天津房地产市场快报(2015年)

1、 2015年 数据来源：CREIS中指数据， 单击此处编辑母版标题样式 总结：政策效果显著，量价均创新高 u 市场总结：2015年，楼市多重利好政策提振楼市回暖，天津商品住宅销售面积创近 六年最高，供应端在去化库存基调下，房企供应回落，全年整体表现供不应求，全市 住宅存量及出清周期均有回落。土地市场方面，受2014年房地产市场整体进入调整 期影响，今年以来政府推地节奏明显放缓，致使经营性用地市场供需均处于近六年来 最低值，而本土房企频出手，成交楼面价再创新高。 u 未来展望： 2015年持续宽松的货币政策持续发挥作用，考虑到过于宽松的货币信贷 环境并不利于房地产市场库存去化，随着金融市场恢复平

2、稳，央行管控能力加强，未 来偏松的货币政策将回归稳健。短期内，房地产政策将着眼于鼓励住房需求，化解房 地产库存；长期来看，依托户籍改革、产业发展和区域一体化推进长效机制健全。市 场方面，受一级土地是市场影响，2016年住宅新增供应整体将会有所回落，而在政 策持续宽松的背景下，需求仍将维持高位，供需矛盾日益缓和，库存压力降持续得以 缓解，住宅成交价格也将保持平稳上涨态势。 数据来源：CREIS中指数据， 单击此处编辑母版标题样式 1交易市场 2开发经营 3土地市场 目录 数据来源：CREIS中指数据， 交易市场：市场成交量价齐升，销供比升至1.25， 出清周期缩短 u 全市价格走势： 2015年

3、天津商品住宅成交价格再创新高，至11548元/平方米 u 全市需求： 2015年天津商品住宅销售面积创近六年最高，同比涨幅为41.97% u 全市供应：全年新批1085.20万平方米，环比下降23.73%，为近三年来低值 u 供求对比：销供比升至1以上，全年整体表现供不应求 u 库存去化： 库存下降21.66%，至1837.70万平方米，去化速度加快 u 热销项目： 中小户型、低总价热销，首创国际半岛居首 u 写字楼：全年销售呈“量价齐跌”，销供比降至0.34，供需失衡 u 商业：全年销售量价齐升，销供比升至0.44，供过于求态势明显 u 企业销售： 融创中国以171.76亿元销售额居年度金额

4、榜榜首 数据来源：CREIS中指数据， 全市价格走势：2015年天津商品住宅成交价格再 创新高，至11548元/平方米 2015年天津商品住宅成交价格再创新高，至11548元/平方米，同比涨幅显著，为9.43%。 图：天津商品住宅全市价格走势 数据来源：CREIS中指数据， 区域价格走势：和平区成交价高达26912元/平米， 北辰区成交价环比涨幅最大 和平区成交价格为26912元/平米，为全市最高；市内六大区域成交价格变化均有限，其中 河西区同比跌幅4.71%，为众多区县中跌幅最大的区域，北辰区成交价格为10657元/平米， 同比涨幅达15.18%，为各区县中涨幅首位；武清区成交价格同比涨幅亦

5、较高，为9.66%。 图：天津商品住宅区域价格走势 数据来源：CREIS中指数据， 全市需求：2015年天津商品住宅销售面积创近六 年最高，同比涨幅为41.97% 2015年1-12月，利好政策频繁出台，房地产市场观望态势逐步减弱，需求稳步释放，全 年共计成交1358.13万平米，为近六年来同期最高值，同比涨幅为41.97%。 图：天津商品住宅销售面积走势 数据来源：CREIS中指数据， 区域需求：武清区荣膺各区县商品住宅销售面积 榜桂冠，河西区销售面积环比涨幅最大 从各区县全年销售面积表现来看，武清区以272.72万平方米称霸了天津各区，同比涨幅 50.14%；受新八大里区域项目相继入市成交

