上半年船舶行业经济运行分析(完整稿)(对外)

1、2011年上半年船舶行业经济运行分析（对外）2011年上半年，我国船舶工业努力克服了全球金融危机带来的接船难、交船难等困难，造船完工量保持增长，主 要经济继续数增长，继续保持平稳发展。但随着金融危机对 船舶工业滞后性影响的逐步显现，我国船舶工业生产经营等 方面受到了严峻的挑战。一、经济运行的基本情况（一）造船完工量小幅增长，承接和手持船舶订单下降2011年1-6月，全国造船完工 3092万载重吨，同比增长4.4% ;新承接船舶订单2160万载重吨，同比下降9.2% ;截至6月底，手持船舶订单 18176万载重吨，比上年同期下降1.4% ,比2010年底下降7.2% o（二）工业总产值继续增长，

2、1-6月份，全国规模以上经国务院批准，国家统计局从2011年1月起提高工业统计起点标准， 其中纳入规模以上工业统计范围的工业企业起点标准从年主营业务收入500万元提高到2000万元。经测算，规模以上工业统计起点标准提高后，依据新起点标准统计的规模以上工业总量、结构和速 度数据，与依据原起点统计的相应数据相比，对船舶行业影响不大数据及其变化趋势基本船舶工业企业1523家，完成 工业总产值3774亿元，同比增长 24.8%。其中船舶制造业2930亿元，同比增长 25.2% ;船舶配套业 435亿元，同比增长30.2% ;船舶修理及拆船业 372亿元，同比增长14% o（三）船舶由口保持增长，亚洲市

3、场占比接近50%2011年1-6月，全国完工由口船舶 2588万载重吨， 占全国造船总量的83.7% ;新承接由口船订单1462万载重 吨，占新接订单总量的76% ;手持由口船舶订单 15504万载重吨，占全部手持订单总量的85.3% o1-6月份，规模以上企业完成由口交货值1598亿元，同比增长19% o其中，船舶制造业 1379亿元，同比增长20% ;船舶配套业48亿元，同比增长10.7% ;船舶修理及 拆船业146亿元，同比增长11.1%。今年前5个月，我国向148个国家和地区由口船舶产品，由口金额170.9亿美元，其中向亚洲市场由口 83.48亿美元，占比48.1% ,同比增长17.3

4、% 。向欧洲的由口 41亿美元，占比23.1% ,同比下降 9.4%二、经济运行中的特点（一）经济指标保持增长，增速已显回落迹象1-6 月，规模以上船舶工业企业完成工业总产值、出口交货值、主营业务收入、利润总额各项经济指标比上年同期继续保持 20% 以上的增长， 这主要得益于金融危机前船市空前兴旺，我国船舶工业抓住机遇承接了大量价格较高的订单，其交付期延续到2011年2012年，这些船舶的建造支撑了今年上半年的经济指标保持较高增长。但随着金融危机后在低价位承接的船舶陆续开工建造，反映出生产、效益的指标增速与去年同期相比已显回落态势。（二）积极调整产品结构，船企业务多元化发展为了应对造船市场的激

5、烈竞争和新订单需求不足的形势，造船企业一方面调整产品结构，增加产品品种，另一方面向非船产业拓展。上半年，中国船舶工业集团在高附加值船舶承接上狠下工夫，承接4 艘 lng 船订单；地方骨干船厂积极调整产品结构，拓展船型范围。中国船舶重工集团通 过军民结合、造船与修船结合，军品、民品、非船产业呈现 协调发展的良好局面。（三）练好内功，增强企业综合竞争力上半年，沪东中华造船（集团）交付了我国自主设计建造、拥有完全自主知识产权的 8888teu 集装箱船，表明我国超大型集装箱船技术开发和建造水平跃上新台阶；大连船舶重工集团 3 月份交工 7 艘船舶， 超过 160 万载重吨， 创造了我国船舶企业单月交

6、工船舶数量和吨位的新纪录；上海外高桥造船公司交付了世界第一艘满足共同结构规范（ csr ）的绿色环保型超大型油船；舟山中远船务工程公司自主设计建造的 5000 车位汽车船开始装备我国船队，标志着我国汽车出口运输开始告别依赖国外船队的历史。海洋工程装备方面，上海外高桥造船公司交付了世界最先进的第六代3000 米深水半潜式钻井平台，填补了我国在深水钻井特大型装备项目上的空白；南通中远船务工程有限公司交付了自主设计、建造的世界最先进自升式海上风车安装船，填补了我国这一领域的空白；上海船厂船舶有限公司 交付了首艘最新一代三维地震物探船，为我国实施深海战略 提供了重要装备保障； 浙江造船有限公司交付了

7、gpa696 全球首制船，标志我国已具备了建造3000 米深水作业特种船的技术能力。（四）联合重组呈现加速，市场机制有效发挥受金融危机的持续影响，诸多中小型企业开始出现经营不善的情况，这给有实力的造船企业提供了良好的收购兼并机会。上半年，江南造船和长兴重工顺利整合，优化了资产结构和业务流程；扬子江船业全资收购了江苏中舟海洋工程有限公司、 收购了江苏鑫福船厂40% 的股权； 浙江欧华全资收购德兴船舶公司，中航技收购了山东威海船厂 70% 的股权；中集集团收购京鲁船业 51% 的股权。另外，厂所合作、产业链贯通联合、区域合作、产配研联合等现象明显增多。扬子江船业与中国船舶与海洋工程研究设计院共同研

