培育钢材及深加工产业链的调查与思考

1、培育精品钢材及深加工产业链的调查与思考2010年第6期冶金环境保护59培育精品钢材及深加工产业链的调查与思考杨鹏(湖南省湘潭市委办公室综合调研室)当今时代,工业发展水平已成为一个地方综合实力的主要体现,而衡量工业发展水平的尺度已从过去的产品竞争,企业竞争过度到了更高层次的产业竞争.培育和完善工业产业链,提高工业整体竞争力和综合经济效益,是调整产业结构,优化产业布局,推动产业升级,进而在产业体系分工中占据优势地位的必由之路.精品钢材及深加工产业作为湘潭市委市政府确定的四大战略产业之一,既是湘潭的基础产业,主导产业,优势产业,也是目前正在倾力打造的”千亿产业”.近期,在调查研究的基础上,我们就培育

2、我市精品钢材及深加工产业链作了一些粗浅的分析和思考,供领导和相关部门参考.1湘潭市精品钢材及深加工产业发展现状钢铁产业是国民经济的基础产业,其发展水平直接影响着建筑,机械,造船,汽车,家电及国防工业等行业.精品钢材及深加工产业是我市四大战略产业中基础最好,实力最雄厚的产业.近年来,以华菱湘钢为龙头,我市先后诞生了一批钢铁产品加工和配套企业,呈现出产业集群化,产品多样化的发展态势.1.1产业发展概况目前我市精品钢材及深加工产业已拥有规模以上企业70家.2009年共完成产值260.08亿元,占全市规模工业总产值的24.20%;完成工业增加值15.02亿元,占全市规模工业增加值的4.49%;实现利税

3、16.51亿元.精品钢材及深加工产业的支柱企业华菱湘钢始建于1958年,现已形成600万t钢的综合生产能力,是国内线材,棒材和宽厚板的专业生产厂家.特别是宽厚板已运用到CCTV新台址,南京大胜关大桥等标志性工程,并广泛应用于造船,海洋石油工程等领域.钢结构,钢绞线,紧固件等产品发展势头良好,市场前景广阔.1.2主要原材料供应商及配套企业以华菱湘钢为例1.2.1主要原材料供应商华菱湘钢的主要原材料是铁矿石和燃料.这两种原材料的供应商分布及来源见表1.表1铁矿石和燃料的供应商分布及来源表1.2.2主要附属企业华菱湘钢的主要附属企业见图1.图1华菱湘钢的主要附属企业分布图1.2.3主要下游企业华菱湘

4、钢在本地的主要下游企业见图2.冶金环境保护2010年第6期图2华菱湘钢下游企业分布图1.3产业链示意图以华菱湘钢为例精品钢材及深加工产业与相关上下游产业有着十分密切的联系,可以用流程图(见图3)来表示精品钢材及深加工产业链的形态图3精品钢材及深加工产业链形成流程图1.4产业现状分析1.4.1产业优势分析湘潭精品钢材及深加工产业经过50多年的建设和发展,取得了长足的进步,具备了一定的优势.主要表现在:(1)核心企业成长壮大.华菱湘钢连续多年保持良性发展势头,现已成长为国家重点支持的300户大型企业之一.2008年华菱湘钢实现销售收入286亿元,利润17.2亿元;2009年因全球金融危机影响,各项

5、指标略有下降,共实现销售收入256亿元,利润6.1亿元.今年10月华菱湘钢5m宽厚板二期项目投产后,公司将形成年产钢800万t的综合生产能力,加上在广东阳春的200万t在建项日,华菱湘钢将迈人年产1000万t钢”俱乐部”,在全国钢铁行业中占据更加重要的位置.(2)产业集群初具规模.华菱湘钢在立足主业的同时,充分利用现有资源发展相关产业,既满足了自身需求,又形成了新的经济增长点.梅塞尔气体产品,洪盛物流,宜兴耐火材料,华新水泥等一批企业发展势头强劲.特别是与中冶京诚合作生产大型机修设备项目,2009年即完成产值6.07亿元,同比增长12.96%.华菱湘钢的发展,有力地带动和支撑了湖南金钢钢结构,

6、双马金属制品,江麓金属构件,江南桥梁机械等20多家本地下游企业的发展,使我市钢铁产业集群初具规模.2009年精品钢材及深加工产业产值占全市规模工业总产值的24.20%.(3)技术水平不断提升.华菱湘钢拥有炼焦,烧结,炼铁,炼钢,轧材等一整套工艺装备.其中,进口高速线材轧机,宽厚板炼钢达到国际先进水平.近五年来,华菱湘钢先后进行了全转炉,全连铸,”一火成材”等一系列技术改造,全面优化了工艺结构,一批主要技术装备处于国内领先水平,并正在完成由普钢向优钢,单一线棒材向板材等多领域的转变.其主要产品高速线材,热轧带钢筋,PC钢丝和钢绞线,宽厚板等,不仅在国内有广阔的市场,而且还远销美国,日本,韩国,欧

