600575 芜湖港年报摘要

1、芜湖港储运股份有限公司 2011 年年度报告摘要 芜湖港储运股份有限公司 2011 年年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责 任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 。投资者欲了解 详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司年度财务报告已经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计并被出具了标准无保 留意见的审计报告。 1.4 公司负责人孔祥喜、主管会计工作负责人吕觉人及会计机构

2、负责人（会计主管人员）凌 烈新声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 股票代码 上市交易所 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 芜湖港 600575 上海证券交易所 证券事务代表 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 牛占奎 安徽省芜湖市经济技术开发 区朱家桥外贸码头0553-5840510 niu_zhan_ 姚虎 安徽省芜湖市经济技术开发 区朱家桥外贸码头0553-5840085 3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2011 年2010 年本

3、年比上年2009 年 1 芜湖港储运股份有限公司 2011 年年度报告摘要 增减（%） 营业总收入 营业利润 利润总额 归属于上市公司股 东的净利润 30,055,409,337.52 460,183,932.64 468,948,517.93 331,140,214.21 4,049,558,504.73 23,872,382.86 33,761,836.59 19,116,020.11 642.19 1,827.68 1,288.99 1,632.27 125,888,281.78 3,916,663.26 3,698,359.09 3,564,255.94 归属于上市公司股 东的扣除非经

4、常性322,746,338.659,727,836.323,217.763,727,912.07 损益的净利润 经营活动产生的现 金流量净额 1,633,261,025.7625,447,288.956,318.216,067,837.78 本年末比上 2011 年末2010 年末年末增减2009 年末 （%） 资产总额 负债总额 归属于上市公司股 东的所有者权益 总股本 16,527,978,745.16 13,684,365,008.32 2,843,613,736.84 1,046,805,170.00 9,735,529,311.94 7,224,035,781.40 2,511,49

5、3,530.54 523,402,585.00 69.77 89.43 13.22 100.00 845,589,542.31 314,650,653.23 530,938,889.08 355,800,000.00 3.2 主要财务指标 2011 年2010 年 本年比上年增减 （%） 2009 年 基本每股收益（元股） 稀释每股收益（元股） 用最新股本计算的每股收益（元/ 股） 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元股） 加权平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 （元股） 归属于上市公司股东的每股净资产 （元股） 资产负债

6、率（%） 0.32 0.32 不适用 0.31 12.38 12.07 1.56 2011 年 末 2.72 82.80 0.03 0.03 不适用 0.01 2.73 1.39 0.05 2010 年 末 4.80 74.20 966.67 966.67 不适用 3,000.00 增加 9.65 个百分点 增加 10.68 个百分点 3,020.00 本年末比上年末增 减（%） -43.33 增加 8.60 个百分点 0.01 0.01 不适用 0.01 0.67 0.69 0.02 2009 年 末 1.49 37.21 3.3 非经常性损益项目 适用 不适用 2 芜湖港储运股份有限公司

7、2011 年年度报告摘要 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 非流动资产处置损 益 2011 年金额 -9,568,394.31 2010 年金额 6,685,863.93 2009 年金额 -406,493.45 计入当期损益的政 府补助，但与公司正 常经营业务密切相 关，符合国家政策规 定、按照一定标准定 额或定量持续享受 的政府补助除外 同一控制下企业合 并产生的子公司期 初至合并日的当期 净损益 受托经营取得的托 管费收入 除上述各项之外的 4,174,304.52 1,000,000.00 2,075,477.03 24,930.74 其他营业外收入和14,257,579.74

8、1,128,112.77188,189.28 支出 少数股东权益影响 额 -287.95 所得税影响额 合计 -1,469,614.39 8,393,875.56 -501,269.94 9,388,183.79 54,935.99 -138,725.39 4 股东持股情况和控制框图 4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 2011 年末股东总数 20,816 户 本年度报告公布日前一个 月末股东总数 21,292 户 前 10 名股东持股情况 股东名称 淮南矿业(集团) 有限责任公司 股东性质 国有法人 持股比 例(%) 32.02 持股总数 335,205

