ERP信息化培训手册__报价管理

1、1 企望制造 ERP系统培训 报价管理 2021-7-13上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料 上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料 2 报价管理的目的报价管理的目的 2021-7-13上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料 一方面，通过建立科学、合理的报价系统来逐一方面，通过建立科学、合理的报价系统来逐 步规范目前的报价方式，减少核算工作量和人步规范目前的报价方式，减少核算工作量和人 为出错率，从而提高工作效率和数据准确性，为出错率，从而提高工作效率和数据准确性， 逐步实现数据共享。逐步实现数据共享。 另一方面，通过报价系统较准确地反映各报价另一方面，通过报价系统较准确地反映

2、各报价 单的成本构成，为业务接单提供有用的参考数单的成本构成，为业务接单提供有用的参考数 据，为公司的市场营销起到分析指导作用。据，为公司的市场营销起到分析指导作用。 上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料 3 3 报价管理实现方法报价管理实现方法 2021-7-13上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料 通过设计合理的数据流程、收费项目、参数设置、计算公式和通过设计合理的数据流程、收费项目、参数设置、计算公式和 权限控制，来提高报价系统的可行性和安全性，其中：权限控制，来提高报价系统的可行性和安全性，其中： 数据流程：要求清晰、统一，并具有较强的可操作性。数据流程：要求清晰、统一，并

3、具有较强的可操作性。 收费项目：包括原料费用、辅料费用、加工费用、运输费用、管理费收费项目：包括原料费用、辅料费用、加工费用、运输费用、管理费 用和附加费用等，要实现方便管理。用和附加费用等，要实现方便管理。 参数设置：参考成本核算系统并结合各企业实际情况能进行灵活设置。参数设置：参考成本核算系统并结合各企业实际情况能进行灵活设置。 计算公式：实现可自定义模式。计算公式：实现可自定义模式。 1. 权限控制：设置相应的访问权限和审批权限，并严格按系统流程执行。权限控制：设置相应的访问权限和审批权限，并严格按系统流程执行。 上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料 4 4 报价管理流程报价管理流

4、程 2021-7-13上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料 填写基本信息 进行审核 自 动 计 算 报价 手工调整 修 改 打印内部审核单 打印报价单 客户确认 填写基本信息 进行审核 自 动 计 算 报价 手工调整 修 改 打印内部审核单 打印报价单 客户确认 上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料 报价管理内容报价管理内容 52021-7-13上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料 潜在客户档案潜在客户档案 报价纸箱档案报价纸箱档案 报价公式设置报价公式设置 报价单管理报价单管理 纸板报价纸板报价 审核流程定义审核流程定义 客户确认客户确认 上海企望信息科技有限公司ERP系统

5、培训资料 潜在客户档案潜在客户档案(1) 62021-7-13Page 6上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料 客户档案 联系人 送货地址 运输成本 客户清单 客户访问记录 6 上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料 7 潜在客户档案潜在客户档案(2) 2021-7-13Page 7上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料 客户档案 地址及联系方式 送货及发票说明 财会资料 客户历史、规模、相关企业等 我方销售状况及潜力 基本信息 背景材料 联系人联系人 送货地址、时间和说明送货地址、时间和说明 联系人及送货地址联系人及送货地址 按订单类别、送货地址设置运费按订单类别、送货地址设置

6、运费 并按面积、金额、重量、公里等方式计算运费并按面积、金额、重量、公里等方式计算运费 运输成本运输成本 上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料 潜在客户档案潜在客户档案(3) 82021-7-13Page 8上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料 建立潜在的客户档案，方便建立准纸箱产品信息 设置运输成本是为了报价中计算运输费用 上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料 潜在客户档案潜在客户档案(4) 92021-7-13Page 9上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料 上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料 报价纸箱档案（报价纸箱档案（1） 102021-7-13Page

7、 10上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料 规格说明 产品设计 客户产品列表 产品卡 箱型设定 板材设定 上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料 报价纸箱档案（报价纸箱档案（2） 112021-7-13Page 11上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料 产品规格描述 一般性说明 产品规格说明 工艺说明 产品设计 工艺流程设计 各工序细节设计 上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料 报价纸箱档案（3） 122021-7-13Page 12上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料 准纸箱档案建议方式准纸箱档案建议方式 可以在准纸箱档案中建立新品 可以通过纸箱档案中的复制产品点

