简析无人机产业链及重点企业

1、中商产业研究院WWW ports/无人机产业链及重点企业盘点:G中商产业研究院无人机作为大数据的采集器，能渗透入人们生活的各个领域。现阶段，无人 机不仅能作为飞行工作平台满足工作需求，凭借着其空中的作业能力，可以轻易 的深入介入植保、电力巡检、灾害救援以及航拍等领域；无人机同时也用于优秀 的数据采集能力，因此也可以作为互联网的连接端口。随着人工智能行业的兴起，带动了与之相关联的领域的发展，无人机就是其 中的一部分。近年来，无人机市场呈现出井喷式的发展态势， 不仅一些行业带来 了便利，同时也成为大众娱乐消费的热点，随着黑飞等各种问题引起政府的高度 重视，加强监管已成为为无人机消费大国的普遍趋势。

2、无人机历年相关政策规定一览2003年5月1日，我国开始施行通用航空飞行管制条例。明确规定无人 机用于民用业务飞行时，须当作通用航空飞机对待。2009年6月4日，中国民用航空局航空器适航审定司发布 关于民用无人机 管理有关问题的暂行规定（ALD2009022），并于2009年7月9日，发布关 于下发的通知民航明传电报，民用无人机适航管理工作会议纪要解决无人 机的适航管理问题2009年6月26日，中国民用航空局空中交通管理局和中国民用航空局空管 行业管理办公室发布民用无人机空中交通管理办法（MD-TM-2009-002 ）主 要解决无人机的空域管理问题2013年11月18 日，中国民用航空局飞行标

3、准司发布 民用无人驾驶航空器 系统驾驶员管理暂行规定（AC-61-FS-2013-20）,主要解决无人机的驾驶员资 质管理，并规定重量小于等于7公斤的微型无人机，飞行范围在目视视距内半径 500米、相对高度低于120米范围内，无须证照管理，但应尽可能避免遥控飞机 进入过高空域；重量等指标高于上述标准的无人机以及飞入复杂空域内的，驾驶员需纳入行业协会甚至民航局的监管。2014年4月29日，中国民用航空局发关于民用无人驾驶航空器系统驾驶 员资质管理有关问题的通知（民航发【2014】27号）有效期至2015年4月 30日，民航局规定，无人机驾驶员资质及训练质量管理由中国航空器拥有者及 驾驶员协会（中

4、国AOPA）负责，这也是我国首次对无人机驾驶员的资质培训提 出要求。2014年7月，低空空域使用管理规定（试行）（征求意见稿）主要针对 民用无人机，将包括无人机飞行计划如何申报， 申报应具备哪些条件，以及在哪 些空域里可以飞行。无人机的飞行不存在航线一说，只是划设一块区域，让无人 机在区域内作业。这意味着民用无人机飞行合法化向前迈进一步，对打开无人机 中商产业研究院市场有重要意义。2015年12月22 日，无人机系统标准化协会理事会及技术委员会成立大会如 期举行，本次会议明确了理事会及技术委员会的主要职责，同时发布了无人机系统术语和民用无人机系统分类及分级两项基础性标准。2016年1月14 日

5、，民航局发布轻小型民用无人机系统运行管理暂行规定 使用民用无人驾驶航空器系统开展通用航空经营活动管理暂行办法。2016年3月24日，交通部发布通用航空经营许可管理规定，于 2016 年6月1日起施行。规定充分简化经营许可程序，降低了企业自有航空器的 条件，降低企业准入条件，降低了企业设立时对基地机场的要求。2016年7月11日，民航局飞行标准司发布民用无人机驾驶员管理暂行规 定。对原民用无人驾驶航空器系统驾驶员管理暂行规定 进行的第一次修订。 修订的主要内容包括重新调整无人机分类和定义，新增管理机构管理备案制度， 取消部分运行要求。2016年9月21日，民航局发布民用无人驾驶航空器系统空中交通

6、管理办 法。规范了在民用航空使用空域范围内的民用无人驾驶航空器系统活动，2009年发布的原民用无人机空中交通管理办法同时废止。2017年至今已颁布多条有关无人机的严厉规定， 国务院、中央军委空中交通 管制委员会制定了无人驾驶航空器专项整治方案（国空管 201724号）； 国务院办公厅发布了关于进一步加强无人驾驶航空器管理工作的通知 （国办 发电20175号）；公安部制定了全国公安机关开展 低慢小”航空器专项整 治行动工作方案（公密发20171912号）。要求自2017年6月1日起，民用无人机的拥有者必须进行实名登记。无人机产业链全景图按照应用领域的不同可以将无人机分类为军用无人机与民用无人机，

7、 其中无 人机可以进一步分为工业级无人机以及消费级无人机。 按照技术特征分类，无人 机可分为固定翼无人机、多旋翼无人机、无人直升机和复合翼无人机。在无人机产业链中中，上游主要是各种制造无人机的材料，有机身复合材料、 电机装备、飞行控制装备、摄像设备等；下游为各类民间、商业、军工应用领域, 包括航拍、快递、勘探、测绘以及侦查巡逻等。中商产业研究院上游材料中游生产下游应用资料来源:中商产业研究院整理19L11149.S1150.00100.0050,000.0088,48-1130严9器345.2032.74縊 40军用无人机根据中商产业研究院发布的 2017-20222017-2022年中国无人

