课题我国平板显示战略研究PDP部分

1、一、产业开展现状 2全球PDP产业现状2国外PDP技术开展分析2国外PDP产业链开展分析 3国内PDP产业现状4国内PDP技术开展分析5国内PDP产业链开展分析及完善趋势9二、产业开展趋势 13技术走向13全球PDP行业技术开展趋势 13国内PDP行业技术开展趋势及企业联合情况分析 15战略调整21先锋、日立公司退出 PDP行业原因分析 21三、市场需求分析 24市场需求预测24产业供给能力分析 25四、产业开展存在的代表性问题 25五、 开展思路与目标 29开展思路29根本原那么29战略任务30目标31六、 知识产权、标准和政策措施 32知识产权32标准33、产业开展现状 全球PDF产业现状

2、AC彩色PDF从80年代开始，经历多年的开展技术已根本成熟。 在2021年以 前，PDPfe产企业主要集中在日本和韩国，主要的 PD生产厂家包括日本的松 下、日立和先锋公司，韩国的三星和LG公司，而国内的相关生产厂家主要是 从国外购进PDP模组然后进行整机生产，但随着PD市场的开展，PDP行业开 始新一轮的垂直整合，日本垂直整合的最为彻底，其中先锋和日立公司相继 退出PD行业，松下公司完全吸收并继承了先锋公司的技术，成为了日本的 PDPfe产航空母舰。国外PDP技术开展分析目前PDP技术主要集中于日本、韩国和中国大陆，台湾也曾有少量生产。PDP技术创造于美国，但产业技术主要由日本开发，日本掌握

3、了全套PDP技术，尤其是在PDP面板结构、驱动技术方面占据垄断地位，日本开发的许多 技术已被确立为当前和未来 PDP主流技术，在关键上游材料技术上日本也居 于垄断地位，这保证了日本在 PDP领域的技术领先地位。同时日本 PDPT业 较早的进行了产业整合，FHP松下、先锋集中资源在 PDP领域形成了较大 的产业规模，FHP与先锋已经逐步退出PDP模组产业，松下对日本的 PDPT 业进行整合，提升企业的垄断地位，提高整体竞争力，使日本占有全球 PDP 市场的 50%左右。韩国PDPT业的开展类似于TFT-LCC产业，先期从日本引进PDP根底技 术，然后集中力量开发各种改良技术， 尤其在低本钱产业技

4、术上有独到之处。 在产业开展上，韩国三星与 LG投入巨资，形成了巨大的产能，并借助低成 本，迅速翻开市场，在PDP产业领域与日本抗衡。综上所述，国外PDP技术主要集中于日本的松下和韩国的 LG与三星3 大厂商。国外PDF产业链开展分析在PDP材料相关产业链方面，涉及玻璃基板、感光性导电电极浆料、介 质浆料、障壁浆料、荧光粉、介质保护膜、PR胶、滤光膜、封排材料、惰性 气体、湿化学用品、洁净用品等关键材料。日本厂家占居着较大优势, 如旭硝子和电气硝子在玻璃基板方面，日亚和化成在荧光粉材料方面，东丽公司 在滤光板、感光障壁材料，太阳油墨在电极材料方面都有较大的优势。韩国 企业如三星第一毛织、EXA

5、在电极材料、及湿化学品等材料方面，PDE大洲在低玻粉材料方面占有一定份额。同时局部欧美原材料厂家如美国杜邦、 DOWCHEMICA等也积极涉足PDPT业，成为局部化工材料的主要供给商。在 配套集中度较高的滤光玻璃方面，旭硝子和康宁等占据着大局部市场份额， 而三井和LG是滤光薄膜的主要供给商。在关键IC方面，主要由日本、韩国 和美国的公司提供相关配套。在PDP制造设备领域，日本开展比拟完善，已形成完整的上游产业群， 对关键原材料有较强的垄断性，2001年之前，全球PDP设备的研发和制造基 本上集中于日本。随着韩国三星、LG Orion等公司相继进入PDP屏及模组 领域，在引进日本PDP技术的根底

6、上，韩国一直在竭力推进着 PDP原材料和 制造设备本地化。在三星、LG的PDP量产建设过程中，它们与韩国设备厂家 积极配合，利用购置进口设备、日本厂商技术交流，从而获得了PDP设备关 键技术。在其国内平板产品需求、设备需求拉动及国家产业政策的强力支持下，多面取PDP生产、检测关键设备包括封排炉、荧光粉喷涂机、涂敷机、 烧结炉、图形检测等都先后完成了韩国国内制造。韩国自主开发的PDF设备在2002年已到达除氧化镁蒸镀设备、曝光机、大型印刷机等关键设备需从 日本进口外，其余根本实现外乡化的水平。国内PDF产业现状国内PDP市场在2007年以前，由于没有PDP模组生产线，主要是从国 外采购模组，只进

7、行整机生产。从 2007年开始，长虹加大了在 PDP方面的 投入度，给国内PDP市场提供了强有力的支持。从下表可以看出，2021年长 虹销售PDP整机45万台，销售金额亿元；2021年1-7月，长虹PDP电视销 售达33万台，销售金额到达亿元。未来几年中国 PDP电视市场仍将保持年 23%的增长率，预计到2021年，PDP电视销售数量有望突破455万台，销售 金额将到达156亿人民币。同时，合肥鑫昊的参加，PDP阵营也将进一步扩 大，随着长虹linel和合肥linel线的建成及投产，国内PDPS板的生产能 力将到达450万台/年。国内PDP市场预测时间2021 年2021 年2021 年202

