2021年服装电商O2O行业现状与前景趋势报告

1、2021年服装电商O2O行业现状与前景趋势报告目录1.服装电商O2O行业现状51.1服装电商O2O行业定义及产业链分析51.2服装电商O2O市场规模分析61.3服装电商行业特点分析71.4服装电商O2O市场运营情况分析92.服装电商O2O行业存在的问题122.1线下客流下滑122.2客户转化困难122.3纯电商遭遇体验挑战122.4同质化商品竞争严重，获利下滑122.5品类拓展关乎“生死”122.6库存积压从供应链着手132.7行业服务无序化132.8供应链整合度低142.9基础工作薄弱142.10产业结构调整进展缓慢142.11供给不足，产业化程度较低153.服装电商O2O行业前景趋势163

2、.1品牌差异化发展163.2服装电商规模进一步扩大163.3线上线下融合发展163.4发力O2O重构价值链163.5网红经济催生服装产业链新机遇173.6渠道下沉城市服装网购潜力大173.7延伸产业链183.8行业协同整合成为趋势183.9呈现集群化分布183.10需求开拓193.11行业发展需突破创新瓶颈194.服装电商O2O行业政策环境分析214.1服装电商O2O行业政策环境分析214.2服装电商O2O行业经济环境分析214.3服装电商O2O行业社会环境分析214.4服装电商O2O行业技术环境分析225.服装电商O2O行业竞争分析235.1服装电商O2O行业竞争分析235.1.1对上游议价

3、能力分析235.1.2对下游议价能力分析235.1.3潜在进入者分析245.1.4替代品或替代服务分析245.2中国服装电商O2O行业品牌竞争格局分析255.3中国服装电商O2O行业竞争强度分析256.服装电商O2O产业投资分析266.1中国服装电商O2O技术投资趋势分析266.2中国服装电商O2O行业投资风险266.3中国服装电商O2O行业投资收益271. 服装电商O2O行业现状1.1 服装电商O2O行业定义及产业链分析随着电子商务市场崛起，网络购物已经成为我国居民购买物品的重要渠道。服装是重要的民生产品，重复购买频率高，电商平台服装购买具有较高的可选择性以及便捷性，受到消费者欢迎，用户规模

4、迅速扩大。现阶段，我国服装电商市场渗透率位居全球第一，服装电商成为我国电商市场的最大细分领域，市场规模持续快速增长。网红经济不容忽视，直播电商已经成为我国电商行业发展的新风口，增长势头极为强劲，我国五成左右的消费者愿意购买网红产品。在此背景下，打造网红、利用网红宣传品牌及带货成为较多服装电商扩大营收、再造品牌的重要方式。未来，网红经济将是我国服装电商行业发展的重要方向之一。我国服装电商O2O行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国服装电商O2O行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费

5、多元化等新趋势。中国服装电商O2O产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。我国服装电商经营模式主要包括平台电商、O2O电商、垂直电商、B2B电商等。淘宝、天猫、唯品会等属于平台电商；优衣库、绫致、歌莉娅等属于O2O电商；梦芭莎、凡客诚品、邦购网等属于垂直电商；阿里巴巴、链尚网、搜布等属于B2B电商。其中，平台电商在我国服装电商市场中占据最大份额，O2O电商与垂直电商市场增长快速。服装行业作为传统的消费品行业，受益于终端消费的逐渐复苏，已进入转型调整期，面临着消费不断升级、需求趋向多元的新变化。行业内多家公司保持品牌+平台的发展路线，正努力向管理信息化、运行智能化、产品品牌化、服务专业化的方

6、向发展。我国服装行业经过多年发展，已经形成了以零售成衣品牌为主体、定制服装为补充的行业格局。消费者的消费意识越来越高，而中产阶级对合身的高品质定制服装需求更加强烈。中国服装电商服装的产业链由支撑链、品牌商、平台电商、O2O电商、垂直电商和B2B电商组成。1.2 服装电商O2O市场规模分析随着近年来的快速稳健发展，电子商务经济以其开放性、全球化、低成本、高效率的优势，广泛渗透到生产、流通、消费及民生等领域，在培育新业态、创造新需求、拓展新市场、促进传统产业转型升级、推动公共服务创新等方面的作用日渐凸显，成为国民经济和社会发展新动力，是推动“互联网+”发展的重要力量，是新经济的主要组成部分。凭借着

7、无可比拟的便利性，电子商务在中国蓬勃发展，在快消品领域表现得尤为明显。随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，服装电商O2O行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动服装电商O2O产业应用的爆发式增长。目前，我国的服装电商O2O行业发展尚处于起步阶段。2019年，我国服装电商市场规模达到10000亿元以上，继续保持快速增长态势。我国居民收入水平不断提升，电商购物习惯已经养成，在此情况下，服装电商市场发展势头强劲，需求规模增速远高于服装行业整体增速。1.3 服装电商行业特点分析1)规模大、产量大中国人口众多，这就

