加工贸易的技术进步与技术外溢.doc

1、加工贸易的技术进步与技术外溢技术进步是产业成长的核心 , 也是产业升级换代的主要推动力量。 因此 , 发展中国家引进外资、发展加工贸易 , 主要目的之一就是希望外资进入能够带来先进技术 , 产生技术外溢 , 进而带动东道国产业的技术进步。本报告的分析基于课题组所做的问卷。一、影响加工贸易技术进步与技术外溢的主要因素技术溢出是加工贸易对当地的技术示范效应和竞争效应等带来的对当地产业技术进步的综合外部收益。对当地竞争的技术创新的示范、刺激与推动 , 称为平行溢出 ; 对当地上下游关联的技术进步的示范、 援助与带动 , 称为垂直溢出。 研究表明 , 无论在发达东道国还是在发展中东道国 , 如果能够确

2、定发生了技术转让 ,技术溢出都会或多或少地存在。由于加工贸易可以带动相关联产业的发展 , 通常情况下 , 技术溢出效应与加工贸易所联动的当地产业链条的长短成正比。一项技术转移大致包含四要素 : 技术转移的输出方、接受方、技术转移渠道和技术本身。当技术既定时 , 影响技术转移水平的主要因素在于技术的收受双方和技术转移的方式。对于发展中国家而言 , 跨国公司是技术转移的输出方 , 跨国公司转移技术的主要目的 , 是在保持技术垄断的前提下 , 获得技术创新的利润最大化。以技术垄断为前提 , 跨国公司进行的技术转移都是成熟性技术 , 因此 , 不论处在全球化生产链条的哪个环节 , 从事加工贸易的东道国

3、都不可能获得最先进技术的转移 , 依靠技术转移也就不可能实现产业技术的赶超。这是对加工贸易技术转移的起码定位。即使位于较核心的产业链条 , 依靠技术转移与核心技术的靠近仍是十分有限的。 新兴工业化国家 ( 地区 ) 面临的情况就是很好的说明。 与发达国家的技术差距越近 , 他们通过外部化购买就越困难 , 即使实施内部化转移 , 与核心技术依然保持差距。为实现利润最大化目标 , 跨国公司按照各个子公司和分包体系在全球化生产体系中的位置决定其转移的技术水平 , 并根据其技术综合能力提升技术水平。因此 , 加工贸易发展初期 , 东道国当地产业的综合技术水平和比较优势决定了其在全球产业链条中的位置 ,

4、 进而确立了技术转移的初期水平。 长期来看 , 东道国如果能够不断推进产业技术的进步和比较优势的动态转换 , 进而提升其在产业链条中的位置 , 跨国公司将会稳步提升技术转移的水平。为保持和提高跨国公司整体的竞争力量和盈利水平 , 在沉淀成本较大的情况下 , 跨国公司本身也需要不断提高子公司和配套的技术水平。亚洲国家计算机产业技术转移水平不断提升的动力 , 就来源于母公司与子公司和配套双方共同的利益要求。不同的技术转移方式也对技术转移效果产生影响。与外部化转移相比较 , 内部化转移的相对优势突出表现为两方面。其一 , 许多不愿对非关联方出售的有价值的新技术通常只有内部化方式才能获得 , 这对于在

5、瞬息万变的市场竞争中保持出口竞争能力是十分关键的 ; 其二 , 内部化转移使子公司更容易获得与转移技术相配套的资金和新的管理与组织技术、营销方法、培训方法及其他知识 , 这是技术低成本、高速度转化为生产力的条件。 内部化转移的最大缺陷在于东道国受到跨国公司“所有权优势”的控制 , 因此 , 在跨国公司体系内部使用的新技术和相关经验资产向东道国产业的深化和溢出可能会受到阻碍 , 子公司会倾向于依赖母公司的技术转移而很少努力于新技术的消化、 吸收和再创新。 这样 , 短期里 , 外资的加工贸易生产和出口效益显著 , 但长期里 , 完全依靠外企从事加工贸易 , 产业的技术创新能力难有提高。通过加工贸