7、洲和东南亚等国家和地区,已成为国内精品线,棒材和优质宽厚板的20l0年第6期冶金环境保护61专业生产企业.1.4.2产业劣势分析在正确看待优势的同时也要清醒地认识到,我市精品钢材及深加工产业还存在着一些缺陷.特别是从全球钢铁行业整体走势和国家宏观政策走向来分析,我市钢铁产业的劣势更加明显,繁荣背后潜伏着危机.(1)发展空间受限.从国内钢铁供求关系来看,截止2009年,我国钢铁产能已达到6.6亿t,而国内需求不足5亿t,也就是说还有1亿多t的产能需要通过出口等渠道来消化,但去年以来我国钢铁产品出口一直呈下降趋势,因此,国内钢铁产能过剩的问题已十分严重.从产业现状来看,由表1可知,华菱湘钢最主要的

8、原材料铁矿石的60%要从国外进口,40%来自国内各地,燃料主要来自山西,贵州等省份,都需要经过长距离的运输.仅以运输费用为例,华菱湘钢主厂区完成800万t钢的产能扩容后,每年原料,燃料和产品的货物吞吐量将超过3000万t,而华菱湘钢目前通过湘江航道的货物吞吐量最高也只达到80万t/月,且一年中还有几个月无法通航,大量的原材料及产品只能依靠铁路和公路运输,平均每吨货物的运输成本增加30多元.在钢铁生产中,原材料和燃料占到了全部炼钢成本的8O%以上,但恰恰是这8O%对于湘潭却没有任何优势可言,全部受制于人.(2)产业链尚未形成.湘潭钢铁产业经过5O多年的发展,虽然积累了较为雄厚的工业基础,但其发展

9、很大程度上还是围绕产品和企业展开的,真正从产业层面上进行布局和谋划,我们做得还远远不够.特别是近几年来,国际市场铁矿石在力拓,必和必拓,淡水河谷等”三巨头”的垄断下,价格连续大幅度上涨.由于我市钢铁企业在上游原材料产业方面完全受制于人,导致企业蒙受了巨额的经济损失,造成了巨大的成本压力.在向下游产业延伸方面,我市钢铁产业基本上还停留在物流配送和发展附属产品上,更深层次的与下游用钢企业的合作基本上还没有涉及.产业链尚未形成,导致我市钢铁企业抗风险能力较弱,容易受到上,下游产业波动的影响.(3)利润空间被不断压缩.一方面,由于铁矿石价格飚升,运输费用上涨,人员和管理支出增加,导致企业生产成本不断上

10、升.仅以铁矿石为例,2006年年中,国内铁矿石价格约为600元/t,2007年底即涨至1320元/t,几乎上涨了一倍,2008年5月初更是达到了创纪录的1610元/t,受国际金融危机的影响,随后才有所回落.另一方面,产能过剩,产品档次不高又导致国内钢铁企业竞相压价,恶性竞争.在这两者的双重挤压下,我市钢铁企业的利润空间被严重挤占.2008年华菱湘钢完成销售收入286亿元,实现利润17.2亿元;2009年完成销售收入256亿元,而利润则只有6.1亿元.销售收入相差不大,但利润水平却相距悬殊.2产业链价值分析产业链是各个产业部门基于一定的经济关联,依据特定的逻辑关系和时空布局关系,客观形成的链条式

11、关系形态.其实质是不同产业的企业之问的关联,而这种关联的实质则是各产业中企业之间的供需关系.着名学者郎咸平教授在产业链阴谋之I,一书中,以大量的事实和翔实的数据,剖析了我国多个产业在国际产业链分工中的不利地位.即只注重于利润率较低的加工制造这一个环节,而忽视了产品设计,原料采购,物流运输,订单处理,批发经营,终端零售等利润率高的其它六个环节.他指出:只有加快培育并高效整合产业链,才是民族产业和中国企业的战略出路.因此,我市精品钢材及深加工产业要强身健体,在钢铁市场谋得一席之地,就必须充分认识培育和整合产业链的重大意义,加快从产品竞争,企业竞争向产业竞争过度,用国际化的思维和眼光,在”6+1”的

