MicrosoftDynamicsCRM规划指引

1、 Microsoft Dynamics CRMMicrosoftDynamicsCRM 规划指南Microsoft Dynamics CRM 4.0筹划指南中文4.0.1修订版 本文档中的信息（包含引用的URL和其他Internet网站）如有更改.恕不列行通知除非另行解释.不然本文示例中描述 的公司.组织.产気域乳电子邮件地址.徽标.人物、地点和爭宜纯属虚构。无惫与任何真实的公司.组织.产品.域 名.电子邮件地川徽标.人物.地点或爭宜产生任何接洽关系.也不该有此方面的揣模，用户有义务遵守一切实用的版权 法,未经Microsoft Corporation t?面明白许可.不得出于任何目标、以任何

2、情势或绍由过用任何手段（电子、机械、影印、 录制或其他手段）U制本文档的任何内容、将其存入或引入检索体系或者进行传播：但此规定并不限制版权所付与的乞项权 力。Microsoft可能拥冇涉及本文档主題的专利.专利申请.商标.版权或其他常识产权。除lh Microsoft供给的书面许可协定中 有明文规定.不然供给本文档并不表示付与您应用这些专利.商标.版权或其他常识产权的许可. 2007 Microsoft Corporation.保存所有权力。您复制本文档的权力受版权法/茗作权法和软件许可协定条日的限制。对丁软件许可证.您可以制造合理数址的副本或打印 版本供本身应用.未经授权按克己造副本.改编、

3、汇编或进行衍生性匚感化丁贸易发行都是司法禁止的行动.违寻将受 到处罚。Microsoft. MS-DOS. Windows. Windows Server、Windows Vista. Microsoft Dynamics Active Directory. BizTalk fu Outlook定Microsoft旗下各公司的商标。所有其他商标均归其乞口所有者所有。目次1概述 .1-1筹划 Microsoft Dynamics CRM 4.0.1-1Microsoft Dynamics CRM 4.0 的版本和许可方法 .1-2版本.1-2许可方法.1-2客户端拜访许可证类型.1-2Micro

4、soft Dynamics CRM办事器的新增功能 .1-3多币种.1-3办事器角色.1-3Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector for SQL Server Reporting Services.1-3Microsoft Dynamics CRM 4.0 说i舌包.多币种.1-3资本中间.1-4数据治理方面的新增功能.1-4自定义方面的新增功能.1-5工作流程的新增功能.1-5Microsoft Dynamics CRM电子邮件路由器的新增功能 .1-5Microsoft Dynamics CRM for Outlook 的新增功能.1-6发送您对本章内容

5、的反馈.1-62 应用 Microsoft Dynamics CRM 4.0 进行营业治理.2-7赞助您筹划的培训、对象和文档.2-7营业治理培训.2-7Microsoft Dynamics Sure Step 办法.2-7营业治理对彖.2-8赞助.2-8筹划实施 Microsoft Dynamics CRM 4.0.2-8营业经理的筹划义务.2-8营业经理的开辟义务.2-9营业经理的安排义务.2-9营业经理的安排后义务.2-10治理 Microsoft Dynamics CRM 实施 .2-10项目治理对象.2-10实施概述.2-11筹划.2-11开辟.2-11安排.2-12安排后：操作和保

6、护.2-12筹划义务.2-12定义项目范用.2-12指定实施团队.2-13制订筹划.2-14分析营业流程.2-14定义开辟、安排和安排后的义务.2-15肯定可选组件.2-15肯定硬件和软件请求.2-15肯定命据导入请求.2-16肯定自定义需求.2-16肯定培训请求.2-16培训资本.2-17肯定持续的支撑和保护需求.2-17安排义务.2-17项目经理义务.2-17营业经理义务.2-17安装人员义务.2-18自定义人员义务.2-18安排义务.2-18项目经理义务.2-18营业经理义务.2-18安装人员义务.2-18自定义人员义务.2-18安排后义务.2-19成功实施的捉示.2-19发送您对本章内

7、容的反馈.2-193体系要乞降必备组件.3-20Microsoft Dynamics CRM 办事器硬件请求.3-20Microsoft Dynamics CRM 办事器软件请求.3-20Windows Server 操作体系.3-20Internet Information Services.3-21SQL Server 版本 .3-22SQL Server Reporting Services.3-22必备的软件组件.3-23验证必备组件.3-23Connector for Microsoft SQL Server Reporting Services .3-24有关 Connector

8、for Microsoft SQL Server Reporting Services 的请求 .3-24Microsoft Dynamics CRM电子邮件路由器的软件请求 .3-24Exchange Server .3-25POP3/SMTP .3-25Microsoft Dynamics CRM for Outlook 的硬件请求.3-26Microsoft Dynamics CRM for Outlook 的软件请求.3-26Microsoft Dynamics CRM for Outlook 软件的必备组件.3-26Microsoft Dynamics CRM Web 客户端软件的请

