客户经理述职报告最新借鉴优秀范文集合五篇

1、资料来源：来自本人网络整理！祝您工作顺利！客户经理述职报告最新借鉴优秀范文集合五篇 述职报告主题一般是明晰的，但是，比起一般的事务性公文写作来说主题要集中、新颖、深入得多，需要我们对自己的工作状况有所总结。下面给大家带来一些关于客户经理岗位的述职报告，盼望对大家有所关心。 客户经理述职报告1 2021年各项工作根本告一段落了，一年来我能始终如一的严格要求自我，严格根据行里制定的各项规章制度来进展实际操作。在我的努力下，19年我个人没有发生一次职责事故。完成了各项工作任务，业余揽储179万元，营销基金150万元，营销国债110万元，营销保险5万元，营销外汇理财产品-汇财通22万元。营销理财金帐户

2、25个。我总结一下我在这一年中的工作情况。 一、加强学习，进步自身素养。 一年来，我可以仔细学习各项金融法律法规，专心参与行里组织的各种学习活动，不断进步自我的理论素养和业务技能。独特是之后到了个人理财中心做客户经理后，多问、多学、多练，透过学习“优质客户识别引导流程能胜利的识别优质客户。如:10月21日，王先生来我行取款，在排队等候和他的闲聊中理解到，他是我行的老客户，每一天都要来银行办理业务，并恳切的请他为我行提看法，同时还推举他开理财金帐户，可以享受工行优质客户的效劳，他很兴奋的理解了我的推举，并留下了联络电话。我查询了他的存款在80万元左右。过了几天我打电话约他来我行开了理财金帐户。

3、作为一名客户经理，我认为不但要擅长学习，还要勤于思索。11月我做为客户对交通银行、建立银行、招商银行、中兴实业银行等4家商业银行进展了走访，看看他们的金融产品和效劳质量，回来后深有感慨。从交通银行醒目的基金牌价表和各种金融产品的宣扬资料、大堂经理和客户经理的优质效劳、中兴实业银行的人民币理财产品、招商银行为优质客户设置的绿色通道，我看到了我们行的差距，还看到了我个人学问的欠缺，回来后制订了系统的学习业务学问和理论学问的方案，同时提出了推举把基金牌价和放宣扬资料的架子尽快到位，既效劳客户又起到好的营销效果。 二、勤奋务实，为我行事业进展尽责尽职。 一年来，我先后从事储蓄员，客户经理等不一样的岗位

4、，无论在哪一个岗位工作，我都可以立足本职、敬业爱岗、无私奉献，为我行事业进展鞠躬尽瘁。在做客户经理时能主动搜集优质客户资料，补登优质客户信息记录表90多份。做为客户经理，我的一言一行，都代表我行的形象。所以，我对自我高标准、严要求，专心为客户着想，向客户宣扬我行的新产品，新业务，新政策，扩大我行的知名度。在储蓄所工作时，能专心协同所主任搞好所内工作，利用自我所学把握的学问，做好所内机具的保养和修理，保障业务的正常进展，营业前全面清扫所内卫生。营业终了，逐项检查好各项平安措施，关好水电等再离所。从没受到过一次外面顾客的投诉。在平常有顾客对我们的工作有不一样看法的时候，我也能把客户不明白的事情说明

5、清晰，最终使顾客满足而归。所里常常会有外地来的工人和同学办理个人汇款，有的人连所需要的凭条都不会填写，每次我都会十会细致的为他们讲解填写的方法，一字一句的教他们，直到他们学会为此。临走时还要嘱咐他们收好所写的回单，以便下次再汇款时填写。当为他们每办理完汇款业务的时候，他们都会不断的向我表示感谢。 在我做好自我工作的同时，还用我多年来在储蓄工作中的阅历来帮助其他的同志，同志们有了什么样的问题，只要问我，我都会细心的予以解答。当我也有问题的时候，我会非常虚心的向老同志请教。对待业务技能，我心里有一条给自我规定的要求:三人行必有我师，要千方百计的把自我不会的学会。想在工作中帮助其别人，就要使自我的业

