IT项目管理全套文件与表格

1、1.1 可行性研究报告框架报告的预期读者：编写报告的目的：项目项目名称项目提出方开发方用户旧系统描述旧系统流程：费用开支：使用人员：主要问题和缺陷：新系统概述实现的功能（目标）：对旧系统的主要改进之处：开发需要的条件：经济可行性投资概要：收益预测：经济可行性结论： 行 否技术可行性新系统的技术要求：现有技术能否达到要求：技术可行性结论： 行 否社会环境可行性法律、政策：管理环境：社会环境可行性结论： 行 否可行性结论立即开发等待某些条件成熟后再开发不开发可行性研究中使用的依据文档列表： 制表人： 指表日期：1.2项目章程it项目名称批准时间项目背景介绍项目发起的原因项目的机遇与优势项目的挑战与

2、劣势项目目标：项目干系人：项目产品中间产品最终产品项目经理姓名原先所在的部门和职务在项目中的权力范围 资源条件人员物质成本结束时间项目完成的标准： 签发人： 签发时间 ： 1.3项目整体风险水平定性分析表 编号填表人填表日期项目名称项目经理整体评价基准费用风险工期风险质量风险组织风险技术风险按阶段风险合计系统分析系统设计系统实现系统测试系统运行按风险类型合计项目最大风险权值和项目整体风险水平分析结果： 1.4多项目风险情况一览表 编号填表人填表日期 对各项目风险的定性分析项目编号项目名称自然风险行为风险经济风险技术风险政治风险组织风险风险权值和结果一览 项目编号项目名称项目负责人整体风险水平风

3、险等级项目监控人风险顺序1.5质量保证说明书公司名称是否通过iso9000认证是否通过cmm认证是否通过信息产业部系统集成企业资质认证有无规范质量体系有无规范管理方法有无成功类似项目获得信息产业部系统集成项目经理证书人员数项目成员的任职3年以上的百分比负责人签字（项目经理或总经理）1.6采购程序及准购权限表采购设备名称采购管理部门购买期限准购权限价格核准权限是否需要验收验收人保管人项目经理公司总裁董事长项目经理公司总裁董事长是否1.7会议议程安排表会议名称会议目的会议时间会议地点出席人员会议主持时间安排主讲人/发言人发言主题备注1.8会议预算表会议名称会议时间会议地点会议主题主办单位预算费用会

4、议室租金设备租金车辆租金餐饮费劳务费其他杂项总计主办单位经办人主办单位负责人财务部门负责人意见单位负责人意见1.9会议申请审批表会议名称会议时间 年 月 日 年 月 日 会期 天会议地点会议主题参加人经费预算总计 元 （附预算清单）申报部门经办人申报部门意见 年 月 日申报部门负责人财务部门审核意见 年 月 日财务部门负责人主管领导审批意见 年 月 日备注附表二：回执统计表会议名称会议时间会议地点会议主题通知人数 人回执共计 份其中，各部门预计参会人员列表部门预计参会总人数负责人联系方式总计 人 因故无法参会人员列表姓名所属部门联系方式原因总计 人无回执人员名单：总计 人统计人附表一： 通知回

5、执表会议名称会议时间会议地点会议主题被通知人所属部门联系方式能否参加 能 不能建议或不能参加的原因1.10会议通知表会议名称会议时间会议地点会议主题会议主持会议议程时间安排分主题主讲人/发言人注意事项附表一：参会人员统计表会议名称会议时间会议地点其中，各部门实际参会人员列表部门实际参会总人数负责人联系方式总计 人回执中确认可以到会，因故实际没有到会人员列表姓名所属部门联系方式原因总计 人统计人1.11会议签到表会议名称会议时间会议地点会议主题姓名部门职务联系方式手机e-mail1.12会议资料明细表会议名称会议时间会议地点会议主题文件名称份数附表一：发言内容详细记录表发言人 姓名 职务 单位发