8、1 年2021 年中国销量万台180240300370455中国销售额亿元128146149152156长虹销量万台4580104156220长虹销售额亿元1830436078数据来源：中国奥维、长虹的综合分析国内PDP技术开展分析2003年，彩虹集团建成了国内第一条PDP试验线，完成了中试工艺技术 研究，并开发出了 42彩色PDP显示器样品。2005年，东南大学开发出34英寸荫罩式彩色PDP样机。彩虹集团开发出 50英寸彩色PDP样机。2006年，长虹集团投资近 20亿元巨资打造国内首家等离子屏基地， 一期 产能到达了 216万片/年以42英寸计，规模仅次于松下、LG和三星SDI。 在量产的

9、根底上将以PDP模组为龙头产品，最终在政府支持下建立“中国PDP 产业集群。东南大学开发的SM-PDPi术作为技术入股至南京华显高科公司，已完成 中试技术的开发，并方案建设年产 150万台左右的 42 英寸、 50 英寸、 60英 寸的PDP显示屏屏的生产线。2021 年初，虹欧和华显高科两大PDP生产线将相继建成并进入量产。 2021年 7月，在国际金融风暴影响下， 日立公司由于资金及其它问题， 宣布 退出PDP生产，合肥市政府利用该有利时机，投资约 20亿人民币对日立3 号馆的生产线进行采购，到目前为止已经开始在合肥建设 42 英寸 4 面取生 产线，产能为 150万片/年以 42英寸计。

10、我国PDF产业虽然涉足较晚，但是已经进入产业规模扩张阶段。我国的 PDP生产企业主要有上海松下、虹欧、华显高科等 3家。虹欧通过量产线的 建设已经获得了 PDP产业化的根底核心技术，一期工程已经进入试量产阶段， 采用8面取障壁式PDP生产线，年产能216万台。产品已于2021年4月22 日正式上市。PDP产品技术开展迅速，还有很大的提升空间。PDP发光效率的提高能促进模组本钱和能耗的显着下降。据权威测算，发光 效率从 lm/W 提高到 5 lm/W 时，模组本钱将降低约 20%，能耗降低 50%；发 光效率提升到 10 lm/W 时，模组本钱可降低约 50%，能耗降低 75%。而目前 PDP产

11、品的发光效率还在lm/W左右，存在巨大的提升空间。可以预见，随 着高发光效率、低功耗技术成熟和应用，PDP模组的性价比将得到进一步提 升。比照LCD模组和PDP模组的本钱构成，LCD模组本钱中，LCD屏占60-70%, 驱动电路等占30-40%勺情况，而PDP模组本钱中，PDP屏只占30-40%,驱动 电路等占60-70%其中PDP的驱动电路的降本空间更大。同时我国电子器件 和整机制造产业相对兴旺,集成电路等降本更容易通过外乡化来实现,可见 中国更适合开展PDP产业。松下公司通过采用新的 MgO技术，提高了光效，降低了功耗，其 2021年推出的50寸FHD“NEO PD的功耗已达250W 比其

12、2021年推出的同类产品 316W勺功耗降低了 21%长虹公司通过自主研发,以及引进消化吸收先进技术,在高光效技术上 也取得了长足进展。通过组合使用低介电常数透明介质技术、高 Xe 放电气 体技术、新型MgO术以及高光效荧光粉技术，光效将到达 2 lm/W,该技术 将在长虹下一代PDP产品中表达。长虹公司目前正在推进国内根底技术研发联盟的建设, 通过整合国内的 根底技术研发资源，经持续研发，为下一代超高光效PDP的开发进行技术积累。正在推进的根底技术研发工程包括： 1、超高光效技术新型电子发射 材料研究、新型MgO材料研究等；2、低本钱技术新型铝电极材料研究、 PDP专用驱动IC开发等；3、P

13、DP可靠性技术模组自适应性波形调整、PDP 散热系统研究等；4、高画质技术低余辉荧光粉开发、完整灰阶显示技术 研究等。通过以上研究工程的推进，预测 1-2年内PDP光效可达3 lm/W, 3-4 年内达 5 lm/W， 5-6 年内达 10 lm/W。可以预见，随着高发光效率、低功耗技术成熟和应用，PDP模组的性价比将得到进一步提升。PDP模组和整机融合设计的国内外现状。国外三星、LG松下已根本实现屏模组基板和驱动和整机融合设计及产业化： 1提高屏的发光效率 出发，简化电路设计，降低功率和本钱； 2融合屏模组结构、整机结构和 机芯电路板设计，优化整机的装配方式和安装方式，降低材料本钱和简化生

14、产工艺；3结合主机芯片和屏模组逻辑控制芯片的特性，对图像信号的画 质进行联合控制。国内除四川长虹外的企业，都不能进行显示屏的研发与制 造，融合设计根本处于依赖外购模组组装的初级阶段，融合设计不能延伸产 业的最前端，无法充分发挥融合设计的优势。PDP模组整机融合设计的重要意义。融合设计将使一体化产品更加符合 用户需求，充分发挥PDP显示的技术优势，降低整机材料本钱和生产制造成 本，大幅提高产品竞争力；通过整机要求定义模组的技术要求，使模组产品 适应快速变化的市场需求，加强模组和整机在生产方面的整合，减少投资， 简化加工工艺，提高生产效率；带动发光效率提升，促进相关材料及驱动芯 片等相关产业的开展