8、机市场发展前景及投资机会分析报告数据显示，2015年中国民用无人机市场销售规模达到11.3亿元。随着无人机应用领域的逐渐扩大，无人机市场需求逐渐提升，预计2017年中国民用无人机市场规模将达到23.73亿元。2017年中国军用无人机市场规模将达到 88.48亿元，未来将保持持续稳定增长。预计到2020年中国民用无人机市场将达 53亿元，军用无人机将达191.11亿元，中国无人机市场总规模将超 200亿元。2015-20202015-2020年中国无入机市扬规模预测趙势（亿元）250.00200.002015年 2016年 2O17E2018E 2CH9E 2020E资料来源：中商产业研究院整理

9、无人机领域重点企业盘点:1 1深圳市大疆创新科技有限公司3 3 QQQQ民用无人机中商产业研究院承担了高分50项自主深圳市大疆创新科技有限公司，成立于 2006年，是全球领先的无人飞行器 控制系统及无人机解决方案的研发和生产商，客户遍布全球100多个国家。大疆phantom是消费级航拍无人机市场的开辟者，而Mavic更将开启小型消 费级无人机新时代。大疆无人机有望实现iphone的持续爆发增长。2013年年初, 第一代大疆phantom正式发布，当年实现1.30亿美元销售额。2014年大疆航拍 无人机实现约5亿美元销售额，2015年销售额增至约10亿美元，20132015年 CAGR 高达 1

10、77%。根据Frost&Sullivan统计，大疆占全球商用无人机市场 70%份额，综合考虑 大疆销售额历史增速，2016年大疆航拍无人机销售额增长 50%至15亿美元，则 2016年全球市场规模21.4亿美元，折合人民币145亿元。2 2、中科遥感科技集团有限公司中科遥感科技集团有限公司，高新技术企业，国家发改委遥感卫星示范基地, 无人机遥感领域实力强/产业链完备的企业，曾在汶川地震中航测出遥感图。中科遥感是国家发改委遥感卫星示范基地，遥感卫星应用国家工程实验室的 成果转化基地，国家遥感应用工程技术中心产业化基地， 中科院云计算中心遥感 云服务中心，国家高分辨率对地观测系统河北高分数据与服务

11、中心。 重大专项、国家863、发改委卫星应用专项、科技部重大仪器专项，以及国土部、 环保部、水利部、测绘局、海洋局、地调局一系列科研项目，拥有近 知识产权和多个发明专利。3 3、深圳市科卫泰实业发展有限公司科卫泰成立于1997年，总部位于深圳，是国家高新技术企业，也是国内应 急指挥和无线移动视频传输领域的佼佼者。从早年的无线移动视频传输系统、无 线网络传输产品到现在的工业级无人机系统，科卫泰已形成了一套从产品设计、 研发、生产到解决方案整体化产业链。科卫泰生产的工业级无人机可负载飞行超 过60分钟，高清图传距离大于10公里，并经过严格的可靠性测试，有卓越的全 气候飞行能力一一独特的上翘机臂设计

12、增加了飞行平稳性， 使其可抗7级风；飞 机多次在青藏高原超过5000米海拔测试，可照常自如工作；高度集成的机身和 防雨云台套件设计使其可在中雨环境飞行。4.4.西安爱生技术集团公司西安爱生技术集团公司是我国著名的研究、 开发和生产系列中小型无人机系 统及其动力装置的高科技企业。西安爱生技术集团公司（西北工业大学无人机研 究所）隶属于西北工业大学，是我国著名的研究、开发和生产系列中小型无人机 系统及其动力装置的高科技企业，拥有国内最具规模的无人机批量生产能力。 一 九九五年被国务院发展研究中心确认为中国最大的无人机科研生产基地，并入选中华之最”中商产业研究院云台、5.5.武汉智能鸟无人机有限公司

13、武汉智能鸟无人机有限公司，地处中国光谷武汉东湖高新技术开发区武大科 技园，国家地球空间信息武汉产业基地，工厂面积1500平米，是智能化无人机飞行器及控制系统的研制开发的专业厂商， 生产并提供各行业无人机应用的解决 方案。武汉智能鸟无人机有限公司，主要产品有固定翼无人机KC1600，KC2800和KC3000，三角翼无人机KC2000,旋翼无人机KCX8 ;主要应用在：专业测 绘，电力巡线，地质勘测，地震救灾，防汛抗旱，农业测量，渔业保护，森林防 火，安全监视，边防监控，科研调查等。6.6.北京普洛特无人飞行器科技有限公司北京普洛特无人飞行器科技有限公司，2008年成立于北京市，是一家专业从 事

