2012增资扩股方案设计

1、*科技有限公司增资扩股说明书第一章术语及释义在本说明书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：本 公司： 指*有限公司发 出人：指*有限公司董 事会：指*有限公司董事会现有股东： 指*有限公司现有股东货币元：指人民币元出 资：指以现金形式向本公司投资本次出资认购期：从2011年12月15日起至2012年1月31日止。特别需要指出的是，本说明书作为*科技有限公司邀请意向投资者出资入股的书面材料，对各方不具有约束力第二章增资扩股方案一、增资扩股的原因和目的2009年11月，公司成立以来，通过建机建制和加强管理，企业活力不 断增强，但是，目前公司还处于结构调整和开拓发展的的“创业期”。本次增

2、 资扩股的主要原因和目的：一是公司生产经营尚未完全步入良性循环的轨道， 亟待通过现有产业扩能等经营方式做强做实企业，提高经济效益和维护股东权 益；二是公司现有的企业规模与公司的战略规则和发展要求不相适应，需要通过增资扩股，增加公司注册资本，优化公司股权结构，推进管理和体制创新， 提高开拓发展能力，适应未来发展的需要；三是在经营资质和经营范围等方面， 公司与意向投资者有着良好的互补推动作用，可快速推进公司和意向投资者共 同发展，实现共赢。二、增资扩股方案根据中华人民共和国公司法和公司章程有关规定，制定本方案。1、增资扩股的规模及公司总股本现公司注册资本为*万元，拟增资扩股到万元。计划募集资金万元

3、。2、增资募股方式和对象本次增资扩股采取定向募集方式。对象为：(1) *有限公司(以下简称“ *公司”)(2) *有限公司(以下简称“ *公司”)(3)3、增资扩股的办法(1) 本次增资扩股由本公司作为发起人，投资人以现金入股。(2) 本次增资扩股基准日为2011年11月30日，公司现有股东以本公司全部资产经评估确认后，折算出每股折合元。投资者以元/股入股公司，共计入股万股，合万元。增资扩股前后的股权结构如F表:股东名称增资扩股前增资扩股后出资额 (万元)出资比例 (%)出资额 (万元)出资比例 (%)合计1001004、增资扩股步骤（1）公司召开股东大会，审议本增资扩股方案（2）由本次增资扩

4、股的出资对象出具入股申请书，将认购数量、单 位简介和近三年经审计的资产负债表、损益表及经过年审的营业执照复印件盖 章后送交本公司（3）投资者与本公司签订增资扩股协议书和出资入股协议书， 并按协议书规定缴纳认股资金。（4 ）投资者缴纳认股资金后，公司出具出资证明书（5）本次增效扩股由股东大会对公司章程进行修订，经原登记机关 办理变更手续。5、认购期限本次增资扩股的认购期限最迟到账时间拟订为 2012年1月31日，本公 司保留根据实际情况延长或者缩短认购期限的权利。三、本次募集资金的运用本公司此次增资扩股完成后，所筹集资金将全部用于充实实收资本， 扩大 资产规模，提高公司抗风险能力，以迅速形成新的

5、效益增长点，给股东最大投 资回报；同时巩固公司在国内同行业的地位，提高公司的竞争力。四、利润、资产及负债安排1、根据本次增资扩股安排，公司现有股东享有本公司直至2011年11 月30日或增资扩股完成之日（以较晚的日期为准）的未分配利润处分权。其 后实现的利润由新老股东共享。2、增资扩股后，原公司的整体资产、负债全部由增资扩股后的公司承继。3、增资扩股后的公司承继原有全部业务。五、重组后公司董事会、监事会组成1、本次增效扩股完成后，股东各方法律地位平等，享有法律规定股东应 享有的一切权利。2、重组后的公司董事会成员组成：公司原有董事 5人不变，*公司新增提名 人，*公司新增提名人，共计人。3、

6、重组后的公司监事会成员组成：由人组成，第三章公司基本情况一、基本情况中文名称：*科技有限公司英文名称：* CO.,LTD注册资本：万元成立日期:注册地址:法定代表人：邮政编码：二、股东情况本公司共有股东5家，占股情况如下表:股东出资额出资比例三、公司简介公司开业后，现有股东、董事会、经营层致力于业务拓展、整章建制、加 强团队建设等几个方面的工作，公司上下、内外呈现了生机勃勃的景象。截至 目前，公司积极参与株洲市“四化”和“两型社会”建设，重点打造的*市重点工程之城市夜景亮化提质工程和湘江风光带株洲段景观照明工程，得到了市委、市政府和广大市民的高度赞赏。截至2010年末，公司资产总额10863