6、带动，河西区成交面积同比涨幅高达135.91%， 为全市各区域中涨幅最大的区域，而北辰区销售面积为46.14万平米，同比跌幅为4.03%，为 全市中跌幅最大的区域。 图：天津商品住宅区域需求情况 数据来源：CREIS中指数据， 全市供应：全年新批1085.20万平方米，环比下降 23.73%，为近三年来低值 2015年1-12月，市场转型调整，在以去化库存为基调的背景下，房企供应意愿回落，天 津商品住宅累计新批上市1085.20万平方米，同比下降23.73%。 图：天津商品住宅批准上市面积走势 数据来源：CREIS中指数据， 区域供应：武清供应面积最大，达263.27万平方 米；河西区环比涨幅

7、为295.91%，增幅全市居首 2015年1-12月，天津商品住宅武清供应面积最大，为263.27万平方米，冠绝全市19区县， 而河西区受八大里项目项目集中入市拉动，供应面积为98.7万平方米，环比增幅达295.91%， 增幅全市居首。 图：天津商品住宅区域供应情况 数据来源：CREIS中指数据， 供求对比：销供比升至1以上，全年整体表现供不 应求 2015年1-12月，在政策刺激下全市需求持续得到释放，房企供应端收紧，天津 商品住宅销供比为1.25，自2010年以来首度升至1以上，整体供不应求。 图：天津商品住宅销供比走势 数据来源：CREIS中指数据， 库存去化：库存下降21.66%，至1

8、837.70万平方 米，去化速度加快 截至2015年12月底，天津商品住宅可售面积为1837.70万平方米，相较去年同期，下降 21.66%，降幅明显。 按照近6个月平均销售情况，库存需要13.38个月消化完毕，较2014年同期缩短17.01个月。 图：天津商品住宅可售面积和出清周期走势 数据来源：CREIS中指数据， 销售套数排行榜：中小户型、低总价热销，首创 国际半岛居首 2015年1-12月，天津住宅销售套数TOP10共成交15906套，其中7个项目套均面积低于全 市，8个项目套总价低于全市。武清区首创国际半岛以2810套的销售套数位居首位。 表： 2015年天津住宅销售套数排行榜 排

9、名 项目区县 销售套数 (套) 销售面积 (万) 销售均价 (元/) 销售金额 (亿元) 套均面积 (/套) 套总价 (万元/套) 1首创国际半岛武清281034.66 871030.19 123 107 2宝龙城汉沽181316.45 627210.31 91 57 3首创城津南179318.01 866315.60 100 87 4远洋城塘沽165515.41 792412.21 93 74 5惠灵顿国际社区红桥146518.03 2123338.29 123 261 6富力尚悦居武清133413.15 816310.74 99 80 7天津全运村河西130114.40 2072529.8

10、5 111 229 8社会山西青128612.13 968611.75 94 91 9万科四季花城西青125211.44 1047211.98 91 96 10南益名士华庭塘沽119711.64 1023311.91 97 99 合计15906165.321105938.56104115 数据来源：CREIS中指数据， 销售金额排行榜：中高总价、中大户型热销，惠 灵顿国际社区居首 2015年1-12月，天津住宅销售金额TOP10共成交256.00亿元，其中7个项目套总价高于 全市，6个项目套均面积低于全市。红桥区惠灵顿国际社区以38.29亿元的销售金额位居首位。 表： 2015年天津住宅销售金

11、额排行榜 排 名 项目区县 销售套数 (套) 销售面积 (万) 销售均价 (元/) 销售金额 (亿元) 套均面积 (/套) 套总价 (万元/套) 1惠灵顿国际社区红桥146518.03 2123338.29123 261 2首创国际半岛武清281034.66 871030.19123 107 3天房天拖南开108912.55 2393430.05115 276 4天津全运村河西130114.40 2072529.85111 229 5融创中心南开95310.92 2514927.46115 288 6富力津门湖西青69111.12 2290325.47161 369 7雲锦世家西青107213

12、.69 1551421.23128 198 8中海复兴九里河西7648.12 2595221.09106 276 9仁恒河滨花园河北4156.45 2526316.29155 393 10中信城市广场河东3916.16 2612316.09158 411 合计10951136.1118809256.00124234 数据来源：CREIS中指数据， 写字楼：全年销售呈“量价齐跌”，销供比降至 0.34，供需失衡 2015年1-12月，天津写字楼销售价格环比下降14.59%，为11641元/平方米。 写字楼成交42.82万平方米，环比下降22.16%。上市124.49万平方米，环比增加 5.55%

