绩效考核表制作讲解PPT课件

1、一 、 企 业 K P I 考 核二 、 企 业 K P I 考 核 表 的 制 作三 、 企 业 K P I 考 核 表 的 注 意事 项四 、 下 阶 段 工 作 计 划第1页/共45页一、企业KPI考核KPI考核法：是指企业对各个岗位的员工进行关键业绩指标考核的考核方法使用KPI考核法设计制作的绩效考核表，由两大部分组成：1）业绩考核部分2）行为考核部分KPI是Key Performance Indicator的缩写，即关键业绩指标。KPI考核法，是绩效管理最常用的工具，最基本的，也是最重要的。第2页/共45页KPI考核表空表：如图所示第3页/共45页一 、 企 业 K P I 考 核二

2、 、 企 业 K P I 考 核 表 的 制 作三 、 企 业 K P I 考 核 表 的 注 意事 项四 、 下 阶 段 工 作 计 划第4页/共45页如何制定一张合格的绩效考核表第一步：清晰考核表的总分，总分100分 第二步：设定业绩考核部分和行为考核部分各自占总分100分的比例岗位层级业绩考核行为考核基层85%-90%10%-15%中层 / 高层80%-85%15%-20%决策层80%20%第5页/共45页注：绩效考核表中，业绩考核部分与行为考核部分的满分均为100分。第6页/共45页第三步：提取KPI选取业绩绩效部分关键指标（指考核表里的考核项目）及确定指标数量根据被考核人员的岗位层级

3、，分别从企业目标规划、被考核人员的工作分析表及根据公司的文化、岗位特殊要求中选取业绩考核指标，做为考核项目；同时要确定被考核人员需要接受考核的指标数量：高层6-8个、中层4-5个、基层2-3个第7页/共45页来源一：公司目标规划和部门目标来源一：公司目标规划和部门目标业务重点与公司级KPI一级部门KPI二级部门KPI员工绩效目标PART1PART1：KPIKPI指标的来源指标的来源第8页/共45页第9页/共45页来源二：岗位工作分析表的职责要求来源二：岗位工作分析表的职责要求PART1PART1：KPIKPI指标的来源指标的来源第10页/共45页企业文化：生产型企业总经理：关注企业生产安全运行

4、的指标，例：安全责任事故生产管理者：关注生产员工的生产安全，包含：人身安全、设备安全、厂房安全等来源三：根据公司文化、岗位特性要求来源三：根据公司文化、岗位特性要求PART1PART1：KPIKPI指标的来源指标的来源第11页/共45页PART2PART2：KPIKPI表现形式表现形式1、比率：招聘达成率、 人员流失率 2、常数：销售额、利润额、客诉次数、人均培训时数、存货周转天数3、时间、日期：每月10前提交损益表、资产负债表第12页/共45页PART3PART3：KPIKPI设计原则设计原则 Specific 具体的（实实在在的，不是抽象的） Measurable 可度量的（能量化或细化）

5、 Attainable 可实现的（跳起来能摸得着） Relevant 相关联的（与公司战略经营目标、岗位职责相关） Timebound 有时限的（要求能在一定期限内完成）SMART原则第13页/共45页PART4PART4：KPIKPI设计维度设计维度1 1、时间：完成期限2 2、数量： 产量、销售额3 3、质量： 合格率、报废率、准确率4 4、 效率 ： 达成率5 5、客户满意度： 客户流失率、客户退货6 6、员工满意度： 员工流失率、员工投诉7 7、发展与成长： 培训达成率、培训时数8 8、财务效益类： 预算准确率、资产负责率、固定资产周转天数第14页/共45页PART5PART5：KPI

6、KPI提炼的方法之提炼的方法之鱼骨图鱼骨图法法操作要点： 明确鱼头，即确定部门、岗位工作目标； 运用头脑风暴法设想出各个影响因素； 明确岗位重点考核指标。第15页/共45页PART5PART5：KPIKPI提炼的方法之鱼骨图法提炼的方法之鱼骨图法示例示例人员配备人员配备按计划生产按计划生产产品质量产品质量物料供应物料供应保质保量、保质保量、按时完成按时完成生产任务生产任务物料供应充足夹具可有效提高效率严格按计划生产熟练员工较多计划合理PQC检验来料合格人员满编客户验货错装漏装排拉合理QA检验1/3 列出所有因素：第16页/共45页PART5PART5：KPIKPI提炼的方法之鱼骨图法提炼的方法

7、之鱼骨图法示例示例2/3 分层次归纳：人员配备人员配备按计划生产按计划生产产品质量产品质量物料供应物料供应工装夹具工装夹具提供提供保质保量、保质保量、按时完成生按时完成生产任务产任务物料供应充足夹具可有效提高效率严格按计划生产熟练员工较多计划合理QA检验来料合格人员满编客户验货错装漏装第17页/共45页PART5PART5：KPIKPI提炼的方法之鱼骨图法提炼的方法之鱼骨图法示例示例3/3 提炼指标：人员配备人员配备按计划生产按计划生产产品质量产品质量保质保量、保质保量、按时完成生按时完成生产任务产任务严格按计划生产熟练员工较多QA检验人员满编客户验货错装漏装主计划达成率装配计划达成率人员流失

