招商轮船2021年二季度财务分析报告

1、招商轮船2021年二季度财务分析报告、上市公司基本信息1=机构简介:none主营业务:国际原油、国际与国内干散货、国内滚装、国内干散货等海运业务。许可经营项目：国际船舶危险品运输。一般经营项目：能源领域投资；航海技术服经营范围：务；各类船用设备、船舶零部件、电子通讯设备、其他机器设备、办公设备及材料的销售；船 舶租赁；提供与上述业务有关的技术咨询和信息服务。二、财务报表分析（一）利润数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31|同比环比销售商 品、提 供劳务 收到的 现金（万元）470, 351.87363, 57

2、9. 37484, 563. 63507, 112.64456, 290. 7454, 664. 893. 08%29. 37%收到其 他与经 营活动 有关的 现金（万元）10, 532. 028, 117. 74-50, 209. 9735,461.7830, 329. 6436, 308. 71-65. 27%29. 74%经营活 动现金 流入小 计（万 元）480, 908. 36372, 098. 78434, 771.46542, 574. 42487, 297. 0490, 973. 59-1.31%29. 24%2021-06-302021-03-312020-12-312020

3、-09-302020-06-302020-03-31同比环比购买商 品、接 受劳务 支付的 现金（万元）316, 189. 65236, 767.81225, 524. 19235, 729. 36257, 091.87247, 326. 222. 99%33. 54%支付给 职工以 及为职 工支付 的现金 （万元）41,722. 6443, 645.687, 034. 4713, 025. 1643, 603. 9836, 002. 52-4.31%-4. 41%支付的 各项税 费（万 元）13, 996. 72,401.4-1,721.732, 108. 061, 592. 922, 34

4、4. 9778.68%482.86%支付其 他与经 营活动 有关的 现金（万元）16, 795.914, 682. 92-54, 057. 4460, 297. 22-14, 568. 9457,812. 98215. 29%14. 39%经营活 动现金 流出小 计（万 元）388, 704. 89297, 497. 72256, 779. 49311, 159.8287,719. 82343, 486. 5935. 10%30. 66%经营活 动产生 的现金 流量净 额（万元）92, 203. 4674, 601. 06177, 991.97231,414. 62199, 577. 1814

5、7, 487. 0-53. 80%23. 60%投资活 动现金 流入小 计（万元）86, 553. 2514, 406. 3737, 805. 92215. 7724, 734. 276, 666. 67249. 93%500.80%购建固 定资 产、无 形资产 和其他 长期资 产支付 的现金 （万元）34, 667. 8919, 743. 2467, 636. 534, 550. 1320, 807.3113, 333. 7266.61%75. 59%支付其 他与投-4. 474, 023. 65660, 605. 768, 200. 3316, 535. 6110, 794. 2100.

6、03%-100.11%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比资活2 有关白现金 （万元1投资活 动现金 流出小 计（万 元）34, 663. 4223, 766. 89601, 150. 2254, 551.8236, 839. 2139, 922. 33-5. 91%45. 85%投资活 动产生 的现金 流量净 额（万元）51,889. 83-9, 360. 52563, 344. 29-54, 336. 05-12, 104. 93133, 255. 67528.67%-654.35%取得借 款收到

7、的现金 （万元）93, 296. 0129, 586. 0533, 000. 268, 563. 6215,427.4676, 381. 0-56.69%-28.00%筹资活 动现金 流入小 计（万 元）93, 296. 0129, 586. 0531,896.319, 667. 55215,427.4676, 381. 0-56.69%-28.00%偿还债 务支付 的现金 （万元）352, 999. 6529, 598. 92387, 863. 0929, 337. 87181, 100. 25360, 730. 1894. 92%1092.61%分配月 利、才 润或牛 付利方 支付白 现金

8、（万元殳套196, 619. 4213, 782. 495, 344. 513, 538. 7984, 004. 4620, 268. 8915. 02%601.03%支付其 他与筹 资活动 有关的 现金（万元）4, 566. 582, 603. 08210, 424. 926, 700. 386, 301.08213, 556. 88-27. 53%75. 43%筹资活 动现金 流出小 计（万 元）454, 185. 6645, 984. 49182, 782. 6749, 577. 04271,405. 79594, 555. 9467. 35%887. 69%动产生-360,889. 6

9、683, 601.51349, 113. 65-39, 909. 49-55, 978. 3981,825. 06544. 69%-531.68%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比的现金 流量净 额（万元）汇率变 动对现现价影 及等的响 金金物-4, 551. 741,846.9-12, 137. 28-21, 787. 83-2, 649. 534, 052. 9471. 79%-346. 45%现金夹等净额 金物加 现价增-221,348. 1150, 688. 96-48, 375. 95115

