2020年工程机械行业现状与前景趋势报告

1、2020年工程机械行业现状与前景趋势报告目录1.工程机械行业现状51.1工程机械行业定义及产业链分析51.2工程机械市场规模分析61.3工程机械市场运营情况分析72.工程机械行业存在的问题102.1物流装备数字化基础薄弱102.2企业容灾备份能力不足102.3生产制造精益化程度不高102.4产业链协同水平过低112.5行业服务无序化122.6供应链整合度低122.7产业结构调整进展缓慢122.8供给不足，产业化程度较低133.工程机械行业前景趋势143.1随着工程机械行业的稳步发展，再制造逐渐成为行业成熟的标签之一143.2基建工程开工回暖带动需求，环保要求提升加速更新释放143.3智能化趋势

2、143.4电动化趋势153.5自动化趋势153.6模块化设计趋势153.7人机交互趋势153.8延伸产业链163.9呈现集群化分布163.10需求开拓174.工程机械行业政策环境分析184.1工程机械行业政策环境分析184.2工程机械行业经济环境分析194.3工程机械行业社会环境分析194.4工程机械行业技术环境分析205.工程机械行业竞争分析215.1工程机械行业竞争分析225.1.1对上游议价能力分析225.1.2对下游议价能力分析225.1.3潜在进入者分析235.1.4替代品或替代服务分析235.2中国工程机械行业品牌竞争格局分析245.3中国工程机械行业竞争强度分析246.工程机械产

3、业投资分析256.1中国工程机械技术投资趋势分析256.2中国工程机械行业投资风险256.3中国工程机械行业投资收益261. 工程机械行业现状1.1 工程机械行业定义及产业链分析工程机械是装备工业的重要组成部分。概括地说，凡土石方施工工程、路面建设与养护、流动式起重装卸作业和各种建筑工程所需的综合性机械化施工工程所必需的机械装备，称为工程机械。工程机械行业规模的持续增长体现在其主要产品销售量的增长。我国工程机械行业主要产品包括混凝土机械、工程起重机机械如汽车起重机、随车起重机;路面机械如压路机、挖掘机、装载机等，我国工程机械行业主要产品销售总量呈上涨趋势。工程机械行业是指从事工程机械相关性质的

4、生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知工程机械行业定义，对预测并引导工程机械行业前景，指导行业投资方向至关重要。我国工程机械行业销售规模的扩大离不开销售模式，当前我国工程机械行业销售模式多样，主要包括全额付款、按揭贷款、分期付款和融资租赁四种形式，其中按揭贷款、分期付款和融资租赁三种方式为信用销售模式。信用销售模式在工程机械行业中应用较为普遍。我国工程机械行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国工程机械行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国工程机械

5、产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。我国工程机械种类繁多，是全球工程机械产品类别、产品品种齐全的国家之一，拥有20大类，109组，450种机型，1090个系列，上万个型号的产品设备。正因为我国工程机械品类齐全，系列化、成套化优势突出，为国家经济建设提供了工程机械装备保障。从市场结构来看，挖掘机、起重机、压路机以及推土机这四个工程常用器械占据了我国工程器械市场上绝大部分的份额，其中，挖掘机为工程机械中的明星产品，占据市场绝对主流地位。1.2 工程机械市场规模分析工程机械行业规模的持续增长体现在其主要产品销售量的增长。我国工程机械行业主要产品包括混凝土机械、工程起重机机械如汽车起重机、随车

6、起重机;路面机械如压路机、挖掘机、装载机等，我国工程机械行业主要产品销售总量呈上涨趋势。随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，工程机械行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动工程机械产业应用的爆发式增长。目前，我国的工程机械行业发展尚处于起步阶段。随着大数据的发展，计算能力的提升，人工智能近两年迎来了新一轮的爆发。2018年，我国工程机械行业市场规模达到5964亿元，销售呈持续增长的趋势，2019年突破6000亿元。在工程机械行业持续增长趋势下，国有、外资、民企多家企业依据各自优势积极布局工程机械行业。1.

7、3 工程机械市场运营情况分析工程机械行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。1) 市场供给分析：工程机械行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。工程机械市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。2) 市场需求分析：我国的工程机械行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对工程机械企业分布结构、区域分布结构进行调整。

8、未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范工程机械行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入工程机械领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，工程机械行业发展前景广阔。3) 市场价格分析：在经济全球化的趋势下,工程机械行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与工程机械行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的工程机械行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,工程机械行业市场价格应该维持在较高的

9、合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致工程机械行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。4) 市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上工程机械行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。5) 行业盈利能力分析：工程机械行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得

10、工程机械行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,工程机械行业的盈利能力急需改善。6) 行业运营能力：工程机械行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的工程机械企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。2. 工程机械行业存在的问题2.1 物流装备数字化基础薄弱工程机械行业为离散型制造业，生产制造过程较连续性制造业更为复杂，制造环节信息化建设难度更大。工程机械产品多为单件、小批量生产，常按客户订单设计，一般以产品为对象组织生产，制造过程复杂，重复作业率低，较难采用自