8、率QA检验合格率客户验货合格率注：蓝色字体为提炼的指标。注：蓝色字体为提炼的指标。第18页/共45页PART6PART6：KPIKPI提炼的方法之提炼的方法之关键成功因素关键成功因素法法n 分析达成目标的关键成功因素n 寻找评价关键驱动因素的衡量指标n 寻找下一层关键成功因素n 寻找评价下一层关键驱动因素的衡量指标操作要点：第19页/共45页PART6PART6：KPIKPI提炼的方法之关键成功因素法提炼的方法之关键成功因素法示例示例提高资产回报率关键成功因素净资产回报率关键绩效指标关键成功因素关键绩效指标提高盈利水平提高资产利用率控制财务结构销售净利润率总资产周转率流动比率资产负债率关键成功

9、因素增加销售收入降低成本费用，提高净利润当期销售收入关键绩效指标主要负责部门核心指标核心指标一般指标一般指标加强清欠工作的开展力度 清欠工作完成率公司、销售部、市场部公司财务部公司、财务部安保部提高利润率销售毛利率公司、销售部降低闲置成本 资金闲置成本财务部第20页/共45页PART7PART7：KPIKPI提炼的步骤提炼的步骤KPIKPI提炼步骤提炼步骤部门指标分解岗位工作常规指标防范性指标（扣分项）由部门指标分解得到个人指标，有助于个人理解自己的KPI对部门绩效的影响。与本岗位工作相关的指标，可以用来考核工作完成质量，激励工作积极性。为杜绝安全事故等重大问题影响企业运作，采用直接从总分中扣

10、分的方法加强管理力度。 产量 损耗率报表完成及时率 考核工作完成情况安全事故发生次数违规操作次数4、修改确认1、罗列KPI2、筛选KPI3、讨论沟通指标来源指标来源说明说明举例举例根据前面的方法得出的根据前面的方法得出的KPI进行罗列：进行罗列：第21页/共45页PART7PART7：KPIKPI提炼的步骤提炼的步骤对 人 员 工 作 具 有 激 励 作 用该 指 标 分 解 后 该 部门 员 工 有 能 力 控 制该 指 标 具 有 较强 的 可 测 性下 级 部 门 帮 助 领 导 分 担 的 指 标 ，所 以 必 须 能 够 激 励 业 绩与 该 部 门 工 作 密 切 相关 ， 不 超

11、 出 人 员 能 力范 围便 于 各 部 门 数 据 收 集以 及 相 关 人 员 /部 门 的指 标 计 算对 人 员 工 作 具 有 激 励 作 用该 指 标 分 解 后 该 部门 员 工 有 能 力 控 制该 指 标 具 有 较强 的 可 测 性下 级 部 门 帮 助 领 导 分 担 的 指 标 ，所 以 必 须 能 够 激 励 业 绩与 该 部 门 工 作 密 切 相关 ， 不 超 出 人 员 能 力范 围便 于 各 部 门 数 据 收 集以 及 相 关 人 员 /部 门 的指 标 计 算4、修改确认1、罗列KPI2、筛选KPI3、讨论沟通筛选KPI（原则）第22页/共45页PART7

12、PART7：KPIKPI提炼的步骤提炼的步骤4、修改确认1、罗列KPI2、筛选KPI3、讨论沟通1.1 部门指标分解1.2 职位说明书 职员招聘计划达成率 工人招聘计划达成率人事资料录入延误次数指标来源指标来源相关内容相关内容岗位指标岗位指标 招聘计划达成率 人员流失率人事资料入职当日输入系统 人事档案保管人事系统维护以招聘培训专员为例第23页/共45页PART7PART7：KPIKPI提炼的步骤提炼的步骤4、修改确认1、罗列KPI2、筛选KPI3、讨论沟通此阶段由部门经理和员工就岗位此阶段由部门经理和员工就岗位KPI根据筛选的三个原则进行讨论沟通，根据筛选的三个原则进行讨论沟通，力争使双方就

13、指标的选取及考核内容达成一致意见。力争使双方就指标的选取及考核内容达成一致意见。第24页/共45页PART7PART7：KPIKPI提炼的步骤提炼的步骤4、修改确认1、罗列KPI2、筛选KPI3、讨论沟通 部门经理和员工就岗位部门经理和员工就岗位KPIKPI考核的细节进行修改、完善，考核的细节进行修改、完善，并签订月度绩效考核表。并签订月度绩效考核表。第25页/共45页现场训练现场训练 提练提练KPI指标指标第26页/共45页总和100%第四步：确定指标权重占比确定每个考核项目所占总和100分的比例业绩考核项目的权重设置原则：根据企业发展阶段及阶段性目标要求，按照重要性及对被考核岗位要求的主次