13、，销供比降至0.34，市场供需表现严重失衡。 图：天津写字楼市场情况 数据来源：CREIS中指数据， 商业：全年销售量价齐升，销供比升至0.44，供 过于求态势明显 2015年1-12月，天津商业销售价格环比上涨4.94%，为19541元/平方米。 全年商业市场成交63.16万平方米，环比增长6.24%。上市143.06万平方米，环比下 降30.46，销供比升至0.44，供过于求态势显著。 图：天津商业市场情况 数据来源：CREIS中指数据， 表：2015年天津企业销售额排行榜 企业销售：融创中国以171.76亿元销售额居年度 金额榜榜首 2015年1-12月，融创中国以171.76亿元的销售

14、金额位列第1位，天房集团和首创置业位 列第2位和第3位。 融创中国在天津销售金额同比增长44%，天房集团、中海地产销售额同比增长均在1倍以 上，分别为127%、137%。 排名企业名称 销售金额 (亿元) 销售套数 (套) 销售面积 (万) 销售均价 (元/) 销售金额 同比 1融创中国171.76691183.01 20690 44% 2天房集团122.02659773.87 16519 127% 3首创置业68.30632070.49 9690 51% 4万科61.14447846.28 13210 30% 5远洋地产35.01387140.03 8746 16% 6富力地产51.9929

15、7538.19 13611 20% 7保利地产44.67282729.64 15068 -4% 8中海地产55.15256228.88 19095 137% 9金地集团29.30218923.48 12481 21% 10恒大地产18.46212326.08 7076 93% 合计657.8040853459.971430159% 数据来源：CREIS中指数据， 单击此处编辑母版标题样式 1交易市场 2开发经营 3土地市场 目录 数据来源：CREIS中指数据，注：统计口径为全市(含下辖县)。 u 销售价格： 1-11月商品房同比涨幅扩大，住宅同比涨幅扩大 u 销售面积： 1-11月商品房同比增

16、速下降，住宅同比增速下降 u 销售额： 1-11月商品房同比增速下降，住宅同比增速下降 u 新开工： 1-11月商品房同比由增转降，住宅同比由增转降 u 开发投资： 1-11月房地产开发投资同比增速下降0.87个百分点， 住宅同比增速下降1.02个百分点 开发经营：1-11月商品房价格涨幅扩大，需求上 升，开工放缓，投资放缓 数据来源：CREIS中指数据， 2015年1-11月，天津商品房销售价格为10184元/平米，同比上涨9.67%，1-10 月同比上涨8.80%。1-11月全国商品房销售价格同比上涨7.60%。 其中，住宅销售价格为9961元/平米，同比上涨12.29%，1-10月同比上

17、涨 11.38%。1-11月全国商品住宅销售价格同比上涨9.36%。 图：天津商品房和住宅销售价格走势 销售价格：1-11月商品房同比涨幅扩大，住宅同 比涨幅扩大 数据来源：CREIS中指数据， 2015年1-11月，天津商品房销售面积为1395.93万平方米，同比增长9.51%，1- 10月同比增长10.51%。1-11月全国商品房销售面积同比增长7.41%。 其中，住宅销售面积为1302.71万平方米，同比增长12.45%，1-10月同比增长 13.96%。1-11月全国商品住宅销售面积同比增长7.86%。 图：天津商品房和住宅销售面积走势 销售面积：1-11月商品房同比增速下降，住宅同比

18、 增速下降 数据来源：CREIS中指数据， 销售额：1-11月商品房同比增速下降，住宅同比 增速下降 图：天津商品房和住宅销售额走势 2015年1-11月，天津商品房销售额为1421.55亿元，同比增长20.10%，1-10月 同比增长20.23%。1-11月全国商品房销售额同比增长15.57%。 其中，住宅销售额为1297.63亿元，同比增长26.26%，1-10月同比增长 26.93%。1-11月全国商品住宅销售额同比增长17.96%。 数据来源：CREIS中指数据， 图：天津房屋和住宅新开工面积走势 新开工：1-11月商品房同比由增转降，住宅同比 由增转降 2015年1-11月，天津房屋