9、,170 持有有限售 条件股份数 量 335,205,170 质押或冻结的股 份数量 无 芜湖港口有限责 任公司 赫洪兴 张健 全国社保基金六 零一组合 境内非国 有法人 未知 未知 未知 30.08 3.15 2.87 2.43 314,888,808 32,934,656 29,996,282 25,454,130 冻结 未知 未知 未知 47,000,000 3 芜湖港储运股份有限公司 2011 年年度报告摘要 中国人寿保险股 份有限公司分 红个人分红 未知1.2713,275,046未知 005lfh002 沪 柯德君 全国社保基金一 零九组合 未知 未知 1.01 0.77 10,5

10、68,720 8,107,707 未知 未知 中国工商银行 易方达价值精选 股票型证券投资 未知0.485,000,073未知 基金 神华期货经纪有 限公司 未知0.434,520,000未知 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 芜湖港口有限责任公司 赫洪兴 张健 全国社保基金六零一组合 中国人寿保 险股份有限 公 司分红个人分红 005lfh002 沪 柯德君 全国社保基金一零九组合 中国工商银 行易方达 价 值精选股票 型证券投资 基 金 神华期货经纪有限公司 费杰 持有无限售条件股份数 量 314,888,808 32,934,656 29,996,282 25,454,130

11、 13,275,046 10,568,720 8,107,707 5,000,073 4,520,000 3,693,830 股份种类 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 上述股东关 联关系或一 致 行动的说明 公司未知上述除第一大股东以外的其他股东之间是否存在 关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办 法规定的一致行动人。 4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4 芜湖港储运股份有限公司 2011 年年度报告摘要 5 董事会报告 5.1 管理层讨论与分析概要 1、报

12、告期内公司经营情况回顾 2011 年，是芜湖港依托战略重组迈向转型发展的起步之年。一年来，公司上下在董事会的 领导下，围绕 创新 发展 和谐的工作主题，确立了建设大型现代综合物流企业的发展方 向，加快发展方式和经营方式转变，奠定了公司大物流发展格局的基础；以系统的理念创新 和实践创新，推动从经济结构到全局的科学调整，实现体制转轨、经济转型、模式转换；以 服务社会，回报股东，造福员工的企业宗旨为引领，实现了人员的磨合、资源的整合和文 化的融合，创造了和谐的内外部环境。公司内部资源配置得到优化，发展模式清晰，盈利能 力显著增强，实现了业绩的平稳较快增长，维护了广大投资者的利益，企业的素质和内涵发

13、生了深刻变化，实现了十二五良好开局。 （1）业绩持续稳定增长，综合实力显著增强。报告期内，公司港口装卸、铁路运输、商贸 物流三大业务板块收入增长稳定。实现营业总收入 300.55 亿元，同比增长 642.19%，其中 港口业务收入 1.61 亿元，同比增长 17.25%；铁路运输业务收入 8.96 亿元，同比增长 509.44%； 商贸物流业务收入 289.79 亿元，同比增长 670.09%。营业利润 4.60 亿元，同比增长 1827.68%； 归属母公司所有者的净利润 3.31 亿元，较 2010 年增长 16 倍；每股收益由上年 0.05 元增长 到 0.32 元；每股净资产 2.72

14、 元。各子、分公司生产经营亮点频现。注入的铁运公司和物 流公司保持了稳定的盈利性和良好的成长性，兑现了重组时的业绩承诺。铁运公司努力提高 运输效率，超额完成年度利润计划，保证了企业利润的稳定。物流公司与朱家桥外贸码头实 现整合，拓展经营规模，着力构建区域生产资料流通体系，市场占有率和区域影响力进一步 提高。裕溪口分公司在全力保障煤炭储备基地建设的同时，煤运生产呈现恢复性增长。国集 分公司加强生产组织，大力开拓集装箱市场，各项指标完成情况均创历史最好水平。 （2）规划发展与项目建设有序推进。按照推进芜湖港十二五发展规划实施。裕溪口煤炭 储配中心项目煤码头改扩建工程完成了卸车系统、装船系统等主体工