9、求 .3-27Microsoft Dynamics CRM数据迁徙治理器的硬件请求 .3-27数据迁徙治理器的软件请求.3-27数据迁徙槪述.3-27要乞降推荐设备.3-2864位支撑的设备.3-28说话支撑.3-28请求.3-29示例.3-30日文汉字字体的JIS2004规范问題 .3-30泉币支撑.3-31发送您对本章内容的反馈.3-334制订安排筹划.4-34制订安排筹划的必备前提.4-34硬件请求.4-35软件请求.4-35Active Directory 留意事项.4-35SQL Server的安装和设备 .4-36在 Microsoft Dynamics CRM 中应用 SQL S

10、erver 2005 的请求及建议 .4-37SQL Server 安排 .4-38留总事项.4-38说话区域设置排序规矩和排次序序.4-39戰盘设备和文件地位.4-39SQL Server法度榜样文件的地位 .4-39SQL Server数据文件的地位 .4-40指定文件路径.4-41法度榜样文件和数据文件的默认实例文件路径.4-41SQL Server的其他资本 .4-41SQL Server Reporting Services 的筹戈ij请求 .4-41Connector for SQL Server Reporting Services 的相干请求 .4-42Connector fo

11、r SQL Server Reporting Services 的地位 .4-42筹划 Exchange Server 或 POP3.4-42Microsoft Dynamics CRM 电子邮件路由器 .4-43Microsoft Dynamics CRM 用户选项 .4-43接收电子邮件的选项.4-43外发电子邮件的选项.4-44电子邮件的处理方法.4-44转发邮箱监替方法.4-45电子邮件的筛选与接洽关系.4-45跟踪令牌.4-45Exchange Server的其他资本 .446有关操作体系和软件组件安然的留意事项.4-47确保 Windows Server 的安然.4-47Windo

12、ws缺点申报.4-47病毒防护保障.4-48有关安然治理的操作.4-48确保SQL Server的安然 .4-48确保 Exchange Server 和 Outlook 的安然.4-49有关Microsoft Dynamics CRM安然的留盘事项 .4-49Microsoft Dynamics CRM 安装文件 .4-49Microsoft Dynamics CRM 的安然模式 .4-50基于角色的安然性.4-50基于对象的安然性.4-50安排范圉内治理级其余安然性.4-50Microsoft Dynamics CRM办事器的最佳安然筹划 .4-51Microsoft Dynamics C

13、RM 治理的最佳实践 .4-51支撐的设备.4-51有关 Active Directory 的请求.4-52单办事器安排.4-52多办事器安排.4-52办事器角色.4-52经由过程运行Microsoft Dynamics CRM办事器安装法度榜样来安装办事器角色组4-53 经由过程在敕令行内运行Microsoft Dynamics CRM办事器来安装办事器角色 .4-54肯定 Microsoft Dynamics CRM 办事器的地位 .4-54肯定SQL Server和Active Directory域控制器的地位.4-54支撑多办事器拓扑构造.4-54两台办事器（团队级别）拓扑构造.4-5

14、4五台办事器（部分级别）拓扑构造.4-54多林和多域Active Directory拓扑构造 .4-55支撑客户拜访Internet的多林安排构造 .4-56多域和跨林安排的影响.4-57混淆模式域用户可在本机模式域中履行的义务.4-57从 Microsoft Dynamics CRM 3.0 进级.458对报衣会产生什么影响？ .4-58对自定义会产生什么影响？ .4-59对工作流程会产生什么影响？ .4-59对 Microsoft Dynamics CRM 3.0 Mobile 会有什么影响？ .4-60发送您对本章内容的反馈.4-605制订安排筹划的高等主题.5-61有关Microsof

15、t Dynamics CRM办事器的高等安排选项 .5-61应用本地数据包更新安装法度榜样文件.5-61安装办事器角色.5-61安装Microsoft Dynamics CRM以便经由过程Internet进行拜访.5-61实施强暗码策略.5-61安然套接字层.5-62Inter net连接防火墙.5-62代理/防火墙办事器.5-62步调1：安装Microsoft Dynamics CRM办事器以便可经由过程Internet进行拜访 .5-62步调2：将Microsoft Dynamics CRM for Outlook设备为可经由过程Internet 连接到 Microsoft Dynamic

16、s CRM 办事器 .5-63有关 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 的高等安扌II：选项 .5-63应用安排治理软件安排Microsoft Dynamics CRM.5-63应用组策略安排 Microsoft Dynamics CRM for Outlook.5-64为履行组策略安排而预备 Microsoft Dynamics CRM for Outlook.5-64在安排前预备client.msi文件的步调.5-64安排选项：直接安装.5-65添加/删除法度榜样.5-65发送您对本章内容的反馈.5-661概述迎接应用 Microsoft Dynamics