19、新开工面积为1679.20万平方米，同比下降2.80%，1- 10月同比增长2.57%。1-11月全国房屋新开工面积同比下降14.65%。 其中，住宅新开工面积为1222.08万平方米，同比下降1.05%，1-10月同比增长 5.08%。1-11月全国住宅新开工面积同比下降15.32%。 数据来源：CREIS中指数据， 2015年1-11月，天津房地产开发投资额为1730.55亿元，同比增长10.90%，1- 10月同比增长11.77%。1-11月全国房地产开发投资额同比增长1.27%。 其中，住宅开发投资额为1153.47亿元，同比增长12.94%，1-10月同比增长 13.96%。1-11

20、月全国住宅开发投资额同比增长0.67%。 图：天津房地产和住宅开发投资额走势 开发投资：1-11月房地产开发投资同比增速下降 0.87个百分点，住宅同比增速下降1.02个百分点 数据来源：CREIS中指数据， 单击此处编辑母版标题样式 1交易市场 2开发经营 3土地市场 目录 数据来源：CREIS中指数据， 土地市场：供需均有回落，出让金总量同比下降 u 推出：2015年共计推出1930.3万平米土地，环比下降36.70% u 成交：2015年共计成交1695.8万平方米土地，同比下降39.05% u 出让金： 2015年土地出让金总额为584.8亿元，同比下降20.72% u 楼面价： 20

21、15年整体楼面价上升，同比涨幅为26.56% u 溢价率： 2015年地块溢价水平提高，相较去年同期上升4.56% u 总价排行榜： 东丽区津滨大道地块总价46.1亿，位居首位 u 楼面价排行榜：南开区水上西路南侧地块单价最高，为22392元/平方米 u 溢价排行榜：滨海新区中心商务区宅地居首位，溢价率达98.74% u 企业拿地： 2015年天房集团以227.7亿元总拿地金额居首 注：企业拿地为全市口径，其余指标仅统计市本级数据。 数据来源：CREIS中指数据， 推出：2015年共计推出1930.3万平米土地，环 比下降36.70% 2015年1-12月，天津市共推出各类用地406宗，共计1

22、930.3万平方米，同比减少 36.70%。其中，推出住宅用地83宗，共计509.8万平方米，同比减少12.74%；商办用地63 宗，共计163.4万平方米，同比减少28.22%。 表：天津土地推出情况(统计口径为建设用地面积) 土地类别 2015年12月2015年1-12月 绝对量(万)环比同比绝对量(万)同比 整体用地230.3644.46%-42.15%1930.3-36.70% 住宅用地117.0-393.67%509.8-12.74% 商办用地17.1-418.17%163.4-28.22% 工业用地90.9265.95%-75.50%1179.7-47.22% 数据来源：CREIS

23、中指数据， 成交：2015年共计成交1695.8万平方米土地，同 比下降39.05% 2015年1-12月，天津市共成交各类用地355宗，共计1695.8万平方米，同比减少 39.05%。其中，成交住宅用地75宗，共计478.7万平方米，同比减少13.62%；商办用地48 宗，共计121.8万平方米，同比减少31.48%。 表：天津土地成交情况(统计口径为建设用地面积) 土地类别 2015年12月2015年1-12月 绝对量(万)环比同比绝对量(万)同比 整体用地190.3259.38%-55.85%1695.8-39.05% 住宅用地107.4902.36%614.31%478.7-13.6

24、2% 商办用地16.6-158.59%121.8-31.48% 工业用地56.934.74%-86.10%1030.8-49.68% 数据来源：CREIS中指数据， 出让金：2015年土地出让金总额为584.8亿元， 同比下降20.72% 2015年1-12月，天津市共收入土地出让金584.8亿元，同比下降20.72%。其中，住宅用 地出让金为493.4亿元，同比下降14.20%；商办用地出让金为35.5亿元，同比下降48.89%。 表：天津土地出让金情况 土地类别 2015年12月2015年1-12月 绝对量(亿元)环比同比绝对量(亿元)同比 整体用地76.7456.52%211.08%58

