河北省钢铁行业外贸出口分析

1、河北省钢铁行业外贸出口分析提要金融危机后，河北省钢铁行业一直感受着经济严寒， 钢铁企业及市场都受到一定程度的打击。本文分析金融危机对河北 省钢铁行业外贸出口的冲击，并运用swot工具分析其优势、劣势、 机遇和威胁，以期对钢铁行业的外贸出口提供参考。关键词：金融危机后；钢铁行业；swot分析河北作为我国第一钢铁大省，其发展中自身本就存在很多问题。 金融危机后，河北省钢铁行业外贸的发展更是困难重重，具体表现 在国内外需求极度萎缩，出口压力剧增，国内市场钢价大跌，钢铁 盈利大幅下降，企业纷纷减产限产，贸易摩擦加剧等。但另一方面 金融危机对河北钢铁行业带来严重冲击的同时也对其产业调整和 升级带来了难得

2、的机遇，以市场调节作用加快了落后产能的淘汰， 其外贸发展也将呈现新的发展趋势。一、金融危机对河北省钢铁行业外贸出口的冲击（一）出口量锐减。金融危机对河北省实体经济的影响从2008 年8月下旬开始逐步显现并不断延伸。出口商品结构变化巨大，钢 材退出“前三强”，2008年河北省前三大类出口商品为机电、钢材、 纺织服装。而2010年钢材（剔除机电产品）仅出口 15. 5亿美元， 下降76%,所占比重下降17个百分点，从第二大类商品退居到第四 位。金融危机后钢材出口的环比、同比等分析数据全部走低，钢材 消费需求大幅度降低。钢铁企业出口锐减。如表1所示，2009年第 一季度出口量仅相当于2008年高峰期

3、的一个月。（表1）2010年河北省钢材出口有较大恢复，全年出口钢材4, 256万吨, 同比增长73. 1%。6月份出口钢材达到年内最高的562万吨，之后 受国际市场钢材价格由升转降、需求放缓和出口调控政策的影响， 钢材出口逐月回落。8月后，月出口量维持在300万吨左右的水平, 钢材出口累计增长幅度也由最高152%逐步收窄到年末的73. l%o 2011年河北省钢材出口量和出口金额同比分别增长16. 15%和 40. 17%0吨钢售价平均852. 57美元，同比提高20. 68%,但是河北 省出口钢材均价比上海出口钢材均价1, 167. 85美元低27.0%,比 全国钢材出口均价1, 050.

4、36美元低18. 83%。（二）主要出口市场萎缩。从国外主要出口市场来看，受金融危 机影响，2009年河北省国外主要市场均呈不同程度的收缩。其中， 对欧盟、美国、日本、韩国的和东盟国家的出口分别占全省出口的 23.6%、15.4%、8.7%、8. 5%和 6. 7%,分别下降了 19.9%、12.3%、 5.4%、49%和38%。如图1所示。（图1）到2010年河北省钢铁对韩 国出口大幅增长，对欧盟、中东地区出口出现大幅下降。亚洲、东 盟是最主要出口地区，对欧盟出口增长较快。19月份，对主要贸 易市场亚洲和东盟分别出口 284. 8万吨和64. 3万吨，分别增长 10. 1%和10. 8%；对

5、欧盟出口 60. 7万吨，出口值达5. 6亿美元，量、 值分别增长了 68. 9%和97. 9%,增幅较大；另一方面，从行业划分 来看，其中钢铁、汽车业的出口受到的影响较为明显，造船、化工 业等受到的影响较小。（三）重复建设，产能严重过剩。金融危机后，河北省钢铁行业 2外贸出口量一降再降，钢铁行业的重复建设与产能过剩是导致钢铁 成品出口恶性竞争的主要凶手之一。由于钢铁行业的高营业率，各 钢铁企业都在疯狂上生产线，无需求而生产是产能过剩的主要原 因。重复建设、产能过剩必然导致河北省钢铁行业的库存量上升， 尤以板材.、热轧板与中厚板过剩最为严重。但目前我国经济发展有 所放缓，没有足够的新增经济项目

