供应链基本流程

1、供应链操作基本流程 销售管理基本流程 销售报价基本流程 手工录入销售订单基本流程 销售用户进入系统主界面，点击供应链-销售管理-销售订单 销售订单新增，保存，审核。 注： 销售订单的单价应提前维护，自动带出，不可手工修改单价。 销售订单上应录入完整的合同相关信息，比如：交货日期、销售方 式等。 关联销售订单下推生成发货通知单 销售用户进入系统主界面，点击供应链销售管理销售订单 销售订单-维护，在销售订单时序薄界面，点下推按钮，下推生成发 货通知，保存，审核。 关联发货通知单下推 仓管用户进入系统主界面，点击供应链销售管理发货通知 发货通知-维护，在销售发货序时簿，点下推按钮，下推生成销售出 库

2、，保存，审核（出货后）。 注意： 销售出库单的源单类型是：发货通知单 销售出库单应列明：SN号 关联销售出库单下推生成销售发票 财务用户进入系统主界面，点击供应链销售管理销售出库 销货出库一维护，在销售出库序时簿中，点下推按钮，下推 生成销 售发票，保存，审核，钩稽。 注意： 销售发票的源单类型是：销售出库 往来科目设置：应收帐款 发票号码是：实际开出的发票号码，不是系统自动带出的。 销售发票钩稽 财务用户进入系统主界面，点击供应链销售管理销售发票 销货发票-维护，在销售发票序时簿中，单击钩稽，选择本次要钩稽 的销售发票、费用发票和对应的销售出库单，输入 本次钩稽数量 ，再单击 钩稽 。 销售

3、退货 仓库用户进入系统主界面， 点击供应链 销售管理 销售出库 销货出库新增 ，选择红字，保存，审核。 销售红字发票 财务用户进入系统主界面，点击 供应链销售管理销售发票 销货发票新增 ，选择红字填制，保存，审核，钩稽 销售赠品类 赠送商品需要核算成本的，应通过“其他出库单”处理； 不需要核算成本的，可以通过“虚仓出库单”处理。 用户进入系统主界面， 点击 供应链 仓存管理 虚仓管理 虚 仓出库 ，填制完成后保存、审核。 二、MRP+划基本操作（暂定） 手工录入采购申请单 MRP用户进入系统主界面，点击供应链-采购管理-采购申请 采购申请单增加 ，保存、审核。 采购申请单由计划部门依据生产计划

4、、物料需求计划、库存情况等，向 采购部门提请购货申请。 注意： 采购申请单由杨芳制单，刘玉超审核。 采购申请单业务类型选择为外购入库；委外加工的采购申请单业 务类型选择为订单委外。 三、采购管理操作基本流程： 关联采购申请单下推生成采购订单 采购用户进入系统主界面， 点击供应链 -采购管理 -采购申请 - 采购申请单-修改 。 在采购申请单序时簿中， 查询到手工生成的所有采购申请单。 选中需要下推 的单据，点 下推 - 生成采购订单 ，保存，审核。 注意： 采购订单由采购员制单，张总审核。 采购申请单只有已审核的才可以下推生成采购订单 手工新增采购订单 采购用户进入系统主界面， 点击 供应链

5、- 采购管理 - 采购订单 - 采购订 单-增加。 手工新增采购订单，填写必填项包括供应商、采购方式、物料代码、数量、 交货日期， 采购单价应自动带出， 不允许采购员随意修改。 保存后的订单经审核 后生效。如下图： 采购订单维护 采购用户进入系统主界面， 点击 供应链 采购管理 采购订单 采 购订单维护 。在采购订单序时簿界面，可以看到之前保存的所有采购订单， 并可以对采购订单做相关的操作，如修改、删除、审核、反审核、关闭等等。如 果需要查看某张订单的详细信息，只需要选中该订单，双击进入即可。 关闭标志为“ 丫”，可以是该采购订单已外购入库并已经生产采购发票， 也可以是手动关闭。 行业务关闭标