6、言内容记录： 记录人： 记录日期：1.13会议记录表会议名称会议时间会议地点会议主题出席人列席人缺席人主持人记录人发言记录发言人发言纪要审阅签字： 年 月 日1.14会议内容管理表会议编号 名称时间地点召集部门/人主题主题分类1.15会议代表通讯录no姓名部门职务电话e-mail关注领域附表二：会议纪要签收单统计表会议名称会议时间会议地点会议主题发出会议纪要份数 份发回签收单人员列表姓名部门职务联系方式共计 份未发回签收单人员列表姓名部门职务联系方式共计 份统计人附表一：会议纪要签收单会议名称会议时间会议地点会议主题会议纪要接收人员姓名部门职务联系方式1.16会议纪要表会议名称会议时间会议地点

7、会议主题主持人记录人签发人签发时间议定12345未决事项123451.17会议决议表会议名称会议时间会议地点会议主题主持人记录人签发人签发时间议定123表决情况1共_进行表决，其中赞成_票，反对_票，弃权_票。2共_进行表决，其中赞成_票，反对_票，弃权_票。3共_进行表决，其中赞成_票，反对_票，弃权_票。有关说明参会人员会签附表一：会议决议落实回执会议名称会议时间会议地点会议主题会议决议落实表接收方签收信息姓名部门职务联系方式1.18会议决议落实通知单会议名称会议时间会议地点会议主题会议决议落实通知会议决议内容负责人需要落实的细节落实表接收人姓名部门职务联系方式1.19会议决议跟踪表会议名

8、称会议时间会议地点会议主题会议决议跟踪会议决议内容负责人进展情况调查时间 跟踪人备注 制表人： 制表日期:1.20实际会议费用清单会议名称会议时间会议地点会议主题主办单位实际费用会议室租金设备租金车辆租金餐饮费劳务费其他杂项总计主办单位经办人主办单位负责人财务部门负责人意见单位负责人意见2.1 it项目综合计划模板（1）项目整体介绍it项目整体介绍：1. 项目名称：2. 项目发起人：3. 项目经理或主要负责人： 4. 项目起始、结束时间：5. 项目概述：6. 项目可交付成果：7. 重要资料清单：8. 有关定义和缩写说明：2.2 it项目综合计划模板（2）项目管理过程it项目管理过程1 项目管理

9、目标：2 优先级控制：3 里程碑：4 依赖关系和约束条件：5 风险管理政策：6 监督与控制机制：7 需由用户承担的工作：2.3 it项目综合计划模板（3）项目组织介绍it项目组织介绍：1. 组织结构： 2. 人员计划：3. 项目责任分配：4. 组织界限和界面：5. 生命期模型： 2.4 it项目综合计划模板（4）工作包、进度和预算工作包、进度和预算介绍：1. 工作包：2. 工作包之间的依赖关系：3. 进度计划：4. 预算概要： 5. 资源清单：2.5 it项目综合计划模板（5）技术过程介绍项目技术过程介绍：1 方法：2 工具：3 基本设计概念和处理流程：4 功能需求与程序的关系：5 系统文档：

10、6 系统支持环境要求：2.6项目范围说明书项目名称版 本发布时间项目经理主要内容项目论证项目产品简述项目可交付成果总述决定项目成功的因素说明其他编写者： 编写日期：审核者： 审核日期：批准者： 批准日期：2.7软件需求调查表调查人姓名调查人所在部门调查人职务调查日期建议软件名 称该软件的使用者部门角色主要任务与软件运行有关的实体实体名称关系软件工作平台与体系结构的要求网络环境操作系统数据库管理系统体系结构软件开发工具的要求软件功能上的要求软件性能上的要求数据库容量访问速度其他软件安全方面的要求用户权限防止病毒数据安全其他软件约束性要求规章制度使用中可能的风险需求变化的可能与来源其他软件使用方便

11、的要求用户帮助用户向导其他2.8需求分析说明书项目名称项目经理文档编号总体描述所需硬件环境描述所需软件环境描述业务需求需求优先级模块名称功能描述负责人开发测试制定者：_ 日 期：_批准者：_ 日 期：_2.9系统设计任务书项目名称项目经理文档编号总体描述模块名称功能描述设计内容采用工具完工日期负责人制定者：_ 日 期：_ 批准者：_ 日 期：_2.10 工期类比估算表 文档编号制表人制表日期项目名称项目经理类比项目名称活动/阶段类比项目所用工期相对难度系数相对规模系数新项目工期估计备注总计2.11项目活动计划表 文档编号制表人制表日期项目名称项目经理活动编号活动名称负责人紧前活动工期估计备 注

