我国家电出口报告

1、2009年我国家电出口年度报告目录一、近年来我国家电出口的整体趋势2二、2009年我国家电出口的主要特点3（一）出口形势逐月向好，12月份当月出口规模有所收窄，但同比增幅扩大3（二）8成以上为加工贸易出口，一般贸易出口略好于加工贸易4（三）对欧美传统市场出口呈不同程度地下滑，对日本出口逆势快速增长，成为第3大出口市场4（四）外商投资企业为最大出口主体，私营企业出口逆势快速增长5（五）电视机为最大出口品种，除电风扇外出口均价普遍下跌6（六）广东省企业出口占据半壁江山，12月份当月除天津市外全国主要出口省市普遍增长7（七）企业出口集中度较低，大型企业减少小型企业增多8二、2009年我国家电出口整体

2、下滑的主要原因9（一）外部市场普遍低迷，外贸环境严峻是全年家电出口下滑的最大影响因素9（二）出口订单分散，国内企业丢单现象严重，是家电出口下滑的短期影响因素10（三）发展模式落后、产业布局不合理，是家电出口不振的长期影响因素10三、2010年支撑我国家电出口的有利因素11（一）世界经济继续企稳回升，出口市场需求继续回暖11（二）稳定增长的国内经济环境为家电企业发展提供有力支撑11（三）上调出口退税率等出口促进扶持政策效果显现12（四）家电下乡等新政推进，本土企业相对优势进一步显现12（五）全球节能减排的趋势加强，为国内节能家电提供出口动力13三、2010年我国家电产业仍然面临的主要问题14（一

3、）发达经济体全面复苏有待时日14（二）缺乏稳定的创新技术源、利润空间小、成本上升压力突出14（三）国内缺乏后市场监管体系，产品质量安全问题成为行业软肋15（四）新兴市场开拓步伐滞缓，加大贸易保护主义带来的出口阻力16四、趋势性预测17家用电器包括电扇、空调、冰箱、家用电动器具、影碟机、洗衣机、微波炉、电视机、数字式相机等本文家电定义为下列编码项下商品：84145，841510-841583，84182，84501-84502，8509，85165000，85219011.10，85219011.90，85219012.10，85219012.90，8525802，852872-852873（以

4、下简称家电）。随着经济的发展，生产技术与人民生活水平的提高，我国家电市场的产需潜能被不断挖掘，产品更新换代率不断加快，消费者对家电的需求也发生着日新月异的变化，其产量、出口、消费能力迅猛提升，不仅表现在数量上，也表现在品牌、服务、产品、技术等多样化趋势上，行业整体竞争力不断提升；产业链也不断完善，珠三角、长三角、环渤海三大产业基地不断发力，武汉、芜湖等新兴产业基地正在崛起。短期内我国迅速成长为全球家电业制造中心，逐渐涌现出一批具备国际竞争力的家电巨头，如，海尔、tcl、海信、格力等，并积极拓展海外市场，在欧美等地开拓销售网络，建立生产制造工厂。但盲目扩张规模化造成的产能过剩与恶性竞争，导致近年

5、来行业利润下滑，出口动力衰减，身在其中的家电企业既经历了成长期快速发展的快感，也面临着供大于求矛盾下市场竞销利润下滑的伤痛。一、近年来我国家电出口的整体趋势改革开放以来，我国家电产能迅速释放，带动出口规模相应扩大。据海关统计，我国家电出口由1993年的15.7亿美元提升至2009年的365.1亿美元，年均增幅高达23.2%，除1997年受亚洲金融风暴、2009年受全球金融危机冲击影响出现下滑外，其余年份出口逐年递增，其中，加入wto后出口势头强劲，2002年出口83.5亿美元，同比高速增长51.2%，同比增幅比2001年扩大了24.7个百分点；2003年出口首次突破百亿美元，同比迅猛增长1.2

