盛通股份：首次公开发行股票招股说明书摘要

1、北京盛通印刷股份有限公司 beijing shengtong printing co.,ltd （北京市北京经济技术开发区兴盛街 11 号） 首次公开发行股票 招股说明书摘要 保荐机构（主承销商） 深圳市 福田区 益田路 江苏大厦 3845 楼 北京盛通印刷股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书摘要 发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网 站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资 决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己

2、的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 1-2-1 指 指 指 指 指 指 北京盛通印刷股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书摘要 释 义 在本招股

3、说明书摘要中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含 义： 公司、本公司、发行人、 盛通印刷 北京盛通印刷股份有限公司 盛通彩印 香港盛通 海恒投资 本招股说明书摘要 社会公众股、a 股 本次发行 上市 中国证监会 保荐人、主承销商 公司章程 报告期 报告期末 元 指 指 指 指 指 指 指 指 北京盛通彩色印刷有限公司，为本公司前身 香港盛通彩色印刷有限公司，为本公司控股子公司 深圳市海恒投资有限公司 北京盛通印刷股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 摘要 发行人根据本招股说明书向社会公开发行的面值为 1 元的 人民币普通股 北京盛通印刷股份有限公司本次对社会公众发行 3,300 万

4、股 a 股的行为 本次发行股票在证券交易所挂牌交易的行为 中国证券监督管理委员会 招商证券股份有限公司 北京盛通印刷股份有限公司章程 2008 年度、2009 年度、2010 年度 2008 年 12 月 31 日、2009 年 12 月 31 日、2010 年 12 月 31 日 人民币元 1-2-2 北京盛通印刷股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书摘要 第一节 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意本公司及本次发行的以下事项和风险： 一、股东持有股份自愿锁定承诺 公司控股股东栗延秋及自然人股东贾春琳、贾则平、董颖承诺，自本公司 股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持

5、有的公司股份， 也不由公司回购该部分股份。 作为贾子裕、贾子成的监护人，栗延秋女士还承诺，自本公司股票上市之 日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理贾子裕、贾子成持有的公司股 份，也不由公司回购该部分股份。 公司股东海恒投资承诺，自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让也 不委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 作为公司董事、监事及高级管理人员，栗延秋、贾春琳、董颖还承诺：除前 述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。 二、滚存利润的分配安排 2010 年 11 月 5 日，经公司 2010 年第

6、二次临时股东大会审议通过的决议， 本次公司股票公开发行日前形成的滚存未分配利润由公司股票公开发行后的新 老股东共享。 三、特别提醒投资者注意的风险因素 1、市场竞争风险、市场竞争风险 目前，国内出版物印刷市场较分散，市场集中度不高。截至2009年底，全国 共有出版物印刷企业8,189家，尚没有一家出版物印刷企业在全国的市场份额超过 3%。从欧美等发达国家出版物市场的发展历史经验来看，我国出版物印刷市场 1-2-3 北京盛通印刷股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书摘要 集中度的逐步提高将是必然趋势，在此过程中，若发行人不能及时扩充产能、提 高市场占有率，将在未来的市场竞争中处于不利地位，

7、从而影响发行人的盈利和 持续发展能力。 2、新增设备产能不能及时消化的风险、新增设备产能不能及时消化的风险 根据中国印刷及设备器材工业协会的统计数据，2009 年我国印刷工业总产 值达 5,150 亿元，位居世界第三位，但高端印刷技术和印刷设备制造能力主要由 其他国家掌握。公司自设立以来，积极引入国外先进技术和高档设备，已形成了 一定的设备领先优势、较好的人才储备和丰富的生产管理经验。但进口设备投资 金额较高，新增产能的消化需要一定的周期。一般说来，公司高档单张纸胶印生 产线产能消化周期在 6 个月左右，大型商业轮转印刷生产线产能消化周期在 18 个月左右。2008 至 2010 年间，公司积

8、极利用经营现金流和外部融资进行设备投 资，完成了东区印刷服务基地的建设，并针对主导产品彩色杂志和期刊等快速印 品投资购置了两条大型宽幅商业轮转印刷生产线。未来公司拟继续利用内外部资 金针对目标产品进行相应的设备投资和产能扩建，但可能存在新增产能不能及时 消化而影响公司盈利增长的风险。 3、偿债能力风险、偿债能力风险 2008年末、2009年末、2010年末，母公司资产负债率分别为60.89%、58.89%、 63.06%，流动比率分别为0.69、0.75、0.64，速动比率分别为0.44、0.47、0.45。公 司负债结构不尽合理，流动负债比例较高，给公司偿债能力带来一定的风险。 1-2-4

