我国钢管场发展形势简析

1、我国钢管市场发展形势简析我国钢管市场发展形势简析从2000年以来，随着我国经济进入新一轮扩张周期，基础建设大量展开， 国内投资增长非常迅速，相应也带动了国内钢管市场需求。 2007年国内钢管消 费量预计将达到3500万吨，较上年增长16.6%，其中焊管消费1970万吨，较 上年增加270万吨，同比增长16% ;无缝钢管消费为1530万吨，较上年增加 226万吨，同比增长27.3%，见下表。从无缝钢管和焊管消费对比情况看， 2000-2003年国内焊管消费增速要快于无缝钢管消费增速，这主要是国内建筑类投资增长较快，焊管消费相对较多。而2004年-2007年则无缝钢管消费增速要高于焊管，这主要是由

2、于国内能源紧张，石油管、锅炉管等需求量大增，相应 带动了无缝钢管的需求增长。2000-2007年我国无缝钢管生产及消费情况统计表单位：万吨年份国内产量进口量出口量消费量消费增长2000 年416363341914%2001 年536454154028.9%2002 年606524161714.3%2003 年733475672417.3%2004 年908697590224.6%2005 年114468139106317.8%2006 年148469250130422.6%2007年预185055375153017.3%计2000-2007年我国焊管生产及消费情况统计表单位：万吨年份国内产量进

3、口量岀口量消费量消费增长2000 年521.729.827.6523.922.2%2001 年64035.726.6649.123.9%2002 年70184.928757.916.8%2003 年10316557103920.5%2004 年13016393127119%2005 年174740165162215%2006 年20092733716994.7%2007年预230017347197016%计目前国内消耗钢管最多的行业是建筑行业，其次是石油、天然气行业，化 工、锅炉、煤炭、电力以及汽车工业和机械加工工业，钢管的消费增长与这些 行业的发展是紧密相关的。近些年，不论是能源煤炭业，还是

4、建筑业，包括汽 车、机械等行业，都是国内发展最为迅速的产业，对钢管消费增长的拉动作用 很大。从今后国内钢管市场需求形势看，国内焊管的三分之二消耗在建筑业， 无缝钢管也近一半消费在建筑业，钢管的消费与国内城市化进程密切相关。随 着我国农村人口不断进入城镇，我国城市化建设速度不断加快，出现了许多新 的城区和新的城市，城市生活设施建设将长期保持增长状态，输水输气以及北 方城市供暖管网建设大规模展开。2006年2月国家发布了全国城市供水管网改造近期规划(2006-2007)，规划将供水管网改造的重点集中在239个城市的运行使用年限超过50年的供水管网和老城区中老化和漏损严重的供水管网， 仅2006-2

5、007年度规划的供水管网改造项目就有 314 个,在建和新建项目建设规 模合计16600公里。由于我国城市管网历史欠账较多，供水管网的改造已经成 为迫不得已的事情，所以国内其它几百个城市也会按照同样的速度进行改造， 保守估计每年新建的供水管道不会少于15000公里。同样，目前城市的排水管道、燃气管道、北方城市供暖管道等管网建设也处在大规模改造建设中。此外， 钢管在建筑施工领域除了应用于制作脚手架、制作地桩、内部装饰、道路设施 等方面外，还被大量用于钢结构的制造过程中。近些年我国城镇房屋建筑年竣 工面积增长非常迅速，除了城镇房屋外，工厂厂房、体育场管、桥梁、公路等 大量的基础设施建设规模也都非常

6、之大，建筑业高速增长将是拉动钢管消费增 长重要动力。钢管另一个重要消费领域便是石油、天然气、煤炭、电力等能源领域方面， 目前我国已进入重化工业阶段，国民经济增长对能源依赖程度不断提高，今后 国家在能源勘查、能源储备、能源输送、海外能源开发等方面的工作力度将加 大。预计到2010年，全国能源需求总量大约为 32-34亿吨标准煤。其中，煤炭 需求量将在27亿吨左右，石油消费量将在3.5亿吨左右，天然气消费量将在1000 亿立方米，发电装机容量将达到7.5亿千瓦以上，同时，我国煤层气和煤炭液化气生产能力都将大幅度提高。所以在十一五”期间，我国能源工业的投资力度必将加大，预计2020年前，我国能源工业

7、累计投资将超过10万亿元。大量的能源生产和输送设施的建设也必然会大幅增加钢管的需求。此外，钢管还被广 泛用于各类机械设备、汽车、船舶、交通工具、化工机械等行业。装备制造业 是今后中国重点振兴的产业，政府正不断出台各项政策鼓励国内机械装备制造 业的发展，汽车、船舶等产业在中国发展速度也非常之快，这也会在一定程度 上增大钢管的需求。总之，随着中国城市化进程加快，今后我国在住宅、公路 铁路、石油化工、电力等方面的建设投资仍会保持较大规模，输水输气管网及 城市楼房建设对钢管的需求将长期保持增长态势，这将为我国钢管行业创造较 大的机会。初步估算，未来五年国内钢管需求规模可能从现有的3500万吨规模增加到

8、4500万吨左右。从国内钢管产能扩建情况看，近几年国内钢管市场需求增长强劲带动了国 内企业新上钢管项目的积极性，国内钢管产量年增速基本都在20%以上，其中2007年国内钢管产量预计将达到 4150万吨。从2004年开始，无论是焊接钢管 还是无缝钢管都有许多企业在进行建设。无缝钢管方面，2005年国内先后有衡阳钢管的为273连轧管机组、攀钢成无的340连轧管机组等项目投产，新增无缝 钢管产能达200万吨，2006年国内先后有天管为100热轧机组、通钢为100热轧 机组等20个项目投产，新增产能300万吨。2005年国内有华北石油、宝钢钢管、华瑞克等企业多个焊管项目投产，新增产能在150万吨左右，

