UFIDANC供应链操作手册

1、U F I D A N C 供 应 链 操 作 手 册1 普通采购业务 21.1 流程图 21.2 具体操作流程 22 供应商寄存管理业务(VMI) 212.1 流程图 212.2 具体操作流程 213 销售业务 443.1 流程图 443.2 具体操作流程 451 普通采购业务1.1 流程图1.2 具体操作流程1. 先登录用友 NC界面，打开节点 【供应链】 -【采购管理】 -【物资需求申请】 -【维 护物资需求申请】节点，双击【维护物资需求申请】节点，将鼠标指到【增加】 ， 单击按钮 激活填制单，录入需求库存组织、申请部门、申请人。双击存货编码栏下的放大镜，进入存货档案。选择需要采购的物资

2、名称，双击，最后点击确定。最后对这张需求申请单进行保存、审核。2. 双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面进入查询条件输入界面，选择需要的条件，点击确定眸曲呂症、wwllfr理Mffsl:sfra%.*上枣 E 0 SB MBftw 一 EiA ”：B*?常m.世-FElfr“ 厘州XgE -Ial址聽胡需一 -IJI&bT-lglaly;:g 3 n -kHtpu章 i 12-QU1X此时需求类型为毛需求点击汇总、库存平衡，并查看库存满足数量及建议订购数量，最后点击确定特别注意： 如果需求物资数量小于库存满足数量， 则不再需要请购； 若需求数量 大于库存满足数量，则需请购。3再次双击【维

3、护物资需求申请】节点，点击查询，进入查询条件界面，选中 审批通过，点击确定 。查看需求单的需求类型， 这时需求类型为净需求。 则关闭此节点， 进行下一步操作。4. 双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面，接下来的步骤同 2，点击查 询，选中需要汇总的单据，点击汇总，库存平衡，确定。红圈处显示： 已经推式生成下游单据， 本次汇总平衡过程完成。 则可关闭此需求汇总平衡界面，进行下一步操作。5. 点击 【供应链】 - 【采购管理】 - 【请购】 - 【维护请购单】节点，双击【维护请购单】节点，点击查询，进入查询条件输入，输入相应的条件，点击确定。查询后会出现请购单据，点击审核，则可关闭维护请购单

4、界面将 鼠 标放在现请购单加 处 ，会出选择业务流程点击请购单后，出现查询条件界面6. 点击 【供应链】 - 【采购管理】 -【采购订单】 - 【订单处理】 - 【维护订单】节点，双击 【维护订单】节点，进入订单界面。选择业务流程中的【普通采购】 ，并点将鼠标放置增加处，将出现一个请购单， 点击请购单，根据请购单填制订购单。查看审核选择相应的查询条件， 点击确定。 出现请购单生成采购订单界面， 选中相应的单 据，单击确定。选中单据选中采购部门、供应商，采购组织，进入相应的档案进行选择填制完后，对该单据进行保存 - 审核，即可关闭此界面。7点击 【供应链】 - 【采购管理】 -【到货】 - 【维

5、护到货单】节点，双击【维护到货单】节点，进入订单界面。鼠标放置“增加”处，可根据采购订单生成到货单。点击【采购订单】进入查询条件页面。选择相应条件，点击【确定】点击【确定】后会出现采购订单生成采购到货，选中需要的单据，点击【确定】双击灰色栏后，会出现到货单据采购入库】节点，双击【采购入库】选中采购员，并对单据【保存】审核】。8. 点击 【供应链】库存管理】入库业务】节点，进入采购入库界面。将鼠标放置【增加】，会出现采购到货单，点击【采购到货单】点击【采购到货单】后，会出现到货生成入库界面，选择相应的条件，点击【确定】之后会出现采购到货生成采购入库单，选中需要的单据，点击【确定】选中单据最后【保