6、易推动现代产业发展的韩国和我国台湾 , 在产业技术能力的建立和发展过程中 , 主要依靠的是外部化技术转移 , 这种发展模式的前提是当地公司有能力通过外部化转移形成有效的生产力和后继的深化发展能力。 随着产业国际竞争力的提高、高新技术产业的发展和对尖端产品需求的增长 , 他们发现外部化转移是远远不够的。因此 , 内部化转移和外部化转移应并行 , 并相互促进。同时 , 无论是内部化还是外部化 , 东亚产业技术成长的成功经验在于 , 政府采取一系列整合战略促进转移技术的深化和外溢 , 这一整合战略包括建立广泛的教育基础和对民族产业技术创新能力的强力扶持。 这一战略对于消化吸收转移技术、 缩短技术差距

7、、提升产业链条中的位置 , 进而最终形成产业自主创新能力是根本性的措施。技术溢出是技术转移的后续过程 , 对关联产业的技术带动是技术溢出的主要渠道。在开放经济中 , 在产品质量、运输成本等情况相同的条件下 , 公司倾向于当地采购以降低交易成本。在加工贸易发展初期 , 由于对当地缺乏了解并难以建立强有力的信任关系 , 或服从于跨国公司整体战略需要 , 子公司会从国外采购 , 但随着时间的推移和当地化战略的实施 , 当地采购率会稳步增长。 长期来看 , 关联产业的发展状况关键取决于当地的供应能力。加强当地与跨国公司之间的, 提高当地供应商的生产能力 , 是扩大技术溢出效果的主要措施。有关跨国公司技

8、术转移和外溢的研究还发现, 通常情况下 , 下列因素也可能对技术转移和外溢的效果产生影响: 其一 , 外资的股权安排。合资一般比独资会产生更强的技术转移和外溢效果(UNCTC1985,1987;OECD,1992,1993);其二 , 合资的建立方式。在内资基础上建立的合资比新建有更强的技术吸收和转化能力, 因而会产生更好的效果 (Lee,1991); 其三 , 跨国公司来源。不同国籍的母公司技术水平和技术转移战略不同,进而形成的转移和外溢效果不同 (Vernon1981,1992;Dunning1988,1994) 。欧美国家跨国公司技术转移和外溢的效果多数较强。研究表明 ( 江小涓，冯远：

9、合意性、一致性与政策作用空间：外商投资高新技术的行为分析，管理世界，20XX年第 3 期), 受跨国公司战略影响 , 面向东道国国内市场的外商投资 , 通常不会使用母公司最先进的技术, 但由于面向国内市场 ,往往国内采购比例较高, 发展配套产业意愿较强, 研发行为较为积极, 因而 , 其技术的溢出效应较大。 然而 , 正是由于面向国内市场 , 这种跨国投资对民族产业的冲击是直接的和强有力的; 面向国际市场的加工贸易投资, 为适应国际市场的需求结构变化 , 保持市场竞争力 , 绝大多数技术水平较高, 一部分会跟随母公司保持国际先进水平 , 但与国内产业关联度较差, 发展配套产业和进行研发的意愿较

10、弱, 因而, “飞地效应”明显 , 技术溢出效应较小。 另外 , 由于面向国际市场 , 这种跨国投资对民族产业的冲击只是间接的。理论和经验都证实 , 东道国在加工贸易发展中存在着很大的努力空间。如果在加工贸易的发展中能够适时提高技术水平 , 发展起配套产业体系 , 加工贸易的“飞地效应”就会得到有效抑制 , 产业关联效应会得到发挥。 此时 , 跨国公司会相应调整在该地区的战略 , 出于成本最小化和利润最大化的目的 , 跨国公司会提高子公司的技术水平 , 提升其在全球化产业链条中的位置 , 如此形成良性循环。 80年代亚洲“四小”的产业升级就是建立在当地在加工贸易发展中迅速形成配套供应能力的基础

