城市建设产业投资基金招股说明书（可编辑）

1、城市建设产业投资基金招股说明书 旅顺城市建设产业投资引导母基金 招 股 说 明 书指定联系人: 职务: 联系 电话:电子 邮箱: 国家?城市:中国?大连地址:邮政编码: 2011年1月10日前 言 保密须知 编写本文档的目的是为“大连市旅顺口区城市建设产业投资母基金”融资之用;服务于相关投资合作方、项目所在地政府相关部门等,不得用做其他,用于他用所产生的后果招股说明书制作团队不承担任何责任。请拥有该招股说明书的单位或个人,妥善保管。有意向者继续谈判,没有意向请将招股说明书返回,保守商业机密! 本招股说明书属商业机密,所有权属于大连汇方世通投资管理有限公司。其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意

2、向的投资者使用。 未经项目人许可,任何人不得以任何形式散发或复制本资料的全部、部分内容,以免给您带来不必要的麻烦和风险。 意义作用 设立大连市旅顺口区城市建设投资母基金是推动建立“三个中心,一个聚集区”建设的需要;是建设国家级旅游城市的需要;是改革投融资体制,实现金融创新的需要;是建设生态宜居绿色旅顺的需要;是推动创建全国文明城市的需要;是提高全体市民素质,促进经济社会又好又快发展的需要;是实现产学研有效结合,促进科技成果产业化的需要;是转变招商引资模式的需要;是实现全域城市化,建设绿色旅顺的需要;是活跃城市经济,增加就业的需要,更是建设和谐城市,提升城市核心竞争力的需要! 一、母基金的管理机

3、构概况 名称:大连汇方世通投资管理有限公司,注册地址为:大连市旅顺口区创新路1号。公司注册资本为:2000万元人民币。公司的营业范围为:项目投资、资产托管、股权投资、私募资金、房地产开发、人才培训和中介服务等项目。办公地址为:大连市旅顺口区创新路1号。 二、市场分析 自辽宁沿海经济带上升为国家战略以后,大连市迎来了难得的发展机遇。2009年国务院和中央军委正式批准旅顺口区进行全面对外开放,同年年末辽宁省将旅顺口区定位为绿色经济区。这些都为旅顺口区的发展迎来了难得的发展机遇。当前国家对于宏观调控的力度达到了空前,而大批量的城市建设企业对于资金的需求非常大,能否获得足够的资金支持,乃是城市建设企业

4、能否有效应对本次政策性调控,取得长足发展的重要原因,而这些又是旅顺口区所面临的重大挑战。大连市的城市功能定位因其历届领导班子的一再强化,最终其定位于东北亚国际航运中心、国际物流中心、区域性金融中心和旅游城市、生态宜居城市等。但是现今无论是港口建设,还是产业园区,也无论是建筑施工以及居民住房等方面,股权投资基金在大连地区特别是在旅顺口区的发展几乎是一片空白。由此可见大连市乃至全国的城市建设对于资本的需求将会不断加大,在满足城市建设需求以及满足居民住房需求上的空间和潜力是非常巨大的,只要结合市场化手段加以运作,盈利的前景将无限宽广! 三、产品(服务)介绍。作为一只专门服务于旅顺城市建设发展的产业投

5、资母基金,其在为城市建设提供资金的同时,更重要的是推动了城市建设融资模式的创新,而这些恰恰是目前城市发展所欠缺的。由于该只基金与参股企业有着极强的利益关系,城市建设投资基金必须使相关企业获得利润,才能使其所投的资金保值增值。 四、竞争分析。由于国家对于房地产市场的进一步打压,信贷紧缩的政策频频出台,目前只有市一级的政策性项目才能从银行中获得信贷支持。目前国内已经有30多家刚刚设立了房地产建设基金,这些基金目前还只是一地一处的投资,还没有实际的投资辐射能力了,也很难通过投资来拉动房地产企业或者是说楼盘实际价格的提升,它只能投资于传统的房地产企业中的资源消费型地产,而这样一些楼盘不符合经济社会发展

6、的要求,同时其对于哥本哈根气候大会所倡导的环保理念也极不相符。 五、营销策略。该基金将与斯坦塔大连公司、大连汇方世通传媒有限公司、地产驿站网共同发起大连?旅顺口区国际人居节活动一起,实施旨在以推动绿色低碳节能环保居住环境系列活动,将实现人居理念、人居建材、人居安全等行业性的革命。另外,公司有大连市有关部门的鼎立支持,有相关行业协会的积极配合,还有通过多次在电视台的类似于赢在中国的创业选秀活动。有各级领导的视察莅临,相信这一新生事物一定会使社会各界广泛关注,各级领导的支持,置业人士交口称赞的民心工程。 六、盈利模式。 (一)股权收益(资本入股、物质或者是知识产权入股等); (二)基金理财收益;