9、2006年国内又有华北石油、中油天宝、辽阳钢管、天津双街等焊管机组投产，新增产能达400万吨。截止到2006年底国内无缝钢管产能已达到 1650万吨，目前国内焊管机 组总生产能力已达到3700万吨，有效产能也在2800万吨。另按我们不完全统 计，目前国内在建拟建的焊管项目产能在750万吨，无缝钢管项目产能在 550万吨。其中2007年国内计划建成无缝钢管和焊管产能都在250万吨左右，预计到2010年我国无缝钢管产能将达到 2200万吨，而焊管产能也将在4500万吨左 右。从整体上看，目前国内焊管产能已比较大，总量上已可以满足未来我国钢 管需求的增长，而无缝钢管目前市场已供求平衡，随着新建产能的

10、投产，市场 形势有可能向供大于求的方向变化，这种不利的市场形势可能对部分企业生存 存在一定压力。近些年国内民企大量建设钢管项目，这些中小型民营企业主要生产那些大 型企业不愿意生产或不能生产的小批量、多规格、多品种、薄壁钢管产品，由 于生产成本较低，产品在市场上具有较强的竞争力。不过随着国内焊管产能的 增大，特别是低端产能过大，未来这些焊管企业的开工率并不一定很高，加上 这部分产品市场竞争最为激烈，一些设备简陋、技术落后、规模较小、质量较 差的企业将在竞争中被淘汰。目前国内民营无缝钢管企业多为购坯生产企业， 其管坯的采购和质量没有保证，随着原来供坯企业无缝钢管生产线的建成，其 未来的生产也将会面

11、临较大困难。所以说虽然我国钢管产能仍在增长，但国内 许多钢管产能是落后产能，其中无缝钢管中约有300万吨，焊管机组中则有近千万吨，今后几年时间里会有相当部分退出市场，按淘汰一半估算，因而预计 到2010年，我国无缝钢管大体会在 200万吨左右，焊管产能在4000万吨，合 计国内钢管产能在6000万吨，占届时国内6.2亿钢材产能的10%左右。从国内钢管市场发展形势来看，由于目前国内钢管在建筑行业消费量最大， 随着国家国内投资的调控，未来我国投资增长可能有所减慢，这相应会影响到 国内钢管需求增速，但就目前国内投资结构看，钢管消费增速下降幅度可能会 小于钢材需求增速的下降幅度。同时随着国内板材产能的

12、急剧增长，焊管原料 板材的供应量和供应品种都会大幅增加，这相对会带动国内焊管产量的增长，焊管市场今后的供求压力也会增大，而国内无缝钢管产能近几年也将进入产能 释放期，市场压力增长也会较快，但这种市场形势也有利于淘汰部分落后产能。 从总量上看，国内的钢管产能未来存在过剩的可能，但这部分过剩产能可以通 过出口市场来消化掉。从钢管进出口情况看，2003年以前我国一直是钢管净进口国，随着近几年国内主要钢管企业的技术进步力度的加大，目前国内部分企 业的无缝钢管和焊接钢管制造技术已具有高水平的，现在国内需求的绝大部分 品种、规格的钢管国内都可自己生产，并已开始大量出口，但在特殊材质无缝 管等方面国内产能和

13、技术能力还有些不足，仍需进口一部分。2007年1-8月份我国出口无缝钢管253.7万吨，同比增长76.4%，进口 36.8万吨，同比下降24% ； 焊接钢管出口 248万吨，同比增长30%，进口 11万吨，同比减少40%，几乎 不在进口焊管。预计全年可实现无缝钢管净出口320万吨，焊接钢管净进口在330万吨，合计净出口 650万吨，其中焊管出口增速在减慢， 无缝钢管仍保持高 速增长。我国已成为世界主要的钢管出口国，未来我国钢管出口仍会保持较大 规模，到2010年钢管净出口规模有望继续保持在 700-1000万吨的水平上。当然 从目前情况看，受国内技术现状制约，我国出口钢管的附加值并不高，所以提

14、 高国内钢管生产技术，不仅对扩大钢管出口能力有利，也利于满足国内市场对 高附加值钢管产品的需求，这也将是国内主要钢管企业未来的发展方向。目前我国钢管企业林立，产业集中度较低，产能分散，这不利于钢管市场 的稳定。由于目前国内钢管企业的企业性质和产品结构相差太大，其产业整合 难度也较大，目前国内钢管企业总体上仍以自身扩建为方向，估计行业间的兼 并重组暂时不会过多。但未来随着国内钢铁产业集中度的提高，以及市场压力 的增大，钢管行业也会随之出现行业整合，预计2010年后，国内钢管行业有可能进入一个整合时期。另外，目前世界许多国家都已在发展焊管而降低无缝钢 管的产量。比如美国的无缝钢管占钢管总产量的18%，而韩国基本不生产无缝钢管。无缝钢管生产技术要求复杂，需要投资多，而焊管生产投资少、成本低， 在许多用途上可以代替无缝管。焊管同无缝管比较，其优势在于壁薄，尺寸精 度高，价格便宜。随着国内板材质量和电焊管焊缝质量的提高，我国焊管用途 也日益