2020年养老行业调研分析报告

1、2020年养老行业调研分析报告目录1.养老行业现状41.1养老行业定义及现状介绍41.2养老市场规模分析51.3养老市场运营情况分析61.4养老护理队伍整体素质较低101.5养老资源分布不合理101.6市场不成熟、制度和监管缺位111.7行业服务无序化111.8供应链整合度低121.9基础工作薄弱121.10产业结构调整进展缓慢121.11供给不足，产业化程度较低132.养老行业前景趋势142.1养老消费观念逐步改变142.2居家养老成为主流，市场空间巨大142.3技术助力养老服务模式创新142.4用户体验提升成为趋势152.5行业协同整合成为趋势152.6信息化辅助152.7细分化产品将会最

2、具优势152.8养老产业与互联网等产业融合发展机遇162.9行业发展需突破创新瓶颈173.养老行业政策环境分析183.1养老行业政策环境分析183.2养老行业经济环境分析193.3养老行业社会环境分析193.4养老行业技术环境分析194.养老行业竞争分析214.1养老行业竞争分析214.1.1对上游议价能力分析214.1.2对下游议价能力分析214.1.3潜在进入者分析224.1.4替代品或替代服务分析224.2中国养老行业品牌竞争格局分析224.3中国养老行业竞争强度分析225.养老产业投资分析245.1中国养老技术投资趋势分析245.2中国养老行业投资风险255.3中国养老行业投资收益25

3、1. 养老行业现状1.1 养老行业定义及现状介绍养老行业是为生命长期健康、幸福生活的各种产业和研究提供的服务；养老行业就一定是通过各种生命研发、科学研究、生产应用提供保持和延续生命活力的全方位针对性联通服务。养老行业是指从事养老相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知养老行业定义，对预测并引导养老行业前景，指导行业投资方向至关重要。随着城市化进程的加快，农村人口的养老隐性问题将显性化。解决农村人口养老问题将是社会不得不面对的重要任务。在目前广大的农村地区，家庭养老、土地养老、社会保险养老三种模式是基本的养老保障方式，而社区养老模式则是一种新的尝试。养老产业是指为老年人提供

4、设施、特殊商品、服务，满足老年人特殊需要的，包括老年人衣、食、住、行、用、医、娱、学等物质精神文化方面构成的一个产业链，是多个产业相互交叉的综合性产业。养老产业自身具有很强的产业集聚效应，使其在区域开发中可以形成以养老为核心的相关产业的集聚，是未来新型城镇化的重要动力之一，养老产业的升级，需要多产业、多行业的参与，这就为民间资本进入养老市场的提供了良好的契机。1.2 养老市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，养老行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动养老产业应用的爆发式增长。目前，我国的养老行

5、业发展尚处于起步阶段。随着大数据的发展，计算能力的提升，人工智能近两年迎来了新一轮的爆发。政策支持、技术发展、社会变迁和市场需求驱动下，中国养老产业市场规模逐年增长，数据显示，2018年中国养老产业市场规模达6.57万亿元，2019年达6.89万亿元。预计2020年市场规模有望达到7.8万亿元。养老市场潜力巨大，养老产业这一朝阳产业前景广阔。未来民办民营养老机构将成为养老机构主体，养老产业医养结合趋势加快，智慧养老迎来发展提速，5G技术应用推动养老服务转型。1.3 养老市场运营情况分析1、老年健康服务需求多样化我国经济的快速发展，人民收入水平和生活水平的大幅度提高，老人对老年健康服务需求将呈多

6、样化、迅速增长态势。老年医疗服务，老年护理服务，老年健康保险，老年旅游等需求日益增多。2、政府对养老业发展日益重视近年来，我国出台一系列相关政策，提出了建立公开、平等、规范的老年健康服务业准入制度，鼓励社会资金以独资、合资、合作、联营、参股等方式兴办老年健康服务业的指导意见。之后，辽宁、黑龙江、宁夏、湖南、福建、上海等省市先后也出台了地方鼓励发展老年健康服务业的政策措施。这些政策措施的出台，对进一步加快推动我国老年健康服务的产业化发展起到了重要作用。3、中国养老服务业投资情况近年来老年健康服务行业投资加快，地产企业、保险企业均开始涉足养老机构的建设，主要的参与企业包括万科、保利地产、世联行 、

7、凤凰股份、上实发展、浦东金桥、远洋地产、绿城集团、中国人寿、新华保险、泰康人寿、太平洋保险等。养老行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。1) 市场供给分析：养老行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。养老市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。2) 市场需求分析：我国的养老行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，

8、还是对养老企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范养老行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入养老领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，养老行业发展前景广阔。3) 市场价格分析：在经济全球化的趋势下,养老行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与养老行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的养老行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,养老行业市场价

9、格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致养老行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。4) 市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上养老行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。5) 行业盈利能力分析：养老行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存