8、右键复制到报价档案功能，将正 式纸箱档案复制到准纸箱档案 对于打样订单如果是先打样再报价，可以先在一次性订单中下单进行打样， 然后在纸箱档案中将一次性订单的档案复制到准纸箱档案中；如果是先报价 再打样，在准纸箱档案中建立档案，报完价后将准纸箱档案进行客户确认 （在报价单管理界面有客户确认功能），准纸箱档案就会自动进入正式纸箱 档案，然后通过订单管理进行下单打样 上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料 报价纸箱档案（报价纸箱档案（4） 132021-7-13Page 13上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料 上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料 报价纸箱档案（报价纸箱档案（5）

9、142021-7-13Page 14上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料 上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料 报价纸箱档案（报价纸箱档案（6） 152021-7-13上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料 上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料 报价公式设置（报价公式设置（1） 162021-7-13Page 16上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料 原料费用 加工费用 辅助费用 其他费用 - 报价公式名 报价公式 内容 匹配值 匹配方式 上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料 报价公式设置（报价公式设置（2） 172021-7-13Page 17上海企望信息科

10、技有限公司ERP系统培训资料 上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料 报价公式设置（报价公式设置（3） 182021-7-13Page 18 A框中的各字段的含义：框中的各字段的含义： 字段字段范例范例说明说明 手工修改“V”或者空 V表示这一项目在报价后可以进行手工 修改，空表示不可以修改 计入单价“V”或者空 V表示这一项目在报价后计入单价，空 表示不计入单价 原料费用“V”或者空 V表示这一项目在报价后计算原料费用， 用于计算原料单价比率，如贴手扣、纸料 成本等，空表示不计算原料费用 计入总价“V”或者空 V表示这一项目在报价后计入总价，空 表示不计入总价 按数量分摊“V”或者空 V

11、表示这一项目在报价后按数量分摊， 空表示不按数量分摊，与始算量配合使用， 这次报价按报价数量/始算量的系数进行 分摊 产品类别平板、纸箱等表示这一项目适用于所选择的产品类型 上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料 报价公式设置（报价公式设置（4） 192021-7-13Page 19 A框中的各字段的含义：框中的各字段的含义： 字段字段范例范例说明说明 分类1原料费用报价项目的一级分类 分类2纸料成本、贴手扣报价项目的二级分类 分类3报价项目的三级分类 工序类型瓦楞机、印刷 针对工序加工费用时指定是适用于那 一工序类型 显示顺序1、2在报价明细中显示的顺序 始算量3000 订单数量不足30

12、00时，按3000进行本 项目的报价 录入时间系统自动记录最后一次录入时间 录入人系统自动记录最后一次录入人 备注其他说明文字 隐藏将此报价项目隐藏 上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料 报价公式设置（报价公式设置（5） 202021-7-13Page 20上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料 B框中的各字段的含义：框中的各字段的含义： 字段字段范例范例说明说明 报价公式名 纸价报价 贴手扣 可以根据具体项目及判断条件进行取 名 报价公式 纸价*开片面积 手扣数量*0.05 该项目约定条件下的报价计算公式， 纸价是指材质的各层纸平方成本之和； 开片面积是指门幅除以开数乘以开片长 再

13、乘以工序总进量除以工序总出量 手扣数量是在建立档案时输入的每个 产品所需手扣数量 可以双击进行选择相应的参数 上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料 报价公式设置（报价公式设置（6） 212021-7-13Page 21上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料 C框中的各字段的含义：框中的各字段的含义： 字段字段范例范例说明说明 内容贴手扣类型可以双击选择相应的参数 匹配方式=可以选择比较条件 匹配值塑料扣 当贴手扣类型=塑料扣时就会这个条件 下的报价方案进行计算 上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料 报价单管理（报价单管理（1） 222021-7-13Page 22上海企望信息科