6、倍。受全球金融危机冲击，外部市场需求急剧萎缩，加上近年来全球市场一体化下，国际家电巨头对我国企业的挑战和压力，导致出口形势较为严峻：2008年我国家电出口规模虽然达到近17年的最高峰，为416.1亿美元，但同比增速明显放缓，仅5.9%，比2007年回落了8个百分点；2009年出口降至365.1亿美元，同比降幅达12.3%，占同期我国出口总值的3%（图1）。二、2009年我国家电出口的主要特点（一）出口形势逐月向好，12月份当月出口规模有所收窄，但同比增幅扩大2009年，我国家电月度出口规模呈现冲高回落态势，出口值由2月份的20亿美元一路攀升到10月份的38.8亿美元，创年内最高值，随后连续2个

7、月出现回落，随着西方圣诞节消费旺季的采购接近尾声，此后我国家电出口规模有所回落，11月份出口34.9亿美元，环比下降10.1%，12月份出口在此基础上继续下降7.7%。2008年10月份起，我国家电单月出口同比开始快速下降，至2009年4月份，下降趋势开始收敛，当年9月份结束了近10个月单月同比呈2位数的下滑趋势，同比下降7.7%，11月份实现年内首次同比正增长，增幅达14.4%，12月份同比增幅继续扩大，加之上年同期的基数过小，达到49.1%（图2）。（二）8成以上为加工贸易出口，一般贸易出口略好于加工贸易2009年，我国以加工贸易方式出口家电303.7亿美元，比2008年（下同）下降12.

8、7%，占同期我国家电出口总值（下同）的83.2%；同期，以一般贸易方式出口49.6亿美元，下降7.2%，占13.6%；以两区一库仓储方式出口10亿美元，大幅下降24.6%。（三）对欧美传统市场出口呈不同程度地下滑，对日本出口逆势快速增长，成为第3大出口市场2009年，我国对美国出口家电111.6亿美元，下降3.1%；对欧盟出口56.2亿美元，下降24.8%，对以上2地出口合计占同期我国家电出口总值的47.9%。同期，对日本出口40.5亿美元，逆势增长22.1%，超过香港成为我家电出口第3大市场，同时也是亚洲最大出口市场；对澳大利亚出口12.7亿美元，逆势增长20.4%。此外，对拉丁美洲和非洲分

9、别出口25.7亿美元、13.3亿美元，下降20.1%和3.4%。表1 2009年我国家电前10大出口市场分布表产终国2009年01月至2009年12月 2009年12月出口值(亿美元) 同比(%) 出口值(亿美元) 同比(%) 总计365.1 -12.3 32.2 49.1 美国111.6 -3.1 7.3 38.2 欧盟56.2 -24.8 4.9 36.2 日本40.5 22.1 5.7 66.8 香港39.7 -16.0 3.4 40.0 澳大利亚12.7 20.4 1.1 95.9 东盟11.7 -10.2 1.3 46.9 加拿大7.2 -24.6 0.4 29.9 巴西6.7 13

10、.5 1.1 252.2 阿拉伯联合酋长国6.4 -16.2 0.6 12.1 俄罗斯联邦5.8 -62.7 0.6 92.7 （四）外商投资企业为最大出口主体，私营企业出口逆势快速增长2009年，我国外商投资企业出口家电265.1亿美元，下降13.5%，占72.6%；国有企业出口44.6亿美元，下降20.2%，分别高于同期我国家电出口总体降幅1.2个百分点和7.9个百分点。同期，私营企业出口42.7亿美元，逆势增长24.7%，所占比重由2008年的8.2%提升至11.7%。（五）电视机为最大出口品种，除电风扇外出口均价普遍下跌2009年，电视机为我国家电的最大出口品种，出口5564万台，增长

11、8.3%，价值107.6亿美元，增长1.7%，平均价格为每台193.3美元，下跌6.1%；出口数字式相机9390万台，下降8.6%，价值62.9亿美元，下降14.2%，平均价格为每台67美元，下跌6.1%；出口空调2807万台，快速下降27.5%，价值51.4亿美元，下降27.8%，平均价格为每台183美元，微降0.4%；出口dvd播放机1.2亿台，略降3.6%，价值51.2亿美元，下降14.5%，平均价格为每台41.9美元，下跌11.3%；上述4种商品合计占同期我国家电出口总值的74.8%（表1）。12月份当月，我国家电主要品种出口量同比迅猛增长：出口电视机561万台，增长82.4%，价值1