11、动化流水线或专用自动化工装设备生产，客观上造成了提升工程机械行业生产装备数字化水平的困难。2.2 企业容灾备份能力不足据调查，随着两化融合进程的不断深入，绝大多数工程机械行业大中型企业，已经完成了包括研发、工艺、采购、生产、销售、财务等在内的企业核心运营信息系统的建设。该信息系统的建成，在提升企业经营生产效率的同时，也带来了一定的风险隐患。因此，企业必须根据自身的信息系统应用现状，切实做好核心业务系统中关键数据的备份和系统本身的容灾措施，采用高效、可靠的同城或异地容灾解决方案，进一步提高核心业务系统抵抗各种可能出现的安全隐患的容灾能力。2.3 生产制造精益化程度不高据调查，我国工程机械企业中，

12、关键工序中FMC/FMS覆盖率、计算机辅助制造(CAM)覆盖率和自动化生产线覆盖率分别仅为39.1%、41.451%和36.56%，全部实现车间作业计划和作业指令自动化的抽样企业仅占比4.8%，信息化生产作业计划与车间调度直接控制的层级细化到设备的抽样企业为0%，表明了工程机械行业生产作业计划和车间调度信息化控制水平还明显不足。因此，充分应用符合实际需要的生产制造执行系统，是当前工程机械行业提升企业生产制造精益化程度和自动化水平的关键。生产制造执行系统结合AN-DON(主流线异常信息反馈系统)、条码等技术，将人员、设备、物料等要素整合到生产管理平台上，通过企业计划层和车间控制层的双向信息流交互

13、动，实现生产过程的实时监控、生产数据的有效跟踪、现场数据的电子化采集和物流配送的条码化，实现生产制造作业的透明化，改善生产线的运行效率，提升产品的质量，降低制造成本，满足市场对工程机械产品定制化和多样化的要求。2.4 产业链协同水平过低随着产品全球营销网络的渗透和产品营销模式的创新，工程机械行业大中型企业需要进一步加强产供销集成，提升产业链的协同水平，更多地参与到国际竞争中去。调查显示，我国工程机械行业大中型企业在供应链各业务环节的集成运作方面，现场物流环节的集成运作覆盖率仅为38.1%，在物流、加工配送、财务结算等方面的业务协同覆盖率仅在30%左右，对于供应链物流动态运转层面的集成应用还相对

14、缺乏。2.5 行业服务无序化 工程机械行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。 工程机械行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。2.6 供应链整合度低 工程机械行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。 工程机械行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。2.7 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于工程机械的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对工程机械主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外

15、资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的工程机械行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。2.8 供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致工程机械行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切

16、的需要和痛点。3. 工程机械行业前景趋势3.1 随着工程机械行业的稳步发展，再制造逐渐成为行业成熟的标签之一再制造就是追求低碳、环保、绿色制造，被视为未来产业升级替代的发展方向。有资料显示，工程机械再制造产品比新产品的制造节能60%，平均有55%的部件都可以被再利用，制造过程中可以节省80%以上的能源消耗。3.2 基建工程开工回暖带动需求，环保要求提升加速更新释放国存量工程机械设备使用年限较长，且大部分为国二产品，一方面到了自然更新的年限，另一方面排放超标问题较为突出，在环保政策趋严的情况下将加速高排放工程机械存量设备淘汰并刺激新机销售，并且会间接提高行业准入门槛，进而提高行业集中度，竞争格局

17、进一步优化。3.3 智能化趋势通过制造商初装的各种传感器和市场上后装的智能终端，持续不间断的采集设备身份、性能、位置、运营数据，再将数据进行传输、存储、运算，将分析和运算结果提供给产业链中研、产、运、管、销、服、债各个环节和各个角色：制造商、经销商、客户以及政府、协会、金融、保险、物流等关联方。3.4 电动化趋势有国家减排环保政策的推动、有电池技术持续的优化，电驱、电传的工程机械会陆续应用到各个施工现场。3.5 自动化趋势随着人力成本的持续上升、安全运行的需要，作业范围的多适应性要求、作业效率高和低成本的推动，自动化驾驶、自动化施工未来可能很快将变成现实。3.6 模块化设计趋势未来随着我国工程

18、机械行业的发展，为用户提供高性能、高可靠性、高机动性、良好的维修性和经济性的设备逐渐成为厂商追逐的目标。因此为了满足用户的个性化需求，厂商生产应该采取多品种、小批量的生产方式，以最快速度开发出质优价廉的新产品。想要综合实现上述要求的最有效的途径，就是采用模块化设计原理、方法和技术。3.7 人机交互趋势早在20世纪80年代以来，世界上许多大的工程机械制造公司都投入很大的人力和资金促进现代设计方法学的研究和应用，即人机工程学。总体来说，“以人为本”的设计思想关键在于注重机器与人的相互协调，提高人机安全性、驾驶舒适性，方便于司机操作和技术保养，这样既改善了司机的工作条件，又提高了生产效率，有的国家对

19、工程机械的振动、噪声、废气排放和防翻滚与落物制定了新的标准，甚至付诸法律。现在各类工程机械都设计有防翻滚和落物保护装置，以保护司机的人身安全，并且都是与驾驶室分别设计和安装。驾驶室内有足够的人体活动空间和开阔的视野，并采取必要的密封、减振、降噪和控温措施。未来电子技术在工程机械上的应用，将大大简化司机的操作程序和提高机器的技术性能，从而真正实现“人机交互”效应。3.8 延伸产业链工程机械行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。3.