9、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 北京盛通印刷股份有限公司首次公开发行股票并上市 第二节 本次发行概况 招股说明书摘要 股票种类 每股面值 发行数量 发行价格 发行市盈 率 发行前每 股净资产 发行后每 股净资产 发行市净 率 发行方式 发行对象 本次发行 股份的流 通限制和 锁定安排 承销方式 人民币普通股（a 股） 人民币 1.00 元 3,300 万股，占发行后总股本的比例为 25% 10.00 元/股 24.39 倍（按照 2010 年度经审计的扣除非经常性损益后的归属 母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算）； 32.26 倍（按照 2010 年度经审计的扣

10、除非经常性损益后的归属 母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算） 2.21 元 3.96 元 4.52 倍（按每股发行价格除以本次发行前每股净资产计算） 2.53 倍（按每股发行价格除以本次发行后每股净资产计算） 采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合 的方式或中国证监会批准的其他方式 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立账户的境内自然 人、法人等投资者（国家法律、法规禁止者除外） 公司控股股东栗延秋及自然人股东贾春琳、贾则平、董颖承诺， 自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人 管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 作为贾子裕、贾子成的监护

11、人，栗延秋女士还承诺，自本公司 股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理贾子 裕、贾子成持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 公司股东海恒投资承诺，自本公司股票上市之日起十二个月内， 不转让也不委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购 该部分股份。 作为公司董事、监事及高级管理人员，栗延秋、贾春琳、董颖 还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超 过其所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所 持有的公司股份。 余额包销 1-2-5 13 14 北京盛通印刷股份有限公司首次公开发行股票并上市 预计募集 招股说明书摘要 资金总额预计募集资金总额为 33

12、,000 万元；净额约为 30.293.50 万元。 及净额 发行费用主要包括：（1）保荐、承销费用约 2,100.00 万元； 本次发行 费用概算 （2）审计、验资及评估费用约 105.00 万元；（3）律师费用约 154.00 万元；（4）信息披露费、股份登记费、上市初费等费 用约 347.50 万元 1-2-6 北京盛通印刷股份有限公司首次公开发行股票并上市 第三节 发行人基本情况 一、发行人基本资料 招股说明书摘要 公司名称： 英文名称： 法定代表人： 注册资本： 成立时间： 整体变更时间： 注册地址： 注册登记机关： 邮政编码： 电话号码： 传真号码： 互联网址： 电子邮箱： 经营范

13、围： 北京盛通印刷股份有限公司 beijing shengtong printing co.,ltd. 贾春琳 9,900 万元 2000 年 11 月 30 日 2007 年 5 月 29 日 北京市北京经济技术开发区兴盛街 11 号 北京市工商行政管理局 100176010-67892277 ir 许可经营项目：出版物印刷、装订；其他印刷品印刷、 装订；商标印刷；普通货物运输。一般经营项目：广 告制作；销售纸张、油墨；货物进出口、技术进出口、 代理进出口。 二、发行人的历史沿革及改制重组情况 （一）发行人的设立方式 2000 年 11 月 30 日，公司前身北京

14、盛通彩色印刷有限公司成立。2007 年 4 月 6 日，盛通彩印召开临时股东会，全体股东一致同意将盛通彩印整体变更为 北京盛通印刷股份有限公司，同日，盛通彩印全体股东签署发起人协议书， 1-2-7 北京盛通印刷股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书摘要 同意原有限公司股东贾冬临、贾春琳、贾则平作为发起人，将截至 2006 年 12 月 31 日盛通彩印经审计净资产总额 3,620.04 万元中的 3,600 万元按照 1:1 折股， 折合 3,600 万股，其中贾冬临、贾春琳、贾则平各持有 1,200 万股，剩余 20.04 万元计入资本公积。2007 年 5 月 29 日股份公司取得北

15、京市工商行政管理局核发 的注册号为 110302001792085 的企业法人营业执照，注册资本为 3,600 万元，经 营范围为出版物印刷、装订，其它印刷品印刷、装订，商标印刷；广告制作； 销售纸张、油墨；货物进出口、技术进出口、代理进出口。 （二）发起人及其出资 2007 年 4 月 6 日，盛通彩印召开临时股东会，全体股东一致同意将盛通彩 印整体变更为北京盛通印刷股份有限公司，同日，盛通彩印全体股东签署发起 人协议书，同意原有限公司股东贾冬临、贾春琳、贾则平作为发起人，将截至 2006 年 12 月 31 日盛通彩印经审计净资产总额 3,620.04 万元中的 3,600 万元按 照 1