17、 CRM 4.0 筹划指南。本指南是 Microsoft Dynamics CRM 4.0 实施指南综合文档集的部分。经由过程本指南，您可以懂得若何筹划.实施和操作组织内 安装和保护的Microsoft Dynamics CRM版本(内部安扌IE版本Microsoft Dynamics CRM 4.0实施指南由以下三个文档构成：筹划指南：该指南为您供给了有助于贵组织做好Microsoft Dynamics CRM 4.0的各项预 备工作的所需的信息及对象。个中重要涉及到CRM系兼顾划的以下两个方面的内容：o 技巧：这些主题侧重介绍了各类支撑的拓扑构造、体系请求以及安装前所需留总的 技巧问题等。

18、o实施办法：这些主题涵盖了安排CRM体系时须要懂得的营业治理、CRM请求以 及项目治理等方闻的内容。此外，还包含几个可用作Microsoft Dynamics CRM 4.0 的筹划实施对象的文档。这些对象均位于Microsoft Dynamics CRM 4.0实施指南 地点的planningtools文件夹中。安装指南：该指南供给了安装Microsoft Dynamics CRM 4.0所需的信息，例如运行安 装法度榜样的步调解释.有关静默安装的敕令行安装解释以及若何删除Microsoft Dynamics CRM 4.0的指导准则。操作和保护指南：经由过程该指南可以懂得若何备份、还原以及

19、恢复MicrosoftDynamics CRM 4.0的数据。此外，该指南还介绍懂得决己知问题的步调。筹划 Microsoft Dynamics CRM 4.0和任何其他企业范围的软件样，筹划Microsoft Dynamics CRM 4.0是组织的项异常重要的 义务。该指南是针对负责筹划Microsoft Dynamics CRM 4.0的团队成员编写的.个中供给了设 置成功实施筹划所需的信息及对象。在范围较小的组织中，小我可能会承担几个角色。但在 较大年夜的组织中，每个角色可能由几小我来分担。这些角色包含：营业经理：负贵肯定贵公司应用Microsoft Dynamics CRM 4.0的

20、方法。个中包含在 Microsoft Dynamics CRM 4.0中建立流程映射关系、肯定默认值以及明白所有必备的 自定义项。自定义技巧人员：负责按筹划实施自定义。收集技巧人员：负资肖定在收集上安装Microsoft Dynamics CRM 4.0的方法。项目经理：负责治理企业范围的项目实施工作。本指南还假定实施Microsoft Dynamics CRM 4.0软件的组织可能应用H力软件供给商(ISV)或增 值经销商、参谋或者其他赞助您完成实施和保护Microsoft Dynamics CRM安装的全部过程的 Microsoft合作组织所供给的办事。是以，本指南中还提到这些可为您供给各

21、类办事的“伙伴” oMicrosoft Dynamics CRM 4.0的版本和许可方法Microsoft Dynamics CRM 4.0供给了好几种版本，可以知足小型、中型以及大年夜型组织的 实施请求。版本Microsoft Dynamics CRM 4.0 Workgroup Edition.此版本仅限于 5 个（或更少的）用 户应用。它可以安装在 Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 Enterprise Edition.随便率性支挫的 Windows Server 2003 版本或 Windows Server 2008 （假

22、如 可用）o此版本仅能用于单个组织和运行Microsoft Dynamics CRM办事器的单台计算 机。Microsoft Dynamics CRM 4.0 Professional Editiono 此版木没有效户限制，只能用 于单个组织，不过 Microsoft Dynamics CRM 4.0 Professional Edition 办事器可以安装 在同-安排中的多台计算上。Microsoft Dynamics CRM 4.0 Enterprise EditionG 此版木没有效户限制。除 了以上 功能外，还能支撑多个组织.多个办事器实例和基于角色的办事安装。基于角色的办事 可让您在

23、不合的计算机上安装组件办事，从而进步体系机能。许可方法Microsoft Dynamics CRM 4.0安排是应用单许可证密钥来履行的。与以往的版本不合， Microsoft Dynamics CRM 4.0不再须要在做出更改后增长许可证密钥，例如添加更多的客户端 拜访许可证（CAL）o单许可证密钥包含Microsoft Dynamics CRM 4.0版本、办事器许可证以 及 CALo您可以在“安押:治理器”中查看和进级许可证。客户端拜访许可证类型Microsoft Dynamics CRM 4.0 具有以下 CAL 类型： 只读：应用这种许可证类型的用户只能查看Microsoft Dyn

24、amics CRM 4.0中的记录和 数据，而不克不及修改记录或数据。设备这种许可证类型的用户占用Microsoft Dynamics CRM 的限制性 CAL。治理：应用这种许可证类型的用户可以修改位于设置”区域的记录和数据。然则，这 些用户不克不及査看或修改发卖” “市场营销”或“办事”区域内的记录和数据。 设备这种许可证类型的用户不占用Microsoft Dynamics CRM的CALa完全：应用这种许可证类型的用户可以应用全部功能，并且仅受安然角色和权限的限 制。设备这种许可证类型的用户占用Microsoft Dynamics CRM的CAL.重要提示 最多有五个用户可以同时拜访Mi