7、(三)其他收益等等。 七、业务发展状况。大连汇方世通投资管理有限公司是一家注册于大连市旅顺口区的专业投融资管理机构,公司注册资金2000万元人民币,公司业务包括项目投资、资产托管、股权投资、私募资金、房地产开发、人才培训和中介服务等项目。作为与政府紧密合作的伙伴,公司将在投融资特别是吸引高端战略性投资者、吸引高端人才、增加税收等方面为政府提供创新性服务。公司已经与滨海基金管理有限公司、大成律师事务所(亚洲最大的律师事务所)、普华永道(全球最大的财务审计公司)等国际国内知名的专业性机构建立了长期稳定的合作关系,凭借其在国内外的影响力和广泛的资源优势,以实现强强联合之目的。 八、基金股权结构。政府

8、引导基金占有该基金股份的*%,大连汇方世通投资管理有限公司占*%的股份,滨海基金管理有限公司占有*%的股份,美国ge占*%的股份,其他机构占*%的股份。 九、基金治理结构。该基金将按照现代企业治理结构采取决策权、经营管理权、监督权分离的方式进行。以上权利分属于基金的出资人(股东大会)、基金的管理机构、基金的托管银行。通过权力的制衡,使三大组织各司其职,又相互制约,保证基金运行的安全顺利。管理团队。 1、董事长徐铁铸先生简介 1969年生,东北财经大学emba毕业,国际贸易专业学士学位。对外经济贸易合作部驻大连特派员办事处处长,大连汇方世通传媒有限公司法人、董事长,大连汇方世通投资管理有限公司法

9、人、董事长,政协委员,农工民主党西岗区副主委,著名社会活动家,资本运作专家,社会资源丰富,大连地区有重要影响力的企业家。 2、总裁刘洪涛先生简介 1972年生,吉林大学经济学博士,著名投资银行家,社会活动家。历任东北再担保有限公司创始人,滨海基金投资总监等职务。曾经有过多项成功投资案例,在业内有着极高的地位。 3、副总裁于朴成先生简介 1974年生,研究生学历,大连地区著名咨询策划人士,社会活动家。在资本运作和企业发展方面有着极高的造诣。历任新中连集团公司策划部经理,骏成资本投资经理,汇方世通投资管理有限公司副总经理等职。 4、法律顾问邬丁律师简介 1976年生人,中国人民大学法学硕士,律师与

10、证券师从业资格。历任北京天银律师事务所合伙人,北京邦盛律师事务所高级合伙人,北京成大律师事务所合伙人,中国电子商务协会法律顾问,鄂尔多斯集团独立董事等职务。 5、风控总监赵翔庭简介 1955年生人,留美归国人士,研究生学历,东北地区教父级资本运作专家,著名社会活动家。历任大显集团股份有限公司资产管理部负责人,大连溢佰投资管理有限公司、大连溢佰中小企业担保有限公司副总经理、市场总监,大连大学经济事务所所长,双子星金融集团中国(大陆)执行董事,汉红股权投资基金(辽宁)风控总监、大连残疾人信息化就业基地投资顾问、大连大学生创业交易平台融资督导等职。 6、房地产 十一、受托管理人(企业)组织机构。按照

11、公司章程以及现代企业治理结构,公司设如下组织结构:1、董事会;2、监事会; 3、董事长;4、总裁。按照公司相关业务安排下设人事行政中心、财务结算中心、法律服务中心、基金投资中心、基金融资中心、项目管理中心和营销招商中心等部门。 公司架构图:董 事 会 监 事 会 ?董 事 长 ?总 裁 ? ?人事行政中心 财务结算中心 法律服务中心 基金投资中心 基金融资中心 项目管理中心 营销招商中心 (注:项目评审委员会、投资决策委员会、风险控制委员会以及专家咨询委员会名单另附) 十二、公司战略规划。在未来的五年之内,大力实施“1210”工程。即:实现1个港口项目?双岛湾港口成功落户旅顺口区,2个体现绿色

12、节能环保特色的产业园区建设项目?绿色低碳产业园区和旅顺国际金融产业园区成功落户旅顺口区地区,10个体现现代新兴建筑特点的楼盘建筑施工完工,实现经济效益5亿元以上。 十三、融资计划和资本退出方式。融资计划。公司向政府有关部门提出申请并发起成立大连市旅顺口区城市建设投资基金,滨海基金管理公司向公司注资*万元人民币。经政府确认大汇方世通投资管理有限公司为基金的管理机构并出资*万元人民币,成立旅顺口区城市建设投资引导母基金,其他有着城市建设投资经历的企业出资*万元人民币。基金成立起来以后,再申请银行政策性贴息贷款,以实现三次或再次融资的方式增强自身的投资能力,实现业务扩张和增加收益之目的。资本退出方式