16、:1 折股，折合 3,600 万股。 三、发行人股本情况 （一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排 公司控股股东栗延秋及自然人股东贾春琳、贾则平、董颖承诺，自本公司股 票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也 不由公司回购该部分股份。 作为贾子裕、贾子成的监护人，栗延秋女士还承诺，自本公司股票上市之 日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理贾子裕、贾子成持有的公司股 份，也不由公司回购该部分股份。 公司股东海恒投资承诺，自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让也 不委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 作为公司董事、监事及高级管理人员

17、，栗延秋、贾春琳、董颖还承诺：除前 述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 1-2-8 北京盛通印刷股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书摘要 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。 （二）发起人、前十名股东和前十名自然人股东持股情况 2007 年 10 月 19 日，公司发起人之一贾冬临先生逝世，其名下持有的公司 股份已分别由其妻栗延秋、其女贾子裕和其子贾子成继承。本次发行前，公司共 有 7 名股东，其持股情况如下表： 股东名称 栗延秋 贾春琳 贾则平 海恒投资 贾子裕 贾子成 董颖 合计 持股数量（万股） 3,825 1,800 1,800 90

18、0 562.5 562.5 450 9,900 持股比例（） 38.64 18.18 18.18 9.09 5.68 5.68 4.55 100.00 股权性质 自然人股 自然人股 自然人股 社会法人股 自然人股 自然人股 自然人股 - （三）国有股份或外资股份情况 公司无国有股份和外资股份。 （四）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系 公司发起人股东之一贾冬临与贾春琳为兄弟关系，贾冬临生前与栗延秋为夫 妻关系，栗延秋与贾子裕、贾子成为母子关系，贾则平与贾春琳为父子关系，贾 春琳与董颖为夫妻关系。海恒投资与其他自然人股东之间不存在关联关系。 四、发行人的业务情况 （一）发行人的主营

19、业务、主要产品及服务内容 本公司主要从事全彩出版物综合印刷服务，并定位于出版物和商业印刷的高 端市场，主要承印大型高档全彩杂志、豪华都市报、大批量商业宣传资料等快速 1-2-9 北京盛通印刷股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书摘要 印品以及高档彩色精装图书。其中，快速印品具有时效要求高、生产周期较短、 生产周期稳定的特点；精装图书具有时效要求相对低、工艺环节多、生产周期较 长的特点。公司具体的服务内容包括参与选题、创意设计、软件技术支持、文件 管理、印前制版、印刷、装订、封装、短距离物流、仓储等。 公司拥有北京市新闻出版局核发的印刷经营许可证（京）新出印证字 c20000856 号），

20、经营范围为：出版物印刷、装订；包装装潢印刷品印刷；其他 印刷品印刷、装订。同时公司有权经营进出口业务。 （二）发行人的销售方式和渠道 公司的销售模式分为两种：（1）期刊杂志、报纸具有定期发行、定期印刷 的特点，客户通常会在年初与公司签署年度的框架协议，就印刷品的类型、价 格、技术要求及验收等作出约定。每期具体印刷时客户会向公司发出“印装通 知书”和“图书、期刊印刷委托书”或“报刊印刷委托书（由国家新闻出版总署 监制），印装通知书中会就具体的印刷数量、纸张类型、印刷内容、价格等作出 规定，公司印刷完毕根据客户通知运送到指定地点后，双方按期付款。（2）图 书及商业宣传资料业务一般于实际业务发生时签

21、署具体的合同，由客户向公司 提供相关的准印文件，双方对印刷要求、印刷价格、交货期和付款方式等作出 约定，公司印刷完毕根据客户通知运送到指定地点后，客户按期付款。 （三）行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位 出版物印刷行业处于完全市场化竞争状态，行业相对分散，据2009 年全 国新闻出版业基本情况统计，2009 年全国出版物印刷企业 8,189 家，工业销 售产值 1,127.76 亿元。 公司地处京、津环渤海地区，该地区为我国重要的政治、经济、文化中心， 仅北京一处，就集中了全国约 40%的出版社、1/3 的杂志社，具备丰富的客户资 源，这些有利因素带动了北京书刊出版印刷市场的繁荣。根据中国