12、总工期2.12 项目进度计划表 文档编号制表人制表日期项目名称项目经理工作内容负责人计划开始时间计划完成时间计划工期备 注2.13里程碑计划及其跟踪表 文档编号检查日期项目名称项目经理检查点或里程碑该里程碑负责人计划完成日期实际完成日期是否完成备注2.14所需资源清单及费用估算表资源种类资源名称资源数量资源单价合计共计劳动力设备原材料其他总计项目经理：估 算 人：日 期：2.15 成本类比估算表项目名称参照项目名称项目阶段早期项目成本相对难度系数相对规模系数通货膨胀率新项目的估计成本项目说明分析阶段设计阶段编程阶段测试阶段改进阶段形成文件阶段安装阶段培训阶段总计2.16按模块估计的成本估算表项

13、目名称项目经理模块编号模块名称模块负责人模块负责人对模块估计费用项目经理调整费用合计费用2.17 基于费用科目的成本估算表项目名称项目编号项目的软硬件成本软件采购价格软件开发成本硬件采购价格采购调试安装成本合计项目团队人员成本薪水差旅费加班费奖金其他报销合计意外开支准备金总计财务负责人：项目经理：总经理：2.18 项目年度用款计划表费用名称金额 年度用款计划一季度二季度三季度四季度合计备注前期调查费可行性报告编制费设计费设备采购费用软件采购费用开发人员工资测试人员工资临时员工工资其他费用或者奖金2.19 it项目质量指标框架模板系统功能性指标通用功能权限管理业务功能库存管理特色功能在线帮助系统

14、的输入界面和报表输入界面人员管理中录入界面为：人员编号，姓名，部门报表库存盘点表系统的性能指标1系统能满足不少于100人同时操作2综合查询时系统的响应时间不大于20秒系统的可靠性指标1. 系统上线以后，出现bug的频度为每周不能多于4个2.20 it项目质量保证计划模板项目名称项目经理计划目的参考文献管理职务（人员）任务责任文档软件工程要求文档其他文档标准和约定目的标准和约定测试评审和审计问题报告和改正活动工具、技术和方法2.21 关键质量活动一览表序号关键质量活动方法注释任务分配开始/截至时间001合同评审项目管理层会议，基准分析法启动阶段进行项目管理层6.20/6.22002计划评审003

15、需求评审004设计评审005单元测试006系统测试2.22 项目人员需求申请表项目名称项目经理所需人员的部门需求人数职位希望到位日期申请原因（请打“ ” ）1补 聘（ ） 2临 时（ ） 3. 计划内（ ） 4计划外（ ） 原因：主要职责范围12学位/专业要求工作经验要求技能要求个人性格要求适应性要求（如出差等）备注项目经理意见签字日期主管副总意见签字日期人力资源部审核签字日期附表一：项目人员需求一览表项目组成员需求人数具体能力要求最迟到位时间项目副经理需求调研组数据库设计组软件开发组测试组培训组文档组技术负责人2.23 面试记录表姓 名年 龄可到岗时间申请职位单位/部门打分标准：1. 不可接

16、受， 2. 一般，3. 可接受， 4. 良好， 5. 优秀摘 要分 数评 语（可加附页说明）人力资源部打分用人部门打分职务要求a. 教育程度b. 工龄或经验c. 相关工作技能个人特征a. 外表b. 态度c. 沟通能力总体评价下一轮面试（ ） 不适合（ ） 录用（ ）备注：人力资源部面试人签名日期项目组面试人签名日期附表一：面试人员一览表姓名受教育水平面试岗位综合能力评价最迟到位时间张小飞赵兴孙军2.24 项目成员审核表项目名称成员姓名性别年龄学历工作经历相关项目经历该项目最终完成情况个人性格及爱好主要技术特长项目经理审批意见成员所在部门审批意见人力资源部门意见2.25 项目组工作说明书项目组成