15、。共性技术平台对PDP模组和整机企业的作用和影响。 保证模组产品的研 发方向符合市场需求，使模组产品适应整机的设计要求。降低整机材料本钱和生产制造本钱，大幅提高产品竞争力。优化整机与模组之间结构设计、信 号互连、系统电源，最大程度降低整机本钱，提高整机产品的竞争力；充分 利用模组与整机的特点，展现模组的优越性能，为用户提供更完美的视觉体 验；减少生产设施方面的投资，提高生产效率，降低系统本钱，提高产业竞 争能力。融合设计的研究重点。 结构设计方面， 对一体化模组的显示屏、 散热板、 金属背板、模组与机芯主板电路、整机结构作为一个整体进行研究，进行薄 壳结构的结构强度模拟计算以及扁平腔体的散热模

16、拟分析， 实现整机的结构 与散热的优化设计。电路设计方面，把整机电视信号处理板与模组逻辑控制 板作为整体进行设计，研究开发具有简化系统方案、简化内部连接、降低成 本、可实现高可靠性高速视频数据传输特点的高集成度模组主板，实现电路 的密切融合。软件设计方面，从显示系统整体上研究模组局部的画质处理、 数据处理、TIMING处理、主芯片和整机主机芯芯片的画质处理、 屏参时序控 制、画质处理等的有机结合方式，实现整机最优化显示处理方案。滤光设计 和前电磁屏蔽方面，根据整机对滤光及电磁屏蔽的需求，研究环境光低的反 射滤光膜技术、高性能电磁屏蔽技术，采用直接贴敷技术来取消整机外用滤 光玻璃，提高图像的显示

17、质量、减轻整机的复杂程度、降低整机的本钱。后 电磁屏蔽设计方面，研究显示屏和电路的电磁发射特性，研究通过导电涂料 新工艺处理的塑料后盖的屏蔽技术，设计满足要求的后电磁屏蔽技术方案， 使整机更轻更薄，并具有更低的本钱。工业设计方面，研究用户的视觉感受 和心理特点，设计超薄、超窄边框的整机造型方案，研发半透明面板和渐变 喷涂新工艺，提升产品档次。国内PDF产业链开展分析及完善趋势 建设国内PDP产业链的必要性和可行性国内外企业在PDP市场的竞争态势说明，国内关键配套产业链的缺失和 外乡研发能力的根底薄弱是制约国内 PDP产业开展的两大瓶颈。其中研发能 力在短时间内难以得到根本性提升， 实现关键部件

18、的外乡化配套已成为国内 PDP产业成败的关键。外乡化配套产业链是国家平板电视产业平安的重要保障。 随着日韩企业 局部退出PDP行业，可能导致国外上游配套厂商的跟随退出，导致国内平板 电视企业的供给链受到严重影响， 建设国内外乡化配套产业链可降低配套风 险，确保产业平安。同时，外乡化配套产业链建设可拉动国内平板电视产业的技术进步与升级，提升国内PDP产业综合竞争力，降低对国外技术的依赖。另一方面，外乡化配套产业链建设可极大带动国内相关产业的开展。预计可增加屏材料局部年产值约 25亿元600万片/ 年估算， 下同，增加关键 零部件局部年产值约60亿元，增加设备局部包括 LCD年产值将超过100 亿

19、元。综上所述，建设外乡化配套产业链不仅必要而且刻不容缓。根据长虹公司前期对国内配套产业根底的调查分析， 除工艺材料方面相对薄弱外，模组零部件和工艺设备已具有相当的配套根底，在有足够市场需 求拉动的情况下，完全可能在较短的时间内形成绝大局部关键部件、设备、 材料的外乡化配套能力。保守估计配套本钱将较进口将降低20%以上，可以保证国内平板电视产业足够的本钱竞争力。3、 日韩企业外乡化配套产业链建设的成功经验日本经验：建立官产学研共同研发机制，从 2002 年起，日本经产省安排专项经费 153 亿日元，委托产业技术综合研究所、夏普公司、东北大学等共同开发新 的制造技术；成立技术研发联盟，开发PDP屏

20、及模组根底核心技术，2003年，富士通、 日立、松下、先锋及 Pioneer Plasma Display 成立了“ APDC下一代PDP 开发中心，开发生产低功耗PDP及低能耗制造工艺。每年由国家投入 4亿 日元用于PDP新技术的开发。韩国经验：前瞻性统筹规划，韩国1995年开始LCD产业化时期，并且进入了 LCD 的第二代制程技术； 2002年 8 月公布的“平面显示器产业开展方案 ，确定 了 2021年以前TFT LCD PDP及 OLED等平板显示产业的开展规划；资金支持，投资 亿美元支持建设光州光电子工业带；出资 5100万美元 成立共性技术研究中心；每年出资 1700 万美元开发下

21、一代显示器技术；每 年 250 万美元支持设备开发等；积极财税政策， 平面显示器设备根本关税为 8%，平面显示器厂房自动化 设备关税为4沧%对液晶显示器件和PDP企业所得税实行七免三减半；共性技术研究中心，成立工程技术开发中心、零组件与材料中心和人才 培养中心、建立“产业信息数据库中心等 。日韩经验总结与借鉴：日韩政府以上成功经验说明，除国家的统筹规划、资金与政策支持外， 政府资助建立的用于PDP材料、器件和设备的系统性技术研发及产业化验证 平台，是产业成功的重要因素，它不仅能为材料、器件以及设备的根底研发 提供支撑，更能为研究成果的产业化转化提供保障，并能咼效整合企业、咼 校、科研院所的研发