25、crosoft Dynamics CRM Workgroup,应用治理类型的 客户端拜访许可证的用户不受此限制。在Microsoft Dynamics CRM Web客户端中“设置”区域的“用户”区域中您可以査看和修 改每个用户的客户端拜访许可证。Microsoft Dynamics CRM办事器的新增功能Microsoft Dynamics CRM 4.0包含了若干项有助于进步灵汕性、可伸缩性以及简化操作的功能。多币种较早版本的Microsoft Dynamics CRM办事器供给的是单个组织的解决筹划。Microsoft Dynamics CRM 4.0则可在单Microsoft Dyna

26、mics CRM安排中承载多个组织。对于须要区分 内部数据的组织而言此功能特别有助于承载解决筹划或营业。Microsoft Dynamics CRM 4.0今 初实施以下两种类型的数据库：单设备数据库，用于存储所有组织的元数据和地点信息。一个或多个组织数据库。办事器角色Microsoft Dynamics CRM 4.0 Enterprise Edition引入了两个新的办事器角色来供给有助于加强 灵活性和伸缩性的办事。您可以决定将某计算机专用于个办事器角色，照样同时用于这两个 角色。办事器角色是在安装Microsoft Dynamics CRM办事器过程中拔取和安装的。办事器的角色如下：应用

27、法度榜样办事器角色：此办事器角色可供给Microsoft Dynamics CRM 4.0 Web用 户界面和办事。平台办事器角色：此办事器角色可用于在冋力的计算机上安排异步办事，如工作流程办 事和批量电子邮件办事。Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector for SQL Server Reporting ServicesMicrosoft Dynamics CRM 4.0 Connector for SQL Server Reporting Services 是项办爭. 用于连接Microsoft Dynamics CRM办事器和Microsoft SQL S

28、erver报农办事器计算机。 Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector for SQL Server Reporting Services 省去 了 Microsoft Dynamics CRM 3.0安排所需的Kerberos double-hop身份验证过程，在那种情况下Microsoft SQL Server Reporting Services安装在自力的计算机上。Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector for SQL Server Reporting Services 可以作为自力的 组件进行安装。Microsoft

29、Dynamics CRM 4.0 说话包有了 Microsoft Dynamics CRM 4.0说话包，用户便可应用根本说话以下的其他说话来显示 Microsoft Dynamics CRM 4.0用户界面。此外，用户还可以用除了根本说话和Microsoft Dynamics CRM 4.0用户界面显示说话以外的另种说话来显示赞助内容。多币种如今，各类交易类记录均支撐多种泉币。资本中间“资本中间”为用户、治理员以及实施人员供给了信息源，他们可以经由过程这里找到各类有 助于应用和设备Microsoft Dynamics CRM 4.0的信息。“资本中间”不仅展示了人年夜量的内 容，还供给了获取

30、各类宝贵资本的链接。“资本中间”中的内容大年夜多由Microsoft Dynamics CRM社区的专家供给。数据治理方面的新增功能新增的数据治理功能不仅供给了向Microsoft Dynamics CRM 4.0的人年夜多半实体中加载数据 的对象，还供给了检测与归并反复记录以确保数据质量的办法。这些功能可以起到以下帮助感 化：应用“数据迁徙领导”，便可将不合数据源派生的，且采取逗号分隔（CSV）格局的数 据迁徙到Microsoft Dynamics CRM 4.0中。此领导可安装在客户端计算机上。假如源数据请求创建自定义实体.属性或列农值，数据迁徙领导”还可在迁徙过程中 冋定义 Micros

31、oft Dynamics CRM 4.0。有了 数据迁徙领导”，您就可以从新应用以往迁徙的数据映射。如许来，就不必在 每次导入类似的数据时从新映射数据。“数据迁徙领导”可在您迁徙数据时保存记录之间的关系。新增的导入主动映射功能简化了映射源数据的操作。假如记录应用的属性显示标签与 csv文件中的列标题雷同，体系将主动将数据映射到恰当的属性。应用应用法度榜样中新增的导入”区域，可以将数据导入大年夜多半的实体中。用户 可以查看每次导入的各笔记录的状况。用户可以在导入停止后收到电子邮件通知。经由过程将数据导出到Microsoft Office Excel工作衣.添加数据以及导入记录等方法， 可以浓缩数

32、据。反复检测可以在多种情况下主动运行。例如：o 导入记录时：O创建或更新记录时：o 当 Microsoft Dynamics CRM for Microsoft Office Outlook 从脱机状况转为联机状况 时，或者因工作流程操作的原因。体系治理员可以按照异步功课的方法，按期对某些实体运行反复检测。用户可以经由过程包含实体中某些记录或所有记录的任何视图来运行反复检测功能。体系治理员可以定义每个实体所采取的反复检测规矩。数据治理功能的拜访控制不仅展于以下各类新实体的权限：即，数据导入、导入映射 和反复检测规矩，并且基于新的全局反复检测设置（这些设置用于控制反复检测的启 用地位。自定义方面

