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文档简介

1、网点营销关系营销管理各岗位职责（摘录）网点负责人督导巡检要求：1.总结通报前日工作业绩及员工表现，表扬激励明星员工；2.部署当日重点工作及营销任务。1.了解检视个人客户经理邀约、面谈（访）客户执行情况；2.对未达标个人客户经理辅导其改进绩效并加强时间管理；3.协助个人客户经理面谈（访）大客户；4.检查大堂经理、高柜、低柜柜员红名单转介情况；5.检查大堂经理、低柜柜员批量维护营销客户情况。运用cfe系统筛选未建立联系的贵宾客户红名单并向柜员、大堂经理分派理财经理营销维护和关系管理1.电话或现场支持个人客户经理的白金卡客户营销工作；2.指导个人客户经理落实有效管户；3.对客户经理提供理财规划方案、

2、投资理财咨询等支持；4.研究分析宏观政策、市场及行业动态，摘编每日资讯、产品快递，及时发送所支持的个人客户经理和协管的白金卡客户。1.短信、电话协助维护白金卡客户；2.检视客户资产配置情况，为客户提供资产配置优化建议；3.检视协管白金卡客户信息维护的完整性、有效性，指导客户经理做好客户信息更新与维护；4.及时与个人客户经理反馈白金卡客户维护情况；柜员识别推荐和简单营销：1.主动识别临柜的潜在优质客户,利用sims系统、客户外貌特征、办理业务类型、存取汇款额度、解答客户咨询等识别潜力客户，及时转推荐至个人客户经理；2.熟记网点客户“红名单”，一旦客户前来办理业务，及时识别推荐至个人客户经理；3.

3、对公柜员做好公私联动转介。1.进行“一句话”营销。根据客户正在办理的业务以及系统记载已经办理的业务进行分析，进行相关产品“一句话”营销；2.递送折页。在客户办理业务等待的过程中，告知客户需等候时间，同时递送产品折页，推荐适合客户的新产品或当期重点营销产品；3.快速营销渠道类产品。大堂经理识别推荐和简单营销：通过sims系统、客户外貌特征、辅导客户填单、询问客户需求、解答客户咨询、引导分流客户、红名单等，对来行客户进行识别，将识别的潜力客户向客户经理、低柜进行推荐。1.熟练运用一句话营销话术，对识别出的优质客户营销渠道类产品与贵宾服务，激发客户兴趣；2.对排队等候的客户进行二次分流，递送折页，开展一对一或一

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