22、印刷工业协会 书刊印刷专业委员会、北京印刷协会和中国人民解放军印刷协会联合统计 2009 1-2-10 北京盛通印刷股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书摘要 年度出版物印刷行业资料，盛通印刷在其统计的 133 家企业中，经济效益综合指 数排名第四、营业收入排名第六，在北京地区利润总额排名第一。公司承印的彩 色期刊品种在中国邮政发行畅销期刊（2009 年度）中占比近 20%，在市场中具有 强大的影响力。 （四）主要原材料和能源供应情况 公司采购的原材料、辅助材料主要为纸张、油墨、版材，各种能源动力主 要为电、水、天然气等。公司生产基地位于北京市北京经济技术开发区，经济 较为发达，交通方便

23、，产业服务配套齐全，公司所需材料市场供应充足。 五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况 1、主要生产设备 截至 2010 年 12 月 31 日，公司拥有机器设备帐面原值 31,778.11 万元，账 面净值 23,287.67 万元。 2、公司拥有的房产 截至本招股说明书签署之日，本公司拥有的房屋建筑物共 5 处，均位于北 京经济技术开发区，其中 4 处已取得房屋产权证，建筑面积合计 56,322.86 平方米，其他 1 处正在办理产权证，建筑面积 5,316 平方米。 3、土地使用权 截至本招股说明书签署之日，公司拥有两处国有土地使用权，均位于北京经 济技术开发区，且已取得土地使用权证

24、书，土地面积合计 35,027.50 平方米。 4、公司租赁的房产 截至本招股说明书签署之日，本公司租赁上海市沪闵路 8075 号虹梅商务大 厦 752 室 76.10 平方米的房屋用于办公。 5、商标 截至本招股说明书签署之日，本公司拥有 8 个已注册商标。 1-2-11 北京盛通印刷股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书摘要 6、专利 截至本招股说明书签署之日，本公司拥有 2 个实用新型专利。 7、发行人拥有的特许经营权 截至本招股说明书签署之日，本公司无特许经营权。 六、同业竞争和关联交易情况 （一）同业竞争 本公司实际控制人栗延秋女士除持有本公司股权和经营本公司之外，未投资 并经

25、营其他企业，与本公司不存在同业竞争。 为避免将来可能出现与本公司的同业竞争，公司全体自然人股东栗延秋、贾 春琳、贾则平、贾子裕（由栗延秋代为签署）、贾子成（由栗延秋代为签署）、董 颖及法人股东海恒投资均向公司出具了关于避免同业竞争的承诺函，郑重承 诺：现时及将来均不会以任何方式（包括但不限于独资经营、合资经营和拥有在 其他公司或企业的股票或权益）从事与公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务 或活动。 （二）关联交易 本公司报告期内发生的重要关联交易事项如下： 1、经常性关联交易事项 报告期内，公司支付关键管理人员薪酬合计金额如下： 项目2010 年度2009 年度2008 年度 关键管理人员薪酬

26、合计（万元）241.30204.15171.06 2、偶发性关联交易事项 （1）担保 公司发生的关联担保均系公司股东为公司的银行借款以及融资性租赁提供 的担保，且均未收取担保费，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。 1-2-12 、 、 、 北京盛通印刷股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书摘要 3、独立董事对关联交易公允性发表的意见 对于近三年公司与关联方发生的股权转让、关联担保、产品销售等关联交易， 公司独立董事发表了如下意见，认为：“公司近三年与关联方在股权转让、关联 担保、产品销售等方面的关联交易的定价依据和定价方法符合公开、公平、公正 原则，具备公允性。公司近三年关联交

27、易已经公司董事会、股东大会审议通过或 确认，关联董事和关联股东在表决过程中进行了回避，关联交易决策程序合法、 合规。公司在公司章程股东大会议事规则董事会议事规则独立董 事工作细则中分别对关联交易的决策做出了规定，并制订了关联交易管理办 法，使公司关联交易的决策程序和公允性拥有制度上的保障。” 七、发行人董事、监事和高级管理人员 2010与公司 姓名职务 性 别 年 龄 任 期 起 止日期 简要经历 兼职情 况 年 薪 酬（万 持有公司 股份数量 的其他 利益关 中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学 工学学士，emba 在读。曾任职于北京松 下通信设备有限公司；2000 年起任职公 元）系 贾春

