保险公司培训班操作流程

1、1 寿险培训班操作流程寿险培训班操作流程 第一章第一章 总总 则则 第一条第一条 为规范寿险培训班操作流程，提升办班效率，提高办 班品质，树立XX人寿的培训专业化形象，简化培训 手续，节省培训人力，特制定本寿险培训班操作流程。 第二条第二条 本操作流程所称培训班是指寿险业务各级、各类制式 及专题培训班（以下简称培训班）。 2 第三条第三条 寿险培训包括寿险制式培训和非制式培训，制式 培训分为初、中、高级培训。初级培训包括业务 员岗前培训、业务员转正培训；中级培训包括业 务主任晋升培训、业务主任研修、成长训练、 PTT培训；高级培训包括营业部经理晋升培训、 营业部经理研修、营管处经理培训、中级讲

2、师培 训共三个层级10种培训。非制式培训是指根据当 时实际情况开发的制式培训以外的其它培训。 3 第四条第四条 本操作流程说明的是各类培训班的通 则， 即共同的部分，差别之处按初、 中、高级培训班的层面要求有所不同。 第五条第五条 培训班的开班流程与作业标准，除另 有规定外，照此规定办理。 4 第二章第二章 组织策划组织策划 第六条第六条 培训班操作流程分为事前、 事中和事后三个部分。 第七条第七条 事前阶段即为准备阶段，包 括开班准备、报表管理。 5 一、开班准备一、开班准备 1.培训班行事历拟定，工作细化落实到人。 2.培训学员的选拔、确认。 3.培训通知的拟写、下发。 4.培训费用签报、

3、费用申领。 5.培训日程安排（课表排定）。 6.讲师确认、邀请。 7.培训地点选定，并按费用签报标准谈妥各项费用。 8.制作学员桌牌。 6 9.培训教学器材的准备，包括白板笔、投影笔（红、黑、 蓝、绿色）、白板擦 、空白投影片、白纸、胶带、裁纸 刀等。 10.培训教室布置，包括悬挂横幅、调试音响、座位摆放、 投影仪、投影幕摆放，白板准备。 11.课堂所需资料的印制。 12.学员培训笔记本和笔的准备。 13.公司司歌、课间轻松录音磁带准备。 14.学员茶杯准备，杯盖上贴好名单，教室门口喝水地点选 定。 15.学员分组，按男、女比例和年龄大小搭配好。 7 16.学员、讲师安排。 17.讲师、学员食

4、宿安排。 18.学员住宿房间分配。 19.会务组人员安排、落实。 20.班主任、助教确认。 21.通知每位参训学员到训。 22.安排会务组，迎接学员报到事宜。 23.开训准备。 24.开训领导邀请。 25.开训拍照联系（视情况而定）。 26.训前与学员沟通，了解情况，宣导纪律。 8 二、报表管理二、报表管理 1、培训课程表。 2、培训作息时间安排表。 3、学员签到表。 4、培训班纪律规定。 5、讲师邀请函。 6、学员意见调查表。 7、培训效果检讨报告。 8、开、结训流程 9 第八条 事中阶段即为培训实施阶段，包括教学 管控和行政会务两方面。 一、教学管控一、教学管控 1、开训主持。 2、开训领

5、导讲话。 3、课堂纪律宣导。 4、课堂气氛掌控。 5、每日晨会主持，议题选定。 6、课间放轻松音乐。 10 7、分发学员随堂资料。 8、布置作业，组织学员晚间讨论。 9、上课时音响效果的控制。 10、学员考勤记录。 11、了解学员状况，与学员沟通。 12、结训主持。 13、结训领导讲话。 14、奖项评选及颁发（视情况而定） 。 11 二、行政会务二、行政会务 1、制作通讯录。 2、打印结业证书。 3、购买学员奖品。 4、结训聚餐安排。 第九条 事后阶段即为培训班接近尾声时要做的 工作，包括教学管理和管理核销两方面。 12 一、教学管理一、教学管理 1、要求学员填写本次培训班教学成果反馈表。 2