10、,381.26128, 844. 32100, 109. 33271.80%-246. 89%期初现 金及现 金等价 物余额 （万元）1, 076, 388. 46925, 699. 5974, 090. 31848, 483. 08719, 638. 76619, 529. 4349. 57%16. 28%期末现 金及现 金等价 物余额 （万元）855, 040. 351,076, 388. 46925, 699. 5974, 090. 31848, 483. 08719, 638. 760. 77%-20. 56%50 -40 -30 -20 -10 -gilru图二：利润总额（亿元）季度

11、走势0-15 10 5-0-510-, 906z，e06z图三：净利润（亿元）季度走势1510 -5-0-510，e06z, 906z利润分析：2021年二季度利润总额为61273. 52万元，与2020年二季度的180779. 19万元相 比，增长-66. 11%；环比2021年一季度的41794. 43万元相比，增长46. 61%,利润总额主要来 源于主营业务。（二）现金流数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售洋 品、i 供劳乡 收到白 现金 （万元% 勺1470, 351.87363, 57

12、9. 37484, 563. 63507, 112.64456, 290. 7454, 664. 893. 08%29. 37%收到其 他与经 营活动 有关的 现金（万元）10, 532. 028, 117. 74-50, 209. 9735,461.7830, 329. 6436, 308. 71-65. 27%29.74%经营活 动现金 流入小 计（万 元）480, 908. 36372, 098. 78434, 771.46542, 574. 42487, 297. 0490, 973. 59-1.31%29. 24%购买洋 品、i 受劳乡 支付白 现金（万元5勺1316, 189. 6

13、5236, 767.81225, 524. 19235, 729. 36257,091.87247, 326. 222. 99%33. 54%麦付给 职工以 及为职 工支付 的现金 （万元）41,722.6443, 645. 687, 034. 4713,025. 1643, 603. 9836, 002. 52-4.31%-4. 41%支付的 各项税 费（万 元）13, 996. 72,401.4-1,721.732, 108. 061,592.922, 344. 9778.68%482.86%支付其 他与经 营活动 有关的 现金（万元）16, 795.914, 682. 92-54, 05

14、7. 4460, 297. 22-14, 568. 9457,812. 98215. 29%14. 39%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比经营活 动现金 流出小 计（万 元）388, 704. 89297, 497. 72256, 779. 49311, 159.8287,719. 82343, 486. 5935. 10%30. 66%经营活 动产生 的现金 流量净 额（万 元）92, 203. 4674, 601.06177, 991.97231,414. 62199, 577. 18147,

15、487. 0-53. 80%23. 60%投资活 动现金 流入小 计（万 元）86, 553. 2514, 406. 3737, 805. 92215. 7724, 734. 276, 666. 67249.93%500.80%购建固 定资 产、无 形资产 和其他 长期资 产支付 的现金 （万元）34, 667. 8919, 743. 2467, 636. 534, 550. 1320, 807.3113, 333. 7266. 61%75. 59%支付其 他与投 资活动 有关的 现金（万元）-4. 474, 023. 65660, 605. 768, 200. 3316, 535.6110,

16、 794. 2100. 03%-100.11%投资活 动现金 流出小 计（万 元）34, 663. 4223, 766. 89601, 150. 2254, 551.8236, 839. 2139, 922. 33-5.91%45. 85%投资活 动产生 的现金 流量净 额（万 元）51,889. 83-9, 360. 52563, 344. 29-54, 336. 05-12, 104. 93133,255. 67528.67%-654.35%取得借 款收到 的现金 （万元）93, 296. 0129, 586.0533, 000. 268, 563. 6215,427.4676, 381.

17、 0-56.69%-28.00%筹资活 动现金 流入小93, 296.0129, 586. 0531,896.319, 667. 55215,427.4676, 381.0-56.69%-28.00%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比352, 999. 6529, 598. 92387, 863. 0929, 337. 87181, 100. 25360, 730. 1894. 92%96, 619. 4213, 782. 495, 344. 513, 538. 7984, 004. 4620, 268.