14、性进行考核项目设置利润市场人才产品产量客户数销售额第27页/共45页第五步：明确指标要求根据每个考核项目（关键指标），设定考核标准（简单讲，就是如何清晰明确对考核项目进行解释）举例：考核项目权重指标要求销售额40%（指收到账号上的现金总和）月度完成销售额目标40万第28页/共45页第六步：确定评分标准根据考核项目的指标要求，评分标准采用层差法、扣分法等方法设定指标的评价方法 先找到最高得分标准 找到底线得分标准，低于底线标准为0分（每项指标必须有） 找到中间得分标准，通常按照整数倍数进行层差分解A、层差法 先找到最高得分标准 找到底线得分标准（一般底线得分标准为0分） 找到每减一档的权重（权重

15、就是每次扣几分）B、扣分法财务类、事故类、差错类中的一些指标只能选择两级评分指标权重要求目标评分等级财务信息管理10分资料齐全、无外泄1、按要求完成10分2、资料丢失或外泄0分生产安全管理10分无生产安全事故1、按要求完成10分2、发生安全事故0分注：第29页/共45页第六步：确定评分标准举例：考核项目权重指标要求评分标准销售额40%（指收到账号上的现金总和）月度完成销售额目标40万完成40万 40分完成38万 30分完成36万 20分完成34万 10分低于32万 0分考核项目权重指标要求评分标准销售额40%（指收到账号上的现金总和）月度完成销售额目标40万完成40万 40分，每少2万扣10分

16、，直至0分第30页/共45页第七步：检查检查业绩绩效部分的权重总和是不是100%100%，指标要求是否有可量化、可可量化、可衡量、有时限衡量、有时限的数据，评分等级中最高分值总和是不是100100分分姓名岗位业绩考核序号考核项目权重目标值要求评分等级得分自评上级结果1生产计划10%每月28日前完成下月生产计划，并审核通过制定并通过 10分1项未达成为 0分2生产产量30%月度内完成产品2700吨完成2700吨 30分完成2400吨 20分完成2100吨 10分低于1800吨 0分3生产总成本控制10%制定并提交生产成本预算，且通过，实际成本发生额不超预算符合要求 10分延时提交预算 扣5分未提

17、交预算 0分生产总成本超出预算 0分4生产质量20%产品合格率为98%以上，无质量事故发生符合要求 20分合格率95%以上 10分合格率低于95% 0分发生质量事故 0分5员工流失率10%全年员工流失率低于20%符合要求 10分不符合 0分6核心人才10%培养车间主任2人完成培养 10分完成1人 5分未完成 0分7安全事故10%无安全事故发生无事故发生 10分有事故发生 0分总和100%第31页/共45页第八步：检查考核项目的权重占比数值数值与评分等级的最高分值分值是否相同考核项目权重指标要求评分标准销售额40%（指收到账号上的现金总和）月度完成销售额目标40万完成40万 40分完成38万 3

18、0分完成36万 20分完成34万 10分低于32万 0分第32页/共45页现场训练提练指标要求与评分标准第33页/共45页第九步：设定行为考核制作行为绩效部分，考核项目的选取从行为指标库进行选取，选取原则：企业需要岗位特性企业需要岗位特性，选取数量高层高层4 4个个、中层中层2-42-4个个、基层基层2 2个个第34页/共45页选择2个或4个第十步：行为绩效部分的权重的100%，根据考核项目选取数量进行2等分或4等分，形成每个考核项目50%或25%的占比情况第35页/共45页填入指标说明第十一步：将考核项目对应的指标要求，进行填充第36页/共45页第十二步：将指标要求中等级的数量值数量值与评分

19、等级的分值分值进行对应对应第37页/共45页第十三步：填写好后，进行同第七步、第八步检查，检查合格完毕后最终形成针对企业某个岗位人员的绩效考核表第38页/共45页一 、 企 业 K P I 考 核二 、 企 业 K P I 考 核 表 的 制 作三 、 企 业 K P I 考 核 表 的 注 意事 项四 、 下 阶 段 工 作 计 划第39页/共45页注意事项：1）根据企业发展阶段及阶段性目标要求，按照重要性及对被考核岗位要求的主次性进行考核项目设置；企业初期，销售额与利润指标权重超过70%，成熟度指标30%左右企业发展期，销售额与利润指标权重约为50%，成熟度指标为50%企业成熟期，销售额与利润指标权重约为60%，成熟度指标为40%2）对指标评分等级进行计算方式设计时，该项指标的权重数值，即为该项指标评分等级的最高分，如指标“销售额”的权重为40%，则评分等级内最高分为40分；第40页/共45页3）进行行为考核指标评分时，是按照从1级到5级的顺序选取级别