中国轿车竞争结构与品牌增长分析2004年4月9日

1、中国轿车竞争结构与品牌增长分析2004年4月9日中国轿车竞争结构与品牌增长分析第 2 页 按厂商分类 按排量分类 按品牌分类中国轿车竞争结构与品牌增长分析第 3 页轿车厂商销量变化及增长分析轿车厂商销量变化及增长分析 2003年中国轿车销售达到215万辆，比2002年增加89万辆，增长率达到69.90%，整个轿车市场呈现高速发慌的态势。 从各企业的销量来看，除贵州云雀的销量降低479辆外，其余企业都不同增长。中国轿车竞争结构与品牌增长分析第 4 页2001当年销量销量变化增长率当年销量销量变化增长率总计215407488625969.9126781548726162.43780554上海大众3

2、960239492831.533010957104530.88230050一汽大众2979959029543.472077007692758.82130773上海通用2011889042581.641107635243589.958328天津一汽1631636569067.39974732714738.670326广州本田1171295797898.0259151809915.8651052神龙汽车1031261803821.2850883189459.9653194长安汽车1000183500053.83650182192850.8943090上汽奇瑞853493519470.1750155

3、2130473.8428851东风悦达833493670478.694664527821147.818824风神汽车651202406058.64106023645135.7717415海南汽车5440635891193.851851514708386.343807东南汽车5321535576201.6917639178811.2815851北京现代52128511265102.4100210020一汽轿车512662463292.4826634954355.8417091昌河飞机385071748983.212101818384697.952634跃进集团372711359857.44236

4、7317480282.256193浙江吉利3694819339109.8217609855394.459056哈飞汽车3304721777193.23112708017246.453253厂商20032002中国轿车竞争结构与品牌增长分析第 5 页2001当年销量销量变化增长率当年销量销量变化增长率金杯汽车2995921143239.83881688160湖南长丰298441431392.1615531685779.058674西安秦川20253323519.011701811340199.725678北京控股1982910817120.039012447898.764534长安福特17301

5、17301000安徽江淮142639716213.68454745470东风汽车100797260257.54281928190郑州日产97509750000河北中兴94526122183.84333033300吉利华普64776477000湖南江南554652771961.71269-1-0.37270一汽红塔47364736000金杯通用3285952.98319031900贵州云雀1296-479-26.99177516510.251610江铃汽车848848000一汽华利713713000一汽丰越649649000四川丰田333333000上海通用五菱213213000厂商200320

6、02中国轿车竞争结构与品牌增长分析第 6 页050000100000150000200000250000300000350000400000450000上海大众一汽大众上海通用天津一汽广州本田神龙汽车长安汽车上汽奇瑞东风悦达风神汽车020406080100120销量增长率主要轿车厂商主要轿车厂商20032003年销量与增长率年销量与增长率中国轿车竞争结构与品牌增长分析第 7 页主要轿车厂商主要轿车厂商20032003年销量与增幅年销量与增幅050000100000150000200000250000300000350000400000450000上海大众一汽大众上海通用天津一汽广州本田神龙汽车

7、长安汽车上汽奇瑞东风悦达风神汽车0100002000030000400005000060000700008000090000100000销量销量变化中国轿车竞争结构与品牌增长分析第 8 页轿车厂商市场占率及集中度分析轿车厂商市场占率及集中度分析 从2001年至2003年轿车厂商集中度来看，2003年前八厂集中度比2001年降低17 百分点，比2002年降低9个百点。 轿车产业竞争结构由2001年2002年的低寡占i型演变为2003年竞争ii型。中国轿车竞争结构与品牌增长分析第 9 页0.002.004.006.008.0010.0012.0014.0016.0018.0020.00135791

8、1 13 15 1719 21 23 25 27 29 3133 35 370.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00占有率集中度轿车厂商轿车厂商20032003年占有率与集中度年占有率与集中度中国轿车竞争结构与品牌增长分析第 10 页轿车厂商轿车厂商2001-20032001-2003年集中度比较年集中度比较0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00135791113151719212325272931333537200320022001中国轿车竞争结构与品牌增长分析第 11 页当年销量 占有率集中度 当年销量 占有率 集中度 当年

9、销量 占有率 集中度总计2154074100.001001267815100.00100780554100.00100上海大众39602318.3818.3830109523.7523.7523005029.4729.47一汽大众29799513.8332.2220770016.3840.1313077316.7546.23上海通用2011889.3441.561107638.7448.87583287.4753.70天津一汽1631637.5749.13974737.6956.56703269.0162.71广州本田1171295.4454.57591514.6761.22510526.54