12、钢铁产业链中谋篇布局,占据产业竞争的制高点.一般而言,产业链的价值主要体现在如下五个方面.(1)降低交易成本.当企业通冶金环境保护2010年第6期过市场交易来维系与上下游生产过程的联系时,往往要付出较高的交易成本,且还面临着契约不完善,信息不对称,交易不确定等问题.形成产业链以后,企业之间的协作关系就变成了企业内部的协作关系,从而能够大大降低交易成本.(2)优化资源配置.进行一体化经营的企业,能够根据上,下游产业的变化,及时调配资源,从而使企业的资源在各个部门的配置达到最优化.特别是除协调企业内部资金流之外,还可以进行外源融资.(3)发挥协同效应.一个产业需要进行内部协调和控制,才能保证其正常

13、运行.通过一体化经营能够有效解决高度复杂的内部协调问题,从而获得产业的内部协同效应.(4)加快技术转移.进行一休化经营的企业,能够把成熟的技术及时转移,扩散到新的生产部门或新的地区,有效地延长其技术生命周期,从而实现利益最大化.(5)消除市场压制.企业可以通过纵向一体化来消除其它产业部门,其它企业对自己的遏制,保证原材料的供给和产品的销售.比如,如果只有惟一一家上游企业向下游企业提供生产过程的关键原材料,上游企业则具备了针对下游企业的市场压制能力.下游企业面对这样的风险,必须采取兼并上游厂商或者自己投资建立一个新的上游部门来消除上游企业的垄断势力.具体到我市钢铁产业而言,培育和完善产业链的价值

14、至少体现在三个方面.(1)能够有效降低生产成本.通过产业链的向上延伸,特别是与上游能源资源型企业展开合作,可以在很大程度上打破原材料完全受制于人的格局,大大减轻国际铁矿石市场被少数企业垄断的不利影响,获得稳定,可靠且价格公道的原材料和燃料,从而有效降低企业的生产成本.日韩钢铁企业在这个方面已经走在前列.(2)能够有效优化利润结构.通过发挥产业链经营的优势,华菱湘钢等核心企业的技术,人才,市场资源能够得到进一步的优化配置,大大加快先进技术裂变发展的速度,从而可以实现企业利润在产业链上的转移和最大化,彻底改变当前只是简单的”产钢卖钢”,甚至企业生产越多,利润率反而不断下降的局面,切实提高整个产业的

15、经济效益.(3)能够有效发挥整体优势.先进制造业及新能源装备,汽车及零部件是我市当前发展势头强劲,发展前景看好的两大产业,拥有湘机,江麓,江滨,吉利汽车,江南众泰等一批大型企业.这两个产业有一个共同的特点,就是都处于钢铁产业链的下游,与钢铁产业有着非常紧密的联系.通过精品钢材及深加工产业链的培育和延伸,能够有效推动这三大产业之间的强强联合,相互促进和共同发展,使湘潭三大战略产业的整体竞争优势得到充分发挥,丁业强市的魅力得到充分彰显.3培育精品钢材及深加工产业链的基本原则及对策建议3.1基本原则3.1.I坚持以产业关联度为前提这也是培育任何产业链都必须遵循的基本原则.产业关联度是指产业与产业之间

16、通过产品供需而形成的互相关联,互为存在条件的内在联系.衡量产业关联度的指标主要是产业影响力系数和产业感应度系数,分别反映产业的后向,前向联系程度.在培育精品钢材及深加工产业链的过程中,要始终坚持以产业关联度为前提,认真分析上,下游关联产业,避免一些同行业的企业孤立于产业链以外.要始终坚持以产业关联度为前提,支持企业实施纵向,横向拓展,引导促进配套产业发展,最大限度地提高产业链的运行效率.要始终坚持以产业关联度为前提,在培育产业链的过程中避免任何形式的强制干预.3.1.2遵循产业成长的客观规律经济学家斯蒂格勒认为:产业如同能动的生命体一样,存在着诞生,成长,成熟,衰退的生命周期.任何一个产业的发

17、展壮大,都需要一定的外部条件,都是一个循序渐进的过程,都不可能一蹴而就.我市钢铁产业经2010年第6期冶金环境保护63过50多年的发展才有现在的规模,其本身就是一个例证.但遵循产业成长的客观规律,并不意味着人们就只能无所事事,听之任之,而是要在充分认识客观规律的基础上,在产业发展过程中适时加以引导和推动,特别是要大力支持支柱产业的配套产业,配套企业发展.3.1.3把握产业运行的可控原则钢铁产业是国民经济的基础产业,支柱产业,其产业链非常庞大.最上游是探矿,采矿和运输;中游是冶炼并加工成螺纹钢,线材,型材,薄板,中厚板等不同的产品;下游则是生产各种终端消费品,如汽车,家用电器等.每一个层级的背后