6、务素养进步。 三、开拓市场，查找新的增长点。 只有不断开发优质客户，扩展业务，增加存款，才能进步效益。从伴侣那里得知，王先生是大客户，但公司帐户却开在建行，明白我们揽储任务重，叫我去宣扬一下，看能否转到我行来，我主动和王先生联络，介绍我行的各项金融业务，还宣扬了理财金帐户专享的效劳，在我和伴侣的督促下，其次天就来我行会计处开了一个一般帐户，说等资金一到位就办理理财金帐户，以后渐渐把资金转到我行来。为搞好营销，扩大宣扬力度，我透过电话发短消息联络客户，介绍我行的新产品，并上门送宣扬资料宣扬我行新产品的功能和特点。收到了好的效果。12月2号利用去儿子学校的时机，给他们教师介绍了汇财通和保险业务，教

7、师们争先询问汇财通利率情况，有个客户来我行购置了几千元美圆的汇财通。 新的一年里我为自我制定了新的目的，做为客户经理我方案从以下几个方面来熬炼自我，进步自我的整体素养。 一、道德方面。做为客户经理在品德、职责感等方面务必要有较高的道德修养，剧烈的事业心，作风正派，自律严格，洁身自爱。 二、心理方面。客户经理心理要成熟、安康。经受过磨炼，能理智地对待挫折和失败。还要有专心主动性和开拓进取精神。同时，还要有较强的交际沟通潜力，语言、举止、形体、气质富有魅力。在性格上要热情开朗，在语言上要幽默幽默，在处理麻烦问题上要敏捷变通，在业务操作上要慎重负责。 三、业务方面。客户经理要有系统、扎实的业务学问。

8、首先要熟识银行的贷款、存款、结算、中间业务学问。既要把握主要业务学问，又要熟识较为冷门的业务学问;既要有较高的政策理论程度，又要能详细介绍各种业务的操作流程;既要熟识传统业务，又要准时把握新兴业务。另外，客户经理还要具备法律学问、经济学问，独特是要具备综合运用多种学问为客户带给多种可供选取的投资理财方案的潜力。 四、营销方面。客户经理要成为市场营销的能手。要把握市场营销学的根本学问，又要身体力行，专心参加理论。把握推销自我的技巧、演讲技巧、产品推介的技巧、与客户沟通的技巧、处理回绝的技巧等。 客户经理述职报告2 20_年已成历史，20_年我们将以更加饱满的精神去应对，现将全年来从事销售工作的心

9、得和感受总结如下: 一、实在落实岗位职责，仔细履行本职工作。 作为一名销售经理，自我的岗位职责是: 1、千方百计完成区域销售任务并准时追踪区域内工程工程; 2、努力完成销售管理方法中的各项要求; 3、负责严格执行产品的出库手续; 4、专心广泛搜集市场信息并准时整理上报指导; 5、严格遵守公司制定的各项规章制度; 6、对工作具有较高的敬业精神和高度的主人翁职责感; 7、完成指导交办的其它工作。 岗位职责是职工的工作要求，也是衡量销售经理工作好坏的标准，自我始终以岗位职责为行动标准，从工作中的一点一滴做起，严格根据职责中的条款要求自我的行为，在业务工作中，首先自我能从产品学问入手，在理解技术学问的

10、同时仔细分析市场信息并适时制定营销方案，其次自我常常同其它销售经理勤沟通、勤沟通，分析市场情况、存在问题及应对方案，以求共同进步。在日常的事务工作中，带着组员参加工程投标及旧村改造工程，使其尽快业务技能进步。 总之，透过理论证明作为销售经理技能和业绩至关重要，是检验销售经理工作得失的标准。今年由于金华地区工程招标要用法参考当地金华地区工程建材信息中的铝材，瞬息万变应对方法不多而导致业绩欠佳。 二、明确客户需求，主动专心，将我司在金华义乌销售点告知零散加工户，避开周边地区对我区域低价窜货趋势。 工作中自我时刻明白销售经理务必有明确的目地，一方面专心理解客户的意图及需要到达的标准、要求，力争及早预