28、琳 董 事 长、总 经理 男37 2010.7 2013.7 司前身盛通彩印，历任副董事长、总经理， 现任公司董事长、总经理。具有 10 年印 刷行业从业经验，被北京市新闻出版局、 无40 直接持股 1,800 万 股 无 北京市人力资源和社会保障局评为 2009 年度北京市新闻出版和版权工作先进个 人。 中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。 曾任职于北京跋通印刷厂财务经理，2000 栗延秋 副董事 长、财 务总监 女41 2010.7 2013.7 年起任职公司前身盛通彩印财务总监，现 任公司副董事长兼财务总监。具有 20 年 印刷行业从业经验，熟悉印刷行业内部生 无 52.30 直接持股

29、 3,825 万 股 无 产管理，具有丰富的印刷企业经营管理和 财务控制经验。 中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。 韩顿智 董事、 副总经 理 男47 2010.7 2013.7 曾任职于北京新华印刷厂、深圳中华商务 印刷有限公司、北京国彩印刷有限公司， 2005 年 6 月起加入本公司前身盛通彩印。 具有 30 年印刷行业从业经验，具有突出 无180无 的印刷企业生产管理经验。 中国国籍，无境外永久居留权，中专学历， 杨成 董事、 副总经 理 男35 2010.7 2013.7 高级工程师。曾任职于绵阳市内燃机配件 厂、深圳当纳利印刷有限公司，2003 年 6 月起加入本公司前身盛通彩印

30、。杨先生具 有 13 年印刷行业从业经验，具有突出的 无 22 0无 印刷企业设备管理经验。 1-2-13 理 北京盛通印刷股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书摘要 2010与公司 姓名职务 性 别 年 龄 任 期 起 止日期 简要经历 兼职情 况 年 薪 酬（万 持有公司 股份数量 的其他 利益关 中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 元）系 唐正军 董事、 财务部 经理 男33 2010.7 2013.7 会计师。曾任职于明光粮食局下属企业、 安微皖通邮电通讯股份有限公司、深圳华 安液化石油气有限公司惠州运行分公司、 北京中视大地广告有限公司，2006 年 8 无 12 0无 月

31、起加入公司前身盛通彩印。 中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 董颖董事女37 2010.7 2013.7 曾任职北京电信规划设计院设计工程师、 北京泰科流体控制有限公司工程师，2006 无 5 直接持股 450 万股 无 年起加入公司前身盛通彩印。 中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 教授级高级工程师。自 1960 年至 1971 年 任职于北京大学地球物理系天体物理专中国印 王德茂 独立董 事 男74 2010.7 2013.7 业教师；1971 年至 1981 年任职于机械部 通用机械研究所研究室主任、工程师； 1981 年至 1994 年任职于机械部北京印刷 刷及设 备器材 工业

32、协 5（津 贴） 0无 机械教研所技术副所长、教授级高级工程 师；1991 年起任职于中国印刷及设备器 会常务 副会长 材工业协会，历任秘书长、副会长、常务 副会长。 中国印 中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级工程师。自 1970 年 3 月至 1981 年 2 刷及设 备器材 李琛 独立董 事 男65 2010.7 2013.7 月任职于北京新华印刷厂；1981 年 3 月 至 2006 年 2 月任职于国家出版局科教办 公室；2006 年 2 月任职新闻出版署印刷 工业协 会副秘 书长；中 5（津 贴） 0无 复制司副司长；2006 年 3 月至今任中国 印刷及设备器材工业协会副

33、秘书长，兼任 中国出版工作者协会副秘书长。 国出版 工作者 协会副 秘书长 汤其美 杨浩 独立董 事 监事长 男 男 46 38 2010.7 2013.7 2010.7 2013.7 中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 会计师。汤先生自 1985 年 7 月至 1995 年 10 月任职于江苏常柴股份有限公司财务 科；1995 年 10 月至 2005 年 12 月任职于 深圳信永中和会计师事务所合伙人；2006 年 1 月起任职中瑞岳华会计师事务所广 东分所执委。 中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 曾任职于联想集团；2005 年 2 月起加入 公司前身盛通彩印。 中瑞岳 华会计