22、资源和研发能力，节约投资和研发周期，使技术投资快 速而高效的转换为产业能力。正是这种转化机制促进了两国的显示器件行业 十几年来飞速开展，成就了世界最优秀的显示器件厂商。在PDP材料相关产业链方面，国内已经开始了 PDP生产所涉及的玻璃基 板、感光性导电电极浆料、介质浆料、障壁浆料、荧光粉、介质保护膜、PR胶、滤光膜、封排材料、惰性气体、湿化学用品、洁净用品等关键材料外乡化，下表是各种制屏材料外乡化厂商的情况关键原材料外乡化材料企业备注湿化学品I绵阳艾萨斯电子材料已经开始批量供货荧光粉彩虹荧光材料、四川新力荧光粉 厂彩虹荧光粉已经通过第一阶段 验证低玻粉贵阳晶华电子材料、彩珠实业有限公司已经开始

23、进行验证，其中彩珠封 接料已经通过第一阶段验证电极浆料南京金视显电子材料、广东风华高科集团其中金视显已经送样进行验证工作气体武汉钢铁集团已经开始送样MgO材 料:辽宁中大超导电子材料已经开始送样排气管河北东旭正在进行论证玻璃基板彩虹集团、洛玻集团正在进行论证在PDF驱动线路产业链方面，涉及逻辑控制/驱动IC及功率半导体的设 计、制造、测试、封装，厚膜集成电路、各种通用电路元器件、PCB结构件包括背板组件、散热器、FPC接插件、其他结构件等等关键零部件 及线路控制软件设计和数字音视频信号处理技术等。关键的驱动IC、逻辑控 制IC、功率器件、其他专用IC等主要由国外厂商提供。目前，我国局部高 校、

24、企业已开始研发驱动IC 东南大学、长虹、博创、电子科技大学、功 率器件(浙江大学)，长虹也正在进行逻辑控制IC (用ASIC代替FPGA的 自主研发等；PDP使用的电阻、电容、变压器等通用元器件以及结构件、电 路板、电缆、接插件等均可实现外乡化。国内驱动线路产业链情况关键原材料外乡化厂商备注专用ICDATA IC长虹、博创、东南大学SCAN IC长虹、电子科技大学、苏州博创通用件电路兀器件绵阳资江、浙江亚盛等已批量供货电源长虹欣锐公司等已批量供货结构件长虹技佳精工等已批量供货包装件长虹包装公司等已批量供货在PDP设备方面，根本处于起步阶段，在老炼机、邦定机、湿设备、对 合机、物流设备、检查设备

25、等方面开始进行国产化开发。二、产业开展趋势技术走向PDP产业从80年代开始进行技术研究，90年代进行产业研究，2000年 以后逐步做大规模，目前正处于产品和技术的高速开展期，其技术的开展仍 有较大的潜力，主要表达在以下三个方面：(1) 专利：LCD约20000件，PDP约5000件，而且近几年PDP专利增长速度很快，由此可见PDP技术还有很大开展空间；(2) 发光效率：日光灯约80-100(lm/W)，PDP约2(lm/W)，最新的技术研究 说明：技术上可以突破开展到40(lm/W) ； PDP发光效率提高能促进模 组本钱和能耗的显着下降，据测算，发光效率从(lm/W)提高到5(lm/W) 时

26、，模组本钱可降低约20%能耗降低50%发光效率提升到10 (lm/W) 时，模组本钱可降低约50%能耗降低75% ;而产品的目前PDP发光 效率还在(lm/W)左右，存在巨大的提升空间，下列图是对 PDP发光光效 的预测。松下公司通过采用新的 MgO材料、驱动波形、新型介质材料、工 作气体等技术，降低了功耗，其2021年推出的50寸HD “NECPDP的 功耗已达250W比其2021年推出的同类产品的316W功耗降低了 21% 而2021年Q1推出的50HD的功耗将到达200W左右，进一步降低 20% 左右。长虹公司通过自主研发，以及引进消化吸收先进技术，通过组合 使用低介电常数透明介质技术、

27、高 Xe放电气体技术、新型MgC技术以 及高光效荧光粉技术， 光效将到达 (lm/W) ，该技术将在长虹下一代 PDP 产品中表达。届时50HD的 PDP功耗将降低到200W左右，产品的驱动 电压、电流将进一步下降，驱动电路和电源的器件规格可以使用本钱 更低的器件，产品的可靠性和 EMI性能都将得到进一步提升。(3) 整机模组一体化设计制造： 占本钱 70%以上的器件、 结构件在一体化设 计、制造中表达出优势。PDP的主要核心技术还是掌握在松下、日立、富士通、三星、LG5家手中。上述 5 家在核心技术方面各有所长， 其主要技术包括： 关键原材料技术、 PDP屏设计技术、屏制备工艺技术、驱动控制

28、技术、器件开发技术等几个方 面。随着市场的开展，PDP正在向低功耗、低本钱、高分辨率、高画质、绿 色环保等方面开展。其中主要通过对气体、开口率、电极结构、障壁结构、 驱动线路等进行研究和开发，到达低功耗、高效率显示的目的；下列图是 PDP 技术主要开展趋势。国内PDP技术的研究主要集中在两个方向。一是以 长虹为代表，采用国 际上主流的外表放电障壁式 PDP技术，在收购韩国Orion的PDP技术和原彩 虹的PDP技术的根底上，以量产为目标，通过本地化大规模生产降低本钱， 同时结合长虹自身的优势不断提高显示性能，并逐步掌握核心技术。目前， 一期工程已经完工，产品已经在 09年 4月底上市。产品在本