33、的新增功能在自定义方面增长了以下各项新功能：在表单属性中设置“表单助理”选项:您可以设置与每个实体相干的衣单助理”显示 方法的选项。启用反复检测，在每个实体中，您都可以选择是否启用反复检测。选择与各个属性响应的输入法编辑器(IME)模式。对于接收文本或数字的属性，均可设 置IME模式o IME实用于诸如中文.日语.帕鲜语等东亚说话。有了这种模式便可 以经由过程键盘输入这些说话中的数以千计的字符。下载Web办事描述说话(WSDL)文件。应用靛自定义”区域中供给的各个链接，可以 下载编程用的WSDL文件。设置应用法度榜样模式。在“体系设置”中，您可以选择是否以应用法度榜样模式来运 IT Micro

34、soft Dynamics CRMo在应用法度榜样模式下，浏览器上的地址、对象以及菜 单栏均不显示。设置ISV集成。在“体系设置”中，您可以选择是显示自定义按钮，照样显示菜单。工作流程的新增功能在工作流程方面增长了以下各项新功能：在较早版本的Microsoft Dynamics CRM中，只有被授权拜访用于运行Microsoft Dynamics CRM的办事器的用户，才能创建匸作流程。如今，Microsoft Dynamics CRM Web客户端的所有效户都可以创建工作流程。此外，如今治理类用户还可以经由 过程Web应用法度榜样新增的。体系功课”区域来监督各项工作流程功课。体系功课是指各类

35、在后台运行的流程，例如工作流程功课和批量导入。当或人启动了体 系功课后，便可以选择何人应在该功课完成后接到电子邮件通知。基于Web的工作流程新体系可以完全集成到Microsoft Dynamics CRM 4.0 Web客户 端中，并且可以或许代替基于办事器的工作流程治理器对象。对于在Web客户端以 夕卜，应用诸如Microsoft Visual Studio等开辟对彖的人年夜量活动，新的Microsoft Dynamics CRM 4.0工作流程体系也可以或许基于Windows Workflow Foundation供 给支撑。Microsoft Dynamics CRM电子邮件路由器的新增

36、功能Microsoft Dynamics CRM电了邮件路由器中增长了以下各项新功能：支撑多台Microsoft Dynamics CRM办事器计算机。分别保护接收的和外发电子邮件办事器设备。支撐POP3接收电子邮件办事器。如今,可以将电/邮件路由器安装在基于Windows Server的计算机，该计算机上并没 有运行 Microsoft Exchange =Microsoft Dynamics CRM for Outlook 的新增功能Microsoft Dynamics CRM for Microsoft Office Outlook 中增长以下各项新功能：如今，再也无需借助电了邮件路由器

37、来发送和接收Microsoft Dynamics CRM 4.0电f 邮件了。安装法度榜样与设备法度榜样互相自力。Office用户界面的组件面貌新，例如功能区。功能区代替了传统的菜单和对象栏。为了扌II：查解决有关Microsoft Dynamics CRM for Outlook的问题，供给了诊断领导。Web应用法度榜样中的邮件归并功能也获得了改进。有了这些新功能，您便可以指定 由邮件归并而创建的Microsoft Dynamics CRM活动的具体信息。在机能方而，也做了 些改进。为了缩短脱机所需的时光，还在同步技巧方而做了 些 更改。活动跟踪和同步改进也包含在内。Microsoft Of

38、fice Outlook义务可以直接与Microsoft Dynamics CRM中的信件、传真、义务以及徳律风联络相对应。发送您对本章内容的反馈我们等待获得您的反馈看法。若要发送反馈，请单击以下链接，然后在消息正文框中键入您的 建议和看法。留意 主题行内的信息可用于对您的反馈进行分类。假如您删除或修改主题行, 我们可能无法处理您的反馈。2 应用 Microsoft Dynamics CRM 4.0 进行营业治理本章介绍了营业经理在实施过程中发挥的感化及其应用的筹划对彖。在成功实施Microsoft Dynamics CRM 4.0的所有阶段中，无论是在筹划、开辟和安排阶段，照样在安排之后，营

39、业 经理所发挥的感化都是至关重要的。每个组织都有其特有的套营业流程。若耍使流程可以或许安稳地运行，组织应在全部组织范 圉内实现流程的标准化，并鼓励所有效户遵守这些标准.您可以将本身的营业流程与Microsoft Dynamics CRM相对应，以肯定须要对流程进行哪些修改，或须要对Microsoft Dynamics CRM进行哪些设备和自定义，才能使这二者保持一致=应用Microsoft Dynamics CRM可认为日常营业运营中的些例行事务和反复性义务创建工作 流程规矩，可作为内部营业流程主动化的解决筹划。这些流程经由专门设计可以确保在合适的 时光将合适的信息传送给合适的人员。别的，还可