6、存】审核】选择仓库特别注意：若保存时出项时，说明所选仓库不是普通采购要求的仓库，需重新选择。9点击 【供应链】 - 【采购管理】采购发票】 - 【维护发票】节点，双击【维 护发票】节点，进入维护发票界面，鼠标放置【增加】处，会出现【库存采购入 库单】点击【库存采购入库单】会出现根据入库单生成发票界面，选择相应的条件，点 击【确定】。点击【确定】后，会出现库存采购入库单生成采购发票界面，选中相应的单据，之后会出现该单据生成的采购发票，最后进行【保存】审核】。操作完成10. 操作完成后，点击【辅助功能】的【联查】，查看单据来源图表。2 供应商寄存管理业务 (VMI)2.1 流程图物资需毛需求需求汇

7、物资需净需求需求汇求申请总平衡求申请总平衡请购单更改业务流2.2 具体操作流程1. 先登录用友 NC界面， 打开节点【供应链】 - 【采购管理】 - 【物资需求申请】 -【维 护物资需求申请】节点，双击【维护物资需求申请】节点，将鼠标指到【增加】 ， 单击按钮 激活填制单，录入需求库存组织、申请部门、申请人。双击存货编码栏下的放大镜，进入存货档案。选择需要采购的物资名称，双击，最后点击确定。最后对这张需求申请单进行保存、审核。2. 双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面进入查询条件输入界面，选择需要的条件，点击确定眸曲呂症、wwllfr理Mffsl:sfra%.*上枣 E 0 SB MBf

8、tw 一 EiA ”：B*?常m.世-FElfr“ 厘州XgE -Ial址聽胡需一 -IJI&bT-lglaly;:g 3 n -kHtpu章 i 12-QU1X此时需求类型为毛需求特别注意： 如果需求物资数量小于库存满足数量， 则不再需要请购； 若需求数量 大于库存满足数量，则需请购。3再次双击【维护物资需求申请】节点，点击查询，进入查询条件界面，选中审批通过， 点击确定。点击汇总、库存平衡，并查看库存满足数量及建议订购数量，最后点击确定查看需求单的需求类型， 这时需求类型为净需求。 则关闭此节点， 进行下一步操作。4. 双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面，接下来的步骤同 2，点击查

9、 询，选中需要汇总的单据，点击汇总，库存平衡，确定。红圈处显示： 已经推式生成下游单据， 本次汇总平衡过程完成。 则可关闭此需求汇总平衡界面，进行下一步操作。5. 点击 【供应链】 - 【采购管理】 - 【请购】 - 【维护请购单】节点，双击【维护请购单】节点，点击查询，进入查询条件输入，输入相应的条件，点击确定。查询后会出现请购单据，点击审核，则可关闭维护请购单界面增现务流程选择业6. 点击 【供应链】 - 【采购管理】 -【采购订单】 - 【订单处理】 - 【维护订单】节点，双击 【维护订单】节点，进入订单界面。将鼠标放置【增加】处，将出现一个【请购单】 ，点击【请购单】，根据请购单填 制

10、订购单。点击请购单后，出现查询条件界面。查看审核加 处 ，会出将鼠标放在请购单选中单据后进入维护订单界面。选择相应的查询条件， 点击确定。 出现请购单生成采购订单界面， 选中相应的单 据，单击确定。选中单据双击灰色栏双击该单据，进入维护订单界面。点击业务流程选择业务流程进入业务流程页面，双击供应商寄存管理采购一栏。特别注意： VMI 采购中业务流程为供应商寄存管理采购，在采购订单这一节点上不同于普通采购，需更改业务流程。填制供应商、采购组织、采购部门，最后对此订单【保存】审核】。7. 点击 【供应链】 - 【采购管理】 -【到货】 - 【维护到货单】节点，双击【维护到货单】节点，进入订单界面。