8、发的 1 万箱大型集装箱船具有完全自主知识产权和世界先进水平，在激烈的订单争夺中胜出，承接批量订单。三、经济运行中存在的问题（一）新船订单下滑严重，开工任务日趋不足1-6 月，我国新承接船舶订单 2160 万载重吨，同比下降 9.2% 。统计范围内约有半数企业没有接到订单，重点监测的 43 家船舶企业中也有10 家没有接到订单。 由于造船完工量已连续六个月超过同期新接订单量，企业手持船舶订单量继续下落。缺少订单，将使部分企业明年上半年陷入开工任务不足的困境，个别企业甚至今年四季度已无开工船舶。（二）航运市场持续低迷、交船难度日益增大受航运市场低迷，船东经营亏损的影响，船东按期接船意愿不强，更改

9、设计，变更合同期，严格检验，调整船价等要求越来越多，使金融危机前 承接的船舶交船进入特别困难时期，加之部分企业（特别是新建船厂）管理粗放，对船东的严格要求不相适应，交船难度明显加大，延期交（接）船情况增多。 按照原合同交货期分析， 约有 30% 左右的订单船东未能按期接船，不少企业完工船舶停靠码头都出现困难。（三）市场需求结构变化，产品研发尚有差距上半年，以散货船和油船为代表的常规船型市场走势疲软，而以大型超大型集装箱船、液化气船和钻井船为代表的 双高船型市场明显活跃，使我国造船业的发展中散货船比重过大的产品结构受到了巨大挑战。 今年上半年，中韩两国成交的新船订单结构性差异显著，我国的订单仍主

10、要集中于散货船领域，而韩国造船企业则收获大型集装箱船、 lng 船、海洋工程，尤其是钻井船等高技术高附加值船舶的大部分订单。我国在双高船舶和绿色船型开发方面滞后市场需求，不能适应市场需求结构的变化，这一 问题直接影响企业的接单。（四）造船成本持续上升，竞争能力受到削弱当前，新船价格比金融危机前普遍下降3040% ,而我国人民币升值， 利率提高， 原材料涨价， 劳动力成本上升，国际造船新标准、新规范的实施等诸多因素的影响，造船成本大幅增大，挤压了企业的盈利空间，我国船舶工业竞争力受到严重考验。（五）金融机构放贷收缩，融资困难问题依旧受金融危机影响，全球银行放贷额度收缩，船东融资难而新船合同的预付

11、款比例大幅降低， 从 40% 下降至 10% 左右，且交船前后进度款支付的比例呈现前少后多，使企业生产资金出现流动性不足的现象日益严重。今年以来，我国实行稳健的货币政策，持续加息，金融机构收紧银根，船舶企业获得流动资金贷款和开具预付款保函难度加大，特别是中小型企业困难更大，致使一些企业因不能解决融资问题而无法承接订单。四、预测与建议（一）市场预测据专家分析，下半年，国际船舶市场活跃程度可能低于上半年，预计2011 年全年新船订单成交量约为 8000 万载重吨左右，比上一年下降幅度可能超过40% 。下半年，交船难仍将是船厂面临的主要问题之一，散货船、油船交付难度较大尤为突出。全年造船完工量可能在

12、1.4-1.5 亿载重吨，略低于上一年。全球手持船舶订单量继续大幅下滑，年底将降至4 亿载重吨以下，全年降幅可能超 过 15% ；此外，新船价格继续低迷，企业盈利难度加大。（二）建议从今年上半年情况看，全球金融危机对我国船舶工业滞后效应已经开始显现，全行业应采取积极有效的应对措施，尽可能减少对船舶工业的冲击和影响。1 . 加大经营力度，努力承接订单就企业而言，订单是企业生存和发展的基础，就行业而言，订单是行业实现可持续发展的保障。因此，承接订单是企业当前的头等大事和重中之重的任务。我们要开拓经营思路，创新经营方式，改变一切不适应市场快速反映要求的管理模式和经营策略，如为在谈判中最大限度的掌握主

13、动权，应简化决策程序， 缩短决策时间。 针对不同船东、 不同船型，在具体谈判过程中，价格的调整幅度、价格调整的时机等一系列问题都需要根据船东经济状况、企业承受能力等具体制约条件进行相应的研究。而在及时掌握特定船型第一手市场信息，了解特定船东的需求，测算自身承受能力等方面，船厂有自己的优势。 船厂应尽量发挥自己的能动性， 全面出击，提高应变能力，加快决策速度，力争多接订单。2 .加大研发力度，调整产品结构当前，船舶市场产品结构发生了明显变化，散货船，油船等船型有效需求不足，而大型超大型集装箱船等高技术船舶、特种船舶、海洋工程装备市场相对活跃，符合安全、节能和环保技术发展趋势的船舶更让船东看好。我

14、们应在进一步抓好三大主流船型优化升级的同时，加大高技术船舶、海洋工程装备的研发投入， 加强对国际新规则、 新规范的研究，加快产品结构的调整和升级换代。3 .推进精益造船，强化成本管理在船舶价格大幅下跌，市场竞争空前激烈的情况下，加强成本控制和管理，已成为企业提高国际竞争能力的重要途径。造船企业要全面建立现代造船模式，推进精益造船、精细管理， 通过对设计、 采购、 生产过程每个环节的精细管理，达到提高生产效率。强化企业成本管理，使之适应船市行情变化、从设计开始、实施全员、全过程、全方位的控制，以低价船舶管理为重点，在设计、生产、管理各方面深入挖掘 降低成本的潜力，把握低价船舶成本管理的基本规律，扩展降本增效空间。4 .不失时机，推进行业兼并重组鉴于当前以至今后一段时期内，国际船舶市场的供求矛盾都难以得到根本的缓解，国内一些中小型企业陷入了困境。因此，按照市场经济的规律，推进行业兼并重组，优化资源配置，将有利于改变目前我国船舶工业产业集中度不高的局面。大型