34、师事务 所广东 分所执 委 无 5（津 贴） 15 0 0 无 无 监事、中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 佟芳 人力资 源部经 女40 2010.7 2013.7 曾任职于北京市通利达工贸公司、中国工 商银行通州支行、香港腾达通讯，2003 无 12 0无 年 6 月起加入公司前身盛通彩印。 姚雪霞 梁利辉 栗延章 监事、 营业部 经理 监事、 质量部 经理 监事、 印刷部 经理 女 男 男 40 31 37 2010.7 2013.7 2010.7 2013.7 2010.7 2013.7 中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。 曾任职于人民卫生出版社印刷厂、北京赛 克塞思修理厂，2

35、000 年起加入公司前身 盛通彩印。 中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 曾任职于人民日报社河北印刷厂、河北石 家庄东华制版有限公司，2004 年 9 月起 加入公司前身盛通彩印。 中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。 曾任职于北京跋通印刷厂，2000 年起加 入公司前身盛通彩印。 无 无 无 18 12 12 0 0 0 无 无 无 1-2-14 北京盛通印刷股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书摘要 2010与公司 姓名职务 性 别 年 龄 任 期 起 止日期 简要经历 兼职情 况 年 薪 酬（万 持有公司 股份数量 的其他 利益关 元）系 肖薇 董事会 秘书 女27 2010

36、.7 2013.7 中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 2005 年起加入公司前身盛通彩印。 无 8 0无 八、发行人控股股东及其实际控制人情况 截至本招股说明书签署之日，栗延秋女士持有 3,825 万股公司股份，占公司 股份总额的 38.64%，为公司第一大股东。2007 年 10 月 19 日之前，公司第一大股 东为贾冬临先生，其持有公司股份 3,000 万股，持股比例为 45.45%。2007 年 10 月 19 日，贾冬临先生逝世。贾冬临先生生前持有的公司 3,000 万股作为夫妻共有 财产，一半即 1,500 万股归栗延秋女士所有，另外一半即 1,500 万股作为贾冬临的 遗产由

37、其妻栗延秋、其女贾子裕、其子贾子成继承，其父亲贾则平、母亲王瑞金 自愿放弃继承，即栗延秋女士继承 750 万股，贾子裕继承 375 万股，贾子成继承 375 万股。同时，由于当时贾子裕年仅 12 周岁，贾子成年仅 3 周岁，均为未成年 人，栗延秋女士作为贾子裕、贾子成的母亲，担任贾子裕、贾子成的监护人直至 其年满十八周岁止，其间贾子裕、贾子成的股东权利由栗延秋女士代为行使。综 上所述，栗延秋女士通过遗产继承和行使子女法定监护权，能够控制公司合计 50%的有表决权股份，因此，栗延秋女士为公司控股股东及实际控制人。 栗延秋女士除了持有公司股份外无其他经营业务和对外投资。 九、财务会计信息 本公司委

38、托中准会计师事务所审计了公司 2010 年 12 月 31 日、2009 年 12 月 31 日、2008 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2010 年度、2009 年 度、2008 年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表和 现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。中准会计师事务所为此出具了 标准无保留意见的中准审字（2011）1013 号审计报告。以下引用的财务数据， 非经特别说明，均引自经审计的会计报表或据其计算而得。 （一）财务报表 1、合并资产负债表 1-2-15 北京盛通印刷股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书摘要 单位：元 项目

39、2010-12-312009-12-312008-12-31 流动资产： 货币资金 应收账款 预付款项 其他应收款 存货 流动资产合计 48,375,924.10 90,900,182.13 6,561,001.91 1,781,356.16 62,214,171.52 209,832,635.82 31,830,623.85 55,531,968.84 13,086,897.59 4,996,638.62 63,181,810.49 168,627,939.39 14,547,123.57 57,402,329.87 8,115,043.87 4,510,668.41 47,991,669.

40、38 132,566,835.10 非流动资产： 固定资产 在建工程 无形资产 递延所得税资产 非流动资产合计 资产总计 338,082,451.20 27,620,211.71 16,582,438.82 1,419,070.78 383,704,172.51 593,536,808.33 187,572,271.53 60,123,004.45 16,723,149.89 928,958.76 265,347,384.63 433,975,324.02 198,563,094.71 29,079,030.18 17,050,340.54 870,277.07 245,562,742.50

41、378,129,577.60 流动负债： 短期借款 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 67,495,126.85 99,994,802.84 99,491,599.60 2,179,844.66 2,523,367.45 15,143,260.59 313,948.96 105,000.00 4,523,567.32 36,986,891.06 59,547,957.38 52,999,511.64 66,401,032.61 5,306,263.81 3,185,822.75 9,598,614.64 286,698