11、之上 , 在我国深圳、东莞和苏州等地 , 加工贸易产业配套发展趋势十分明显 , 并且 , 这些配套产业能力成为吸引新一轮外商投资的优势 , 产业升级的良性循环态势已经显现。二、中国加工贸易的技术水平我们首先考察加工贸易技术水平的现实状况。 表 1 展示了加工贸易对自身技术水平的评价。如表 1 所示 , 加工贸易的技术水平参差不齐。一方面 , 有近 1 燉 4 的技术水平属于国内一般水平 , 另一方面 , 有 1 燉 5 强的使用母公司的先进技术。由于各项选择可以复选 , 我们尚不能判定使用国内先进水平技术的是否超过3/4,但 1/4 使用国内一般技术 , 表明加工贸易的技术水平低于已有的各项调

12、研中显示的三资的技术水平 , 而且也低于人们的预期水平。技术使用水平与加工贸易的行业特征息息相关。在劳动密集型行业 , 如木制品、杂项制品行业 , 我国产业的技术水平在国际市场上已相对较高 , 外资的优势可能更多地表现在销售渠道和提供服务等方面 , 而在高技术行业 , 外资带入的技术水平会相对提升。这是加工贸易技术水平偏低的主要原因。技术使用水平也受制于投资主体的影响。如表1 所列 , 大型跨国公司为主体的加工贸易投资, 使用母公司先进水平的比例最高, 使用国内一般水平的比例最低 , 而中小则相反。中小投资的主要目的是利用廉价劳动力 , 他们进行的多是发达国家转移的劳动密集型产业链条的再转移

13、, 因而技术带动作用相对较弱。从类型上考察加工贸易的技术水平可以发现 , 国有和集体中居母公司先进水平的比例最小 , 三资该项比例最大。相反 , 在国内一般水平的比例中 , 集体最小 ,但国有的比例远高于三资。总体看, 内资加工贸易的技术水平落后于外资, 其中 ,国有加工贸易的技术水平最低。国有是我国内资中技术整体实力最强的群体, 国有的技术实力没有显现 , 是加工贸易发展中的一大不足。表 1加工贸易的技术水平数占有效样本比例 %A、母公司先进水平120B、母公司一般技术水平80C、国内先进水平268D、国内一般技术水平140资料来源 : 根据调查问卷计算。表 2加工贸易技术水平与投资主体资料

14、来源 : 根据调查问卷计算。表 3 加工贸易技术水平与类型资料来源 : 根据调查问卷计算。表 4 加工贸易的相对竞争优势( 与国外同行业相比 )资料来源 : 根据调查问卷计算。表 5 加工贸易的相对竞争优势资料来源 : 根据调查问卷计算。我们再从相对竞争优势角度考察加工贸易的技术水平。 表 4 和表 5 分别展示了与国内外同行业相比 , 加工贸易的竞争优势。 与国外同行业相比 , 我国加工贸易的竞争优势依次排列为 : 按客户需求提供生产和服务能力强 , 劳动力成本低 , 质量一流 , 技术先进。其中 , 劳动力成本优势位于第二位 , 表明劳动力价格低廉虽然仍是我国加工贸易的强项 , 但在劳动密

15、集型产业的国际竞争中 , 灵活多变的生产和服务能力更为重要 , 过硬的质量也是竞争取胜不可缺少的要素 , 而这些恰恰是内资所缺乏的。技术要素在四项选择中居末位 , 并且比重远远低于其他三项选择 , 表明我国加工贸易出口总体上看并不具备技术优势 , 劳动力优势仍是竞争取胜的决定因素。这也是加工贸易总体技术水平不高的重要原因。与国内同行业相比, 我国加工贸易的竞争优势依次排列为: 拥有国际销售渠道 , 工艺设备先进 , 技术先进 , 资金充足、规模大 , 管理成本低和生产成本低。其中, “拥有国际销售渠道”比重最高 , 说明拥有国际销售渠道是外资投资加工贸易的首要优势 , 也表明获得国际销售渠道是