29、钱、使用寿命、 画质、分辨率、功耗等关键性能指标上，已经具有一定的市场竞争力，但在 核心技术研究和产业配套上还刚刚起步，一期量产线设备及大局部PDP屏制 作材料根本依靠进口，国内 PDP存在产业链建设不到位、产业竞争力不强、 规模效应不够等亟待解决的问题。为了解决上述问题， 长虹公司正在积极推进国内根底技术研发联盟的建 设，通过整合国内的根底技术研发资源， 经持续研发，为下一代超高光效 PDP 的开发进行技术积累。目前正在推进的根底技术研发工程包括： 超高光效技术新型电子发射材料研究、新型Mg%料研究等；低本钱技术新型铝电极材料研究、PDP专用驱动IC开发等；PDP可靠性技术模组自适应性波形调

30、整、PDP散热系统研究等；高画质技术低余辉荧光粉开发、完整灰阶显示技术研究等 。通过以上研究工程的推进，预测1-2年内PDP模组产品的光效可达lm/W ， 3-4 年内达 5 lm/W ， 5-8 年内达 10 lm/W 。二是以南京华显高科、东南大学为代表，采用863自主研发成果一一拥有自主知识产权的荫罩式 PDF技术，通过引进设备建设中试生产线，并在此 根底上掌握核心设计、生产技术，不断提咼产品性能。中国在PDP领域拥有的专利约700多项，其中东南大学拥有40多项，主 要集中在荫罩式PDP技术方面；长虹拥有约600项，主要集中在障壁式PDP 技术方面。国家PDP产业的技术研究不是一两个企业

31、所能承当的，目前在政府主管 部门的组织下，以我国PDPT业需求为目标，以PDP国家工程实验室为组织 平台，提出了围绕低功耗、低本钱、高分辨率、高画质、绿色环保、竞争力 强的PDP设计、制造，进行产品技术研究分工协作的方案，如下表所示:工程分类研究方向研发必要性合作单位高光效研 究电子发射性能材料研究降低着火电压，增加放电效率，是 增加PDP亮度的有效有段，同时， 还能够增加寻址速度，减小放电延 迟。清华大学、成都电子科 大、西安交大新型MgO材料研 究增加材料的二次电子发射系数，从 而使驱动电压进一步降低， 降低PDP 屏功耗。辽宁中大纳秒脉冲驱动提 高PDP光效研究提咼效率，降低能耗。可以增

32、加寻 址速度，减小放电延迟。复旦大学无铅无铋低介电 常数前板介质低 玻粉开发降低无用能耗，介质厚度减小、场 强增加，亮度提高，还可以减少有 害材料的使用。贵阳晶华电子材料有限公司紫外反光型保护 膜材料研究增加紫外光反射，提高紫外光的利 用率，提高荧光粉法发光效率。并 增加可见光透过。中科院理化技术研究所滤光膜技术研究具有EMI屏蔽、过滤黄光、减少环 境光反射等作用。长虹技术研究中心、航 空材料研究院光敏介质技术可以制作不同形状的介质层，从而 满足增加PDP高光效性能需求东南大学，华显高科荧光粉喷墨技术利用该工艺可以在 PDP荧光粉中植 入具有咼电子电子发射的材料，最 终增加PDP性能东南大学，

33、华显高科PDP气体放电单 兀仿真研究为PDP咼光效放电单元结构的设计 奠定开发根底西安交通大学，东南大学低本钱新型电极材料研究降低电极中用量最大、单价最高的 银粉含量，降低本钱。风华高科新型导热材料研究提高屏散热，均热性能，降低本钱清华大学、深圳博恩公司光刻型障壁材料的研究简化工艺、节约制造本钱，提咼产 品的良品率，提高障壁精细度，禾U 于制作高清、全高清 PDP北京化工大学障壁和ITO成型用PR胶实现PR胶国产化，降低材料本钱。北京科华微电子材料公司新型铝电极及氧化铝介质薄膜研究对昂贵的Ag电极进行替代，使用氧 化物代替玻璃介质，对低本钱化具 有重要意义上海交通大学溶胶-凝胶法制备前板介质降

34、低制造本钱，还能够降低介质制 备温度，降低能耗。复旦大学整机模组一体化 设计简化结构，降低本钱，实现差异化 的竞争力长虹多媒体、虹微有限公司PDP专用驱动IC开发研发PDP专用的行扫描芯片的列驱 动芯片，降低本钱，保证模组产品 平安。电子科技大学博创低温共烧陶瓷(LTCC)技术电路集成设计，降低无效功耗和成 本，适合超薄设计。风华高科可靠性模组自适应性波形调整根据每一种PDP的特性设置相应的 驱动波形，提咼产品良品率，提咼 调试效率。大恒图像处理等离子体电视散 热系统研究建立等离子体电视热测试平台系统 及对应的测温试验技术，检验产品 散热性能是否满足要求；对组件及 系统散热方案的性能评估和方案

35、优 化设计能力；827研究所咼画质低余辉荧光粉开发实现咼速显示，提咼画质彩虹荧光粉厂完整灰阶显示技术研究提升画质表现能力西安交通大学国内PDP材料方面的研究主要集中在以新型电极材料、障壁材料、ITO用PR胶、新型导热材料等为主的低本钱技术研究；以无铋低介电常数前板 介质低玻粉、MgO微晶层材料、新型MgO材料、低余辉荧光粉材料、感光性 介质材料等为主的高效发光技术研究；以低温介质材料、厚膜法导电阴极材 料等为主的新型产品根底技术研究。国内PDP驱动电路的研究主要集中在以模组驱动简化 XY驱动电路结构、 控制电路四层板技术、控制电路两层板技术、电路薄型化技术、模组与整机 一体化的低本钱技术研究；