42、.39 3,055,831.18 24,336,750.73 28,000,000.00 43,750,000.00 83,005,121.09 3,232,337.79 2,252,103.10 7,923,701.46 3,721,120.31 21,006,901.76 其他流动负债 流动负债合计328,757,409.33224,718,483.13192,891,285.51 非流动负债： 长期借款32,566,361.1515,490,949.0426,386,219.48 应付债券 长期应付款 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 11,730,400.60 1,223,72

43、1.13 45,520,482.88 374,277,892.21 13,429,909.48 1,784,956.81 30,705,815.33 255,424,298.46 8,789,886.20 2,346,191.79 37,522,297.47 230,413,582.98 股东权益： 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益 99,000,000.00 1,667,491.69 12,436,642.44 106,154,781.99 219,258,916.12 66,000,000.00 29,692,094.98 8,249,536.

44、07 74,655,068.43 -45,673.92 178,551,025.56 66,000,000.00 29,692,094.98 5,160,330.40 46,908,311.36 -44,742.12 147,715,994.62 1-2-16 润 北京盛通印刷股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书摘要 项目2010-12-312009-12-312008-12-31 合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 219,258,916.12 593,536,808.33 178,551,025.56 433,975,324.02 147,715,994.62

45、 378,129,577.60 2、合并利润表 单位：元 项目 一、营业总收入 其中：营业收入 二、营业总成本 其中：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 三、营业利润 加：营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额 减：所得税费用 五、净利润 2010 年度 449,390,372.93 449,390,372.93 395,324,963.53 353,135,757.22 751,457.24 17,508,974.73 15,594,895.90 6,315,328.16 2,018,550.28 54,065,409.40 1,840,174.27 16

46、,791.38 55,888,792.29 14,071,575.65 41,817,216.64 2009 年度 316,906,206.09 316,906,206.09 275,908,179.58 240,885,674.98 949,228.20 14,201,256.06 13,709,872.64 5,822,014.26 340,133.44 40,998,026.51 203,843.99 43,466.99 41,158,403.51 10,322,440.77 30,835,962.74 2008 年度 274,461,062.32 274,461,062.32 241,

47、761,671.04 212,648,405.38 850,525.41 10,254,031.23 11,975,946.07 5,667,911.68 364,851.27 32,699,391.28 187,766.42 75,798.36 32,811,359.34 8,168,098.49 24,643,260.85 其中：被合并方在合并前实 现的利润 归属于母公司所有者的净利 六、每股收益： 41,817,216.6430,835,962.7424,643,260.85 （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 0.42 0.42 0.31 0.31 0.25 0.25 七、其他综合

48、收益 八、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合 收益总额41,817,216.6430,835,962.7424,643,260.85 归属于少数股东的综合收益 总额 3、合并现金流量表 单位：元 项目2010 年度2009 年度2008 年度 一、经营活动产生的现金流量： 1-2-17 金 北京盛通印刷股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书摘要 项目 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动

49、产生的现金流量净额 2010 年度 469,857,797.08 2,309,022.18 4,423,226.70 476,590,045.96 274,035,473.72 44,146,119.32 18,817,526.10 21,388,231.84 358,387,350.98 118,202,694.98 2009 年度 380,645,373.52 822,827.67 381,468,201.19 248,859,957.91 28,109,386.02 20,758,152.31 15,729,195.90 313,456,692.14 68,011,509.05 2008

50、 年度 312,870,923.19 427,600.65 313,298,523.84 197,106,449.23 25,575,518.36 23,369,063.69 11,160,718.01 257,211,749.29 56,086,774.55 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额2,000.0037,200.0066,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计2,000.0037,200.0066,000.00 购建固定资产

51、、无形资产和其他长期 资产支付的现金110,073,333.5841,227,697.8387,923,889.96 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 110,073,333.58 -110,071,333.58 41,227,697.83 -41,190,497.83 87,923,889.96 -87,857,889.96 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金 取得借款收到的现金139,627,220.7591,422,931.057

52、8,201,469.47 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 17,465,535.72 157,092,756.47 103,303,190.69 8,520,000.00 99,942,931.05 70,118,230.61 3,300,000.00 81,501,469.47 22,540,841.94 分配股利、利润或偿付利息支付的现 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 5,988,273.163,480,439.472,299,923.50 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 36,748,983.17