6、志为“ 丫”，表示某订单中的一条记录已外购入库并已经生 成采购发票。 关联采购订单下推生成外购入库单 仓库用户进入系统主界面，点击 供应链 采购管理 采购订单 采 购订单维护 采购订单序时簿 。 在采购订单序时簿界面查询到采购订单。选中需要下推的单据，点下推 生成外购入库 注意： 外购入库单由仓管员制单，洪志辉审核。 只有已审核的并已收到货物，采购订单才可以下推生成外购入库。 外购入库单下推生成采购发票 财务用户进入系统主界面，点击 供应链 采购管理 外购入库 外 购入库单维护 。在外购入库序时簿界面查询到所有的入库单，选中需要下推 的外购入库单单据，点 下推 生成购货发票 在采购发票序时簿，

7、 单击 钩稽 ，在系统弹出勾稽界面， 选择本次要钩稽的 采购发票、费用发票和对应的入库单，输入 本次钩稽数量 ，再单击钩稽 。 注意： 只有已审核的并且收到了采购发票， 外购入库单才可以下推生成外 购发票。 生成采购发票时，一定要根据实际收到发票上的数量和金额下推。 生成采购发票时， 发票号码应填写实际收到的发票号码， 严禁使用 系统自动生成号码。 采购发票包括采购专用发票和普通发票， 专用发票涉及增值税， 普 通发票不涉及税。 发票包括蓝字、 红字发票，蓝字发票是采购发票， 红字发票是退货发票。 手工录入费用发票 财务用户进入系统主界面，点击 供应链采购管理费用发票 费 用发票新增 。 费用

8、发票一般有：应付给供应商或加工单位的运输快递费等。 采购退货基本流程 采购退料 仓库用户进入系统主界面，点击 供应链采购管理外购入库 外 购入库单-新增点击红字按钮-保存-审核 红字采购发票与勾稽 财务用户进入系统主界面，点击 供应链采购管理采购发票采 购发票-新增 点击红字按钮，保存、审核，再点击 勾稽按钮，选择对应 的发票和入库单 勾稽 四、委外加工基本流程 MRP 用户进入系统主界面，点击 供应链委外加工采购申请采 购申请单增加 ，保存、审核。 关联采购申请下推生成委外订单 MRP用户进入系统主界面，点击供应链委外加工采购申请 采购申请单维护 ，在采购申请单序时簿界面， 选中需要下推的单

9、据， 点击 下推，生成委外订单，保存、审核。 生产投料单 发出材料时在采购管理做委外加工出库单 仓库用户进入系统主界面，点击 供应链 委外加工 委外发出 委外加工出库新增 ，保存、审核。 收到加工完成的产品时做委托加工入库单 仓库用户进入系统主界面，点击 供应链 委外加工 委外入库 委外加工入库新增 ，保存、审核。 委外加工入库核算 财务用户进入系统主界面，点击 供应链委外加工委外入库 委外加工入库核算 ，点击核销打开委外加工核销 界面进行核销操作， 将委外出库单中的材料反填到入库单中。保存、审核。 下推生成采购发票（委外） 财务用户进入系统主界面，点击 供应链委外加工委外入库 委外加工入库维

10、护 ，在委外加工入库序时簿界面，点击 下推 ，生成购 货发票，保存、审核。 委外加工入库单与采购发票、费用发票钩稽，进行委外加工入库核算 与相同 五、生产领料、产品入库基本流程 手工录入生产领料单 仓库用户进入系统主界面，点击 供应链 仓存管理 领料发货 生 产领料新增 注意：正常生产领料单的材料领用数量，由 MRP计划依据生产任务单对 应的BOMF达，仓库必须严格按单发料，凭单出货，严禁仓管员给车间备料。 生产领料单必须写明生产任务单。 因生产领料单领料数量是手工自动录入，应严格按BOM表领用。 因生产需要超领料的，超领料单据应有签字 生产退料 仓库用户进入系统主界面， 点击供应链仓存管理领料发货 生产领料 - 维护 ，在生产领料序时簿界面，选中原生产领料单，单 击 红字 ，生成红字生产领料单。 零星材料更换、退仓 手工录入红字