18、 8915. 02%4, 566. 582, 603. 08210, 424. 926, 700. 386, 301.08213, 556. 88-27. 53%454, 185. 6645, 984. 49182, 782. 6749, 577. 04271,405. 79594, 555. 9467. 35%-360, 889. 6683, 601.51349, 113.65-39, 909. 49-55, 978. 3981,825. 06544. 69%-4, 551. 741,846.9-12, 137. 28-21,787. 83-2, 649. 534, 052. 9471. 7

19、9%-221, 348. 1150, 688. 96-48, 375. 95115, 381.26128, 844. 32100, 109. 33271.80%1,076, 388. 46925, 699. 5974, 090. 31848, 483. 08719, 638. 76619, 529. 4349. 57%855, 040. 351,076, 388. 46925, 699. 5974, 090.31848, 483. 08719, 638. 760. 77%计（万元）偿还债务支付的现金（万元）分配股利、利润或偿付利息支付的现金（万元）支付其他与筹资活动有关的现金（万元）筹资活动现

20、金流出小计（万元）筹资活动产生的现金流量净额（万元）汇率变动对现金及现金等价物的影响现金及现金等价物净增加额期初现金及现金等价物余额（万元）期末现金及现金等价史hl环比1092.61%601. 03%75. 43%887. 69%-531.68%-346. 45%-246.89%16. 28%-20. 56%12021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比物余额（万元）现金流分析：2021年二季度期末现金及现金等价物余额为855040. 35万元，与2020年二季度 的848483. 08万元相比，增长0. 77

21、%；环比2021年一季度的1076388. 46万元相比，增长- 20.56%o（三）资产负债数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比货币资 金（万元）863, 657.151,083, 726. 9931,686.81978, 730. 82850, 196. 17721,377. 141.58%-20.31%应收账 款（万 元）100, 624. 75111,058.61121,083.7144, 142. 59200, 889. 55179, 963. 28-49.91%-9. 39%预付款 项（

22、万 元）62, 674. 2557, 107. 6851, 100. 1942, 595. 9159, 903. 5551,882. 764. 63%9. 75%其他应 收款（万元）202, 109. 39238, 276. 19240, 083. 58316,274. 92334, 239.2305, 112. 13-39. 53%-15.18%存货 （万元）124, 286. 84119, 856. 03109, 438. 52110, 470. 62100, 501.36134, 182.323. 67%3.70%其他流 动资产 （万元）19, 929. 5820, 297. 689,

23、003. 8712, 124. 8514, 161. 1313,930. 7940. 73%-1.81%流动资 产合计 （万元）1,498, 756.71, 734, 547. 651, 552, 434. 791, 720, 577. 791, 749, 725. 891,561,642.24-14. 34%-13. 59%长期股 权投资 （万元）268, 720. 86273,176. 03256, 891.97281, 304. 89277, 891. 39274, 953.01-3. 30%-1.63%固定资 产（万 元）3, 650, 336. 943, 733,718. 033,

24、850, 679. 54, 156, 674. 244, 346, 873. 34,414, 840. 22-16. 02%-2. 23%在建工 程（万 元）114, 064. 77114, 508. 2694, 862. 2471,630. 6955, 458. 4237, 450. 45105. 68%-0. 39%无形资 产（万元）43, 930. 8244, 374. 9144, 221. 7745, 646. 0247,410. 6547, 656. 32_7. 34%-1.00%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-3020

25、20-03-31同比环比商誉1 （万元）13, 933. 253,961.043, 959. 044, 133. 34, 280. 994, 289. 3-8.12%-0. 70%长期待 摊费用 1 （万元）157, 898.256, 756. 5360, 090. 8559,911. 1552, 255. 3743, 660. 3310. 80%2.01%递延所 得税资 产（万元）1, 129. 96228. 78240. 83211.82213.4752. 39429.33%393. 92%非流动 资产合 计（万元）4, 284, 083. 064, b67, 408. 494,311,0

26、32. 134, 623, 936. 624, 788, 966. 244, 827, 490. 93-10. 54%-1.91%资产总膺15, 782, 839. 756, 101,956. 145, 863, 466.916, 344,514. 426, 538, 692. 126, 389, 133. 16-11.56%-5. 23%短期借 款（万 元）372, 380. 64344, 252. 26347, 140. 24435, 747. 23453, 243. 68412,707. 29-17. 84%8. 17%应付账 款（万元）189, 287.41184, 303. 1615

27、5, 698. 3131,899. 68145, 990. 99193, 429. 929.66%2.70%应付职 工薪酬 （万元）27, 699. 0230, 202. 9332, 148. 4429, 685. 0222, 645. 0920, 051.6622. 32%-8. 29%应交税 费（万元）5, 026.413, 309. 2913, 607. 891,983.01,701.67625. 05195.38%-62.23%其他应 付款（万元）37, 689. 7260, 170. 5643, 925. 3436, 753. 07487, 343. 03430, 947. 69-9