14、技有限公司ERP系统培训资料 选择客户报价 选择具体产品并自动计算单价 可以自动获取此产品相同币别的最新有效定价 对可修改的项目进行调整，并调整实报单价， 也可按 比例调整，或按原报价进行调价 打印审核单 进行多级别审核 审核后打印报价单 上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料 报价单管理（报价单管理（2） 232021-7-13Page 23上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料 上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料 报价单管理（报价单管理（3） 242021-7-13Page 24上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料 报价单列表说明报价单列表说明 1 新增客户时自动默认

15、税码、币别 报价自动计算含税与不含税单价、外币单价 可以手工修改实报单价，或按比例进行调整实报单价，手工修改有权限控 制：报价降价最低百分比，当比例值低于此设置值时不允许保存 修改实报单价，原料单价比率也会相应改变；修改原料单价比率可以反算 实报单价 可以打印内部审核单：有明细、简洁、汇总、成套汇总等格式选择 复制报价单：将已存在的报价单复制出一个新的报价单，只能将报价单复 制给本客户 上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料 报价单管理（报价单管理（4） 252021-7-13Page 25上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料 报价单列表说明报价单列表说明 2 “审核报价单”可以控制

16、操作员是否有审核报价单功能，审核功能可以支 持多级权限审核，同时记录每级审核的审核人，取消审核时也支持逐级取消 并记录，并可以控制自己只能取消自己审核的状态 打印报价单只有在该报价单已审核后才可以打印 已审核的报价单需要做修改或删除时，需要逐级取消审核后才可以进行操 作 上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料 报价单管理（报价单管理（5） 262021-7-13Page 26上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料 上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料 报价单管理（报价单管理（6） 272021-7-13Page 27上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料 报价单明细说明报价单

17、明细说明 “是否可以查看报价单明细”控制能否查看报价单明细功能 列出产品报价各项目的计算情况 可以对允许手工修改的报价项目进行修改单价 补充条款可以录入一些备注信息 上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料 纸板报价（纸板报价（1） 282021-7-13上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料 选择客户报价 输入楞型、材质可自动计算纸价 根据报价公式计算加工费，并可以通过浮动比例 调整报价金额 打印审核单 进行多级别审核 生成报价单号并打印报价单 上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料 纸板报价（纸板报价（2） 292021-7-13Page 29上海企望信息科技有限公司ERP系统培

18、训资料 上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料 审核流程定义（审核流程定义（1） 302021-7-13Page 30上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料 审核流程定义 流程定义 操作权委派管理 注：注：审核流程定义审核流程定义主界面权限大于等于主界面权限大于等于9时，有时，有 “流程定义流程定义”与与“操作权委派管理操作权委派管理”的功能；小于的功能；小于9时，时， 只有只有“操作权委派管理操作权委派管理”功能功能 上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料 审核流程定义（审核流程定义（2） 流程定义流程定义界面各字段的含义：界面各字段的含义： 字段字段范例范例说明说明 流程名报价

19、单管理 针对不同类型的报价进行审核流程定义 的名称 序号1、2编号，支持多级审核 当前状态New报价当前状态 下一状态Plan审核后的状态 审核条件PercentageUnitPrice-100针对某一审核状态的审核条件 取消审核条件FlowCheckedBy1=dbo.ft_staff()针对某一审核状态的取消审核条件 是否连续审核“V” “V”表示点击审核时，进行连续审核， 只到审核条件不满足为止；空表示每次 只能审核一个状态 权限级别超级用户按权限级别进行审核权限配置 审核条件PercentageUnitPrice-100针对某一权限级别审核状态的审核条件 取消审核条件FlowCheck

20、edBy1=dbo.ft_staff() 针对某一权限级别审核状态的取消审核 条件 上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料 审核流程定义（审核流程定义（3） 322021-7-13Page 32上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料 操作权委派管理操作权委派管理界面各字段的含义：界面各字段的含义： 字段字段范例范例说明说明 流程名报价单管理 针对不同类型的报价进行审核流程定 义的名称 权限级别超级用户显示当前用户所属的权限级别 可审状态New NewPlan状态 显示当前权限级别的所有可审状态 授权人超级用户委派权限的权限级别 被授权人业务审核被委派权限的权限级别 可审状态New NewPlan状态 被授权的