10、69.25神龙汽车1031264.7959.36850886.7167.93531946.8176.06长安汽车1000184.6464.00650185.1373.06430905.5281.58上汽奇瑞853493.9667.96501553.9677.02288513.7085.28东风悦达833493.8771.83466453.6880.70188242.4187.69风神汽车651203.0274.86410603.2483.94174152.2389.92海南汽车544062.5377.38185151.4685.4038070.4990.41东南汽车532152.4779.85

11、176391.3986.79158512.0392.44北京现代521282.4282.2710020.0886.8700.0092.44一汽轿车512662.3884.65266342.1088.97170912.1994.63昌河飞机385071.7986.44210181.6690.6226340.3494.97跃进集团372711.7388.17236731.8792.4961930.7995.76浙江吉利369481.7289.89176091.3993.8890561.1696.92哈飞汽车330471.5391.42112700.8994.7732530.4297.34厂商200

12、320022001中国轿车竞争结构与品牌增长分析第 12 页当年销量 占有率集中度当年销量 占有率集中度当年销量 占有率集中度金杯汽车299591.3992.818816 0.7095.470 0.0097.34湖南长丰298441.3994.2015531 1.2396.698674 1.1198.45西安秦川202530.9495.1417018 1.3498.035678 0.7399.18北京控股198290.9296.069012 0.7198.744534 0.5899.76长安福特173010.8096.860 0.0098.740 0.0099.76安徽江淮142630.669

13、7.524547 0.3699.100 0.0099.76东风汽车100790.4797.992819 0.2299.320 0.0099.76郑州日产97500.4598.440 0.0099.320 0.0099.76河北中兴94520.4498.883330 0.2699.590 0.0099.76吉利华普64770.3099.180 0.0099.590 0.0099.76湖南江南55460.2699.44269 0.0299.61270 0.0399.79一汽红塔47360.2299.660 0.0099.610 0.0099.79金杯通用32850.1599.813190 0.25

14、99.860 0.0099.79贵州云雀12960.0699.871775 0.14100.001610 0.21100.00江铃汽车8480.0499.910 0.00100.000 0.00100.00一汽华利7130.0399.940 0.00100.000 0.00100.00一汽丰越6490.0399.970 0.00100.000 0.00100.00四川丰田3330.0299.990 0.00100.000 0.00100.00通用五菱2130.01100.000 0.00100.000 0.00100.00厂商200320022001中国轿车竞争结构与品牌增长分析第 13 页

15、按厂商分类 按排量分类 按品牌分类中国轿车竞争结构与品牌增长分析第 14 页轿车厂商销量按排量分布分析轿车厂商销量按排量分布分析 从2001年至2003年轿车销量按排量进行分类，可以发现呈现五个明显的正态分布，而且具有一定的对称性。五个波峰分别为1.0l1.3l1.6l2.4l3.0l。 其中1.62.2l排量的轿车销量约轿车整体市场的53%，成为轿车市场的主流产品。中国轿车竞争结构与品牌增长分析第 15 页排量2003200220010.61296177516100.88731466110391691.09249685359661171.132411001.2385072101826341.

16、318354381041389671.48238176185389671.5867102571161931.64638972993391749021.83963212738061896612.0272772137039923032.29452333002.36402357098512062.415694745382214772.58350937511108052.7522338102.811386832272683.07949248408392753.35412004.0333004.564900总计21540741267815780554中国轿车竞争结构与品牌增长分析第 16 页050000

17、1000001500002000002500003000003500004000004500005000000.60.81.01.11.21.31.41.51.61.82.02.22.32.42.52.72.83.03.34.04.5200320022001轿车厂商轿车厂商2001-20032001-2003年销量按排量分布年销量按排量分布中国轿车竞争结构与品牌增长分析第 17 页轿车厂商轿车厂商20032003年销量按排量分布比例年销量按排量分布比例0.6-1.19.92%1.2-1.518.16%1.6-2.253.05%2.3-2.714.38%2.8-4.54.49%中国轿车竞争结构与

18、品牌增长分析第 18 页 按厂商分类 按排量分类 按品牌分类中国轿车竞争结构与品牌增长分析第 19 页轿车厂商销量按品牌分析轿车厂商销量按品牌分析 从品牌上看，新捷达2v、桑塔纲、帕萨特b5遥遥领先于其它品牌，并且仍然保持较快速的增长态势。而处于第四位的桑塔纳2000则出现疲态，销量较2002年降低了2200多辆。别克君威2.5、奥拓铃木、雅阁2.4l的销量相近，除奥拓铃木保持25%的增长速度外，另外两个品牌销量呈现高速增长态势。 中国轿车的初期投产规模主要分为三个层次：5000辆以下、5000-15000辆、15000-30000辆中国轿车竞争结构与品牌增长分析第 20 页中国轿车批量规模分