15、程建设，与煤炭储配系 统完成重载联动试车。朱家桥外贸码头二期工程开始了拆迁工作，项目备案等各项专项审批 工作有序开展。合肥外贸综合码头项目克服困难，积极开展前期工作。煤炭交易市场硬件设 施、运营流程设计、银企对接等工作已基本完成。海进江煤炭换装点合作项目取得积极进展， 已进入资产评估、方案设计等前期准备工作阶段。更新改造项目加快推进。2011 年完成更 新改造投入约 1.7 亿元。对朱家桥外贸码头进行结构强补，实现了码头装卸能力升级。建成 5 芜湖港储运股份有限公司 2011 年年度报告摘要 了总面积 2.6 万平方米、一次性堆存能力 12 万吨的朱家桥 1#钢材库，并投入使用。扩建了 集装箱

16、临时堆场。铁运公司 6 个车站扩能改造全面铺开。 （3）进行系统、合理、规范的内部整合，加快企业管理转型。 进行了内部业务整合。本着集中高效、便于管理的原则，撤销原朱家桥分公司，整体并入淮 矿物流公司；撤销原拖轮分公司，整体并入裕溪口分公司；注销了芜湖港口锚地公司；将持 有江西海济租赁公司 49% 的股权进行了转让。为使子公司名称更加系统化，将淮南矿业集 团铁路运输有限责任公司名称变更为淮矿铁路运输有限责任公司。 完成了职能定位、机构设置、人员配置三定工作，合理界定了公司机关和子、分公司管理 权责和管理层次。机关主要职能是制定制度，衔接政府、市场，服务监管，二级单位是安全、 生产经营的责任主体

17、。建立了竞争择优的用人机制。实施了人才激励机制。 （4）安全形势保持平稳。强化安全生产责任管理，签订了子、分公司安全目标管理责任书， 严格考核。杜绝了一般 b 类及以上铁路交通责任事故、重大非死亡事故、重伤以上生产性 责任事故。 （5）在完成董事会下达经营目标的前提下，实现了年初确定的员工工资增长目标。 2011 年，公司跻身安徽省企业 100 强排行榜前 20 名，成为省内规模最大的物流企业，成为 芜湖市继海螺、奇瑞、美的之后第四大产值企业。 获得了省委、省政府授予的第九届安徽 省文明单位，省经信委、质量管理协会授予的2011 年安徽省质量奖，市发改委、市物流 行业协会授予的芜湖优秀物流企业

18、，市港航管理局授予的年度港口安全生产工作先进单 位等荣誉称号。公司全资子公司淮矿现代物流有限公司被评为全国 aaa 级物流信用企业 ，并入列首批 30 家全国创新管理物流企业。 2、对公司未来发展的展望 （1）公司面临的机遇 一是物流行业仍然处在重要的战略发展机遇期。从政策层面看，皖江开发、产业转移、长江 水运、物流业发展等政策环境持续向好。国务院去年进一步出台关于促进物流业健康发展 政策措施的意见，从税收、土地等九个方面切实为物流业减负；进入 2012 年以来，,财政 部、国家税务总局、安徽省等相继出台关于物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用 税政策的通知等有关财税政策，明确了对物流业及

19、从事物流业的港口码头用地等给予税收 优惠等政策。 二是从区域产业环境看，承接产业转移示范区建设和区域外向型经济发展，为芜湖港发展创 造了广阔空间。芜湖市把物流产业作为重点支持的五大现代服务业之一。公司发展得到了各 级政府的高度重视和支持，市政府明确提出举全市之力支持芜湖港发展。 三是从公司自身条件看。得天独厚的区位优势及畅通的集疏运通道是港口发展的重要基础； 重组为企业拓展了各方面的资源，控股股东淮南矿业的煤炭资源、资金和品牌支持优势；较 为成熟的商贸物流、煤炭铁路运输业务运作方式和经验，不断提升的物流规模优势和市场资 源配置能力，企业总体实力显著增强，为发展现代物流奠定了坚实的基础。 四是随