11、鼠标放置【业务流程】 ，选中【供应商寄存管理采购】鼠标放置“增加”处，可根据采购订单生成到货单。点击【采购订单】，进入查询条件页面。选择相应条件，点击【确定】点击【确定】后会出现采购订单生成采购到货，选中需要的单据，点击【确定】双击灰色栏双击灰色栏后，会出现到货单据采购员选择采购员，并进行【保存】8. 点击 【供应链】库存管理】审核】。入库业务】采购入库】节点，双击【采购入库】节点，进入采购入库界面。鼠标放置【业务流程】，选中【供应商寄存管理采购】点击【确定】后，进入采购到货生成库存采购入库单界面。选择相应的单据，点击确定。鼠标放置【增加】 ，会出现采购到货单，点击【采购到货单】 ，进入到货生

12、成入库界面。选择 相应的条件，点击确定。进入采购入库单据界面，选择仓库。选中仓库进入仓库档案界面，选择总库，点击确定。填制实收数量，并对该单据【保存】- 【签字】。填写实收数量9. 点击 【供应链】库存管理】出库业务】材料出库】节点，双击【材料出库】节点，进入材料出库界面。鼠标放置【增加】，选中【自制】 。双击存货编码填写应收数量和实发数量，选中【辅助功能】的【自动拣货】 ，之后进行【保存】- 【签字】。仓库】为总库、库存组织，并双击存货编码选择产品填写应发数量和实发数10. 点击 【供应链】消耗汇总】节点，双击【消库存管理】供应商寄存管理】耗汇总】节点，进入消耗汇总界面，点击【汇总】选择【截

13、止日期】和【库存组织】点击【确定】，会出现消耗汇总界面。特别注意：如果出现此界面，说明已有的汇总日期大于汇总截止日期，需更改汇总截止日期。11. 点击 【供应链】 - 【采购管理】 - 【采购发票】 - 【维护发票】节点，双击【维护发票】节点，进入维护发票界面。鼠标放置【业务流程】 ，选中【供应商寄存管理采购】鼠标放置【增加】 ，选择【消耗汇总单】注意更改 汇总日期特别注意：汇总日期需要与前面消耗汇总时的截止日期一致。选中单据选中需要的单据开具采购发票，点击【确定】双 要击需的单填写价税合计填写价税合计最后点击【保存】审核】。特别注意：若有多张发票需填制，每一张点击【保存】后，点击表头工具栏中

14、的【浏览】点击上一页进行【审核】。如下图12. 点击【辅助查询】 - 【联查】，查看单据来源图表。Get 4- nTs 匚EKiT-ZHf门世卫UFmAR一ttsmM!J#JL1ARKK dxaia 斗 -it口畫 L 丘! m.- sR;一 ssfl4塞:善;徘雪 fl D& 也H3生 :器 ;=&31stlIi.-3-.a 3J*o-&e-c S33.1 s3.2 具体操作流程1. 先登录用友 NC界面，打开节点【供应链】 - 【销售管理】 - 【销售订单】 -【订单维护】 节 点， 双 击 【 订 单 维 护 】， 将 鼠 标 指 到 【 增 加 】， 单 击 【 自 制 单 据 】 激

15、 活 填 制 单进入销售订单界面后，录入客户、部门、收货单位、开票单位、销售组织、库存组织。先录入价税合计，再双击存货编码栏选择产品。最后，进行【保存】- 【审核】。先录入价税合计再选择存货编码- 【库存管理】 -【出库业务】 -【销售出库】节点，双击【销售出库】 单击【销售订单】激活填制单。2 打开节点【供应链】将鼠标指到【增加】选择相应的查询条件，点击确定，进入销售订单生成库存销售出库单界面。选中需要出库的单据，点击确定。录入实发数量及仓库，点击【辅助功能】自动拣库】分配供应商，最后进行【保存】签字】。3. 打开节点【供应链】 -【销售管理】 -【销售发票】 - 【发票维护】节点，双击【发票维护】 将鼠标指到【增加】 ，单击【库存销售