8、使得服装生产加工这种劳动密集型企业在国内有了充分发展壮大的土壤，大规模的厂房和大批廉价劳动力造就了国内服装行业的大产量大规模的现状。2)服装行业缺乏经济规模效应服装行业缺乏经济规模效应，这是由于较少的初始投入和较少的固定资产投入及加工过程中相对的独立性和分散性所致。3)服装运营流程长服装运营流程长，尽管服装本身加工流程不长，但一个季节一个款式的推出往往涉及纺纱、织造、印染甚至新型纤维的生产，这与时装流行的短周期产生了尖锐的矛盾。4)集群化发展从集群化发展来说，我国服装产业多集中在南方地区以及环渤海地区，并以此三大经济圈为辐射中心向外发展。围绕专业市场、出口优势、龙头企业等形成以生产某知名产品为

9、主的区域产业集群。5)服装流行周期短服装流行周期短，这不仅表现在时装季节的更迭，也表现在时装季节此一时彼一时的差异，这种快速变化给服装行业带来了无限的机会，也给企业经营带来了风险和不稳定性。6)服装实际意义已超出了遮体御寒等生理功能服装的实际意义已超出了遮体御寒等生理功能，已从美学意义延伸到文化价值，从象征意义延伸出社会价值，因而使得服装价格的合理制定难于决策。1.4 服装电商O2O市场运营情况分析服装电商O2O行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。1) 市场供给分析：服装电商O2O行业市场供给是指在

10、一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。服装电商O2O市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。2) 市场需求分析：我国的服装电商O2O行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对服装电商O2O企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范服装电商O2O行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多

11、机构和社会资本不断进入服装电商O2O领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，服装电商O2O行业发展前景广阔。3) 市场价格分析：在经济全球化的趋势下,服装电商O2O行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与服装电商O2O行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的服装电商O2O行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,服装电商O2O行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致服装电商O2O行业价格产生一定波动，但是供求长期趋

12、于增长稳定状态，长期向好。4) 市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上服装电商O2O行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。5) 行业盈利能力分析：服装电商O2O行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得服装电商O2O行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,服装电商O2O行业的盈利能力急需改善。6) 行业运营能力：服装电商O2O行业进

13、入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的服装电商O2O企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。2. 服装电商O2O行业存在的问题2.1 线下客流下滑商业地产的过度开发，导致单店流量下降。电商的快速发展，直接形成消费者分流2.2 客户转化困难顾客线下成交率低，或只形成一次购买。品牌缺乏渠道与顾客二次沟通，难于积累忠实用户。2.3 纯电商遭遇体验挑战线上人群对价格铭感度高，偏年轻化。纯粹的线下服装品牌缺乏试穿等购物体验，用户通常选择线下试穿线上购买。2.4 同质化商品竞争

14、严重，获利下滑服装企业在产品设计、生产、销售、品牌、营运等方面经过三十多年的发展，整体流程、人才、资源都已经相当成熟，因此品牌复制相当容易，同类品牌的企业同质化产品挤占市场，竞争由蓝海快速进入红海，促使服装企业的获利能力严重下滑。2.5 品类拓展关乎“生死”品类扩展是每一家电商网站都会遇到的问题，并且品类扩展不是简单的事情，可以说事关生死存亡。比如凡客早前的不断拓展把自己推向了“深渊”，此后不缩减品类，直到2016年4月，凡客十几亿元的债务和近20亿元的库存问题才解决。盲目的扩展品类不仅会让老客户无所适从，新来的访客也无法找到他所需要的产品。2.6 库存积压从供应链着手近两年，全球经济持续低迷

15、,服装业出口下滑、国内消费市场冷淡,导致终端销售不畅，服装业库存积压不断上扬。在此背景下，服装企业纷纷寻找出路打折促销、加大电子商务渠道投放、转投二三线城市等商业手段花样繁多。要根本上解决服装业的库存问题，还要从库存产生的根源供应链着手，最大限度的“预防”库存产生。2.7 行业服务无序化 服装电商O2O行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。 服装电商O2O行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。2.8 供应链整合度低 服装电商O2O行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。 服装电商O2

16、O行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。2.9 基础工作薄弱服装电商O2O标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，服装电商O2O管理能力还不能适应工作需要。2.10 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于服装电商O2O的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对服装电商O2O主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国

17、家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的服装电商O2O行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。2.11 供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致服装电商O2O行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。3. 服装电商O2O行业前景趋势3.1 品牌差异化发展从品牌发展看，今后一个时期服