53、146,040,447.02 44,829,085.29 118,427,755.37 30,961,324.16 55,802,089.60 1-2-18 北京盛通印刷股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书摘要 项目 筹资活动产生的现金流量净额 2010 年度 11,052,309.45 2009 年度 -18,484,824.32 2008 年度 25,699,379.87 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 -46,666.62 19,137,004.23 14,365,088.13 33

54、,502,092.36 1,777.66 8,337,964.56 6,027,123.57 14,365,088.13 -209,891.16 -6,281,626.70 12,308,750.27 6,027,123.57 （二）非经常性损益 中准会计师事务所有限公司对公司报告期的非经常性损益明细表进行了鉴 证，并于 2011 年 2 月 23 日出具了中准专审字（2011）1004 号北京盛通印刷 股份有限公司非经常性损益审核报告。公司报告期内非经常性损益的的具体内 容、金额如下表： 单位：元 项目2010 年度2009 年度2008 年度 非流动性资产处置损益，包括已计提 资产减值准备

55、的冲销部分 越权审批，或无正式批准文件，或偶 发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助 计入当期损益的对非金融企业收取的 资金占用费 686.00 - 1,785,292.00 - -15,657.28 - 152,736.00 - 31,903.79 - 79,900.00 - 合并成本小于合并时应享有被合并单 位可辨认净资产公允价值产生的损益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 - - - - - - - - - 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 计提的各项资产减值准备 债务重组损益 - - - - - - 企业重组费用，如安置职工产生的支 出、整合费用 - 交易价格显

56、失公允的交易产生的超过 公允价值部分的损益 - 同一控制下企业合并产生的子公司期 初至合并日当期净损益 - 与公司正常经营业务无关的或有事项 产生的损益 - 1-2-19 北京盛通印刷股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书摘要 项目2010 年度2009 年度2008 年度 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、交 - 易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准 备转回 对外委托贷款取得的损益 - - - - - - 采用公允价值模式进行后续计量的投 资性

57、房地产公允价值变动产生的损益 - 根据税收、会计等法律、法规的要求 对当期损益进行一次性调整对当期损- 益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项外的其他营业外收支净额 其他符合非经常性损益定义的损益项 目 非经常性损益合计 - 37,404.89 - 1,823,382.89 - 23,298.28 - 160,377.00 - 164.27 - 111,968.06 减：非经常性损益对应的所得税影响 数 扣除所得税影响后非经常性损益合计 减：归属于少数股东的非经常损益 归属于母公司股东的非经常损益 459,682.82 1,363,700.07 - 1,363,700.07 45,22

58、6.21 115,150.79 - 115,150.79 27,992.02 83,976.04 - 83,976.04 扣除非经常性损益后归属母公司普通 股股东的净利润 40,453,516.5730,720,811.9524,559,284.81 （三）主要财务指标 财务指标 资产负债率 资产负债率（母公司） 流动比率 速动比率 应收账款周转率 存货周转率 2010 年度 2010.12.31 63.06% 63.06% 0.64 0.45 5.81 5.63 2009 年度 2009.12.31 58.86% 58.89% 0.75 0.47 5.28 4.30 2008 年度 2008

59、.12.31 60.94% 60.89% 0.69 0.44 4.62 5.76 无形资产（土地使用权除外） 占总资产的比例0.07%0.04%0.04% 无形资产（土地使用权除外） 占净资产的比例 每股净资产（元） 0.19% 2.21 0.11% 2.71 0.10% 2.24 1-2-20 北京盛通印刷股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书摘要 财务指标 2010 年度 2010.12.31 2009 年度 2009.12.31 2008 年度 2008.12.31 每股经营活动的现金净流量 （元） 息税折旧摊销前利润（元） 利息保障倍数 每股净现金流量（元） 1.19 88,705,737.22 9.30 0.19 1.03 71,607,885.44 8.28 0.13 0.85 53,021,092.13 6.95 -0.10 （四）发行人盈利预测情况 本公司未编制盈利预测。 （五）管理层讨论与分析 1、财务状况分析 2008 年 12 月 31 日、2009 年 12 月 31 日和 2010 年 12 月 31 日，公司资产总 额分别为 37,812.96 万元、43,397.53 万元、59,353.68 万元，增长率分别为 43.86%、14.77%、36.77%。公司总资产与业务保持同步增长，公司的业务能力和 抗风险能力逐年增强。 报告期内公司投入大量