20、着制约港口发展的基础设施条件得到全面改善、装备水平及员工队伍整体素质的提 高、融资条件的优化和服务品牌的效力，将使公司综合竞争实力得到进一步提升。 （2）主要困难和压力 一是新的一年，国际经济形势总体上仍将严峻复杂，发达国家经济复苏的不稳定性和不确定 性上升；外需减弱出口下降，家电、汽车、钢铁、煤炭等大宗商品需求存在不确定性，国内 经济增速预期放缓，企业生产经营困难加重，经济景气度受到抑制，保持平稳较快发展将面 临较大压力。 二是按照公司十二五规划所制定的发展战略，未来 5 年内，三大主营业务的规模将继续呈 现快速增长态势，使得公司的综合管理难度加大。 6 芜湖港储运股份有限公司 2011 年

21、年度报告摘要 三是国家宏观经济政策偏紧，公司的融资成本和财务费用带来一定压力。公司内部员工收入 增长、生产性装备投入、财务费用成本增加，给完成全年任务带来了一定的难度。 四是随着公司发展战略的逐步实施，物流园区、港口内大批基础设施将陆续开始建设。一般 情况下，基础设施的的建设周期较长，无法在短期内迅速产生效益。同时，物流园区建成后， 业务模式有可能发生变化，需要大量的人力、物力开拓市场，并对物流园区进行全方位的现 代化管理，这些都需要公司投入资金，从而进一步拉长项目的回收期。 （3）公司近期发展战略及业务发展目标 2011 年，公司确立了重组后的发展战略：大物流，大服务，大效益，制定了芜湖港十

22、二五 发展规划，明确了公司的发展方向：按照装备一流、管理一流、效益一流的要求，把芜 湖港打造成具有多种功能的大型现代综合物流企业。提出了公司十二五发展目标：到十 二五末，公司资产总量达 300 亿元以上；年货物吞吐量 7000 万吨，集装箱 150 万 teu， 煤炭铁运量 5000 万吨；投资规模 140 亿元；实现税收 20 亿元；产值突破 500 亿元，打造一 个交易额达千亿元规模的物流园区。确定了公司的发展重点：就是以港口为战略支撑平台， 构建煤炭物流、大宗生产资料商贸物流、集装箱物流三大物流体系。 煤炭物流。以煤炭储配中心为基础，建设煤炭换装点，衔接煤炭生产企业和用户，连接铁路、 水

23、路、公路，形成集煤炭储备、精配、中转、交易为一体的煤炭物流综合服务体系。 大宗生产资料商贸物流。立足区域经济社会发展，沿长江黄金水道拓展空间布局，推进制造 业与物流业联动发展，发挥港口产业积聚功能，建设前港后园大物流基地，构建以大宗生 产资料为主的商贸物流体系。 集装箱物流。形成以芜湖港为中心的区域性集装箱集散基地。 (4）新年度工作计划 基于以上对公司所处行业发展趋势的分析，对公司所面临的机遇和挑战的清醒认识，公司董 事会制定如下 2012 年发展规划： 2012 年生产经营目标： 完成发展项目建设目标。全年实现总收入 311 亿元，利润总额 5.26 亿元，净利润 3.65 亿元。 员工收

24、入水平保持适度、结构性增长。杜绝生产性死亡责任事故，杜绝一般 b 类及以上铁 路交通责任事故、重大非死亡事故。 严格经营目标责任考核，加强成本控制，确保全年经营目标的实现 增强效益意识，提高创收盈利能力。新的一年，公司上下要牢固树立以效益为中心的管理思 想，各子、分公司要充分挖掘内部潜力，创新经营手段，积极开拓市场，努力扩大利润增长 点。铁运公司作为公司目前主要的盈利支撑点，在业务量和价格相对固定的情况下，要加强 成本控制，加大内部挖潜，确保完成既定效益目标。物流公司目前处在拓展市场、优化布局 阶段，需要通过发展业务规模来占领市场、扩大效益来源。同时，也要切实降低运行成本， 提高业务利润率，努

25、力增加经济效益。裕溪口分公司要优化整合内部资源，煤码头原有系统 和新建的配煤中心集成管理，统筹安排，无缝衔接，充分发挥综合生产能力，积极开拓新的 市场和业务。集装箱分公司要积极应对市场变化，继续巩固江南市场，加大拓展江北市场。 积极发展货物配送、相关代理等集装箱现代物流业务，拓展利润增长空间。 完善绩效考核机制，严格经营目标考核。要建立经营目标考核体系，对二级单位领导班子的 经营业绩、市场开拓能力、经营风险防范、安全服务质量等总体工作状况进行考核。实行工 效挂钩，按定员核定工资，工资总额的 50%作为与经营目标挂钩的工资基数，与利润、产 量挂钩考核，通过业绩的增长、效益的增长获得收入的提高。