16、我国内资发展加工贸易的主要突破口; “工艺设备先进”的比重紧随其后 , 这是大部分技术密集型产品的生产通过将先进技术物化为先进设备 , 转而采用廉价劳动力操作的结果 , 也从侧面反映出我国相当一部分资本燉技术密集型产品的生产加工是以劳动密集型操作方式实现的。我们最后考察加工贸易的技术来源和技术开发 , 前者是加工贸易技术的主要外部供给 , 后者是加工贸易技术的内部自我获取能力。 按照表 6 提供的数据 , 我国加工贸易的主要来源中 , 母公司提供和公司自主开发各占近一半的比重 , 在国内外购买比重不大。调查还显示 , 母公司提供的技术中 ,35%是母公司先进技术 ,24%是母公司一般技术 ,4

17、1%是国内先进水平 , 仍有 11%是国内一般水平 , 也就是说 , 母公司提供的技术中 , 有少部分仅属国内一般水平 , 但有 1 燉 3 强的获得了跨国公司母公司的先进技术 , 这是十分值得重视的。接受调研的加工贸易的技术开发状况优于预期水平。 70%强的样本设有技术开发机构 , 近半数的样本能够提供所需大部分技术。这部分技术开发的层次受制于加工贸易生产产品的性质 , 但对于先进技术而言 , 它能够成为有效的技术进步和外溢的渠道。表 6 加工贸易技术的主要来源数占有效样本比例 %A、主要由海外母公司提供261B、主要由国际市场购买57C、主要由国内市场购买41D、本公司自主开发270资料来

18、源 : 根据调查问卷计算。表 7 母公司转移技术的技术水平数占有效样本比例 %A、母公司先进水平92B、母公司一般技术水平64D、国内先进水平108E、国内一般技术水平29资料来源 : 根据调查问卷计算。表 8 加工贸易的技术开发数占有效样本比例 %A、有技术开发机构并能提供所需大部分技术267B、有技术开发机构但只能提供所需少部分技术122C、有技术开发机构且出售技术专利7D、没有技术开发机构158资料来源 : 根据调查问卷计算。三、加工贸易的产品性质考察加工贸易产品性质, 可以测度其产品的技术含量, 进而得出有关技术进步的状况。课题组调查的加工贸易样本中 ,57%的从事成品组装生产 ,20

19、%的从事零部件生产 ,35%的从事中间产品生产 , 同时 ,67%的的生产属于劳动密集型 ,7%的生产属于资本密集型 ,17%的生产属于技术密集型。总体来看 , 加工贸易摆脱劳动密集型生产的在 2030%之间。从外方投资者的角度来观察 , 大型跨国公司的加工贸易在加工贸易阶梯中的状况与其它投资者相比没有明显的差别 , 说明无论发达国家大型跨国公司还是亚洲新兴工业体的中小 , 他们移入中国的全球化产业链条的性质基本相同。但考察加工贸易要素密集度 , 来自投资者的差异就十分明显 , 大型跨国公司投资的加工贸易中 , 劳动密集型生产的比例远远小于其他投资者 , 而技术密集型生产的比例远远大于其他投资

20、者 , 说明即使在相同的生产链条中 , 跨国公司投资进行的加工贸易具有更高的技术含量 , 这对于我国提高产业的技术密集度、实现制造业的技术密集化具有重要意义。表 9加工贸易的外方投资者与加工贸易阶梯(%)成品组装零部件生产中间产品生产A、大型跨国公司B、个人投资者C、中小D、其他资料来源 : 根据调查问卷计算。表 10加工贸易的外方投资者与加工贸易的要素密集度(%)劳动密集型资本密集型技术密集型其他A、大型跨国公司B、个人投资者C、中小D、其他资料来源 : 根据调查问卷计算。加工贸易出口产品的升级换代情况反映了加工贸易发展的技术进步状况。在表 11 中可以看到 , 与投资初期相比 ,44%的产