11、备，在客户要求的期限内供货，另一方面要专心和客户沟通准时理解客户还款潜力，思索并补充推举从义乌提货，避开押款事宜，使该区域小加工户逐步成长。 三、正确对待客户投诉并准时、妥当解决。 销售是一种长期循序渐进的工作，而产品缺陷普遍存在，所以销售经理应正确对待客户投诉，视客户投诉如产品销售同等重要甚至有过之而无不及，同时须慎重处理。自我在产品销售的过程中，严格根据公讣制定销售效劳承诺执行，在接到客户投诉时，首先真做好客户投诉记录并口头做出承诺，其次应准时汇报指导及相关部门，在接到指导的指示后会同相关部门人员制订应对方案，同时应准时与客户沟通使客户对处理方案感到满足。比方:有客户投诉仿木纹掉漆现象时反

12、应给技术部，技术部做出转变配方解决问题的承诺。 四、仔细学习我厂产品及相关产品学问，根据客户需求确定可代理的产品品种。 熟识产品学问是搞好销售工作的前提。自我在销售的过程中同样注重产品学问的学习，对公司消费的铝材产品用处、性能、参数根本能做到有问能答、必答，对相关局部产品根本能把握用处、价格和施工要求。 五、铝型材市场分析 铝材产品销售区域大、故市场潜力宏大。现就铝材销售的市场分析如下: (一)、市场需求分析 铝材应用虽然市场潜力宏大，但金华区域多数铝型材厂竞争己到白热化地步，再加之房地产开发过多会因新房改政策在新一年构成空白，再加上有些铝材销售己挺直威逼到我们己占的市场份额，虽然我们有良好的

13、信誉和优良品质，但在价格和销售手段上不占优势。 (二)、竞争对手及价格分析 这几年透过自我对铝材市场的理解，铝材消费厂家有二类:一类广东品牌如兴发、坚美、伟昌、凤铝等，此类企业有较强实力，同时销售价格下调，有的销售价格同我公司根本一样，所以已构成规模销售;另一类是湖北、安徽、江西相等，此类企业销售价格较低，如信元每平方竟130多元，此类企业根本占据了代销领域。 六、20_年销售经理工作设想 总结一年来的工作，自我的工作仍存在许多问题和缺乏，在工作方法和技巧上有待于向其他销售经理和同行学习，20_年自我方案在去年工作得失的根底上取长补短，重点做好以下几个方面的工作: (一)、根据09年区域销售情

14、况和市场改变，自我方案将工作重点放在工程供货渠道上，一是主要做好原有的经销商供货工作，选择几个用量较大且经济条件好的做为重点。 (二)、20_年首先要专心同幕墙及装饰公司实行合作方式，大力推广我司产品，搜集有效信息准时向指导汇报，获得公司的支持。 (三)、20_年自我方案更加专心搜集市场信息并准时联络，力争参与招标构成规模销售。 (四)、为专心协作代理销售，自我方案在确定产品品种后努力学习产品学问及性能、用处，以利产品快速走入市场并构成销售。 (五)、自我在搞好业务的同时方案仔细学习业务学问、技能及销售实战来完善自我的理论学问，力求不断进步自我的综合素养。 (六)、为确保完成全年销售任务，自我

15、平常就专心搜集信息并准时汇总，力争在新区域开发市场，以扩大产品市场占有额。 七、对销售管理方法的几点推举 (一)、20_年销售管理方法应条款明确、言简意赅，明确业务员的区域、任务、费用、考核、嘉奖，对模凌两可的条款予以删除，年底对销售经理考核后按方法如数兑现。 (二)、20_年应在公司、销售经理共同协商并感到满足的前提下仔细修订标准统一的销售管理方法，使其适应范围广且因地制宜，每年依据市场改变只需调整开模工作。 (三)、20_年应在情况允许的前提下对出差时间加以延长，避开前期工作刚进展，后期联络断链的情况。 (四)、由于区域市场萎缩、同行竞争剧烈且价格下滑，20_年仔细考察并综合市场行情销售经