36、以高效率驱动波形和驱动电路、高发光效率显示 屏驱动方法为主的高效发光技术研究； Y扫描驱动电路COF技术、高速A驱 动电路数据接口的芯片等为主的新产品开发方面的研究。为了满足上述PDP性能开展趋势，迫切需求开发及产业化的新型材料如 下：1高性能荧光粉。目前PDP实用化的荧光粉发光效率很低，这主要与荧光粉的本身性能有关，PDP用荧光粉除了需要高的发光效率外，还必须提 供亮度、改善色纯、降低余辉时间短和提高稳定性好。而PDP专用荧光粉的制备技术为日、韩等兴旺国家所垄断，我国PDP专用荧光粉目前处于开发阶段，主要从事开发及产业化的公司包括：彩虹荧光材料有限公 司、四川新力以及有色金属研究总院。2新型

37、介质保护膜。介质保护膜材料是影响PDP性能的重要因素，该保护 膜需要有高的二次电子发射系数、高的可见光透过率、强的耐离子轰击 性能、耐高温和良好的绝缘性能，业内量产用的介质保护膜材料主要是 MgO而新型掺杂MgO材料、碱土金属氧化物材料、La系金属氧化物材料 对提高MgO勺二次电子发射系数有促进的效果， 可以降低屏的着火电压， 提高PDP屏的发光效率，国内局部材料厂家及科研院所已经开始相关材 料的研究及开发，包括大连理工大学、西安交通大学、辽宁中大超导材 料等。3滤光膜。PDP滤光器件占整个PDP模组总材料本钱比重的左右。滤光膜最核心最重要的功能就是 EMI 屏蔽，其难点是对电磁辐射波段进行屏

38、蔽 的同时，要求有良好的可见光透过率。从技术上看可以根本划分为两代 产品，一是MESI滤光玻璃，由于工艺复杂，金属丝网本钱较高，产品价 格较为昂贵。二是MESH滤光膜和SPUTTERS光玻璃，其中MESH滤光膜 可以显着降低重量，实现超薄化，但本钱较高，透过率低；SPUTTE滤光玻璃可以降低本钱、提高透过率，但难易实现超薄化；目前PDP滤光器件主要被日本、韩国的少数几家企业所垄断。4 微晶体材料。日本先锋株式会社首先提出在PDP内部参加晶体发射层Crystal Emissive Layer，简称CEL，并申请了多项相关专利并最先在量产产品中使用。 该种材料具有优良的滞后电子发射能力， 减小了

39、PDP 屏的放电延迟时间，使PDP的统计时间延迟Ts缩短为传统结构屏的1/80, 整体放电延迟时间缩短至传统屏的1/8，放电延迟的改善直接使PDP实现 了高速稳定放电、FHCPDP的单扫化、超高黑色表现力以及放电效率的提 高；同时提高了比照度。但该种材料只有少数几个日韩材料厂商如韩 国大洲可以提供,相关制备方法,且处于保密状态。5感光性障壁材料。 利用感光性障壁材料制作障壁操作容易,工艺简单, 且可以满足高精细图形的制作,同时制作的障壁顶宽与底宽比可以到达 1：1,可以大大提高光效,且障壁制作良品较高。但感光性障壁材料只 有日本东丽公司拥有,其产品只提供给松下使用,且该材料制备技术处 于保密状

40、态,虽然韩国局部材料厂商已经开始相关材料的开发,但到目 前为止尚未在量产上使用。6散热材料。 PDP 中最常用的散热材料为石墨，其专利掌握在美国EGRAF公司手中，价格较贵。由于专利原因，国内的石墨散热材料的厂家较多， 但均不能生产该种产品，为此，通过自主开发，躲避该公司专利，在国 内完成低本钱PDP用导热材料的开发及产业化迫在眉睫。战略调整在2007年以前，国家针对PDP的主要战略是通过引进、消化、吸收，在国内建设PDP生产线，填补国内空白；随着该战略的完成，现在需要进行PDP 产业升级，逐步扩大产能、完善产业链、提升根底研发和产业技术的综 合能力。先锋、日立公司退出PDP行业原因分析近年来

41、，先锋、日立公司退出PDP行业，LG公司也宣布退出中国家用等离子市场，下面对其退出原因逐一分析：1日立退出原因分析日立旗下共包括七大产业，而 PDP隶属于数字媒体和消费产品业务。从 近年的营业收入和收入奉献情况看，数字媒体和消费产品业务对公司的总体 奉献率逐年下降。自 2005财年开始数字媒体和消费产品业务连续四年亏损， 其中很大的原因是源于PDP屏价格下降。针对这一情况，日立公司从 2021年 起开始以外部采购PDP屏为主，兼有销售渠道的削减。从改善成果看，08年数字媒体和消费产品业务同比减少亏损 44亿日元， 09年第一季度同比减少亏 损 4 亿日元。下列图分别是日立数字媒体和消费产品营业

