2021年柔性屏行业现状与前景趋势分析报告

1、2021年柔性屏行业现状与前景趋势分析报告目录1.柔性屏行业现状41.1柔性屏行业定义及产业链分析41.2柔性屏市场规模分析61.3柔性屏市场运营情况分析72.柔性屏行业存在的问题102.1行业服务无序化102.2供应链整合度低102.3基础工作薄弱102.4产业结构调整进展缓慢102.5供给不足，产业化程度较低113.柔性屏行业前景趋势123.1柔性屏市场需求扩大123.2产能大幅提升123.3柔性屏即将大放异彩123.4柔性屏用途广泛133.5曲面显示器已成为主流133.6柔性显示将迎增长机遇期143.7用户体验提升成为趋势143.8延伸产业链143.9行业协同整合成为趋势143.10生态

2、化建设进一步开放153.11呈现集群化分布153.12需求开拓163.13柔性屏产业与互联网等产业融合发展机遇174.柔性屏行业政策环境分析174.1柔性屏行业政策环境分析184.2柔性屏行业经济环境分析184.3柔性屏行业社会环境分析184.4柔性屏行业技术环境分析195.柔性屏行业竞争分析205.1柔性屏行业竞争分析205.1.1对上游议价能力分析205.1.2对下游议价能力分析205.1.3潜在进入者分析215.1.4替代品或替代服务分析215.2中国柔性屏行业品牌竞争格局分析225.3中国柔性屏行业竞争强度分析226.柔性屏产业投资分析236.1中国柔性屏技术投资趋势分析236.2中国

3、柔性屏行业投资风险236.3中国柔性屏行业投资收益24柔性屏行业现状1.1 柔性屏行业定义及产业链分析柔性显示指在塑料、金属薄片、玻璃薄片等柔性基材上，制备的具有可挠曲性的平板显示器件。随着显示技术领域迅猛发展，市场对于显示产品的要求也越来越高，柔性显示因此备受关注。柔性和薄型化OLED要求补偿膜的厚度比TFT-LCD低很多，液晶补偿膜能够达到2-10微米厚度，有望成为折叠屏偏光片的主流选择。业界对正常的OLED偏光片厚度的要求是60-70微米，在弯折性能需要满足在2mm曲率条件下完成10万次测试，折叠屏对弯曲的性能要求更苛刻。柔性屏行业是指从事柔性屏相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构

4、体系的总称。深刻认知柔性屏行业定义，对预测并引导柔性屏行业前景，指导行业投资方向至关重要。偏光片的基本性能指标主要包括：光学性能、耐久性能、粘结特性、外观性能以及其他特殊性能。OLED用偏光片的基本结构分为偏光部分和功能性补偿部分。偏光片的偏光度理想状态需要大于99.9%，透过率达到45%以上，补偿部分要求可见光全波长进行补偿。我国柔性屏行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国柔性屏行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国柔性屏产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐

5、渐健壮。实现柔性显示的主要技术包括OLED显示技术、电泳显示技术、TFT-LCD显示技术、无机EL显示技术、电子粉流体显示技术、干涉调制显示技术、电致变色显示技术、等离子管阵列显示技术等。其中，OLED是最目前为止最为理想的柔性显示技术。OLED即有机发光二极管，是继CRT之后的第三代显示技术，具有材质薄、色彩丰富、低能耗、平面发光等特点。与目前应用性较广的LCD相比，OLED在多个主要技术性能上都有较大提高。按外形分类，OLED可分为刚性屏和柔性屏，柔性显示即柔性OLED。除了加大产能投入，面对柔性显示屏的巨大市场，要想把握好行业机遇，打破国际垄断，国内柔性显示行业还需要重点关注以下几个方面

6、：加强本土人才培养和技术积累，增强企业自主创新能力，夯实企业在全球面板行业的话语权；加强与整个产业链的融合，从原材料、生产设备、制造工艺等方面寻求转型升级，与产业链上下游企业协同合作，推进柔性AMOLED显示形成产业规模；勇于探索未来显示技术的发展和需求，积极做好前瞻性的产业布局。上游产业中游产业下游产业手机显示电路板偏光板零件制造材料制造设备制造其他材料包装模组组装面板制造VR平板车载显示照明领域1.2 柔性屏市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，柔性屏行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动