14、无人驾驶仪飞行器以及自动驾驶仪研究、 设计、开发、生产为主的高科技企业。 公司拥有雄厚的科技开发实力，现有航空飞行器设计、数据通讯、计算机以及复 合材料设计与制造、GPS开发与应用等各方面的高技术人才。7.7.零度智控（北京）智能科技有限公司零度智控（北京）智能科技有限公司，简称零度智控（ZEROTECH），总部 位于北京市，是智能飞行器产品和智能无人机整体解决方案供应商。零度智控（ZEROTECH）以固定翼核心控制系统起步后扩展至多旋翼无人机领域，技术 池已覆盖飞控、云台、高清图传、 CV、双目、稳像等无人机关键领域。公司先 后推出了飞行控制系统、姿态仪、增稳云台、商用无人机整机、专业影视航

15、拍系 统等数十款产品，产品系列应用于测绘、安防、影视、农业、电力、科研等领域。88广州亿航智能技术有限公司亿航智能是一家智能飞行器科技公司，2014年成立于中国广州。亿航为大众 消费者和行业用户提供简易、智能、安全、高效的飞行器产品和解决方案，包括 GHOSTDRONE系列消费类智能无人机、亿航天鹰行业应用无人机、亿航184自动驾驶载人飞行器，已成为全球民用无人机领域中，智能软件操控、手机体感 遥控与VR眼镜的整合体验、全自动无人机编队飞行、自动驾驶载人飞行器等诸 多创新理念的先行者和倡导者，被著名商业杂志快公司评选为 2016年全球 最佳创新公司。e e中商产业研究院研究范围涵盖智能装备+

16、+”等新兴领域。公司致力于产业研究咨询领域利用行业生命周期理论、手资料来源于中商对行中商产业研究院简介 中商产业研究院是深圳中商情大数据股份有限公司下辖的研究机构, 制造、新能源、新材料、新金融、新消费、大健康、互联网 为国内外企业、上市公司、投融资机构、会计师事务所、律师事务所等提供各类数据服务、 研究报告及高价值的咨询服务。中商行业研究服务内容行业研究是中商开展一切咨询业务的基石，我们通过对特定行业长期跟踪监测，分析行业需求、供给、经营特性、盈利能力、产业链和商业模式等多方面的内容，整合行业、市场、企业、用户等多层面数据和信息资源，为客户提供深度的行业市场研究报告，全面客观的剖析当前行业发

17、展的总体市场容量、竞争格局、进出口情况和市场需求特征等，对行业重点企业进行产销运营分析， 并根据各行业的发展轨迹及实践经验，对各产业未来的发展趋势做出 准确分析与预测。中商行业研究报告是企业了解各行业当前最新发展动向、把握市场机会、 做出正确投资和明确企业发展方向不可多得的精品资料。中商行业研究方法中商拥有1010多年的行业研究经验，利用中商AskciAskci数据库立了多种数据分析模型，在SCPSCP分析模型、P P ESTEST分析模型、波特五力竞争分 析模型、SWOTSWOT分析模型、波士顿矩阵、国际竞争力钻石模型等、形成了自身独特的研究方法和产业评估体系。在市场预测分析方面，模型涵盖对

18、新产品需求预测、快速消费品销售预 测、市场份额预测等多种指标，实现针对性的进行市场预测分析。中商研究报告数据及资料来源中商利用多种一手及二手资料来源核实所收集的数据或资料。业内重点企业访谈获取的一手信息数据；中商通过行业访谈、 电话访问等调研获取一手数据时，调研人员会将多名受访者的资料及意见、多种来源的数据或资料进行比对核查，公司内园区规划、招商引资、十三五规划等股东资榕审査、项目论证、筹 建方案、申报材哮特中商产业研究院部也会预先探讨该数据源的合法性，以确保数据的可靠性及合法合规。二手资料主要包括国 家统计局、国家发改委、商务部、工信部、农业部、中国海关、金融机构、行业协会、社会 组织等发布

19、的各类数据、年度报告、行业年鉴等资料信息。数据来源数据种类金融机构金融机构公开发布的各类年度数据、季度数据、月度数据等政府部门宏观经济数据、行业经济数据、产量数据、进出口贸易数据等行业协会年度报告数据、公报数据、行业运行数据、会员企业数据等社会组织国际性组织、社会团体公布的各类数据等行业年鉴农业、林业、医疗、卫生、教育、环境、装备、房产、建筑等各类行业数据公司公告资本市场各类公司发布的定期年报、半年报、公司公告等期刊杂志在开期刊杂志中获取的仅限于允许公开引用、转载的部分中商调研研究人员、调研人员通过实地调查、行业访谈、获取的一手数据中商的产业研究服务优势产业研究优势优势体现丰富的数据资源、强大数据挖掘能力中商是中国首家自建数据库系统的产业研究咨询机构，公司自主研 发的AskciAskci数据库和CISourceCISource中商情报通对各类数据建立中商企 业数据库、全球数据库、宏观经济数据库、行业数据库、区域数据 库、调研数据库等专业数据库，覆盖近50005000多个细分产业数据。知名的研究团队，优质的研究咨询服务中商拥有具备专业背景知识和熟悉产业运营的复合型人才，产业分析师、行业专家及咨询顾问共计300300余名，在宏观经济、区域经济、细分行业及政策法规研究方面具备很强的实力。公司研究团