12、0.8亿美元，增长91.4%；出口dvd播放机1108万台，增长58.7%，价值4.7亿美元，增长38.4%；出口数字式相机705万台，增长46%，价值4.6亿美元，增长29.4%；出口空调181万台，增长66.2%，价值3.3亿美元，增长43.2%。表2 2009年我国家电主要品种出口情况分布表商品名称2009年出口累计同比(%)数量金额均价数量金额均价（万台）（亿美元）（美元/台）电视机5564 107.6 193.3 8.3 1.7 -6.1 数字式相机9390 62.9 67.0 -8.6 -14.2 -6.1 空调2807 51.4 183.0 -27.5 -27.8 -0.4 dv

13、d播放机12226 51.2 41.9 -3.6 -14.5 -11.3 电风扇40470 24.0 5.9 -16.9 -11.2 6.9 微波炉4486 18.6 41.4 -7.6 -17.5 -10.8 洗衣机1386 17.3 125.0 -6.1 -9.9 -4.0 冰箱1216 9.5 78.0 -17.7 -23.8 -7.4 （六）广东省企业出口占据半壁江山，12月份当月除天津市外全国主要出口省市普遍增长2009年，广东省作为我国家电出口第一大省的地位继续巩固，所辖企业出口家电197.2亿美元，下降10.7%，占同期我国家电出口总值的54%，所占比重较2008年增加0.9个百

14、分点；同期，江苏省和天津市企业分别出口家电60.6亿美元和18.9亿美元，下降19.9%和37.9%；浙江省和辽宁省企业分别出口16.2亿美元和15.7亿美元，微降4.6%和3.4%。此外，福建省企业出口19.2亿美元，逆势增长5.3%。12月份当月，广东省企业出口家电17.2亿美元，强劲增长62.1%；江苏省企业出口5.3亿美元，增长44.2%；辽宁省企业出口1.8亿美元，增长21%；福建省企业出口1.6亿美元，增长67.7%；浙江省企业出口1.6亿美元，增长56%。而同期，天津市企业出口1.2亿美元，下降24%。（七）企业出口集中度较低，大型企业减少小型企业增多2009年我国有家电出口记录

15、的企业有7589家，比2008年增加了311家。其中，出口值超过3亿美元的企业有31家，比2008年减少3家；而同期出口值小于1000万美元的企业多达7278家，比2008年增加391家，占同期我国有家电出口记录企业总数的95.9%，合计出口36.3亿美元，仅占同期我国家电出口总值的10%（表2）。表3 2009年我国家电排名前30位出口企业情况表企业名称2009年累计12月份当月出口值 （亿美元）同比（%）出口值 （亿美元）同比（%）合计365.1 -12.3 32.2 49.1 东莞市对外加工装配服务公司15.5 -15.2 1.2 34.1 广东美的制冷设备有限公司11.6 -5.5 0

16、.6 82.6 苏州乐轩科技有限公司10.6 . 1.0 . 广东省东莞机械进出口有限公司9.8 72.6 0.7 143.3 仁宝光电科技(昆山)有限公司8.2 33.6 1.0 333.0 乐金电子(天津)电器有限公司7.6 -36.0 0.4 -32.6 福建捷联电子有限公司7.3 -5.3 0.8 75.6 索尼数字产品（无锡）有限公司5.9 -32.9 0.2 -72.2 珠海格力电器股份有限公司5.7 -42.8 0.3 38.4 彩晶光电科技(昆山)有限公司5.3 -22.0 0.4 4.7 佛山普立华科技有限公司5.2 632.9 0.4 183.3 天津三星光电子有限公司5.