16、理的信息反应，上下浮动并制定出符合公司行情、市场行情的公司出厂价格，以激发销售经理的销售热情。 客户经理述职报告3 20_年已经过去了，我在支行指导的关怀下，在同事们的关心中，通过自己的努力工作，获得了肯定的工作业绩，银行业务学问也有了较大的进步，个人营销力量也得到极大进步。 首先，工作业绩方面，我在支行指导指导下，努力营销对公客户，胜利主办了_支行转型以来第一笔授信业务，截至20_年末，实现总授信额度5.5亿元，带动对公存款8000多万元，实现利息收入160多万元，实现中间业务收入29.55万元。个人管户企业_胜利申报为总行级重点客户，并且正帮助支行指导主动营销一批_下游企业。在小企业营销方

17、面，也胜利营销了一家_企业，利用穿插营销，实现年末新增对私存款160万元。在对公客户经理小指标考核方面，我的成果排在全分行前5位。 其次，通过向指导学习、向产品经理学习、向书本学习，我较全面的把握了我行信贷业务学问。一年前我刚转岗公司客户经理的时候，对公司业务和授信产品一知半解，通过一年的学习，我根本把握了光大银行大局部授信产品的要素，可以通过跟客户沟通，依据客户财务情况、担保情况和业务特点，为客户设计合理的授信方案和详细业务产品。此外，在熟识业务产品的同时，我主动学习光大银行信贷风险掌握措施，作为一名客户经理参与分行举办的第一次信贷审批人考试，顺当通过。在分行举办的合规征文中，我撰写构建深化

18、人心的商业银行合规文化势在必行一文被评为总行二等奖。 最终，在业务营销过程中，仔细学习、点滴积累，努力进步个人营销力量。作为一名客户经理，其职责是效劳好客户，一方面要熟识自己的业务产品，明白自己可以给客户带来什么，另一方面，要明白客户要什么，尤其是后一方面重要，明白了客户的需求，才能去制造条件满足。个人营销力量的提升很大程度在于理解客户、满足客户。因此，在与客户沟通的过程中，我不断开掘客户的爱好，爱好，特长，力争讲客户感爱好的话题，解决客户急需解决的问题。 过去的一年对于我来说是改善的一年，是进步的一年，同时，这些个人成果的获得与支行指导的关怀、指导、鞭策是分不开的。当然，在过去一年里，我也犯

19、过错误，有些缺乏，尤其是在维护存量客户，挖掘客户资源方面，我做的还缺乏，这也正是我将来需要努力的。 20_年在工作上的方案，首先是在目前信贷紧急的情况下，努力维护现有授信客户，用好资源，做好客户营销，实现授信额度的创利化。其次是，紧紧抓住海珠区域特色，开拓专业市场，做好中小企业授信营销，力争获得成果。第三是开掘存量结算账户的潜力，营销对公存款，方式是利用我行理财产品优势和加强上门效劳力度。第四是大力拓展海珠支行周边的小企业结算户。第五是加强穿插营销，与对私客户经理一起，全方位效劳客户。 20_年已经降临，我决心更踏实工作，努力学习，争取在各个方面获得进步，成为一名优秀客户经理。 述职人：_ 年

20、月日 客户经理述职报告4 敬重的各位指导、各位同事： 大家好!我于20_年_月通过竞聘上岗，行党委组织委任我为_分理处主任，主持工作至今。在担当_分理处主任以来，我可以仔细贯彻落实有关金融政策方针，立足本职工作、爱岗敬业、无私奉献。在工作中，紧紧围绕_分行提出的“跑赢大市、逐年增盈“强力出击、两翼齐飞的经营策略，抓住“进展与掌握二大工作主题不放松，团结带着一班人，艰辛创业，锐意开拓，为我行事业的进展鞠躬尽瘁。随着我行股改上市紧锣密鼓的进展，改革创新步伐加快、进展管理要求更高、各项任务也特别繁重，作为一名基层网点的主任，我既深感责任重大，又有干好工作的剧烈使命感。如今就将我任职期间的思想工作状况

21、汇报如下： 一、政治思想学习状况： 本人注重进步政治思想素养，仔细学习邓小平理论和“三个代表重要思想，努力进步理论程度和思想素养。学习党和国家的方针、政策、法规，关怀国家大事，主动参与各种政治学习。在任职期间，仔细参与行里组织的各种政治学习，主动向党组织靠拢，并屡次向党组织递交思想汇报。在行里组织的每周二学习时间里，仔细学习各类文件，把握我行业务进展的新学问、新制度。在仔细学习的同时，严格遵守行里的各项规章制度，可以按时出勤，遵纪遵守法律，注重团结。 二、履行职务状况： 1、大力拓展存款业务，以此带动各项业务的快速进展。 “麻雀虽小，但五脏俱全从任分理处主任第一天开头，我就知道，要真正管理好一

