新能源汽车之重要文章(2016.04上月刊)剖析

1、北京东方信邦投资顾问有限公司15 / 11东方信邦投资顾问有限公司共11页2016-4-18北京：（010） 68328196angrui东方信邦投资顾问有限公司共11页2016-4-18北京：（010） 68328196angrui【2016年中国新能源汽车发展现状分析报告】 1【2016年3月新能源车市场分析报告】 8【2016年中国新能源汽车发展现状分析报告】一、新能源汽车定义依照中华人民共和国工业和信息化部 2009年6月17日发布的新能源汽车生产企 业及产品准入管理规定，新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源（或 使用常规的

2、车用燃料、采用新型车载动力装置），综合车辆的动力控制和驱动方面的 先进技术，形成的技术原理先进、具高新技术、新结构的汽车。mg、新能源汽车分类（主要）一特电I类别电机功率小提通快 续航里碗-能量制动回收-鑒与停起拒-皆油比咧5-联弱混 Start-Stop 洋田凯美瑞-别克君営长安CX狛.两套动力”电机可单驱/*”电桥功宰大I轴更程7-变碗复杂 -油电可交虫長用省油比刮10 ”2叹中混Mild Hybrid-奮驰5500插电式 比亚迪奏-荣威550PHEV査动力无妾選箱 -电机功闿大-电机单駆 -续航里程栓-油电不能交叉使用-苜油比咧20-50貉强;昆Full Hybrid雪哦兰沃兰达宝马诃増

3、程武 -FISK KAMA麋迪 lAfitron-一舊动力 电机功率大-续肮里樓长-电机官垂-天变速谄省浊比例100%-套动力-电机功率大-续航里殍长EV北汽 E200EV-上汽棊应E55O比亚迪E6-江淮IEV5 -特斯拉ModelsFCV-奔驰B-cel-丰田mark x zio-马自这(primacy hydrogen re hybrid). 九E nZh 生-JIS i E乂二_S_、2015年新能源汽车支持政策2015.3交诵部扯布侏王肿焼踰斷应用耀旋意砂”意见將出 豐争取当地人毘政府吏持对 新能源汽车不限行、不限购.20155科橫补贴田务乔印发中国嶽謄2025, 提出將节能与新能源

4、汽车柞 为虫点发做皱域.2015.7公年改革 賈_口 一 一也一国索服事黑诗理局、财政詐- 科技部*工业和佑意化部、国 家发屣比革委联合公布了侬汽车实歸知.明确了政府 机关和绘共机构吿賢用车新 能瓯优“的时间表和路线图.201511 .|甚础设施 A发改鉴发布偲苹汽车充电基础 设舷巌指南西込-対加 年门，明确提出到2MC库. 全国将新增集中武充换电站1-2 万座，分*ft式充电桩斗盹万吓, 叨萧足全国500万辆电菇锌 充 甩需求+四、随着政策支持力度与市场接受度逐渐增强，2015年末新能源汽车产销量达到高 峰2015年新能源汽车产销量增幅巨大，2015年12月的销量增速高达240.8%; 20

5、15 年年末，北京等城市开始实行新能源汽车免摇号政策，黜日促进了年末的销售高峰。5年中国新能源汽车产销S及鼬目譌汽丰严试（翎）新能疏汽车欝倉（俩）2014&2015严増氏举（%错備氏霁（%）784992014 产直2014 fi*3=左.工211忤咅340471五、2015年新能源汽车产销量突破新高，纯电动车型占主导地位2015年新能源汽车产销量突破新高。其中，纯电动车型销量比例超过七成，遥遥领 先。下图为2015年新能源汽车销量分布图：插电式乘用车ie.3%纯电动尋用车30.4%六、新能源汽车应用分类新能源汽车根据功能分为私用和商用两大类， 其中商用主要包括环卫、出租、公交、 物流和租赁。租

6、赁主要包括传统的汽车租赁和电动汽车分时租赁，近年来电动车分 时租赁发展迅猛，成为各界关注和商业竟争的重点领域。私用七、新能源汽车用户研究由于政策利好、技术及环保意识提升，用户对新能源车的接受度显著提高，为新能 源汽车分时租赁提供了用户基础。2016年中国网民购买不同动力类型汽车意愿情况35.6%.BF用户购买电动汽车顾虑因秦八、电动车租赁用户主要痛点为续航里程，目前各企业新能源车型可以满足用户日 常出行需求电动车租 赁用户痛点383%便捶性续航里程车辆安全性平均甲次 出行里程12公里J dM公里上海北京广州目前在售主要电动车续航里程（公里）300300北汽E2Q0畠诵eQ北汽C70GB江淮iE

7、V4北汽EV15Q200200 iso17S160isoISOSj.eSO120宰.1 料.為级 于JCatW月举:上 f+ZUiW) MZWSffOckttlEiflBfW,九、新能源汽车分时租赁PEST分析 201510月勾务底就附 対汽车行业.提出葩励创 新廿时相赁耳阵辑共字習运 営蟆式的措庞；20163月，国喊庸段 革委等丄0部委岀舍t去于怩 进好色消孫的导忌见卜怎 见囱出時京特炭展共书毘 济*完苓信用悴杲，*中国烧济率怏放鋼对巾屿 需求产生不利U胞 *从2014年开蜡中匡诉车便 甞ifiit持族壤” 201 汽车销星览連対斗.7皓；*汽牟瞎呈市场发庭放還必 捋朿腕存市炳更快岌廉*共享