17、2 -7.0 0.4 73.4 瑞中电子(苏州)有限公司5.1 -64.5 0.5 -41.4 纬创资通(中山)有限公司5.1 426.5 0.2 869.9 佛山市顺德区美的微波电器制造有限公司5.1 138.7 0.4 53.3 佳能珠海有限公司4.9 388.0 0.6 1580.2 中国华录松下电子信息有限公司4.9 -7.2 0.4 -19.0 大连东芝电视有限公司4.7 36.0 0.9 56.3 佛山市顺德区格兰仕微波炉电器有限公司4.6 -10.7 0.6 129.8 厦门华侨电子股份有限公司4.6 49.7 0.2 77.9 苏州三星电子有限公司4.4 -58.2 0.1 -

18、70.6 广州松下空调器有限公司4.3 -13.7 0.2 -12.5 厦门松下电子信息有限公司4.2 13.2 0.3 59.9 tcl通力电子(惠州)有限公司4.1 108.4 0.2 38.1 苏州冠捷科技有限公司4.0 25.9 0.2 -13.9 惠州三星电子有限公司3.9 -9.4 0.3 34.4 青岛海信进出口有限公司3.8 30.7 0.4 731.3 海尔集团电器产业有限公司3.5 -28.2 0.3 75.5 日通国际物流(深圳)有限公司3.3 -38.0 0.0 -67.9 天津三星电子有限公司3.2 1.0 0.1 -26.9 二、2009年我国家电出口整体下滑的主要

19、原因（一）外部市场普遍低迷，外贸环境严峻是全年家电出口下滑的最大影响因素2008年底金融危机全面爆发后，全球主要经济体普遍呈现衰退趋势，家电出口的负面影响不断蔓延与加深。根据世界银行发布的2010年全球经济展望，2009年全球gdp下降2.2%，贸易量降幅达14.4% 世行警告：全球经济可能进入二次衰退，新浪财经，2010年01月22日；同时，失业率高企抑制社会消费需求，家电尤其是大型、高端产品的出口动力迅速衰减，相关数据显示，2009年10月份美国失业率升至26年以来最高水平，截至2009年12月份，美国失业时间超过6个月的失业人数占失业人口总数的39.8%，为历史最高比例美国09年12月失

20、业率维持在10%高位，就业市场未复苏，中国新闻网，2010年01月09日；2009年欧盟11月份欧元区失业率也升至10%，为1999年欧元区成立以来的最高记录失业率搅局，欧美经济复苏或持续乏力，中国证券网，2010年01月10日。（二）出口订单分散，国内企业丢单现象严重，是家电出口下滑的短期影响因素由于整体经济不景气，国外家电经销商更多采取阶段性补货的策略，家电出口订单“由大转小、由长转短、由多转散”2，国内企业的生产经营提出新的挑战，由于缺乏长单、大单，企业的成本控制压力增大，不得不减小生产规模，同时，由于临时、短期订单增多，很多企业因为设备零部件不齐全、工人短缺等原因造成“丢单”。（三）发

21、展模式落后、产业布局不合理，是家电出口不振的长期影响因素行业核心竞争力缺失一方面体现在：目前我国家电产业模式以代工生产和贴牌加工为主，自主品牌建设严重缺乏，增长后劲不足。在海外市场拓展上，我国家电出口企业长期面临着自主品牌和销售网络的双重缺失，仅依靠低廉价格去吸引消费者，面对危机的抗跌性较弱。家电企业若不加快技术创新、实现转型升级、拓展本已微薄的利润空间，则会在一定程度上增加行业复苏难度。另一方面体现在：大企业产能过剩，中小企业恶性竞争严重，一直以来国产家电品牌将发展重点投向产能的扩张，以价格手段征战于中低端市场，极大损害了合理利润空间，同时，占出口企业总数95%以上的中小企业，面临着市场挤压

22、和重组；而lg、三星、西门子为代表的国外家电巨头在资本运作、内部管理、产品工艺、技术创新等多方面拥有较强的竞争优势，近期纷纷转战高端市场，尽管只占据少了的市场份额，却获得高额的利润回报。三、2010年支撑我国家电出口的有利因素（一）世界经济继续企稳回升，出口市场需求继续回暖近期全球主要发达国家经济出现企稳回升的迹象继续显现，我国家电出口需求萎缩态势得到一定缓解。根据2009年12月初联合国提前公布的2010年世界经济形势与展望报告，如果世界主要经济体目前的刺激计划得以延续，2010年世界经济将延续2009年的复苏态势，以2.4%上下的速度缓慢上升；而此前国际货币基金组织发布的世界经济前景，测算