40、以赞助介入者对完成本身工作所必须采取的 步调进行跟踪。您必须肯定要主动化哪些流程。在组织中安111： Microsoft Dynamics CRM之后，您的义务就是确保员工获得持确的培训，并确 保所有人员都懂得本身在数据治理方闻的职责。此外，因为可以经由过程Microsoft Dynamics CRM的用户界面进行设备和自定义，所以在很多组织中，营业经理还负资添加和移除用户、 更改安然角色以知足员工拜访数据的需求.更改团队和队列成员，甚至还会自定义用户界闻。在员工开端应用Microsoft Dynamics CRM后，您必须针对康续变更的营业需求建立个决定 计划流程，用于肯定在什么情况下须要更

41、改Microsoft Dynamics CRM 4.0。赞助您筹划的培训、对象和文档本节介绍了可用于赞助您筹划实施Microsoft Dynamics CRM 4.0的文档、培训和对象。营业治理培训营业治理培训由营业需求、流程分析和项目治理技能构成，它们对于成功实施CRM体系都是 必须的。本节介绍了可用于赞助筹划和治理Microsoft Dynamics CRM 4.0实施的相干培训。Microsoft Dynamics Sure Step 办法Microsoft Dynamics Sure Step向您供给完全的办法（包含项目治理原则和经由验证的最佳实 践）和用户友爱对彖，可使您更成功地安排

42、.迁徙、设备和进级Microsoft Dynamics解决筹划 （包含Microsoft Dynamics CRM） o Sure Step办法可用于Microsoft合作很伴，从而赞助您 降低风险，并使安排和设备Microsoft Dynamics解决筹划的猜测性人年夜为增长。有关Microsoft Dynamics Sure Step的具体信息（包含培训和Sure Step办法以及Sure Step 对象下载），请拜访以下合作伙伴源网站：营业治理对象下农列出并说清楚明了 些用于肯定若何将营业流程与Microsoft Dynamics CRM 4.0相对应 的对象，您可以根据须要对这些对象进

43、行修改。可在Planningtools文件夹下找到这些对象。营业流程对象对象解释解释营业流程问题(.doc)本文档包含的问题有助干您推敲若何将营业流程与 Microsoft Dynamics CRM 相对应。发卖流程图示例(.vsd)用作示例的发卖流程图。办爭流程图示例(.vsd)用作示例的办爭流程图。设备数据汇总(xls)用于汇总设备Microsoft Dynamics CRM所需的所有营业数 据的 Microsoft Office Excel E作表。自定义需求摘要(xls)用于级踪自定义更改的Excel工作表。工作流程筹划(xls)用于汇总所需工作流程规矩的Excel 1：作表。 至少应

44、应用设备数据汇总”电/衣格来汇总设备Microsoft Dynamics CRM所需的数据。假如欲望自定义任何字段、衣单、视图或报农，请应用“自定义请求摘要”。假如欲望创建工作流程规矩来实现主动化的营业流程，请基于示例流程图创建本身的流程 图，然后应用“工作流程筹划”电子农格来记录所需的触发前提和操作。赞助对于Microsoft Dynamics CRM 4.0若何支撑组织中的发卖、办事和市场营销过程，Microsoft Dynamics CRM 4.0赞助中供给了和干的槪念性信息，个中也包含了有关设备和自定义方面的 信息。筹划实施 Microsoft Dynamics CRM 4.0以下各节

45、介绍了若何筹划实施Microsoft Dynamics CRM 4.0。营业经理的筹划义务在筹划时代，营业经理应履行以下义务：1筹划若何将本身的营业构造与Microsoft Dynamics CRM 4.0相对应。绘制本身所辖 区域的组织构造图，并肯定每个用户所需的安然角色。指定团队和队列以及各自包含 的成员。2肯定是否须要主动化随便率性营业流程。应用Microsoft Dynamics CRM 4.0可认为日 常营业运营中的些例行事务和反复性义务创建匸作流程规矩.可作为内部营业流程 主动化的解决筹划。若要应用工作流程功能，则须要建立规矩。对于每个规矩，都须要定义触发前捉和触发后 将采取的操作

46、。当记录状况更改(从开启到停止.活动到非活动)时、创建或分派记录 时，或者经由过程手动方法均可触发规矩。以下示例说清楚明了若何应用工作流程来实现主动化的营业流程。将不合类型的案例分派给特定的办事代表。应用工作流程规矩可以肯定案例的类别(输送问题.产品问题或记帐问题)并将其分 派给响应的队列。假如队列中的案例持续两天没有获得解决，规矩就会主动将其分派 给响应的经理。假如案例在四天后仍未获得解决，则会路由到呈报队列。与组织中的其他数据库进行通信。只要在Microsoft Dynamics CRM 4.0中创建了发票，工作流程规矩就会通知记帐 体系。当订单中的采购项已完全输送时主动通知客户。当发票状