7、柔性屏产业应用的爆发式增长。目前，我国的柔性屏行业发展尚处于起步阶段。手机柔性屏幕目前有三种新方案，分别是折叠屏、环绕屏、卷轴屏。每一种屏幕对应一种新的手机形态。在折叠屏领域，厂商有三星、华为、摩托罗拉和柔宇。折叠屏形态很多，有内折、外折、横折、竖折和双折的，甚至还有三折的。折叠屏的优势是可以从手机变身平板，能从6寸变身8寸，屏幕尺寸变化幅度很大。还有一种是全面折叠，如小米MIX系列概念机是一块完整的屏幕环绕于机身，拥有180.6%的屏占比，正面、侧面、背面几乎全是屏幕。卷轴屏，厂商有LG、索尼、OPPO等。比如LG的抽拉屏，还有一些伸缩屏的概念。柔性屏面板也呈现逐年上升趋势，2020年全球柔

8、性屏面板出货量达3.67亿片，预计2022年出货量达5.70亿片。1.3 柔性屏市场运营情况分析柔性屏行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。1) 市场供给分析：柔性屏行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。柔性屏市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。2) 市场需求分析：我国的柔性屏行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品

9、进行调整，还是对柔性屏企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范柔性屏行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入柔性屏领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，柔性屏行业发展前景广阔。3) 市场价格分析：在经济全球化的趋势下,柔性屏行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与柔性屏行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的柔性屏行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远

10、的趋势看,柔性屏行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致柔性屏行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。4) 市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上柔性屏行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。5) 行业盈利能力分析：柔性屏行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户

11、粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得柔性屏行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,柔性屏行业的盈利能力急需改善。6) 行业运营能力：柔性屏行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的柔性屏企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。2. 柔性屏行业存在的问题2.1 行业服务无序化 柔性屏行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。 柔性屏行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。2.2 供应链整

12、合度低 柔性屏行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。 柔性屏行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。2.3 基础工作薄弱柔性屏标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，柔性屏管理能力还不能适应工作需要。2.4 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于柔性屏的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对柔性屏主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税

13、制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的柔性屏行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。2.5 供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致柔性屏行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。3. 柔性屏行业前景趋势3.1 柔性屏市场

14、需求扩大随着中国居民消费水平的提升，消费者对智能手机、笔记本电脑、电视等智能硬件产品的需求扩大，同时注重产品质量和外观等因素，推动OLED以及柔性屏在相关下游产品的广泛应用。3.2 产能大幅提升下游终端产品需求扩大促进中国柔性显示产业链协调发展，上游供应链不断发展成熟。目前包括京东方A、深天马A、等企业的柔性显示屏产线甚至实现量产，中国柔性显示产能大幅提升。随着中国国内企业大幅布局建设柔性显示屏产线，中国柔性屏市场实现供需均衡，行业进入高速发展阶段。3.3 柔性屏即将大放异彩进入新年，以柔性屏为代表的柔性电子相关新闻呈现井喷态势，显示产业链相关巨头都“嗅”到了柔性屏的市场爆发的味道，加紧布局。

15、终端方面，华为、小米、OPPO、vivo甚至苹果的折叠屏手机已经蓄势待发。面板方面，京东方近日拟增资200亿元，部分用于柔性显示等创新技术及业务的拓展布局，以求快速提升柔性OLED产能、扩大市场占有率。显示产业链上游企业也在持续关注柔性屏发展，全球知名显示设备制造商应用材料公司显示及柔性技术事业群副总裁兼首席营销官马克斯麦丹尼尔公开表示，柔性屏是其公司重点关注的显示产品之一，谈起原因他表示，折叠屏技术让手机屏幕尺寸增大，分辨率提高，进而促进手机与信息技术相互融合，手机用户可以体验到更好的视频播放和社交应用功能。 3.4 柔性屏用途广泛产能方面，有两大困扰，一个是量产能力，另一个则是是否会像液晶