18、装自主品牌结构将进一步细分，品牌差异化特征将日益明显，高端品牌、大众品牌、快销品牌共同发展，满足不同层次、不同群体的市场需求。3.2 服装电商规模进一步扩大随着现代网络对人们生活的影响越来越深入，电子商务极大地刺激了消费者的购买欲。而服装服饰类产品作为网购的第一大品类，销售渠道拓展为C2C、B2C、O2O、虚拟试衣间等新模式、新技术相结合，移动端销售增长迅猛，内部结构优化，未来仍有巨大的发展空间和潜力。3.3 线上线下融合发展传统服装企业需要创新发展，服装电商离不开品牌和质量，两者都要生存发展，线上线下融合是必然趋势。随着“用户体验”概念的不断加深，电商更需要向线下发展，提升形象工程。3.4

19、发力O2O重构价值链传统服装零售业在电商和品牌的冲击下，线下生意逐渐惨淡，甚至频繁出现“闭店潮”，尤其是移动互联网的发展，早期以淘宝崛起的一批服装电商企业，在互联网的浪潮下，开始渐渐将淘宝店发展成微店，有财有势的甚至直接开发自己的B2C商城，或者采取自营的模式，亲密接触互联网，而O2O的兴起，也逐渐改变了服装零售业的版图。3.5 网红经济催生服装产业链新机遇网红的电商平台从早期单一的淘宝店发展到如今微信购物、买手电商APP、跨境电商齐放，涌现出一批网红电商如小红唇、如涵电商等，推动了电商发展的同时，也使得服装企业可以利用在服装供应链中的优势，帮助网红变现，轻松切入网红经济产业链。3.6 渠道下

20、沉城市服装网购潜力大面对一二线城市已被国际快时尚品牌侵占的市场情况，在城镇化建设速度加快的今天，服装企业可把三四线城市可能会成为其业务增长的新突破口。三四线城市渠道选择上并不如一线城市丰富，因此具有较大的服装网购消费空间，潜力巨大。3.7 延伸产业链服装电商O2O行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。3.8 行业协同整合成为趋势 服装电商O2O行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未

21、来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。3.9 呈现集群化分布目前各地都在推服装电商O2O项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的服装电商O2O项目。随着各地服装电商O2O建设，中国服装电商O2O建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国服装电商O2O建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级服装电商O2O项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三

22、角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国服装电商O2O建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展服装电商O2O建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧服装电商O2O建设。未来一段时间，中国中西部地区服装电商O2O建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的服装电商O2O水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的服装电商O2O相对来说会更加成熟一些。但目前中西部服装电商O2O打造势头也十分强劲。3.10 需求开拓随着人们生活水平的提高， 在服装电商O2O行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本

23、。3.11 行业发展需突破创新瓶颈服装电商O2O发展的一个趋势是智慧与生态将成为新标准和新亮点。这种趋势可以从三个层面上来看，一是客户的要求，从业人员对服装电商O2O的要求越来越高，对服务要求越来越精细化；二是政府的管理目标，原来只是为企业做好行业铺垫就行了，现在不行了，除了高品质的基础设施载体，还需要对行业规范、行业前景、行业趋势等方面有明确的方向指导，管理要求在不断提高；三是投资人的期望值，低端技术的产品价值现在很难提高，所以很多企业都在进行腾笼换鸟，通过产业升级来提高品质，来提高价值。因此服装电商O2O需要不断的提高自身的创新能力，突破行业瓶颈，实现高质量发展。4. 服装电商O2O行业政

24、策环境分析4.1 服装电商O2O行业政策环境分析国家从大的政策方向上对服装电商O2O行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。4.2 服装电商O2O行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的服装电商O2O产业，国民经济的平稳较快发展

25、是保证服装电商O2O行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了服装电商O2O行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。4.3 服装电商O2O行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，服装电商O2O业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的服装电商O2O行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对服装电商O2O产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。4.4 服装电商O2O行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划

26、和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为服装电商O2O行业发展提供了强有力的保障。5. 服装电商O2O行业竞争分析目前，我国服装电商O2O领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局服装电商O2O相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的服装电商O2O产品。服装电商O2O行业的良性竞争很好

27、的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。5.1 服装电商O2O行业竞争分析5.1.1 对上游议价能力分析服装电商O2O作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，服装电商O2O企业对上游端有较强议价能力。5.1.2 对下游议价能力分析服装电商O2O行业下游主要有企

28、事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。服装电商O2O企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。5.1.3 潜在进入者分析服装电商O2O行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。服装电商O2O行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面

29、直接影响：一是服装电商O2O行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是服装电商O2O行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是服装电商O2O行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。5.1.4 替代品或替代服务分析服装电商O2O行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。5.2 中国服装电商O2O行业品牌竞争格局分析5.3 中国服装电商O2O行业竞争强度分析（1）中国服装电商O2O行业现有企业竞争情况目前，服装电商O2O行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国服装电商O2O行业上游议价能力分析服装电商O2O行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、服装电商O2O材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，服装电商O2O行业对上游议价能力较强。（3）中国服装电商O2O行业下游议价能力分析服装电商O2O行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，服装电商O2O行业对下游议价能力较强。（4）中国服装电商O2O行业新进入