47、况更改为已完全输送”时，就会经由过程电了邮件（应用预定义的电了邮 件模板）主动将输送信息通知给响应的客户。主动向新潜在顾客的相干客户发送电子邮件。在创建潜在顾客后，根据其所处阶段，可为其安排不合的活动。对于第1阶段的潜在 顾客，可以向响应的客户发送个介绍性的电了邮件，并安排刻日为个月的后续活 动。对于第2阶段的潜在顾客，可为特定发卖员安扌旧舌动.以接洽该潜在顾客的相干 客户并邮寄产品目次。对于第3或第4阶段的潜在顾客，可为特定发卖员安扌何舌动， 将促销和宣传材料传真给响应的客户，并别的安排刻日为周的后续义务活动。当客户对发卖和支撑办事不知足时进行调和剂理.假如客户对已解决的案例的知足度设置为“

48、不知足”，则体系将主动为发卖员安排 个活动，以德律风接洽响应的客户。假如知足度设置为异常不知足”，则会主动为 响应的经理安排一项活动，以德律风接洽该客户。3.收集有关您的产品和竞争敌手的设备数据有关产品和竞争敌手数据的具体信息，请参阅Microsoft Dynamics CRM 4.0协助主题。4.肯定是否必须自定义Microsoft Dynamics CRM以知足营业需求。有关自定义的具体信息，请参阅Microsoft Dynamics CRM 4.0赞助主题。5.査看Microsoft Dynamics CRM供给的默认报表并肯定是否须要其他报表Microsoft Dynamics CRM

49、 4.0包含用于答复般营业问题的标准报衣。假如具有其他报农 需求，则可修改这些报农或创建您本身的报农。设计Microsoft Dynamics CRM 4.0体系时经理应检査其所辖区域的报农，以确保这些报 衣知足本身的需求。对于Microsoft Dynamics CRM 4.0中每个区域的默认报檢 赞助中都 包含了响应的主题，主题中还包含指向另个具体主题的链接，所链接主题对报衣专门针对 的营业问题进行解释。营业经理的开辟义务在开辟时代，营业经理应履行以下义务：1.慎密监控设备和自定义的更改以确保其知足营业需求。2.随时解决产生的问题。3.参加所涉及的治理义务（如添加和移除用户以及输入设备更改

50、）的培训。营业经理的安排义务在安押:时代，营业经理应履行以下义务：1.确保知足员工的培训需求。2.倾听用户初次应用Microsoft Dynamics CRM 4.0的经验，并肯定其他设备和自定请求。营业经理的安排后义务在安排后阶段(在Microsoft Dynamics Sure Step中也称为“操作阶段),营业经理应 履行以下义务：1懂得用户应用Microsoft Dynamics CRM 4.0的经验，并肯定其他设备和自定请求。2.应用Microsoft Dynamics CRM 4.0报衣中的数据，加强组织在发卖、市场营销和办事 等方面的竞争力。治理 Microsoft Dynami

51、cs CRM 实施本节介绍在筹划、开辟、安排和安排后义务顶用于治理Microsoft Dynamics CRM 4.0实施的 对象和构造。在筹划实施时，第步是肯定项目范围。因为涉及的义务取决于实施项目标复杂程度，所以本 节文档将实施分为两类：快速实施期望用30个工作日快速实施，只需最低程度的自定义，无需迁徙源数据或 与其他应用法度榜样集成，须要培训约十名用户。标准或完全实施期望用60个丄作日进行中型到人年夜型范圉的实施，个中筹划阶段 要用去大年夜部分额外时光。与只有个办公地点并且用户不多的小型企业比拟，具 有多个分支机构的大年夜型企业会见临一些不合的挑衅。经验证实，应用本节中所介绍办法的组织可

52、以成功地按时完成实施。除了这两类实施之外，假 如实施中须要履行大年夜量的数据迁徙和自定义义务，则可能会花费60天以上的时光。项目治理对象以下农列出了治理实施项目时可以修改和应用的些对象。对于不合的项目筹划.供给有两套 对象：i套用于快速实施，i套用于标准或完全实施。可在planningtools文件夹下找到这些对象。也可在Microsoft Dynamics Sure Step办法中找 到有关项目治理的具体信息。项目筹划对象对象解释解释项目筹划(快速)(.Xis)用于为快速实施创建实施筹划的Microsoft Office Excel 1： 作表。项目筹划(xls)用于为标准实施创建实施筹划的

53、Excel工作表。评估实施才能(.doc)该文档包含一些赞助肯定您的组织是否有足够的资本实施 Microsoft Dynamics CRM 4.0以及是否须要参谋的问题。估算实施时光(.doc)该文档包含一些用干肯定实施要花费女长时光的指南。项目范ES (.doc)该文档包含一些经由过程大年夜致估汁所需自定义和片前 IT基本构造的情况來肯定项目范用的问题。快速实施抬南(.doc)该文档包含一些用干肯定合适快速实施类型的抬南。测试案例模板(.doc)供在安排前对Microsoft Dynamics CRM 4.0进行测试的人 员应用的示例表单.上线检査表(.doc)用于核査安排Microsoft