26、推进全面预算管理，加强各项成本控制。进一步提高预算编制的准确性，增强预算执行的严 肃性，把预算执行结果作为业绩考核的重要依据。要通过合理规划和调控融资结构，控制融 资成本。加强生产过程中的成本控制，严格各类消耗的量化考核。完善工程三控制考核办 7 芜湖港储运股份有限公司 2011 年年度报告摘要 法。减少工程建设中的丢失浪费。严格各项费用管理，方方面面的支出都要精打细算。 认真落实十二五发展规划，加快推进三大物流体系构建 煤炭物流。抓紧做好裕溪口煤炭储配中心和煤码头改扩建工程后续项目收尾和运转调试工 作，确保生产建设工程 6 月底整体完工，生活辅助区主体工程 12 月底完成。同时，要积极 筹划

27、好建成后的业务拓展和运营管理工作。镇江港合作项目，4 月底完成合作协议签订，加 快推进项目实施。煤炭交易市场，上半年与政府及金融、航运等有关部门对接到位，完善煤 检中心功能，确保正式营运。铁路设施维护，8 月底前完成谢桥站电气化改造和 6 个站点扩 能改造。 大宗生产资料商贸物流。朱家桥外贸码头二期工程，要加快与政府衔接，实现关键性突破， 努力做好前期工作，在净地交付后一个月内全面开工。根据二期建设情况，择机建设物流总 部经济区和大宗生产资料交易市场，迁入淮矿物流总部并吸引商户入驻，加大上下游市场开 拓，尽快建成安徽省第一个千亿元物流园区。 集装箱物流。合肥外贸综合码头项目，要紧盯岸线批复关键

28、环节，尽快取得岸线批文。集装 箱码头一期后续工程，要尽快协调解决相关企业搬迁、土地使用权等问题，力争年内开工建 设。 全面落实健康、前瞻、集成、精细管理理念，深入推进企业管理转型 加快企业管理制度体系建设。要把制度建设作为今年的一项重要任务，推进企业管理流程再 造。上半年，要在工程项目、生产安全、人力资源、财务、资产、行政办公及纪检监察等方 面修改或制定相关管理制度。今年还要全面实施上市公司内部控制规范，2012 年半年度报 告披露的同时，试行披露内部控制自我评价报告。 全面开展资产清查工作。资产清查重点要解决好三个方面的问题。一是公司固定资产现状， 二是公司应收账款情况，三是对外投资情况。

29、完善基本工资制度。出台公司员工基本工资制度、中层管理人员年薪制办法，体现效率优 先、兼顾公平的原则。员工基本工资制度实行岗位绩效工资制，绩效与激励相结合。坚持 适度增长、结构性增长。公司中层管理人员推行岗位管理，按照岗位责任、风险、管理难度 确定相应年薪基数，同级不同薪，根据年度绩效考核情况相应增减浮动。 完善企业用工机制。要按照控总量、调结构、提素质的总体原则，采取存量调剂，增量调 控方法控制人力资源成本。一要控制总量。二要拓宽用工方式。三要优化岗位设置。四要挖 掘人力资源潜力。五要建立内部待岗机制。 夯实企业安全管理基础。全面贯彻落实公司安全一号文。积极推进安全三基工作，抓基 础、抓基层、抓基本功，要长期坚持，不断深化。 加强人才队伍建设。一是坚持德才兼备、以德为先，重品德、重作风、重业绩、重公认的选 人用人标准，严格管理人员选拔任用程序。二是培养党政兼优的复合型人才，建立后备人才 队伍库和培养使用计划。三是继续做好高校毕业生的引进和培养。加强专业技术和高技能操 作型人才队伍建设。组织做好职业技能等级鉴定等工作。 加强党风廉政建设。全面推行党风廉政建设工作目标责任制，着力构建党风廉政建设责任体 系。出台三重一大决策制度，建立中层管理人员廉洁从业谈话、述职述廉、个人重大事项