22、个分理处并不是件简单事，我深知自己责任重大。在_分理处任主任期间，我克制了接手时储蓄存款负增长_万元，余额仅为_万元，公司企业存款余额为零的困难，带着全处员工勇于开拓市场、主动营销，短短_个月时间就实现了储蓄存款净增_万元，公司企业存款净增_万元，全面完成了市分行下达的全年任务数。由于我行网点整合，分理处于200_年_月与_支行并账，并于200_年_月在南湖路重新开张营业，_分理处一切从零开头，没有老客户，没有资本，每一位客户，每一笔款子，都要靠大家从外揽进来，那时分理处周边已经有好几家经营已久的其它商业银行，市场占额非常有限。要想克制分理处成立时间短、地域较偏、客源有限的缺陷，在这样的境况下

23、求生存、求进展，就必需实行紧逼战略，超常规的干。去年底，在分理处成立半年多一点的时间里，分理处各项存款余额达_万元，全面完成上级下达给我们的各项业务指标，得到了支行及分行指导的好评。今年上半年，在紧紧围绕市分行提出的“跑赢大市、逐年增盈的经营目的和“强力出击，两翼齐飞的进展战略前提下，我打算把存款工作作为一切工作的切入点，制造性地开展工作，带着全所员工全身心的投入到“_百日吸存竞赛活动中去。在工作中，克制种种料想不到的困难，抢抓有利时机，主动协调多方关系，坚固树立“存款兴_的思想和阵地意识，坚持发扬“三勤四上门的优良传统，广阔员工呈现出主动的吸储热情，通过全所员工的共同努力，分理处很快获得了令

24、人兴奋的成果。截止今年上半年底，在分理处成立短短一年的时间里，人民币储蓄存款净增_万元，完成全年任务的_ %;外币存款净增_万美元，完成全年任务的_ %;公司存款净增 _万元，完成全年任务的 _ %，各项余额达_余万元。 2、从严管理，实在标准和强化我所内部管理机制。 管理是金融业的生命，严格有效的内部管理，是金融业平安高效稳健运行的前提和根底，是防范和化解金融风险、防止和杜绝案件发生的重要手段和有效途径。在大力进展业务的同时，我更加没有放松内部管理工作，根据市分行的要求，分别制定了主任、事中监视、会计、出纳等岗位职责，使员工执行制度起来不折不扣。坚持每周一次制度学习，每季一次员工行为分析，使

25、员工坚固树立了平安就是效益的思想，增加了员工的法制意识、风险意识及责任意识，形成了以机制强化内控，以制度严格管理的内部管理形式。 3、效劳手段大胆创新，全面提升我所窗口形象 在优势文明效劳工作上，要求我所员工始终坚持“想客户之所求，急客户之所需，排客户之所忧的效劳理念，为客户供应全方位、周到、便捷、高效的效劳。我们相继推出了延时营业，上门效劳，业务创新等一系列效劳举措，在为客户效劳的过程中，做到操作标准、效劳标准、用语礼貌、举止得体，给客户留下了良好的印象，也赢得了客户的信任。今年，我发发动工利用我行全省通存通兑免手续费的优势，为在本地做生意的外区县客户开立储蓄存折户_多个，吸储存款_余万元。

26、 在金融市场剧烈竞争的今日，除了要加强自身的理论素养和专业程度外，作为网点的一线员工，我更注重加强业务技能程度的进步，只有这样才能在工作中得心应手，更好的为广阔客户供应便利、快捷、精确的效劳。到_分理处后，我时常组织员工利用晚上和业余时间刻苦操练、勤练技能。最终“功夫不负有心人，在近年来总行省行组织的屡次业务技能测试中，分理处合格率为100%，能手率到达90%。我也在屡次测试中获得了“中文文章录入一级能手“储蓄传票录入二级能手和“计算器三级能手的好成果。 4、发扬团队精神，促进业务安康进展。 一个集体要进展，关键的因素就是要有一个团结、融洽、协作具有团队精神的集体气氛。发扬团队精神，加强各岗位