23、2010年则有望增长3.1% imf大幅提高全球经济增长预期，人民网，2009年10月2日，尽管国际权威机构在世界经济增长速度的测算上有区别，但对经济复苏的预期基本趋同。在近期举行的第106届广交会上，家用电器出口成交额53.1亿美元，比上届增长11.3% “家电出口：最坏时期已经过去”，2009年11月13日，“中新网”报道，空调、冰箱、电视机、洗衣机的签约金额分别比上届增长12%、168%、72%、56%，美的、海尔和格兰仕三家公司的成交金额达到19.8亿美元 新浪网家电业面临原料价格上涨隐忧。（二）稳定增长的国内经济环境为家电企业发展提供有力支撑据国家统计局初步测算，2009年国内生产总

24、值335353亿元，按可比价格计算，增长8.7%，同比增速仅比2008年回落0.9个百分点，分季度看，经济形势逐步好转，一季度增长6.2%，二季度增长7.9%，三季度增长9.1%，四季度增长10.7%；分产业看，第二产业增加值156958亿元，增长9.5%，分别高出第一、三产业增加值增幅5.3个和0.6个百分点。（三）上调出口退税率等出口促进扶持政策效果显现今年6月1日起，国家第7次上调出口产品退税率，其中，国家家用电器产品是受惠面最大的门类之一，出口退税率全线提高到15%和17%，多数家电整机，如，电视机、空调、数字式相机、微波炉、洗衣机和冰箱等品种的出口退税率都调高至17%，有效提升了家电

25、产品的价格竞争力和企业的出口积极性。由于退税政策对一般贸易项下出口的刺激效果更为明显，海关数据显示，相比加工贸易，2009年我国家电一般贸易出口降势较早得以扭转，自7月份当月同比微增0.2%后，增幅逐月扩大；而加工贸易项下出口直至11月份才开始由降转增。（四）家电下乡等新政推进，本土企业相对优势进一步显现今年以来我国推行“家电下乡”、“以旧换新”等新政，拉动家电产品内销需求迅速扩大。据商务部统计，截至12月30日，9个试点省市共销售五大类新家电360.2万台，销售额140.9亿元，占五类家电品种销售额的近1/3，占全部家电总销售额的1/5左右，以北京为例，以旧换新工作开始后，家用电器类产品零售

26、额同比增长有之前的负增长转变为正增长，对北京市社会消费品零售额总体水平的增长起到促进作用，内销扩大缓解了家电出口企业的经营压力，有助于我国家电行业安全度过危机；同时，家电下乡也成为本土企业应对国际巨头竞争的有效武器，在2009年商务部统计的692.6亿元登记销售额中，海尔集团突破200亿元，发货量更是超过350亿元，而在一二级市场表现出色的外资家电巨头中，仅有杭州松下一家入围销售额前30名，三星、lg等销售额都在1亿元以下 家电下乡成外资企业在中国市场的滑铁卢，21世纪经济报道，2010.1.22，外资品牌在农村市场的售后覆盖率以及针对农村市场开发产品的两块短板，给国产品牌提供了发展空间。家电

27、下乡新政将于今年年底前公布，该政策将得到进一步完善和调整，增加下乡的家电种类，放开家电补贴的价格限制，设定补贴上线，改进补贴流程 家电下乡明年将有更大发展 前景可期，中国家电网。届时，该项政策扶持作用继续加强，加上农民购买力的增强，将为家电行业发展提供良好的内部环境。（五）全球节能减排的趋势加强，为国内节能家电提供出口动力2009年我国节能减排措施的大力实施，为节能家电提供了市场发展空间，促使企业转变研发方向，进一步推动产业转型升级。6月1日启动了节能产品惠民工程，首先选择节能效果显著、使用量大、群众生活必需的高效节能空调作为推广对象，每台给予300-850元的定额补助，有空调生产企业按补贴后