42、收入及收入奉献率变 动图和日立数字媒体和消费产品盈亏变动情况图。日立数字媒体和消费产品营业收入及收入奉献率变动图日立数字媒体和消费产品盈亏变动情况单位：亿日元(2) 先锋退出PDP原因2003财年以来，先锋连续6年亏损，其包括等离子电视在内的家用电子 业务共亏损1392亿日元；国际金融危机使消费者对高端消费品的购置力下 降，致使力推“高端中的高端的先锋在 08财年的亏损创历史最高值，达 到386亿日元。 先锋虽然可以栖身等离子行业领军者，但由于等离子的市 场规模原本就小于液晶，致使其无法从 6%勺市场份额中获利。先锋家用电器总营业收入及年度亏损情况亿日元(3) LG退出中国家用等离子市场分析L

43、G公司退出中国家用等离子市场，只保存商用和工程用机销售，重心转 移到液晶面板8代乃至10代线的建设，其主要原因为：等离子电视“只能 做大，不能做小，相对液晶电视的“大小通吃，为此，LCD市场占有率远 超PDP蚕食大屏幕领域；而PDP产品线薄弱，再加前期国内没有 PDF®板 生产线，只是从事整机生产及销售，为了保证市场占有份额，过度宣传LCD的优点，同时成心夸大PDP的弱点，造成了国内消费者对于 PDP的认知度不够，等离子电视在中国的需求并不旺盛，无法保证利润，同时由于世界金融 危机的影响，造成了 LG公司退出中国家用等离子市场。先锋、日立和LG先后退出PDP产业的根本原因是其产业结构

44、调整的结 果，同时，由于PDP在投资方面门槛相对较低，使得日韩企业在选择退出中 无法首先放弃LCD而上述事实，给了中国企业较好的时机，长虹、鑫昊的 进入标志着PDP产业的重新洗牌。三、市场需求分析市场需求预测随着PDP市场的不断开展，其市场需求量正在逐步增大。根据下表的分 析数据，2021年全球PDP电视的市场容量将到达1590万台，销售金额超过 100亿美元。受金融危机等因素的影响，相对全球 PDP电视较为缓慢的增长 速度，未来几年中国 PDP电视市场仍将保持年23%勺增长率，预计到2021 年，PDP电视销售数量有望突破455万台，销售金额将到达156亿人民币。PDP全球、中国市场预测和长

45、虹PDP整机的销售情况2021 年2021年预测2021年预测2021年预测2021年预测全球销量万台14401420149015501590全球销售额亿美元150120110110100中国销量万台180240300370455中国销售额亿元128146149152156长虹销量万台4580104156220长虹销售额亿元1830436078数据来源：Displaysearch 09Q2、Display bank、中国奥维、长虹的综合分析长虹近年以来加强了对 PDP产品的市场支持力度，2021年长虹销售PDP 整机45万台，销售金额亿元；2021年1-7月，长虹PDP电视销售达33万台， 销

46、售金额到达亿元。产业供给能力分析随着全球经济一体化的提高和深层次产业结构的调整，日本先锋和日立等企业先后宣布退出了 PDP模组制造领域，似乎预示着PDP车营萎缩。然而, 先锋和日立的退出主要是由于其战略定位偏差造成经营困难，迫使其内部结构调整而退出显示器件领域。在先锋和日立退出PDP产业后，其核心技术被松下集中，其中先锋退出PDP产业后被松下整合。而且在市场需求的持续拉 动下，松下产能在不断的扩大，并积极推进 16面取生产线的建设，其P5线 预计2021年10月量产。P5线三期建设完成后，年产能将超过856万片。由 此可见，全球PDP阵营的变化的实质是产能、品牌集中度的进一步提高，而 非阵营解

47、体。下表是全球 PDP制造商扩能情况分析。国外主要PDP制造厂商扩能情况单位：万套公司工厂生产线年产能42计投产时间目前状态42切割能力松下P3 Amagasaki-12503Q 20056P3 Amagasaki-13203Q 20066P4 Amagasaki-28282007/78P5 Amagasaki-3856三期总计2021/10建设中16LGKumi A2-MOD2403Q 20054Kumi A3-23302H 20068Kumi A3-3MOD3302H 20078三星Cheo nan 3 Mod8003Q 20066Pusan 46003Q 20078长虹Li ne 110

48、8/3001Q-20218合肥日 立工程Li ne 11502021/3建设中4四、产业开展存在的代表性问题1产业链缺失及完善问题PDP产业链的完善是国内PDF产业的立足之本，而国内 PDP产业链的严重缺失，特别是PDP屏用材料和PDP面板制造设备，目前完全依赖进口，随 着长虹PDP工程的开展，已经开始PDP材料产业链的建设，但还没有有效的 导入量产。该局面经常导致PDP企业在进行新品开发时由于材料不能及时供 应或者及时更新而无法完成，为此， 需要在政府的引导下，对PDP产业链进 行统一规划，集中优势力量，打造国内 PDP产业链。(2) 产学研合作力度不够由于以前国内没有真正意义上的 PDP生

49、产企业，国内相关研发单位对于 PDP技术开发重视度不够，在关键产品技术、根本核心技术方面处于弱势， 这种现状难以维持国内已初级规模的PDP生产所需要的技术升级和产品换代，为了解决上述问题，亟需在根底技术研究方面增加投入力度，并且形成 系统的组织，使得更多的科研单位有序的参与到 PDP根底研发中，从而提高 国内PDP行业的整体竞争力，保证国内 PDP行业健康良性的开展。国内 PDP 行业失去了技术推动力，因此，凝聚国内各方力量，整合优质资源，积极开 展技术交流，提高整体研发能力，并制定 PDP产业开展战略与中长期开展规 划。加强行业内外的广泛合作，扩大 PDF产品的技术创新能力，构建由政府 引导