16、显示屏一样，出现产能过剩的隐忧仅仅在半年前，如今股价飞涨的京东方受困于OLED面板取代液晶面板的全球趋势以及整个面板行业产能过剩的大背景，这个占据国内市场半壁江山的国内液晶面板的先行者股价跌超40%，短短八个月蒸发了约800亿元的市值。3.5 曲面显示器已成为主流目前，市面上也已经出现了一些新型曲面显示器，如三星已经推出了拥有极具魅力外观的曲面屏Galaxy Edge智能手机。但是，什么样的技术才能生产出柔性可弯曲的显示屏，并且拥有足够的分辨率、显示质量以及耐用性。3.6 柔性显示将迎增长机遇期柔性显示的市场规模和潜力非常巨大，各项新技术、新工艺在日新月异地涌现和发展。三星、苹果等全球知名企业

17、正全力推进基于柔性显示的可穿戴化等新型光电产品的研发及量产，柔性显示必将成为下一代新型显示技术革命性发展与变革的引领者之一，未来发展前景极为广阔。3.7 用户体验提升成为趋势随着用户需求的不断提升，倒逼柔性屏行业的软硬件环境进一步完善，而行业软硬件环境的完善又必然给用户带来更好的用户体验，这种良性机制，有效提高了行业用户粘性，必然成为外来柔性屏行业的一大发展趋势。3.8 延伸产业链柔性屏行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。3.

18、9 行业协同整合成为趋势 柔性屏行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。3.10 生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当柔性屏行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，柔性屏需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态柔性屏行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台

19、，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。3.11 呈现集群化分布目前各地都在推柔性屏项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的柔性屏项目。随着各地柔性屏建设，中国柔性屏建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国柔性屏建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级柔性屏项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动

20、、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国柔性屏建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展柔性屏建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧柔性屏建设。未来一段时间，中国中西部地区柔性屏建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的柔性屏水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的柔性屏相对来说会更加成熟一些。但目前中西部柔性屏打造势头也十分强劲。3.12 需求开拓随着人们生活水平的提高， 在柔性屏行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。3.13 柔性

21、屏产业与互联网等产业融合发展机遇繁荣供给业态。继续支持柔性屏产业与健互联网等产业融合发展，丰富柔性屏产业新模式、新业态。这是目前社会资本较为关注的，柔性屏产业与其他关联产业融合发展带来的发展机遇，目前的互联网+、直播+、移动+、电商+、5G+等等，都是柔性屏产业与关联产业融合发展的案例，这是让柔性屏产业真正推动消费转型升级的重要抓手。这几大产业融合发展，将产生无数的柔性屏产业的新模式、新业态。从这里，我们可以看到，国家开始真正落实和推动柔性屏产业的发展，而之前，一直柔性屏盈利模式单一，行业感到很迷茫，找不到发展的方向，虽然非常努力，但却得不到应有的回报，让很多人一度失去了坚持下去的信心。而支持

22、柔性屏产业与关联产业的融合发展，并出台具体、有效的支持政策，将对推动柔性屏产业的发展起到巨大的作用，将让柔性屏产业找到新的盈利点，建立新的柔性屏产业发展盈利模式和发展模式。4. 柔性屏行业政策环境分析4.1 柔性屏行业政策环境分析国家从大的政策方向上对柔性屏行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。4.2 柔性屏行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，

23、保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的柔性屏产业，国民经济的平稳较快发展是保证柔性屏行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了柔性屏行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。4.3 柔性屏行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，柔性屏业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的柔性屏行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对柔性屏产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。4.4 柔性屏行业技

24、术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为柔性屏行业发展提供了强有力的保障。5. 柔性屏行业竞争分析目前，我国柔性屏领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局柔性屏相关行业，推出了一系列

25、针对不同应用场景的柔性屏产品。柔性屏行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。5.1 柔性屏行业竞争分析5.1.1 对上游议价能力分析柔性屏作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，柔性屏企业对上游端有较强议价能力。5.1.2 对下游议价能力分析

26、柔性屏行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。柔性屏企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。5.1.3 潜在进入者分析柔性屏行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。柔性屏行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直

27、接影响：一是柔性屏行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是柔性屏行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是柔性屏行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。5.1.4 替代品或替代服务分析柔性屏行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。5.2 中国柔性屏行业品牌竞争格局分析5.3 中国柔性屏行业竞争强度分析（1）中国柔性屏行业现有企业竞争情况目前，柔性屏行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国柔性屏行业上游议价能力分析柔性屏行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、柔性屏材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，柔性屏行业对上游议价能力较强。（3）中国柔性屏行业下游议价能力分析柔性屏行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，柔