21、品已经进行了升级换代 , 还有 15%的产品面临新的升级换代。产品的升级换代主要取决于在市场竞争中的需要 , 其次是母公司战略的决定 , 再者 , 产品升级换代与否还受样本投资设厂的时间的影响 ,因此 , 没有产品的升级换代并不代表技术陈旧和落后 ,44%的升级换代比例表明加工贸易近半数的在市场竞争中实现了技术进步。从产品性质考察加工贸易的技术含量, 结果表明 , 我国加工贸易生产和出口大部分位于全球化生产经营链条的劳动密集型环节, 技术含量不高 , 实现技术进步的比例尚不足半数 , 与我国加工贸易发展推动技术进步的意愿显然有一定的距离。但是也可以看到 , 在样本中 , 有 35%的进入了中间

22、产品的生产,30%的在跨国公司的全球化链条中从事着技术密集型的生产活动, 这是我国加工贸易向技术密集化制造业发展的良好开端。表 11 加工贸易出口产品的升级换代数占有效样本比例 %A、与初期产品相比，实现了升级换代240B、与国内产品相比，实现了升级换代103C、竞争能力强，不需要升级换代76D、母公司没有升级换代计划47E、面临升级换代83资料来源 : 根据调查问卷计算。四、加工贸易的产业关联发展配套产业 , 是加工贸易带动产业升级的主要途径 , 也是加工贸易实现技术转移和技术外溢的直接渠道。通过当地采购 , 通过对当地配套商产品生产的质量监督、技术援助 , 跨国公司可以带动配套供应商和分包

23、商的生产发展和技术进步。当本地产业还没有具备配套生产能力时 , 外资配套的进入 , 可以通过示范效应、技术资本和人力资本的投入以及再配套等环节为当地培育和发展配套能力提供间接条件。通常情况下 , 当地采购率越高、采购产品的技术含量越大、内资进入配套体系越多 , 技术转移和外溢效果越明显 , 则加工贸易通过配套产业发展对技术进步的积极作用发挥越充分。表 12、13、14 分别展示了样本加工贸易的国内采购情况。根据表中展示的情况可以看到 ,46%的在国内进行原材料和零部件的采购 , 与其它采购来源相比 ,国内采购成为加工贸易原材料和零部件最广泛的来源途径( 表 12) 。但调研数据也显示 , 加工

24、贸易国内采购的原材料和零部件在零部件采购总量中的比重较低 , 在机器设备总量中的比重更低 ( 表 13), 并且 , 国内采购的原材料和零部件基本都是初级产品和劳动密集型产品 , 资本和技术密集型产品只占 13%(表 14) 。国内采购的状况说明 , 加工贸易的国内配套作用很低 , 大进大出的局面没有彻底改观。 在这种情况下 , 加工贸易对关联产业的技术带动作用难以发挥 , 技术外溢效果也深受抑制。表 12 接受调查原材料和零部件主要来源数比重A. 母公司内部采购95%B. 母国进口107%C. 订购方提供137%D. 其他国际采购204%E. 中国国内采购261%接受此项调查的565%资料来

25、源 : 根据调查问卷计算。表 13 接受调查国内采购比率资料来源 : 根据调查问卷计算。表 14 接受调查在国内采购的原材料与零部件属性数比重A. 初级产品281B. 劳动密集型工业制成品%231%C.资本技术密集型工业制成品74%接受此项调查的565%资料来源 : 根据调查问卷计算。表 15 显示了加工贸易对配套的技术援助状况。 可以看到 , 实施了技术援助的占有效样本的 36%,64%的没有实施技术援助 , 其中 ,27%的认为没有必要进行技术援助。技术援助比例不高 , 这既与国内采购产品的技术含量不高有关 , 也与大量采购来源于国外配套的跟随进入有关。从不同的投资主体进行考察 , 大型跨

26、国公司比其他投资者具有较强的技术援助倾向 ,47%的大型跨国公司投资的加工贸易对配套进行了技术援助 , 这一比例比中小高出近 18 个百分点 , 大型跨国公司子公司的技术援助在技术水平和援助效果上显然也要高于中小 , 因而 , 调研结果表明 , 他们在推动配套产业技术发展中的作用总体上优于其它投资者。表 15 加工贸易对配套的技术援助数占有效样本比例 %A、进行技术援助191B、没有技术援助151C、准备技术援助50D、不必进行技术援助141资料来源 : 根据调查问卷计算。表 16不同投资主体对配套的技术援助(%)大型跨国公司个人投资中小其他A、进行技术援助B、没有技术援助C、准备技术援助D、