19、析中国轿车批量规模分析车型排量2003 车型排量2002伊兰特1.8mt1.886 威驰1.3l1.32伊兰特1.8at1.892 萦那塔2.7gls2.7381通用五菱0.8213 萦那塔2.0gls2.0621霸道4.0333 捷达5v1.61017陆地巡洋舰4.5649 千里马1.61871特锐1.3713 威驰1.5l1.52038江铃宝威2.8848 风行2.42819奥迪a4 3.0l3.01648 开拓者3.03190高尔夫2.02.02018 中兴2.23330昌河爱迪尔1.22078 江淮瑞风2.44547高尔夫1.81.84190 哈飞赛马1.37139派力奥周末风1.54

20、271 南亚西耶那1.58782帕拉丁xe2wd2.44338 中华2.48816宝马2.44359 福美来1.810894幸福使者1.04736 奥拓铃木1.3l1.310960夏利tj71311.34905 南亚派力奥1.513350赛纳2.05239 奥德赛2.313942帕拉丁xe/se4w3.35412 吉利1.314078帕杰罗速跑2.55804 宝来1.6l1.614096华普1.36477 宝来1.8l1.820908奥迪a4 1.8t1.86525 爱丽舍1.628396威姿1.36668 polo两厢1.428521旗云1.66926 srv1.628990gol1.670

21、35哈飞路宝1.17225东方之子2.47307高尔夫1.61.69317polo三厢1.410597别克君威2.02.010930飞度1.316562长安福特1.617301阳光2.020340马自达62.324248qq1.125186东南菱帅1.633557凯越1.836001雅阁2.4l2.454451010000200003000040000500006000001020304020030500010000150002000025000300003500005101520252001中国轿车竞争结构与品牌增长分析第 21 页中国轿车分品牌销量前二十名中国轿车分品牌销量前二十名2001

22、当年销量销量变化增长率当年销量销量变化增长率一汽大众 新捷达2v1.61431213866737.0210445452818102.2951636上海大众 桑塔纳1.81226632400024.339866332963.4695367上海大众 帕萨特b52.01224454365155.40787941432022.2164474上海大众 桑塔纳20001.892892-2225-2.34951172490835.4870209上海通用 别克君威2.52.56368035181123.452849922228354.466271长安汽车 奥拓铃木0.8613021247925.5648823

23、1560246.9633221广州本田 雅阁2.4l2.45445154451000天津一汽 威驰1.5l1.549439474012325.86203820380天津一汽 夏利tj71011.04885430206.594583423242102.8822592神龙汽车 爱丽舍1.6480531965769.2228396283960北京现代 萦那塔2.0gls2.046727461067424.48621621上汽奇瑞 风云1.645930-4225-8.42501552130473.8428851风神汽车 风神2.04478037209.064106023645135.7717415东风

24、悦达 千里马1.643934420632248.16187118710海南汽车 福美来1.84238731493289.091089410894上海大众 polo两厢1.4403911187041.6228521285210长安汽车 奥拓铃木1.3l1.33871327753253.2210960109600浙江吉利 吉利1.33694822870162.4514078140780昌河飞机 昌河北斗星1.2364291541173.322101818384697.952634上海通用 凯越1.83600136001000厂商车型排量20032002中国轿车竞争结构与品牌增长分析第 22 页0.

25、00.51.01.52.02.53.00.05.010.015.020.025.030.0中国轿车主要品牌战略定位图中国轿车主要品牌战略定位图君威萦那塔雅阁帕萨特福美来凯越爱利舍威姿风神桑塔那2000桑塔那风云polo两厢奥拓铃木1.3l吉利奥拓铃木夏利昌河北斗星千里马新年捷达中国轿车竞争结构与品牌增长分析第 23 页厂商车型排量当年销量价格一汽大众新捷达2v1.614312115.8上海大众桑塔纳1.812266311.4上海大众帕萨特b52.012244521.6上海大众桑塔纳20001.89289218.5上海通用别克君威2.52.56368023.6长安汽车奥拓铃木0.8613024.

26、0广州本田雅阁2.4l2.45445126.0天津一汽威驰1.5l1.54943914.5天津一汽夏利tj71011.0488544.5神龙汽车爱丽舍1.64805315.0北京现代萦那塔2.0gls2.04672720.2上汽奇瑞风云1.6459309.8风神汽车风神2.04478022.4东风悦达千里马1.64393410.3海南汽车福美来1.84238716.8上海大众polo两厢1.4403918.7长安汽车奥拓铃木1.3l1.3387137.9浙江吉利吉利1.3369485.2昌河飞机昌河北斗星1.2364295.6上海通用凯越1.83600116.5中国轿车主要品牌分排量价格表中国