6、、培训结束后，会务人员总结检讨培训效果 及待改进之处。 3、培训结束后，助教应及时清点各种教学器 材，逐件收回，贵重物品如摄像机、照相 机、胸麦、投影机、投影幕等要小心清点， 盘点无误后装箱运回公司。其余的教学物 品带回到培训部交与教务人员保管。 13 二、费用核销二、费用核销 1、与培训宾馆结清培训期间学员及讲师所有的 食宿费用。 2、场地若为租用，则需结清场租费。 3、根据费用签报所列单项分别进行统计、清算。 4、总费用和各单项费用必须控制在费用预算所 列明的数目内，不得超支。 5、到财务部核销费用。 14 第三章 人力配置 第十条第十条 班主任与助教的设置 每个培训班应设班主任一名，一般

7、由兼职讲 师担任，负责整个班务，并视课程需要配置助教 或工作人员若干名，协助班主任执行相关班务， 使培训班顺利完成。 15 一、班主任的工作一、班主任的工作 1、充分了解教学目的、课程内容与教学方法。 2、熟悉开班流程与规定。 3、了解学员背景及培训需求。 4、联系、确认讲师，并与各讲师沟通授课内容。 5、拟定办班行事历，责任落实到人。 6、提供办班物品清单，安排专人准备。 16 7、安排人员布置教室，安放调试器材，桌椅 按要求摆放。 8、检查教材、物品是否齐备。 9、提前到场，检查场地、器材布置情况。 10、开、结训主持。 11、整个班级气氛的掌控。晨会组织、课间轻 松气氛的营造以及学员培训

8、反馈调查。 17 二、助教的工作二、助教的工作 1、充分熟悉开班流程及相关资料，密切配合班 主任工作。 2、依规定做好准备，逐一清点应携带物品。 3、熟练掌握教学器材的使用方法。 4、联系开班的有关事项。 5、布置教室。 18 6、提前到场，检查场地、器材是否符合要求。 7、学员随堂资料的印制，装袋资料的准备。 8、进驻会务组，准备好签到表、资料，接待学 员报到。 9、通讯录的制作。 10、开、结训拍照的联系，相片名单的确认，相 片的冲印、过胶。 11、班主任交代的其他事项。 19 第十一条第十一条 讲师的选聘讲师的选聘 培训班的讲师团成员必须符合以下条件： 1、必须是公司正式评聘的专、兼职讲

9、师， 可建议为公司授权讲师、组训、优秀的 营管处、部经理或主管。 2、若为非制式培训，讲师可为外请讲师。 3、讲师须有极强的责任心和敬业精神。 20 第四章第四章 开、结训流程开、结训流程 第十二条第十二条 开训仪式 开训仪式旨在营造一种团结向上、欣欣向荣 和朝气蓬勃的氛围，让学员感到XX人寿培训的 专业化；感到身为XX人的自豪感和荣誉感，也 会更好地珍惜这次培训的机会。经培训后，象充 了电似的，精神焕发，更好地带动他的团队在激 烈的寿险市场拼搏。 21 开训前助教在教室外迎接、引导学员，班 主任在教室等候学员并安排学员就座。助教在 学员到齐后，即进入教室协助班主任。 开训典礼由班主任主持，由

10、公司与会领导 讲话对学员表示欢迎，并给予鼓励。 22 1、学员就座后班主任点名，看是否全部到齐。 2、主持人预告开训典礼开始。 3、全体同仁起立，齐唱公司司歌，颂读公司司训。 4、介绍与会领导。 5、领导讲话。 6、主持人简要总结领导讲话。 7、开训典礼结束。 8、请公司领导、班主任、助教、讲师、学员到指定地点 合影（视情况而定） 。 23 第十三条第十三条 结训仪式结训仪式 1、由班主任主持。 2、组织学员进行结训座谈，针对受训心得、感言、建议与 改进意见等事项，提供宝贵意见。 3、如因时间关系，学员不必逐一报告，请几名学员代表发 言即可。 4、请学员填写“学员意见调查表”，助教收齐交培训科