27、间的协调、协作的整体联动，增加分理处员工的协同作战力量，才能促进业务的全面进展。在_分理处工作期间，我重视与员工之间的心灵沟通，关怀员工的真实需求，和分理处的同事们相处融洽，培育了亲如兄弟姐妹般的深沉感情。大家心往一处想，劲往一处使，以往士气低落的_分理处也在短短的时间里复原了活力和活力，呈现出蓬勃向上的进展势头。 三、存在的缺乏和今后努力的方向： 回忆这些年来的工作，检查自身存在的问题，我认为主要有以下几点： 1、对理论学习未引起足够重视，认为分理处是做实际工作的，业务进展第一位，学好不如干好; 2、工作开拓、创新意识还不够，使本所工作没有得到打破性的进展; 3、内部管理工作不够严格，致使还

28、是有些规章制度没有真正落实到位，存在担心全的隐患; 4、员工的思想工作做得还不到位，面临_行股改上市，员工的思想心情不够稳定，影响了工作的开展; 5、对外协调力量需进一步加强; 在今后的工作中，我将尽心尽责做好本职工作，为保持_分理处业务稳健进展的势头，主动带着全所员工解放思想，大胆施行创新经营，全身心投入到我行的“淡季攻坚其次轮储蓄存款竞赛活动中去，勤奋务实，为_行事业进展尽责尽职。努力把自己培育成一个爱行敬业、素养高、适应性强、有独立力量、有正确人生观、布满朝气、富有抱负的复合型人才。“人生的价值在于奉献在将来前进的道路上，我将靠着自己对_行的激情和热情，为我喜爱的_行事业连续奉献我的热血

29、、才智和青春。 客户经理述职报告5 20_年，对于身处改革浪潮中心的银行员工来说有很多值得回味的东西，尤其是工作在客户经理岗位上的同志，感受就更大了。年初的竞聘上岗，用自己的话说“这是工作多年来，第一次这样正式的走上讲台，来争取一份工作，而且，出乎意料差点落选。竞争让我一开头就感到了压力，也就是从那时候起，我在心里和自己较上了劲，肯定要勤奋努力，不辱使命，他是这样想的，也是这样做的。一年来，我在工作中紧跟支行指导班子的步伐,围绕支行工作重点,杰出的完成了各项工作任务，用才智和汗水，用行动和效果表达出了爱岗敬业，无私奉献的精神。 截至如今，我完成新增存款任务2415万元，完成方案的241.5%，

30、办理承兑汇票贴现3笔，金额460万元，完成中间业务收入1万元，完成个人揽储61万元，同时也较好的完成了基金销售、信誉卡、贷记卡营销等工作，完成供电公司建行网上银行系统推行上线工作，帮助分行完成电费实时代收代扣系统的研发和推广。 客户在第一，存款是中心。 我在工作中始终树立客户第一思想，把客户的事情当成自己的事来办，急客户之所急，想客户之所想，在工作方法上，始终做到“三勤，勤动腿、勤动手、勤动脑，以赢得客户对我行业务的支持。我在工作中可以做一个有心人，他从某公司本资料权属文秘资源网查看更多文秘资源网资料财务人员一句不太起眼的话语当中捕捉到了信息，准时反应并跟踪，最终使近2700万元资金年初到帐，实现了“开门红，为全行的增存工作打下了良好的根底。 在效劳客户的过程中，我专心细致，把兄弟情、伴侣意注入工作中，使简洁枯燥的效劳工作变得丰富而多采，真正表达了客户第一的观念。当客户在过生日时收到他送来的鲜花，肯定会在惊喜中留下感动;假如客户在苦恼时收到他发来的短信趣言，也肯定会临时把不快抛到脑后，而抱以一丝谢意;而当客户不幸躺在病床，更会看到他忙前忙后，楼上楼下奔跑的身影虽说事情都很平常、也很简洁，但向陈刚那