8、经济发展迅連.as 渐謀人人心；环保恿识墙魁；”呼毎对的社会现实.-询自舌对浙脂洞;诗前认 知官和按受用矽I担升.电勒;谆制造技术进歩为 电初牟分时0赁16供琶俸； *车匪网弄遑了汽东安全和 效率问砸:*平台系旣充电系财澱 家导分时聊曲的运售廉晦*十、新能源汽车分时租赁发展意义新能源汽车分时租赁以共享和开源的方式，充分挖掘存量车的利用价值，用互联网 的高效与新能源的环保改变用户出行方式，达到改善出行效率、降低出行成本、实 现节能环保、缓解城市拥堵的目标，在满足个人需求的情况下实现更广泛的社会价 值。汽车 新能潘汽车 分时m赁 共拿第;、. 丰富性环保性、经济性 /高效性Z尾出gs卜一、新能源分

9、时租赁产业链图対料啊:四託臥益总东闵曰庐Q s 承!fi 横ft+tTRBCMUNOO| fi GOiss反用车EVGARDVBMBO Cl輔业書柞 fl g rK. *111 vfe- I ! _ 11L1.:LI旺好匸.十二、中国新能源分时租赁主要模式分时共拿技术提供商时宦赁企辆萼藪取it其汀系斷*通尬十三、中国主要新能源分时租赁企业项日名称公司公司类型主要车型推广数量绿狗化汽新能源+富士康整丰企业北汽E130EV/EV200/奇瑞固15SS儆公交吉利汽车+康迪汽车整车企业康迪K10/K1JSSOOE享天开上汽樂团子公司上海赛叮汽车祖赁整车企业荣威E30500盼达用车力帆股份第车企业力 V

10、lfiBOHV/ 620EV/330EV300易卡租车易卡逞色汽车租魏公司创业公司北汽B150EV1000一喘租车上汽乘用车+喘租车创业公可茉威備0插申別1000友友用车北京友点联创信息技术有限金司创业公司北汽E160EV300-度用车度用车创业公司北汽 EV160/E150EVEVCARD上海国际汽车城新能源汽车佥司专业化公司荣威350联程曲享华程g通专业化公可500杭州车纷享车厘子智能科技专业化公司奇瑞EQ北汽E200. 150.宝马之诺金钱湖尿圳金铁同电动汽车租货专业化公司辽淮IE4100【2016年3月新能源车市场分析报告】在十三五的新政策环境下，2016年新能源乘用车市场呈现高增长后

11、的高位调整特 征，2月受春节因素影响而产销较低，3月出现恢复性增长。根据乘联会的厂家销售 数据，2016年新能源乘用车呈现同比较快增长和月度走稳的特征。2016年3月新能源狭义乘用车销量15623台，同比增长60%环比2月增长60%相对正常。2016 年1季度的新能源乘用车总体销量3.95万台，同比增长107%增速相对健康合理。 其中纯电动车销售2.47万台，增长125%插电混动销售1.48万台增长82%新能源乘用车销量较快增长1.3月新能源车销量增长较猛3月的新能源车销量15623台，同比2015年3月的9791台增长60%增速仍保持较 高水平。历年的新能源车都是前低后高的加速拉升走势，20

12、15年从8月以来的新能源车销量进入拉升轨迹，2015年年末几个月都是月度环比暴增，12月更是环比暴增 万台左右，市场热度快速升温。2016年1-3月的降温是符合正常的走势特征的,3 月也环比2月增长55%也是很好的表现。2.3月新能源车的销售结构高端化乘联会名称14-3)715-316-1 月L6-2月16-3 月.本月同比本月环比国年累计16年増速纯电动CAH20&36437776263281057764%67S246871255MPV00032-33%5SUV000000A0018134191328119a7241S-42%24576561L-：A016515333073275741631

13、.63%51%99933085A285439115215393795764*147M6486392%B022427&78203160%577(纯电动會计2063643777S2633110S7964%昭246921冰插电混功A8343215167014761&51-49%1狹4797-3S%B0774250225633224214%47%98283754%C06246397115%145%14670%插电混动合计034335437&150%34页63%新能源垂用车总计28&79791137481009215623GW%55%39463107%3月新能源乘用车呈现同比高增长和环比高增长的特征。2

14、016年3月新能源狭义乘用车销量15623台，同比增长60%环比2月增55%总体较好。其中插电混合动力 达到5044台，同比增长50%环比增长34%纯电动车达到10579台，同比增长64%环比增长67% 2016年插电混动同比增速表现弱于纯电动轿车。纯电动中的A0级和A级电动车表现较强，以限购城市和出租升级为拉动的表现较强, 但A00级处于调整期。2016年1季度的新能源乘用车总体销量 3.95万台，同比增长107%增速相对健康 合理。其中纯电动车销售2.47万台，增长125%插电混动销售1.48万台增长82%3.新能源车销售结构快速变化动力类型纯电动级别CARMPVSUV纯电动汇总CARSU

15、VlOfft插泡汇池3灘LOS2季度100%72%100%100%3李度100%晒0喀66%100=734%100%4季度100%0%0%73%100%1.00%0%0%70%LOOV30%100%1季度100100%42%100%蔭度100%41绻100%3季度0%4季度10儁0%10朋累计0%5热的4騒10044需惑100绑3肌100%63%_38% 駆啓100%68%3聊輕3肚100%2016年的新能源乘用车中插电占比达到 37%相对2015年度占比36%勺比例提升。 近期纯电动乘用车中基本是轿车产品，前期的 MPV/SUV逐步萎缩。而插电混动的车 型组合多元化，SUV等表现较强，8月的比亚迪唐加入混动，SUm混动化也是趋势。 2016年3月因春节产销因素和区域因素而放缓。4.新能源车销售级别变化动力类型级剔2014创】4汇总266砂2015“3K697728%4L280*23汕327213皿4-込34440乩5$4952520.6匕5634P59&和込579631&烁60