10、在使得养老行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,养老行业的盈利能力急需改善。6) 行业运营能力：养老行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的养老企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。随着机器学习等技术的快速发展，人工智能产业发展正以其高端的新兴技术、巨大的商业价值、广阔的应用前景和庞大的产业空间，成为新的重要经济增长点。伴随着人工智能各种应用场景的普及与发展，海量多维的数据将在云端以及边缘侧展开大量处理计算，芯片也面临更加广泛以及多样化的需求，这对AI芯

11、片的计算架构、运算能力、场景与算法适用性、安全可控等都提出了新的课题与挑战。1.4 养老护理队伍整体素质较低现有从业人员多来自农村进城务工人员和城市失业下岗人员，且多为“40后、50后”，文化素质普遍不高;且其大多未经岗前培训和专业技能培训，不具备养老护理员执业资格，专业水平、业务能力、服务质量等方面均存在很大不足，不能有效满足服务对象的需求。其次是行业人才吸引力太小。由于工作时间长、劳动强度大、社会认同低、工资待遇差、职业保障少、从业风险高等原因，养老护理员对于社会劳动力而言缺乏有效吸引力，难以吸引专业人才。1.5 养老资源分布不合理公办养老机构“一床难求”，而民办养老机构“床位闲置”，而且

12、公办养老机构的一张床位有时甚至要等一年之久，然而尽管如此，大多数家庭宁愿久等也不愿去有空缺床位的民办养老机构，这种现象严重影响了中国养老行业的正常发展。其原因在于二者之间在收费和公众信任度上有所不同。关于这一现象，最主要的问题在于服务和医疗水平存在的差距、收费差距和硬件设施差距，这其中对比不同性质的养老机构来看，公办公营养老机构和公办民营养老机构在“管理水平”、“收费差距”和“社会观念”原因反馈上要比其他性质养老机构高。1.6 市场不成熟、制度和监管缺位目前国内的老年用品市场尚未成熟，法律也不十分健全，行业监管缺失。不少老年用品市场鱼龙混杂、乱象丛生，出现一些以次充好、坑蒙拐骗的欺诈行为。这些

13、欺诈行为严重损害了老年人的合法权益，常常使他们蒙受巨大的经济损失。国内产品科技含量低，国外产品价格昂贵。国内老年用品整体科技含量较低，性能单一，缺乏创新，高端产品被国外垄断，但其价格高昂又使老人难以负担，并且国内老年用品市场信息交流不畅，厂家与用户的需求对接不上，使得产品华而不实。1.7 行业服务无序化Ø 养老行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。Ø 养老行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。1.8 供应链整合度低Ø 养老行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打

14、价格战。Ø 养老行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。1.9 基础工作薄弱养老标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，养老管理能力还不能适应工作需要。1.10 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于养老的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对养老主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向

15、建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的养老行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。1.11 供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致养老行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。2. 养老行业前景趋势2.1 养老消费观念逐步改变随着国家养老制度的不断完善以及经济水平的发展，中国老年人的消费能力在

16、不断的提升。此外，老年人的消费观正发生转变，现在的开放老年人正在逐步抛弃“为了下一代，自己无所谓”的传统观念，开始朝着向健康、养生、积极、进取、乐观的思维转变。老年用品市场将会发展得越来越迅速。2.2 居家养老成为主流，市场空间巨大由于中国传统孝文化，老人们不愿意离开家养老，居家养老仍将是未来主流的养老模式，提供老年人最关注日常护理、慢性病管理、照顾陪伴、健康教育等的养老企业将最为符合当前迫切的服务需求。“互联网+”的养老公司面对的居家养老服务“蓝海”市场未来弹性会更大。此外由于居家养老的老人需要医疗、健康、家政等服务，未来对养老护理人才的需求很大，布局医疗器械、康复器械、远程医疗以及护理培训

17、等领域的公司未来具有较大的成长空间。2.3 技术助力养老服务模式创新    在信息技术持续给社会各领域带来深刻变革的时代，利用信息技术优化养老资源配置，创新养老服务模式是解决养老困境的一大助力。2.4 用户体验提升成为趋势随着用户需求的不断提升，倒逼养老行业的软硬件环境进一步完善，而行业软硬件环境的完善又必然给用户带来更好的用户体验，这种良性机制，有效提高了行业用户粘性，必然成为外来养老行业的一大发展趋势。2.5 行业协同整合成为趋势 养老行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促

18、进行业持续良性发展。2.6 信息化辅助养老行业信息化备受用户青睐。B企业利用互联网，通过信息化的打造，融合养老行业特性，提高了用户体验，给用户带来诸多的便利。这将是未来行业发展的必然趋势。2.7 细分化产品将会最具优势随着各行业各部门应用的深化，用户类别的个性化、多样化需求日益丰富，“大而全”或“小而全”，囊括养老各管理模块的行业管理系统一统江山的格局终将被打破，专业化细分将是养老相关项目建设的大势所趋。在各个行业信息系统中将有更多的环节可以做成相对独立的系统并分割市场，交通信息系统、政务信息系统、电子商务系统、社交娱乐系统等也在不断发展、提升。软件开发商将可以凭借对某一细分专业的深入研究与优