27、不必进行技术援助资料来源 : 根据调查问卷计算。亚洲“四小龙”的经验表明 , 以内资为主体的供应商群体是加工贸易避免“飞地效应”、 加速升级换代的重要保证。 因此 , 在现有产业基础上 , 发挥现有产业的生产和技术能力 , 推动现有内资尤其是国有融入配套体系 , 是我国加工贸易发展中有效拉长产业链条、促进跨国公司技术转移和外溢的重要方面。根据表17 的调研数据 , 有 49%的与国有有配套关系 , 仅次于外资 51%的比例 , 其余依次是民营、集体和乡镇。抛开配套产品的技术含量来看 , 国有在配套体系中的地位有所上升 , 这有利于推动加工贸易的技术进步步伐和提高技术外溢效果。但实地考察调研表明

28、 , 为加工贸易配套的内资 , 尤其是国有配套产品的技术含量很低 , 加工贸易的主要配套产品 , 特别是中间产品的配套生产基本是由跟随进入的外资配套厂家完成的。表 17 加工贸易配套的构成数占有效样本比例 %A、国有276B、集体140C、乡镇120D、民营166E、外资285资料来源 : 国务院发展研究中心对外经济研究部课题组调查。表 18 在国内采购原材料与零部件 ( 或设备 ) 的主要障碍数比重A. 国内产品价格高于进口品89%B. 国内产品质量不稳定4%C. 国内产品交货不及时74%D. 缺乏国内供货商的信息51%E. 国内采购运输环节没有保障23%F. 母公司的发展战略安排28%G.

29、国外客户要求使用进口原材料或零部件149%H. 国内采购出口退税时间太长107%I. 深加工结转手续太繁琐104%J. 其他14%接受此项调查的562%资料来源 : 根据调查问卷计算。表 18 是样本对国内采购原材料和零部件障碍的信息反馈。从表中可以看到, “国内产品质量不稳定”是排在第一位的障碍, 选择该项因素的比例高达70%,并与其他选择拉开了很大的距离, 表明我国进入全球化产业链条、拉长加工贸易产业链的主要、 最大障碍是产品质量问题。 其余几项选择比例相对较大的障碍性因素依次分别是 , 国外客户要求、 出口退税时间较长、 深加工接转手续繁琐、国内产品价格高和国内产品交货不及时。除去出口退

30、税和深加工结转两项政策面问题外 , 其余都与的技术管理水平息息相关。 因为长期里 , 客户出于降低成本考虑 ,都希望采购本地化 , 只有当本地产品质次价高时, 才会要求使用进口原材料和零部件。因此 , 推动内资积极提高技术管理水平, 提高内资的分包供应能力, 形成加工贸易技术进步与产业关联的良性循环, 成为我国加工贸易今后发展的核心问题。五、加工贸易的人力资源投入随着跨国经营的当地化发展 , 对当地人力资源的培育和人力资源的流动成为技术外溢的间接渠道。 对于投资方而言 , 相对于资金和设备 , 掌握技术资源的人力资本的沉淀是其撤资转移时 100%的损失 , 因而也是东道国最保险的收益。所以 , 鼓励外资人力培训、 促进人力资源流动是各东道国外资政策中的重要内容。 通常情况下 , 外资技术与管理人员当地化比例越高、 人力培训状况越好、 流动性越强、向内资流动越多 , 技术外溢效果越好。表 19、20 显示了对加工贸易技术与管理人员聘用和培训情况的调研结果。从表中数据可以看到 , 加工贸易当地化比例很高 , 近 80%的技术与管理人员主要来自本地招聘。同时 , 加工贸易的人员培训状况也较好,85%的对员工进行国内培训 , 还有 24%的对员工进行出国培训。高比例的