28、2.27%-37. 36%一年内 到期的 非流动 负债（万元）713, 378. 44540,713.9302, 724. 8591, 564. 66117, 155. 77462, 440. 0508.91%31.93%其他流 动负债 （万元）217. 06291.21505. 61227. 17388.58279. 18-44. 14%-25. 46%流动负 债合计 （万元）1,403, 223. 381, 209, 889. 11949, 733. 951, 175, 828. 331, 282, 073. 921,574, 960.449. 45%15. 98%长期借 款（万 元）1,

29、672, 491.062, 141,982. 752, 245, 882. 172, 287, 359.312, 394, 576. 822, 053, 845. 28-30.16%-21.92%长期应 付款（万元）99. 83100. 5347, 370. 7663, 404. 859, 385. 6666, 093. 54-99.83%-0. 70%实收资本（或股本）（万元）808,814.41674,012.01674,012.01674,012.01674,012.01674,012.0120. 00%20. 00%资本公积金（万元）1,382,433.431,516, 606. 09

30、1,515, 976. 071,512,042. 941,511,415.451,510, 785.31-8. 53%-8. 85%专项储备（万元）622.97489. 66372. 72525. 32414. 73260. 150.21%27. 22%盈余公积金（万元）43, 133. 1843, 133. 1843, 133. 1839, 833. 8839, 833. 8839, 833. 888. 28%0. 00%未分配利润（万元）501,613. 38528, 404. 36491,428.31614, 790. 37521,989. 1411,307.41-3. 90%-5. 0

31、7%归属于 母公司 股东权 益合计 （万元）2, 555, 160.412,595,212. 442, 556, 262. 342, 769, 340. 172,752,941.42, 645, 843. 07-7. 18%-1. 54%少数股东权益（万元）45, 956. 9545, 507. 8944, 151. 3141,973. 1642,881.5541,603.837. 17%0. 99%股东权益合计（万元）2, 601, 117. 362, 640, 720. 322, 600,413. 652,811,313. 332, 795, 822. 952, 687, 446. 9-6

32、. 96%-1. 50%负债和 股东权 益合计5, 782, 839. 756, 101,956. 145,863,466.916, 344,514. 426, 538, 692. 126, 389, 133. 16-11.56%-5. 23%资产分析：2021年二季度资产总计为5782839. 75万元，与2020年二季度的6538692. 12万元 相比，增长-11. 56%；环比2021年一季度的6101956. 14万元相比，增长-5. 23%。负债分析：2021年二季度负债总计为3181722. 39万元，与2020年二季度的3742869. 18万元 相比，增长-14. 99%；环

33、比2021年一季度的3461235.81万元相比，增长一8. 08%。（四）财务指标数据2021-06-3q2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比每股收益 eps （元）0. 070. 06-0. 180. 140. 260. 19-0. 190.01扣除非经常 损益后的净 利润（万元）53, 007. 2337, 035. 26119, 768. 9591,959. 59180, 790. 55123, 857. 11127783.3215971.98经营活动净 收益（万元）41, 563. 6225, 375. 53-2

34、2, 267. 6577, 060. 15161, 134. 66109, 125. 18119571.0416188. 10价值变动净 收益（万元）16, 342. 4916, 035. 5715, 580. 0617, 706. 2819, 096. 0717, 104. 83-2753.59306. 92净资产收益 率 roe（%）2.211.48-4. 523. 386. 64. 89-4. 390. 73净资产收益 率（扣除非 经常损2. 061.44-4.53. 336. 74. 78-4. 640. 62益)(%)总资产净利 率 roa（%）0. 970. 67-1.931.47

35、2. 772. 11-1.800. 30销售净利率（%）12.9111.08-30. 5320.9135. 1727. 36-22.261.83销售毛利率 （%）15. 8414. 924. 4523. 5837.4831.65-21.640. 92营业总成本/营业总收90. 7392. 94105. 7682. 9768.476. 1722.33-2.21入(%)营业利润/ 营业总收入13. 6611.63-26. 7321. 1335.4127.4-21.752.03(%)净利润/营 业总收入12.9111.08-30. 5320.9135. 1727. 36-22.261.83(%)营业

36、费用/ 营业总收入0.230. 240. 240.20. 230. 160. 00-0.01(%)管理费用/ 营业总收入4. 054. 757. 374. 193. 143. 130.91-0. 70(%)财务费用/营业总收入(%)经营活动净收益/利润总额(%)价值变动净收益/利润总额(%)扣除非经常损益后的净利润/归属于母公司所有者的净利润(%)iii销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益()iii营业总收入同比增长率(%)营业总收入环比增长率(%)营业收入同比增长率(%)营业收入环比增长率(%)营业利润同比增长率(%)营业利润环比增长率(%)2021-06-302021