业务人员的品质管理 职责：年度业务预算的编制与执行业务人员经营效率的统计与分析业务相关指标报表的统计与分析个人寿险市场的调研与分析各类业务活动（竞赛、商品促销等）的策划配合、协助业务相关会议的召开营销会报管理行销辅助工具的设计、制作38营销部岗位职责营销部岗位职责 业务员招聘，新人资料的审核、建档、签约 业务员的差勤、离职、解约、理赔初审 营销员工作证、资格证书、展业证书等管理 人事档案的维护 晋升考核后的区组调整，新部门设立及老部门撤销的作业 整理离职业务员上缴资料并留存 人事管理相关制度修订及解释 调查和受理各类投诉案件 基本法宣

44、导、执行及意见反馈 组织业务人员参加保险代理人资格考试 业务人员有关任免、考核、异动等作业和管理人员管理室人员管理岗 计算及发放业务员佣金 业务员佣金单及保单明细的打印、发放、归档 新增业务人员工资卡的开立及发放 业务人员佣金薪金查询的受理、查询、解决及发放、归档 业务人员佣金、津帖及收入的分析报表 对佣金管理工作方面政策的制订宣导及解释佣金管理岗39营销部岗位职责营销部岗位职责 配合、协助各三级机构、营业区、部营销业务的推展 营业单位现状诊断、分析 各项业务活动的推动和执行 年度业务计划和执行方案的执行追踪、考核 KPI指标的分析、改善 定期召开各营业区及公司营销业务相关会议、研讨，针对存在

45、的问题和因应业务发展提出解决方案和发展策略 营业区收据管理 公司及营业区文件的收发管理并监督检查营业部文件管理现状 营业区文件、通知及有关资料的打印 业务人员后勤保障工作督导室营销督导岗40营销部岗位职责营销部岗位职责 制定营销全年、季、月工作指标，考核各单元各项指标落实执行情况，分析指标变化，评估发展趋势 辅导各分支机构编写、执行年度工作计划 负责总公司所需的各类统计报表和分析报告 每月制作全省营销各项指标分析及分析报告 负责培训各分支机构业管人员，完善营销报表管理系统 对营业区业务内勤的日常业务管理与指导 负责订购、发放营销相关业务管理工具营销策划室业务统计岗业务管理岗 负责全省各类统计报

46、表 每月制作青岛本部及县支各项指标分析及分析报告 配合业务竞赛，核定业绩，推选获奖名单 对当前市场状况、同业情况进行调查，定期作出分析报告 编制每年高峰会议报表及有关总公司竞赛报表 协助制定各时期业务竞赛办法，发布竞赛结果，筹备奖励活动 收集同业重大活动信息，定期做出评估分析41营销部岗位职责营销部岗位职责 业务竞赛激励激动实施方案的制定与实施 各级各类营销会议、表彰活动等组织实施 营销广告的策划、设计和发布 筹划和组织大型的促销活动和咨询活动 对各项活动费用进行预算和决算 参与策划、组织企业文化建设活动及其拓展 各项营销活动企业文化建设活动的前期评估和可行性分析 根据展业需要，安排各类媒体广

47、告和各项公关活动营销策划室宣传岗企划岗 行销内部刊物的编制和行销书刊、报纸的订阅和发放 根据反馈意见，定期对宣传品进行设计、制作和发放 新产品上市的筹备、推广工作 策划、实施各项会议的宣传布置工作 定期撰文，报道营销相关活动，加强信息交流 协助筹办业绩通报及宣导和炒作工作 协助各营业区配置固定资产（续）42寿险二级机构组织架构（寿险二级机构组织架构（）团险管理系列之部、室团险管理系列之部、室团体销售部团险管理部门总经理室团体管理部督导室策划室契约室保全室理赔岗团体代理部银行代理内勤岗43团体销售部组织架构及主要职责团体销售部组织架构及主要职责团体销售部督导室策划室直销业务督导岗统计分析岗人员管理岗培训岗策划岗综合内勤岗主要职责：制定团险直销市场策略，组织商品推展直销业务员的考核及管理团险业务员队伍的建设、管理组织实施团险业务员各级、各类培训及教材的编写团险KPI指标分析职责：新险种的市场需求分析，协助开发及推广团险业务的推动监督直销业务进展并进行分析直销人员的考核与管理客户档案管理协调直销外勤关系直销人员招募 职责：团险市场调研分析与预测团险产品的包装与组合各类竞赛活动的策划与组织团