19、势，在市场取胜。2.8 养老产业与互联网等产业融合发展机遇繁荣供给业态。继续支持养老产业与健互联网等产业融合发展，丰富养老产业新模式、新业态。这是目前社会资本较为关注的，养老产业与其他关联产业融合发展带来的发展机遇，目前的互联网+、直播+、移动+、电商+、5G+等等，都是养老产业与关联产业融合发展的案例，这是让养老产业真正推动消费转型升级的重要抓手。这几大产业融合发展，将产生无数的养老产业的新模式、新业态。从这里，我们可以看到，国家开始真正落实和推动养老产业的发展，而之前，一直养老盈利模式单一，行业感到很迷茫，找不到发展的方向，虽然非常努力，但却得不到应有的回报，让很多人一度失去了坚持下去的信

20、心。而支持养老产业与关联产业的融合发展，并出台具体、有效的支持政策，将对推动养老产业的发展起到巨大的作用，将让养老产业找到新的盈利点，建立新的养老产业发展盈利模式和发展模式。2.9 行业发展需突破创新瓶颈养老发展的一个趋势是智慧与生态将成为新标准和新亮点。这种趋势可以从三个层面上来看，一是客户的要求，从业人员对养老的要求越来越高，对服务要求越来越精细化；二是政府的管理目标，原来只是为企业做好行业铺垫就行了，现在不行了，除了高品质的基础设施载体，还需要对行业规范、行业前景、行业趋势等方面有明确的方向指导，管理要求在不断提高；三是投资人的期望值，低端技术的产品价值现在很难提高，所以很多企业都在进行

21、腾笼换鸟，通过产业升级来提高品质，来提高价值。因此养老需要不断的提高自身的创新能力，突破行业瓶颈，实现高质量发展。3. 养老行业政策环境分析3.1 养老行业政策环境分析国家从大的政策方向上对养老行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国务院发布“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划，规划提出一个总目标，即到2020年，老龄事业发展整体水平明显提升，养老体系更加健全完善，及时应对、科学应对、综合应对人口老龄化的社会基础更加牢固。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重

22、视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。沪、苏、浙、皖将加强养老机构的统一管理，在条件允许的区域范围，统筹协作养老服务资源，提高利用效率，并建立区域统一的养老机构诚信系统与“黑名单”制度;将推进养老护理队伍的培训协作，互认养老护理员评价标准及资格认定标准;将建立统一的养老服务统计制度及统计标准;将统筹长三角区域养老服务资源，加强区域范围内的养老服务资源进社区、进家庭，推出“线上+线下”养老服务地图，推广“社区养老顾问”;将依托上海认知症社区的筛查标准、照护标准等，整体提升三省一市养老服务认知症照护专业能力。还将统筹规划区域养老产业布局，制定区域内产业资本和品牌的市场指引，推进养老产业发展

23、。国际上更加重视，积极开拓创新。3.2 养老行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的养老产业，国民经济的平稳较快发展是保证养老行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了养老行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。3.3 养老行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，养老业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的养老行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的

24、收入不断增加，对养老产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。3.4 养老行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为养老行业发展提供了强有力的保障。4. 养老行业竞争分析根据我国”十三五”规划，家庭养老、社区养老和机构养老占老

25、龄人口比重分别约为90%、7%和3%。房地产企业和保险企业是率先进入养老产业领域探索的两大主力。其中，养老地产一直是近年来资本进入养老产业的优先选择，不仅各大房企积极涉足该领域希望在未来分一杯羹。人寿、新华等保险机构也积极投资养老地产，包括兴建养老社区和结合保单推广地产预售等，以提高资金使用效率。4.1 养老行业竞争分析4.1.1 对上游议价能力分析养老作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型

26、企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，养老企业对上游端有较强议价能力。4.1.2 对下游议价能力分析养老行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。养老企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。4.1.3 潜在进入者分析养老行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进

27、入新行业后原有企业反应的强烈程度。养老行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是养老行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是养老行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是养老行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。4.1.4 替代品或替代服务分析养老行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。4.2 中国养老行业品牌竞争格局分析4.3 中国养老行业竞争强度分析（1

28、）中国养老行业现有企业竞争情况目前，养老行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国养老行业上游议价能力分析养老行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、养老材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，养老行业对上游议价能力较强。（3）中国养老行业下游议价能力分析养老行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，养老行业对下游议价能力较强。（4）中国养老行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低。（5）中国养老行业替代品威胁分析两个处于同行业或不同行业中的企业，可能会由于所生产的产品是互为替代品，从而在它们之间