13、。企业上市、并购、管理层股权回购以及到期清算等方式退出。 十四、财务分析(以下均为人民币币种)。财 务 报 表 年度种类第一年第二年第三年第四年第五年合 计1、理财收益2、项目分红3、投资补贴4、管理费 5、各种税费6、毛利润7、净支出8、净利润9、回报率有关说明:1、“1”中的理财收益是指剩余的*万元人民币投资银行或者是国债市场,按照现行储蓄利率和国债利率平均值计算;2、“3”项中的投资补贴按照大连市金融发展局的有关政策,按照1%的比例补助给投资企业;3、以上数据均按照最低额度来计算,实际收益要比其高。 十五、风险分析。 1、政策风险。在我国城市建设问题不能在短期内完全取消,其必将随着社会主

14、义市场经济以及城市建设的日益完善而逐步加以解决。可以预见的是,未来五年内城市建设问题不可能有根本性取消,特别是像旅顺口区这样一个最后进行全面对外开放的区域。尤其值得一提的是,住房问题是我国人口膨胀和城市化进程中的必然产物,国家政策在这领域只能加强不能削弱。用商业化的办法解决社会问题是社会主义市场经济的必然选择。 防范措施:一是充分发挥产业基金企业的作用,不断加大对于各级政府的公关的力度,以寻求政府的全力支持。在政府相关部门及时获取有关信息,以便随时调整公司战略方向。二是不断创新,以不变应万变。三是在基金设立之初就按照大连的城市定位,将其资金投向定位为“城市建设”,凡是与其有关的项目都可以作为投

15、资对象来加以考察。此外,也要在基金建设的初期与政府约定,国家一经大批量的推广经济适用房、廉租房建设以后,此基金将会主要投资于这一领域建设,以寻求资金的安全。 2、市场风险。作为有着政府背景的城市建设产业投资基金,这支基金就旅顺口区来说是独家的,政府不可能在有限的财力再设立一支由政府引导的基金与原基金竞争。但是其他省市随时有可能跟进竞争。 防范措施:一是在申请引导基金时要更多的争取到国家和省市的支持,在这一方面国家和省市出资越多越有可能抢占更多的份额;另外,要积极建立全国低碳建筑产业联盟,并抓紧建立大连地区的联盟组织,设立常设机构。第三、在引进战略投资者的时候,要将滨海基金管理有限公司和大成律师

16、事务所以及普华永道等国内外知名的专业性机构作为重要的战略合作者,通过投融资等专业性服务来增加项目的世界领先水平。 3、经营管理风险。作为大部分由城市建设及其相关企业投资的创业型企业,城市建设投资基金风险是比较小的。投资的城市建设企业要有资金相匹配,要有一定数量的建筑施工开发经验以及一定的房地产管理经验。 防范措施:一是设定单个项目投资额度原则上限为12亿元人民币,这样做可以尽量分散基金风险。二是在拟投资项目的选择上寻求以“基金+有一定房地产开发经验企业+政策性住房(绿色低碳节能环保)”形式的项目(三家共同参股有一定开发经验的房地产企业+基金方+政策性住房)和适合体现绿色低碳节能环保的项目,以降

17、低项目的运营风险。三是充分发挥政府有关机构、基金管理人、基金托管人以及项目评审委员会的各自职能作用,避免由基金运作、管理以及投资决策而造成的风险。四是在已经投资的项目中,充分发挥创业企业董事会的决策作用,不但在选人用人上发挥示范和带动作用,而且在管理、营销、风险控制等方面发挥比较优势,全力支持已经投资的创业企业运营管理工作并要提高投资项目的附加值。 4、财务风险。无论是对于投资基金本身还是对于项目来说,财务风险是极容易发生的。我们可以采取以下措施加以防范。 防范措施:一是通过政策性贴息的债权融资形式,以增加基金本身的实际投资能力和提高理财收益率。二是通过兴业银行作为基金的托管银行和以及指派财务总监,以加强资金监管和财务监管。三是按照国家的有关规定,严格按照基金对单个项目的投资不超过其实际额度的20%的规定,剩余资金全部用来投资银行储蓄和购买国债的规定。四是整合其他民间资本,形成以城市建设投资基金为龙头,其他资金为侧翼的投融资支持体系,以实现项目