20、9 呈现集群化分布目前各地都在推工程机械项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的工程机械项目。随着各地工程机械建设，中国工程机械建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国工程机械建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级工程机械项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国工程机械建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，

21、大力开展工程机械建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧工程机械建设。未来一段时间，中国中西部地区工程机械建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的工程机械水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的工程机械相对来说会更加成熟一些。但目前中西部工程机械打造势头也十分强劲。3.10 需求开拓随着人们生活水平的提高， 在工程机械行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。4. 工程机械行业政策环境分析4.1 工程机械行业政策环境分析国家从大的政策方向上对工程机械行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。

22、工程机械行业“十三五”发展规划2016年3月，中国工程机械工业协会发布工程机械行业“十三五”发展规划，规划从规模发展、质量效益、结构优化、持续发展等4个一级指标、15个二级指标、8个维度来表述工程机械行业“十三五”总体发展目标；并结合当前经济形势和产业发展趋势，针对行业发展现状和市场需求，分析研究我国工程机械行业发展状况及存在的问题，提出了“十三五”期间工程机械行业发展的战略思路、发展目标、主要任务、应对措施及政策建议。 “国三标准”根据环保部发布的关于实施第三阶段非道路移动机械用柴油机排气污染物排放标准的公告，自2016年4月1日起，除农用机械之外，所有制造、进口和销售的非道路移动机械不得装

23、用不符合非道路标准第三阶段要求的柴油机。这将显著提高工程机械行业污染排放控制标准和产品生产成本，加速低水平生产企业的市场退出，有利于行业集中度的提升和过剩产能的淘汰。交通基础设施重大工程建设三年行动计划2016年12月，发展改革委、交通运输部联合发布交通基础设施重大工程建设三年行动计划指出，近年来，我国交通基础设施网络不断完善，能力逐步提升，在促投资、调结构、稳增长方面发挥了明显作用，成为实施宏观调控、政策的重要抓手。20162018年，我国拟重点推进铁路、公路、水路、机场、城市轨道交通项目303项，涉及项目总投资约4.7万亿，其中2016年、2017年、2018年分别为2.1万亿、1.3万亿

24、和1.3万亿。4.2 工程机械行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的工程机械产业，国民经济的平稳较快发展是保证工程机械行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了工程机械行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。4.3 工程机械行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，工程机械业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的工程机械行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费

25、者可支配的收入不断增加，对工程机械产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。4.4 工程机械行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为工程机械行业发展提供了强有力的保障。5. 工程机械行业竞争分析在我国工程机械行业销售持续增长

26、，模式多样的趋势下，国内外多家企业积极布局工程机械行业。目前，我国工程机械行业基本形成了“国有&外资&民企”三足鼎立局面，不同企业类型依据各自的优势布局工程机械行业不同领域，并且其销售模式也有较大差异。徐工机械与三一重工主要采用经销模式，经销模式比重分别达到60%与80%;而中联重科85%的工程机械主要采用直销模式进行销售;柳工股份、厦工、山推股份等企业全部工程机械均采用经销模式。目前，我国工程机械领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局工程机械相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的工程机械产品。工程机械行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产

27、品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。程机械行业具有规模经济效应，经过60余年的发展，诞生出4大巨头企业，三一重工、柳工、徐工机械和中联重科营收规模在100亿以上，其中三一重工和徐工机械营收在400亿元以上，产品遍布各个细分领域，技术水平领先，多项产品达到国际领先水平；第二梯队为我国工程机械行业的潜在力量，在智能制造背景下，工程机械智能化是这些企业的发展契机，营收规模在40-100亿之间，具有一定的知名度，产品在某个细分领域具有一定的领先优势。第三梯队为营收规模在1-10亿的企业，此类企业规模较小，产品研发投入较低，在某个细分领域有一定

28、的知名度，如艾力精密、厦工股份等；第四梯队为众多中小企业，产品同质化较高，技术含量较低，依靠价格优势抢占中低端产品市场。5.1 工程机械行业竞争分析5.1.1 对上游议价能力分析工程机械作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，工程机械企业对上游端有较强议价能力。5.1.2 对下游议价能力分析工程机械行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的

29、甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。工程机械企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。5.1.3 潜在进入者分析工程机械行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。工程机械行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是工程机械行业会因潜在进入者的实

30、际进入而增加行业有效资本量；二是工程机械行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是工程机械行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。5.1.4 替代品或替代服务分析工程机械行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。5.2 中国工程机械行业品牌竞争格局分析5.3 中国工程机械行业竞争强度分析（1）中国工程机械行业现有企业竞争情况目前，工程机械行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国工程机械行业上游议价能力分析工程机械行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、工程机械材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，工程机械行业对上游议价能力较强。（3）中国工程机械行业下游议价能力分