28、的价格进行销售，共有27家企业42090个型号的高效节能空调纳入推广目录，截至2009年12月31日，共推广420万台，是2008年全年销售量的3倍，高效节能空调的市场占有率从推广前的约5%升至50%以上，直接拉动社会消费450多亿元 节能空调已推广420万台 市占率突破50%，中国家电网，2010.1.25。2009年底召开的哥本哈根气候变化峰会，更是指明了未来全球低碳经济的发展趋势，为我国节能家电出口动力将有所加强。三、2010年我国家电产业仍然面临的主要问题（一）发达经济体全面复苏有待时日联合国报告对发达经济体2010年的整体增幅预测只有1.3%，欧盟和美国高达10%左右的失业率抑制了消

29、费需求，加上欧洲国家的“救市”政策有所减弱，造成欧美市场的持续低迷 经济尚未恢复 家电出口形势仍不容乐观，中国家电网： 2010.1.12。同时，发展中国家的整体经济增幅预测却高达5.3%，东亚和南亚的gdp增幅将成为全球区域经济增幅之最，达到6.4%，极易受各类违纪冲击的拉美经济，恢复速度也将超过发达国家 国际经济机构预测：2010年世界经济将逐步恢复增长，中国广播网，2010.1.9。我国家电外销的传统市场消费能力快速提升尚需时日，新兴市场拓展若无法跟上，将削弱家电出口动力。（二）缺乏稳定的创新技术源、利润空间小、成本上升压力突出我国家电企业在全球家电产业分工格局中处于低端位置，产品技术含

30、量不高，关键零部件受制于人，未来持续上升的成本将进一步压低利润空间：一是，生产成本提升，2009年国际原油价格快速反弹，从年初的每桶35美元左右上涨至每桶80美元左右，涨幅超过1倍 2009年原油价格涨幅超100%，南方网，2010年01月04日，带动近期包括化纤、棉花、塑料、五金等家电主要原材料在内的大宗商品出现普遍涨价，预计2010年铜、铝、热轧钢板和冷轧钢板的均价将上涨10%以上 家电行业：关注内需增长和出口反弹的企业，新浪财经，2010.1.13；二是，货币成本提升， 2009年下半年来，基于中国经济复苏迹象较为明显，外界对人民币升值预期较大，进口商仍大都坚持以美元结算，且不予加入浮动

31、汇率条款广东汕头玩具出口创新高 明年面临四大压力，新华网，2009年12月25日，人民币汇率上升预期不仅将导致产品价格竞争力下降，更增加了出口企业的经营风险；三是，人力成本提升，随着社会保障制度的健全和内地二三线城市劳工待遇的提高，广东省劳动密集型企业人力不足，金融危机后甚至出现招工难现象，导致用工成本增加。（三）国内缺乏后市场监管体系，产品质量安全问题成为行业软肋质量安全问题一直是家电产品的隐患之一。我国家电企业长期注重三包服务等前市场监管，有关家电产品召回等后市场监管体制立法尚属空白，国内企业对消费者权益的维护意识不够，导致国产品牌在国际市场的美誉度减低。以占我国家电出口总值5成以上的第一

32、出口大省广东为例，每年广东检出的出口家电不合格产品占抽检数的50%左右 出口家电不合格率较高问题突出，中国产业经济信息网，2009年09月04日。今年以来，我国家电产品因质量问题引发的召回事件频繁发生：美国消费品安全委员会（cpsc）于今年3月31日对中国产电熨斗实施召回，4月23日对中国产海尔牌电烤箱实施召回；6月17日，欧盟消费者保护司因使用中的潜在危险宣布对中国产电热扇进行召回，8月20日，cpsc又召回中国产电扇约1300个 数据来源：中国家电网；11月10日起，韩国三星自愿召回6个型号的三星双开门冰箱，中国大陆地区涉及数量总计约3.2万台，这是国内冰箱行业首次因产品出现安全问题而大面积召回 三星冰箱国内首次召回 我国家电召回制度何时到来，中国网，2009.11.24。召回事件频繁发生严重影响了我国家电产品在国际市场上的声誉，也制约了行业后续发展，暴露出