27、轿车主要品牌分排量价格表中国轿车竞争结构与品牌增长分析第 24 页2001当年销量 销量变化增长率当年销量 销量变化增长率当年销量红旗明仕2.417265-1713 -9.03 189789510100.449468红旗世纪星1.89642206327.227579134521.586234红旗其它3.01113444.1677-1312 -94.46 1389马自达62.3242482424800桑塔纳1.81226632400024.339866332963.4695367桑塔纳2 0 0 01.892892-2225 -2.34 951172490835.4870209帕萨特b 52.0

28、1224454365155.40787941432022.2164474polo两厢1.4403911187041.6228521285210polo三厢1.41059710597000gol1.670357035000别克君威2 . 02.0109301093000别克君威2 . 52.56368035181123.452849922228354.466271别克君威3 . 03.015378655274.248826-4573 -34.13 13399别克g l 83.023520586433.2117656712667.6710530赛欧1.630811401915.0026792-13

29、36 -4.75 28128srv1.620868-8122 -28.02 28990289900凯越1.83600136001000捷达2 v1.60-9456 -100.00 9456-16344 -63.35 25800新捷达2 v1.61431213866737.0210445452818102.2951636捷达王1.60-5022 -100.00 5022-8946 -64.05 13968捷达a t1.60-1179 -100.00 1179-4869 -80.51 6048捷达5 v1.60-1017 -100.00 101710170宝来1 . 6l1.63152917433

30、123.6714096140960宝来1 . 8l1.8328971198957.3420908209080宝来1 . 8t1.813642-2964 -17.85 1660613996536.252610奥迪a 6 1.8l1.81517-1205 -44.27 2722983.732624奥迪a 6 1.8t1.821768807258.9413696488655.468810奥迪a 6 2.4l2.419285906388.6610222-1787 -14.88 12009奥迪a 6 2.8l2.810538221626.638322105414.507268奥迪a 4 1.8t1.86

31、5256525000奥迪a 4 3.0l3.016481648000排量200320022上海大众3车型序号厂商1一汽轿车6一汽大众上海通用4一汽大众5一汽大众中国轿车竞争结构与品牌增长分析第 25 页2001当年销量 销量变化增长率当年销量 销量变化增长率当年销量高尔夫1 . 61.693179317000高尔夫1 . 81.841904190000高尔夫2 . 02.020182018000雅阁2 . 0l2.020293372922.5116564615059.0610414雅阁2 . 3l2.30-25517 -100.00 25517-9838 -27.83 35355雅阁3 . 0

32、l3.05706257882.423128-2155 -40.79 5283雅阁2 . 4l2.45445154451000奥德赛2.320117617544.2913942139420飞度1.316562165620 夏利t j 71011.04885430206.594583423242102.8822592夏利t j 7101u1.033420326110.8130159-244 -0.80 30403夏利t j 71311.349054905000夏利t j 7131u1.39001127416.4977276789.627049夏利2 0 001.310858-855 -7.30 1

33、1713143113.9210282威姿1.366686668000威驰1 . 3l1.31816800.00220威驰1 . 5l1.549439474012325.86203820380富康1 . 4l两 厢1.417907-2137 -10.66 20044495932.8715085富康1 . 4l三 厢1.46412-2325 -26.61 8737-8901 -50.46 17638富康1 . 6l两 厢1.610868373852.437130230.327107富康1 . 6l三 厢1.611425-5847 -33.853313052爱丽舍1.648

34、0531965769.2228396283960比加索1.63222-287 -8.18 350931971024.68312赛纳2.05239523900奥拓铃木0.8613021247925.56488231560246.9633221奥拓铃木1 . 0 l1.03-5232 -99.94 5235-4634 -46.96 9869奥拓铃木1 . 3 l1.33871327753253.2210960109600奥拓秦川0.80-77 -100.00 77-2593 -97.12 2670福莱尔0.820253331219.551694113933463.203008排量车型2003200

35、27一汽大众厂商序号8广州本田9天津一汽10天津一汽11神龙汽车12长安汽车13西安秦川中国轿车竞争结构与品牌增长分析第 26 页2001当年销量 销量变化增长率当年销量 销量变化增长率当年销量吉林通田1.100000华普1.36477647700015湖南江南 奥拓江南0.8554652771961.71269-1 -0.37 27016贵州云雀 云雀0.61296-479 -26.99 177516510.251610切诺基2.514025501355.639012447898.764534帕杰罗速跑2.558045804000风神2.04478037209.064106023645135

36、.7717415阳光2.02034020340000风云1.645930-4225 -8.42 501552130473.8428851旗云1.669266926000qq1.12518625186000东方之子2.473077307000南亚派力奥1.511731-1619 -12.13力奥周末风1.542714271000南亚优尼柯1.5370-301 -44.86 671-308 -31.46 979南亚英格尔1.5162-708 -81.38 870-4344 -83.31 5214南亚西耶那1.52073711955136莱特1.47074