54、 Dynamics CRM 4.0前必须完成的 义务的检查表。办事器跟踪单(.doc)用于记录办事器设备和收集设备的表収。对象解释解释义务检查表(.doc)用于核査所有义务方面的检查表，以包管Microsoft Dynamics CRM 4.0在实施后工作仍然正常。项目总结研究会(.doc)用于在安排Microsoft Dynamics CRM 4.0后召开的项目总 结会的议程。项目状况对象对象解释解释项目状况(.doc)用于申报项目状况的示例表収。每周摘要(xls)每周日记示例表单。变革治理对象对象解释范围变革日记(.doc)用于跟踪范用变革的示例表取。范囤变革请求(.doc)营业经理用于请

55、求范開变革的示例表爪。本节就成功实施Microsoft Dynamics CRM 4.0所需的各类义务展开评论辩论。以下列岀了各 任务组：筹划筹划是个十分重要的阶段，起首须要懂得组织筹划若何应用Microsoft Dynamics CRM 4.0o 此义务组包含以下义务：获得重要的经理们的承诺。指定实施项目团队。决定是聘请参谋照样应用内部人员。定义项目范围。编写实施筹划。确保组织内重要的经理们懂得并支撑实施筹划。有关具体的义务列农，请参阅本章后而的“筹划义务”。开辟此义务组包含三个义务：1.安装并设备硬件及软件。2.应用筹划时代收集的数据设备Microsoft Dynamics CRM 4.0

56、。3.假如须要，应用筹划时代收集的数据自定义Microsoft Dynamics CRM 4.0o根据您的组织的不合选择，此义务组还可能包含以下义务：从源应用法度榜样迁徙数据。建立测试或试临盆情况。将 Microsoft Dynamics CRM 4.0 与企业资本筹划（ERP）体系（例如 Microsoft Dynamics GP）集成。有关具体的义务列衣，请参阅本章后而的“开辟义务”。安排此义务组起重要对用户进行培训，然后对临盆情况进行安押:。有关具体的义务列衣，请参阅本 章后面的“安排义务”。安排后：操作和保护跟着营业成长，安排后的保护工作可以确保Microsoft Dynamics C

57、RM 4.0持续为您的营业 运转供给支撐。有关具体的义务列农，请参阅本章后而的“安排后义务”。筹划义务成功安装Microsoft Dynamics CRM 4.0的关键是要有优胜的实施筹划，这包含定义要实现的 总体目标、必须知足的体系请求以及完陈筹划的时光刻日。营业要乞降流程也须要与该应用法 度榜样相对应。筹划应到包含：定义项目范围项目范围部分应包含：肯定企业目标肯定企业目标并计算投资回报率（ROI）和总拥有成本仃CO）。瞻 望要应用Microsoft Dynamics CRM 4.0实现的成果。肯定风险身分，制订应变筹划，以降低风险和依附片分。这些筹划可能会涉及额 外的培训.内部公关和支撑。

58、风险身分可能包含新硬件和软件的供给、对重要人员 或外部供给商的依附、安排的时光安排以及须要改变的用户抵触情感等。指定实施团队指定负责跟踪成本、筹划、机能和风险片分的人员。肯定履行提 议人.项目经理和项目团队成员。此义务包含决定是否须要外部参谋。制订呈报流 程并肯定最终决定计划人。筹划应用事项，肯定要应用Microsoft Dynamics CRM 4.0的人员.将应用 Microsoft Dynamics CRM 4.0完成的义务以及需弃用的I口体系（假如有的话）。肯定设备和软件需求记录当前基本技巧构造的状况以及Microsoft Dynamics CRM 4.0所需的硬件、软件和收集变革。包

59、含技巧风险和限制的相干信息。制订预算和筹划包含估计值。假如您筹划的是按地位、按功能或同时按这两方 面的分阶段安排，请分别按这两方面制订目标日期和预算。筹划变革治理.肯定在实施过程中若何请求、审核和赞成变革。指定实施团队妥想成功实施Microsoft Dynamics CRM 4.0须要有多人和多个组织合营担当起义务个中包 含您的软件供给商、参谋或其他增值合作伙伴，以及您本身组织中须要参加实施团队的人员。 这些人员将为您的企业实施Microsoft Dynamics CRM 4.0。实施团队的义务包含：制订安装策略。肯定履行各义务的人员。制订实施筹划。制订进度申报筹划。实施团队的成员应具有很强的

60、组织和筹划才能，周全地懂得您的组织的日常营业运营，并具备 Microsoft Dynamics CRM 4.0的和干常识。实施团队还应包含体系治理员，他们须要具有 MicrosoftWindows安然性、客户端/办事器收集.数据库治理和Web技巧等方面的技巧 经验。实施Microsoft Dynamics CRM 4.0所涉及的人数取决于组织的范圉。为了避免义务和时光义 务冲突，请确保实施团队的成员应为全职资本，或在本身的时光安排上可以或许优先推敲与实 施相干的义务。假如安排针对的是大年夜量用户，则更应如斯。团队成员及其经理们必须懂得 并接收所需的承诺。每个团队成员都必须明白地定义所承担的角色