6、，新的产能给市场增添了不少的 压力。原材料市场的不稳定，政策的不完善，过剩可能还将加剧。 而国外钢铁市场需求量更严重下滑，某些国家采取贸易保护政策， 致使河北省钢铁出口受阻。河北省钢材产成品库存仅2008年10月 份同比上涨87. 1%。库存量在经济增长低迷、出口受阻的双重压制 下，很难在短时期内消化。供大于求必然导致钢铁行业的恶性竞争, 因此很多中小型钢铁企业在这场金融危机的冲击下倒闭。（四）贸易保护主义盛行。金融危机后，河北省钢铁工业遭受到 了很多贸易壁垒，从案件存续情况看，虽然案件数量有所减少，但 是案例的复杂程度涉及范围却加深。2011年国外对华钢铁出口产品 采取的贸易救济措施调查案件

7、共计44件，其中新立案16件，初裁 和终裁案件14件，复审案件14件。从河北省钢铁产品涉及的案件 情况看，全年新立案件为9件。包括反倾销6件，双反3件。2011 年涉及河北省钢铁产品的贸易救济案件特点突出表现为涉案企业 和涉案金额激增。全年涉及钢铁产品的贸易救济案件数量与上年相 同，均为9件，但是涉案企业数量同比大幅增长41. 98%,涉案金额 同比更是激增了 351. 83%,这种情况在河北省还是第一次。国际贸 易壁垒的种类和形式不断变化，更灵活、更隐蔽的技术性贸易壁垒 在不断发展、种类不断增多，都给河北省钢铁工业的进出口贸易带 来不少阻力。（五）贸易方式发生转变。一方面由于电子商务的快速发

8、展，网 络贸易方式方兴未艾；另一方面传统的贸易方式受到挑战，一些传 统贸易方式己不适应当代国际贸易的发展，一些传统贸易方式在金 融危机背景下受到挑战，如信用证、托收等结算方式的风险越来越 大，由于进口商资金链出现问题，导致进口商欠款很普遍；使出口 商的坏账率越来越高，这就迫使企业必须采取更加安全、保险的贸 易方式。二、金融危机后河北省钢铁行业外贸出口 swot分析（一）河北省钢铁行业外贸发展的优势1、区域资源优势。钢铁生产是铁、煤化工过程，所需大宗矿产 资源包括铁矿、煤及熔剂性石灰岩。河北省成矿地质条件优越，矿 产资源比较丰富，己探明矿产资源量居全国前10位的矿产有49种。 这为钢铁行业的发展

9、奠定良好的物质基础，对外依存度较小。另外, 河北省地理位置优越，位于北京、天津周围，有环渤海经济圈。境 内铁路干线横贯全境，高速公路密集。隔海与朝鲜、韩国、日本相 望，是东北亚区域经济的重要组成部分，国内国际消费市场巨大。2、产业基础优势。河北是我国第一钢铁大省，从2005年起钢铁 产量就一直位居全国首位，是我国第一个年产钢超亿吨大省，产业 基础良好。其钢铁生产设备水平较高，重点统计钢铁企业1, 000 立方米及以上高炉生产能力所占比例达60. 9%, 100吨及以上炼钢 转炉生产能力所占比例56. 7%,大部分企业已配备铁水预处理、钢 水二次精炼设施，精炼比达到70%。钢材品种齐全，产品质量

10、不断 提高，大部分品种自给率达到100%。3、政府的大力支持。受2008年金融危机的影响下，2009年钢铁 需求大幅度下跌，我国政府重拳出击，出台“扩大内需十项措施” 以市场需求和国家产业政策为导向，加快淘汰落后产能，推进减量 技术改造和兼并重组，实施“走出去”战略，在2010年底前投资4 万亿元，促进经济平稳快速增长。据分析其中能够直接拉动钢铁需 求的资金占20%左右。另外，在政策方面，政府更是对钢铁行业积 极引导，准确把握钢铁行业市场形势，确保钢铁行业的健康发展。（二）河北省钢铁行业外贸发展的劣势1、产业集中度低，布局分散。河北省钢铁企业达202家，其中 拥有炼钢能力的企业88家，独立炼铁