7、万元，负债总额6413万元，实现销售收入8022万元，实现利税2449万元。四组织结构考虑到市场化运作的客观要求，本公司现有机构设置突出“业务为主、精 简高效、管控严格、放眼长远”的特点，建立了以股东、董事会、监事会、总 经理等为主体的组织架构，保证相互之间职责清晰、有效制衡，形成科学、高 效的决策、激励和约束机制。五、人力资源状况和知识产权情况公司现有员工129人，大专以上人数占公司总人数的 70%。公司非常重 视知识产权的研发与保护，目前已获得 1项软件著作权、1项发明专利、7项 实用新型专利、1项外观专利。公司将各项知识产权广泛应用于 LED照明产 品，得到了用户的高度认可。六、目前资产

8、规模LED封装生产线一条，LED灯具生产线一条，插件线一条，皮带线一条 及相关生产检验设备。设备总投资1800万元。年产量：LED路灯4万盏；LED 室内照明灯具35万盏；LED城市亮化灯具15万盏；LED封装灯珠10MPS。七、企业主要产品系列市政照明产品：LED路灯、LED隧道灯、LED投光灯、城市亮化工程设 计及施工。环境照明产品：LED洗墙灯、LED灯条、LED庭院灯、LED灯带。室内照明系列：LED平板灯、LED灯管、LED灯泡、LED射灯、LED吸 顶灯。广告产品：LED室内、户外显示屏。第四章财务会计信息公司2011年11月30日资产负债表本资产负债表经会计师事务所审计，审计报告

9、编号：资产负债表单位：元资 产期末数流动资产：货币资金应收账款其它应收款减：坏帐准备委托贷款自营证券减：自营证券减值准备流动资产合计逾期贷款减：贷款呆坏账准备应收租赁款其中：委托租赁减：未收租赁收益应收租赁款减值准备租赁资产减：待转租赁资产经营租赁资产减：经营租赁资产折旧长期股权投资减:长期股权投资减值准备固定资产原价j减：累计折价减：固定资产减值准备固定资产净值生产性生物资产无形资产减:无形资产减值准备长期待摊费用无形资产及其他资产合计资产总计应付款项其他应付款应付职工薪酬:应付福利费1应交税费流动负债合计1非流动负债：保证金发行长期债券长期借款非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）

10、：实收资本（或股本）资本公积盈余公积未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计第五章利润分配政策1、公司分配当年税后利润时，提取利润的 10%作为公司法定公积金，法 定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上时可不再提取。2、公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。3、公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后 利润中提取任意公积金。4、公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，股东按照实际出资比例 分取红利。第六章发展规划为加快发展和壮大步伐，我司将继续在开发 LED应用产品和景观照明

11、工 程上下功夫，将质量好、价格优的产品推销国内及海外市场，搞好售后服务， 争创经济效益和社会效益双丰收。一、公司发展的总体目标本次增资扩股完成后，公司将进一步完善公司内部治理制度，不断优化资本结构，做大做强企业，促使公司整体上市。二、具体实施步骤至2013年底：建立LED光电研究所，增加LED封装生产线三条和相关 生产、检测设备等。总投入 5000万元以上。至2015年底：建立LED光电产业园，建设和完善灯具配套的零部件加工 厂。总投入8000万元以上。三、发展措施1、加大业务拓展的力度，不断培育企业核心竞争力公司增资扩股后，可以发挥价值创造、成本节约和业务共享方面相对于其 同业公司的比较优势

12、和先动优势， 在现有业务平台基础上，抓住环保节能国家 政策扶持机遇，形成以提升公司信用、研究开发、业务和组织机构的整合、组 织学习和成长能力为主的核心竞争力。2、积极推进资本发展战略，快速实现规模扩张要完成规模升级和产业扩张，公司不能仅靠自身的经营积累。可以选择的 途径，一是适时增资扩股，争取老股东的进一步支持，并吸引新的战略投资者 进入；二是以现金支付或定向发行公司股票的方式， 横向并购其他企业，或收 购兼并其他目标LED企业；三是通过公司上市，向公众出售新发行股票筹集 社会资金。3、规范公司治理，全面提升风险控制能力在现有基础上，通过股权多元化，进一步明晰“三会一层”职责。同时， 健全公司各项规章制度，整合优化业务流程，完善风险识别、评估体系和完整 的内控信息反馈机制，促使公司各项业务依法合规，健康持续发展。4、建立多样化、高透明的薪酬机制和激励机制，通过建立经营者与员工、 长效与短期、物质与精神等有效的激励与约束机制， 激发全体员工的创造力和 凝聚力。5、积极推进人才引进培养计划，通过制度建设、文化建设等措施，形成能引进、能培养和能留住优秀人才的良好机制和实现人才价值全方位、多层次开发的氛围。6、创建具有鲜明特色的企业文化。重新塑造一种健康、积极的企业文化 氛围，把提倡学习、尊重科学、严谨务实、