17、员职 责项目经理1. 监督控制项目的各项计划的执行2. 对项目中的重大问题进行决策3. 协调项目组成员间的工作4. .项目副经理.需求调研组.数据库设计组.软件开发组.测试组.培训组.文档组.技术负责人.开发组.2.26 项目成员岗位工作说明书项目名称岗位名称岗位执行人直接上级岗位工作范围岗位主要职责123岗位特殊需求工作标准考核说明岗位工作条件与权利岗位素质（学历、技能、品德）要求2.27 岗位说明书一览表岗位名称说明列项系统分析员程序员文档管理员硬件采购员工作概述主要职责具体任务直接上级工作条件出差需求加班需求2.28 it项目团队知识地图成员素质角色系统分析员程序员测试工程师硬件工程师

18、数据管理员李伟能力分54321兴趣分53543忠诚分5附表一：项目成员开发知识地图 人员 技术成员 a成员b成员c操作系统linuxunixwindows数据库oracleinformixsybasesql2.29 项目成员责任分配矩阵李伟赵新王宇张淘孙强邱凡刘阳需求分析sps系统设计ps程序编制spss系统测试ss1ps硬件采购ssp数据管理ps文档管理sp2.30 项目成员培训需求调查表姓名岗位/职位填表时间您认为在目前的工作过程中有哪些方面能力存在欠缺？分类具体描述沟通表达能力管理能力技术能力其他您认为您应该在哪些方面得到相应的培训？沟通表达知识管理知识技术知识其他您认为培训的时间（段）

19、您还有什么培训建议2.31 项目培训计划表项目名称培训类型用户培训 （ ）项目成员培训（ ）计划制定人负责部门培训对象培训目的培训内容开始时间截止时间备注教材教员情况姓名性别授课内容是否外聘对学员的要求（知识基础）说明实施本次培训活动应具备的环境条件（场地、设备等）：场地设备其他批准意见：批准人签字：时间：附表一：培训课程安排一览表时 间授课（或上机）内容主讲教师地点 2.32 项目文档分类表文档类型文件名称编码规则文档用途项目管理软件开发软件测试制表人： 制表日期：2.33 项目干系人的沟通需求分析表项目干系人文件名称文件格式接受人交付时间移交报告人制表人： 制表日期：2.34 项目信息接收

20、责任明细表信息名称接收部门接收时间接收人接收方式接收格式提交人制表人： 制表日期：附表一：项目信息收集责任明细表信息名称提交部门提交时间提交人提交方式提交格式接收人 制表人制表日期2.35 项目成员联络表姓名原所属部门职务/职称电话e-mail办公电话家庭电话移动电话制表人： 制表日期：2.36 单个风险损失值评估表 编号评估人评估日期项目名称项目经理风险编号风险名称出现阶段影响模块风险责任人风险评估方法风险概率对项目目标影响情况的描述成本 风险影响值：进度 风险影响值：范围风险影响值：质量 风险影响值：最终影响值风险期望值（最终影响值与风险概率的乘积）附表一：一个具体风险对项目主要目标的风险

21、影响对照表顺序度量线性度量非线性度量非常低0.10.05低0.3 0.1中 0.5 0.2高 0.7 0.4非常高 0.9 0.8项目目标成本不明显的成本增加成本增加小于5成本增加介于5-10成本增加介于10-20成本增加大于20进度不明显的进度拖延进度拖延小于5项目整体进度拖延5-10项目整体进度拖延10-20项目整体进度拖延大于20%范围范围减少几乎察觉不到范围的次要部分受到影响范围的主要部分受到影响范围的减少不被业主接受项目最终产品实际上没用质量质量等级降低几乎察觉不到只有某些非常苛求的工作受到影响质量的降低需要得到业主批准质量降低不被业主接受项目最终产品实际上不能使用2.37 项目所有识别风险一览表 编号填表人填表日期项目名称项目经理风险编号风险名称风险类别发生概率风险后果风险期望值风险等级2.38 单个风险应对计划表文档编号填表人填表日期项目名称项目经理风险编号风险名称风险提出人提出日期风险负责人风险概率风险影响值风险期望值风险等级风险影响描述为防止风险发生所应采取的措施风险发生时的应对措施应对风险的成本分析2.39 风险应对计划一览表 文档编号填表人填表日期项目名称项目经理风险编号风险名称风险期望值风险等级风险战略应对措施风险应对负责人2.40 硬件产品请购单请购单编号请购日期 年 月 日项目名称项目经理设备名称设备数量设备估价（单价） （数量）