11、。 5、分发结业照片、结业证书和通讯录。 6、班主任总结培训状况。 7、领导讲话。 8、结训典礼结束。 24 第五章 总结与改进 第十四条第十四条 每次培训班的开办都应依以下规定，做 好总结改进以及资料存档的工作。 一、学员意见调查表一、学员意见调查表 及时了解学员对本班的各种意见与建议，便于 以后更好地改进。 二、培训效果检讨报告二、培训效果检讨报告 为保证培训质量，分析有哪些可以做得更好和 可以改进的地方，助教应将本班的培训效果总结成 一个书面报告。 25 三、培训班费用支出明细表三、培训班费用支出明细表 详列本班费用明细，与费用预计对比，进行 差异分析。 以上资料，应由助教交由培训科负责

12、人审阅， 作为培训科的资料存档好。 26 寿险寿险 培训班课程表培训班课程表 附件1 日期日期时间时间课程内容课程内容主讲人主讲人 8：309：00开训 第 一 天 第 二 天 第 三 天 结训 27 培训班纪律规定 为培养学员自学自律的精神，强化学习效果， 请参训学员遵守以下规定： 1、培训期间，按公司要求着装，并佩带胸牌。男 士着西装领带，女士着套装（特殊要求除外）。 2、尊敬讲师，不得随意出入教室，认真听课，积 极参与。 3、课堂内不得高声喧哗、言辞不雅。 4、上课时将手机、寻呼机关闭或调到消音档。 附件2： 28 5、教室内不得吸烟、吃零食，保持教室清洁、整齐。 6、不得无故迟到、早退

13、或缺席，无故缺席一小时以上 者，以退训论。请假逾三小时者，不得结训。 7、遵守培训场地各项规定，爱护公物。 8、服从班主任及工作人员的指导，勿擅自行动。有事 外出，须经班主任或助教核准，并请结伴同行，注 意安全。 多谢您的合作！ XX人寿南京分公司（筹）营销部培训科 29 附件3： 寿险*培训班学员名单 组 别 姓名 性 别 部门 组 别 姓名 性 别 部门 第 一 组 第 四 组 第 二 组 第 五 组 第 三 组 第 六 组 30 附件4 房间安排表 房 间 姓名 性 别 部门 房 间 姓名 性 别 部门 会务组联系电话： 会务组联系人： 31 附件5： 学员签到表学员签到表 姓名 性别

14、年 龄 学 历 通讯地址 邮编 联系电话 32 附件6 学员通讯表 序 号 姓名通讯地址邮编 联系电话 寻呼或 手机 33 附件7： 欢迎词 尊敬的各位参训学员： 你们好！ 欢迎大家来到 参加分公司举办的寿险 培训班，本次 培训历时 天，时间从 月 日到 月 日，具体安排详见 课程表。在 天的培训中，我们将竭尽所能为您提供学习和生活 上的方便。若您在学习和生活中有什么要求和建议，请告之我们。 希望我们的竭诚服务带给您宾至如归的感觉！ 顺祝： 学习进步！业绩辉煌！ 公司寿险培训科 年 月 日 34 附件8 讲师邀请函 尊敬的 讲师： 您好！ 为借重您在寿险行销方面的学识及专长，特聘请您担任第 期培训班讲师。现将有关 事项告知如下，请予配合。 一、培训时间：自 月 日至 月 日止，课程表附后。 二、培训地点： 三、请您务必于 月 日 时之前到达培训地点。 四、您授课的课目是 。敬请安排好手上的工作，以便前来授课。 五、请您着正式服装授课。 感谢您的鼎力相助，相信本班学员在您的大力支持下必定获益良多！ 此致 祝业务顺心，诸事平安！ 分公司寿险培训科 年 月 日 35 附件9： 学员意见反馈表学员意见反馈表 学海无涯勤是岸，青云有路志为梯！期盼本次培训课程能对您的学