25、4.8-20.72% 住宅用地68.3520.97%2063.94%493.4-14.20% 商办用地3.1-319.14%35.5-48.89% 工业用地3.938.41%-81.44%51.4-44.48% 数据来源：CREIS中指数据， 楼面价：2015年整体楼面价上升，同比涨幅为 26.56% 2015年1-12月，天津市各类用地楼面均价为2912元/平方米，同比上升26.56%。其中， 住宅用地楼面均价为6040元/平方米，同比上升5.57%；商办用地楼面均价为1967元/平方 米，同比下降12.61%。 表：天津土地楼面价情况 土地类别 2015年12月2015年1-12月 绝对量

26、(元/)环比同比绝对量(元/)同比 整体用地2962-61.20%229.40%291226.56% 住宅用地3902-37.45%141.57%60405.57% 商办用地1113-1.48%1967-12.61% 工业用地755-98.85%-9.80%5228.89% 数据来源：CREIS中指数据， 溢价率：2015年地块溢价水平提高，相较去年 同期上升4.56% 2015年1-12月，天津市各类用地平均溢价率为9.22%，比上年同期上升4.56个百分点。其 中，住宅用地溢价率为10.99%，比上年同期上升5.37个百分点。商办用地溢价率为0.84%， 比上年同期下降2.34个百分点。

27、表：天津土地溢价率情况 土地类别 2015年12月2015年1-12月 绝对量环比同比绝对量同比 整体用地26.98%26.98%26.98%9.22%4.56% 住宅用地31.23%31.23%31.23%10.99%5.37% 商办用地0.00%-0.00%0.84%-2.34% 工业用地1.05%1.05%1.05%0.37%0.23% 数据来源：CREIS中指数据， 总价排行榜：东丽区津滨大道地块总价46.1 亿，位居首位 2015年1-12月，天津居住用地成交总价TOP5中，东丽区津滨大道地块居首位， 成交价为46.10亿元。入榜地块成交总价均在20亿元以上，其中3宗地块位于市内六

28、区。 表：2015年天津居住用地成交总价排行榜 排 名 宗地名称 规划建筑 面积() 成交总价 (万元) 楼面地价 (元/) 溢价率竞得方 1 东至跃进北路，南至惠山道，西至贵莲路， 北至津滨大道 5101964610009036 51.15%天津腾耀置业有限公司 2南开区红旗南路与育梁道交口23743042750018005 0% 天津天房卓汇置业有限公 司 3河东区津滨大道与东兴立交桥交口东侧4567704100008976 0% 天津天房津滨新城投资有 限公司 4西青区卫津南路西侧3061682690008786 0%天津信科置业有限公司 5红桥区咸阳北路与光荣道交口西北侧2608382

29、374009101 0.04% 深圳联新投资管理有限公 司 数据来源：CREIS中指数据， 楼面价排行榜：南开区水上西路南侧地块单价 最高，为22392元/平方米 2015年1-12月，天津居住用地成交楼面价TOP5中，南开区水上西路南侧地块居 首位，成交楼面价为22392元/平方米。其余上榜地块楼面价均高于10000元/平方 米。另外，榜内4宗地块为天房集团收入囊中。 表：2015年天津居住用地成交楼面价排行榜 排 名 宗地名称 规划建筑 面积() 成交总价 (万元) 楼面地价 (元/) 溢价率竞得方 1南开区水上西路西侧7860017600022392 35.38% 天津天房卓汇置业有限公 司 2南开区红旗南路与育梁道交口23743042750018005 0% 天津天房卓汇置业有限公 司 3河西区珠江道86号14380022200015438 13.85% 天津天房鼎信建设发展有 限公司 4河西区黑牛城道南侧374005350014305 36.24% 天津天地源置业投资有限 公司 5河西区台儿庄南路与秋霞路交口325004550014000 0% 天津渤海天易置业股份有 限公司 数据来源：CRE