50、的PDPT业技术创新体系加快高校、科研院所与重点PDP企业进行产学 研合作成为了当务之急。(3) 技术开放联合的力度不够技术开放的现状，现在长虹已投资大规模的生产线，到达年产 200万片 以上平板的PDPT能，且有持续增加规模的投资方案。但中国 PDP技术储藏 不够，局部关键技术严重缺失，例如：光刻型障壁材料及技术、二次 Mg% 料及工艺技术、多面取量产线生产管理技术等。提高技术开放联合的意义，可以解决国内目前核心技术缺失，产学研合作力度不够。解决途径为，在基础技术研究方面增加投入力度，联合世界上的优秀的 PDP生产企业，形成系 统的组织，进行根底技术的开发，得到的技术成果共享，在 PDP根底

51、技术研 发方面形成开放的形势；与ORION公司合作历史。该公司是业界最早介入PDP研究和生产的公司， 拥有多项PDP核心技术专利，但缺乏多面取量产经验，该公司地处韩国平板 产业开展基地-龟尾，紧邻三星、LG公司，目前该公司主要依托韩国三星、 LG技术开展其现有技术。COC方案从事PDP产业之初，多方寻求合作伙伴， 但当时PDF产业属于三家独大的局面，且技术互不交换，并对中国实行技术 壁垒，为从技术上寻求突破口，所以选择了量产实力较弱但技术研发历史较 长ORION公司合作。目前以该公司为牵头，韩国产业技术为依托的CO®产线已经实现了全面量产，并有效打破了 PDP产业三家独大的局面，开拓

52、了与 日本PDF产业巨头松下公司的合作。量产线的建成，打破了国内平板显示产 业上游面板全部依赖进口的局面， 并有效带动了国内平板显示器件产业链的 建设，掌握了平板显示器件产品议价的话语权，为国内整体平板显示器件消 费者提供了更低廉的产品。与日立公司的合作。该公司 PDP产业的前身是FHP公司富士通日立， 富士通公司首创了 PDP三电极外表气体放电面板结构，为现代 AC彩色PDP 奠定了根底，在此根底上创造了多项 PDP关键技术及核心专利，在业界被广 泛采用在产品上，是日系PDP技术的典型代表。该公司受金融危机影响，在 战略上退出了平板产业，包括 PDP及 LCD长虹公司抓住这种机遇，在合肥 市

53、政府的支持下，同日立进行多渠道的沟通和多轮谈判，以最低的本钱购置 了日立 4 面取量产线以及日立先进的成熟的量产制造技术及产品开发技术， 为目前CO(量产产品实现互补，同时有效缩短了新产品研发周期。与日立的 合作，使得长虹有能力对韩系及日系技术进行有效融合，实现技术的优势互 补，加快国内PDF产业链的建设与完善。(4) 产业融资环境平板显示行业的特点是资本投入度大， 产业链建设周期长， 所需资金高。 目前，企业融资的途径主要包括内源融资和外源融资，其中内源融资是靠积 累资金和沉淀资金，外源融资是靠贷款、股票上市以及吸收其他经济主体的 闲置资金。与LCD相比，虽然PDP资本投入相对较小，但单纯由

54、企业自筹资 金难度较大，再加上目前国际金融危机，融资困难程度可想而知。同时，由于国内PDP产业链需要建设，而从事PDP产业链的企业大多为 中小企业，而在目前形式下，中小企业融资将更为困难。风险投资基金是政府或民间创立的为中小企业创新活动提供的具有高 风险和高回报率的专项投资基金。其中欧美等国家多由民间创立，而日本等 国主要为政府设立。我国的风险投资业起步较晚，处于开展的初期，风险投 资规模小，加上法规的不健全以及风险投资缺乏完善退出机制等原因，难以 满足中小高新技术企业对风险资本融资的需求。 建立中小企业信用担保体系 是世界各国扶持中小高新技术企业开展的通行作法，是强化信用观念、化解 金融风险

55、，改善中小高新技术企业融资环境的重要手段。五、开展思路与目标 开展思路(1)迅速扩大规模：国内的PDP产业只有迅速扩大规模，才能带动国内相 关产业的开展，推动国内在新技术和产品技术的持续投入和研究。量 产技术的成熟也为扩大规模奠定了根底。( 2)产品的技术创新：主要两个方面进行技术研究，以取得突破： 一体化设计、一体化制造技术：整合层次的低本钱技术进行研究，达 到外部经济内部化的目的； 重点研究差异化的产品设计、 可制造技术。 高发光效率技术：创新层次的高效节能技术，在提高光效的同时，在 保证原有性能的根底上可以有效降低功耗，进而降低本钱。(3)产业链外乡化开展：产业链外乡化开展和完善是国内P

56、DP行业开展的根本，主要围绕四个方面开展：PDP技术研发联盟PDP器件研发和制造联盟PDP材料研发和制造联盟PDP装备与工艺研发、制造联盟。( 1 )努力实现规模量产目前，国内长虹公司已经在绵阳建立了第一条 8面取PDP面板生产线， 但由于在PDP量产技术方面根底较为薄弱，该试量产周期较长，希望通过国 家在PDP量产技术方面增加政策及资金支持力度，帮助其迅速完成PDP8面取量产技术公关，迅速完成国内已有的 PDP-期工程的量产爬坡工作，争取 年内实现规模量产工作。为进一步发挥规模效应，针对已有的生产线，提高 生产节拍和突破关键工序实现 PDP工程一期技改扩能，使得规模从原设计能 力的 216 万片年提升到 300万片年目标；同时，希望国家给予新建的合 肥工程更多的政策