11、企业42家，独立轧钢企业72 家。2005年河北省粗钢产量超过500万吨的钢铁企业只有3家，仅 占河北省总产量的38. 5%,炼钢企业平均产量仅为83. 9万吨，低于 全国平均水平。产业集中度偏低，加剧了钢铁行业内的无序竞争， 布局分散使低水平重复建设严重。2、产品结构不合理，产品附加值低。河北钢铁产品以粗钢为主, 在全国的占比超过40%,而钢材产量在全国占比不足20队 对于技 术含量较高、附加值较大、未来市场前景广阔的汽车用钢、特材钢 5让每个人平等地提升自我以及高等级建材用钢等，河北生产能力还十分薄弱，导致河北钢铁 出口产品结构的不合理，出口产品多为粗加工的低附加值产品，价 格也比较低廉。

12、高端产品产能不足与总体产能过剩的结构性矛盾依 然较为明显。3、发展粗放，民营企业污染严重。钢铁工业从铁矿石到终端产 品，钢铁产业链很长，越靠近上游，污染越严重，附加值越低；反 之，亦然。而河北省绝大部分民营企业，占得恰恰是产业链的最上 游。随着产量的快速膨胀，河北钢铁产业遭遇铁矿石、焦炭、水、 电等多方面制约，钢铁产业与资源、能源、环境之间的矛盾变得越 来越尖锐，联合重组势在必行。河北省钢铁企业烧结、炼铁、炼钢 等工序能耗与国际先进水平相比还有一定差距，二次能源回收利用 效率有待进一步提高，企业节能减排管理有待完善，成熟的节能减 排技术有待进一步系统优化。（三）河北省钢铁行业外贸发展的机遇1、

13、并购国外企业的机遇。金融危机为河北省钢铁企业并购国外 企业提供了机会。国外企业包括钢铁生产企业和原料生产企业。在 金融危机大背景下，钢铁行业面临巨大风险，有政府背景的大型国 内钢铁企业资金实力雄厚，借金融危机大举并购国外钢铁生产企 业。这有利于河北省钢铁行业海外建厂，进而入主国际市场，而并 购国外矿企有利于中国钢企取得稳定的矿石来源，并为中国钢企未 来在铁矿石谈判中获得更多的话语权提供有力支撑。2、兼并重组的机遇。一方面部分经营不善钢铁企业在金融危机 中难以生存，将退出市场；另一方面在钢铁行业低迷的时期，会让 更多钢铁业者头脑清醒地认识到未来的出路和方向，在钢铁行业利 润被压缩、甚至部分生产者

14、将面临着巨大亏损的特殊时期，借助市 场的力量进行大规模洗牌，推进钢铁业的重组大步向前。3、经营管理能力提升的机遇。中国钢铁业在此特殊时期，正积 极调整发展策略，应对金融危机对行业带来的冲击。目前，钢铁企 业正从加强成本控制，调整定价策略和销售策略以及制定更为有效 的竞争策略着手应对钢铁行业低迷运行的局面。钢铁业者不约而同 地将眼光集中到节能减排方面，这对增强全行业竞争力，加强全行 业的规范与调整都大有益处。（四）河北省钢铁行业外贸发展的威胁1、贸易摩擦日益升温。近两年来，河北省部分钢铁产品出口增 长迅速、价格较低、对象较集中，已经招致了来自北美、拉美、欧 盟、东盟等出口目的国的贸易摩擦，阻碍中国钢铁产品的出口。金 融危机后，受到贸易保护主义的影响更是严重。2、成本优势越来越小。在金融危机的影响下，国内钢铁业的原 材料市场表现较为混乱。河北省钢铁企业对进口铁矿石需求量大， 2009年超过世界铁矿石海外贸易量的60%以上，疯狂上涨的铁矿石 价格，不停地挑战河北钢企的承受底线。价格上涨源于中国对铁矿 石的巨大需求，而且这一需求正在逐年增加。而中国钢铁行业丧失 了铁矿石定价主动权，使得钢铁行业的原材料成本相对较高，生产 成本优势逐渐缩小。7平等地提升自我3、资源、环境压力越来越大。我国铁矿石资