18、都是一个庞大的企业群.从我市钢铁产业的现状来看,培育精品钢材及深加工产业链不可能也没有必要囊括钢铁产业链的全部,应按照”适度,可控,优化”的原则进行培育和完善.盲目向上,下游产业延伸和扩张的结果,很可能会造成产业链运转不畅,甚至酿成更会严重的后果.3.2对策建议3.2.1利用优势产业培育产业链精品钢材及深加工产业既是我市的基础产业,主导产业,也是名副其实的优势产业.2008年,2009年精品钢材及深加工产业产值分别占到当年全市规模工业总产值的33.1%和24.2%.但客观来看,华菱湘钢即便达到1000万t钢的产能,按照现行钢材价格测算,其产值也只有500多个亿.要实现过千亿的目标,只能在培育和

19、完善产业链上想办法.除此之外,别无他途.因此,无论是考虑现有的产业基础,还是实现市委,市政府提出的将精品钢材及深加工产业打造成为我市首个”千亿产业”的目标,我市都应该在培育精品钢材及深加工产业链上大做文章,做大文章.要利用钢铁产业对下游的辐射带动能力较强的特点,把培育钢铁产业链作为当前和今后一个时期产业发展的重点.3.2.2围绕龙头企业构筑产业链华菱湘钢作为我市精品钢材及深加工的龙头企业,历史悠久,实力雄厚,既是华菱集团的核心企业,也是在全国钢铁行业”第二军团”中具有一定特色的企业.围绕龙头企业构筑精品钢材及深加工产业链,一方面要积极支持华菱湘钢向上游产业延伸,与铁矿石,煤炭,电力产业结成战略

20、联盟(就本地而言,应引导支持华菱湘钢与湘潭电厂等企业展开深层次的战略合作).这既是打破资源垄断,降低原材料和燃料成本的需要,也是逐渐实现产业链上的利润转移,不断优化企业利润结构的需要.另一方面要大力引导华菱湘钢向下游行业渗透,彻底改变”产钢卖钢”的局面.既可以象中冶京诚和紧固件项目一样,利用自身优势裂变发展;也可以与下游用钢大户对接,直接控股或参股企业;还可以利用我市工业基础较好的优势,与湘机,江麓,江南,江滨,吉利汽车等大型制造业企业展开合作,达到互利双赢的目的.3.2.3改进配套方式提升产业链铁矿石和燃料是钢铁产业的命脉,但从前面的分析中可以看出,原料和燃料都是我们的”短腿”.这对于钢铁产

21、业的长远发展是极为不利的.特别是当前国内钢铁企业对铁矿石价格基本丧失话语权以及国际海运费不断攀升的情况下,我们必须积极实施”走出去”战略,参照日韩钢铁企业的做法,积极参股上游原,燃料企业.特别要走出国门,积极探索与三大铁矿石巨头和其他矿山企业合作开发矿山,努力实现铁矿石来源渠道多样化,既满足自身需求,又能在国际铁矿石市场分得”一杯羹”.以华菱湘钢洪盛物流为基础,加快发展钢铁产业的配套物流业,以改进配套方式,提高产业链运转效率.要树立“不求所在,但求所有”的意识,类似华菱湘钢广东阳春项目一样,在离港口较近的地方新建生产线,或者参股,控股,并购其它钢铁企业.3.2.4完善中介服务支撑产业链中介服务

22、体系是产业链高效运转的重要支撑.要根据钢铁产业链的发展需要,积极64冶金环境保护2010年第6期创造条件,逐步建立起相对完备的中介服务体系.一是要完善市场服务体系.要建立钢材交易中心,支持钢材贸易公司发展.从长远来看,还要探索建立钢材电子交易所等中介服务机构,促进钢材贸易平稳健康发展.二是要建立信息咨询体系.要有专门的信息服务机构,向钢材生产商,贸易商及时准确反馈国内外铁矿石市场,钢材市场信息,提供各类专业机构的预测报告和上海期货交易所等主要交易机构的钢材期货行情.三是要能提供高质量的人才培训,市场融资,法律咨询等其它类中介服务,为钢铁产业的发展引进和培训急需人才,为企业通过市场手段融资提供技术支持,为企业参与国际竞争提供法律服务.3.2.5优化外部环境助推产业链良好的外部环境是推动产业发展和产业链形成的重要保障.一是要从产业引导,信贷融资,税费征收,人才培训,政务服务等方面,为钢铁产业链的培育提供全方位服务,营造宽松的外部环境.二是要牢固树立产业链招商的理念,充分利用龙头企业和优势资源与上,下游企业展开对接合作.特别要大力支持华菱湘钢将先进技术和优势资源在本地裂变发展,大力支持外地配套企业来湘潭发展.三是要抓紧制定促进产业融合发展的战略规划,引导精品钢材及深加工